ประโยชน์ของการซื้อขาย Forex

2023.01.10 2023.01.10 ประโยชน์ของการซื้อขาย Forex

Jana Kanehttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/jana-kane/

นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดสมัยใหม่เลือก Forex เพื่อเข้าร่วมโลกการเงินทั่วโลกและเริ่มซื้อขาย เป็นที่รู้จักกันโดยชื่อย่อ FX ซึ่งย่อมาจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลาดที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ถือเป็นตลาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นในโลกการค้า ธนาคารยอดนิยม เช่น JP Morgan และ UBS รวมถึงสถาบันการเงินและโบรกเกอร์ต่างๆ เป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่นักลงทุนสามารถซื้อและขายค่าสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร เป็นต้น

ตลาด Forex อนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทใดก็ได้ ในสกุลเงินต่างๆ ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนของเทรดเดอร์แต่ละราย เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงในด้านเวลาและข้อกำหนดของตลาด FX จึงมีข้อได้เปรียบและโอกาสมากมายสำหรับนักลงทุนทุกคนเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ ในบทความนี้ เราจะสรุปคุณสมบัติหลักของ Forex ประโยชน์ของการซื้อขาย Forex คืออะไร และข้อเสียที่เป็นไปได้

ข้อดีของการซื้อขาย Forex

การซื้อขาย Forex ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกการเงินเนื่องจากมีประโยชน์มากมายที่นำไปสู่ความนิยม ด้านล่างนี้คือรายการข้อดีของ FX และการวิเคราะห์โดยย่อของแต่ละข้อที่อธิบายว่าทำไมนักลงทุนจำนวนมากจึงเลือกตลาดประเภทนี้

ตลาดการเงินโลก

หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของตลาด Forex คือความนิยมในโลกการค้า ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา FX ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก กลายเป็นตลาดการเงินระดับโลกที่เทรดเดอร์ทุกคนใช้ในทุกมุมโลก ประมาณ 195 ประเทศเป็นส่วนหนึ่งของตลาด Forex คาดว่าธุรกรรมรายวันที่เกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม Forex จะเกิน 3.6 ล้านล้านเหรียญโดยเฉลี่ย นั่นทำให้เป็นตลาดโลกที่ใหญ่ที่สุดพร้อมศักยภาพในอนาคตสำหรับการพัฒนาที่สูงขึ้นและความสามารถในการปรับขนาดที่กว้างใหญ่

ความหลากหลายของคู่สกุลเงินเพื่อการค้า

ตลาด Forex ช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกคู่สกุลเงินที่ต้องการซื้อขายได้ เทรดเดอร์สามารถซื้อและขายสินทรัพย์ผ่านตัวเลือกที่หลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนของพวกเขา คู่สกุลเงินบางคู่สามารถซื้อขายได้ง่ายกว่าคู่อื่นเนื่องจากมีความผันผวนสูง คาดว่ามีประมาณ 128 คู่ที่ผู้ค้าสามารถเลือกซื้อขายได้ ด้านล่างนี้คือคู่สกุลเงินยอดนิยม:

• ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD);

• ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น (USD/JPY);

• ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ (GBP/USD);

• ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD);

• ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD)

เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้น

FX ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นในการเริ่มต้นอาชีพการค้าขาย มันให้การเข้าถึงที่ดีในตลาด เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการฝากเงินเริ่มต้นและมีความเสี่ยงต่ำ นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Forex ส่วนใหญ่มีบัญชีทดลองฟรี ซึ่งช่วยให้มือใหม่ได้สัมผัสกับความเคลื่อนไหวของตลาดและพัฒนากลยุทธ์การซื้อขาย อุปสรรคด้านเงินทุนที่ต่ำ และไม่มีค่าคอมมิชชั่นในบัญชีส่วนใหญ่ เป็นสาเหตุบางประการที่ผู้ค้า Forex ส่วนใหญ่เลือก

อุปสรรคด้านเงินทุนต่ำ

เมื่อเทียบกับตลาดอื่น Forex ไม่ต้องการเงินลงทุนเริ่มแรกจำนวนมาก การลงทุนเพียงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่ผลกำไรสูง ตัวอย่างเช่น มือใหม่สามารถป้อนทุน $500 และซื้อขายด้วยเลเวอเรจ 1:500 นี้สามารถนำไปสู่ผลกำไรที่ดี แต่ก็อาจทำงานตรงกันข้ามกับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นสูง

ไม่มีค่าคอมมิชชั่นในบัญชีส่วนใหญ่

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีค่าคอมมิชชั่นการค้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ ตลาด FX ไม่ต้องการค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากโบรกเกอร์สามารถทำกำไรจาก “สเปรด” ได้

ตลาดที่มีสภาพคล่องสูง

เนื่องจาก Forex มีสเปรดขนาดใหญ่และมีเทรดเดอร์จำนวนมาก จึงให้สภาพคล่องสูงเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ตลาดซื้อขาย Forex มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ​​สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ดังนั้น ใครๆ ก็ซื้อหรือขายได้ด้วยการคลิกปุ่มง่ายๆ นอกจากนี้ ด้วยอัลกอริธึม AI ที่ซับซ้อน นักลงทุนสามารถทำการเคลื่อนไหวได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การลงทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เป็นผลให้มีผู้ค้าปลีกที่มีศักยภาพรอซื้อหรือขายอยู่เสมอ

ความผันผวนของตลาด Forex

เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจในการซื้อขายครั้งต่อไป สำหรับผู้ค้าระยะสั้น ความผันผวนของราคาเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากมันแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์รายชั่วโมง นอกจากนี้ ผู้ค้าสวิงใช้ตัวบ่งชี้นี้เพื่อกำหนดเมื่อเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเข้าหรือออกจากตลาด สำหรับนักลงทุนระยะยาว ความผันผวนของตลาด Forex ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานเช่นกัน นี่คือเหตุผลที่พวกเขาพิจารณาว่ากลยุทธ์ "ซื้อและถือ" อาจให้ผลกำไรที่สูงขึ้นหลังจากระยะเวลาอันยาวนาน

ความเป็นไปได้ของการป้องกันความเสี่ยง

ข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Forex คือการป้องกันความเสี่ยง นี่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถขจัดหรือลดความสูญเสียของตนได้ เมื่อผู้ค้าอ้างถึงเทคนิคการป้องกันความเสี่ยงใน Forex พวกเขาหมายถึงการย้ายตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของการเปิดตำแหน่งหลายตำแหน่ง ประเด็นหลักของเรื่องนี้คือการจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ป้องกันความเสี่ยง Forex โดยการลงทุนในคู่สกุลเงินอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยวิธีนี้ เมื่อคู่เงินคู่หนึ่งเปิดยาว อีกคู่หนึ่งจะสั้น และสามารถปรับสมดุลการขาดทุนกับกำไรได้

คุณสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างตลาดหุ้นและตลาด Forex คือตลาดหลังทำงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีการปิด สี่ช่วงการซื้อขายหลักแบ่งออกเป็น:

• เซสชันซิดนีย์;

• โตเกียวเซสชั่น;

• เซสชันลอนดอน;

• เซสชันนิวยอร์ก

ในตลาด Forex ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง นักเทรดสามารถเริ่มเคลื่อนไหวได้เมื่อ Sydney Session เปิดจนถึงปิด New York Session นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังแบ่งการซื้อขาย Forex ออกเป็นสี่ช่วงโดยขึ้นอยู่กับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์:

• แปซิฟิค เซสชั่น (ซิดนีย์ เซสชั่น);

• เซสชันเอเชีย (เซสชันโตเกียว);

• เซสชันยุโรป (เซสชันลอนดอน);

• เซสชันอเมริกาเหนือ (เซสชันนิวยอร์ก)

เหมาะกับสไตล์การซื้อขายที่แตกต่างกัน

ก่อนที่นักลงทุนรายใหม่จะเข้าสู่การซื้อขาย Forex เขาต้องกำหนดกลยุทธ์ที่จะปฏิบัติตาม ผู้ค้าสามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาและความพยายาม บางส่วนของพวกเขามีดังต่อไปนี้:

• Scalping (ร่อน);

• Day Trading (เดย์เทรด);

• Swing Trading (สวิงเทรดดิ้ง);

• Position Trading (การซื้อขายตำแหน่ง).

การเทรด Forex สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลยุทธ์ใดๆ ข้างต้น นอกจากนี้ เนื่องจากตลาด Forex มีปริมาณมากและสภาพคล่องสูง นักลงทุนสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

เทคโนโลยีที่สะดวกสำหรับการซื้อขาย

การซื้อขาย Forex เป็นวิธีการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวสู่ตลาด ลักษณะการกระจายอำนาจของมันต้องการการเชื่อมต่อและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง นี่คือเหตุผลที่นักพัฒนาจำนวนมากทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ และทำให้แพลตฟอร์มการซื้อขาย Forex เหมาะสมกับความต้องการทางการเงินที่ทันสมัยมากขึ้น ดังนั้น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีช่วยให้การซื้อขาย Forex แพร่หลายยิ่งขึ้น เนื่องจากทุกคนสามารถซื้อขายได้จากทุกที่ในโลก 

ไม่มีขนาดล็อตคงที่

ในตลาด Forex ไม่มีขนาดล็อตคงที่ ดังนั้น ผู้ค้าสามารถเริ่มต้นด้วยขนาดการซื้อขายที่ต้องการ มีสามประเภท:

• Micro Lot ประเภทนี้เท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงิน

• Mini Lot ซึ่งเท่ากับ 10,000 หน่วยของสกุลเงิน

• Standard Lot นี่คือล็อตที่ใหญ่ที่สุดและเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงิน

ไมโครล็อตมักถูกใช้โดยผู้เริ่มต้น และช่วยให้พวกเขามีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ค้าเลือกขนาดการซื้อขายขึ้นอยู่กับจำนวนล็อตที่พวกเขาสนใจในการซื้อหรือขาย

มีการควบคุมอย่างดี

เป็นเทคโนโลยีที่กระจายอำนาจซึ่งทำงานโดยไม่มีการจัดการจากส่วนกลาง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเสี่ยงต่อการฉ้อโกงและกิจกรรมอันตรายประเภทอื่นๆ เช่น คำสัญญาที่ทำให้เข้าใจผิด ระดับความเสี่ยงที่มากเกินไป เป็นต้น ดังนั้น กฎระเบียบ Forex จึงได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างทัศนคติในการซื้อขายที่ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

นอกจากนี้ โบรกเกอร์ต่างประเทศต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล Forex ขึ้นอยู่กับประเทศที่บริษัทตั้งอยู่ FX พื้นฐานมีข้อบังคับและการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าพวกเขาสามารถถอนเงินได้ตลอดเวลา แม้ในกรณีที่ล้มละลาย ผู้ค้ารักษาความปลอดภัยของเงินทุนด้วยการฝากในบัญชีอื่นที่แยกจากโบรกเกอร์ ดังนั้นคนหลังจึงไม่สามารถใช้เงินต่างประเทศเพื่อธุรกิจของตนเองได้ 

ในรายการด้านล่าง คุณจะพบหน่วยงานกำกับดูแล FX ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด:

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC);

• หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FCA);

• คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และฟิวเจอร์ส (CFTC);

• คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งอินเดีย (SEBI)

ไม่มีการแลกเปลี่ยนกลาง

Forex ไม่มีหน่วยงานทางกายภาพ ซึ่งทำให้เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของตลาดกระจายอำนาจ ดังนั้นการทำธุรกรรมทั้งหมดสามารถทำได้จากทุกที่และเนื่องจากเปิดตลอด 24 ชั่วโมงจึงสามารถทำได้ทุกช่วงเวลาของวัน

ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนตั้งอยู่ในยุโรป เขาสามารถซื้อขายในช่วงเวลาอเมริกาเหนือและติดตามการเคลื่อนไหวของสกุลเงินที่เขาสนใจ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผู้ค้า FX สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์รวมทั้งตรวจสอบสถานะสกุลเงินจาก ตัวแทนจำหน่ายที่แตกต่างกันทั่วโลก

มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมต่ำ

เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้น Forex มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ต่ำมาก เนื่องจากโบรกเกอร์ได้รับผลกำไรผ่าน “คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์” (pip) นอกจากนี้ โบรกเกอร์บางรายสามารถเสนอสเปรดที่สูงมาก และลดหรือขจัดค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อขายได้ นักลงทุนที่เลือกตลาด Forex สามารถเพิ่มผลกำไรได้โดยหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมจากการแลกเปลี่ยน เงินฝาก และกิจกรรมการซื้อขายอื่น ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในตลาดหุ้น

ข้อดีและข้อเสียของเลเวอเรจใน Forex

ในตารางด้านล่างแสดงข้อดีและข้อเสียของเลเวอเรจในการเทรด Forex:

ข้อเสียของการซื้อขาย Forex

ขาดความโปร่งใส

ตลาด Forex ใช้เทคโนโลยีการกระจายอำนาจ ดังนั้น FX ขาดความโปร่งใสเนื่องจากปัจจัยสำคัญซึ่งแสดงอยู่ด้านล่าง:

• ความเสี่ยงจากคู่สัญญา เนื่องจาก FX เป็นตลาดระดับโลก จึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกฎระเบียบที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ การซื้อขาย Forex อาจมีกฎเกณฑ์ในการปกป้องนักลงทุนและผู้ค้า แต่มีความเสี่ยงที่บางคนอาจไม่เคารพสัญญาที่ตกลงกันไว้

• ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ตลาด Forex ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่หยุด ผู้ค้าไม่สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ดังนั้นพวกเขาจึงใช้อัลกอริธึมเพื่อปกป้องผลประโยชน์และการลงทุนของตน ดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องได้รับแจ้งอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเทคโนโลยี มิฉะนั้น พวกเขาอาจเผชิญกับการสูญเสียครั้งใหญ่ในช่วงกลางคืนหรือวันหยุดสุดสัปดาห์

• ความเสี่ยงจากการเลเวอเรจ Forex ให้เลเวอเรจสูงแก่ผู้ค้า นักลงทุนรายใหม่อาจไม่เข้าใจถึงอันตรายที่เครื่องมือการลงทุนนี้ซ่อนไว้ และสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดภายในเวลาไม่กี่นาที

กระบวนการกำหนดราคาที่ซับซ้อน

ปัญหาสำคัญในตลาด Forex คือความยากในการกำหนดมูลค่าของอัตราคู่สกุลเงิน ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลาง เป็นต้น ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ควร นำมาพิจารณาเนื่องจากการตีความแผนภูมิที่ไม่ถูกต้องสามารถนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญ

ความผันผวนสูง

เมื่อเทรดเดอร์อ้างถึงความผันผวนใน Forex พวกเขาหมายถึงการขึ้นและลงของคู่สกุลเงินที่มีขนาดใหญ่เพียงใดในช่วงเวลาที่กำหนด ยิ่งขึ้น ๆ ลง ๆ ความผันผวนก็จะยิ่งสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหล่านี้สามารถทำให้เกิดความรู้สึกไม่แน่นอน และบางครั้งผู้ค้าก็มองว่าเป็นโอกาสในการทำกำไรสูง อย่างไรก็ตาม สามารถพิสูจน์ได้ว่าผิด และอาจนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่สามารถควบคุมได้ คู่สกุลเงินที่ผันผวนมากที่สุดบางคู่มีดังต่อไปนี้:

• AUD/JPY;

• NZD/JPY;

• EUR/GBP;

• CAD/JPY;

• GBP/AUD

บทสรุป

ตลาด Forex มอบสิทธิพิเศษมากมายให้กับเทรดเดอร์ เมื่อตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว นักลงทุนทั้งที่มีประสบการณ์และใหม่จะต้องกำหนดกลยุทธ์ทางการเงินและทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดและเงื่อนไข แม้ว่าข้อดีของ Forex จะมีมากกว่าข้อเสีย แต่ผู้ค้ายังคงต้องตระหนักถึงข้อผิดพลาดและพัฒนากลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเพื่อจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น