ประโยชน์ของ Forex: วิธีการเทรดในตลาดสกุลเงิน

2024.11.11 2024.11.11 ประโยชน์ของ Forex: วิธีการเทรดในตลาดสกุลเงิน

Jana Kanehttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/jana-kane/

นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดสมัยใหม่เลือกการซื้อขาย Forex เพื่อเข้าร่วมโลกการเงินทั่วโลกและเริ่มการซื้อขาย เป็นที่รู้จักกันในชื่อย่อ FX ซึ่งย่อมาจาก Foreign Exchange ตลาดสกุลเงินที่กําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ถือว่าเหมาะสมที่สุดสําหรับผู้เริ่มต้นในโลกการซื้อขาย ธนาคารยอดนิยมเช่น JP Morgan และ UBS รวมถึงสถาบันการเงินและโบรกเกอร์ Forex ต่างๆ เป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่สามารถซื้อและขายค่าสกุลเงินเช่น ดอลลาร์สหรัฐฯ ยูโร เป็นต้น

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใดก็ได้ในสกุลเงินต่างๆ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนของนักเทรดแต่ละราย ด้วยความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมในด้านเวลาและสภาวะตลาด FX จึงมอบประโยชน์และโอกาสมากมายสําหรับผู้เข้าร่วมตลาดการเงินทุกคนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ ในบทความนี้ เราจะสรุปคุณสมบัติหลักของตลาด Forex ประโยชน์ของ Forex การซื้อขายสกุลเงินคืออะไร และข้อเสียที่เป็นไปได้

ประเด็นสําคัญ

ข้อดีของการซื้อขาย Forex

การซื้อขายสกุลเงิน Forex ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกการเงินเนื่องจากประโยชน์มากมายที่นําไปสู่ความนิยม ด้านล่างนี้คือรายการข้อดีของการซื้อขาย Forex และการวิเคราะห์สั้นๆ ของแต่ละอันที่อธิบายว่าทําไมตลาดประเภทนี้จึงเป็นที่นิยม

ตลาดการเงินระดับโลก

ข้อดีอย่างหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคือความนิยมในโลกการซื้อขาย ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา FX ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก กลายเป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกที่ใช้ในทุกมุมโลก ประมาณ 195 ประเทศเป็นส่วนหนึ่งของตลาด Forex

คาดว่าธุรกรรมรายวันที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex เกิน 3.6 ล้านล้านดอลลาร์โดยเฉลี่ย นั่นทําให้เป็นตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกที่มีศักยภาพในอนาคตสําหรับการพัฒนาที่สูงขึ้นและความสามารถในการปรับขนาดได้มากมาย

ความหลากหลายของคู่สกุลเงินในการเทรด

ตลาด Forex อนุญาตให้เลือกคู่สกุลเงินที่จะซื้อขายด้วย ผ่านรายการตัวเลือกมากมาย (รวมถึงการซื้อขาย CFD) เราสามารถซื้อและขายสินทรัพย์ในตลาดการเงินอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขา สกุลเงินหลักบางสกุลสามารถซื้อขายได้ง่ายกว่าสกุลเงินอื่นๆ เนื่องจากมีความผันผวนสูง คาดว่ามีประมาณ 128 คู่ที่เทรดเดอร์ Forex สามารถเลือกเข้าร่วมตลาดการซื้อขายสกุลเงินได้ ด้านล่างนี้คือคู่สกุลเงินหลักยอดนิยมบางคู่:

• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD);

• ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น (USD/JPY);

• ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ (GBP/USD);

• ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD);

• ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD).

เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้น

FX ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับผู้เริ่มต้นในการเริ่มต้นอาชีพการลงทุนและพัฒนาทักษะการซื้อขายของพวกเขา มันให้การเข้าถึงตลาดที่ดีเนื่องจากไม่ต้องการเงินจํานวนมากเป็นเงินฝากเริ่มต้นและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Forex ส่วนใหญ่ยังมีบัญชีทดลองฟรีที่ช่วยให้มือใหม่ได้สัมผัสกับการเคลื่อนไหวของตลาดและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย FX ที่มีประสิทธิภาพ อุปสรรคด้านเงินทุนที่ต่ํา รวมถึงไม่มีค่าคอมมิชชั่นในบัญชีส่วนใหญ่ เป็นเหตุผลบางประการที่ตลาด Forex ถูกเลือกโดยงานอดิเรกส่วนใหญ่ในการซื้อขาย

อุปสรรคด้านเงินทุนต่ํา

เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดการเงินอื่นๆ เช่นตลาดหุ้นการซื้อขายสกุลเงิน Forex ไม่จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นจํานวนมาก การลงทุนเพียงเล็กน้อยสามารถนําไปสู่รายได้สูง ตัวอย่างเช่น มือใหม่สามารถป้อนเงินทุน $500 และเทรดด้วยมาร์จิ้น 1:500 สิ่งนี้สามารถนําไปสู่ผลกําไรจากเงินที่ดี แต่อาจทํางานตรงกันข้ามกับความเสี่ยงและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นสูง

ไม่มีค่าคอมมิชชั่นในบัญชีส่วนใหญ่

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีค่าคอมมิชชั่นการเทรดขนาดเล็กหรือไม่มีเลยในบัญชีซื้อขาย นอกจากนี้ ตลาด FX ไม่ต้องการค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ในการทําธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากโบรกเกอร์ Forex สามารถทํากําไรจาก "สเปรด"

ตลาดสภาพคล่องสูง

เนื่องจากตลาด Forex มีสเปรดขนาดใหญ่และถูกใช้โดยผู้เข้าร่วมจํานวนมาก พวกเขาจึงมีสภาพคล่องสูงเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ตลาดการซื้อขาย Forex ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ดังนั้น สภาพคล่องหมายถึงความจริงที่ว่าทุกคนสามารถซื้อหรือขายได้ด้วยการคลิกปุ่มง่ายๆ 

ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยอัลกอริธึม AI ที่ซับซ้อน ผู้เข้าร่วมตลาดสามารถทําให้เป็นอัตโนมัติและปรับกลยุทธ์ของพวกเขาขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของตลาด ทําให้ความยืดหยุ่นของการลงทุนยิ่งใหญ่ขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้ค้าปลีกที่มีศักยภาพรอซื้อหรือขายอยู่เสมอทําให้ Forex เป็นตลาดที่มีสภาพคล่อง

ความผันผวนของตลาด Forex

ความผันผวนของราคาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่ช่วยในการตัดสินใจซื้อขายครั้งต่อไป สําหรับเทรดเดอร์ Forex ระยะสั้น ความผันผวนของราคาเป็นสิ่งสําคัญ เนื่องจากมันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรายชั่วโมงในมูลค่าของสินทรัพย์ นอกจากนี้ นักเทรดแบบสวิงใช้อินดิเคเตอร์นี้เพื่อกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการเข้าหรือออกจากตลาด สําหรับนักลงทุนระยะยาวเมื่อพวกเขาซื้อขาย Forex ความผันผวนของราคาในตลาดก็เป็นพื้นฐานเช่นกัน นี่คือเหตุผลที่พวกเขาพิจารณากลยุทธ์ "ซื้อและถือ" อาจเสนอรายได้ที่สูงขึ้นหลังจากผ่านไปเป็นระยะเวลานาน

ความเป็นไปได้ของการป้องกันความเสี่ยง

ข้อดีที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ Forex คือการป้องกันความเสี่ยงที่สามารถนําไปใช้กับบัญชีซื้อขายของคุณ นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยกําจัดหรือลดความเสี่ยงของการสูญเสีย เมื่อนักเทรดอ้างถึงเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงใน Forex พวกเขาหมายถึงการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของการเปิดการเทรด Forex หลายรายการ 

บางคนอาจคิดว่าการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ประเด็นหลักของเรื่องนี้คือการจํากัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในจํานวนที่ยอมรับได้โดยไม่สูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ป้องกันความเสี่ยง Forex โดยการลงทุนในคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันแต่เกี่ยวข้องกัน ด้วยวิธีนี้ เมื่อคู่สกุลเงินหนึ่งเปิดซื้ออีกคู่หนึ่งจะขาย และพวกเขาสามารถปรับสมดุลระหว่างการขาดทุนด้วยเงินที่ได้รับ

คุณสามารถเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน

ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างการซื้อขายหุ้นและการซื้อขาย Forex คือหลังทํางานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องปิด เซสชั่นการซื้อขายทิศทางหลักสี่ช่วงแบ่งออกเป็นดังนี้:

• เซสชั่นซิดนีย์;

• เซสชั่นโตเกียว;

• เซสชั่นลอนดอน;

• เซสชั่นนิวยอร์ก

ในตลาด Forex ตลอด 24 ชั่วโมง นักเทรดสามารถเริ่มการเคลื่อนไหวของบัญชีได้เมื่อเซสชั่นซิดนีย์เปิดขึ้นจนกว่าจะปิดเซสชันนิวยอร์ก นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่ซื้อขาย Forex ยังแบ่งการซื้อขายออกเป็นสี่เซสชั่นขึ้นอยู่กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์:

• เซสชั่นแปซิฟิก (เซสชั่นซิดนีย์);

• เซสชั่นเอเชีย (เซสชั่นโตเกียว);

• เซสชั่นยุโรป (เซสชันลอนดอน);

• เซสชั่นอเมริกาเหนือ (เซสชันนิวยอร์ก)

เหมาะกับรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างกัน

ก่อนที่นักลงทุนรายใหม่จะเข้าสู่การเทรด Forex เขาจําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์เพื่อปฏิบัติตามรูปแบบการซื้อขายของพวกเขา ขึ้นอยู่กับเวลาและความพยายาม นักเทรดสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบการซื้อขายของพวกเขา บางส่วนของพวกเขามีดังต่อไปนี้:

• Scalping;

• เดย์เทรด;

• การซื้อขายแบบสวิง;

• การซื้อขายตําแหน่ง

การซื้อขาย Forex สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลยุทธ์ใดๆ ข้างต้น ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากตลาด Forex มีปริมาณมากและมีสภาพคล่องสูง จึงสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้ตลอดเวลา

เทคโนโลยีที่สะดวกสําหรับการซื้อขาย

การซื้อขาย Forex เป็นวิธีใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวสู่ตลาด ลักษณะการกระจายอํานาจต้องการการเชื่อมต่อและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง นี่คือเหตุผลที่นักพัฒนาจํานวนมากทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ ทําให้แพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex เหมาะสําหรับความต้องการทางการเงินที่ทันสมัย ดังนั้น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีช่วยให้การซื้อขาย Forex แพร่หลายยิ่งขึ้นเนื่องจากทุกคนสามารถเทรดได้จากทุกที่ในโลก

ไม่มีขนาดล็อตคงที่

ใน Forex ไม่มีขนาดล็อตการเทรดคงที่ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่จะเริ่มต้นด้วยขนาดการเทรดใดก็ได้ มีสามประเภท:

• ไมโครล็อต ประเภทนี้เท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงิน

• มินิล็อต ซึ่งเท่ากับ 10,000 หน่วยของสกุลเงิน

• สแตนดาร์ดล็อต นี่คือล็อตที่ใหญ่ที่สุดและเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงิน

ไมโครล็อตมักใช้โดยผู้เริ่มต้นและช่วยให้พวกเขามีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นักเทรดเลือกขนาดการซื้อขายของพวกเขาขึ้นอยู่กับจํานวนล็อตที่พวกเขาสนใจในการซื้อ (ราคาเสนอซื้อ) หรือขาย (ราคาเสนอขาย)

การกำกับดูแลอย่างดี

การซื้อขาย Forex เป็นเทคโนโลยีแบบกระจายอํานาจที่ทํางานโดยไม่มีการจัดการจากส่วนกลาง ด้วยเหตุนี้จึงมีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงและกิจกรรมอันตรายประเภทอื่นๆ เช่นสัญญาที่ทําให้เข้าใจผิด ระดับความเสี่ยงสูงเกินไป เป็นต้น ดังนั้น กฎระเบียบของ Forex จึงได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างทัศนคติการซื้อขายที่ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

นอกจากนี้ โบรกเกอร์ Forex ต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยหน่วยงานกํากับดูแล Forex ขึ้นอยู่กับประเทศที่บริษัทอยู่ FX ฐานของมันมีกฎระเบียบและการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งทําให้มั่นใจได้ว่านักลงทุนสามารถถอนเงินได้ตลอดเวลา แม้ในกรณีที่ล้มละลาย ผู้เชี่ยวชาญและผู้เริ่มต้นรักษาความปลอดภัยเงินของพวกเขาโดยการฝากไว้ในบัญชีอื่นๆ ที่แยกต่างหากจากโบรกเกอร์ ดังนั้นหลังไม่สามารถใช้เงินต่างประเทศสําหรับธุรกิจของตนเอง

ในรายการด้านล่าง คุณจะพบกับหน่วยงานกํากับดูแล FX ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด:

• สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC);

• หน่วยงานกํากับดูแลทางการเงิน (FCA);

• คณะกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และฟิวเจอร์ส (CFTC);

• คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย (SEBI)

ไม่มีการแลกเปลี่ยนกลาง

Forex ไม่มีตัวตนทางกายภาพเช่นตลาดหุ้น ซึ่งทําให้เป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของตลาดแบบกระจายอํานาจ ดังนั้น การทําธุรกรรมทั้งหมดสามารถทําได้จากทุกที่ และเนื่องจากเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน จึงสามารถทําได้ตลอดเวลาของวัน 

ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนอยู่ในยุโรป เขาสามารถเทรดในช่วงเวลาทําการของอเมริกาเหนือและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสกุลเงินเดียวที่เขาสนใจ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้เข้าร่วม FX สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้เงินเสมือนรวมทั้งตรวจสอบสถานะของการซื้อขายสกุลเงินจากตัวแทนจําหน่ายที่แตกต่างกันทั่วโลก

มีต้นทุนการทําธุรกรรมต่ํา

เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้น Forex มีต้นทุนการทําธุรกรรมที่ต่ํามาก นี่เป็นเพราะโบรกเกอร์ได้รับผลตอบแทนผ่าน "คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์" (pip) ยิ่งไปกว่านั้น โบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่สามารถเสนอสเปรดที่ต่ํามากและลดหรือกําจัดค่าใช้จ่ายของนักเทรดได้ นักลงทุนที่เลือกตลาด Forex สามารถเพิ่มรายได้ของพวกเขาโดยหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมจากการแลกเปลี่ยน เงินฝาก และกิจกรรมการซื้อขายอื่นๆ ที่มีต้นทุนการทําธุรกรรมรายย่อยเพิ่มเติมในตลาดหุ้น

ข้อดีและข้อเสียของเลเวอเรจใน Forex

ในตารางด้านล่างมีการแสดงรายการข้อดีข้อเสียของเลเวอเรจในการซื้อขาย Forex:

ข้อเสียของการซื้อขาย Forex

มีความเสี่ยงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex

ขาดความโปร่งใส

แม้จะมีข้อดีมากมายที่การซื้อขาย Forex มี เราควรจําไว้เสมอว่าตลาด Forex นั้นใช้เทคโนโลยีการกระจายอํานาจ ดังนั้น FX จึงขาดความโปร่งใสเนื่องจากปัจจัยสําคัญ ซึ่งระบุไว้ด้านล่าง:

• ความเสี่ยงของคู่สัญญา เนื่องจาก FX เป็นตลาดระดับโลก จึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกฎระเบียบที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ การซื้อขาย Forex อาจมีเงื่อนไขการซื้อขายเพื่อปกป้องผู้เข้าร่วมตลาด แต่มีความเสี่ยงที่ใครบางคนอาจไม่เคารพสัญญาที่ตกลงกันไว้

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ตลาด Forex ทํางานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่หยุด นักเทรดไม่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน ดังนั้นพวกเขาจึงใช้อัลกอริทึมเพื่อปกป้องผลประโยชน์และการลงทุนของพวกเขา ดังนั้น พวกเขาจําเป็นต้องได้รับแจ้งอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการทํางานของเทคโนโลยี มิฉะนั้นพวกเขาอาจเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่ในช่วงกลางคืนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์

• ความเสี่ยงจากเลเวอเรจ Forex มีเลเวอเรจสูง มือใหม่อาจไม่เข้าใจอันตรายที่ตลาด Forex ที่มีความผันผวนสูงอาจซ่อนอยู่ และเริ่มสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วหรือแย่กว่านั้นเพื่อสูญเสียการลงทุนทั้งหมดในเวลาไม่กี่นาที 

กระบวนการกําหนดราคาที่ซับซ้อน

ปัญหาสําคัญในตลาด Forex คือความยากลําบากในการกําหนดมูลค่าของอัตราคู่สกุลเงิน ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่นเหตุการณ์ระดับโลก การเมือง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลาง เป็นต้น นั่นคือประเด็นหลักที่ควรนํามาพิจารณาเนื่องจากการตีความแผนภูมิที่ไม่ถูกต้องอาจนําไปสู่การสูญเสียที่สําคัญ

ความผันผวนสูง

เมื่อนักเทรดรายย่อยอ้างถึงความผันผวนของราคาใน Forex พวกเขาหมายถึงขนาดของการขึ้นและลงของคู่สกุลเงินในช่วงเวลาหนึ่ง ยิ่งมีขึ้นและลงมากเท่าไหร่ ความผันผวนของราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหล่านั้นสามารถทําให้เกิดความไม่แน่นอน และบางครั้งนักเทรดคิดว่าเป็นโอกาสในการทํากําไรสูง อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าผิด และอาจนําไปสู่การสูญเสียที่ไม่สามารถควบคุมได้ คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนมากที่สุดบางคู่ได้รับการพิจารณาว่ามีดังต่อไปนี้:

• AUD/JPY;

• NZD/JPY;

• EUR/GBP;

• CAD/JPY;

• GBP/AUD.

บทสรุป

ตลาด Forex มอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับเทรดเดอร์ Forex ทุกคน เมื่อตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว ทั้งที่มีประสบการณ์และมือใหม่จําเป็นต้องกําหนดกลยุทธ์ทางการเงินและทําความคุ้นเคยกับข้อกําหนดและเงื่อนไข แม้ว่าข้อดีของ Forex จะมีมากกว่าข้อเสีย แต่นักเทรดยังคงต้องตระหนักถึงข้อผิดพลาดและพัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเพื่อจํากัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น