مقایسه ی حساب های PAMM با ساز و کار معامله ی کپی: سرمایه گذاران کدام را انتخاب می کنند?

۲۰۲۵.۰۶.۱۱ ۲۰۲۵.۰۵.۲۲ مقایسه ی حساب های PAMM با ساز و کار معامله ی کپی: سرمایه گذاران کدام را انتخاب می کنند?

اولگ تکچنکو (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/fa/blog/authors/oleg-tkachenko/

این مقاله به بررسی کپی تریدینگ می‌پردازد که به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های معاملاتی موجود در فارکس شناخته می‌شود.

این مطلب توضیح می‌دهد که چرا کپی تریدینگ جایگزین خدمات PAMM شده است، این سیستم چگونه کار می‌کند و کدام یک انواع معامله ی کپی (کپی تریدینگ) مزیت بیشتری دارند. این مقاله را بخوانید و بیاموزید که چگونه با کپی کردن استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای کسب درآمد کنید.

حساب PAMM چیست و چگونه کار می کند؟ 

PAMM یا ماژول مدیریت تخصیص درصد، سیستمی است که در آن یک معامله‌گر مدیر سود خود را پس از کسر کمیسیون، به طور مساوی بر اساس سهم سرمایه‌گذاری بین سرمایه‌گذاران تخصیص می‌دهد. در واقع، سرمایه‌گذاران وجوه خود را به یک مدیر می‌سپارند و سپس این مدیر اختیار مدیریت این وجوه را برای کسب بازده دارد. اگرچه مدیریت تخصیص درصد شبیه به سیستم مدیریت دارایی است اما به طور کلی جذاب‌تر تلقی می‌شود.

چگونه کار می کند؟

مدیران می‌توانند بسته به استراتژی مورد استفاده، چندین حساب PAMM باز کنند. یک سرمایه‌گذار حسابی نزد کارگزار باز می‌کند، شرایط و ضوابط توافق‌نامه را بررسی می‌کند و سپس وجوه را به حساب PAMM مدیر منتقل می‌کند. پس از این، سرمایه‌گذاران می‌توانند آمار معاملات را در پروفایل مشتری خود نظارت کنند.

مثال: فرض کنید فردی 1,000 دلار سرمایه‌گذاری کند. مدیر 40٪ کمیسیون تعیین می‌کند و 1,000 دلار واریز می‌کند. بازده نهایی 5٪ است. سود به 100 دلار می‌رسد که 5٪ از 2,000 دلار است. در ابتدا، سهم سرمایه‌گذار از درآمد سبد مشترک 50٪ است، اما 40٪ به مدیر پرداخت می‌شود. بنابراین، سود خالص سرمایه‌گذار 30 دلار است که بر اساس این فرمول محاسبه می شود: 100/2 * 0.6 

مقایسه ی مزایای حساب PAMM با ساز و کار مدیریت سرمایه

• در سیستم PAMM، سرمایه‌گذاری و تخصیص سود به صورت خودکار انجام می‌شود و به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد توافق‌نامه مدیر را از هر نقطه‌ای در جهان بررسی کنند. تنها کافی است حسابی که نزد کارگزار باز شده شارژ شود. در مقابل، تنظیم توافق‌نامه با یک شرکت مدیریت و واریز پول به آن فرآیندی طولانی‌تر و پیچیده‌تر است.
• PAMM شفافیت نسبی ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاران می‌توانند منحنی سپرده را رصد کنند، آمار بک‌تستینگ مدیر را بررسی کنند، استراتژی را در گفت‌وگوی شخصی بحث کنند و در صورت وجود توافق‌، در هر زمان وجوه را برداشت کنند. این نوع اطلاعات اغلب توسط بسیاری از شرکت‌های مدیریت محرمانه نگه داشته می‌شود.
• تنوع‌بخشی به ریسک: سرمایه‌گذاران می‌توانند هر تعداد مدیر را انتخاب کنند و سپرده را به نسبت مطلوب تخصیص دهند.
• صرفه‌جویی در مالیات: یک شرکت مدیریت معمولاً مالیات را از سود کسر می‌کند. اگر کارگزار عامل مالیاتی نباشد، سرمایه‌گذار مسئول ثبت اظهارنامه مالیاتی است.

معایب حساب های PAMM 

• کمیسیون‌های مدیر نسبتاً بالا است و معمولاً بین 20٪ تا 50٪ از سود متغیر است.
• ریسک‌های قابل‌توجهی وجود دارد. شرکت ZuluTrade تحلیل کرده که اکثر مدیران از استراتژی‌های مارتینگل و میانگین‌گیری استفاده می‌کنند. علاوه بر این، برخی کارگزاران متقلب ممکن است از حساب‌های جعلی استفاده کنند و وانمود کنند که خدمات مدیریت ارائه می‌دهند.
• مشکلات برداشت وجه. برداشت وجوه قبل از دوره تسویه در پایان دوره معاملاتی ممکن است به دلیل جریمه‌های احتمالی برای برداشت زودهنگام، که معمولاً در زمان توزیع سود اعمال می‌شود، چالش‌برانگیز باشد.
• یک سرمایه‌گذار نمی‌تواند مستقیماً بر روند معاملات تأثیر بگذارد.

در اوج محبوبیت حساب‌های PAMM، پلتفرم‌های کارگزاری جامعی ظاهر شدند که خدمات مدیریت دارایی ارائه می‌دادند. با این حال، جذابیت حساب‌های PAMM پس از آن کاهش یافت که سرمایه‌گذاران نهادهای برجسته بازار فارکس مانند MMCIS، Panteon Finance و ForexTrend متحمل زیان‌های مالی کامل شدند. در ابتدا، این پلتفرم‌ها سیستمی جذاب ارائه می‌دادند که در آن ریسک‌ها به طور مشترک بین سرمایه‌گذاران و مدیران تقسیم می‌شد، هرچند در عمل این موضوع به ضرر مدیران تمام می شد. با این حال، سرمایه‌گذاران از این امکان تحت تأثیر قرار گرفتند و اشتیاق آن‌ها به نفع مدیران بود. در واقع، این پلتفرم‌ها خود را به‌عنوان هرم‌های مالی معمولی نشان دادند و وجود مدیران PAMM همچنان موضوعی قابل بحث است.

حساب‌های PAMM اعتبار خود را نزد سرمایه‌گذاران از دست داده‌اند و این منجر به ظهور سیستم معاملاتی جدیدی به نام کپی تریدینگ شده‌ است. 

معامله ی کپی چیست و چگونه کار می کند؟

کپی تریدینگ شامل دنبال کردن استراتژی یک معامله‌گر حرفه‌ای بدون انتقال وجوه به حساب او است. در عوض، سرمایه‌گذاران به نوعی مشترک حساب یک معامله‌گر شده و معاملات را به طور خودکار در حساب خود کپی می کنند. تمام موقعیت‌های باز و بسته معامله‌گر حرفه‌ای در حساب سرمایه‌گذار تکرار می‌شود. هر مشتری کارگزار می‌تواند همزمان هم سرمایه‌گذار و هم معامله‌گر باشد.

• تمام معامله‌گران مشتریان کارگزار هستند. معاملات به‌محض اجرا در سرورهای کارگزار به‌صورت فوری کپی می‌شوند و تأخیر یا لغزش را حذف می‌کنند. معاملات فقط در حساب‌های ECN انجام می‌شود.
• کارگزار چهار گزینه برای کپی تریدینگ ارائه می‌دهد: کپی کردن حجم کامل یا ثابت هر معامله، کپی کردن درصدی از حجم معامله، یا کپی کردن به نسبت دارایی‌های سرمایه‌گذار.
• کارگزار به‌عنوان واسطه بین سرمایه‌گذار و معامله‌گر عمل می‌کند و تنها از اسپرد درآمد کسب می‌کند. کارگزار هیچ کمیسیونی دریافت نمی‌کند و اطمینان می‌دهد که معامله بین طرفین به درستی انجام شود. کارگزار به حساب‌های معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دسترسی ندارد. تاریخچه معاملات در سرور ثبت می‌شود و قابل اصلاح نیست.

چگونه کار می کند؟

پلتفرم کپی تریدینگ قابلیت‌های گسترده‌ای برای حفاظت از منافع سرمایه‌گذار ارائه می‌دهد. هر معامله‌گر رمز سرمایه‌گذار خاص خود را دارد که از دخالت کارگزاران در فعالیت‌های معاملاتی آن‌ها جلوگیری می‌کند. قبل از شروع دنبال کردن، سرمایه‌گذار می‌تواند رمز سرمایه‌گذار را دریافت کرده و در اتاق گفت‌وگو هر سؤالی مرتبط با استراتژی را از معامله‌گر بپرسد. معامله‌گران نیز انگیزه دارند تا شهرت خود را حفظ کرده و ارتقا دهند. هرچه سرمایه‌گذاران بیشتری جذب کنند، درآمد کمیسیون آن‌ها بیشتر می‌شود.

توجه: در سیستم PAMM، مدیر کنترل کامل بر وجوه سرمایه‌گذار دارد. مواردی وجود داشته که پلتفرمی به مدیر پیشنهاد داده تا سپرده سرمایه‌گذار را برای جبران خسارت هدر دهد، در غیر این صورت حساب مدیر می تواند در خطر باشد. در کپی تریدینگ، معامله‌گر برای معاملات موفق کمیسیون دریافت می‌کند و به شهرت خود اهمیت می‌دهد. سرمایه‌گذار می‌تواند فوراً ارتباط با معامله‌گر را قطع کند، اتفاقی که در سیستم PAMM امکان‌پذیر نیست.

قبل از شروع کپی، باید ریسک‌ها، سود بالقوه و اندازه سپرده را ارزیابی کنید. از ماشین‌حساب استفاده کنید تا از وقوع حالت استاپ آوت (Stop Out) زودهنگام جلوگیری شود.

پلتفرمی که در آن معامله گران سود بیشتری بدست می‌آورند

در پلتفرم پیشرفته ECN لایت فایننس معامله کنید و یک حساب باز کنید تا معامله گران مبتدی بتوانند از شما کپی کنند. برای تجارت کپی کمیسیون دریافت کنید و درآمد خود را افزایش دهید.

ادامه مطلب

مزایای معامله ی کپی

• تمام معاملات معامله‌گران که شامل توضیح مختصری از استراتژی و تاریخچه معاملات آن‌ها می شود در دسترس است. تمام سؤالات می‌توانند به‌صورت شخصی از معامله‌گر پرسیده شوند.
• دارایی‌های سرمایه‌گذار در حساب خود باقی می‌ماند. آن‌ها می‌توانند در هر زمان اگر مشکوک به تلاش عمدی معامله‌گر برای تخلیه سپرده شوند، ارتباط با او را قطع کنند.
• امکان محدود کردن ریسک‌ها با تنظیم سطوح استاپ‌لاس (حد ضرر) و تیک‌پروفیت (حد سود) برای کپی کردن.
• سرمایه‌گذار می‌تواند با تنظیم سفارش‌های استاپ‌لاس (حد ضرر) بر اساس استراتژی معامله‌گر، بستن زودهنگام معاملات و تنظیم حجم موقعیت، بر فرآیند معاملات تأثیر بگذارد. این امکان به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا ریسک‌ها را طبق قوانین مدیریت ریسک خود کاهش دهد.
• سرمایه‌گذاران می‌توانند در زمان واقعی با معامله‌گران ارتباط برقرار کنند. آن‌ها می‌توانند به فیدهای خبری معامله‌گران دسترسی داشته باشند تا عملکرد و بحث‌های معاملاتی را در زمان واقعی مشاهده کنند.

در کپی تریدینگ، سرمایه‌گذاران به داده‌های کاملاً شفاف وابسته هستند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند. خود سرمایه‌گذاران مدیران و استراتژی‌های آن‌ها را ارزیابی می‌کنند.

چگونه یک معامله گر را برای انجام معامله ی کپی انتخاب کنیم؟

• مدت زمان فعالیت حساب و تعداد حساب‌های باز و بسته را بررسی کنید. معامله‌گران اغلب حساب‌ها را می‌بندند تا عملکرد منفی بر آمار آن‌ها تأثیر نگذارد. اگر تعداد زیادی حساب بسته وجود دارد، احتیاط کنید. حساب باید حداقل شش ماه فعال بوده باشد.
• سودآوری متوسط سالانه و ماهانه و سودهای ماه گذشته را تحلیل کنید. عملکرد منحنی سپرده را در لحظات بحرانی سال گذشته بررسی کنید.
• حداکثر کاهش سرمایه و سود حساب را به‌عنوان درصدی از سپرده ارزیابی کنید.
• به دنبال معامله‌گران با کارایی بالا نروید. بهتر است معامله‌گرانی را کپی کنید که ریسک‌های حداقلی یا بهینه ارائه می‌دهند. هرچه بازده بالاتر باشد، ریسک نیز بیشتر است.
• هنگام انتخاب معامله‌گر، نظر اکثریت را دنبال کنید، زیرا تعداد بیشتری از مشترکان معمولاً نشان‌دهنده معامله‌گر بهتری است. همچنین، به این توجه کنید که معامله‌گر چه مقدار از دارایی‌های خود را سرمایه‌گذاری کرده است ( حداقل 10٪ از سرمایه سرمایه‌گذار) و اینکه چقدر به طور مداوم سرمایه‌گذاری مجدد می‌کند. این را می‌توان در آمار هر معامله‌گر مشاهده کرد.

به یاد داشته باشید که انتخاب موفق یک معامله‌گر، درآمد 100٪ را تضمین نمی‌کند. سرمایه‌گذاری در اسکالپینگ، جایی که تصمیمات در کسری از ثانیه همه‌چیز را تعیین می‌کنند، توصیه نمی‌شود. اطمینان حاصل کنید که شرایط حساب شما، از جمله اهرم و درصد سپرده، با شرایط معامله‌گر بسیار نزدیک باشد.

در نهایت، چه چیزی را انتخاب کنیم: PAMM یا کپی تریدینگ؟ بدون شک، کپی تریدینگ. این سیستم شفافیت بیشتری نسبت به PAMM ارائه می‌دهد و مهم‌تر از همه، وسوسه سوءاستفاده مدیران یا معامله‌گران از وجوه سرمایه‌گذاران را حذف می‌کند.

چرا سرمایه گذاران اغلب از معامله ی کپی بیشتر از حساب های PAMM استفاده می کنند؟ 

PAMM یک سیستم سرمایه‌گذاری است که در آن سود یک معامله‌گر مدیر به طور مساوی بین سرمایه‌گذاران بر اساس میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها توزیع می‌شود. سرمایه‌گذاران وجوه خود را به یک مدیر منتقل می‌کنند که سپس اختیار استفاده از این وجوه را برای مدت معینی دارد.

کپی تریدینگ به معنای تکرار معاملات یک معامله‌گر حرفه‌ای است. برخلاف PAMM، سرمایه‌گذاران در کپی تریدینگ وجوه خود را به مدیران منتقل نمی‌کنند. آن‌ها صرفاً استراتژی‌های معامله‌گران را تقلید می‌کنند. معاملاتی که در حساب معامله‌گر باز می‌شوند، به طور خودکار در حساب سرمایه‌گذار کپی می‌شوند. علاوه بر این، این سیستم به یک شرکت‌کننده اجازه می‌دهد همزمان هم به عنوان معامله‌گر و هم به عنوان سرمایه‌گذار عمل کند و به طور بالقوه دو جریان درآمدی کسب کند.

کدام سیستم بهتر است؟ بیایید پارامترهای کلیدی آن‌ها را مقایسه کنیم.

سرمایه ی شما کجا قرار دارد؟

در سیستم PAMM، وجوه شما به حساب معامله‌گر منتقل می‌شود و او کنترل کامل بر این وجوه دارد. در مقابل، در سیستم کپی تریدینگ، وجوه شما در حساب خودتان باقی می‌ماند و برای کپی کردن معاملات استفاده می‌شود، که به شما امکان حفظ کنترل کامل و اختیار استفاده از آن‌ها را می‌دهد.

آمار برای تحلیل

در سیستم PAMM، سرمایه‌گذاران معمولاً تنها به آماری دسترسی دارند که معامله‌گر مدیر مایل به نمایش آن است، از جمله نمودار سودآوری، درصد درآمد نسبت به سرمایه اولیه و میزان کمیسیون. در کپی تریدینگ، هر مدیر به طور خودکار اطلاعات جامعی ارائه می‌دهد و نمی‌تواند چیزی را پنهان کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند هم معاملات بسته‌شده و هم معاملات باز را در تاریخچه خود نظارت کنند. علاوه بر این، منحنی بازده می‌تواند به شکل شمع‌های ژاپنی در تایم‌فریم‌های مختلف نمایش داده شود که فرآیند تحلیل را ساده‌تر می‌کند.

مدیریت سرمایه

در سیستم PAMM، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند معاملات فعال را نظارت کنند، بلکه تنها معاملاتی که پس از درخواست تکمیل شده‌اند را مشاهده می‌کنند. بنابراین، سرمایه‌گذاران تا پایان دوره سرمایه‌گذاری نمی‌توانند در فرآیند معاملات دخالت کنند. در کپی تریدینگ، وجوه در حساب سرمایه‌گذاران باقی می‌ماند. آن‌ها به تمام معاملات فعال و تکمیل‌شده به صورت آنلاین دسترسی دارند و می‌توانند به طور مستقل دستورات معاملاتی معلق را تنظیم کنند.

تنظیمات مدیریت

در سیستم PAMM، سرمایه‌گذاران تنها مقدار وجوهی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند را تعیین می‌کنند. در صورت شکست، یک معامله‌گر ممکن است تمام وجوه را از دست بدهد. در کپی تریدینگ، پارامترهای مختلفی می‌توانند تنظیم شوند، مانند روش کپی، حجم، مقدار کپی‌شده و آستانه حداکثر ضرر برای سرمایه‌گذار.

کمیسیون

در سیستم PAMM، برخی از معامله‌گران موفق نرخ کمیسیون خود را 80٪ یا بالاتر تعیین می‌کنند. این موضوع باعث ایجاد شکاف در پلتفرم شده است، به طوری که معامله‌گران تازه‌کار کمیسیون‌هایی بین 20٪ تا 50٪ و حرفه‌ای‌های باتجربه 50٪ یا بیشتر دریافت می‌کنند. شاید این کمیسیون‌های بالا دلیل محبوبیت پایین فعلی پلتفرم‌های PAMM باشد. در واقع، سرمایه‌گذاران باید بیش از نیمی از سود خود را برای همکاری با یک معامله‌گر موفق بپردازند. در مقابل، در کپی تریدینگ، موفق‌ترین و محبوب‌ترین معامله‌گران معمولاً کمیسیون‌های پایین‌تری دارند. این به این دلیل است که سیستم سرمایه‌گذاران بیشتری نسبت به معامله‌گران دارد و حرفه‌ای‌ها با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه نیستند. بنابراین، کاهش نرخ‌های کمیسیون برای جذب سرمایه‌گذاران جدید می‌تواند مفید باشد. در حال حاضر، میانگین کمیسیون در این سیستم 20٪ است که قطعاً جذاب است.

ارتباط با سرمایه گذاران و معامله گران

در سیستم PAMM، سرمایه‌گذاران می‌توانند پروفایل معامله‌گران را پیدا کرده و به آن‌ها پیام ارسال کنند. با این حال، مشکل رایج این است که معامله‌گران ممکن است برای مدت طولانی وارد سیستم نشوند و پیام‌های مهم را از دست بدهند. کپی تریدینگ یک پلتفرم ویژه ارائه می‌دهد که امکان ارتباط آسان بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند. آن‌ها می‌توانند از طریق چت پیام‌های سریع رد و بدل کنند و سرمایه‌گذاران می‌توانند فیدهای خبری معامله‌گران را که آخرین عملکرد آن‌ها را نشان می‌دهد، نظارت کنند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران می‌توانند آمار جامع را مشاهده کرده و هر زمان که لازم باشد سؤال بپرسند.

چگونه از معامله ی کپی سود کسب کنیم؟

در سیستم کپی تریدینگ، هر فرد می‌تواند به عنوان معامله‌گر، سرمایه‌گذار یا به طور همزمان در هر دو نقش عمل کند. حال می خواهیم راه‌های کسب درآمد برای هر یک از این دسته‌ها را بررسی کنیم.

معامله‌گر یک شرکت‌کننده در سیستم است که ثبت‌نام می‌کند و حساب معاملاتی خود را مدیریت می‌کند و به دیگران اجازه می‌دهد معاملات او را کپی کنند. آن‌ها در حساب خود معامله می‌کنند و فید خبری نتایج معاملاتشان را نشان می‌دهد. معامله‌گران بر اساس درصدی از سود سرمایه‌گذاران خود، که به عنوان تقسیم سود شناخته می‌شود، کمیسیون دریافت می‌کنند. هرچه تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران معاملات یک معامله‌گر را کپی کنند، پاداش بالقوه او بیشتر خواهد بود. معامله‌گران موفق با تعداد زیادی سرمایه‌گذار که استراتژی آن‌ها را کپی می‌کنند، می‌توانند از کمیسیون‌ها به طور قابل‌توجهی بیشتر از فعالیت‌های معاملاتی خود درآمد کسب کنند.

سرمایه‌گذار یک شرکت‌کننده در سیستم است که به طور مستقل رتبه‌بندی معامله‌گران را در سیستم بر اساس عوامل مختلف تحلیل می‌کند. آن‌ها گزینه مناسبی را انتخاب کرده و پارامترهای کپی کردن معاملات را تنظیم می‌کنند. در ادامه، آن‌ها به صورت موازی با معامله‌گر از معاملات سودآور درآمد کسب می‌کنند. سرمایه‌گذاران بر اساس توافق فردی با هر معامله‌گر، کمیسیونی برای سودهای حاصل از کپی کردن پرداخت می‌کنند.

درآمد سرمایه‌گذار در سیستم به پارامترهای زیر بستگی دارد:

• ۱. میزان سرمایه‌گذاری یا دارایی‌های تخصیص‌یافته برای کپی کردن معاملات.
• ۲. نوع کپی کردن. سرمایه‌گذاران می‌توانند حجم ثابتی را تنظیم کنند و درآمد از پیش تعیین‌شده‌ای دریافت کنند یا معاملات را به نسبت وجوه خود کپی کنند. در این حالت، سود بالقوه به میزان وجوه معامله‌گر بستگی دارد.
• ۳. عملکرد معامله‌گر. سرمایه‌گذاران معمولاً به نمودار سودآوری و نوسانات حساب توجه می‌کنند تا سود را ارزیابی کنند. با این حال، این پارامتر همیشه قابل‌اعتماد نیست. سرمایه‌گذاران اغلب مدت زمان فعالیت یک معامله‌گر در سیستم را نادیده می‌گیرند. برای مثال، یک معامله‌گر با سودآوری 300٪ در شش سال، سود سالانه 50٪ را به دست می‌آورد که در بازار ارز چندان استثنایی نیست. اما معامله‌گری با سود 300٪ در تنها یک سال، درآمد کاملاً متفاوتی برای سرمایه‌گذارانی که معاملات او را کپی می‌کنند، به همراه خواهد داشت.
• ۴. کمیسیون معامله‌گر. معامله‌گران می‌توانند نرخ‌های کمیسیون خود را تعیین کنند، به این معنی که درآمد سرمایه‌گذار می‌تواند به طور قابل‌توجهی متفاوت باشد و از 20٪ تا 50٪ متغیر است.

چگونه سرمایه گذاران در سیستم شروع به کار می کنند؟

حال می خواهیم تمامی ویژگی های جزیی ساز و کار معامله ی کپی را بررسی کنیم. 

۱. برای شروع کپی کردن معاملات، وارد پروفایل مشتری خود شوید و از منوی ناوبری سمت چپ، تب Copy را انتخاب کنید.

۲. در پنجره‌ای که ظاهر می‌شود، می‌توانید معامله‌گران را انتخاب کرده و تنظیمات فیلتر را بازتنظیم کنید. تب Favorites به طور پیش‌فرض نمایش داده می‌شود و اطلاعات مختصری درباره معامله‌گرانی که انتخاب کرده‌اید را نشان می‌دهد.  

۳. تب Popular به طور خودکار معامله‌گران را بر اساس محبوبیت آن‌ها رتبه‌بندی می‌کند و معامله‌گرانی که اغلب مشاهده شده و برای کپی انتخاب شده‌اند را برجسته می‌کند.  

۴. تب High Profitability به شما امکان می‌دهد معامله‌گران را بر اساس درصد سودآوری آن‌ها مرتب کنید. معامله‌گران با بالاترین سودآوری در بالای رتبه‌بندی قرار خواهند گرفت.  

۵. تب Minimal Risk معامله‌گران را بر اساس پارامتر ریسک طبقه‌بندی می‌کند. این پارامتر با استفاده از فرمول پیچیده‌ای محاسبه می‌شود که ارزش حداکثر کاهش سرمایه و درصد وجوه درگیر را در نظر می‌گیرد. پس از مرتب‌سازی، معامله‌گران با کم‌ریسک‌ترین استراتژی‌ها در بالای رتبه‌بندی قرار خواهند گرفت.  

۶. بیایید ویجت‌های پروفایل معامله‌گران را بررسی کنیم.

۷. سودآوری کلی معامله‌گر در طول دوره معاملاتی در مرکز هر ویجت قابل مشاهده است.

۸. اطلاعات ریسک در سمت راست داده‌های سودآوری قرار دارد. این اطلاعات در مقیاسی از 1 تا 10 اندازه‌گیری می‌شود، که 10 نشان‌دهنده بالاترین پتانسیل سود در مقایسه با سایر معامله‌گران، اما همچنین بالاترین سطح ریسک است.

۹. تعداد سرمایه‌گذارانی که این معامله‌گر را کپی می‌کنند نیز در آنجا نشان داده شده است.

۱۰. ارزش تقریبی دارایی‌های سرمایه‌گذاران که توسط این معامله‌گر مدیریت می‌شود، در پایین هر ویجت نمایش داده می‌شود.

۱۱. با کلیک بر روی ویجت پروفایل یک معامله‌گر، آمار گسترش یافته ی او باز خواهد شد.

۱۲. نمودار سودآوری در مرکز صفحه قرار دارد و سودهای کسب‌شده و زیان‌های متحمل‌شده معامله‌گر را در طول عمر حساب نشان می‌دهد. با این حال، تکیه صرف بر نمودار سودآوری همیشه نمی‌تواند یک حرفه‌ای واقعاً موفق را به طور دقیق شناسایی کند. هرچه دوره معاملاتی طولانی‌تر باشد، منحنی هموارتر می‌شود و کاهش‌های قابل‌توجه در سودآوری کمتر به چشم می‌آیند. برای یک معامله‌گر، کاهش 100٪ تنها یک افت جزئی در نمودار را نشان می‌دهد، در حالی که برای سرمایه‌گذاری که کپی کردن را دقیقاً در اوج شروع کرده، افت شدید قابل‌توجه خواهد بود. به همین دلیل، توصیه می‌شود معامله‌گران تنها بر اساس سودآوری آن‌ها ارزیابی نشوند.

۱۳. برای انجام تحلیل دقیق‌تر، باید بخش تاریخچه معاملات را باز کنید که شامل جزئیات تمام معاملات بسته‌شده است. اگرچه این اطلاعات ممکن است برای یک مبتدی پیچیده به نظر برسد، یک سرمایه‌گذار باتجربه معمولاً موفقیت یک معامله‌گر را بر اساس این پارامتر ارزیابی می‌کند.

۱۴. ناحیه حاوی تمام اطلاعات مربوط به معاملات بسته‌شده در تصویر زیر مشخص شده است.

۱۵. ستون اول ابزار مالی که معامله روی آن اجرا شده است را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، جفت‌ارز NZDCAD را بررسی می‌کنیم.

۱۶. دو ستون بعدی تاریخ و زمان باز شدن و بسته شدن معامله را نشان می‌دهند. این پارامتر اغلب اطلاعاتی درباره استراتژی معامله‌گر ارائه می‌دهد. پس از تحلیل اکثر معاملات، مشخص می‌شود که معامله‌گر رویکرد معاملاتی کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهد.

۱۷. ستون بعدی نوع معامله را نشان می‌دهد که در این مورد، یک عملیات فروش است. معامله‌گران می‌توانند بسته به عملیات معاملاتی خود به عنوان فروشنده، خریدار یا هر دو دسته‌بندی شوند. این معامله‌گر خاص یک معامله‌گر چندمنظوره است که استراتژی او شامل خرید و فروش است.

۱۸. در ادامه، حجم معامله نمایش داده می‌شود که به صورت لات بیان می‌شود. در مثال داده‌شده، حجم برابر با 1.56 لات است.

۱۹. ستون بعدی قیمت باز شدن معامله را نشان می‌دهد.

۲۰. ستون بعدی قیمت بسته شدن معامله را نمایش می‌دهد. این پارامترها با هم دید جامعی از استراتژی معاملاتی ارائه می‌دهند. واضح است که این معامله‌گر عمدتاً روی تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت تمرکز دارد و ترجیح می‌دهد معاملات را در عرض یک روز ببندد.

۲۱. ستون آخر شامل اطلاعات مربوط به سود و زیان است.

۲۲. پس از ارزیابی معاملات بسته‌شده، باید بخش اطلاعات درباره معامله‌گر (Info about trader) تحلیل شود.

۲۳. بخش خلاصه شامل اطلاعاتی درباره کشور محل اقامت معامله‌گر، کل روزهای حضور در سیستم، اندازه تقریبی دارایی‌های شخصی و معامله‌گران کپی‌کننده، و تعداد سرمایه‌گذاران کپی‌کننده است.

۲۴. در ادامه، می‌توانید نمودار سودآوری ماهانه معامله‌گر را بررسی کنید. این داده‌ها می‌توانند به شما در تحلیل استراتژی معامله‌گر کمک کنند.

۲۵. علاوه بر این، می‌توانید جزئیاتی که توسط معامله‌گر به اشتراک گذاشته شده است را مرور کنید. معمولاً معامله‌گران مقدار بهینه سرمایه‌گذاری را مشخص کرده و توصیه‌هایی برای حجم کپی ثابت ارائه می‌دهند.

​

تنظیمات کپی

پس از انتخاب یک معامله‌گر، می‌توانید تنظیمات کپی را تنظیم کنید.

ابتدا، باید نوع کپی را انتخاب کنید. چهار گزینه در دسترس است: به نسبت دارایی‌های سرمایه‌گذار، حجم کامل هر معامله 1 به 1، حجم ثابت، و درصد حجم معامله.

• به نسبت دارایی‌های سرمایه‌گذار: حجم معامله کپی‌شده بر اساس نسبت دارایی‌های اختصاص‌یافته برای کپی به دارایی‌های حساب معامله‌گر تعیین می‌شود. مقدار دارایی‌های مورد استفاده برای کپی در تنظیمات مربوطه مشخص می‌شود.
• حجم کامل 1 به 1: حجم معامله کپی‌شده برابر با حجم معامله مربوطه در حساب معامله‌گر است.
• حجم ثابت: در این حالت، حجم معامله کپی‌شده برابر با حجم ثابتی است که به صورت لات مشخص شده است.
• درصد حجم هر معامله: حجم معامله کپی‌شده برابر با درصدی از حجم معامله مربوطه در حساب معامله‌گر است.

حال می خواهیم حجم ثابت هر گزینه ی  معاملاتی را تنظیم کنیم. 

پس از آن، پارامترهای تنظیم دقیق‌تری ظاهر خواهند شد، از جمله حجم کپی به صورت لات.

علاوه بر این، می‌توانید مقدار دارایی‌هایی که برای کپی تخصیص می‌یابند را مشخص کنید. به یاد داشته باشید که باید قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید.

سپس، می‌توانید سطح حداکثر ضرر (Max Loss) و حداکثر سود (Max Profit) یا مقدار دارایی‌های در معرض ریسک هنگام کپی کردن معاملات را تنظیم کنید. این پارامتر باید جدی گرفته شود، زیرا می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر نتیجه معامله تأثیر بگذارد.

برای مثال، ممکن است پارامتر حداکثر ضرر را روی 100 دلار تنظیم کنید. با این حال، ممکن است یک کاهش 101 دلاری رخ دهد و پس از آن رشد سریعی به سود قابل‌توجه منجر شود. با این وجود، شما 100 دلار ضرر خواهید کرد. توصیه می‌شود این پارامتر را به میزانی کمتر از 20٪ سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده تنظیم نکنید. در نهایت، تصمیم باید بر اساس استراتژی معامله‌گر باشد.

اگرچه این ویژگی گاهی می‌تواند مفید باشد، برخی از معامله گرانی که کسب حداکثری را ترجیح می‌دهند ممکن است آن را تنظیم نکنند.

هنگامی که تمام پارامترها مشخص شدند، کافی است روی Copy کلیک کنید.

هنگامی که کپی کردن آغاز شود، یک اعلان دریافت خواهید کرد. اطلاعات مربوط به معاملات باز در پنل ترمینال ظاهر خواهد شد. کپی کردن می‌تواند با فشار دادن دکمه مربوطه متوقف یا ویرایش شود.

پس از شروع فرآیند کپی و تنظیم تمام پارامترها، می‌توانید ویژگی‌های اضافی سیستم را کاوش کرده و در صورت داشتن سؤال، به معامله‌گر پیام دهید. اگرچه فرصت ارتباط با معامله‌گران حرفه‌ای ارزشمند است، باید به خاطر داشته باشید که معامله‌گر برای کمک به کسب درآمد شما کار می‌کند. بنابراین، بهتر است با پرسیدن سؤالات مکرر آن‌ها را بیش از حد مختل نکنید.

برای بهره‌مندی کامل از سودی که از سرمایه‌گذاری به دست آمده، باید آن را از سپرده با فشار دادن دکمه Withdrawal برداشت کنید.

روش‌های مختلفی برای برداشت وجوه از حساب وجود دارد. در صورت انتخاب انتقال بانکی، باید شماره حساب بانکی خود را وارد کرده و دکمه Add را فشار دهید.

مقدار وجوهی که می‌خواهید برداشت کنید را به ارز مورد نظر خود وارد کنید. در این مثال، دونگ ویتنام نشان داده شده است.

در نهایت، دکمه Continue را فشار دهید، و وجوه پس از یک دوره پردازش کوتاه به حساب بانکی مشخص‌شده منتقل خواهند شد.

معامله گران چگونه در سیستم معاملاتی شروع به کار می کنند؟

این بخش به شرح جزئیات کار در سیستم کپی تریدینگ به عنوان یک معامله‌گر می‌پردازد.

۱. برای شروع، باید یک حساب معاملاتی را انتخاب و تنظیم کنید که در سیستم نمایش داده شود. برای این منظور، روی تب METATRADER که در پنل سمت چپ پروفایل شما در پنجره اصلی قرار دارد، کلیک کنید.

۲. سپس، باید حسابی را که در سیستم نمایش داده خواهد شد، انتخاب کنید. اگر چندین حساب دارید، لازم است یکی را به عنوان حساب اصلی تعیین کنید.

۳. پس از انتخاب حساب مورد نظر، دکمه Allow Copying را در بالای پنجره فشار دهید.

​

۴. همچنین می‌توانید حسابی برای کپی تریدینگ در تنظیمات پروفایل مشتری باز کنید. در منوی واقع در گوشه سمت راست بالای صفحه، گزینه My Profile را انتخاب کنید.

۵. پنجره‌ای باز خواهد شد که به طور پیش‌فرض بخش About Me انتخاب شده است.

۶. سپس، باید حساب معاملاتی خود را با فشار دادن دکمه Edit تنظیم کنید.

۷. هنگامی که تب را باز می‌کنید، می‌توانید اطلاعات مربوطه را در پنجره ارائه‌شده وارد کنید. این معمولاً شامل جزئیات ضروری مانند توضیح مختصر استراتژی یا پارامترهای وجوه در حساب‌های سرمایه‌گذاران است که معامله‌گر با آن‌ها به راحتی کار می‌کند.

۸. در این بخش، باید میزان کمیسیون دریافتی از سود سرمایه‌گذار را تعیین کنید. توجه داشته باشید که کمیسیون پایین‌تر شما را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند. با این حال، تنظیم آن در سطح بسیار پایین به این معناست که عملاً رایگان کار خواهید کرد. نرخ متوسط کمیسیون در میان معامله‌گران برتر که معمولاً بین 20٪ تا 25٪ است را هدف‌گذاری کنید.

۹. در نهایت، دکمه Make Available for Copy Trading را به سمت راست بکشید.

۱۰. صفحه پرسشنامه معامله‌گر باز خواهد شد. این پرسشنامه با هدف شناسایی جنبه‌های اصلی استراتژی معاملاتی شما طراحی شده است تا به سرمایه‌گذار بالقوه کمک کند تصمیم بگیرد که آیا شما را کپی کند یا خیر. اولین مورد سؤالی درباره تعداد ابزارهایی است که در معاملات خود استفاده می‌کنید.

۱۱. سپس، باید میانگین اندازه سفارش را تنظیم کنید که به میانگین حجم معاملات باز شده به صورت لات اشاره دارد. به عنوان یک معامله‌گر، درک نحوه محاسبه این پارامتر و عواملی که بر آن تأثیر می‌گذارند ضروری است.

۱۲. پس از آن، مطمئن شوید که فرکانس باز کردن سفارش‌های جدید را تعیین کرده‌اید. توجه داشته باشید که استراتژی معاملاتی شما ممکن است با آنچه در مثال‌ها ارائه شده متفاوت باشد.

۱۳. مورد نهایی مدت زمان معاملات است که میانگین زمانی را که یک معامله را باز نگه می‌دارید نشان می‌دهد. این مورد مشخص می‌کند که آیا از استراتژی کوتاه‌مدت یا بلندمدت استفاده می‌کنید.

۱۴. پس از پر کردن تمام موارد، دکمه Continue را فشار دهید.

​

۱۵. بخش دوم پرسشنامه درباره معاملات بر اساس اخبار پرس‌وجو می‌کند. این جنبه برجسته شده است زیرا معاملات بر اساس اخبار یکی از خطرناک‌ترین انواع معاملات است و ریسک‌های بزرگی را به همراه دارد.

۱۶. مورد بعدی انواع سفارش‌ها است. مشخص کنید که آیا معمولاً از سفارش‌های معلق استفاده می‌کنید یا بدون آن‌ها معامله می‌کنید.

۱۷. تعداد استراتژی‌های معاملاتی که استفاده می‌کنید را مشخص کنید. برخی معامله‌گران بسته به شرایط بازار از رویکردهای متنوعی استفاده می‌کنند که برای شرایط خاص بازار تنظیم شده‌اند. با این حال، اکثر معامله‌گران باتجربه معمولاً به یک یا دو استراتژی اصلی تکیه می‌کنند.

۱۸. سپس، ابزارهایی که بیشتر استفاده می‌کنید را مشخص کنید. اکثر معامله‌گران ترجیح می‌دهند با انواع خاصی از دارایی‌ها که به آن‌ها عادت دارند کار کنند.

۱۹. پس از پر کردن پرسشنامه، دکمه Complete را فشار دهید.

۲۰. به پنجره پروفایل معامله‌گر باز خواهید گشت. نوار پیشرفت تنظیم پروفایل به سمت راست حرکت خواهد کرد و نشان می‌دهد که حساب شما اکنون برای کپی توسط دیگران در دسترس است و در رتبه‌بندی معامله‌گران ظاهر خواهد شد. برای تکمیل تمام تنظیمات، روی دکمه Save کلیک کنید.

۲۱. هنگامی که کپی کردن مجاز شود، آمار در پروفایل معامله‌گر شروع به نمایش خواهد کرد.

​

۲۲. در پنجره باز شده، روی تب Portfolio کلیک کنید تا تمام معاملات جاری در حساب معاملاتی را مشاهده کنید. با توجه به نتیجه میانه در مثال، شانس موفقیت و جذب سرمایه‌گذاران زیاد وجود دارد.

​

۲۳. با گذشت زمان، آمار معاملاتی شما شکل خواهد گرفت. اگر عملکرد معاملاتی شما سرمایه‌گذاران را جذب کند، آن‌ها استراتژی شما را برای کپی انتخاب خواهند کرد و درصدی از سود معاملات کپی‌شده را ارائه خواهند داد.

​

۲۴. تمام اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذارانی که شروع به کپی کردن شما کرده‌اند یا از شما لغو اشتراک کرده‌اند، از طریق پیام‌های سیستم دریافت خواهید کرد.

۲۵. تمام به‌روزرسانی‌های مهم در کانال Notifications در دسترس خواهند بود.

بنابراین، جریان کاری معامله‌گر در این سیستم ساده و کارآمد است. با این حال، کار یک معامله‌گر بسیار پیچیده‌تر است. برای دستیابی به موفقیت، باید مهارت‌های معاملاتی، درک عمیق از فرآیند معاملات و عملکرد سیستم، توانایی جذب سرمایه‌گذاران و بسیاری موارد دیگر را داشته باشید.

چگونه پروفایل خود را برای سرمایه گذاران جذاب کرده و آن ها را به سمت خود بکشید؟

تعداد زیادی از افراد به بازده‌های حاصل از معاملات آنلاین به عنوان منبع اصلی درآمد خود وابسته هستند. با این حال، این افراد باید به مهارت‌ها و توانایی خود برای کسب سود مداوم اطمینان داشته باشند.

سیستم کپی تریدینگ مسیری برای این اطمینان فراهم می‌کند. پروفایل شما آینه شماست. هرچه پروفایل شما شفاف‌تر باشد، شانس بیشتری برای جذب سرمایه‌گذار بالقوه خواهید داشت.

البته، شفافیت به تنهایی کافی نیست. آمار معاملاتی شما باید به سرمایه‌گذاران اطمینان دهد که دارایی‌های آن‌ها از ریسک‌ها در امان است و می‌تواند سود ایجاد کند. بنابراین، نمودار سودآوری باید روندی صعودی داشته باشد، البته بدون افت‌های قابل‌توجه. این چیزی است که سرمایه‌گذاران مبتدی به آن توجه می‌کنند. شرکت‌کنندگان باتجربه سیستم از قبل گروهی از معامله‌گران معتبر و اثبات‌شده برای کپی کردن دارند.

فرآیند معاملاتی شما باید به خوبی تثبیت شده باشد تا اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. در حالی که مبتدی ممکن است در ابتدا به معامله‌گران تازه‌کار کمک کند، آمار در نهایت کمبود تجربه آن‌ها را آشکار خواهد کرد. سرمایه‌گذاران تمایلی به سپردن وجوه خود به معامله‌گران بی‌تجربه ندارند. بنابراین، طول عمر حساب شما نیز عامل مهمی است. حساب‌هایی که سودآوری مداوم را در دوره‌ای طولانی نشان داده‌اند، برای سرمایه‌گذاران بالقوه جذاب‌تر هستند.

با این حال، هر سرمایه‌گذار اهداف متفاوتی دارد. برخی به دنبال سودهای کلان و سریع هستند و بنابراین معامله‌گری را انتخاب می‌کنند که قادر به ارائه بازده قابل‌توجه در مدت کوتاه باشد. با این حال، چنین سرمایه‌گذارانی باید برای ریسک بالا آماده باشند. در مقابل، دیگران سودهای ثابت ولو اندک در بلندمدت را ترجیح می‌دهند و بنابراین معامله‌گرانی با حداقل ریسک را انتخاب می‌کنند.

هنگامی که حساب معاملاتی شما موفقیت مداوم را با منحنی سودآوری صعودی و تاریخچه معاملاتی قوی حداقل دو ماهه نشان دهد، می‌توانید شروع به جذب سرمایه‌گذاران به تنهایی کنید.

خوشبختانه، امروزه فرصت‌های زیادی وجود دارد. شبکه‌های اجتماعی میزبان جوامع متنوعی هستند که در آن‌ها معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ایده‌های خود را تبادل می‌کنند. اگر به طور مداوم پیش‌بینی‌های دقیقی انجام می‌دهید، چرا آن‌ها را با دیگران به اشتراک نگذارید؟ باید خود را به عنوان فردی باز و قابل‌دسترس معرفی کنید. داشتن حساب‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی و تسلط بر استفاده از پیام‌رسان‌های مختلف بسیار مهم است. هنگام تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران، باید به مردم اجازه دهید بدانند با چه کسی سر و کار دارند. وقتی پول خود را به خطر می‌اندازند، حق دارند فردی که قرار است به او اعتماد کنند را بشناسند.

سیستم کپی تریدینگ فرصت‌هایی برای تعامل با سرمایه‌گذاران بالقوه فراهم می‌کند و شفافیت و عمومیت را ارائه می‌دهد. می‌توانید از طریق جوامع شبکه‌های اجتماعی، گپ‌های گروهی موضوعی در تلگرام و در نهایت در چت سیستم با دیگران ارتباط برقرار کنید.

بینش‌های خود را به اشتراک بگذارید، نتایج معاملات خود را منتشر کنید و نمودار سودآوری خود را به نمایش بگذارید. این کار به زودی به جذب سرمایه‌گذاران بالقوه کمک خواهد کرد.

نتیجه گیری

به طور خلاصه، در دنیای مدرن راه‌های متعددی برای کسب درآمد اضافی وجود دارد. مهم این است که این روش‌ها نیازی به تلاش قابل‌توجه یا تخصص گسترده از شما ندارند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که اولین قدم را بردارید، و موفقیت به دنبال خواهد آمد. اگر تجربه‌ای در بازارهای مالی دارید، سیستم کپی تریدینگ بهترین راه برای افزایش درآمد شماست.

TrustTrade

سوددهی

29948.93%

v

vahidpr

سوددهی

11931.97%

alireza135

سوددهی

9114.16%

Sharokin

سوددهی

9067.84%

Lowling4_Tsunade

سوددهی

8484.85%

از معامله گران موفق کپی کنید

از روز اول تجارت، بدون آموزش سود کسب کنید. بهترین معامله گران از سراسر جهان در یک پلتفرم جمع شدند تا استراتژی‌های درآمدزای خود را به اشتراک بگذارند.

ادامه مطلب