Форексын Equity гэж юу вэ, энэ нь яагаад чухал гэж?

2026.03.06 2024.10.03 Форексын Equity гэж юу вэ, энэ нь яагаад чухал гэж?

Олег Ткаченко (Oleg Tkachenko)https://www.litefinance.org/mn/blog/authors/oleg-tkachenko/

Баланс, equity, маржин, чөлөөт маржин болон түвшин нь дансны байдал, боломжит ашиг эсвэл алдагдал, шинэ арилжаа нээхэд ашиглах чөлөөт мөнгөний хэмжээ, болон stop out хүртэлх зай зэргийг илэрхийлдэг гол үзүүлэлтүүд юм. Equity муруй нь арилжаа болон арилжааны стратегийн үр нөлөөг тусгах гол визуал хэрэгсэл бөгөөд үүнийг зах зээлийн өөрчлөлтөд арилжааны системийн тогтвортой байдлыг үнэлэх, сэргээгдэх хурд, drawdown буюу алдагдлын гүн зэргийг тодорхойлоход ашиглаж болно.

Энэ нийтлэл нь танд equity-ийн ойлголтыг илүү сайн ойлгуулж, хөвөгч санхүүгийн үр дүнг харгалзан үзэж хангалттай equity түвшинг хэрхэн тооцоолохыг заах болно.

Форексын Equity гэж юу вэ?

Форексын equity нь арилжаачны дансны нийт үнэ цэнийг илэрхийлдэг бөгөөд үүнд нээлттэй позицууд болон боломжит баланс хоёуланг нь харгалзан үздэг. Энэ параметр нь арилжаачны одоогийн санхүүгийн байдлыг илэрхийлж, бүх арилжааг хаасны дараа арилжаачны дансанд үлдэх мөнгөн дүнг харуулдаг. Equity-ийн түвшин өндөр байх тусам арилжаанд орох боломжит мөнгө илүү их байдаг. Арилжаа нээлттэй байх үед, арилжаачин “Equity” параметрт заасан сангийн хэмжээг эзэмшдэггүй; харин арилжааг хаасны дараа энэ хэмжээ дансны баланс дээр илэрдэг.

Equity буурснаар арилжаачин маржин дуудлага(margin call) хүлээн авахад хүргэж болох бөгөөд энэ нь нэмэлт барьцаа шаардлагатай гэсэн үг юм. Маржин дуудлага гэдэг нь алдагдлыг нөхөхийн тулд арилжаачин Форекс дансандаа нэмэлт хөрөнгө оруулах шаардлагатай гэсэн үг. Хэрэв арилжаачин нэмэлт хөрөнгө оруулах боломжгүй бол брокер бүх позицийг автоматаар хаах болно.

Анхаарах! Зарим эх сурвалжуудаас дараах тодорхойлолтыг олох боломжтой: “Equity гэдэг нь Форекс арилжаачны дансанд байгаа, арилжаанд ашиглаж болох чөлөөт хөрөнгийн хэмжээ юм.” Энэ нь тийм ч үнэн биш юм. Equity нь бүх арилжааг хаасны дараа арилжаачны дансанд үлдэх мөнгөний хэмжээ юм. Нээлттэй арилжаануудтай үед дансанд байгаа чөлөөт хөрөнгийн хэмжээг чөлөөт маржин гэж нэрлэдэг. Энэ нь equity болон маржиний (брокерын нээлттэй арилжаанд түгжигдсэн мөнгө) зөрүүгээр тооцогддог.

Балансын equity гэж юу вэ?

Форекс арилжааны балансын equity гэдэг нь дансанд нээлттэй арилжаа байхгүй үеийн параметрийн үнэ цэнэ юм. Хэрэв ямар ч арилжаа байхгүй бол equity-ийн үнэ цэнэ баланстай тэнцүү байна. Энэ бол арилжаачин хүссэн үедээ арилжааны данснаас гаргаж авах боломжтой мөнгө юм. Нээлттэй equity арилжаануудын хувьд энэ параметр нь баланс дээр байгаа боломжит хөрөнгийн хэмжээг харуулдаг. Хэрэв арилжаанууд хаагдаагүй бол equity-д заасан хэмжээг данснаас гаргаж авах боломжгүй.

Хөвөгч equity гэж юу вэ?

Хөвөгч equity гэдэг нь параметр нь бүх нээлттэй позицийн одоогийн санхүүгийн үр дүнгийн өөрчлөлттэй зэрэгцэн динамик өөрчлөгдөж байгааг илэрхийлдэг.

Жишээлбэл, дансанд 1000 USD байгаа бөгөөд ямар ч нээлттэй арилжаа байхгүй байна гэж үзье. Энэ бол арилжаанд ашиглах боломжтой өөрийн чөлөөт мөнгө юм. Та хэд хэдэн позиц нээсэн гэж бодъё. “Баланс” параметр өөрчлөгдөөгүй хэвээр үлдэнэ (1000 USD), учир нь брокерын систем ашиг эсвэл алдагдал бүртгэгдэж болохыг хараахан мэдэхгүй байгаа. Систем нь хөвөгч санхүүгийн үр дүнгийн үнэ цэнийг “Equity” параметрт харуулна. Үнэ өөрчлөгдөж, улмаар санхүүгийн үр дүн өөрчлөгдөх үед хөвөгч equity-ийн үнэ цэнэ мөн өөрчлөгдөнө. Та бүх арилжаагаа хаасны дараа, Equity-ийн үнэ цэнэ Баланс руу шилждэг.

Хэрэв нийт ашиг 15 USD байсан бол “Баланс” баганад 1000 USD, харин “Equity” баганад 1015 USD гэж харагдана. Анхаарах зүйл нь тухайн арилжааны үр дүн биш, харин эцсийн санхүүгийн үр дүн юм. Энэ нь бүх арилжааны үр дүн болон арилжааны позиц нээх үед хасагддаг спредийг харгалзан үздэг.

Сөрөг equity гэж юу вэ?

Сөрөг equity нь балансын үнэлгээнээс бага хэмжээг илэрхийлнэ. Энэ нь хоёр тохиолдолд боломжтой:

• Арилжаа дөнгөж нээгдсэн байна гэж бодъё. Нээх үед брокер спредийг харгалзан үздэг бөгөөд энэ нь санхүүгийн үр дүнгээр автоматаар харуулагддаг. Одоогоор ашиг байхгүй тул спред нь алдагдлаар харуулагдана. Үүнтэй нийцүүлэн, сөрөг equity-ийн үнэлгээ нь балансын хэмжээг спредийн хэмжээгээр хассан байдлаар харуулагдана.
• Нийт арилжаа алдагдалтай байх. Жишээлбэл, гурван нээлттэй арилжаа тус бүртээ спредийг харгалзан 5 USD-ийн ашигтай байгаа гэж бодъё. Дөрөвдүгээр арилжаа спредийг харгалзан 25 USD-ийн алдагдалтай байв. Нийт алдагдал нь 10 USD болно. 1000 USD балансын хувьд equity нь 990 USD болно.

Equity нь тэгээс доош байх боломжгүй, учир нь энэ нь сөрөг дансны баланс гэсэн үг юм. Ихэнх брокерууд өөрсдийгөө сөрөг балансын эрсдэлээс хамгаалж, equity тэг рүү ойртох үед арилжаачдын арилжааг автоматаар stop out хийн хаадаг.

Equity-г тооцоолох

Доор Форексын equity-ийг тооцоолох томъёог үзүүлэв.

Equity = Баланс + Нээлттэй позицийн ашиг – Нээлттэй позицийн алдагдал, хаана:

• Баланс гэдэг нь арилжаачны арилжааны дансандаа хийсэн мөнгөний хэмжээ болон авсан төлбөр эсвэл бонус юм. Арилжаа эхлэхээс өмнө баланс нь хийсэн депозиттой тэнцүү байдаг. Арилжаа эхэлсний дараах баланс нь бүх арилжааг хаасны дараа үлдсэн мөнгө юм.
• Нээлттэй позицийн ашиг гэдэг нь спредийг харгалзан одоогийн үнэ болон позиц нээх үнэ хоёрын зөрүү бөгөөд энэ нь гэрээний тоогоор үржүүлэгддэг.
• Нээлттэй позицийн алдагдал гэдэг нь спредийг харгалзан одоогийн үнэ болон позиц нээх үнэ хоёрын зөрүү бөгөөд энэ нь гэрээний тоогоор үржүүлэгдэж, сөрөг тэмдэгтэйгээр илэрхийлэгдэнэ.

Хэрэв арилжаачин нээлттэй позицгүй бол equity-ийн үнэ цэнэ балансын үнэлгээтэй тэнцүү байна.

Equity-г яагаад хянах шаардлагатай вэ?

• Equity-ийн өөрчлөлтийн хурд нь арилжааны системийн үр нөлөө, эрсдлийг харуулдаг. Балансын харьцангуй equity-ийн хүчтэй уналт нь эрсдэлийг илтгэж, equity-ийн хурдан өсөлт ба уналт нь их хэмжээний позиц болон өндөр хэлбэлзлийг харуулдаг.
• Олон төрлийн хэрэгслээр арилжаа хийх үед equity-ийн өөрчлөлтийн хурд нь асуудал байгааг илтгэж болно. Жишээлбэл, та таван өөр чарт дээр таван арилжаа нээсэн гэж үзье. Та бүгдийг нь нэгэн зэрэг хянаж чадахгүй. Иймээс, хэрэв equity-ийн өөрчлөлтийн хурд таны ашиг сонирхолд нийцэхгүй байгааг харах юм бол та мөнгөө хурдан алдах болно. Тиймээс энэ нь бүх чартуудыг хэлбэлзэл нэмэгдсэн эсэхийг нь шалгах, арилжааг хугацаанаас өмнө хаах эсвэл түгжих шалтгаан болдог.

Өмнөх үеийн equity-ийн өөрчлөлтүүдтэй харьцуулж үйл явцыг нь хараарай. Үүний тулд та платформын screenshot-ийг байнга авах эсвэл арилжаануудаа тэмдэглэх хэрэгтэй, учир нь equity-ийн өөрчлөлтийн түүх байдаггүй (зөвхөн балансын өөрчлөлтийн түүх л байдаг).

• Сэтгэл зүйн нөлөө. Equity-ийн өсөлтийг харах нь сэтгэлд тааламжтай байдаг. Харин equity-ийн уналт нь арилжаачдыг алдагдалтай позицуудаа хурдан хаахад нь түлхэц болдог.

2. Дараах мэдээллүүд ханшийн графикийн доорх мөрөнд харагдана:

• “Нийт хөрөнгө (Assets, total)” нь equity буюу нээлттэй арилжааны ашиг, алдагдлыг харгалзан үзсэн одоогийн балансын нийлбэр юм.
• “Assets, used” is margin or amount of money blocked by the broker for transactions.

  “Хэрэглэгдсэн хөрөнгө(Assets, used)” нь маржин буюу брокерын арилжаанд зориулан түгжсэн мөнгөний хэмжээ юм.

“Нийт хөрөнгө(Assets, total)” дахь тоо нь нээлттэй арилжааны санхүүгийн үр дүнгийн өөрчлөлтөөс хамааран динамикаар өөрчлөгддөг.

• “Ашиглах боломжтой(Available for operations)” нь чөлөөт маржин юм. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь ирээдүйд арилжаа нээхэд ашиглаж болох хэмжээ юм.

Equity-ийн хэмжээг MetaTrader дээр хэрхэн шалгах вэ?

Equity нь MT4 дээр "Terminal" цонхонд, MT5 дээр "Tools" цонхонд харагдана. Эдгээр цонхны нэршилд төдийлөн ялгаа байхгүй. MT4 дээр "Terminal" цонхыг хэрэгслийн самбар дээрх товчлуураар дуудна.

“Terminal” цонхонд, “Trade” таб дээр балансын төлөвийг харуулсан таван гол параметр байдаг: баланс, equity, маржин, чөлөөт маржин болон маржин түвшин. Жишээлбэл, та 5000 USD-ийн депозиттэй байсан гэж үзье. Нэг арилжааг алдагдалтай хааж, дараа нь хоёр арилжааг нээсэн ба эдгээр нь одоо зах зээл дээр нээлттэй байгаа гэж бодъё.

1. Баланс гэдэг нь арилжаа нээхээс өмнө байгаа мөнгөний хэмжээ юм. Энэ нь 4,999.54 USD-тэй тэнцүү байна. Screenshot дээр харагдаж байгаа хоёр арилжааг нээхээс өмнө таны депозит 4,999.54 USD байсан гэсэн үг юм. 5000 USD-ийн депозиттэйгээр нэг арилжаа нээж, 0.46 USD-ийн алдагдалтайгаар хаасан. Энэ алдагдал нь баланс дээр харуулагдсан байна.

2. Equity гэдэг нь хоёр нээлттэй арилжааны нийт ашиг/алдагдлыг харгалзан үзсэн одоогийн депозитийн хэмжээ юм:

• Таны баланс (арилжаа нээхээс өмнөхөөр дансанд байгаа мөнгөний хэмжээ) нь 4,999.54 USD.
• Таны ашиг хамгийн сүүлчийн багана дээр харуулсан байна: 1.30 + 155.73 = 157.03 USD. Энэ тохиолдолд хоёулаа ашигтай байна. Хэрэв нэг нь алдагдалтай байсан бол, тэр алдагдал нь нөгөө арилжааны ашгаас хасагдах байсан. Бүх арилжааны нийт үр дүнг харгалзан үзнэ.
• Шимтгэлийн хэмжээ: –0.44 – 43.70 = –44.14 USD.
• Equity = 4,999.54 + 157.03 – 44.14 = 5112.43 USD.

Одоогийн хоёр арилжааг хаахад таны баланс 5112.43 USD байх болно.

Equity болон балансын хоёрын ялгаа юу вэ?

Баланс гэдэг нь нээлттэй арилжаа байхгүй үеийн дансанд байгаа мөнгөний хэмжээ юм. Equity буюу хөрөнгө нь өөрчлөгдөж буй баланс юм. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь бүх арилжааг хаасны дараа баланс дээр харагдах мөнгөний хэмжээ юм. Арилжаа нээлттэй байхад, "Баланс" нь арилжаа нээх үеийн мөнгөний хэмжээг харуулдаг бол "Хөрөнгө" (equity) нь балансын хэмжээ болон одоогийн санхүүгийн үр дүнг харуулдаг.

Жишээ 1: Баланс нь 1200 USD. Нээлттэй арилжаа байхгүй. Баланс = equity.

Жишээ 2: Баланс нь 1200 USD. Та хоёр арилжаа нээв. Эхнийх нь 15 USD-ийн ашигтай, хоёр дахь нь 10 USD-ийн ашигтай. Баланс 1200 USD хэвээр байна, харин equity = 1200 + 15 + 10 = 1225 USD байна. Хэрэв та хоёр арилжааг хаавал, таны баланс 1225 USD болно.

Жишээ 3: Баланс нь 1200 USD. Та хоёр арилжаа нээв. Эхнийх нь 15 USD-ийн ашигтай, хоёр дахь нь 10 USD-ийн алдагдалтай. Баланс 1200 USD хэвээр байна, харин equity = 1200 + 15 – 10 = 1205 USD байна. Хэрэв та хоёр арилжааг хаавал, баланс нь 1205 USD-тэй тэнцүү буюу equity (хөрөнгийн хэмжээ)-тай тэнцүү болно.

Спредийн хэмжээ нь ямар ч тохиолдолд өөрчлөгдөж буй ашиг/алдагдлын хэмжээнээс хасагддаг.

Хөрөнгө (equity) болон free margin-ийн ялгаа юу вэ?

Арилжаа нээхэд, брокер таны мөнгөний тодорхой хэсгийг түгждэг. Хэрэв хөшүүргийн хэмжээ 1:1 бол түгжих мөнгөний хэмжээ нь нээгдсэн арилжааны дүнтэй тэнцүү байна. Жишээ нь, 100 USD-ийн арилжаа нээгдэхэд брокер 100 USD-ийг түгжих болно. Хэрэв хөшүүргийн хэмжээ 1:10 бол, брокер зөвхөн 10 USD-ийг түгжинэ. Энэ түгжигдсэн мөнгийг маржин гэж нэрлэдэг.

Маржин = ((Арилжааны хэмжээ лотоор) × Гэрээний хэмжээ × ханш) / Хөшүүрэг

Чөлөөт маржин = Equity (Хөрөнгө) – Маржин

Хөрөнгө гэдэг нь бүх арилжааг яг одоо хаахад танд үлдэх мөнгө юм. Чөлөөт маржин бол Форекс арилжаанд ашиглагдаагүй, өөр арилжаа нээхэд ашиглаж болох таны депозитыг эзэлж буй хэсэг юм. Өөрөөр хэлбэл, Форекс арилжаан дахь equity нь бүх арилжааг хаасны дараах боломжит баланс бөгөөд харин чөлөөт маржин нь таны хүссэнээрээ ашиглаж болох мөнгө юм.

Жишээ: Таны дансыг дөнгөж цэнэглэсэн үед баланс нь equity болон free margin-тай тэнцүү байдаг. Жишээлбэл, 5000 USD. Та хоёр арилжаа нээсэн гэж үзье.

Нийт алдагдал, үүнд шимтгэл багтсан, баруун талд хамгийн сүүлчийн мөрөнд харагдана. Энэ нь арилжааны баланс дээрээс хасагдана, энэ нь хөрөнгө буюу equity юм. Таны одоогоор алдагдал байгаа учраас, таны equity нь балансаас бага байна.

0.01 лот болон нийтдээ 1 лот хэмжээтэй хоёр арилжааг нээхэд, брокер таны депозитээс 727.17 USD-ийг түгжсэн байна. Энэ нь одоогоор та 5000 USD-ийн хэмжээтэй арилжаа нээх боломжгүй болсныг харуулж байна, учир нь floating loss буюу хөвөгч алдагдал бий болсон. Гэхдээ та equity хэмжээгээр арилжаа нээх боломжгүй, учир нь түүний зарим хэсгийг брокер түгжсэн байгаа.

Хэрэв та хоёр арилжаагаа хаавал, танд 4951.69 USD үлдэнэ. Энэ хэмжээгээр та цаашид Форекс арилжаанд оролцох боломжтой болно. Харин арилжаанууд нээлттэй байгаа үед, цаашдын арилжаанд ашиглах боломжтой мөнгө нь чөлөөт маржин юм. Энэ нь 4951.69 – 727.17 = 4224.52 USD-тэй тэнцүү байна.

Форекс дансанд байх хэрэгтэй хөрөнгийн түвшин ямар байдаг вэ?

Гадаад валютын арилжаанд оролцохдоо хөрөнгийн түвшин нь хангалттай өндөр байх ёстой бөгөөд ингэснээр та эрсдлийн удирдлагын хүрээнд шинэ арилжааг нээх боломжтой болно. Та арилжаа бүрийн хувьд боломжит ашиг болон эрсдэлийн харьцааг (стоп түвшин болон арилжааны хэмжээ нь дансны чөлөөт хөрөнгийн хувьд хэдэн хувьтай тэнцэж байгааг) тодорхойлно. Үндсэн зорилго нь бүх арилжааны эрсдэлийн түвшинг депозитын дүнгийн 15%-иас хэтрүүлэхгүйгээр боломжит хамгийн их ашгийг олох явдал юм. Хэрэв таны equity болон баланс аажмаар өсөж байвал, таны хөрөнгийн түвшин хангалттай байна гэсэн үг.

Equity муруй нь идеалаар жигд, тогтвортой дээшлэх ёстой. Энэ нь статик тогтвортой байдлыг илэрхийлдэг бөгөөд арилжааны систем ирээдүйд ижил байдлаар ажилласаар байх болно гэдгийг баталгаажуулдаг. Огцом уналтууд нь стратеги нь форс мажорын нөхцөлд зориулагдаагүй эсвэл урт хугацааны стоплосс тохируулагдсан байж болзошгүйг харуулдаг. Уналтууд нь систем тогтвортой биш бөгөөд урт хугацаандаа бууралт болон удаан хугацааны нөхөн сэргэлт хүлээгдэж байгааг илтгэнэ.

Хөрөнгийн өндөр түвшинг хадгалах зөвлөмжүүд

FX Equity бол таны мөнгө юм. Хөрөнгийн өндөр түвшинг хадгалахын тулд дараах зөвлөмжүүдийг дагаж мөрдөөрэй:

• Эрсдлийн менежментийн дүрмийг дагаж мөрдөөрэй. Алдагдалтай арилжаа нь таны equity-г бууруулна. Хэрэв алдагдал нь эрсдлийн менежментээр хүлээгдэж буй хэмжээнээс давсан бол арилжааг хаах хэрэгтэй.
• Шинжилгээн дээр үндэслэн арилжаагаа нээгээрэй. Зөвхөн зөн совиндоо бүрэн итгэж болохгүй мөн олонхийн араас ч дагаж болохгүй.
• Арилжааны стратегиа бодит дансанд ашиглахаасаа өмнө туршиж үзээрэй. Демо дансан дээр туршилт хийсний дараа, депозитын муруй нь боломжит бодит зах зээлд хүрэх түвшинг харуулна. Хэрэв энэ нь эсвэл үр дүнд хүрэх хурд нь танд тохирохгүй бол индикаторуудын тохиргоог өөрчилж, стратегийг илүү оновчтой болтол өөрчилөх хэрэгтэй.
• Сэтгэл хөдлөлөө хянаарай. Олонхийн араас арилжааг нээх гэж яарах хэрэггүй. Martingale стратегид итгэж, хурдан үр дүнд хүрэх гэж найдах хэрэггүй, өндөр магадлалтайгаар эдгээр нь сөрөг үр дүнд хүргэдэг. Сэтгэл хөдлөл, эйфорик байдал эсвэл сэтгэлээр уналтын үед арилжааг нээхээс зайлсхий. Зөвхөн шижилгээн дээр л үндэслэ.
• Stop-out түвшнээс зайлсхий. Брокер автоматаар ашигтай арилжааг ч хаах болно. Ашиггүй арилжааг өөрөө хаах нь дээр.

Нэг арилжаагаар бүх капиталаа эрсдэлд оруулж болохгүй. Хэрэв арилжаа төлөвлөсөн ёсоор явахгүй бол fiscal cushion буюу нөөц хөрөнгө үлдээх хэрэгтэй.

Equity муруй болон арилжааны стратегиуд

Арилжааны платформ дээр харуулдаг equity үзүүлэлт нь тухайн үеийн нөхцөл байдлыг хянаж, богино хугацааны таамаглал хийхэд ашигладаг мэдээллийн хэрэгсэл юм. FX Equity нь арилжаагаа хаасны дараа танд хичнээн хэмжээний мөнгө үлдэхийг харуулдаг. Үүний үндсэн дээр та нэмэлт арилжаа нээх эсвэл эрсдэлийн түвшинг бууруулах богино хугацааны шийдвэр гаргаж болно. Гэвч энэ нь илүү нарийвчилсан шинжилгээ хийхэд хангалтгүй юм.

Equity муруй буюу депозит муруй нь хугацааны явцад балансын өөрчлөлтийг харуулсан график юм. Энэ нь данс нээсэн цагаас хойш арилжаачин хийсэн бүх арилжаанд үндэслэн тооцоологддог.

Equity муруй нь дээшилсэн эсвэл доошилсон байж болно. Дээшилсэн equity муруй нь ашгийг илэрхийлдэг бол доошилсон equity муруй нь алдагдлыг илэрхийлдэг. Хэрэв equity муруй анхны балансаас доош унаж, тэг болвол stop-out болох болно.

Equity муруй нь тэгш, эсвэл огцом уналттай байж болно. Тэгш equity муруй нь арилжаачин мөнгө тогтмол олдог эсвэл алдаж байгааг харуулдаг. Огцом өөрчлөлтүүд нь өндөр эрсдэлтэй арилжаануудыг илтгэж, алдагдалд хүргэж болзошгүй юм.

• Арилжааны үр дүнгийн үнэлгээ. Депозитын муруй нь таны хэчнээн удаа алдагдал туулж, тэдгээр нь хэр гүн байсан болон баланс хэр хурдан сэргэж, өссөн болохыг харуулдаг.
• Стратегийн тестлэлт. Гар аргын эсвэл алгоритмын дагуу. Та стратеги/advisor-ийг боловсруулсан/интернэтээс олсон/худалдан авсан бол түүнийгээ үнийн саналын түүх дээр туршиж үзээрэй. Equity муруй бол анхаарах ёстой хамгийн эхний зүйл юм. Хэрэв энэ нь дээшилэхгүй эсвэл олон хэвтээ/доош чиглэсэн хэсгүүдтэй байвал тухайн стратегийг ашиглахгүй байх нь дээр.

Энэ бол амжилттай бус backtest-ийн жишээ бөгөөд дараах дүгнэлтийг гаргаж болно:

• Эхлэл нь амжилттай байсан. Арилжаа зөв чиглэлд нээгдэж, equity үзүүлэлт өссөн, гэхдээ дараа нь ашгийг түгжигдсэн. Трэнд эсрэгээр эргэж, equity буурч эхэлсэн. Ашигтай арилжааг хааж, эсрэг чиглэлд арилжаа нээх шийдвэр гаргасан. Балансын муруйн эхний хэсэг (1-2 хэсэг) ашгийг харуулж байна.
• Шийдвэр буруу байсан нь тогтоогдох. Үнэ анхны чиглэлдээ эргэж, equity үргэлжлэн буурав. Позиц дахин дараагийн эргэлт дээр хаагдав. Хоёр дахь буланд(хэсэг 2-3) нь позицыг хаагдаж буйг илэрхийлжээ.
• Позицыг дахин эргүүлэх нь алдаа болсон. Трендэд итгэлтэй байсан байдлаас үүдэн позицын volume-ийг огцом өсгөв. Энэ нь хэвтээ масштаб дээр харагдаж байна. Эхний сегментэд equity муруй бага өнцгөөр хөдөлсөн бол хоёр дахь сегментэд баланс огцом уналтад орсон байна (хэсэг 3-4).
• Дараагийн хэсэгт зөв чиглэлд арилжаа нээгдсэн. Гэвч equity-ийн буурах хандлага дахин гарч ирмэгц арилжааг хааж, үлдэгдлийг түгжсэн байна(хэсэг 4-5).
• Сүүлийн хэсэгт түгжигдсэн нь илэрхий байна. Эсрэг чиглэлтэй ижил volume-тай хоёр арилжаа нээгдсэн байна. Түгжилтээс гарах нь хэсэгчлэн хийгдсэн бөгөөд үүний үр дүнд спредийн зардлыг нөхөх боломжтой болсон. Балансын муруйн хэсэг бараг тэгшхэн байна (5-6).

Equity параметр нь нээлттэй арилжаануудыг харгалзан үздэг гэдгийг анхаарна уу. Equity муруй (баланс муруй) нь зөвхөн хаагдсан позицууд дээр суурилдаг. Өөрөөр хэлбэл, нээлттэй арилжаануудын үнийн хэлбэлзлийг энэхүү параметр харгалзан үздэггүй.

Equity муруй -ийн хэлбэрээс хэрэглэсэн стратегийн төрлийг тодорхойлж болно. Жишээ нь, хэрэв та гүн, огцом бууралт болон хурдан сэргэлтүүдийг олонтаа харвал Martingale стратеги хэрэглэсэн байх магадлалтай. Позицыг ихэсгэснээс үүдэлтэйгээр алдагдал үүсэж, дараагийн давхар арилжаа нь хурдан сэргэхэд хүргэдэг байна.

Дүгнэлт

• Equity нь арилжааны дансны одоогийн санхүүгийн байдлыг мөн бодит болон бодит бус ашиг, алдагдлыг харгалзан үзүүлдэг.
• Хэрэв ямар ч нээлттэй арилжаа байхгүй бол equity нь баланстай (дансанд байгаа мөнгө, ямар ч үед татаж авах боломжтой) тэнцүү байна.
• Баланс, equity, маржин, чөлөөт маржин болон түвшин зэрэг нь таны дансныхаа байдлыг хянах үндсэн параметрүүд юм. Эдгээр бүх параметрүүдийг ихэнх платформ дээр тусгай цонхонд онлайнаар харуулдаг.
• Equity-г зохих түвшинд хадгалахын тулд эрсдэлийг багасгах, гүнзгий уналтаас зайлсхийх, мөн голчлон трендийг даган арилжаа хийх шаардлагатай.
• Equity муруй гэдэг нь тодорхой хугацааны туршид баланс дээрх хөрөнгийн өөрчлөлтийн мөн чанарыг харуулсан муруй юм. Энэ нь арилжааны системийн үр ашгийг үнэлэхэд хамгийн чухал параметрүүдийн нэг юм.
• Бодит дансанд ашиглахаасаа өмнө стратегийг турших нь заавал хийх ёстой алхам юм.

Equity-ийн хэмжээг баланс дээр бүртгэхийн тулд зарим гүйлгээг үе үе хааж байхыг хичээгээрэй.