Se vale a pena comprar Ethereum?

2025.12.03 2024.12.19 Se vale a pena comprar Ethereum?

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/mikhail-hypov/

Investir em Ethereum tornou-se uma boa prática na indústria de criptomoedas que é conhecida por sua instabilidade. Mesmo os ativos digitais com a capitalização multibilionária não podem ser chamados de fiáveis. E se a moeda já trazia uma renta passiva anteriormente, antes de investir em mesma, é necessário conhecer os indicadores macroeconómicos e estudar o mercado. Também, vale a pena estudar como blockchain alterou e quais planos a equipe de token tem para o futuro próximo.

Neste artigo, estudaremos a questão da relevância da compra de Ethereum em 2023. Começamos com a história da formação da segunda criptomoeda do mundo, algoritmos de funcionamento e planos de desenvolvimento que ajudarão a descobrir o futuro financeiro da moeda. Vamos considerar formas de utilizar ETH, sua compra e câmbio, particularidades de desenvolvimento do mercado, bem como os fatores que podem afetar sua liquidez no futuro.

A história do Ethereum (ETH)

Como ideia, Ethereum foi apresentado pelo jovem desenvolvedor canadense Vitalik Buterin no fim de 2013. A própria blockchain ETH foi nascida em dia 30 de julho de 2015 depois de coletar os fundos em 2014.

Em 2016, ocorreu o famoso fraude (scam) DAO, uma das primeiras organizações autônomas descentralizadas. Como resultado de ataque hacker, cerca de 50 milhões de dólares dos EUA foram roubados. Para proteger os fundos de seus usuários, Vitalik tomou uma medida discutível e sem precedentes - intervenção direta na cadeia blockchain Ethereum para cancelar operações de hackers.

A decisão foi percebida de forma ambígua pela comunidade de criptomoedas. Um grupo de entusiastas decidiu apoiar a cadeia blockchain original que mais tarde ficou conhecida como Ethereum Classic (ETC). O novo ramo encabeçado por Vitalik manteve seu nome Ethereum (ETH).

Quais são as opções de utilização de Ethereum?

A blockchain Ethereum é a maior do mercado de criptomoedas, sem contar o Bitcoin. A popularidade da rede é explicada pela sua segurança. A alta descentralização da rede Ethereum, por um lado, não permite obter controlo sobre toda a blockchain, prejudicar significativamente o projeto ou desativá-la. Por outro lado, amplia as possibilidades de sua utilização.

Ethereum e DeFi

DeFi é um sistema global aberto de finanças descentralizadas, criado como alternativa ao sistema financeiro tradicional, em que todos os fundos são controlados por bancos e autoridades publicas. A maioria de serviços e protocolos DeFi existentes está baseada em blockchain de contratos inteligentes ETH, garantindo sua alta demanda. Entre os projetos mais notáveis são: Compound, Bancor, MakerDAO.

Os produtos descentralizados permitem realizar pagamento, receber pagamentos por serviços, prestar e investir. Ou seja, os participantes já recebem hoje todas as ferramentas para realizar atividades financeiras. Mas o importante, a infraestrutura DeFi está passando por um crescimento exponencial. E se agora o volume total de transações de criptomoedas mediante DeFi é avaliado em dezenas de mil de milhões de dólares, em apenas 5 anos poderá superar a referência em 100 mil de milhões.

Ethereum e NFT

Ethereum é blockchain dominante em mais um mercado promissor. Trata-se de NFT, que, a partir de 2020, estão desenvolvendo rapidamente.

E não estamos falando sobre famosas imagens JPG na blockchain, mas sobre software descentralizado completo que será armazenado em NFT como numa caixa.

Muitos expertos consideram que NFT se tornará um elemento inseparável da próxima tendência global de tokenização de ativos e relacionam o mesmo com previsões positivas de preço do Ethereum. Ao mesmo tempo, os primeiros programas NFT já estão realizados para a indústria de jogos. A compra e venda de NFT no âmbito de processo lúdico se tornará um guia fiável para jovens usuários no Mundo das Criptomoedas e um dos principais beneficiários desta tendência será ETH, como um líder no mercado de infraestrutura para DApps e contratos inteligentes.

A utilização de Ethereum em setor de pagamento

O comércio social Ethereum está acelerando. Neste aspeto, compete facilmente com o Bitcoin. Quase todos as plataformas e serviços que aceitam pagamentos em criptomoedas suportam ambas moedas digitais.

Este reconhecimento do Ethereum está relacionado com:

• alta segurança de rede;
• o suporte para praticamente todas as carteiras quentes existentes;
• a possibilidade de comprar ETH em qualquer bolsa de criptomoedas;
• a descentralização, excluindo o controlo por parte de autoridades de supervisão.

A transição completa para Ethereum 2.0, provavelmente, acelerará ainda mais a introdução. A segunda versão já funciona na rede de ensaio. A atualização de blockchain está direcionada para aumentar a velocidade de transações e reduzir o consumo de energia. Isto significa que os titulares poderão fazer pagamentos com mais rapidez e pagar menos pelo gás, ou seja, por colocar transações em bloco. Em outras palavras, comprar Ethereum e pagar com o mesmo se tornará ainda mais conveniente.

Análise fundamental de Ethereum

A análise fundamental de Ethereum, como qualquer criptomoeda, inclui o estudo de vários fatores que podem afetar o preço e as perspetivas de longo prazo. Abaixo está apresentada uma lista de verificação de fatores para realizar uma análise fundamental de Ethereum.

Atualizações e desenvolvimentos tecnológicos

Monitore atualizações, por exemplo, a transição para Ethereum 2.0 ou a introdução de novas funções. São destacados para melhorar o desempenho e a segurança da rede que no futuro, aumentará a confiança dos investidores.

Variedade de modos de utilização aplicativa

Quanto mais aplicativos e projetos são elaborados na blockchain Ethereum, maior será a demanda desta criptomoeda. O surgimento de projetos baseados em DeFi e NFT afetaram significativamente o preço do ETH em seu tempo.

Alterações na regulamentação legislativa

Quaisquer notícias sobre regulamentação de criptomoedas nos grandes países pode afetar o preço do Ethereum. Por exemplo, uma proibição ou restrição de Ethereum pode levar à queda do preço.

Concorrência

Preste atenção ao desenvolvimento de outras plataformas blockchain com suporte de contratos inteligentes. Os concorrentes, por exemplo, BNB Chain ou Polygon superam Ethereum em alguns aspetos. Estão aumentando sua base de usuários com ritmos firmemente, incluindo à conta de usuários da blockchain Ethereum.

Indicadores macroeconómicos

As crises económicas e geopolíticas, inflação alta, desemprego. Estes e outros fatores macroeconómicos afetam os dispostos dos investidores e levam à instabilidade não só no mercado de ações, mas também de criptomoedas.

Comunidade envolvida ativamente

A vantagem indiscutível do Ethereum é sua grande comunidade desenvolvida. As soluções Open Source e bibliotecas de scripts prontos permitem desenvolver um produto rapidamente. Assim como fóruns de expertos ou chats públicos com programadores experientes tornam-se um fator determinante na escolha duma plataforma para desenvolver próprio contrato inteligente.

Problemas de segurança

Há apenas alguns anos, qualquer notícia sobre o assalto ordinário de projeto e roubo de vários milhões USD poderia afetar muito a cotação do Ethereum. Atualmente, o mercado se tronou mais "‎menos sensível”, mas ainda surgem precedentes quando a falência de projetos afeta o mercado. O exemplo mais recente é a falência da FTX infelizmente conhecida.

Volume de trading

O alto volume de trading pode indicar interesse em Ethereum entre os traders e investidores, enquanto o baixo volume de trading sinaliza sobre sua descida.

Correlação com o mercado de valores e Bitcoin

O‎Bitcoin, bem como o índice de valores SPX, como os principais dominantes no mercado refletem "‎temperatura média". Se Ethereum se mover contra benchmark principal, é um sinal de que existem fatores internos, por exemplo, grandes insiders que afetam o movimento do preço.

Ao realizar uma análise fundamental do Ethereum, é preciso levar estes fatores em conjunto e avaliá-los considerando as tendências e os dispostos gerais do mercado.

Análise técnica de Ethereum

A análise técnica de Ethereum, assim como a análise técnica de outras criptomoedas, inclui o estudo de gráficos de preços com fim e prever movimentos futuros de preços. Aqui estão algumas ferramentas que podem ser usadas na análise técnica de Ethereum.

Os gráficos de preços

Os gráficos de preços são a base de análise técnica. Os mais divulgados são linear, de velas e de barras. As versões mais exóticas de gráficos são Heiken Ashi, Kagi, Renko. Cada tipo de mesmos tem os lados fortes e fracos que requerem um estudo profundo e detalhado.

As tendências

Ethereum pode ser chamado com segurança de instrumento de trading tendencial. Isto se reflete especialmente bem em intervalos de tempo superiores em pares com o dólar dos EUA. A determinação de tendência atual é uma base de análise técnica. Pelo menos 50% do sucesso da previsão de cotação depende de diagnóstico correto da direção do movimento do mercado.

Os níveis de apoio e de resistência

Isto são linhas horizontais que indicam os níveis em que o preço do Ethereum tem uma tendência de parar ou repercutir. Estas servem para desenvolver uma estratégia de trading elabora um plano comercial.

O canal de trading

Sua diferença principal em relação aos níveis de apoio e de resistência consiste em que o canal pode ser inclinado. Esta ferramenta é especialmente importante para os traders que usam as estratégias de alta frequência e preferem operar dentro dum canal.

Níveis Fibonacci

Na prática, os níveis Fibonacci são quase sempre utilizados ao prognosticar o preço usando análise técnica. O problema consiste em que após um movimento significativo de preços, o mercado, provavelmente, experimentará uma correção para níveis que são uma certa proporção percentual de tendência principal. Estes níveis são frequentemente expressos em percentagens, tais como 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. O trader pressupõe que os participantes do mercado reagirão a esses valores como níveis de apoio ou de resistência e elabora um plano comercial determinando os pontos de entrada e saída de operação.

Os indicadores técnicos

Os indicadores técnicos são configurações adicionais ao gráfico de preços. Eles ajudam a determinar padrões de movimento do mercado, tendência, níveis-chave, pontos de abertura e encerramento de operações e dezenas de outros parâmetros.

Existem dezenas de milhares de indicadores técnicos. Ninguém pode saber o número exato, mas todos os mesmos podem ser divididos em três grupos:

• os indicadores tendenciais que ajudam a determinar a direção atual do movimento do preço do Ether, momentos de saltos bruscos e queda de mercado em perspetiva histórica;
• os estocásticos e osciladores mostram possíveis pontos de reversão de preço e mudança de tendência, ajudando a celebrar uma operação no momento mais favorável;
• os indicadores de volume incluem indicadores clássicos de volume de trading, indicador de perfil do mercado e análise de cluster.

O padrão de movimento de preços

Esta categoria inclui muitas ferramentas de análise de preços e mesmo as teorias inteiras. As mais populares de mesmas são:

• análise gráfica clássica;
• padrões de velas japonesas ou price to action;
• teoria das ondas de Elliot;
• fractais;
• padrões harmónicos.

Ao realizar análise técnica, é importante lembrar que nenhuma ferramenta ou método não mostra a precisão de 100%. Para tomar decisões argumentadas e investir lucrativamente, é preciso usar uma combinação de ferramentas e sua própria experiência.

A análise de dispostos de Ethereum

A análise de dispostos de Ethereum refere-se à medição de dispostos gerais que o mercado ou os investidores sentem em relação ao certo ativo. Esta análise pode ser baseada em notícias, opiniões, meios de comunicação social e outras fontes públicas de informação. Abaixo estão apresentadas algumas abordagens para analisar os dispostos do mercado Ethereum.

A análise de redes sociais

Por exemplo, entre os usuários do Twitter ou Reddit existem muitos participantes do mercado de criptomoedas. Com base em comentários e publicações nestas redes sociais, é possível avaliar os dispostos do mercado. Se entrar em canal do projeto analisado no Telegram ou Discord, poderá entender o quanto ativa é a comunidade e quais dispostos em mesma prevalecem. Ainda existem plataforma de tipo CoinMarketCap ou CoinGecko que agregam informações sobre cada criptomoeda e acumular comentários dos usuários.

A análise de recursos mídia e agregadores de notícias sobre o tema de mercado de criptomoedas

As notícias sobre regulamentação, atualizações tecnológicas, parcerias e outros eventos podem afetar muito os dispostos do mercado. As notícias criam um tom geral da agenda que afeta os usuários.

Plataformas analíticas

Uma das plataformas mais famosas especializadas em analise de dispostos do mercado de criptomoedas é santiment.net. Também, existe uma alternativa mais disponível - o índice de ganância e medo. O mais popular entre os mesmos é alternative.me. Mais uma opção para análise de dispostos do mercado é oferecida por litefinance.org em forma de escala compreensível que reflete a atitude de compradores e vendedores.

Google Trends

A analise de interesse em Ethereum usando Google Trends pode mostrar relevância de solicitação como o interesse em mesmo está alterando ao longo de tempo.

No gráfico acima está apresentada uma dinâmica de pesquisa de Ethereum em motor de busca nos últimos 5 anos. Podemos ver que depois duma longa calmaria, o gráfico está começando a animar-se novamente.

No entanto, a opinião pública pode ser manipulada e a análise de dispostos nem sempre reflete a situação real. Para entender melhor o estado do mercado, é preciso combinar a análise de dispostos com a análise técnica e fundamental.

Investir em Ethereum ou Bitcoin?

Ethereum e Bitcoin são os líderes de mercado de criptomoedas. Estes ocupam firmemente as duas primeiras posições em termos de capitalização.

Bitcoin e Ethereum se diferem por destino. Bitcoin é a primeira e mais famosa criptomoeda. O mesmo chamam de "‎ouro digital" devido ao fornecimento limitado e ao papel de armazenamento. Foi criado como um substituto para o dinheiro real e o Ethereum foi criado para ajudar a desenvolver aplicativos descentralizados com contratos inteligentes.

A velocidade de transação é mais uma diferença entre Ethereum e Bitcoin. O Ethereum pode realizar cerca de 15 transações por segundo, enquanto o Bitcoin só pode realizar sete. E com a ampliação de escalabilidade da blockchain, a velocidade de realizar transações em ETH pode aumentar ainda mais.

Uma desvantagem comum do Bitcoin e Ether é alto valor por transação. Dependendo de carga da rede, pode subir até várias dezenas de dólares. A principal razão é mais um ponto fraco das redes blockchain de primeira geração – dificuldades com sua escalabilidade.

A escolha entre Bitcoin e Ethereum depende de objetivos de investimento e riscos que o trader está disposto a correr. Se para o armazenamento de longo prazo é necessário o "‎ouro digital", Bitcoin pode ser preferível. Se você está interessado em potencial de aplicativos descentralizados e contratos inteligentes, escolha Ethereum.

Se vale a pena investir em Ethereum?

Antes de investir em Ethereum, o trader deve estar seguro de que os investimentos forem compensados em perspetiva de longo ou curto prazo. Abaixo considerarem as razões pelas quais investir em Ethereum realmente vale a pena.

O que são contratos inteligentes?

A razão pela qual o Ethereum se tornou tão popular que quase destituiu Bitcoin de seu pedestal em 2017 são os contratos inteligentes. BTC oferece uma solução descentralizada em vez de solução bancária clássica. Os contratos inteligentes oferecem a mesma solução para funcionamento autônomo de qualquer programa.

Em outras palavras, um contrato inteligente é um programa autônomo que funciona no âmbito de blockchain e é resistente à censura e ao bloqueio. O código do programa é transparente e público e isto significa que é mais seguro. Tal programa não necessita de um operador individual, pode funcionar de forma autónoma e ser controlado de forma descentralizada e coletiva que é uma condição básica para a criação de DAO.

Até agora, o principal fator frenante são desacordos entre os reguladores de diferentes países em relação aos contratos inteligentes. A tecnologia ultrapassa significativamente o seu tempo e é capaz de realizar uma revolução em tais áreas como direitos de propriedade e direitos intelectuais, gestão, administração de negócios, finanças, investimentos e GameDev.

Tokenização de Ethereum

Há alguns anos, muitos traders se perguntavam se valia a pena investir em Ethereum? A própria concepção de tokenização e a lista crescente de opções e sua aplicação indicam que Ethereum tem um enorme potencial e valor para os investidores.

A tokenização em criptomoeda refere-se ao processo de conversão dos direitos de propriedade dum ativo em formato digital, via de regra, em forma dum token de criptomoedas ou NFT.

A tokenização de ações, imóveis, ouro e outros ativos é uma realidade, cuja realização ainda está separada de nós pelo controlo rigoroso das autoridades reguladoras. No entanto, mesmo aí parecem reconhecer que a introdução generalizada desta tecnologia é inevitável.

O Fórum Económico Mundial (FEM), nas suas pesquisas e estudos, prevê que nos anos 2025-2027, até 10% do produto interno bruto mundial será responsado por tecnologia blockchain. Os expertos do Fórum são claros nas suas avaliações: 10% do PIB de todos os países do mundo estarão associados a mesma.

Censura na blockchain Ethereum

Para muitos desenvolvedores e usuários, a censura é um problema real. Graças à descentralização, Ethereum pode interagir com o mundo entorno, contornando-a. As informações armazenadas na blockchain Ethereum (dados pessoais, contratos inteligentes, dApps) não podem ser eliminadas ou proibidas pelo governo. Não está sujeito a censura enquanto Ethereum está funcionado.

A anonimidade e segurança das pessoas capazes de tomar decisões independentes é uma das razões pelas quais a tecnologia Ethereum será sempre valiosa.

As perspetivas de Ethereum

Ethereum perdeu 84% do seu preço original após que em 2017, rompeu tal chamada “‎bolha de criptomoedas", mas continuou sua existência. Como a Internet que continua "‎vivo‎" após a bolha das empresas ponto com dos anos 90, Ethereum ganhou força e impulso.

Existem projetos incríveis construídos na base de Ethereum: micro-redes, estações de carregamento de veículos elétricos, objetos de colecionação ​​de criptomoedas, créditos hipotecários, registos médicos e muito mais. A ampliamento do uso de criptomoedas está longe de seu pico. Portanto, nos próximos anos, veremos muitas plataformas de trading exclusivas construídas na base de blockchain e também conhecemos dezenas de novas maneiras de usar tokens ETH.

As sociedades e governos em todo o mundo já começam a virar para aceitação massiva das criptomoedas. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar sobre os fatores limitantes internos, tais como o alto custo das transações e baixa velocidade da blockchain Ether. Após o lançamento completo de todas as atualizações do Ethereum 2.0, esta rede se tornará um portal inovador para as tecnologias com as quais não poderíamos sonhar antes.

A liquidez de Ethereum

O token Ethereum é o ativo de investimento com mais liquidez do mercado de criptomoedas. Apesar de concorrentes em rápido desenvolvimento, esta blockchain continua a ser a principal plataforma para aplicativos descentralizados.

O estatuto legal do Ethereum já foi determinado pela SEC. Oficialmente, não é um valor mobiliário que abre oportunidades para os participantes institucionais e grandes companhias. A alta capitalização do ecossistema Ether e uma comunidade desenvolvida mantêm uma demanda constante de token e, portanto, de sua liquidez. Por outro lado, a alta liquidez do Ether torna-o atraente tanto para os investidores, como também para os fundadores de projetos. Deste modo, formou-se um círculo fechado que permite ao Ethereum manter posições de liderança

O quê é staking Ethereum?

Staking (Proof of Stake, PoS) em Ethereum refere-se ao processo de manter o funcionamento de toda a blockchain Ethereum 2.0. Em vez de usar as capacidades do computador para mineração, como em Proof of Work (PoW), os participantes do staking congelam suas moedas e as apostam para apoiar as operações da rede. Por exemplo, para verificar e adicionar novas transações. Em troca eles recebem uma recompensa. PoS é considerado mais ecológico e menos arriscado que o consenso POW, porque não requer a compra, manutenção e atualização de equipamento caro.

Para se tornar um validador independente na blockchain Ethereum 2.0, é preciso deixar na fiança como mínimo 32 ETH. É possível configurar e iniciar o validador agora mesmo. Se você não possui 32 ETH que segundo a cotação atual é superior a 50 000 USD, você pode unir-se ao um dos pools oficiais de staking e delegar seus ETH. Neste caso, você terá que dividir os lucros com pool, mas haverá muito menos "dor de cabeça", porque não há necessidade de configurar, iniciar e monitorar o validador.

O mecanismo POS torna-se token ETH um investimento mais atrativo, já que o investidor tem a oportunidade de ganhar não só com o crescimento do valor do ativo, mas também com staking. Por outro lado, o mecanismo POS alimenta a demanda de Ether e reduz a oferta de token no mercado, já que o staking exige congelar ETH por um longo período de tempo.

Quais são os riscos potenciais de investir em Ethereum?

Embora investir em ETH é bastante promissor, ainda vale apena considerar os possíveis riscos antes de tomar uma decisão. Analisamos alguns de mesmos.

A concorrência de "‎assassinos" de Ethereum

Web3 é uma concepção de Internet com acesso aberto baseada na tecnologia blockchain. Esta pressupõe alta transparência das transações financeiras, maior direitos de propriedade dos usuários sobre próprios dados e gestão de infraestrutura usando criptomoedas.

Tais sistemas como Ethereum e blockchains similares, incluindo BNB Chain, Polygon, Solana, Cardano e ICP, estão trabalhando ativamente para desenvolvimento de infraestrutura para aplicativos Web3. A principal vantagem destes e de dezenas de outros concorrentes do Ethereum consiste em custo de transação mais baixo e alta velocidade.

Os investidores muitas vezes comparam a etapa atual do mercado Web3 com o início do boom de empresas ponto com, graças às quais o mundo inteiro conhece as companhias Google, Facebook e Apple. Ao mesmo tempo, poucas recordam Napster, eToys e Webvan que não resistiram à concorrência. Se o Ethereum pode resistir à concorrência ou cairá no passado é uma questão aberta.

Blockchain pressupõe descentralização e proteção contra assaltos e ataques de hackers, mas esta vantagem também tem outro lado - é difícil de atualizar e modernizar. Devido a esta particularidade, a ruptura tecnológica entre os blockchains da geração moderna e Ethereum pode tornar-se insuperável. Isto significa que os concorrentes mais progressistas têm todas as chances de derrubar Ether desde "‎Olimpo" do mercado de criptomoedas.

Ameaças de segurança técnica de Ethereum

A segurança da blockchain Ethereum foi comprovada com tempo, mas isto não significa que é absolutamente segura. Abaixo estão apresentadas as ameaças mais divulgadas à segurança técnica da rede Ether.

Ataque é 51%

Se os malfeitores controlarem mais de 51% da capacidade computacional da rede, poderão assumir o controlo da rede para realizar gastos duplos e bloquear confirmação de transações. Isto é uma das principais ameaças a qualquer rede blockchain. No entanto, para ser justo, vale a pena dizer que para redes com consenso POS é menos relevante, porque para poder realizar tal ataque, os malfeitores devem guardar em staking um grande número de tokens ETH. Isto significa que em caso de "‎ataque é 51%", perderão enormes quantidades de fundos que torna economicamente insensato atacar blockchains com POS.

Vulnerabilidades em contratos inteligentes

Os contratos inteligentes podem conter erros ou vulnerabilidades no código que podem ser explorados por malfeitores. Um exemplo desta vulnerabilidade foi o incidente com DAO em 2016.

Ataques Phishing

Os hackers podem criar sites ou aplicativos falsos que imitam os reais para roubar os dados de registo ou fundos monetários dos usuários.

Ataque "‎humano no meio"

Os hackers podem interceptar o tráfego entre o usuário e servidor para obter acesso às informações confidenciais ou alterar transações. Não é recomendado usar senhas e chaves privadas ao operar via WiFi público ou uma rede desconhecida.

Ataques DDoS

Neste caso, os hackers inundam a rede com um grande número de transações para bloquear ou desacelerar o funcionamento da blockchain e, consequentemente, aumentar os preços das comissões.

É importante notar que as ameaças mencionadas, além de "‎ataque é 51%‎", são relevantes para qualquer recurso Web. Por isso, é muito importante seguir as regras de segurança e higiene digital.

Altas comissões por transações

Provavelmente, a maior desvantagem do Ethereum, ou seja, as comissões por transações, não permite á rede alcançar a introdução massiva. A utilização da blockchain Ethereum pode custar centenas de dólares, por isso, os investidores retalhistas com menos volumes do capital perdem a oportunidade de sua utilização. Embora outros blockchains de contratos inteligentes têm as comissões mais baixas, o Ethereum continua a ser não melhor escolha neste aspeto. No entanto, a atual atualização global do sistema eliminará a maioria de problemas de sua escalabilidade.

A ameaça de computador quântico

Os computadores quânticos representam uma ameaça potencial para muitos sistemas criptográficos, incluindo aqueles que são usados ​​em blockchain Ethereum. Os computadores quânticos podem resolver certos problemas matemáticos muito mais rapidamente do que os computadores clássicos que permite assaltar algoritmos criptográficos que hoje são considerados seguros. Por exemplo, um computador quântico poderia assaltar os protocolos de assinatura na rede blockchain e falsificar transações ou roubar fundos.

A ameaça de computador quântico é relevante para qualquer serviço web, já que os atuais protocolos de segurança e codificação não estão protegidos de tal capacidade computacional. Mas neste momento, não existe nenhum computador quântico que é disponível aos hackers. E protocolos resistentes a tais ameaças já se desenvolvem ativamente.

As formas de investir em Ethereum

Existem muitos motivos para investir em Ether e muitas maneiras de aumentar o número de tokens em sua carteira. Abaixo estão apresentadas várias maneiras de ganhar comprando Ethereum.

O método "compre e mantenha"

Comprar e manter é uma estratégia de trading simples e fiável. Mas também é um tanto arriscado devido à volatilidade nos mercados de criptomoedas. O movimento rápido de preços em criptomoeda pode favorecer ao investidor, como também contra ele. Por exemplo, em novembro de 2021, o Ethereum custava cerca de 4800 dólares, mas sete meses depois, desceu até 1000 dólares

O crescimento e a queda do preço em dezenas porcentos é um fenómeno normal no mercado de criptomoedas. E se você não é um trader ativo, a abordagem "compre e mantenha é mais adequada para você.

Com a transição para POS para os possuidores de ETH, esta estratégia tornou-se ainda mais relevante. Agora, é possível não apenas manter tokens Ethereum, mas também receber um lucro regular adicional de staking

Fornecimento de liquidez

A blockchain Ether tornou-se uma base benéfica para o desenvolvimento da indústria DeFi. Aqui, principais participantes são as bolsas descentralizadas ou DEX (abreviando). As mais famosas entre mesmas são Uniswap, SushiSwap, Curve Finance e dYdX. Existem várias dezenas de mesmas no total e seu número está aumentando constantemente.

O princípio de trading em DEX, bem como em análogos centralizados (CEX), não se distingue principalmente. Em ambos casos, trata-se de interação entre comprador e vendedor. Quanto mais participantes na bolsa, maiores serão os volumes de trading e a liquidez do ativo.

A diferença consiste em como DEX e CEX resolvem o problema da falta de liquidez. DEX usa formação de mercado autônoma (AMM), para a qual qualquer pessoa pode atuar como provedor de liquidez e receber recompensas. Para cada par de trading, DEX define sua parte de recompensa pelo fornecimento de liquidez. Você seleciona um par e transfere gestão de fundos para AMM, recebendo recompensas regulares em troca.

É importante referir que isto é uma descrição muito simplificada de funcionamento de DEX e AMM. Recomendamos insistentemente que você analisa os riscos relacionados com esta estratégia de investimento, antes de iniciar o fornecimento de liquidez.

Trading marginal

O trading marginal ou trading usando alavancagem é uma forma de realizar operações com valores mobiliários e moedas, mesmo se você não tem um montante suficiente para comprar os ativos ou os próprios ativos para vender.

Por exemplo, você deseja adquirir 10 moedas por 1000 dólares Para isto, você precisa ter 10000 dólares, mas na conta de corretora só tem 500. Neste caso, você pode ativar o trading marginal e comprar todas as 10 moedas, pagando-os com fundos emprestados. Então a corretora lhe emprestará os fundos para fazer operações com a garantia de seu depósito.

Por um lado, este método de investimento abre a oportunidade para obter os lucros enormes. Por outro lado, você deve entender que está arriscando todo o seu depósito e poderá perdê-lo, se o preço moverá contra suas expectativas. Então a corretora será obrigada a fazer margin call, ou seja, encerrar de forma forçada a operação e retirar fundos de fiança para cobrir prejuízos causados pela operação.

Ao usar o trading marginal, também é preciso considerar as despesas adicionais devido à às comissões que a corretora cobrará como uma taxa pelo uso de fundos emprestados.

Trading intra-diário

O Ethereum, como qualquer outra criptomoeda, é adequado para o trading intra-diário. A sua volatilidade garante flutuações de preços notáveis, às vezes durante algumas horas ou mesmo minutos.

Uma particularidade distintiva do trading intra-diário é que é realizado durante um dia de trading. Portanto, a análise de mercado e trading posterior se realizam usando os gráficos com o intervalo de uma hora e inferior. Esta abordagem é difícil de ser chamada de investimento em forma pura, já que o horizonte de planeamento está nos limites de 24 horas. Por outro lado, segue o mesmo princípio que em caso de estratégia "compre e mantenha" Já que o principal objetivo aqui é obter lucro comprando por um preço baixo e depois vendendo o ativo por um preço mais alto.

O que acontece com Ethereum 2.0?

O mercado de criptomoedas aguarda o lançamento de Ethereum 2.0 - uma versão da rede com maior eficiência energética, escalável e mais rápida Ethereum.

A blockchain que está em base de segunda maior criptomoeda está melhorando constantemente. A transição para Ethereum 2.0 ocorre de forma gradual, cada função é examinada e introduzida separadamente. Por exemplo, The Merge já aconteceu - a transição de mecanismo de consenso Proof of Work para Proof of Stake (PoS) que já levou à diminuição no consumo de energia de blockchain em 99,95%.

Mais uma atualização importante está relacionada com a escalabilidade da rede. Tem o nome The Surge. Isto é uma base necessária para o lançamento de Proto-Danksharding, um análogo da cadeia de fragmentos que foi planejada originalmente. Neste momento, já está funcionando a primeira versão do Danksharding que, junto com as atualizações The Verge e The Purge, tornou blockchain Ethereum mais rápido e barato.

Ethereum 2.0 ainda está longe de conclusão. As datas de lançamento dos novos paquetes de atualização sob o nome Shanghai e Capella ainda não foram anunciadas. Segundo road map, a equipe da Fundação Ethereum planeia concluir a transição para Ethereum 2.0 noa anos 2025-2026.

Para quem Ethereum pode ser um bom investimento?

O Ether pode atuar não apenas como um meio de pagamento, mas também tem muitas possibilidades pata o uso como uma parte integrante de blockchain Ethereum. Graças a isso, entre os possuidores (holders) de ETH.está formando um amplo círculo de utilizadores, cada um dos quais deseja alcançar seus objetivos. Escrevi mais detalhadamente sobre cada categoria de usuários abaixo.

Traders Forex

Os traders Forex têm uma grande experiência em trading com vários pares de moedas. Portanto, é pouco provável que a transição para mercado de criptomoedas seja uma prova séria para eles. Os mesmos traders intra-diários ou escalpadores, ao contrário, ficarão felizes por ter a oportunidade de ganhar mais, já que as mudanças no mercado de criptomoedas são mais frequentes e intensas do que no sistema financeiro tradicional.

Traders que operam com criptomoedas

O Ether sempre foi atraente para os traders especializados em trading com criptomoedas. Por um lado, diferentemente de 90% das altcoins, as alterações de preços do Ethereum são mais previsíveis e precisas do ponto de vista da análise técnica. Por outro lado, existe uma volatilidade e liquidez bastante elevadas no mercado, que são importantes para cada traders.

Investidores

A compra de Ethereum pode ser um investimento lucrativo mesmo para quem não está envolvido em trading bolsista. Os expertos concordam que agora o mercado de criptomoedas se encontra ante próximo ciclo "taurino". O tempo mostrará se será tão poderoso como era em 2021, mas simplesmente comprar o ativo pode ser um bom investimento. Também, é possível investir em Ether para receber renta passiva de staking. O lucro médio não será ao tanto elevado como a de trading exitoso, mas os riscos são muito menores.

Desenvolvedores Web3

Uma das atualizações futuras no âmbito de transição para Ethereum 2.0 se chama Ethereum WebAssembly (eWASM). Permitirá aos programadores com conhecimento de linguagens de programação populares participar em desenvolvimento na blockchain. Atualmente, é obrigatório utilizar linguagem Solidity que é muitas vezes criticada devido à sua complexidade.

Cada desenvolvedor na blockchain Ethereum precisa ter moedas ETH em seu saldo para pagar gás e presentar contratos inteligentes. Portanto, se você é um desenvolvedor, faz sentido comprar alguns tokens antes que o preço aumente.

Utilizadores de aplicativos Web3

A presença de tokens ETH em carteira é uma condição obrigatária para usar quase qualquer aplicativo Web3 em Ethereum. Sem esta, o usuário não poderá pagar gás e não poderá realizar uma transação na blockchain que limitará muito suas possibilidades em espaço Web3.

Se vale a pena comprar Ethereum?

Se Ethereum é um bom investimento? Ao fazer esta pergunta, lembre-se de que quaisquer previsões de preços que podem ser encontradas em acesso público devem ser consideradas como especulação. O mercado é muito imprevisível, a instabilidade económica e o aumento da inflação apenas aumentam a incerteza.

Por um lado, os expertos permitem que o preço do ETH ainda pode examinar o "‎fundo" e descer abaixo de 1000 dólares dos EUA sob pressão de fatores exteriores. Por outro lado, a maioria de investidores tem expectativas positivas em relação ao mercado de criptomoedas em 2026. Em primeiro lugar, isto está relacionado com próximo halving do Bitcoin. Novas atualizações e a transição para Ethereum 2.0 também estão aumentando o interesse por parte de investidores.

Se observar a tendência global, ETH ainda está em fase "‎taurina" e está perto de nível de apoio. Vale a pena preocupar-se se a linha azul for quebrada para baixo, mas por enquanto o preço continua a ser atraente para os investimentos de longo prazo. Para reduzir os riscos, é possível dividir o seu depósito em várias partes e aumentar a sua carteira em caso de cedências bruscas de preços no âmbito de alta volatilidade.

Os analistas estão otimistas em relação ao Ethereum em perspetiva de anos 2025-2026. Segundo várias avaliações, o preço do ETH pode variar de 6400 até 13000 USD dentro de 2-3 anos.  Ao mesmo tempo, é necessário compreender que as avaliações dos expertos se baseiam na situação atual do mercado e podem ser revisadas a qualquer momento.

Conclusão

Ethereum é uma opção atraente para o investimento em criptomoeda. Em primeiro lugar, isto está relacionado com investidores de longo prazo. Alta capitalização e liquidez, boa descentralização e segurança garantem uma cotação estável da moeda e sua previsibilidade. Além de vantagens diretos, os traders de criptomoedas podem obter renta passiva de staking e fornecimento de liquidez, bem como investir em centenas de dApps, NFTs, jogos e outros projetos.

As perspetivas para o Ethereum ainda são obscurecidas apenas pela baixa escalabilidade e pelos altos custos de transação, mas já percorre o trabalho para atualizar a rede. Após a introdução de Proto-Danksharding, o problema deve ser resolvido. É verdade que os desenvolvedores não informam sobre os certos prazos para a realização das inovações. Considerando o atual plano de desenvolvimento, isto não deverá demorar mais de 2-3 anos.