Estrategia de tendencia

2025.12.10 2023.08.29 Estrategia de tendencia

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

Hoy analizaremos la estrategia de tendencia clásica para los traders principiantes utilizando el indicador Trend Filter. Este indicador muestra el inicio de la tendencia y planos con una eficiencia de al menos el 80% y un beneficio objetivo de al menos 20 puntos. En este artículo, encontrará la plantilla del indicador e instrucciones detalladas sobre cómo usarla para empezar a ganar con este indicador.

Estrategia de tendencia para el indicador Trend Filter

Estrategia de seguimiento de tendencias simple con el indicador exclusivo de filtro de tendencias de Forex

¿Le gustaría conocer una estrategia simple y rentable basada en un único indicador, que le permita abrir al menos el 80% de las operaciones rentables cumpliendo condiciones estrictas?

En este artículo veremos:

• La naturaleza de Trend Filter y cómo agregarlo a MT4.
• Estrategia de negociación Trend Filter: condiciones iniciales, señales de entrada, reglas para salir del mercado. Reglas de gestión de riesgos.
• Análisis de situaciones individuales, matices de estrategia.

¡Siempre puede hacer preguntas en los comentarios!

¿Qué es una estrategia de tendencia?

La estrategia de tendencia es una estrategia de apertura de posiciones en la dirección del movimiento del precio de mercado de acuerdo con la señal del indicador de tendencia.

Es decir, ingresamos al mercado con una posición de compra cuando el indicador da una señal de aumento de precio, y viceversa, vendemos cuando el precio cae. Si el activo (el instrumento financiero seleccionado, por ejemplo, un par de divisas, acciones, petróleo, etc.) crece, asume que se ha formado una tendencia creciente y abre una posición de compra esperando un mayor crecimiento. Si el precio del instrumento financiero ha comenzado a bajar, abre una posición de venta porque asume que se ha formado una tendencia bajista. Es decir, en una estrategia de tendencia el trader siempre actúa de acuerdo con el movimiento de la tendencia.

Estrategia de tendencia para el indicador Trend Filter

Trend Filter es un indicador de tendencia y plano que proporciona señales bastante precisas y fáciles de interpretar. Puede utilizar la MA como herramienta de confirmación.

Trend Filter no es uno de los indicadores clásicos de MT4, por lo que aún no todos lo usan y sus señales son bastante efectivas. No se descarta que en el futuro sea necesario corregir su fórmula. La esencia de la estrategia es seguir la regla de trading clásica: seguir la tendencia y exprimirla al máximo. Para ello, es necesario encontrar su comienzo y tener tiempo para abrir una posición antes de que la tendencia se revierta, el indicador Trend Filter es bastante bueno en esto. El indicador se abre en una ventana separada debajo del gráfico. Muestra la presencia de una tendencia o flat en el mercado y, en presencia de un movimiento de precios con tendencia, muestra su dirección.

Principales parámetros de la estrategia de tendencia:

• Timeframe H4. Recomiendo aprender a trabajar con el indicador en este intervalo y luego experimentar con H1 o D1. El indicador se retrasará en los timeframes por debajo de H1.
• Par de divisas EURUSD.
• Indicador adicional: MA (media móvil simple o exponencial). Este indicador es auxiliar y solo se necesita para ciertas situaciones, que se comentarán a continuación.

El nivel de beneficio objetivo es de 20-30 puntos. La estrategia es intradía, pero puede haber situaciones en las que las operaciones se abran en el cruce de los días de negociación, así que no se olvide de los swaps.

Preste atención: las cifras indicadas del beneficio objetivo y las órdenes stop son para cotizaciones de 4 dígitos.

1. Instalación del indicador de tendencia y configuración de la estrategia de tendencia

El indicador Trend Filter no está preinstalado en MT4. Entonces para ello realice los siguientes pasos:

• Puede descargar la plantilla del indicador aquí.
• En el Área Personal de LiteFinance (vea una descripción detallada de sus funciones aquí) vaya a la plataforma MT4 o descargue e instale la plataforma desde el sitio web del bróker.
• En el menú principal de MT4 ir a «File/Open Data Folder».

• En la carpeta que se abre, siga la siguiente ruta: MQL4/Indicators. En esta carpeta copiar el indicador descargado.

Reiniciar MT4. En MT4 hacer clic en «File/New Chart» y elegir el par de divisas EURUSD. Además del gráfico mostrar la ventana de visualización de información sobre velas (Data Window en el panel de herramientas, esto no es necesario, pero puede ser útil), elegir el gráfico de velas y el período de tiempo.

El gráfico está listo, ahora solo queda agregar los indicadores y configurarlos. Hacer clic «Insert/Indicators/Custom» y buscar el indicador que descargó anteriormente. Configuración de Trend Filter:

De forma predeterminada, el parámetro Nbars está en 89, este valor debe cambiarse a 59. Los parámetros restantes, incluida la información en otras pestañas, dejar como están. Si lo desea, puede cambiar los colores de las líneas indicadoras. Luego agregamos medias móviles (MA) al gráfico del mismo modo. El período del indicador es 16, el desplazamiento es 2.

2. Condiciones para abrir y cerrar transacciones. Peculiaridades de usar Trend Filter

Condiciones para abrir una posición larga:

• Trend Filter ha estado por debajo del nivel de -0,9 durante al menos 7-10 velas, pero no más de tres semanas. Es decir, el indicador dibujó una línea roja horizontal larga en la parte inferior del rango.
• Trend Filter salió del rango de -0,9 trazando una línea amarilla.

Después de que el indicador haya cambiado de color, abra una posición en la siguiente vela. El stop loss se coloca detrás del mínimo local más cercano o a una distancia de 30 puntos.

Salida del mercado:

• Al alcanzar un beneficio de 20-30 puntos, cerramos el 50% de la posición, colocamos el stop loss en el nivel de equilibrio (nivel de apertura).
• El 50% restante está asegurado con un trailing stop de 30 puntos. Para colocar el trailing stop, haga clic con el botón derecho en la orden y seleccione "30 puntos" en el submenú "Trailing stop".

Condiciones para abrir una posición corta:

• Trend Filter ha estado por encima del nivel de 0,9 durante al menos 7-10 velas, pero no más de tres semanas. Es decir, el indicador dibujó una línea verde horizontal larga en la parte superior del rango.
• Trend Filter salió del rango de 0,9 trazando una línea amarilla.

Las condiciones de entrada y salida del mercado son similares: en la siguiente vela tras el cambio de color del indicador, abrimos una posición con un nivel objetivo de 20-30 puntos y una orden stop de 30 puntos. Salimos de la posición en un 50% al alcanzar el objetivo, 50% mediante trailing stop.

Peculiaridades de abrir posiciones a las que debe prestar atención:

1. No abra posiciones una vela antes y una vela después tras la salida de noticias importantes (3 estrellas en el calendario económico).

2. Ignore las señales (o abra una posición con precaución y monitoree constantemente el movimiento del precio) si es a mediados o finales del viernes. Primero, pierde en un triple swap, segundo, existe el riesgo de caer en la brecha, tercero, la mayoría de las posiciones se cierran antes del fin de semana: los volúmenes y la fuerza de la tendencia caen.

3. Cuanto mayor sea el ángulo Trend Filter en el momento de la salida de las zonas fronterizas (idealmente lo más cerca posible de 90°), más fuerte será la señal. Si el ángulo es inferior a 45°, ignore la señal.

4. La señal se considera débil (conlleva grandes riesgos) si la vela de señal, en la que cambia el color del indicador, tiene un cuerpo grande en relación con las anteriores.

5. La media móvil puede ayudar en caso de duda: debe estar completamente debajo de las velas para una posición larga y por encima de las velas para una corta. Las situaciones controvertidas incluyen:

• Ángulo Trend Filter 45° o menos.
• Trend Filter muestra una señal clara (ángulo cercano a los 90°), pero la vela de señal o vela después va en la dirección opuesta.

6. La operación se cierra antes de lo previsto en los siguientes casos:

• Trend Filter alcanzó el extremo opuesto del rango y cambió de color de amarillo a rojo/verde, aunque aún no se ha logrado un beneficio de 20-30 puntos.
• El precio fue en la dirección opuesta y dibujó una vela relativamente grande.
• Durante más de 3 velas seguidas sin movimiento direccional.

Esta estrategia de tendencia prevé no solo un control periódico, sino también constante. Con un intervalo de H4, debe observar la formación de una vela al menos dos veces (una vez cada 2 horas). Como muestra la práctica, Trend Filter capta perfectamente el inicio de una fuerte tendencia. Por lo tanto, para obtener un objetivo de beneficios de 20-30 puntos, es suficiente esperar 1-3 velas. Si después de 3 velas está claro que no hay tendencia, es mejor cerrar la posición manualmente antes de lo previsto, sin esperar a que se active la orden stop. O asegúrelo con un trailing stop en el nivel de equilibrio.

¡Importante! Un trailing stop es un tipo de stop loss que sigue el precio a una distancia predeterminada, pero no se mueve cuando se invierte. Se coloca en la propia plataforma, mientras que las operaciones se abren en el servidor del bróker. En el caso de una falla en la conexión a Internet, el trailing stop no funcionará y la operación podría vaciar todo su depósito. Si no está seguro de la estabilidad de su conexión, utilice el servicio de alquiler del servidor VPS.

3. Ejemplos prácticos de estrategia de tendencia con el indicador Trend Filter

Ejemplo 1.

En este gráfico se ven tres señales: Trend Filter más de 7 velas se movieron horizontalmente y los bordes del rango (colores verde y rojo), luego cambió de color y bajó/subió en un ángulo cercano a 90°. Las líneas verticales azules muestran el momento del cambio de color del indicador y la vela de señal, después de lo cual se debe abrir una posición. Las flechas rojas son velas para abrir posiciones (la primera y tercera son para vender, la segunda para comprar).

Ninguna de las señales resultó ser falsa y ninguna posición se habría cerrado bajo una orden stop. Cuánto podría haber ganado con ellas, puede verlo en la escala correcta o abrir este gráfico en MT4. Si no usa un trailing stop y monitorea cada vela, podría obtener una ganancia de al menos 150 puntos de las tres operaciones.

Preste atención a la frecuencia de las señales en este sistema de trading. Por ejemplo, en este caso, solo aparecieron 3-4 señales en 1 mes. Esto puede considerarse una desventaja, pero, por otro lado, estará de acuerdo en que es mejor tener varias estrategias con señales raras, pero de bajo riesgo y beneficio estable, que una estrategia con muchas señales de riesgo y una ganancia mínima.

Ejemplo 2.

Desafortunadamente, no existen estrategias e indicadores ideales, lo que confirma este ejemplo. Deben cumplirse todas las condiciones: Trend Filter permaneció en la parte inferior durante mucho tiempo, cambió de color en un ángulo pronunciado, confirmando la MA por debajo del precio, el color del indicador cambió después del fin de semana, no hay velas grandes.

A pesar de que todas las condiciones fueron las correctas para abrir una transacción, la tendencia alcista fue muy débil. La operación no se cerró bajo la orden stop, pero no se olvide de los swaps que se comerán el beneficio potencial. En este caso, la posición debería cerrarse cuando el indicador alcance el borde opuesto del rango (flecha azul). E incluso en este caso, no se cerraría con pérdidas (ver información en la Ventana de datos, que muestra los datos de los precios de apertura y cierre).

Ejemplo 3.

No abra operaciones en condiciones como estas. Primero, el indicador no alcanzó el límite del rango. Segundo, no fue horizontal durante al menos 7 velas, y tercero, el comportamiento de MA es muy ambiguo: en la vela de señal solo cruza el precio en lugar de ser más alto.

Ejemplo 4.

Este es un ejemplo de una operación de alto riesgo que recomendaría evitar. Recuerde la peculiaridad Nº3: la línea del indicador debe ser horizontal y salir en un ángulo lo más cercano posible a 90°.

En este caso, el indicador inició un movimiento en forma de arco sin cambiar de color, que es evidencia de ambigüedad. Estas son fluctuaciones entre los alcistas y bajistas que aún no han tomado una decisión (rectángulo azul). Si observa de cerca el gráfico, aún podría abrir una posición (flecha amarilla). Incluso podría ganar 50 puntos en 4 horas, como vemos en el precio Open/Close (rectángulo rojo). Pero la pregunta es: ¿está dispuesto a correr ese riesgo? Para ello existe la cuenta demo. Úselo para perfeccionar su estrategia, aprender a ver señales y evaluar riesgos.

Ejemplo 5.

Aquí vemos dos situaciones interesantes que vale la pena considerar.

5.1. La primera señal da señales absolutamente precisas para entrar al mercado (flecha roja). Pero si se hubiera cerrado antes de lo previsto en función de Trend Filter, que cambió de color después de un par de velas, no habría recibido un beneficio. Esto muestra que no puede haber plantillas comunes en Forex, recuerde las reglas básicas, pero también improvise y observe el gráfico al menos 2-3 veces durante la primera vela.

5.2. La segunda y tercera situación son ejemplos de la peculiaridad Nº4. Aquí la vela de señal tiene un cuerpo anormal. ¡No recomiendo entrar en tales situaciones!

4. Breve resumen sobre el trading de tendencia usando el indicador Trend Filter

Para comenzar a ganar dinero con la estrategia de tendencia Trend Filter, es necesario:

• Abrir una cuenta demo LiteFinance e instalar la plataforma MT4, puede descargarla desde el sitio web del bróker.
• Descargar la plantilla del indicador LiteFinance, cuyo enlace he dado en este artículo.
• Estudiar cuidadosamente los parámetros de entrada, las condiciones para abrir/cerrar transacciones y las peculiaridades del indicador.
• Ver las capturas de pantalla en este artículo para comprender mejor la esencia del indicador.
• Iniciar el indicador en una cuenta demo e intente obtener un rendimiento de al menos el 80% abriendo varias decenas de posiciones.

Si tiene alguna pregunta, ¡hágala en los comentarios!

En conclusión, me gustaría añadir que LiteFinance es uno de los mejores brókeres para capacitar y perfeccionar sus habilidades en esta estrategia:

• Abrir una cuenta demo lleva dos minutos y puede probar la funcionalidad de la estrategia en uno. No se necesita verificación.
• En MT4 LiteFinance puede abrir cualquier cantidad de cuentas demo en un minuto fijando el depósito inicial necesario y el apalancamiento, lo que es conveniente para realizar pruebas de estrés del sistema de gestión de riesgos. Y en principio entender cuándo y cómo abrir operaciones, qué es garantía, etc.
• La velocidad de procesamiento de órdenes es una de las mejores del mercado: ejecución de hasta 100 ms.

LiteFinance también brinda a los traders la oportunidad de ganar muchos premios con motivo de su 15º aniversario. ¿Le gustaría saber más sobre esto? ¡Entonces siga este enlace y regístrese!

Conclusión

Trend Filter es un indicador de seguimiento de tendencias bastante raro y efectivo para estrategias intradía y también para estrategias a mediano plazo. El ejemplo anterior con EURUSD y timeframe H4 es solo una de las opciones de aplicación. También puede probarse en otros instrumentos líquidos. Si tiene experiencia con Trend Filter, ¡por favor escríbalos en los comentarios!

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