用於自動交易的十大外匯機器人

2025.10.10 2025.07.31 用於自動交易的十大外匯機器人

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/zh-tw/blog/authors/oleg-tkachenko/

在金融市場上，專家顧問（交易機器人）能夠更快速地分析數據，並排除情緒干擾。相對地，人類交易員則能夠對不可抗力事件作出反應，並仰賴直覺進行判斷。交易的成敗往往取決於能否有效結合這兩種方式：將機器人作為輔助工具，同時由人來做出關鍵決策。

今天，我們將介紹一些最佳交易機器人，它們採用各種各樣的演算法——從結合馬丁格爾倍數的網格系統到由自我學習的神經網路驅動的複合策略。

主要重點

• 本文探討了在外匯市場中使用外匯交易機器人或專家顧問 (EAs)作為自動交易系統的相關內容。.
• 雖然這些機器人具有節省時間、即時決策和消除情緒壓力等優點，但其缺點在於，它們缺乏靈活性並需要定期優化。
• 外匯交易機器人的有效程度取決於交易員選擇適當設定和評估風險的能力。
• 本文強調了具有機器學習功能的神經網路交易系統，它可以適應市場變化，但這些先進的機器人目前主要由大型投資公司使用。
• 本文亦建議，交易員可透過免費選項學習使用外匯機器人，並測試顧問。
• 外匯機器人是有價值的工具，但需要您仔細監控和設定，以確保在瞬息萬變的市場中實現最佳性能。

十大外匯交易機器人

在本節中，我們將了解最出色的外匯交易機器人，它們在真實散戶投資者的帳戶上運行幾年後顯示出相對較好的結果。它們使用帶有掛單的自動外匯交易系統、積極的趨勢和剝頭皮演算法，有些使用馬丁格爾策略。其中大多數是為了在某些市場時刻使用並需要定期優化。 許多外匯機器人能夠學習並根據市場情況自動進行交易，但它們大多不能夠免費下載。

Odin 簡介

此專家顧問是由 Forex Robot Trader 為 MT4 平台開發的。它適用於掛單網格系統，有助於捕捉局部趨勢反轉和修正。

1. 演算法。當演算法中指定的事件發生時，該外匯機器人會在彼此相等的距離放置掛單。交易員在選擇距離時，應考慮到平均波動率。失敗的訂單會被刪除。
2. 應用領域。主要貨幣對和交叉貨幣對。時間框架 - M15 及更大的時間框架。
3. 設定。基本指標設定：網格尺寸，風險管理系統設定。
4. 優點。多幣種。建議入金額 500 USD 起。
5. 缺點。主要為付費版本。高風險。

• 結論。透過建立訂單網格進行外匯交易的風險很高，因為觸發訂單後可能會立刻發生反轉。但在不同工具上的回測表明，該顧問是有效的。

Force Trader 簡介

以 Alexander Elder 的系統為基礎建構的多功能長期專家顧問。它擁有一組指標：強度指數、 RSI、Momentum、DeMarker、WPR。Forse Trader 的獨特之處在於它能夠同時交易數個貨幣對，並將設定內的篩選條件考量在內。

1. 演算法。進場信號是根據每個指標的條件以複雜的方式形成。如果其中一項條件不符合，便不會開倉交易。EA 交易的所有訂單均使用止損和止盈位，並另外設定追蹤止損。建議入金額從 1,000 美元起。
2. 應用領域。主要貨幣對及具有主要貨幣對的交叉貨幣對。時間框架 - D1。
3. 設定。EA 交易有一組複雜的設定，由多個區塊組成。例如，止損和止盈設定、多個出場區塊、追蹤止損設定和其他參數都被分至單獨的區塊。
4. 優點。高效率。
5. 缺點。大量的設定。很少開啟交易。

• 結論。具有複雜設定並已優化的長期策略專家顧問。 透過同時交易多種資產，並將篩選條件及資產的相關性考量在內，證明了使用每日時間框架是合理的。在短時間框架內，可能會顯示交易暫時損失資金，之後轉為盈利，並透過追蹤止損來保障收益。

Ilan 簡介

外匯交易社群中經常受到批評、最具爭議性的交易機器人之一。然而，它也是最受歡迎的外匯機器人之一。該機器人起碼有三種版本：1.0、1.6（動態） 和 2.0。外匯交易員詬病其快速耗盡入金的能力。從長遠看來確實如此，但短期而言，它可以讓您的入金額快速增加。

1. 演算法。它使用一系列按比例增加手數的訂單。從概念上來說，如果您讓該機器人無限運行，那麼就不可能持續獲利。
2. 應用領域。主要貨幣對，時間框架 M5 - M15。
3. 設定。它有超過 15 種設定來確定該進行保守或積極的 Аorex 交易。
4. 優點。多數版本皆為免費。盈利能力高。
5. 缺點。它屬於高風險的 Аorex 機器人，因為它在計算持倉量的時候使用的是馬丁格爾係數。建議入金額為 10,000 美元以上，才能夠承受深度回撤。

• 結論。此顧問適合那些在演算法交易過程中具有外匯交易經驗、願意承擔風險並知道如何及時停止交易的人。

Greezly 簡介

2007 年，此 EA 在自動外匯交易系統錦標賽中排進了前 10 名。雖然要確認這件事可能得多費點心力，但網路上有很多關於該專家顧問的消息。

1. 演算法。根據市場情況使用多個子全自動系統。在大多數情況下，設定掛單。
2. 應用領域。主要貨幣對。.
3. 設定。要進行大量設定來使顧問適應外匯交易風格。多種手數計算選項：可用保證金的百分比、固定手數等。
4. 優點。預期利潤率為 80 - 85%。
5. 缺點。大多數為付費版本。

• 結論。是一款專業的外匯機器人，適合喜歡複雜新奇事物的使用者。

Breakout 簡介

此專家顧問開發於 2017 年。它以具有明確演算法的指標大突破 EA 交易策略為基礎──不允許偏離代碼中指定的條件。因此交易相對較少，且會持倉數天。

1. 演算法。將前一個（已關閉）蠟燭的大小與通道寬度的最小/最大數值進行比較。移動平均線 (MA) 低於/高於蠟燭的最小值/最大值 MA_Otstup 個點。如果兩個條件都滿足，則會下掛單。
2. 應用領域。在歐洲交易時段的 EURGBP 貨幣對，時間框架 - H4。對於入金額沒有建議。
3. 設定。大約 10 項設定：掛單下達和刪除時間、移動平均線週期和偏移量、通道最大和最小寬度、交易量、安全訂單設定。
4. 優點。易於理解的簡單演算法。
5. 缺點。缺乏靈活性──固定的倉位規模，沒有追蹤止損。交易相對不頻繁。

• 結論。 這個簡單的外匯機器人適用於那些剛開始了解演算法外匯交易的人。也是在模擬帳戶上用來進行訓練的絕佳選擇。

FX-Agency Advisor 3 簡介

2013 年為 MT4 和 MT5 交易平台開發的全自動外匯交易趨勢顧問。您可以在分析入口網站 MyFxBook 上找到該外匯機器人至少 2 年運行情況的即時監控資訊。其適用範圍很小──只適用於 GBPUSD，EURUSD，以及一些其他貨幣對，在週末前將所有交易平倉。.

1. 演算法。開發人員沒有透露此外匯機器人的詳細演算法。眾所周知，它基於指標的使用和數學分析。根據其過往的交易歷史紀錄，它所承諾的盈利交易至少達到 75%。所使用的策略：價格回落後在強勁趨勢上進行交易、趨勢後進行積極的剝頭皮交易、逆勢外匯交易。
2. 應用領域。4 種貨幣對，時間框架 - M15。建議入金額為 1,000 美元起跳。
3. 設定。無資訊。
4. 優點。快速獲利。
5. 缺點。主要為付費版本，但如果您的交易結果比購買時宣稱的結果更差，開發商會在 60 天內退款。

• 結論。根據開發人員所說，此專家顧問無需優化。它擁有一個自行恢復演算法，並能夠在使用預設設定的情況下運行。換言之，它能夠像神經系統一樣根據市場情況自動調節。

Wallstreet Forex Robot 簡介

在專業圈子裡最有名的專家顧問之一，提供基礎版和進階版。最新版本 Evolution 增加了以下功能：點差控制、隱身模式、每小時過濾和新聞流過濾模組。該 EA 可同時交易 5 組貨幣對。

1. 演算法。這是一種趨勢外匯剝頭皮交易機器人，在主要趨勢回滾時開倉交易。外匯機器人指標：CCI、MA、ATR、WPR，它們已被包含在自己的數學演算法中，用於估算事件發生的機率。
2. 應用領域。該多幣種專家顧問在交易 GBPUSD、USDJPY、NZDUSD、EURUSD 以及 AUDUSD 貨幣對時能呈現最佳結果。建議使用的時間框架為 M15。
3. 設定。具有與外匯機器人個別功能相關的標準和高級設定。
4. 優點。在該演算法中沒有高風險工具，例如訂單網格、馬丁格爾係數或平均法。
5. 缺點。完整版本要付費。交易相對較少。

• 結論。您將能找到關於此專家顧問及其開發者的大量資訊及正面回饋。它可被歸類為通用型，風險等級低於平均水準，也適合新手交易員使用。該顧問的最佳交易結果是獲利交易佔 90% ，使用進取型策略的話，每個月總回報率約為 40 - 60%。

Milky Way 簡介

這是一款可靠的中期專家顧問，可在趨勢回滾時開倉交易。它可同時交易多個貨幣對，無需維護。該演算法以布林通道指標作為基礎進行交易，將價格從通道邊界反彈視為交易信號。額外的篩選工具 — DeMarker 和 Ozymandias。

1. 演算法。在價格飆升後回滾時波動性急劇上升的時刻開倉 。交易透過止損單、止盈單或來自 MACD、ATR 及 隨機指標的外匯交易信號平倉。
2. 應用領域。主要貨幣對和包含主要貨幣的交叉貨幣對。時間框架 — H4。
3. 設定。該 EA 擁有超過 30 種設定，分為幾個區塊：進場和出場區塊（具有針對每個指標的設置）、追蹤止損設定、資金管理和服務設定。
4. 優點：不使用高風險的工具（比如二元期權），包括馬丁格爾係數。
5. 缺點，在短時間框架內，它可能處於盈虧平衡水平──在中期時間框架上可看到交易成果。

• 結論。 是一個好的外匯機器人，可作為附加工具來用。不需持續監控。雖然該外匯機器人沒有表現出高水準的獲利能力，但它屬於風險最小的交易程序類別──很少觸發止損單.

Survivor 簡介

這是一種混合式多幣種外匯交易機器人，可同時使用多種策略，適用於交易所或差價合約市場。使用帶有網格布局的通道和趨勢指標來發現交易信號。使用的指標包括布林通道、RSI、ADX、DeMarker 跟移動平均線。

1. 演算法。對於分析，Survivor 使用平均法：外匯機器人監控複雜工具（比方說，二員期權）的數值變化並選擇局部修正。在考慮到設定中所指定的最大允許點差的情況下開倉交易。
2. 應用領域。貨幣對 EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDJPY。時間框架為 M5 - M15。推薦入金額：每手（ 0.01 ）至少 500 個貨幣單位。
3. 設定。超過 20 項的設定，由以下區塊組成：首次進場、後續進場和反轉參數，止損和止盈設定參數。
4. 優點。少數幾個其演算法能夠抵抗基本不可抗力（英國脫歐、非農就業數據等）的交易機器人之一。最大回撤幅度較小。有獨立的監控帳戶。
5. 缺點。需定期監控交易。

• 結論。在設定管理方面是一款古怪的專家顧問，但在策略組合方面很成功。建議您在美分帳戶上對其進行測試。

來自 Itic Software 的交易機器人

小公司 BJF Trading Group 成立於 2000年，最初為開發外匯交易開發電腦程式，後來專注於開發演算法交易的交易程式。自 2009 年開始，BJF Trading Group 成為集團公司，ITIC Software 是其旗下公司之一。其業務包括為經驗豐富的外匯交易員開發專家顧問、指標以及為 MetaTrader、cTrader 和其他外匯交易平台開發程式語言。

ITIC Software 為資深交易員提供的一些有趣的交易顧問：

• VIP Crypto Arbitrage Software。適用於交易所間套利交易的專家顧問 - 利用報價差的剝頭皮交易策略。電腦程式中整合了10多個交易所，包括 Binance、Poloniex、Kraken等；
• News Auto Trader Pro。該 EA 是為 cTrader、jForex 和 FIX API 等平台開發的。它收集來自數家大型資訊提供商的消息。由於同一消息可能有多家提供商傳播，該外匯機器人可以對第一個消息作出反應，並在價格大幅展開運動前幾毫秒開倉交易。這使您能夠在大多數人反應過來以前搶先建倉，從而領先於市場。該專家顧問有兩個版本，分別適用於美國伺服器及英國伺服器；
• IPsChanger。更改 IP 地址的輔助軟體。該工具對於外匯交易員非常有用，無論是經驗豐富的交易員或新手，因為他們都在同一經紀商那裡以不同的名稱開設了多個帳戶。

該公司已營運 20 多年，此一事實表明，儘管其顧問成本相對較高，但仍很受外匯交易員的喜愛。為一個帳戶購買授權的費用為 200 - 700 美元。

什麼是外匯機器人？

外匯交易機器人或專家顧問 (EA) 是基於演算法信號的自動交易系統，可根據程式碼中指定的演算法在固定時間內開始和結束外匯交易，無需人工干預。

隨著電腦技術的發展，演算法外匯交易出現在 80-90 年代，這是加快外匯交易流程並將其部分自動化所必需的。

一些有趣的數據：

• 信號透過光纖從紐約傳輸到芝加哥平均需要 6.55 毫秒；
• 為提升速度，某些公司已改用微波-無線電波。有了它們的幫助，信號在同樣的距離下傳輸只需要 4.25 毫秒──這樣的些微差距為進行外匯交易帶來了競爭優勢。
• Spread Networks 在芝加哥和紐約之間以最短線路鋪設了一條光纖電纜，為此還在山上打穿了個洞。其投資達 3 億美元，但信號傳輸時間降低至 3 毫秒。
• 平均而言，高頻外匯交易 (HFT) 機器人在進行外匯交易時賺取 0.09 美分。 在 260 毫秒內，它可進行大約 5,000 筆外匯交易。

根據各種交易規則，使用高頻交易機器人、機器學習和人工智慧完成的交易達到了總交易量的 60 - 80%。很難給出一個確切的數字，因為從技術角度來說，許多交易策略都違反了法律。此外，監管機構無法追蹤所有交易——交易數量達數百萬，且在幾毫秒內完成。

在個人交易活動中，外匯交易機器人也扮演類似的角色。它們的主要任務是立即進行交易，而人們則會花費時間進行分析並做出交易決策。它們還使外匯交易完全自動化，從而使交易免受個人情緒影響，並為您節省時間。

外匯機器人如何運作？

外匯交易顧問（外匯機器人）是一種自動化的交易演算法，根據演算法信號執行以下任務：

• 即時處理大量數據。有些全自動外匯交易機器人甚至可以進行基本面分析；
• 自動化外匯交易。執行操作，而不需要手動進行交易；
• 管理高風險。程式碼中嵌入的風險管理系統使交易免受情緒因素影響。

完全自動化的交易顧問按照其代碼的指示運作。最簡單的外匯交易機器人有數種設定，用於確定交易量、為某些事件提供外匯交易演算法信號以及設置止損單。複雜的外匯交易機器人的設定則可達數十種。例如，它們可能被分為多個區塊，每塊負責一個單獨的顧問交易策略。 可以添加獨特的功能：點差控制、在外匯市場情況變化時自動選擇設定等。

例子如下。您開發了一個外匯交易系統，根據該系統，當隨機振盪指標高於「80」水平以及兩條採用不同周期移動平均線交叉時，就會出現開倉交易的信號。您將止損單設定在 20 個點的距離，將止盈單設定在 30 個點的距離。程式設計師基於該系統編寫程式碼，您在外匯交易平台上安裝啟動檔，啟動該檔案後，顧問本身將執行在程式碼中指定的操作。

您可以在本文中了解外匯交易顧問的類型。

自動外匯交易機器人真的有用嗎？

在網路上您可以找到數百種付費和免費的全自動外匯交易機器人。可以合理地假設所有這些機器人都無法助您獲利。它們的有效性主要取決於交易員為外匯機器人選擇適當設定、理解何時該讓外匯交易機器人停止運作以及評估風險等等的能力。外匯交易機器人不是什麼「終極兵器」。對於懂得如何使用它的人來說，這只是一種能讓生活變得更輕鬆的工具。如果一個人不知道該如何正確使用此工具，那麼可能會適得其反。就像「拿著手榴彈的猴子」，您肯定會遭受損失。

如何學習使用外匯交易機器人：

1. 從免費選項開始。您需要了解它使用哪些技術分析自訂指標（某些外匯機器人在其平台上提供二元期權交易，而另外一些機器人則專門為二元期權交易而設計）、它適用於哪些資產和時間框架、外匯交易信號如何形成、如何計算交易量，以及如何設定風險管理和交易參數。

2. 使用模擬帳戶。 在模擬帳戶上進行練習，直到獲得期望的結果。或至少先了解外匯演算法交易的原理。

3. 測試顧問。從美分帳戶開始。 測試後，您的眼前應該會看到不斷增長的資產淨值和統計數據。 如果在真實外匯交易帳戶上的交易結果變得更糟，請尋找原因。

4. 在以下情況下應使用外匯交易顧問：

   • 剝頭皮/高頻交易。各種交易策略，在此開倉/平倉外匯交易的速度和決策速度很重要。在加密貨幣價格波動加速的情況下，經常會使用不同的外匯交易機器人。在 「加密貨幣拉高拋售：如何避免被騙 」這篇文章中閱讀更多內容；

   • 結合使用手動交易策略和演算法交易策略。雖然外匯交易機器人可以自動進行交易，但您可以使用手動交易策略。您應該考慮到自動開倉交易會降低保證金比例 (margin level)；

   • 您擁有經過驗證的手動交易策略。如果您有經過驗證的外匯交易演算法──將其轉換為程式碼（需要一些程式設計技能），這將有助於節省時間。 如果在您的帳戶上它表現良好，那麼稍後可以出售它。

經典的外匯交易機器人正逐漸被具有機器學習功能的神經網路交易系統給取代。根據輸入數據和設定目標，最好的外匯交易機器人能夠計算數千種數學演算法，選擇當中最好的一種並獨立適應外匯市場變化。到目前為止，最好的外匯機器人僅由最大的投資公司使用。

自動交易系統的優點和缺點

外匯交易機器人的優點：

• 可以節省專業交易員的時間。外匯交易顧問分析市場並搜尋交易信號。
• 管理交易和紀律的速度。 在需要即時決策的情況下，錯誤發生的原因通常是人為因素。否定、希望、貪婪、懷疑、疲勞都會造成損失。外匯交易機器人自動遵循嵌入其中的風險管理和交易規則。
• 沒有情緒壓力。許多交易員，包括資深交易員和缺乏經驗的新手，往往是在承受精神壓力和疲勞的情況下犯錯——使用外匯交易顧問可以免受這些因素影響。
• 自動交易。外匯交易機器人能夠收集初始資訊，並根據數學算法評估事件發生的機率，例如上升趨勢的開始。基於此，他們可以做出交易決定。
• 輔助工具。除了直接在交易中使用的自動外匯機器人之外，還有執行輔助功能的腳本。例如，搜尋新出現的形態、評估當前點差、在圖表中繪製外匯交易時段等。腳本為專業交易員提供手動交易所需的資訊。

另一個優點是組合自動交易。許多交易平台支援同時使用多個外匯交易機器人，甚至是在同一項資產中也如此。如果它們包含不同的交易策略並且不會同時對入金造成壓力，那麼這樣做很合理。

外匯交易機器人的缺點：

• 缺乏靈活度。外匯市場波動度很大──它受到基本面因素、外匯做市商的行為及不可預測事件的影響。無法預見這些因素並將其嵌入程式碼中。因此交易機器人需要透過更換設定或外匯交易演算法來進行定期優化。然而，在您有機會這麼做之前，它們可能已經耗盡您的最低入金。
• 若您使用多種交易策略，那使用機器人不太划算。要使用機器人，交易員需要創造自訂指標、外匯交易系統、投入資金開發程式、進行冊市──這些都很耗時間。如果交易策略是長期的並且每天需要進行 1-2 筆交易，那麼真的有必要投資這麼多資源去開發一款機器人嗎？
• 代碼無法相配。如果外匯交易機器人代碼不能夠跟交易平台代碼相配，就運作不了。如果您發現自己想要使用的有趣 EA 使用了不同的代碼，那麼您就要重寫代碼才能搭配使用，或者得更換交易平台。比方說，MT4 支援 MQL4，MT5 支援 MQL5，cTrader 支援 C#。某些交易平台根本不支援自訂的自動化軟體程式。
• 無擔保。這已經不只是盈力能力的問題而已。如果顧問未經測試，您完全不知道在什麼時候會出現程式錯誤的情況。沒人可以避免錯誤。
• 它們需要每天 24 小時在線上。解決這個問題的一個方法是租用VPS（虛擬專用伺服器）。在這種情況下，帶有顧問的交易平台將位於 VPS 上，而不是電腦上。

儘管外匯交易機器人的目的是盡可能消除交易過程中的人為因素，但仍然需要持續監控它們。 有時最好停止外匯交易機器人並手動平倉。

選擇最佳外匯機器人時所依據的標準

在外匯交易中使用任何東西之前，建議您在測試器或模擬帳戶中先進行測試。這將幫助您了解哪種外匯機器人最適合您的交易策略。

您肯定會在外匯交易網站上看到漂亮的獲利圖表，上面還有盈利顧問的廣告，這使您動搖，使您產生了「萬一是真的呢」的想法，這讓您心頭發熱。很可惜，也正是這種貪念讓賭徒們在老虎機上輸掉了大把金錢。您越想聽從這樣的聲音，您的財務狀況就會變得越糟。別讓貪欲戰勝您的理智，否則您的真實資金將岌岌可危。如果失敗，您的損失可無法被彌補。

如果您不了解您在外匯交易中使用的工具，您就無法確保能獲得成功。

在此我們必須釐清一個概念：外匯不只有能夠獲利的交易，也可能出現虧損的交易，當然情緒上來說，虧損交易會令您感到非常不適。還有一個「連續交易」的概念。如果您有一個完善、可獲利的交易策略，而且您理解在哪個時段該策略效果較好，在何時效果又較差，那麼您就能夠冷靜地看待一連串的虧損交易。舉個最簡單的例子：您有一個基於 2 條移動平均線的正向趨勢交易策略，且目前外匯市場中已出現平坦期。這裡的獲利機制如下：在價格定向運動期間，您有更多獲利的交易，而在非定向/橫向/平坦期運動期間，您有更多虧損的交易。如果在盤整期間，此類策略出現一系列虧損交易，您將早有預料，因為您知道這只是該策略運作中的一個階段。現在，想像一下，如果您不知道外匯交易演算法的基礎是什麼，並且您連續第三筆交易以虧損收場，然後是第四筆、第五筆交易，依此類推，您會有何感受。肯定很不舒坦。這是完全合理的。如果一個人在駕駛時，他的汽車引擎忽然息火了，那他也會覺得不舒服。他們不知道故障的情況有多嚴重，所以會感到很擔憂。

如果您有一個完善、可獲利外匯交易策略，並且您了解該策略在哪些時段的效果更好，哪些時段效果較差，那麼您就能平心靜氣地看待一系列虧損交易。

給您一個建議：如果您決定要嘗試具有外匯交易機器人的自動交易系統，最好使用您清楚了解其運作機制的那一些，至少要大致上了解。不要被諸如「顧問基於超盈利演算法，可以立即適應外匯市場變化並防止價格突然飆升」或「顧問的演算法太複雜而無法描述，它擁有許多最新的技術分析指標（MA、支撐位和阻力位等等），但它完美地選擇了交易的時間和地點」給唬弄。就像在買車的時候您會在沒試車的情況下就相信銷售員所說的「這車很讚哦，我自己也會想開這款，可惜我沒錢」嗎？在現實生活中不可能相信的，你說是嗎？

如何為自動交易系統選擇最佳的外匯機器人：

1. 了解自動交易外匯機器人的運行機制。最好的外匯交易機器人建立在 1、2 或 3 個主要最新技術分析指標和 1 至 2 個確認指標之上。各種機器人都必須具備風險管理機制。

2. 請注意以下幾個方面：

   • 代碼。封閉代碼（MT4 為 .ex4）意味著您無法查看和修正它。程式設計師關閉程式碼，這樣其他人就不可能抄襲想法並將其冒充為自己的想法。對投資者來說，這是一個劣勢。請尋找開源外匯交易機器人（對於 MT4，為 .mq4）；

   • 設定。一方面，許多設定都帶來優勢，因為它們允許您針對個別任務自訂顧問。 另一方面，有時它會使優化變得更加複雜。但如果根本沒有任何設定，那情況就更糟了；

   • 持倉量計算原則。有些外匯交易機器人採用馬丁格爾係數，它們會在出現損失時增加持倉量。這些是高風險的外匯交易機器人。

3. 透過測試器運行外匯交易機器人。當您的外匯機器人連續運行時，請注意以下幾點：

   • 資產淨值的情況。入金曲線應該是上升且盡可能平滑的。急劇回撤是因為願行馬丁格爾策略和外匯交易系統在市場持續變化期間不穩定。請特別留意淨值曲線的最後一部分──如果您看到它為橫向運動或者向下反轉，則表明顧問並未正常運作；

   • 最大回撤規模。回撤越大，情況越糟。因為在真實帳戶上，很難確定您應該在什麼時候提前手動關閉顧問，以至少保存部分最低入金；

   • 一系列虧損的交易。 虧損交易筆數必須在合理的範圍內。連續 5 筆或以上的虧損交易已經超過正常範圍了；

   • 獲利交易和虧損交易的比率。理想情況下，它們的比率應大致相等。 如果虧損交易明顯增多，則意味著外匯交易機器人進行了許多小額虧損交易，並用一筆大額獲利交易來彌補虧損。這樣的交易策略是可以接受的，但風險很高。

4. 查看交易機器人在真實交易帳戶上的表現。沒有在真實帳戶上使用過的外匯機器人沒有用處。

5. 計算獲利能力（對於付費外匯交易機器人）。初始資訊是在測試期間獲得的利潤。

如果在回測後，外匯交易機器人已耗盡入金，也不用急著放棄使用它。有些交易機器人因為演算法的緣故，遲早會耗盡入金，但是在盈利方面它們比保守的交易機器人更有效率。您的任務是分析所有部分， 確定淨值反轉的時刻，並留出時間及時退出外匯市場。有時，入金的快速增長證明這種風險是合理的。Ilan 就是此類外匯交易機器人的一個範例，我們將於下文詳細介紹。

如何在 MT4 / MT5 中安裝外匯機器人？

如要開始整個安裝過程，我們先一起來看看自動外匯交易顧問的安裝。還好，對於所有類型的外匯交易機器人來說，安裝方法都是相同的：

1. Metatrader 4/5 外匯交易顧問通常有以下兩個延伸檔名之一： .ex4 獲 .mql。不過，有時候它們附帶許多技術指標和函式庫，需要安裝才能正確運行，因為這些都不包含在外匯交易終端的標準配置中。

2. 複製交易顧問的檔案（ex4 或 .mql）。

3. 開啟安裝 MT4 終端機的資料夾。

4. 找到 MQL4（或 MQL5）資料夾，及其中的 Experts 資料夾，您需要將交易機器人檔案（.ex4 或 .mql）放入該資料夾。在此不需要複製輔助檔案。

5. 現在讓我們處理輔助檔案件。根據權限，我們將這些檔案複製到相關資料夾中。它們可能位於 Experts 或 MQL5 資料夾中：

• 如果檔案副檔名是 ‎.set‎，將其複製到 Presets‎ 資料夾；
• 如果檔案副檔名是 ‎.dll‎，將其複製到 ‎Libraries‎ 資料夾；
• 如果組合包包含有帶有指標的檔案（它們也具有 .ex4 或 .mql 副檔名），您可以跟據名稱將它們與專家顧問（EA 生成器）區分開來）── 則將它們複製到指標資料夾。

6. 檢查您是否已將所有檔案正確放置在資料夾中。

7. 如果都沒問題，啟動 MetaTrader 4/5（或如果之前打開過，就重新啟動）。

8. 當終端打開後，在頂部找到「服務」選項卡，點擊它並選擇「設定」。

9. 現在您需要運行顧問程式。要這麼做，請選擇「專家顧問」選項卡，勾選下方截圖內的複選框，並點擊 OK。

10. 在您授予顧問根據其外匯交易策略來管理您個人財務（無論真實或虛擬資金）的權限後，您需要確定允許顧問交易哪些貨幣對。為此，請開啟該工具的圖表：

• 在終端頂部，選擇「檔案」，然後選擇「新圖表」，之後選擇您需要的工具；

• 在市場報價視窗中，右鍵單擊所需的工具（交易首選項）並選擇開啟圖表。

11. 接下來，您需要「導航器」視窗。它要麼已經打開，要麼您需要自己添加。您可以透過選擇終端頂部的「‎檢視」‎，然後選擇「‎導航器」‎來完成此操作。

12. 現在您需要將交易機器人添加到所選工具的圖表中。為此，請在「‎‎導航器」‎視窗中，按一下「‎‎專家顧問」‎部分對面的加號。

13. 按名稱找到您的顧問，然後按住滑鼠左鍵將其拖曳至圖表。

重要提示！請留意圖表中顯示的時間框架。有時候顧問被設計為僅能在特定的時間框架上運作──在其描述中已有所指示。

14. 經過以上操作後，應出現一個顯示外匯交易機器人設定的視窗（見圖）。

您可根據風險管理參數、外匯市場上的入金規模以及您使用顧問時遵循現有技術交易規則的意圖進行設定。

例如，如果目標是使用「基本參數」測試顧問，並且它附帶一個設定範本檔案 (.set)，您只需下載此範本即可。為此，請點擊「下載」按鈕，然後選擇「預設」資料夾中的設定檔。我們在第 4 段和第 5 段已介紹過該如何找到它。

此外，如果您更改了設定，不必每次進入終端時都重新設定── 您可以透過點擊「儲存」按鈕將它們保存為您自己的模板。

15. 在完成設定後，請點擊「OK」按鈕。笑臉圖示和顧問的姓名應會出現在圖表的右上角。

您還需要確保自動交易按鈕為綠色。如果它是紅色的，請單擊它。

差不多就是這樣了。從現在開始，如果您正確完成了所有操作，顧問將根據其中嵌入的演算法進行交易。如果您想停用它，只需點擊「自動交易」按鈕，這樣按鈕會再次變為紅色。只要它是紅色的，專家顧問就不會執行自動外匯交易。

交易機器人的主要設定

讓我們來繼續研究您可以發揮創意的部分。只要記得，您的創意應該受到外匯變化市場上風險管理交易規則的限制，並與您的最低入金規模保持一致（稍後會詳細解說）。當然，前提是您的目標是有意識地進行能夠獲利的外匯交易而不是賭博。

設定通常是數字（例如，外匯交易手數）或者開/關（或真/假）切換。

所以如果您想要啟用某些參數，請將其設定為「真」。如果您想要關閉，將其設定為「假」。

現在我們來看看一些最常見的設定吧：

1. 手數 — 專家顧問將用來進行外匯交易的手數。

2. 微型手 — 啟用/停用微型手交易功能（0.01，0.02，0.03，等）。

3. 資金管理 - 透過啟用此選項，我們授予顧問選擇外匯交易手數的權限。

   在啟用此選項之前，建議您：

   • 了解顧問決定增加/減少外匯交易手數的原則；

   • 將此原則與您的風險管理和交易規則進行比較，以確保一致性。

4. 在我個人看來，它們不太可能一致。交易員最好為顧問設定外匯交易手數，這樣您就不必擔心顧問做出您不想要的決定。

5. 評論 — 您可以對外匯交易機器人的交易發表評論。用於方便統計數據。當您研究顧問的外匯交易歷史記錄時，您可以使用此評論將該顧問的自動交易與您手動進行的交易或在此工具上使用其他顧問進行的交易區分開來。

6. MagicNumber 是專家顧問用來將其交易與其他交易區別開來的參數。它可以防止外匯機器人在將自己的交易平倉時連同您的個人訂單也一齊平倉。請記得，若您同時使用多個專家顧問交易，您不能讓它們使用相同的 MagicNumber。

設定就講到這裡啦。可能會有其他參數，通常會在對顧問的描述中指出其用途。

我建議不要費心進行額外的設定，並即使是採用「標準參數」的最好外匯機器人也要先測試再用。如果測試後沒有顯示出良好的結果，那麼它很可能需要一些特定的市場條件才能實現盈利的外匯交易。

有人認為他們需要調整設定並為當前市場情況設置適用的最佳參數，但就我看來，這純屬浪費時間。因為您也不知道何時市場情況會再有變，會感到緊張。這就像是坐在一桶火藥上思考：「 一切都還好嗎，還是到了該再次改變參數的時候了？」

這讓我聯想到聘用員工：一名員工冷靜並能夠有條不紊地完成工作；另一名員工則容易衝動，可能這個月表現出色，下個月就又陷入深深的憂鬱當中。但當然選擇權在你手上。我認為，就市場情況而言，專家顧問的通用性越強越好。即使從長遠來看，它帶來的利潤會減少。您可以測試它、安裝它，然後離開去處理其它事務（比方說測試其他顧問）。目標在於擁有清晰的專家顧問演算法，並在僅有小額回撤的情況下逐步獲得利潤。

外匯對沖機器人

對沖和鎖倉是類似的高風險策略，但它們經常被交易機器人用以增加入金額。對沖牽涉到對不同的工具進行多向交易，而鎖倉則是一次只使用一種工具。無論價格朝哪個方向發展，一個倉位會盈利，另一個倉位則會虧損。這些策略的本質是在對的時機將虧損的交易平倉，並/或增加盈利交易的持倉量。

HEDGE GATE 是眾多對在演算法中對沖和鎖定不盈利部位的外匯機器人之一。它的開發商是一家自 2008 年以來就一直在開發演算法交易程式的公司。其對沖交易外匯機器人的最新修改版本已經來到了第三版。開發人員為它添加了新模組：

• 當日目標利潤；
• 從設定日期起的目標利潤；
• 以從其他貨幣對獲得的部分利潤為代價，對沖最不盈利的交易中的損失；
• 在計算的日內利潤通道範圍內使用預設的掛單網格開倉交易。

該對沖專家顧問係為 MT4 與 MT5 自動交易平台開發。

1. 演算法。交易方向是根據江恩平方理論的演算法計算出來的。使用的指標和風險管理未知。
2. 應用領域。主要貨幣對和包括主要貨幣的交叉貨幣對。時間框架為 H1 - H4。
3. 設定。該專家顧問具有超過 7 個主要設定區塊。當您收到用於測試的模擬版本時，開發人員會提供基本建議。
4. 優點。效率 - 盈利交易佔 75 - 85%。市場平均交易時間為 10 小時，不含隔夜利息費。透過止損單保護交易，不使用馬丁格爾策略。
5. 缺點。價格相對昂貴。獲得授權的費用約為 900 - 1200 美元。也提供月租選項。

• 結論。其關鍵優點在於，該專家顧問不需要再重新優化。這是一個基於數學演算法的自學習系統，開發人員並未透露其算法。交易數據令人印象深刻，但需要花費好些時間設定全部參數。說更精確一點，在使用之前要先投入時間研究清楚。

外匯剝頭皮機器人

專業外匯剝頭皮交易機器人的優勢：速度很快。在高頻交易中幾分之一秒的差距非常重要，交易者可能沒有時間分析市場、尋找外匯交易信號並對價格變化做出反應。

Vzlomshik Pro 是這個類別當中的最佳顧問之一。這是一款用於剝頭皮交易的多幣種外匯交易機器人，使用三種不同策略進行外匯交易。此專家顧問有好幾個版本，根據用戶回饋，最成功的版本是 1.14。

1. 演算法。 EA 設定訂單網格，並識別樞軸點和脈衝修正。以小時時間框架來消除價格雜訊。
2. 應用領域：主要貨幣對和包含主要貨幣的交叉貨幣對。支援具有高波動性和中等波動性的高流動性資產。建議為每 0.01 手貨幣對入金至少 1,000 個貨幣單位。時間框架為 H1。
3. 設定。標準參數：將馬丁格爾係數、網格訂單之間的距離和風險管理系統等考量在內，計算出網格訂單的持倉量。
4. 優點。這是一個多功能的顧問，讓您的資金快速變多。
5. 缺點。它使用馬丁格爾策略，因此最終會完全耗盡入金。交易員需要賺足並提領至少 100% 的利潤。 允許深度回撤。

• 結論。 這是一款高風險的剝頭皮外匯交易機器人，可以定期獲取利潤。它具備大量設定並分為 3 個區塊，每個區塊負責自己的剝頭皮交易策略。資深交易員和新手都適用， 前提是要知道怎麼使用專家顧問。

最適用於黃金交易的外匯機器人

Happy Gold。該顧問由一位德國開發商開發，他利用了黃金和貴金屬的基本波動性。主要指標為 ZigZag。此指標的演算法類似於剝頭皮：外匯機器人建立關鍵交易水平，在該水平被突破後找出趨勢運動的起點並進入交易。

1. 演算法。修訂後的 ZigZag 版本透過極值點繪製關鍵阻力位和支撐位。止損掛單被設定在這個水平上，一旦該水平被突破，就會在價格突然變動的方向上增加交易量。使用追蹤止損單來保護交易，以在趨勢中獲取大部分利潤，並可以透過止損單退出交易。
2. 應用領域。貴金屬，時間框架 — М30 - Н4。
3. 設定。標準設定：動態計算手數時每筆交易的風險等級百分比、追蹤止損設定、止損位等。
4. 優點：建議入金額為 100 美元起。
5. 缺點。在大多數情況下，此外匯交易機器人為付費版本，不過也可以找到免費下載版。您可以直接聯絡開發商為 2 - 5 個帳戶購買整套外匯機器人的授權許可。該授權包括 10 個可用於 MT4 和 MT5 的交易機器人，其中就有 Happy Gold。

• 結論。 這是款簡單易用的專家顧問外匯機器人，它使用經典波浪理論，脈衝運動和形態。

Android 外匯機器人

行動端演算法交易與桌面端交易的差別在於安裝方法。桌面端演算法交易需要您從經紀商處下載平台並在其中安裝外匯機器人。需要在顧問開發商的網站上註冊──必須從其合作夥伴列表中選擇經紀商。Daxrobot 即為此類金融外匯機器人之一。其免費版本既適用於透過模擬器進行的桌面交易，也適用於 Android。

至於廣受歡迎的 MT4/MT5，行動演算法交易系統在這裡無法直接運行。Android 版的 Metatrader 沒辦法運行交易機器人。不過，有一個替代選項──VPS 伺服器。用戶可以在已安裝桌面版的伺服器上租用遠程容量，並在其上啟動 EA 外匯機器人。可以在智慧型手機上安裝一個應用程式，可對桌面平台進行遠端存取。

EA Builder 簡介

EA Builder 是一款採用基本或自訂指標的免費專家顧問，可讓您自動執行手動策略，而無需學習如何編碼。該建構器的特點如下：

• 為在 MT4 和 MT5 自動交易平台上的貨幣對和期貨自動交易開發顧問模板。用戶在構建編輯器中輸入分步驟策略演算法：指標、交易信號等。結果是獲得一個可以匯出到平台的專家顧問；
• 生成風險管理區塊；
• 可在建構器和 Metatrader 中測試產生出來的範本。

在具有基本功能的版本中，EA Builder 是免費的。若想要獲得完整版本，您就需要訂閱啦。在完整版當中您可以添加指標的 EX 檔案，對於生成的交易機器人數量沒有限制。

付費的交易機器人

除了有免費版本的外匯機器人，也有付費版本。這些機器人的價格由開發商決定。開發商很樂意銷售機器人，因為對他們來說這是不需要進行投資就能快速獲利的方法。對於買家來說，付費版本也自有其優勢：

• 開發商對付費版本的顧問提供支援。如果您對外匯機器人的設定或操作有疑問，請諮詢開發人員，他們隨時準備好幫助客戶；
• 付費外匯機器人本質上是獨一無二的。開發人員出售其想法，並以程式碼將其形式化；
• 從經濟角度來看，購買顧問可能比訂閱交易信號或社群交易更划算。

欲投資外匯交易機器人，投資者有三種選擇：

1. 購買專家顧問。如何尋找專家顧問則是另一個問題。論壇上可以找到很多建議，但是也存在把金錢浪費在效果不彰或免費產品上的風險。有些經紀商或平台提供自有的計算程式，但價格不斐。
2. 訂購外匯機器人。如果您不會寫程式，可以建立您自己的交易系統並訂構基於系統演算法開發的機器人。
3. 在建構平台上創建專家顧問。您不需要會寫程式。System Creator 就屬於此類平台之一。

購買外匯機器人時如何避免落入騙局

交易顧問賣家最常見的騙局是銷售免費的機器人。交易員不可能認識全部現有免費版本的機器人，詐騙者就是利用了這一點。運氣最好的情況下，賣家對程式碼做了一點微調，然後將其作為版權出售。最糟糕的是，他們賣給你的就是免費版本。

購買外匯機器人時如何避免被騙：

• 直接從大型開發商那裡購買。他們可能是經紀商或獨立公司。他們還提供技術支援和軟體更新作為福利；
• 索要投資者密碼。如果該機器人沒有在真實帳戶上的監控密碼──立刻離開。盛時的賣家會給你一組投資者密碼，以便讓您查看顧問在真實帳戶上的交易成果；
• 要求回測。 外匯機器人的回測能夠體現其能力——它的交易統計數據。詐騙者的伎倆之一是偽造回測或在模擬帳戶上運行顧問。如果你知道公式，可以透過手動計算各個統計指標來檢驗回測的真實性。

您想聘請顧問但又害怕騙子？訂購根據您自己演算法開發的顧問。例如，您可以在 MQL5 平台自由職業者交易所（所有者是 MetaQuotes）上訂購專家顧問。

要點

新手交易者需要了解的外匯機器人運作與演算法交易相關知識：

1. 外匯交易機器人是一款可讓您自動管理交易的軟體。外匯機器人是一個根據程式碼中指定的演算法運作的程式。它會被安裝在能兼容的交易平台中。

2. 專家顧問讓您能夠：

• 即時開倉/平倉，只要幾毫秒時間；
• 分析傳入的資訊流，梳理可能出現的場景並找到最佳解決方案；
• 實現交易自動化，不受交易員行為和情感因素的影響。

3. 專家顧問可以是付費的，也可以是免費的。最好直接從開發商或經紀商那裡購買付費顧問。付費的外匯機器人有一個更複雜的核心，它可能是由多個區塊組成，有附加組件等。您可以訂購適合手動外匯交易策略使用的顧問。

4. 專家顧問的表現取決於資產的性質和統計參數：盈利因子、最大回撤等。

5. EA 交易的有效性取決於設定和市場情況，並已在測試器中進行過優化。付費和免費顧問都可以同等地有效。

6. EA 交易並不是能立即為您帶來利潤的必殺技。它是您的助手，自動執行您先前手動執行的操作。