يتناول هذا المقال نظام نسخ التداول، والذي يُعَد أحد أكثر أنظمة التداول المتاحة على الفوركس تقدمًا.
تشرح هذه المراجعة الأسباب التي جعلت نسخ التداول يتفوق على خدمات PAMM، وكيف يعمل هذا النظام، وأي من أنواع نسخ التداول هو الأفضل. اقرأ هذا المقال لتتعلم كيفية تحقيق الربح عن طريق نسخ استراتيجيات المتداولين المحترفين.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
- ما هو حساب PAMM وكيف يعمل؟
- ما هو نظام نسخ التداول وكيف يعمل؟
- لماذا يختار المستثمرون في معظم الأحيان نسخ التداول بدلاً من نظام PAMM؟
- كيف تحقق الربح من نسخ التداول؟
- كيف يبدأ المستثمرون العمل في النظام
- إعدادات النسخ
- كيف يبدأ المتداولون العمل في النظام
- كيف تجعل ملفك الشخصي جذابًا للمستثمرين
- الخلاصة
- الأسئلة الشائعة حول نظام نسخ التداول وحسابات PAMM
ما هو حساب PAMM وكيف يعمل؟
إن PAMM (وهي اختصار لوحدة إدارة التخصيص النسبي) هي نظام إدارة يقوم من خلاله مدير التداول بتوزيع الأرباح بالتساوي بين المستثمرين بناءً على حصتهم في إجمالي الاستثمار، بعد خصم رسوم الإدارة. بمعنى آخر، يعهد المستثمرون بأموالهم إلى مدير يستخدمها وفقًا لتقديره لتحقيق عوائد للمستثمرين. إنه يشبه جزئيًا نظام استثمار الأصول، لكن نظام PAMM أكثر جاذبية.
كيف يعمل نظام نسخ التداول
يمكن لكل مدير فتح عدّة حسابات PAMM وفقًا للاستراتيجية المطبقة. يقوم المستثمر بفتح حساب لدى وسيط، والتعرف على شروط وأحكام الاتفاقية، وتحويل الأموال إلى حساب PAMM الخاص بالمدير، وبعد ذلك، يمكن للمستثمرين متابعة إحصائيات التداول في ملفاتهم الشخصي.
مثال. لنفترض أن شخصًا يريد إستثمار 1000 دولار، وكانت رسوم مدير الحساب هي 40%، والإيداع الشخصي للمدير هو 1000 دولار، كانت الأرباح النهائية 5%. حيث قُدرت الأرباح بمبلغ 100 دولار (5% من 2000 دولار). يبلغ ربح المستثمر 50% من الأرباح (حسب حصته الاستثمارية في إجمالي المحفظة)، لكنه يدفع بعد ذلك 40% منها لمدير الحساب. إذا سيكون صافي ربح المستثمر يساوي 100/2 * 0.6 = 30 دولارًا أمريكيًا.
مزايا حسابات PAMM مقارنة باستثمار الأصول
- تتم الاستثمارات في حسابات PAMM تلقائيًا، وتوزّع الأرباح تلقائيًا أيضًا، ويمكن للمستثمر رؤية ما يقدمه المدير في أي مكان في العالم. لا يتطلب الأمر سوى إيداع الأموال في الحساب الذي فتحته لدى الوسيط. على النقيض، يعد إبرام عقد مع شركة إدارة الأصول وإيداع الأموال أمرًا أكثر تعقيدًا ويستغرق فترة أطول.
- يوفر نظام PAMM شفافية نسبية. يمكن للمستثمر رؤية منحنى الودائع وإحصائيات الاختبار العكسي للمدير، ومناقشة طبيعة الإستراتيجية المستخدمة من خلال محادثة شخصية مع المدير، كما يمكنه سحب أمواله في أي وقت (إذا كان الاتفاق ينص على ذلك). غالبًا ما تكون نفس المعلومات غير متوفرة في شركات إدارة الأصول.
- تنويع المخاطر. يختار المستثمر العدد الذي يريده من المديرين ويوزع الأموال بالطريقة التي يريدها.
- توفير الضرائب. تقوم شركة الإدارة بخصم الضرائب من الأرباح على أي حال. وفي حال لم يكن الوسيط وكيلًا ضريبيًا، تنتقل المسؤولية الضريبية إلى المستثمر.
عيوب حسابات PAMM:
- عمولات المدير كبيرة نسبيًا، حيث تتراوح في أغلب الأحيان بين 20-50٪ من الأرباح.
- عالية المخاطر. ترى شركة ZuluTrade أن معظم المديرين يستخدمون استراتيجيات مارتينجال (Martingale) وحساب المتوسطات. أو الأسوأ من ذلك أنها قد تكون حسابات كاذبة لوسطاء غير شرفاء يتظاهرون بتقديم خدمات الإدارة.
- صعوبات في سحب الأموال. من الصعب جدًا سحب الأموال قبل انتهاء فترة التداول وميعاد التصفية الدورية، نظرًا لأن ذلك قد يؤدي إلى فرض شروط جزائية مُحتملة على عمليات السحب المبكر، والتي تُخصم عادةً أثناء توزيع الأرباح.
- لا يستطيع المستثمر التدخل بشكل مباشر في دورة التداول.
عندما كانت حسابات PAMM رائجة، ظهرت منصات وساطة كاملة مخصصة لخدمات إدارة الأصول. وبمجرد أن خسر المستثمرون مع عمالقة سوق الفوركس مثل MMSIC، وPanteon Finance، وForexTrend أموالهم بالكامل، تضاءلت شعبية حسابات PAMM إلى حد ما. في البداية، قدمت تلك المنصات نظامًا مثيرًا للاهتمام لحسابات PAMM حيث تم تخفيض المخاطر إلى النصف من خلال مقاسمتها بين المستثمر والمدير، على الرغم من أن هذه الشروط لم تكن مفيدة للمدير من حيث المبدأ. ومع ذلك، أعجب المستثمرون بذلك بشدة، تمامًا كما أراد المديرون. في الواقع، تبين أن هذه المنصات ليست سوى مخططات هرمية احتيالية، ولا يزال وجود مديري حسابات PAMM موضع شك وجدل.
لم يعد بإمكان المستثمرين أن يثقوا في حسابات PAMM، وهكذا ظهر نموذج تداول جديد - نسخ التداول.
ما هو نظام نسخ التداول وكيف يعمل؟
نسخ التداول يعني التداول من خلال إتباع استراتيجية المتداول المحترف دون إجراء أي تحويلات مالية لحسابه. بدلاً من ذلك، يشترك المستثمرون مع أحد المتداولين، ومن ثم يبدأ نسخ تداولاتهم تلقائيًا. بمعنى آخر، أي مركز يتم فتحه وإغلاقه بواسطة متداول محترف يتم فتحه وإغلاقه في حساب المستثمر. يستطيع كل عميل أن يصبح مستثمرًا ومتداولًا في نفس الوقت.
- وجميع المتداولين هم عملاء للوسيط. ويتم نسخ الصفقات على الفور حيث يتم إجراؤها جميعًا على خوادم الوسيط، مما يقضي على حالات التأخير والانزلاق. ويُجرى التداول عبر حسابات ECN فقط.
- يقدم الوسيط 4 خيارات لنسخ للتداول: يمكن إجراء النسخ بحجم كامل، أو حجم ثابت، أو بنسبة مئوية محددة مسبقًا من كل صفقة أو بنسخ حصة متناسبة من أموال المستثمر.
- الوسيط هو وسيط بين المستثمر والمتداول، ويكسب فقط من فروق الأسعار. ولا يفرض فرض أي عمولات، ويعمل كضامن لإجراء المعاملة بين الطرفين بطريقة سليمة. لا يمكن للوسيط الوصول إلى الحسابات الشخصية للمتداولين والمستثمرين. ويتم تسجيل تاريخ الصفقات على الخادم ولا يمكن تعديلها.
كيف يعمل نظام نسخ التداول
توفر منصة نسخ التداول كل الخيارات لحماية مصالح المستثمرين. وكل متداول لديه كلمة مرور المستثمر الخاصة به والتي تستبعد تدخل الوسيط في أنشطة تداوله. قبل الاشتراك، يمكن للمستثمر الحصول على كلمة مرور المستثمر الخاصة بالمتداول في الدردشة المباشرة وطرح أي أسئلة بخصوص الإستراتيجية. وبدوره، يهتم المتداول بالحفاظ على سمعة جيدة، فكلما زاد عدد المستثمرين الذين اجتذبهم، زادت العمولة التي سيحصل عليها.
تذكر أن: نظام PAMM يعني أن المدير يمكنه التصرف بالكامل في أموال المستثمرين. وهناك أمثلة حقيقية لمنصات تطلب من المدير تضييع وديعة المستثمر مقابل مكافأة مالية، وإلا فإن المدير قد يخاطر بحسابه. في نسخ التداول، يحصل المتداول على عمولة مقابل الصفقات الرابحة ويخشى على سمعته. يمكن للمستثمر أن ينفصل عن المدير في أي وقت، وهو أمر مستحيل مع نظام PAMM.
قبل البدء في نسخ الصفقات، تحتاج إلى تقدير المخاطر والأرباح المحتملة وحجم المبلغ المودع. استخدم الآلة الحاسبة حتى لا تخرج من الصفقة اضطراريًا قبل المتداول.
المنصة التي تحقق ربحًا أكثر للمتداولين
تداول على منصة ECN عالية التقنية الخاصة بشركة LiteFinance وافتح حسابًا بحيث يمكن للمتداولين المبتدئين نسخ صفقاتك. اربح عمولة لنسخ التداول وزد دخلك.
مميزات نسخ التداول:
- جميع المعلومات المتعلقة بصفقات المتداول تكون متاحة مجانًا، بما في ذلك وصف مختصر لاستراتيجيته وتاريخ فتح الصفقات. يمكن للمستثمر طرح كافة الأسئلة على المتداول شخصياً.
- يتم الاحتفاظ بأموال المستثمر في حسابه ويمكنه قطع الاتصال بالمتداول في أي لحظة إذا كان الأخير مشتبهًا بمحاولة استنزاف الوديعة عمدًا.
- فرصة للحد من المخاطر، وتحديد مستويات إيقاف خسارة وجني أرباح النسخ.
- يمكن للمستثمر التأثير على عملية التداول من خلال تطبيق طلبات وقف الخسارة الخاصة به على إستراتيجية المتداول، وإغلاق صفقة مفتوحة مبكرًا، وتغيير حجم التداول، مما يتيح للمستثمر إدارة المخاطر بموجب قواعده لإدارة المخاطر.
- بإمكان المستثمرين الدردشة المباشرة مع المتداول. هناك أيضًا موجز أخبار حيث يمكن للمستثمر رؤية النتائج الحالية للمتداول والمشاركة في مناقشات حول التداول.
يتيح نسخ التداول للمستثمر اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات واضحة ومتاحة للكل. يتم تقييم المدير واستراتيجيته من قبل المستثمرين أنفسهم.
كيفية اختيار متداول لنسخ التداول
- التحقق من عمر حسابه وعدد الحسابات المفتوحة/المغلقة. عادةً ما يُغلق المتداولون الحسابات لتجنب تأثير الأداء السلبي على إحصائياتهم، لذا فإن إغلاق عدد كبير جدًا من الحسابات يستدعي توخي الحذر من هذا المتداول. يجب أن يكون عمر الحساب: 6 أشهر على الأقل.
- تحليل متوسط الربحية السنوية والشهرية والأرباح للشهر الماضي. والتحقق من سلوك منحنى الودائع في اللحظات الحاسمة من العام الماضي.
- تقييم أقصى تراجع والأرباح في الحسابات كما هو معبر عنه بنسبة مئوية من الإيداع.
- لا تبحث عن أفضل المتداولين. بل قم بنسخ صفقات المتداولين الذين يتبعون استراتيجيات ذات مخاطر منخفضة أو محسوبة بعناية. ترتبط الربحية الأعلى بمخاطر أعلى.
- انتبه لآراء غالبية الناس عند اختيار متداول، فكلما زاد عدد المشتركين لدى المتداول، كلما كان ذلك أفضل. من المهم أيضًا النظر إلى مقدار الأسهم المملوكة للمتداول التي يستثمرها بنفسه (يجب أن تكون على الأقل 10% من رأس مال المستثمر). كل هذا يمكن رؤيته في إحصائيات المتداول.
تذكر أن الاختيار الجيد للمتداول لا يضمن ربحًا بنسبة 100%. لا ننصحك بالاستثمار في المضاربات السريعة (السكالبينج) حيث تكون الأجزاء من الثانية في غاية الأهمية. حاول التأكد من أن الشروط الموجودة في حسابك قريبة قدر الإمكان من شروط المتداول، بما في ذلك الرافعة المالية ونسب الإيداع وما إلى ذلك.
إذًا، ماذا تختار: حسابات PAMM أم نسخ التداول؟ نسخ التداول بلا شك. هذا النموذج أكثر شفافية من نظام PAMM لكن الشيء الأكثر أهمية في نسخ التداول هو أن المدير (المتداول) لا يميل إلى إهدار أموال المستثمر.
لماذا يختار المستثمرون في معظم الأحيان نسخ التداول بدلاً من نظام PAMM؟
إن PAMM هو نظام استثمار يتم فيه توزيع أرباح المتداول المدير على المستثمرين بما يتناسب مع استثماراتهم. في الأساس، يمنح المستثمرون أموالهم للمديرين لإدارتها، ويكون لهم حرية التصرف فيها خلال فترة زمنية معينة.
أما نسخ التداول هو متابعة أنشطة التداول للمتداول المحترف. والفرق الرئيسي بينه وبين PAMM هو أن المستثمرين لا يحولون أموالهم إلى حسابات المديرين. يقوم المستثمر فقط بنسخ استراتيجيات المتداول بحيث يتم تنفيذ كل تداولاته تلقائيًا على حساب المستثمر. في هذا النظام، يمكن للمشارك أن يكون متداولًا ومستثمرًا في نفس الوقت، وبالتالي توليد نوعين من الدخل.
لمعرفة النظام الأفضل، دعونا نقارنهما وفقًا لعدد من المعايير الأساسية:
أين يتم حفظ أموالك
في نظام PAMM، يتم تحويل أموالك إلى حساب المتداول ويمكن للمتداول فقط إدارتها. على النقيض، في نسخ التداول، تظل أموالك في حسابك، ويتم حجز مبلغ معين لنسخ الصفقات ويمكنك إدارتها والتحكم في استخدامها بشكل كامل بنفسك.
إحصائيات للتحليل
في نظام PAMM، غالبًا ما تكون الإحصائيات التي يريد المدير عرضها هي فقط المتاحة للمستثمرين. بما في ذلك مخطط الربحية، ونسبة الربح مقارنة برأس المال الأولي وحجم العمولة، التي يتقاضاها المتداول. في نسخ التداول، يخضع كل مدير لالتزامات تلقائية بتقديم جميع المعلومات المتاحة ولا يمكنه إخفاء أي شيء. تصل الشفافية إلى درجة عالية بحيث يمكن للمستثمرين مراقبة كل من سجلات الصفقات المغلقة سابقًا والمراكز المفتوحة حاليًا. كما يمكن عرض منحنى العائد على شكل شموع يابانية ومقسم إلى أطر زمنية متنوعة، مما يبسّط عملية التحليل.
إدارة الصفقات
في نظام PAMM، لا يمكن للمستثمرين رؤية الصفقات المفتوحة من قبل المديرين، يمكنهم فقط رؤية الصفقات المكتملة بعد تقديم طلب بذلك. وبطبيعة الحال، لا يمكن للمستثمرين التدخل بطريقة أو بأخرى في عملية التداول حتى تنتهي فترة الاستثمار. في نسخ التداول، تظل الأموال في حساب المستثمر ويرى جميع الصفقات المفتوحة والمغلقة في الوقت الفعلي ويمكنه وضع طلبات معلقة محددة بنفسه.
خيارات الإدارة
في نظام PAMM، يمكن للمستثمر فقط تحديد المبلغ الذي يريد استثماره مع المتداول، ويتم إعلامه أنه في حالة الفشل، قد يخسر المستثمر جميع الأموال المستثمرة. في نسخ التداول، يحدد المستثمرون عددًا من المعايير، بما في ذلك طريقة النسخ، وحجم النسخ، ومبلغ المال، بالإضافة إلى مستوى التوقف عن النسخ، وهو المبلغ الذي لن تتجاوزه خسائر المستثمر بأي شكل من الأشكال.
عمولة للإدارة
في نظام PAMM، كان من الشائع أن يقوم المتداول الناجح بتحصيل عمولة من المستثمر مقابل النسخ تبلغ حوالي 80% أو أكثر. ومع مرور الوقت، نتج عن ذلك تقسيم المنصة إلى مجموعتين: المتداول المبتدئ، الذي يتقاضى عمولة من 20% إلى 50%، والمتداول الخبير، الذي تبلغ عمولته 50% وأكثر. ربما تكون هذه العمولات المرتفعة قد أدت إلى تقليص هذا النظام في السوق الحديثة. بمعنى آخر، إذا كنت مستثمرًا وترغب في التعاون مع متداول ناجح، فسيتعين عليك التنازل عن أكثر من نصف أرباحك للمتداول. في نسخ التداول، يكون نظام العمولة مستقلاً والمتداول الأكثر شهرة ونجاحًا يتقاضى أقل عمولة. يرجع السبب في ذلك إلى أن عدد المستثمرين في المجتمع أكبر من عدد المتداولين، وبالتالي فإن المتداولين الخبراء لديهم الكثير من الاستثمارات، وبالتالي يمكنهم تحمل تكلفة خفض العمولة لجذب مستثمرين جدد. حاليا، يبلغ متوسط العمولة في النظام حوالي 20٪. وهو يبدو جذابا للغاية، أليس كذلك؟
التواصل بين المستثمر والمتداول
في نظام PAMM، يمكن للمستثمر العثور على الملف التعريفي للمتداول وكتابة رسالة شخصية عليه، المشكلة هي أن المتداولين قد لا يزورون ملفاتهم الشخصية لعدة أشهر، وبالتالي قد تفوتهم رسائل مهمة. في نسخ التداول، هناك منصة خاصة مدمجة تسمح للمتداولين بالتواصل مع المستثمرين بسهولة. يمكنهم تبادل الرسائل الفورية عبر الدردشة، ويوجد موجز أخبار المتداول الذي يعرض الأداء الحالي لعمل المتداول. تتوفر أيضًا إحصائيات كاملة عن عمل المتداول، ويمكن للمستثمر طرح أي سؤال في أي لحظة.
كيف تحقق الربح من نسخ التداول؟
على منصة نسخ التداول، يمكن لأي شخص المشاركة كمتداول أو مستثمر أو كليهما. ولكل اتجاه مصادر دخله الخاصة وطريقة توليده. دعونا نلقي نظرة على طرق توليد الدخل لكل فئة:
المتداول هو المشارك في المنصة الذي يسجل حساب التداول الخاص به في النظام ويقوم بإعداده بحيث يتمكن المستثمرون من نسخ تداولاته. يقوم بالتداول على حسابه الشخصي، ويتم عرض نتائجه الحالية ونتائج صفقاته في موجز أخبار التداول. بالإضافة إلى أرباحه من الصفقات، يحصل المتداول أيضًا على عمولة في صورة نسبة مئوية من أرباح المستثمرين تُعرف "بتقاسم الأرباح". كلما زاد عدد المستثمرين الذين ينسخون صفقات المتداول، زادت المكافآت المحتملة التي قد يحصل عليها. يحقق المتداولون الناجحون الذين يتبع عدد كبير من المستثمرين استراتيجياتهم أرباحًا كبيرًا جدًا من العمولات قد يفوق بكثير أرباحهم من التداول الشخصي.
المستثمر هو المشارك في النظام الذي يقوم بتحليل تصنيف المتداولين بنفسه، وفقًا لمجموعة واسعة من العوامل، حيث يحدد المتداولين المناسبين، ثم يقوم بتعيين المعلمات لنسخ صفقات المتداول المحدد. من ثمّ، يحقق الربح عن طريق التداولات الناجحة التي يجريها بالتوازي مع أنشطة المتداول. ويدفع المستثمر عمولة للمتداول وفقًا للاتفاق الفردي بينهما بخصوص المكاسب المحققة أثناء النسخ.
يعتمد دخل المستثمرين في نظام نسخ التداول على عدد من المعايير مثل:
- المبلغ المستثمر أو الأصول التي يخصصها المستثمر لنسخ المتداول.
- نوع النسخ. يمكن للمستثمرين تعيين حجم معين والحصول على دخل مخطط له مسبقًا؛ أو يمكنهم نسخ صفقات المتداول بما يتناسب مع حجم أموالهم. في تلك الحالة، سيعتمد الربح المعتمد على مقدار أموال المتداول.
- أداء المتداول. معظم المستثمرين ينظرون أولاً إلى مخطط الربحية ومدى قوة تقلبات حسابه، لتحديد مقدار الربح الذي يحققه. لكن هذا المعيار قد لا يكون موثوقًا دائمًا. غالبًا ما يفوّت المستثمرون معيار مثل مدة عمل المتداول في النظام. على سبيل المثال، إذا كان مستوى ربحية المتداول يبلغ 300٪ على مدار 6 سنوات، فهذا يعني ربح 50٪ سنويا، وهو ليس بالأداء المتميز في سوق الصرف الأجنبي. بينما متداول مستوى ربحيته 300٪ أيضًا، ولكن على مدار عام واحد فقط. سيكون دخلك عند نسخ هذين المستثمرين مختلفًا كثيرًا.
- عمولة المتداول. يقوم كل متداول بتحديد رسوم العمولة الخاصة به، مما يعني أن دخل المستثمر قد يتفاوت بشكل كبير بناءً على مبلغ العمولة، وقد يتراوح بين 20%، أو 50% مثلاً.
كيف يبدأ المستثمرون العمل في النظام
في هذا القسم، سأصف جميع خصائص المشاركة في نظام نسخ التداول كمستثمر.
1. لكي تبدأ بنسخ التداولات، تحتاج إلى زيارة الملف الشخصي للعميل الخاص بك واختيار علامة التبويب "النسخ" في القائمة اليسرى.
2. من النافذة المفتوحة، يمكنك اختيار "المتداولون" وضبط إعدادات التصفية للنافذة. ستُعرض علامة التبويب "المفضلة" تلقائيًا، حيث ترى معلومات موجزة عن المتداولين الذين اخترتهم.
3. تعرض علامة التبويب "الأكثر شعبية" المتداولين مرتبين حسب شعبيتهم تلقائيًا، أي المتداولين الذين يتم تصفح ملفاتهم واختيارهم للنسخ في أغلب الأحيان.
4. تقوم علامة التبويب "عائد مرتفع" بتجميع المتداولين وفقًا لربحيتهم، والتي يتم عرضها كنسبة مئوية. لذلك، فإن المتداولين الذين يحققون أكبر قدر من الربحية يتصدرون التصنيف.
5. تقوم علامة التبويب "أقل مخاطر" بفرز المتداولين وفقًا لمعايير المخاطر الخاصة بهم. يتم حساب هذه المعلمة بناءً على معادلة معقدة، تأخذ في اعتبارها عناصر مثل مقدار أقصى تراجع وحصة الأموال المتداولة. لذا، فإن المتداولين ذوي الاستراتيجيات الأقل خطورة سيتصدرون القائمة هنا.
6. بعد ذلك، دعنا نرى الملف التعريفي المصغر للمتداولين.
7. توجد في منتصف النافذة معلومات حول ربحية المتداول خلال فترة التداول بأكملها.
8. على يمين بيانات الربحية، يوجد معامل المخاطرة. وهو مقياس من 1 إلى 10، حيث 10 هي أعلى قيمة، وتشير إلى أن هذا الربح قد يكون أكثر بكثير من أرباح المتداولين الآخرين، لكن خطر خسارة الأموال سيكون مرتفعًا جدًا أيضًا.
9. عدد المستثمرين الذين يقومون بالنسخ من هذا المتداول موضح هنا أيضًا.
10. يُعرض في الجزء السفلي من كل نافذة القيمة تقريبية لأموال المستثمرين التي يديرها المتداول.
11. عندما تنقر على الملف الشخصي للمتداول نفسه، سترى إحصائيات أكثر تفصيلاً.
12. يوجد في منتصف الصفحة مخطط الربحية. يعرض مخطط الربحية نجاحات وإخفاقات المتداول خلال كامل فترة عمله في النظام. ومع ذلك، قد لا تتمكن دائمًا من تحديد المتداول الناجح حقًا، استنادًا إلى مخطط الربحية وحده. كلما طالت الفترة التي عمل فيها المتداول، بدا المنحنى أكثر سلاسة، وكانت عمليات التراجع العميقة في الربحية أقل بروزًا. بالنسبة للمتداول، فإن التراجع بنسبة 100٪ هو مجرد حركة هبوطية طفيفة على المخطط البياني، لكن بالنسبة للمستثمر الذي بدأ النسخ في ذروة الارتفاعات، فقد يتحول الأمر إلى كارثة. ولهذا السبب لا أوصي بأن يعتمد تحليلك على دراسة مخطط الربحية وحده.
13. لإجراء تحليل أكثر تفصيلاً، تحتاج إلى النقر فوق علامة التبويب "سجل التداولات"، حيث سترى معلومات حول جميع المراكز المغلقة للمتداول خلال فترة تداوله. وبطبيعة الحال، ستبدو هذه المعلومات معقدة بالنسبة للمستثمر المبتدئ، ولكن المستثمرين الخبراء عادة ما يقومون بتقييم أداء المديرين، بناء على هذه المعلمة.
14. في الصورة أدناه، قمت بوضع دائرة حول القسم الذي يحتوي على كافة المعلومات حول الصفقات المغلقة.
15. يعرض العمود الأول الأداة التي تم فتح المركز لها. لنراجع زوج عملة NZDCAD كمثال.
16. يعرض العمودان التاليان معلومات حول تاريخ الافتتاح ووقت فتح وإغلاق المركز. بناءً على هذه المعلمة، يمكنك غالبًا تحديد الاستراتيجية التي يستخدمها المتداول. إذا قمت بتحليل معظم الصفقات، ستتمكن من معرفة ما إذا كان المتداول يفضل استراتيجية التداول قصير الأجل أم لا.
17. يوضح العمود التالي نوع الصفقة، وفي الحالة المذكورة، هي صفقة بيع. هناك ثلاثة أنواع من المتداولين، وفقًا للصفقات التي يدخلونها غالبًا: البائعون، أو المشترون، أو كليهما. هذا المتداول بالتحديد لديه استراتيجية عامة، أي أن استراتيجيته تصلح لكلا النوعين من التداول.، البيع والشراء
18. يأتي بعد ذلك حجم التداول، ويُعرض في شكل لوت. وفي المثال الموضح، الحجم يساوي 1.56 لوت.
19. يعرض العمود التالي سعر دخول الصفقة.
20. العمود التالي لذلك يعرض سعر إغلاق الصفقة. تعمل جميع هذه المعلمات معًا على تقديم صورة شاملة حول نظام التداول الذي يتبعه المتداول. من الواضح أن المتداول يعمل في فترات زمنية قصيرة المدى، ويفضل إغلاق الصفقات خلال يوم واحد.
21. يحتوي العمود الأخير على معلومات حول الأرباح والخسائر.
22. بعد تحليل الصفقات المغلقة، يجب تحليل قسم المعلومات حول المتداول.
23. يعرض قسم الملخص معلومات حول بلد إقامة المتداول، وإجمالي عدد أيام عمله في إطار هذا النظام، والمبلغ التقريبي للأصول الشخصية، والمبلغ التقريبي للمستثمرين (أصول المتداولين الناسخين)، وعدد المستثمرين الناسخين.
24. بعد ذلك، يمكنك إلقاء نظرة على المخطط البياني لربحية المتداول حسب الأشهر. ستساعدك هذه البيانات أيضًا على تحليل استراتيجية المتداول.
25. يمكنك أيضًا قراءة المعلومات التي كتبها المتداول. كقاعدة عامة، يوضح المتداول الحد الأدنى الموصى به للإيداع من أجل الاستثمار والتوصيات المتعلقة بالحجم الثابت للنسخ.
إعدادات النسخ
يمكن البدء بتعديل إعدادات النسخ بمجرد الانتهاء من اختيار المتداول.
أولاً، يجب أن تختار نوع النسخ. يوجد أربعة أنواع خيارات من النسخ: النوع المتناسب مع أصول المستثمر، والنسخ بالحجم الكامل 1 مقابل 1، والحجم الثابت لكل صفقة، ونسبة مئوية من حجم الصفقة.
- بما يتناسب مع أصول المستثمر. يشير نوع النسخ هذا إلى أن حجم كل صفقة منسوخة يتحدد وفقًا لنسبة الأصول المخصصة للنسخ إلى الأصول المتاحة في حساب المتداول. يتحدد مقدار الأصول المستخدمة في النسخ في الإعدادات الخاصة بها.
- النسخ بالحجم الكامل 1 مقابل 1. يشير نوع النسخ هذا إلى أن حجم الصفقة المنسوخة سيكون مساويًا لحجم الصفقة المقابلة في حساب المتداول.
- حجم ثابت لكل صفقة. يعني نوع النسخ هذا أن حجم الصفقة المنسوخة في حساب المستثمرين سيكون دائمًا مساويًا للحجم الثابت المحدد بالـ "لوت".
- نسبة مئوية % من حجم كل صفقة. هذا النوع من التداول يعني أن حجم الصفقة المنسوخة يساوي نسبة من حجم الصفقة المناظرة لها في حساب المتداول.
دعنا نحدد الحجم الثابت لكل خيار من خيارات التداول.
بعد ذلك، ستظهر معايير إعدادات أكثر دقة، بما في ذلك حجم النسخ باستخدام "اللوت"
علاوةً على ذلك، يمكنك تحديد مقدار الأصول التي ترغب في تخصيصها للنسخ. ولا تنس اتباع قواعد إدارة المخاطر.
بعد ذلك، يجب أن تعدل مستوى أقصى خسارة وأقصى ربح، أو مقدار الأصول المعرضة للخطر عند نسخ الصفقات. في الواقع، يجب أن تأخذ هذا المعيار على محمل الجد، لأنه يؤثر بشدة على نتيجة الصفقة النهائية.
على سبيل المثال، قد تختار ضبط معيار أقصى خسارة عند مستوى 100 دولار. ولكن قد يحدث تراجع بقيمة 101 دولار، يليه نمو حاد ينتج عنه ربح كبير، ورغم ذلك ستتحمل خسارة بقيمة 100 دولار. لذا، يجب أن تكون حذرًا للغاية بشأن هذا المعيار، ولا أوصي بتعيينه أقل من 20٪ من المبلغ المستثمر. في الأساس، يجب أن يعتمد القرار على استراتيجية المتداول.
ورغم أن هذه الخاصية قد تكون مفيدة في بعض الأحيان، إلا أن بعض الراغبين في تحقيق أقصى ربح ممكن يفضلون عدم استخدامها.
بعد قيامك بضبط جميع المعايير، ما عليك سوى النقر فوق زر "نسخ".
ستتلقى إشعارًا عندما يبدأ النسخ. وستظهر المعلومات حول الصفقات المفتوحة في لوحة مركز التداولات. يمكن وقف النسخ أو تعديل من خلال الضغط على الزر المناظر.
وهكذا، بدأت عملية النسخ، وتم ضبط جميع الإعدادات، ويمكنك استكشاف الخصائص الإضافية التي يوفرها النظام، ومراسلة المتداول إذا كان لديك أي أسئلة. ولكن من الجدير بالملاحظة أن رغم أن خيار التواصل مع المتداولين المحترفين هو خيار جيدًا جدًا بالطبع، ولكن يجب أن تضع في اعتبارك أن المتداول يعمل ويكسب المال نيابةً عنك، لذا لا ينبغي ألا تقاطعه وتزعجه كثيرًا بأسئلة مختلفة.
لكي تتمكن من الاستفادة من الربح المحقق بالكامل، فلنسحبه من الإيداع عن طريق الضغط على زر السحب.
يوجد عدّة طرق لسحب الأموال من الحساب. إذا اخترت التحويل البنكي، يجب أن تُدخِل رقم حسابك البنكي وتضغط على زر "إضافة".
ادخل المبلغ الذي تريد سحبه بالعملة التي تريد السحب بها. العملة الموضحة في المثال هي الدونغ الفيتنامي.
الآن، كل ما عليك فعله هو الضغط على الزر "متابعة" وستُحوّل الأموال إلى حسابك البنكي المحدد بعد فترة معالجة قصيرة.
كيف يبدأ المتداولون العمل في النظام
سأشرح في هذا القسم تفاصيل العمل كمتداول على منصة نسخ التداول.
1. لبدء العمل في النظام، عليك اختيار وضبط حساب التداول الذي سيتم عرضه في النظام. في النافذة الرئيسية لملفك الشخصي، اضغط على علامة التبويب "METATRADER" الموجودة في القائمة اليسري.
2. بعد ذلك، عليك اختيار الحساب الذي سيتم عرضه في النظام. إذا كان لديك عدة حسابات، فأنت بحاجة إلى تحويل أحدها إلى حساب رئيسي.
3. بعد اختيار الحساب المطلوب، انقر فوق الزر "السماح بالنسخ" الموجود أعلى النافذة.
4. يمكنك أيضًا فتح حساب لنسخ التداول في إعدادات الملف الشخصي للعميل. اختر "ملفي الشخصي" في القائمة الموجودة في الركن العلوي الأيمن في الصفحة.
5. سيتم فتح النافذة هناك، وسيتم تحديد قسم المعلومات الشخصية وفقًا للإعدادات الافتراضية.
6. بعد ذلك، يجب أن تضبط حساب تداولك من خلال الضغط على زر "تحرير".
7. يمكنك إدخال المعلومات ذات الصلة في النافذة التي ظهرت عند فتح علامة التبويب. يتضمن ذلك عادةً تفاصيل محورية مثل وصف موجز للاستراتيجية أو معلمات تمويل حسابات المستثمرين المفضلة للمتداول.
8. ستحدد في هذا القسم عمولتك وحصتك من ربح المستثمر من النسخ. يجب أن أشير إلى أنه كلما كانت العمولة أقل، كلما كنت أكثر جاذبية للمستثمرين. ولكن لا ينبغي أيضًا أن يكون المبلغ أقل من اللازم، وإلا ستعمل مجانًا تقريبًا. أقترح عليك الاعتماد على متوسط العمولة التي يتقاضاها كبار المتداولين، والتي تتراوح عادةً بين 20-25٪.
9. وأخيرًا، انقل زر خيار " السماح بنسخ التداول" إلى اليمين.
10. ستفتح صفحة استبيان المتداول. ويهدف الاستبيان إلى تحديد الجوانب الرئيسية لاستراتيجية التداول الخاصة بك، والتي سوف تساعد المستثمر المحتمل على اتخاذ القرار، سواء بنسخك أم لا. السؤال الأول يتعلق بعدد الأدوات التي تتداولها.
11. بعد ذلك، يجب أن تعدل متوسط حجم الطلب، ويشير ذلك إلى متوسط حجم الصفقة المفتوحة المُحدد باللوت. إذا كنت متداولاً، فمن المهم جدًا أن تعرف كيفية حساب حجم اللوت والعوامل التي تؤثر عليه.
12. بعد ذلك، يجب أن تحدد معدل فتح الطلبات الجديدة. ويجب الانتباه إلى أن استراتيجية تداولك قد تكون مختلفة عن تلك الموضحة في الأمثلة.
13. تتعلق النقطة الأخيرة بمدة المعاملات، وهو متوسط الوقت الذي تبقى فيه الصفقة مفتوحة. تحدد تلك النقطة ما إذا كنت ستخدم استراتيجية قصيرة الأجل أم طويلة الأجل.
14. بعد أن تقوم بملء الاستبيان، اضغط على زر "متابعة".
15. يتناول الجزء الثاني من الاستبيان التداول بناءً على الأخبار. ونسلط الضوء على هذا الجانب لأن التداول بناءً على الأخبار يُعَد أحد أخطر أنواع التداول وينطوي على مخاطر ضخمة.
16. البند التالي هو أنواع الطلبات. وضع هل تستخدم الطلبات المعلقة أم تتداول بدونهم.
17. حدد عدد استراتيجيات التداول التي تستخدمها. بعض المتداولين يفضلون العمل حسب الموقف، ويستخدمون أساليب متنوعة مصممة خصيصًا لظروف السوق المختلفة. ولكن أغلب المتداولين الخبراء يفضلون الاعتماد على استراتيجية واحدة رئيسية أو اثنين.
18. بعد ذلك، وضح الأدوات الأكثر استخدامًا. يفضل معظم المتداولين التعامل مع أنواع أصول معينة معتادين عليها.
19. بعد الانتهاء من ملء الاستبيان، اضغط على زر "اكتمل".
20. ستعود إلى الملف الشخصي للمتداول، حيث ستنقل شريط تقدم إعدادات الملف الشخصي إلى اليمين، لتفعيل خيار إتاحة النسخ بالفعل أمام الآخرين، وسيتم إضافة ملف التعريف الخاص بك إلى تصنيف المتداولين. لإكمال التعديل، اضغط على زر "حفظ".
21. بمجرد تفعيل خيار النسخ، ستبدأ الإحصائيات بالظهور في الملف الشخصي للمتداول.
22. في النافذة المفتوحة، انقر فوق علامة التبويب "المحفظة الاستثمارية" وسترى المعلومات المتعلقة بجميع الطلبات المفتوحة حاليًا في حسابك. بناءً على النتيجة المتوسطة، لديك كل فرص النجاح وجذب العديد من المستثمرين.
23. بعد فترة، ستكون هناك إحصائيات حول أداء التداول الخاص بك، وإذا كان أدائك في التداول جذابًا للمستثمرين، سينسخون استراتيجيتك وستحصل على حصة من أرباحهم الناتجة عن الصفقات المنسوخة.
24. ستتلقى جميع المعلومات حول المستثمرين الذين بدءوا بنسخك، أو الذين الغوا اشتراكهم في حسابك، عبر رسائل النظام.
25. ستُتاح جميع التحديثات المهمة في قناة الإشعارات.
من ثمّ، يمكن القول أن طريقة عمل المتداول في هذا النظام مباشرة وسلسة وتتسم بالكفاءة. ولكن هذا لا ينفي أن عمل المتداول نفسه أكثر تعقيدًا من ذلك بكثير. فتحقيق النجاح يتطلب منك امتلاك مهارات تداول، وفهم عميق لعملية التداول، وعمليات النظام، وقدرة على جذب المستثمرين، وغيرها الكثير من المهارات.
كيف تجعل ملفك الشخصي جذابًا للمستثمرين
تمثل العوائد الناتجة عن التداول عبر الإنترنت مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من الأشخاص، ولكن هؤلاء الأشخاص يجب أن يتحلوا بثقة كبيرة في مهاراتهم، وأن يمتلكوا قدرة كبيرة على تحقيق أرباح باستمرار.
يوفر نظام نسخ التداول طريقة لاكتساب تلك الثقة. إن ملفك الشخصي بمثابة مرآة لك. كلما تحلّى ملفك الشخصي بشفافية أكبر، زادت قدرته على جذب المستثمرين المحتملين.
ولكن الشفافية وحدها ليست كافية بطبيعة الحال، إذ يجب أن تكون إحصائيات تداولك جيدة بما يكفي لطمأنة المستثمرين أن أمولهم آمنة من المخاطرة ويمكنها تحقيق أرباح. بناء على ذلك، يجب أن يأخذ ترند مخطط الربحية اتجاهًا صاعدًا دون تراجعات كبيرة. خاصة أن هذا هو أكثر ما يجذب انتباه المستثمرين المبتدئين. إذ يتابع المشاركون المتمرسّون في النظام مجموعة من المتداولين المعروفين الذين أثبتوا جدارتهم بالفعل وينسخون تداولاتهم.
يجب أن تكون عملية تداولك مبنية على أسس قوية كي تعزز ثقة المستثمرين فيك. وصحيح أن حظ المبتدئين قد يلعب دورًا في البداية ويمنح دفعة قوية للمتداولين المبتدئين، إلا أن الإحصائيات ستكشف قلة خبرتهم في نهاية المطاف. والمستثمرون يخافون من ائتمان المتداولين غير المتمرسين على أموالهم. من ثمّ، تُعَد فترة نشاط حسابك عاملاً شديد الأهمية، فالحسابات التي تُظهر اتساقًا في تحقيق الأرباح على مدار فترة زمنية ممتدة أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
مع ذلك، يمتلك المستثمرون المختلفون أهدافًا مختلفة، فالبعض يريد تحقيق أرباح سريعة وكبيرة، وبالتالي يختار متداول قادرة على تحقيق عوائد كبيرة في فترة زمنية قصيرة، ولكن يجب أن يكونوا على استعداد لتحمل مخاطر كبيرة في هذه الحالة. على النقيض، يفضل بعض المستثمرين الآخرين الأرباح المتواضعة ولكن والمستقرة على المدى الطويل، وبالتالي يختارون المتداولين ذوي الحد الأدنى من المخاطر.
بمجرد أن يثبت حساب تداولك نجاحه في صورة منحنى ربحية صاعد وتاريخ تداول قوي ممتد لفترة شهرين على الأقل، يمكنك البدء بجذب المستثمرين بنفسك.
لحسن الحظ، تتوافر العديد من الفرص هذه الأيام، فالمنصات الاجتماعية تستضيف مجتمعات متنوعة يتبادل فيها المتداولون والمستثمرون الأفكار. إن كنت قادرًا على وضع توقعات دقيقة باستمرار، فلماذا لا تشاركها مع الآخرين؟ يجب أن تظهر كشخص منفتح واجتماعي. كما يجب عليك أيضًا فتح حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وأن تكون قادرًا على استخدام تطبيقات المراسلة المختلفة. إذا أردت جذب المستثمرين إلى ملفك الشخصي، عليك أن تتيح لهم الفرصة لرؤية الشخص الذين سيتعاملون معه، لأنهم يخاطرون بأموالهم، وبالتالي لديهم الحق في التعرّف على الشخص الذي سيئتمنونه على أموالهم.
توفر منصة نسخ التداول نفسها فرص للتفاعل مع المستثمرين المحتملين، فضلاً عن الشفافية والدعاية. كما يمكنك التواصل مع الآخرين عبر مجتمعات مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات الدردشة الجماعية حول مواضيع معينة على تيليجرام، أو في الدردشة المدمجة في النظام نفسه.
لذا، قم بمشاركة وجهات نظرك، ونشر معاملاتك، ومخطط الربحية الخاص بك، إذ سيساعدك هذا على جذب المستثمرين المحتملين قريبًا.
الخلاصة
في الختام، يمكن القول أن هناك العديد من الطرق لتحقيق دخل إضافي في عالمنا الحديث. وأهم ما في الأمر هو أن هذه الأساليب لا تتطلب جهودًا كبيرة أو خبرة موسّعة، فكل ما تحتاج لفعله هو أخذ الخطوة الاولى، وستتوالى النجاحات تباعًا. إن كان لديك خبرة في الأسواق المالية، فإن نظام نسخ التداول هو أفضل طريقة لزيادة دخلك.
انسخ صفقات المتداولين الناجحين
حقق أرباحًا من أول يوم تداول بدون تدريب. أفضل المتداولين من جميع أنحاء العالم يجتمعون على نفس المنصة لمشاركة استراتيجياتهم لكسب المال.
الأسئلة الشائعة حول نظام نسخ التداول وحسابات PAMM
يُعد حساب PAMM منصة لإدارة الأموال يُشغّلها متداول محترف يستخدم أموال المستثمرين لتنفيذ الصفقات، مع احتفاظه بالتحكم الكامل في أصولهم. بعد خصم العمولة، تُوزَّع الأرباح بين المستثمرين بنسبة مساهمتهم في الحساب. أما نسخ التداول، فهو خدمة تتيح للمستثمرين تكرار صفقات متداول محترف مقابل عمولة تُقتطع من أرباح حساباتهم. يمكن للمستثمرين تحديد معايير النسخ، وتعديل مستوى المخاطرة، وإيقاف النسخ في أي وقت.
يبدأ نسخ التداول باختيار المستثمر لمتداول يود نسخ استراتيجيته. بعد ذلك، يتم تحديد نوع النسخ: سواء النسخ الكامل، أو بنسب مئوية محددة، أو بحجم متناسب مع رأس مال المستثمر. كما يمكن للمستثمرين ضبط مستويات وقف الخسارة. وبمجرد ضبط جميع المعلمات والمعايير، تبدأ عملية النسخ تلقائيًا، وتُكرَّر جميع صفقات المتداول على حساب المستثمر مباشرةً.
نعم، يُعد نسخ التداول خيارًا مربحًا، إذ يوفّر إعدادات مرنة لنسخ التداولات، وشفافية في تاريخ تداول المتداولين المحترفين. كما أن العمولة في أنظمة التداول الاجتماعي أو نسخ التداول عادةً ما تكون أقل من نظيرتها في حسابات PAMM. يستطيع المستثمر أيضًا التواصل مع المتداول، والاستفسار عن استراتيجيته، أو إيقاف عملية النسخ في أي وقت.
قبل البدء بنسخ الصفقات، من الضروري تحليل مخطط الأرباح للمتداول المختار. إذا تجاهل المستثمر هذه الخطوة، فقد يفوّت فترات التراجع الكبيرة في تاريخ صفقاته، مما قد يؤدي إلى خسارته لأمواله. كما يجب الالتزام بقواعد إدارة رأس المال والمخاطر، بما في ذلك ضبط مستويات إيقاف الخسارة وتحديد قيمة الأصول المُستخدمة في النسخ.
ينبغي عليك أولًا التسجيل، وفتح حساب تداول لدى LiteFinance ثم إيداع الأموال فيه. بعدها، توجه إلى قسم النسخ، واختار المتداول الذي يناسب تفضيلاتك، ثم حدد معايير النسخ، مثل حجم الأصول، ونوع النسخ، ومستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح. عند الانتهاء، اضغط على زر "نسخ"، وستُكرر جميع صفقات المتداول تلقائيًا في حسابك.
يفتح المتداول المُدير حساب PAMM واحدًا أو أكثر لدى وسيط مالي. ثم يفتح المستثمرون حسابات لدى نفس الوسيط، ويحوّلون أموالهم إلى حساب PAMM. يبدأ المتداول بعد ذلك باستخدام تلك الأموال في تنفيذ الصفقات في الأسواق المالية. تُوزَّع الأرباح تلقائيًا، ويمكن للمستثمرين متابعة الإحصائيات والبيانات الخاصة بالتداول. تُوزَّع الأرباح تلقائيًا، ويمكن للمستثمرين متابعة الإحصائيات والبيانات الخاصة بالتداول.
نعم، يمكن تحقيق أرباح من الاستثمار في حسابات PAMM. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن العمولة المفروضة تتراوح غالبًا بين 20% و50% من الأرباح، إلى جانب المخاطر العالية ومحدودية الموثوقية، ما أدى إلى تراجع الإقبال على هذا النوع من الحسابات.
نعم، تُعد حسابات PAMM قانونية إذا كانت خاضعة للتنظيم من قِبل الجهات التشريعية المعتمدة. ومع ذلك، يجب التأكد من أن المتداول المُدير فتح الحساب لدى وسيط مرخّص ومعتمد.
من أبرز المخاطر إمكانية فقدان مدخراتك بالكامل. فبعض الوسطاء غير النزيهين قد ينشئون حسابات وهمية بهدف تقديم خدمات إدارة زائفة، بل ويمنحون المُدير مكافآت مقابل خسارة أموال المستثمرين. كما يلجأ بعض المدراء إلى استراتيجيات تداول عالية المخاطر مثل مارتينجال أو حساب المتوسطات. سحب الأموال قد يكون صعبًا أيضًا إذ تحتوي العديد من العقود على شروط جزائية في حال السحب المبكر قبل موعد التصفية الدورية.
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
