Uso del Patrón Envolvente en el Trading

2025.09.26 2025.08.22 Uso del Patrón Envolvente en el Trading

Alan Tsagaraevhttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/alan-tsagaraev/

Los patrones de velas son una herramienta importante para que los traders comprendan los movimientos del mercado. El patrón Envolvente, que es una de las señales de reversión de tendencia más confiables, ayuda a predecir los precios con alta precisión. Esta poderosa herramienta de análisis de gráficos atrae a principiantes y traders experimentados.

Ud aprenderá a reconocer el patrón Envolvente y aplicarlo en el trading. ¡Sumérjase en el mundo del análisis de velas y descubra nuevas estrategias para operar con éxito!

Datos clave

• El patrón Envolvente (Engulfing) es un modelo de dos velas que señala una posible reversión de la tendencia, donde la segunda vela se superpone completamente al cuerpo de la primera.
• El patrón Envolvente alcista se forma durante una tendencia bajista, mientras que un patrón Envolvente bajista aparece durante una tendencia alcista, lo que indica un cambio en el sentimiento del mercado.
• El patrón requiere confirmación, ya que las señales falsas son posibles en condiciones de baja volatilidad.
• La efectividad del patrón aumenta cuando se confirma con volúmenes, indicadores o niveles clave de soporte/resistencia.
• El patrón se utiliza para entrar en operaciones con los niveles claros de Stop loss y Take profit.
• Conocer el patrón envolvente ayuda a los traders a analizar gráficos y desarrollar estrategias rentables.

¿Qué es un patrón de velas envolventes?

El patrón de velas envolvente es un modelo de candelabro japonés que consta de dos velas, una alcista y otra bajista. La figura (modelo) advierte a los participantes del mercado sobre la próxima reversión del precio, dependiendo de la naturaleza del modelo.

El patrón envolvente se encuentra a menudo en Forex, así como en los mercados de acciones, criptomonedas y materias primas.

Cuanto mayor sea el marco temporal en el que se detecte el patrón, más fuerte será la indicación de reversión que emita. Además, la probabilidad de una reversión del precio aumenta si el patrón de envolvente es confirmado por otros modelos de candelabros o indicadores técnicos.

Tipos de velas envolventes

En esta sección, abordaremos las variedades del patrón que se dan en el mercado. Hay dos tipos de modelos envolventes: alcista y bajista.

Es importante no confundir este patrón con el modelo "harami".

En el harami, la primera vela envuelve a la segunda, pero este patrón no es una reversión. Esto es más una advertencia de una breve pausa en el mercado. Además, el patrón Harami es un modelo de una sola vela que puede ser alcista o bajista.

Vela envolvente alcista

Un patrón envolvente alcista es un modelo en el que la segunda vela ascendente envuelve la primera vela bajista. Es decir, los alcistas muestran su fuerza e intensifican las grandes compras del activo.

Un envolvente alcista se puede encontrar después de una tendencia descendente en el área de precios bajos. La aparición de un patrón en la parte inferior advierte que el precio está a punto de revertirse. En plazos superiores a partir de H4, el modelo señala con más fuerza un cambio de tendencia.

En intervalos hasta H1, el patrón se forma principalmente durante las correcciones de precios. A menudo, en intervalos de tiempo más pequeños, este modelo se puede encontrar en medio de una tendencia descendente o en un máximo local. Esto se debe al alto índice de ruido del mercado. Se forman figuras falsas en el gráfico, lo que puede engañar al trader.

El “envolvente" se puede utilizar en el trading intradía. Sin embargo, es importante confirmar el patrón adicionalmente con otros modelos de candelabros o indicadores técnicos.

¿Qué muestran los modelos envolventes alcistas a los traders?

Si se forma un patrón “envolvente alcista” en el gráfico, significa que el precio ha tocado fondo y se prepara para cambiar la tendencia a alcista.

Para estar seguro de una reversión inminente del precio, una vela envolvente alcista debe cumplir con los siguientes criterios:

• La aparición de un patrón “envolvente alcista” debería ir precedida de una tendencia bajista pronunciada.
• Primero, debe formarse la estructura de una vela bajista, que puede ser de cuerpo entero o con pequeñas mechas hacia arriba y hacia abajo.
• El precio de apertura de la segunda vela debe ser más bajo que el precio de cierre de la primera vela. Es decir, debe formarse una brecha (gap) de precios a la baja.
• Al final de la segunda vela, el precio de cierre debe ser más alto que el precio de apertura de la primera vela. Al mismo tiempo, se permiten sombras en la vela absorbente.

Cabe destacar que una señal envolvente alcista puede mejorarse si:

• Se formó una gran brecha a la baja y la segunda vela cerró mucho más alta.
• Se ha formado una larga vela envolvente alcista: aumenta la probabilidad de un cambio de tendencia.
• La vela envolvente se superpuso a varios candelabros anteriores.
• No hay sombras de la vela envolvente.
• La vela envolvente cubre no solo el cuerpo de la primera vela, sino también sus sombras.
• Cuando se construye una vela envolvente alcista, los volúmenes de negociación aumentan.

Ejemplos de envolvente alcista

Veamos un episodio de un patrón “envolvente alcista” en el timeframe diario de las acciones de Nvidia Corp.

El gráfico muestra una serie de patrones de velas envolventes alcistas de reversión después de una larga tendencia bajista. Estos modelos señalaron una reversión de los precios globales y el comienzo de una larga tendencia alcista.

Otro claro ejemplo de vela envolvente alcista se puede ver a continuación, en el gráfico diario de XAUUSD. Después de formarse el patrón, las cotizaciones del metal precioso se invirtieron al alza y crecieron más del 43% en 5 meses.

Envolvente bajista

Un patrón envolvente bajista consta de dos velas, la primera de las cuales debe ser alcista y la segunda bajista. La segunda vela es envolvente y advierte de una inminente reversión del precio a la baja después de una tendencia ascendente. Cuanto más pequeño sea el cuerpo de la primera vela y más largo sea el de la vela envolvente, mayor será la probabilidad de una reversión bajista. Asimismo, la absorción de las sombras de la primera vela, además de su cuerpo, mejora el efecto y aumenta la probabilidad de una reversión.

Qué puede decirle un modelo envolvente bajista

Puede indicarle que un modelo envolvente bajista se está formando en el techo del área de precios altos.

Este patrón señala una inminente reversión a la baja de las cotizaciones. La aparición de velas japonesas envolventes bajistas es precedida por una larga tendencia ascendente. En el momento de formarse la primera vela alcista, los volúmenes de negociación disminuyen. En este sentido, el tamaño del cuerpo de la vela no importa.

Cuando se abre la segunda vela, se forma un gap de precios alcista, el cual indica la continuidad de la tendencia alcista. Sin embargo, al final del período de tiempo seleccionado, las cotizaciones caen por debajo del precio de apertura de la primera vela. Es decir, el cuerpo de la segunda vela envuelve el cuerpo de la primera vela. Al mismo tiempo, los volúmenes de negociación comienzan a crecer.

En este momento, los alcistas comienzan a cerrar sus posiciones con una ganancia. Los bajistas, por el contrario, buscan puntos de entrada rentables en el mercado y abren operaciones cortas.

Un indicador de cambio de tendencia se hace más fuerte si se cumplen las siguientes condiciones:

• Cuanto más largo sea el cuerpo de la vela bajista envolvente y más corto el de la vela alcista, más fuerte será la indicación de reversión a la baja de las cotizaciones.
• Las mechas cortas o su ausencia en una vela bajista indican una fuerte presión de los vendedores y el rápido desarrollo de una tendencia bajista.
• Una brecha más grande entre las velas japonesas también fortalece la señal de reversión.
• Si una vela bajista envuelve no solo el cuerpo de la vela alcista, sino también sus sombras.

Ejemplo de envolvente bajista

El siguiente gráfico de acciones de Adidas AG muestra una envolvente bajista.

Después de una tendencia alcista, el valor del activo comenzó a revertirse a la baja en el área de la resistencia clave.

Los compradores intentaron restaurar la cotización desde el nivel de soporte, pero se formaron una serie de modelos de velas envolventes bajistas en esta área.

La indicación para cambiar la tendencia se vio reforzada por la ausencia de mechas superiores tanto en la primera como en la segunda figura. Una confirmación adicional es la disminución de los volúmenes cuando se forma la estructura de la primera vela y su crecimiento en los volúmenes de negociación al formarse la vela envolvente.

La última señal de confirmación para la apertura de posiciones cortas fue una ruptura del primer nivel de soporte, tras lo cual el valor comenzó a caer activamente.

Analicemos otro patrón de negociación bearish engulfing en el gráfico de una hora del EURUSD.

Al operar en Forex, es posible encontrar un patrón de envolvente sin una brecha de precios. Esto se debe al hecho de que los pares de divisas se negocian casi sin interrupciones, excepto los fines de semana. Al mismo tiempo, puede darse una brecha de precios debido a ciertos factores fundamentales.

Después de la aparición de patrones envolventes bajistas, el precio se revirtió a la baja y comenzó a disminuir activamente. La tendencia bajista fue detenida por dos modelos de reversión, “martillo” y “martillo invertido”.

Modelos envolventes alcistas y bajistas: ¿cuál es la diferencia?

Los patrones envolventes alcistas y bajistas son opuestos entre sí.

Sin embargo, tienen un factor clave en común: advierten de un cambio de tendencia y son fuertes indicadores para los participantes del mercado.

Ahora veamos en detalle las diferencias entre estos modelos en la siguiente tabla.

Cómo utilizar las velas de reversión en una estrategia de trading

Al igual que con cualquier otro modelo de análisis técnico, el patrón de envolvente proporciona alertas de advertencia únicas. A continuación, analizaremos las estrategias para operar con el patrón de envolvente.

Estrategia envolvente. Reversión de tendencia

Esta estrategia consiste en abrir posiciones en un cambio de tendencia después de formarse el patrón. La apertura/cierre de una operación se realiza de acuerdo con las reglas de gestión de riesgos y dinero.

Para una vela alcista

Si se forma un patrón de vela envolvente alcista en la base después de una larga tendencia a la baja, esto sugiere un retroceso posterior: el activo ha alcanzado el área de precios bajos.

Analicemos la operativa envolvente alcista utilizando el par de divisas GBPUSD como ejemplo.

El siguiente gráfico de cuatro horas muestra varios patrones de reversión “envolventes alcistas” y de “martillo” cerca del soporte de 1.2331. Luego, la cotización se revirtió al alza y alcanzó la resistencia en 1.2493. Después de eso, las cotizaciones entraron en corrección.

Sin embargo, quedó claro que esta cotización tocó fondo y después del primer patrón de “absorción” en 1.2385, fue posible abrir una posición larga. El stop loss se establece por debajo del nivel de soporte cerca de 1.2304.

Luego, se formó otra serie de patrones envolventes alcistas y de martillo en el gráfico. Los mínimos y máximos de los precios también están subiendo, lo cual es otra señal de una reversión alcista.

La segunda oportunidad de abrir una posición larga fue en la zona de 1.2439. Al mismo tiempo, el stop loss debería haberse colocado más abajo, alrededor de 1.2358. La ruptura de la resistencia clave en 1.2493 permitió alcanzar el primer objetivo 1.2574. Aquí fue posible tomar el 50% de la ganancia y dejar parte de la operación para el segundo y tercer objetivo, en 1.2682 y 1.2763, respectivamente.

Para una vela bajista

Se forma una vela envolvente bajista en la parte superior del área de precios altos después de una larga tendencia alcista. Como ejemplo de operativa según el patrón, tomemos el gráfico diario de las acciones de Tesla Inc. La siguiente captura de pantalla muestra que el activo ha alcanzado 310.00 y no puede perforar el nivel de resistencia.

La cotización estuvo en el canal lateral de 268.00 - 310.00 durante mucho tiempo, formando figuras de reversión.

El primer indicador de reversión fue la formación del patrón "estrella de la tarde", que ya indica a los alcistas que cierren posiciones largas. Uno tras otro, se formaron dos modelos de velas de reversión: “hombre colgado” y “nubarrón negro”.

Antes de la reversión final y la ruptura del soporte clave en 268.00, se formó una serie de patrones "envolventes" bajistas en el gráfico. El patrón formado en la nueva prueba de 310.00 se convirtió en la señal definitiva para abrir posiciones cortas con objetivos en 268.00, 226.00, 194.50, 163.00, 142.00. Al mismo tiempo, el stop loss debería haberse colocado más alto, alrededor de 320.50.

Vela envolvente en el trading de tendencia

Los patrones envolventes no siempre pueden ser considerados como patrones de reversión.

Si se trata de una tendencia fuerte, este modelo puede ser una señal de continuidad del movimiento. Analicemos este caso con más detalle utilizando el ejemplo de las acciones de Apple Inc.

En el gráfico siguiente, el precio del activo alcanzó su fondo en el área de soporte clave de 22.40, donde se formó el patrón de precios “doble fondo”. La confirmación fue el patrón de reversión envolvente alcista, después del cual fue posible abrir una posición larga en el área de 24.00 con un objetivo de beneficio de 27.20. El stop loss se coloca por debajo del mínimo de la vela envolvente en 23.20.

Luego, el precio probó con éxito el primer nivel de resistencia 24.80, habiendo formado antes otro patrón “envolvente alcista”. Cabe señalar que estos modelos se forman prácticamente en cada nuevo punto que logran superar los alcistas dentro de la tendencia. Al mismo tiempo, se ha formado un patrón “envolvente bajista” en 27.20, lo que indica la importancia crítica de esta marca para los traders. Sin embargo, el intento de los vendedores de cambiar la situación fue infructuoso, como lo indican los patrones alcistas “martillo”.

La esencia de la estrategia de negociación del patrón "engulfing" según la tendencia es el crecimiento o disminución constante de los precios hacia nuevos valores objetivo en los que se forma este modelo. La aparición de tales figuras indica la continuidad de movimientos de precios estables.

Esta estrategia permite ver una imagen objetiva del mercado y abrir operaciones con objetivos visibles. Cabe destacar que esta táctica debe utilizarse cuando exista una tendencia fuerte y desde el mismo retroceso del precio.

Entrada al mercado y señales de confirmación

El patrón envolvente es un patrón de reversión fuerte. Su aparición en el gráfico indica una reversión de tendencia inminente. Sin embargo, el "envolvente" requiere una confirmación adicional de otros indicadores técnicos o modelos de velas.

Cabe destacar que las señales "envolventes" más precisas se dan en marcos de tiempo más altos, a partir de H4 y superior. En plazos más cortos, el patrón puede dar señales imaginarias, llevando al trader a una trampa. Esto sucede debido al fuerte ruido del mercado.

La envolvente debe cumplir los siguientes criterios:

• El patrón se forma en el área de precios máximos o mínimos después de unos movimientos alcistas o bajistas prolongados, respectivamente. En casos de tendencia fuerte, una "envolvente" puede confirmar la continuidad de la tendencia.
• Los dos candlesticks que forman el patrón deben tener direcciones diferentes. La vela envolvente debe superponerse a la vela anterior.

Los factores que pueden fortalecer la vela envolvente son:

• Disminución de los volúmenes de negociación cuando se forma la primera vela y aumento de los volúmenes cuando se forma la segunda vela.
• Cuanto más volumen y más grande sea la vela envolvente y cuanto más pequeña sea la primera vela del patrón, más fuerte será la señal de reversión del precio.
• Una vela envolvente se superpone a varias candlesticks anteriores.

Cómo operar con un patrón de vela envolvente

Para operar con éxito en Forex con la ayuda de la "envolvente", puede utilizar el análisis de velas con varios indicadores técnicos.

Veamos una guía paso a paso utilizando el par de divisas GBPUSD como ejemplo:

1. En primer lugar, una vez elegido el instrumento para operar, es necesario establecer los niveles de soporte y resistencia más cercanos.

2. Luego, deben añadirse al gráfico los siguientes indicadores técnicos: volúmenes, RSI y MACD.

3. Cuando se detecta un patrón envolvente alcista, es importante esperar la confirmación de este modelo utilizando indicadores técnicos y otros modelos de velas.

   En nuestro ejemplo podemos ver que después de formarse la "envolvente alcista", se formó otro modelo envolvente y un patrón de inversión "martillo" en el gráfico. En el área de la vela martillo, el indicador MACD cruzó el límite cero de abajo hacia arriba y comenzó a crecer en la zona positiva. Además, el RSI ha cruzado el nivel 50, lo que significa una transición a una tendencia alcista.

4. Sólo después de tales confirmaciones podemos decir que el crecimiento comienza. Después de la consolidación del precio por encima del primer nivel de resistencia, es necesario abrir una posición larga. En nuestro caso, los objetivos de beneficio se situaron en los puntos locales de la segunda y tercera resistencia.

5. El stop loss debe colocarse por debajo de la primera resistencia. En nuestro caso, según la gestión de riesgos, la orden stop debía colocarse en el área del máximo de las velas envolventes. Si lo establece aún más bajo, en caso de un pronóstico incorrecto, el trader puede perder una parte significativa del depósito.

Consejos para usar velas envolventes en el trading

Aquí hay algunos consejos para usar el modelo de candlesticks en la negociación:

• Trate de usar la "envolvente" en períodos de tiempo más altos. En ellos aparecen señales más fuertes de inversión o continuidad de tendencia. Para la negociación intradía, es mejor utilizar un timeframe desde H1.
• Para comprobar el patrón, utilice el indicador de volumen. De esta manera evitará las trampas de los mercados.
• Antes de abrir una posición, asegúrese de esperar la confirmación "envolvente" utilizando otros modelos de candlesticks e indicadores técnicos.
• Utilice niveles de soporte y resistencia para establecer objetivos de ganancias.
• El movimiento del mercado es impredecible, así que establezca stop loss para minimizar el riesgo de perder su depósito.

Ventajas de operar con patrones envolventes

Los patrones envolventes alcistas y bajistas son muy populares tanto entre los principiantes como entre los traders experimentados. Entonces, ¿por qué este modelo resulta atractivo para el trading?

Veamos las ventajas del patrón de vela envolvente.

1. El patrón es fácil de detectar en los gráficos de precios. El patrón consta de dos candelabros que tienen diferentes direcciones. La segunda de estas candlesticks es claramente visible en los gráficos.
2. El patrón "engulfing" se puede encontrar en cualquier período de tiempo, en cualquier mercado financiero.
3. Atractiva relación riesgo/beneficio. El stop loss en una envolvente se coloca ligeramente por debajo o por encima del mínimo o máximo de la vela envolvente, en función de la tendencia.

Desventajas de los patrones de velas envolventes

1. Los traders a menudo confunden el patrón de envolvente con un retroceso del precio. Debe buscarse en el área de los puntos clave de resistencia y soporte. También debe prestar atención a los volúmenes al construir la segunda vela: si son inferiores a los de la primera vela, es más probable que el precio retroceda. Además, el patrón "engulfing" es fácil de confundir con el modelo "Marubozu", que es un modelo de continuación de tendencia y tiene un cuerpo largo.
2. El patrón “envolvente” debe confirmarse con patrones de velas e indicadores técnicos adicionales. Por lo tanto, es necesario estudiar otros patrones de reversión en el análisis de velas antes de operar.

Conclusión

El patrón "envolvente" tiene un papel especial en el trading. Este modelo se forma en el gráfico antes de que se produzca un cambio en la tendencia del mercado. Este patrón se encuentra a menudo en los mercados financieros y es fácil de identificar. La aparición de un patrón en marcos temporales más altos indica una reversión de tendencia más global.

Desde el punto de vista de la psicología, en el momento de la formación del patrón, se produce un debilitamiento de la tendencia anterior debido al cierre masivo de posiciones (por parte de inversores). Paralelamente, la tendencia alternativa se fortalece: las operaciones se abren en la dirección opuesta.

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