Equity ในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไรและทำไมถึงสำคัญ

2024.10.03 2024.10.03 Equity ในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไรและทำไมถึงสำคัญ

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/oleg-tkachenko/

Balance, Equity, Margin, Free Margin และระดับเป็นพารามิเตอร์หลักที่บ่งบอกถึงสถานะของบัญชี กำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น จำนวนเงินฟรีสำหรับการเปิดการซื้อขายใหม่ และระยะทางในการหยุดการซื้อขาย กราฟ Equity เป็นเครื่องมือทางภาพหลักที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการซื้อขายและกลยุทธ์การซื้อขาย สามารถใช้ในการประเมินเสถียรภาพของระบบการซื้อขายต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความเร็วในการฟื้นตัว ความลึกของการถอนเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย

บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดของ Equity และสอนวิธีการคำนวณ Equity ที่เพียงพอโดยคำนึงถึงผลทางการเงินแบบลอยตัว

Equity ในตลาดฟอเร็กซ์คืออะไร?

Equity ในตลาดฟอเร็กซ์คือมูลค่ารวมของบัญชีนักเทรด โดยคำนึงถึงทั้งตำแหน่งเปิดและยอดคงเหลือที่มีอยู่ พารามิเตอร์นี้สะท้อนถึงสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันของนักเทรด และแสดงจำนวนเงินที่จะคงอยู่ในงบดุลของนักเทรดหลังจากปิดการซื้อขายทั้งหมด ยิ่ง Equity สูงขึ้นเท่าใด นักเทรดก็จะมีเงินมากขึ้นเท่านั้นในการเข้าทำธุรกรรม ในขณะที่การซื้อขายเปิดอยู่ นักเทรดจะไม่ได้เป็นเจ้าของเงินจำนวนที่ระบุไว้ในพารามิเตอร์ "Equity" เมื่อปิดแล้ว จำนวนเงินนี้จะแสดงอยู่ในยอดคงเหลือในบัญชี

การลดลงของ Equity อาจส่งผลให้นักเทรดได้รับ Margin call ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับหลักประกันเพิ่มเติม Margin call หมายความว่านักเทรดจำเป็นต้องฝากเงินเพิ่มเติมในบัญชีฟอเร็กซ์เพื่อชดเชยการสูญเสีย หากนักเทรดไม่สามารถฝากเงินเพิ่มเติมได้ โบรกเกอร์จะปิดตำแหน่งทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

โปรดทราบ! ในบางแหล่งข้อมูล คุณจะพบคำจำกัดความดังต่อไปนี้: “Equity คือจำนวนเงินฟรีในบัญชีของนักเทรดฟอเร็กซ์ที่สามารถใช้สำหรับการซื้อขายได้” ซึ่งไม่เป็นความจริงทั้งหมด Equity คือจำนวนเงินที่จะยังคงอยู่ในบัญชีของนักเทรดหลังจากปิดการซื้อขายทั้งหมดแล้ว จำนวนเงินฟรีในบัญชีในเวลาที่มีการทำธุรกรรมเปิดเรียกว่า Free Margin โดยคำนวณจากความแตกต่างระหว่าง Equity และ Margin (เงินที่โบรกเกอร์บล็อกไว้สำหรับการทำธุรกรรมเปิด)

Balance Equity คืออะไร?

Balance Equity ในการซื้อขายฟอเร็กซ์คือค่าของพารามิเตอร์เมื่อไม่มีการซื้อขายที่เปิดอยู่ในบัญชี หากไม่มีธุรกรรมใดๆ มูลค่า Equity จะเท่ากับ Balance ซึ่งก็คือเงินที่นักเทรดสามารถถอนออกจากบัญชีซื้อขายได้ทุกเมื่อ สำหรับธุรกรรม Equity ที่เปิดอยู่ พารามิเตอร์นี้จะแสดงจำนวนเงินที่เป็นไปได้ใน Balance หากการซื้อขายยังไม่ปิดลง จำนวนเงินที่ระบุใน Equity จะไม่สามารถถอนออกจากบัญชีได้

Floating Equity คืออะไร?

Floating Equity บ่งบอกว่าพารามิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไดนามิกพร้อมๆ กันกับการเปลี่ยนแปลงของผลทางการเงินปัจจุบันในตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น มีเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในบัญชีและไม่มีธุรกรรมที่เปิดอยู่ นี่คือเงินฟรีของคุณเองที่สามารถใช้ในการทำธุรกรรมได้ คุณเปิดตำแหน่งหลายตำแหน่ง พารามิเตอร์ “Balance” ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง (1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เนื่องจากระบบโบรกเกอร์ยังไม่ทราบว่ากำไรหรือขาดทุนจะถูกบันทึกเท่าใด ระบบจะแสดงมูลค่าของผลลัพธ์ทางการเงินแบบลอยตัวในพารามิเตอร์ “Equity” ทันทีที่ราคาเปลี่ยนแปลง และผลลัพธ์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย Floating Equity ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เมื่อคุณปิดการซื้อขายทั้งหมดแล้ว มูลค่า Equity จะย้ายไปที่ Balance

หากกำไรรวมอยู่ที่ 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ คอลัมน์ "Balance" จะแสดง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และคอลัมน์ "Equity" จะแสดง 1,015 ดอลลาร์สหรัฐฯ โปรดทราบว่าสิ่งสำคัญคือผลลัพธ์ทางการเงินขั้นสุดท้าย ไม่ใช่ผลลัพธ์ของธุรกรรมแต่ละรายการ มันจะคำนึงถึงผลลัพธ์ของธุรกรรมทั้งหมดและสเปรดซึ่งจะถูกหักออกเมื่อเปิดตำแหน่งการซื้อขาย

Negative Equity คืออะไร?

Negative Equity หมายถึงจำนวนเงินที่น้อยกว่ามูลค่ายอดคงเหลือ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในสองกรณี ดังนี้:

• การซื้อขายเพิ่งเปิดขึ้น เมื่อถึงเวลาเปิด โบรกเกอร์จะคำนึงถึงสเปรดซึ่งจะแสดงโดยอัตโนมัติในผลลัพธ์ทางการเงิน ยังไม่มีกำไร ดังนั้นสเปรดจึงแสดงเป็นขาดทุน ดังนั้นมูลค่า Negative Equity จึงแสดงจำนวน Balance ที่ลดลงด้วยจำนวนสเปรด

• มีการสูญเสียทั้งหมดจากการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น การซื้อขายที่เปิดอยู่ 3 รายการทำให้เกิดกำไร โดยคำนึงถึงสเปรด 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อรายการ การซื้อขายครั้งที่ 4 ทำให้เกิดการสูญเสีย 25 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยคำนึงถึงสเปรด การสูญเสียทั้งหมดจะอยู่ที่ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วย Balance 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ Equity จะอยู่ที่ 990 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Equity ไม่สามารถต่ำกว่าศูนย์ได้ เนื่องจากจะหมายถึง Balance ในบัญชีติดลบ โบรกเกอร์เกือบทั้งหมดปกป้องตนเองจาก Negative balance โดยปิดการซื้อขายของนักเทรดโดยอัตโนมัติด้วยการตั้ง Stop Out เมื่อ Equity เข้าใกล้ศูนย์

การคำนวณ Equity

ด้านล่างนี้คือสูตรคำนวณ Equity ในตลาดฟอเร็กซ์

Equity = Balance + กำไรจากตำแหน่งเปิด – ขาดทุนจากตำแหน่งเปิด โดยที่:

• Balance คือจำนวนเงินที่นักเทรดฝากเข้าในบัญชีซื้อขาย รวมถึงการชำระเงินหรือโบนัสที่ได้รับ ก่อนเริ่มซื้อขาย Balance จะเท่ากับเงินฝากที่ทำ หลังจากเริ่มซื้อขาย Balance คือเงินที่เหลือจากเงินฝากหลังจากปิดธุรกรรมทั้งหมดแล้ว

• กำไรจากตำแหน่งเปิดคือส่วนต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาเปิดตำแหน่ง โดยคำนึงถึงสเปรด คูณด้วยจำนวนสัญญา

• ขาดทุนจากตำแหน่งเปิดคือส่วนต่างระหว่างราคาปัจจุบันและราคาเปิดตำแหน่ง โดยคำนึงถึงสเปรด คูณด้วยจำนวนสัญญา โดยมีเครื่องหมายลบ

หากนักเทรดไม่มีตำแหน่งเปิด มูลค่า Equity จะเท่ากับ Balance

เหตุใดจึงจำเป็นต้องติดตาม Equity?

• อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Equity แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความเสี่ยงของระบบการซื้อขาย การลดลงอย่างมากของ Equity เมื่อเทียบกับ Balance บ่งชี้ถึงความเสี่ยง ในขณะที่การเติบโตและการลดลงอย่างรวดเร็วบ่งชี้ถึงปริมาณตำแหน่งที่มากและมีความผันผวนสูง

• เมื่อทำการซื้อขายตราสารหลายรายการ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ Equity อาจบ่งชี้ถึงปัญหา ตัวอย่างเช่น คุณเปิดการซื้อขาย 5 รายการในกราฟที่แตกต่างกัน 5 กราฟ คุณไม่สามารถตรวจสอบทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้น หากคุณเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Equity เพิ่มขึ้นโดยไม่เป็นประโยชน์กับคุณ คุณจะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็ว ดังนั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องตรวจสอบกราฟทั้งหมดอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่ามีความผันผวนเพิ่มขึ้นหรือไม่ และปิดหรือล็อกธุรกรรมก่อนกำหนด

• ผลทางจิตวิทยา การเห็นการเติบโตของ Equity เป็นเรื่องดี ในทางกลับกัน การลดลงของ Equity ผลักดันให้นักเทรดปิดตำแหน่งที่ขาดทุนอย่างรวดเร็ว

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง Equity กับช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อดูความคืบหน้า หากต้องการทำเช่นนี้ คุณจะต้องจับภาพหน้าจอของแพลตฟอร์มหรือบันทึกธุรกรรมบ่อยๆ เนื่องจากมันไม่มีประวัติการเปลี่ยนแปลง Equity (มีเพียงประวัติการเปลี่ยนแปลง Balance เท่านั้น)

จะตรวจสอบขนาดของ Equity ในเทอร์มินัล LiteFinance ได้อย่างไร?

ในแพลตฟอร์มเบราว์เซอร์ LiteFinance คุณสามารถดูขนาดของ Equity ในบรรทัดใต้กราฟราคาได้:

1. ไปที่สินทรัพย์การซื้อขายและเปิดการซื้อขาย

2. ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงที่บรรทัดล่างสุดใต้กราฟราคา:

• “สินทรัพย์, รวม” คือ Equity ซึ่งก็คือผลรวมของ Balance ในปัจจุบันที่คำนึงถึงกำไรหรือขาดทุนจากธุรกรรมที่เปิดอยู่

• “สินทรัพย์, ที่ใช้” คือ Margin หรือจำนวนเงินที่โบรกเกอร์บล็อกไว้สำหรับธุรกรรม

• “พร้อมสำหรับการดำเนินการ” คือ Free Margin กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่คือจำนวนเงินที่คุณสามารถใช้เพื่อเปิดธุรกรรมในอนาคต

ตัวเลขใน “สินทรัพย์, รวม” จะเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในผลทางการเงินของธุรกรรมที่เปิดอยู่

จะตรวจสอบขนาดของ Equity ใน MetaTrader ได้อย่างไร?

Equity จะแสดงในหน้าต่าง "เทอร์มินัล" ใน MT4 และในหน้าต่าง "เครื่องมือ" ใน MT5 แทบจะไม่มีความแตกต่างในชื่อของหน้าต่างต่างๆ ใน ​​MT4 หน้าต่าง "เทอร์มินัล" จะถูกเรียกขึ้นมาด้วยปุ่มบนแถบเครื่องมือ

ในหน้าต่าง "เทอร์มินัล" ในแท็บ "การซื้อขาย" มีพารามิเตอร์หลัก 5 ตัวที่แสดงสถานะ Balance ได้แก่ Balance, Equity, Margin, Free Margin และระดับ Margin สมมติว่าคุณมีเงินฝาก 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณปิดการซื้อขายหนึ่งครั้งโดยขาดทุน จากนั้นเปิดการซื้อขายอีกสองครั้งที่ยังคงอยู่ในตลาด

1. Balance คือจำนวนเงินที่มีอยู่ก่อนเปิดการซื้อขาย ซึ่งเท่ากับ 4,999.54 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหมายความว่าก่อนเปิดสองธุรกรรมที่คุณเห็นในภาพหน้าจอ คุณมีเงินฝากจำนวน 4,999.54 ดอลลาร์สหรัฐฯ ธุรกรรมถูกเปิดและปิดโดยมียอดขาดทุน 0.46 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขาดทุนนี้แสดงอยู่ในงบดุล

2. Equity คือจำนวนเงินฝากที่คุณมีในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงกำไร/ขาดทุนรวมจากธุรกรรมที่เปิดอยู่สองรายการ:

• Balance ของคุณ (จำนวนเงินในบัญชีของคุณก่อนเปิดการซื้อขาย) คือ 4,999.54 ดอลลาร์สหรัฐฯ

• กำไรของคุณจะแสดงอยู่ในคอลัมน์สุดท้าย: 1.30 + 155.73 = 157.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในกรณีนี้ การซื้อขายทั้งสองรายการจะมีกำไร หากรายการใดรายการหนึ่งขาดทุน การขาดทุนจะถูกหักออกจากกำไรของอีกรายการหนึ่ง ผลลัพธ์รวมของธุรกรรมจะถูกนำมาพิจารณา

• จำนวนคอมมิชชัน: –0.44 – 43.70 = –44.14 ดอลลาร์สหรัฐฯ

• Equity = 4,999.54 + 157.03 – 44.14 = 5112.43 ดอลลาร์สหรัฐฯ

5112.43 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะอยู่ใน Balance ของคุณเมื่อคุณปิดธุรกรรมปัจจุบันทั้งสองรายการ

ความแตกต่างระหว่าง Equity และ Balance คืออะไร?

Balance คือจำนวนเงินในบัญชีเมื่อไม่มีการซื้อขายที่เปิดอยู่ Funds หรือ Equity คือยอดคงเหลือแบบลอยตัว กล่าวอีกนัยหนึ่ง นี่คือจำนวนเงินที่จะปรากฏบนงบดุลหลังจากปิดธุรกรรมทั้งหมดแล้ว ในขณะที่ธุรกรรมเปิดอยู่ “Balance” จะแสดงเงินในเวลาที่เปิดธุรกรรม และ “Funds” (Equity) จะแสดงจำนวนยอดคงเหลือและผลลัพธ์ทางการเงินในปัจจุบัน

ตัวอย่างที่ 1. Balance คือ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่มีการซื้อขายที่เปิดอยู่ Balance = Equity

ตัวอย่างที่ 2. Balance คือ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณเปิดการซื้อขาย 2 ครั้ง ครั้งแรกได้กำไร 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ และครั้งที่สองได้กำไร 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ Balance เท่ากับ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ Equity = 1,200 + 15 + 10 = 1,225 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากคุณปิดการซื้อขายทั้งสองครั้ง Balance ของคุณจะเป็น 1,225 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ตัวอย่างที่ 3. Balance คือ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณเปิดการซื้อขาย 2 ครั้ง ครั้งแรกได้กำไร 15 ดอลลาร์สหรัฐฯ และครั้งที่สองขาดทุน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ Balance เท่ากับ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ Equity = 1,200 + 15 – 10 = 1,205 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากคุณปิดทั้งสองธุรกรรม Balance จะเท่ากับ 1,205 ดอลลาร์สหรัฐฯ นั่นคือจำนวนของ Equity (จำนวน Fund)

จำนวนสเปรดจะถูกหักออกจากจำนวนกำไร/ขาดทุนลอยตัวในทุกกรณี

ความแตกต่างระหว่าง Fund และ Free Margin คืออะไร?

เมื่อเปิดธุรกรรม โบรกเกอร์จะบล็อคเงินส่วนหนึ่ง หากเลเวอเรจอยู่ที่ 1:1 จำนวนเงินที่บล็อคจะสอดคล้องกับจำนวนเงินของธุรกรรมที่เปิดอยู่ หากเปิดการซื้อขาย 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ โบรกเกอร์จะบล็อค 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากเลเวอเรจอยู่ที่ 1:10 โบรกเกอร์จะบล็อคเพียง 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวนเงินที่บล็อคเรียกว่า Margin

Margin = ((ปริมาณธุรกรรมเป็นล็อต) × ขนาดสัญญา × อัตรา) / เลเวอเรจ

Free Margin = Equity (Funds) – Margin

Funds ในการซื้อขายฟอเร็กซ์คือเงินที่จะกลายเป็นของคุณหากคุณปิดธุรกรรมทั้งหมดทันที Free Margin คือส่วนหนึ่งของเงินฝากของคุณที่ไม่ได้ใช้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์และสามารถใช้เพื่อเปิดธุรกรรมอื่นๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง Equity ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ คือ Balance ที่เป็นไปได้เมื่อปิดธุรกรรมทั้งหมด และ Free Margin คือเงินที่คุณสามารถจัดการได้ตามดุลยพินิจของคุณเอง

ตัวอย่าง เมื่อคุณเพิ่งเติมเงินเข้าบัญชี Balance จะเท่ากับ Equity และ Free Margin ตัวอย่างเช่น 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณเปิดการซื้อขายสองครั้ง

การสูญเสียทั้งหมดรวมทั้งค่าธรรมเนียมจะแสดงอยู่ทางด้านขวาในบรรทัดสุดท้าย โดยจะหักออกจาก Balance ในการซื้อขาย ซึ่งก็คือ Funds หรือ Equity เนื่องจากขณะนี้คุณขาดทุน Equity ของคุณจึงน้อยกว่า Balance

เมื่อเปิดทั้งสองธุรกรรมด้วยปริมาณ 0.01 ล็อตและ 1 ล็อตรวมกัน โบรกเกอร์จะสำรอง 727.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากเงินฝากของคุณ ซึ่งหมายความว่าในขณะนี้คุณจะไม่สามารถเปิดธุรกรรมในจำนวน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อีกต่อไป คุณไม่มีเงินนี้อีกต่อไปเนื่องจากมีการขาดทุนแบบลอยตัว แต่คุณจะไม่สามารถเข้าสู่การซื้อขายด้วยจำนวน Equity ได้เช่นกัน เนื่องจากส่วนหนึ่งของมูลค่าถูกบล็อกโดยโบรกเกอร์

หากคุณปิดการซื้อขายทั้งสองรายการ คุณจะมีเงินเหลือ 4,951.69 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณสามารถใช้เงินจำนวนนี้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ต่อไปได้ แต่ในขณะที่ธุรกรรมเปิดอยู่ เงินที่มีสำหรับธุรกรรมต่อไปคือ Free Margin ซึ่งเท่ากับ 4,951.69 – 727.17 = 4,224.52 ดอลลาร์สหรัฐฯ

บัญชีฟอเร็กซ์ควรมีเงินทุนในระดับใด?

เงินทุนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศควรอยู่ในระดับสูงเพียงพอเพื่อให้คุณสามารถเปิดธุรกรรมใหม่ได้ในฐานะส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยง คุณกำหนดอัตราส่วนของกำไรและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับแต่ละธุรกรรม (ระดับการหยุดและจำนวนธุรกรรมเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินทุนฟรีในบัญชี) เป้าหมายหลักคือกำไรสูงสุดโดยมีระดับความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมทั้งหมดไม่เกิน 15% ของจำนวนเงินฝาก หาก Equity และ Balance ของคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอ

เส้นโค้ง Equity ควรมีความเรียบและเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหมายถึงความเสถียรคงที่ ซึ่งรับประกันว่าระบบการซื้อขายจะยังคงทำงานในลักษณะเดียวกันในอนาคต การถอนเงินอย่างรวดเร็วบ่งชี้ว่ากลยุทธ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเหตุสุดวิสัยหรือมีการกำหนดจุด Stop Loss ในระยะยาว การถอนเงินอาจบ่งชี้ว่าระบบไม่เสถียร และคาดการณ์ว่าจะมีการลดลงและการฟื้นตัวในระยะยาว

เคล็ดลับในการรักษาระดับเงินทุนให้สูง

FX Equity คือเงินของคุณ ด้านล่างนี้เป็นเคล็ดลับคลาสสิกในการรักษาระดับเงินทุนให้สูง:

• ปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยง การเทรดที่ขาดทุนจะลด Equity ของคุณ หากขาดทุนเกินกว่าที่การจัดการความเสี่ยงคาดหวัง ให้ปิดการเทรด

• เปิดการเทรดตามการวิเคราะห์ อย่าเชื่อสัญชาตญาณของคุณมากเกินไปและอย่าทำตามคนอื่น

• ทดสอบกลยุทธ์การเทรดของคุณก่อนเริ่มบัญชีจริง หลังจากทดสอบในบัญชีทดลองแล้ว กราฟเงินฝากจะแสดงระดับที่คุณสามารถบรรลุได้ในตลาดจริง หากกราฟหรือความเร็วในการบรรลุผลลัพธ์ไม่เหมาะกับคุณ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าของตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้เอง และปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมจนกว่าคุณจะได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด

• ระวังอารมณ์ของคุณ อย่าพยายามเปิดการเทรดหลังจากนักเทรดส่วนใหญ่แล้วรู้สึกเสียใจกับโอกาสที่พลาดไป อย่าพึ่งพากลยุทธ์ Martingale และผลลัพธ์ที่รวดเร็ว มีโอกาสสูงที่จะเป็นลบ อย่าเปิดการเทรดในขณะที่ตื่นเต้น ร่าเริง หรือสิ้นหวัง พึ่งพาการวิเคราะห์เท่านั้น

• หลีกเลี่ยงระดับ Stop Out โบรกเกอร์จะปิดการซื้อขายที่มีกำไรโดยอัตโนมัติเช่นกัน ควรปิดตำแหน่งที่ไม่มีกำไรด้วยตัวเองจะดีกว่า

อย่าเสี่ยงเงินทุนทั้งหมดของคุณในการเทรดครั้งเดียว ควรเผื่อเงินสำรองไว้เสมอในกรณีที่การเทรดไม่เป็นไปตามแผน

กราฟเส้นแสดง Equity และกลยุทธ์การซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ Equity ที่แสดงในแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นเครื่องมือข้อมูลที่ใช้ในการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์ระยะสั้น FX Equity จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณมีเงินเท่าไรหลังจากปิดการซื้อขายของคุณ จากข้อมูลนี้ คุณสามารถตัดสินใจในระยะสั้นเพื่อเปิดการซื้อขายเพิ่มเติมหรือลดระดับความเสี่ยงของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่เพียงพอสำหรับการวิเคราะห์โดยละเอียดที่มากกว่า

กราฟเส้นแสดง Equity หรือกราฟเงินฝากเป็นกราฟที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของ Balance ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากธุรกรรมทั้งหมดที่นักเทรดได้ทำไปตั้งแต่เปิดบัญชี

กราฟเส้นแสดง Equity อาจขึ้นหรือลง กราฟเส้นแสดง Equity ขึ้นแสดงถึงรายได้ และกราฟเส้นแสดง Equity ลงแสดงถึงการขาดทุน หากกราฟเส้นแสดง Equity ลดลงเหลือศูนย์ต่ำกว่า Balance เริ่มต้น จะเกิดการ Stop Out

กราฟเส้นแสดง Equity อาจเรียบหรือลดลงอย่างรวดเร็ว กราฟเส้นแสดง Equity เรียบหมายความว่านักเทรดทำเงินได้หรือขาดทุนอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบ่งชี้ถึงธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสีย

• การประเมินผลการซื้อขาย กราฟเงินฝากจะแสดงจำนวนการถอนเงินที่คุณมีและจำนวนที่ถอนได้ Balance ได้รับการคืนและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแค่ไหน

• การทดสอบกลยุทธ์ ด้วยตนเองหรืออัลกอริทึม หลังจากที่คุณพัฒนา/ค้นหาในอินเทอร์เน็ต/ซื้อกลยุทธ์/Advisor แล้ว ให้ทดสอบกับประวัติราคา กราฟมูลค่าสุทธิเป็นสิ่งแรกที่คุณต้องใส่ใจ หากกราฟไม่ขึ้นหรือมีส่วนแนวนอน/ลงจำนวนมาก ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้กลยุทธ์นี้

นี่คือตัวอย่างของ Backtest ที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้:

• จุดเริ่มต้นประสบความสำเร็จ การซื้อขายเปิดขึ้นในทิศทางที่ถูกต้อง พารามิเตอร์ของส่วนทุนเพิ่มขึ้น แต่จากนั้นกำไรก็ถูกล็อกไว้ แนวโน้มกลับตัว และส่วนทุนเริ่มลดลง มันจึงตัดสินใจปิดการซื้อขายที่ทำกำไรได้โดยเปิดการซื้อขายในทิศทางตรงข้าม มุมแรกของเส้นโค้ง Balance ทะลุ (ส่วนที่ 1-2) แสดงให้เห็นการทำกำไร

• กลายเป็นการตัดสินใจที่ผิด ราคากลับตัวในทิศทางเดิม และส่วน Equity ยังคงลดลง ตำแหน่งถูกปิดอีกครั้งด้วยการกลับตัวตามมา มุมที่สอง (ส่วนที่ 2-3) บ่งชี้ว่าตำแหน่งถูกปิด

• การกลับตัวอีกครั้งกลายเป็นความผิดพลาด ปริมาณตำแหน่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเชื่อมั่นในแนวโน้ม สิ่งนี้สามารถเห็นได้จากสเกลแนวนอน ในส่วนแรก เส้นโค้ง Equity เคลื่อนไหวในมุมเล็กๆ ในส่วนที่สอง Balance ลดลงอย่างรวดเร็ว (ส่วนที่ 3-4)

• ในส่วนต่อมา การซื้อขายในทิศทางที่ถูกต้องถูกเปิดขึ้น แต่ทันทีที่แนวโน้มขาลงของ Equity เกิดขึ้นอีกครั้ง การซื้อขายก็ถูกปิดลง และ Balance ก็ถูกล็อกไว้ (ส่วนที่ 4-5)

• การล็อกจะปรากฏในส่วนสุดท้าย มีการเปิดธุรกรรมสองรายการในทิศทางตรงข้ามกันด้วยปริมาณเท่ากัน ทางออกจากการล็อกเกิดขึ้นเป็นบางส่วน ซึ่งทำให้สามารถชดเชยต้นทุนของสเปรดได้ ส่วนของเส้นโค้ง Balance เกือบจะเป็นแนวนอน (ส่วนที่ 5-6)

โปรดทราบว่าพารามิเตอร์ส่วนของ Equity จะคำนึงถึงธุรกรรมที่เปิดอยู่ กราฟ Equity (กราฟ Balance) จะสร้างขึ้นเฉพาะในตำแหน่งที่ปิดแล้วเท่านั้น นั่นคือ พารามิเตอร์จะไม่คำนึงถึงความผันผวนของราคาในทั้งสองทิศทางสำหรับธุรกรรมที่เปิดอยู่

ประเภทของกลยุทธ์ที่ใช้สามารถกำหนดได้จากรูปร่างของเส้นโค้งของ Equity ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นการถอนเงินอย่างรวดเร็วและรุนแรงบ่อยครั้งพร้อมการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เป็นไปได้ว่ามีการใช้กลยุทธ์ Martingale การซื้อขายที่ไม่ทำกำไรหลายครั้งพร้อมปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของการถอนเงิน การซื้อขายสองครั้งในครั้งต่อไปจะนำไปสู่การฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

บทสรุป

• Equity สะท้อนถึงสถานะทางการเงินปัจจุบันของบัญชีซื้อขาย โดยคำนึงถึงทั้งกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้น

• Equity เท่ากับ Balance (จำนวนเงินในบัญชีที่สามารถถอนออกได้ตลอดเวลา) โดยต้องไม่มีธุรกรรมที่เปิดอยู่

• Balance, Equity, Margin, Free Margin และระดับเป็นพารามิเตอร์หลักสำหรับการติดตามสถานะบัญชีของคุณ พารามิเตอร์ทั้งหมดเหล่านี้จะแสดงออนไลน์บนแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ในหน้าต่างแยกต่างหาก

• เพื่อรักษา Equity ในระดับที่เหมาะสม จำเป็นต้องลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงการถอนเงินจำนวนมาก และซื้อขายโดยอิงตามแนวโน้มเป็นหลัก

• เส้นโค้ง Equity เป็นเส้นโค้งเงินฝากที่แสดงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของ Funds ใน Balance ในช่วงเวลาคงที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์หลักสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของระบบการซื้อขาย

• การทดสอบกลยุทธ์เป็นขั้นตอนบังคับก่อนที่จะใช้ในบัญชีจริง

พยายามปิดธุรกรรมบางรายการเป็นระยะๆ เพื่อให้จำนวน Equity ถูกบันทึกลงใน Balance