外汇跟单交易

2025.05.16 2024.03.15 外汇跟单交易

Jana Kanehttps://www.litefinance.org/zh/blog/authors/jana-kane/

如果您是一名外汇新手交易员并且需要一些指导，那么跟单交易可能会给您带来很大帮助 — 您可以轻松复制成功交易员的交易。然而，如果您想避免犯一些常见错误，那么使用这种方法时应保持谨慎。在本文中，您将了解跟单交易的运行原理、它与跟单交易的区别，以及哪些做法可以帮助您提高使用这种方法的效率。

什么是跟单交易

跟单交易是一种技术，可允许外汇新手交易员或投资者在其账户中复制专业交易员的交易。在具有此功能的平台上，来自全球各地的交易员可以向订阅者展示其交易，这为订阅者们提供了学习交易经验以及与不同交易背景的人交流的机会。

跟单交易不仅可以让客户复制其他交易员的交易，还可以阅读新闻资讯、有偿分享自己对市场情绪的看法，并提供交易以供他人复制跟单。总的来说，它是一整套工具，可让您进行有效地沟通、交流专业知识并在未掌握深厚交易技能的情况下增加外汇收益。然而，跟单交易也伴随着风险，本指南将对此进行详述。

跟单交易投资

凭借跟单交易，您可以更轻松地做出投资决定，因为您可以按百分比复制其他交易员的交易。为了实现多元化，一些平台不允许用户将其投资组合的 20% 以上投资于一位交易员的策略。这是一条明智的规则，因为一位交易员不可能一直表现良好。

除了节省用于市场研究的时间外，跟单交易还可为用户增加利润。多项研究表明，使用跟单交易的人比进行手动交易并根据个人喜好管理交易的人成功率高 10%。

社交交易和跟单交易之间的差别

跟单交易是社交交易的一个子类型：它允许跟单交易员去复制受欢迎的投资者的交易。在这种情况下，您的操作与您所跟单的交易员完全相同：当他们卖出资产时，您也卖出。当他们买入时，您也买入。此策略适合那些不想花时间进行市场分析并准备好承担更高风险的人。从理论上讲，您可以选择一位交易员，并实际上将您的账户交在他手里。

对于社交交易，您可以使用以下几个功能：

• 跟随其他交易员；
• 追踪他们的统计数据；
• 获取关于其他用户交易的通知；
• 与其他交易员交流。

虽然每个交易平台都有自己的特点，但它们都有一个共同特点：即专注于协作和社区工作。在许多网站上，您可以加入聊天室或论坛来讨论自己的策略。

因此，在社交交易中，您自己来做每一个决定。对于想要完全控制其账户的人来说，这是个理想的选择。并可能需要更长的学习过程，但您可以选择一个风险/回报率并对自己的交易完全负责。

Differences Between Social/Copy Trading and PAMM

当您账户上的交易由经验丰富的交易员管理时，社交交易和 PAMM 服务都使投资者无需直接参与即可获利。然而，它们之间存在显著差异：

• 在 PAMM 服务中，投资者的资金被转移到管理交易员的账户中进行交易。在社交交易中，投资者的资金留在自己的账户上。资金被用于跟单交易，但交易员可以随时提取资金。
• 在社交交易中，投资者可以设置跟单参数（交易量、金额、止损位）并可以随时停止跟单。在 PAMM 系统中，在投资期结束前投资者不能干预交易过程。
• 在 PAMM 服务中，管理交易员可以限制提供给交易员的信息。默认情况下，投资者会看到利润率、收入百分比和佣金。在社交交易中，统计数据尽可能透明。管理交易员不能隐瞒任何信息，投资者可以追踪已平仓头寸的历史记录和当前未平仓头寸。
• 在 PAMM 系统中管理交易员的佣金可能非常高，从 20% 到 80% 甚至更高。通常，经验丰富的经理将佣金设为 50% 起。而在社交交易中，专业交易员的佣金最低。系统中有很多潜在的投资者，交易员通过降低佣金来吸引这些投资者。平均佣金约为 20%。

如何进行跟单交易？

首先，用户在跟单交易平台上注册并在账户中入金。跟单交易功能无需激活 — 用户可以立即使用该技术。其功能集可让用户完全自动复制另一位交易员的交易，并保证了每位参与者执行交易时的安全性和可靠性。

投资者进行复制跟单并将部分利润作为跟单交易费支付给交易员。交易员预先设定的佣金额作为跟单交易费显示在交易员排名中。跟单交易的独特之处在于，资金被直接保存在投资者的账户中，交易专家的交易直接被复制到投资者的账户中，这与 PAMM 等系统有所不同。

在复制交易员的交易时，投资者还可以在内置的聊天框中与同行交流，或在跟单前直接联系交易员并咨询任何问题。

此外，可以单独设置系统以限制风险。对交易员的监控（排名）显示整个交易历史记录、盈利能力图表和风险评估。

为什么跟单交易如此受欢迎？

随着加密货币和其他金融工具日益普及，想要进行交易的人不断增多。然而，缺乏经验可能是个很大的障碍 — 因此需要进行跟单交易。LiteFinance 上的许多新手交易员使用此功能是为了熟悉不同的市场和资产，并通过观察专业人士的操作来学习交易策略。

社交交易方法透明且便于用户使用，更不用说它的效率了。另外，它使用户能够互相合作及帮助。知名的交易员可以藉此赚取收益，而新手交易员在开始交易时可以避免出现更多的错误以及损失。前者会很高兴看到收益成倍增长，而后者则向他们借用高效的交易策略。这是一种互惠互利的伙伴关系。

跟单交易的示例

在 2021 年初观察到一个自发和非系统性跟单交易的良好示例，当时许多人开始大量投资 GameStop 的股票是因为 Reddit 上出现的谣言。来自 r/WallStreetBets subreddit 的投资者导致买入兴趣激增，最终导致 GameStop 股票轧空。

另一个示例是一个常见的场景。假设交易员 A 想从日本股票中获利，但不了解当地事件和新闻 — 他缺乏日语知识（无法阅读有关政治或中央银行政策方面的新闻）并且不能实时了解市场情绪。因此需要进行跟单交易！

交易员 A 可以依靠在日本股票方面经验丰富的交易员 B，并在跟单交易平台上关注他。然而，在进行社交交易之前，交易员 A 应该亲自对交易员 B 的表现进行分析。

一位交易员如何在系统中复制另一位交易员的交易？

该服务类似，但投资者不需要在社交媒体上监控交易员情绪或寻找内幕消息。投资者只需在交易员排名中选择具有可靠交易历史记录和高盈利能力的交易员，这样的交易员会确切知道哪些交易会盈利。

选择交易员后，投资者将自己的账户附加到该交易员的账户上。该交易员的交易将被自动被复制到投资者的账户上。

跟单交易对经验丰富且成功的交易员意味着什么？收益会增长，因为他们除了从自己的交易中获取收益之外，还会从跟单投资者的利润中获得一定比例的收益。

为什么应进行跟单交易，如何熟练使用该服务？

并不是每位新手交易员都愿意盲目复制专业交易员的交易（如果我们可以这样说）。如果您不打算精通这个行业并且只想获取利润，那么只需要选择真正成功的交易员，复制他们的交易，然后坐等结果（收取利润并将一小部分利润作为跟单费用支付给交易员）。

然而，如果您想要提升自己的交易技能，那么请将社交交易视为一种机会，藉此机会向真正的专业人士学习、将您自己的交易策略与他们的进行比较，并根据他们的假设做出交易决定。使用社交交易可以做到这一点。该平台开发得非常好，尽管是自动化的，但您仍可以对其进行调整。

您可以部分复制交易，阅读新闻或根据专业人士的决策独立交易。只需选择适合您的方式！

无论如何，您都会有收获，并且您的利润会增长。如要了解有关该服务的更多详细信息，请点击此处或联系公司的支持团队。

学习、培养自己的能力并充分利用 LiteFinance 经纪商的优势。当您熟练使用该服务时，会更容易在外汇市场上进行交易并获得高额利润。

如何在 LiteFinance 上开始跟单交易

如要开始复制跟单，需要完成以下几个简单步骤：

1. 在跟单交易平台上注册。
2. 在跟单区中使用多功能排行来选择一位交易员。
3. 为您的账户充值。
4. 设置参数并开始对选定的交易员进行跟单。

TrustTrade

盈利能力

32595.80%

v

vahidpr

盈利能力

11637.13%

alireza135

盈利能力

11202.51%

investormaster

盈利能力

8343.03%

Sharokin

盈利能力

7067.37%

对成功的交易员进行复制跟单

在未获得培训的情况下，也能从交易的第一天就开始获利。全球最优秀的交易员齐聚同一个平台，分享各自的赚钱策略。

了解更多信息

如何开始外汇跟单交易

我们来看看应如何开始外汇跟单交易。事实上，一切都非常简单，但我会尽可能详细地描述该系统，以便您可以从中获取最大收益。

1. 在跟单交易平台注册

您需要在跟单交易平台上注册才能访问全球专业交易员的交易以及复制它们。

首先，在系统中的此处注册。注册真的很简单。输入您的国家、电话号码或电子邮件地址，并设置密码。请设置一个复杂的密码：所有与资金有关的信息都应帮助保障资金安全。另外请记住，之后您在此系统上将无法使用其他电子邮件地址，因此请勿输入您通常用于社交网络或发送邮件的电子邮件地址。

2. 选择要跟单的交易员

您可以使用公开且可自定义的在线排名来选择成功的交易员。

如果您已在 my.litefinance.org 平台上注册，那么只需登录即可。

注册后，我们可以使用全面监控交易的排名来选择交易员。点击左侧垂直菜单中的“跟单”选项卡。然后，前往受欢迎的交易员菜单。此菜单显示已拥有最大托管入金额的交易员。

顺便说一下，您可以按照自己的方式自定义交易员页面。例如，与默认的卡片显示模式相比，我更喜欢表格模式。此外，还有很多用于选择交易员的设置。

让我们了解一下。在下图中，我将用于选择交易员的主要选项一一标出。

1 – 从卡片显示模式切换到表格显示模式

2 – 用于自定义交易员卡片视图的菜单，您还可以在此激活快速交易选项。一旦这个选项被激活，每位交易员都会有一个跟单按钮。尝试激活然后关闭它。我应在此补充点什么内容...激活快速交易选项时要小心，否则一只猫或一个孩子可能在您不知情的情况下启动跟单。点击您选定可能要对其进行复制跟单的交易员后，将看到他/她的完整信息和详细的盈利能力图表。

3 – “周期”功能允许设置一个周期，显示在此期间将按特定参数排序的交易员。您可以选择“所有时间”（默认值），1 天（除非您想查看谁恰好在这一天排名第一，否则这个周期几乎不会提供有帮助的信息），前 1 个月、3 个月或 6 个月，或 1 年。

4 – 按特定参数对交易员进行排序，其中包括盈利能力、管理的资本、跟单交易员的数量、交易的周期和交易风险水平。

5 – “选择”。它是一个多级筛选器，可对用于设置用户参数的选项完全自定义。我们来从左到右、从上到下仔细看看它：

盈利能力：您可以设置特定周期内所需的盈利能力水平（可使用下一个筛选器来自定义）。同时，请记住，更高的盈利能力与更高的风险相关联。系统已经有一些其盈利能力超过 30000% 的交易员，但此类交易员的风险系数也很高。每个人都应该确定自己想要什么：与高风险相关的高收益，还是就像他们所说的，“做有把握的事”— 追求较低的盈利能力和较低的入金利用率。

我想提一下，您仍可以对高风险交易员进行跟单，因为您可以通过跟单设置将风险降至最低，而大笔入金将有助于允许最终回撤。稍后我会对此详细讲解。

“交易的周期”是交易员在系统中工作的周期，以天为单位。交易员交易的时间越长，他/她的交易历史记录就越长，这有助于我们评估交易员。但请记住，新进入系统的交易员也有可能是经验丰富的交易员。

“跟单交易员的数量”是显示交易员在系统成员中受欢迎程度的筛选器。请注意，由于一些投资者信任某些交易员，可能跟随他们从一个平台进入另一个平台。此外，一些交易员可能在社交媒体或各种主题资源上宣传其个人资料，以吸引新的投资者，而其他交易员则忙于交易，不想将时间浪费在自我宣传上。在选择您的交易员时，您应将所有这些因素考虑在内，因为事情并不总是外在那么简单。

最大风险级别。我在上面已经提到了这个因素。如要了解更多详细信息，请参阅社交交易平台上常见问题解答部分的第 4.2、4.3、4.4 项。简单来说：根据交易员的入金利用率和净值回撤来计算风险级别。风险越高，用于交易的资金就越多（与整个账户入金相比）。使用的资金越多（此值增加会导致追加保证金和止损离场），持续回撤所需的可用资金就越少。此外还要考虑杠杆（一般而言，杠杆越高，则风险越高）和交易员的账户寿命。

“交易员的佣金”是跟单交易员利润的百分比。这里一切都很简单：交易员通过允许其他人复制自己的可获利交易来赚取收益。佣金数额由交易员设定。如果交易员没有赚取任何收益，这意味着他/她的交易没有盈利，因此不会从您那里得到任何佣金。账户每天都被结算。展期交割发生在每个交易日开始时，交易员根据前一个交易日的结果从跟单交易员那里获得佣金。

交易员的资产 – 该参数将根据交易员自己账户中可用于跟单交易的资金量来筛选交易员。

跟单交易员的资产 — 该参数将根据附属跟单交易员账户中持有的资金量来筛选交易员。您可以估算交易员被委托了多少资金。

到此我们已经查看了筛选器。现在，点击“应用”。

要准确选出个人所需的交易员需要这些筛选器。您可以使用更简单的筛选器，按盈利能力、风险、跟单交易员的数量对交易员进行排序，或者您可以查看排名。

您是否已确定并选择交易员？

为了避免丢失，请记住要点击“星号”将他们添加到收藏夹中。

注意：如果您想分散风险并增加获得更高利润的机会，则可以一次对几位交易员进行跟单。

点击选定的交易员，查看他/她的盈利能力图表、当前交易组合、交易历史记录、交易工具以及他/她对每组工具的交易结果。您可以向交易员发送私人消息以说明任何详细信息或寻求有关跟单交易设置的一些建议。

我们继续。现在，您需要进行入金，以便在您的账户中开始跟单交易。

3. 为跟单交易账户充值

在跟单交易系统中为您的账户充值。入金被保存在您的账户中以用于跟单交易。

点击盈利能力图表旁边或所选交易员旁边总列表中的“跟单”按钮。如果您的真实账户中没有资金，则会出现一个弹出窗口，在此您可以为账户充值。

您可以选择模拟模式，但将使用模拟资金完成跟单，利润也将是虚拟资金。然而，如果您没有任何经验，模拟模式是测试平台并尝试在您的账户中独立交易的绝佳机会。

我们回到正题：点击“充值”按钮后，会出现一个窗口，供您填写付款详情。我数了数，共有 20 种付款方式。选择对您来说最方便的一种付款方式。就我个人而言，我使用 Skrill，因为它既快速又简单，但选择电子支付系统、银行卡和银行转账的人也很多。选择您的系统，输入入金金额，点击“继续”，然后根据您系统的分步说明进行操作。通常，所有入金方式几乎立即生效，但银行电汇除外，可能需要 1 到 3 个工作日。

还有另一种入金方式。请前往平台左侧垂直菜单中的“财务”部分，从您所在国家的可用方式中选择一种方便的方式，或向下滚动页面以查看平台提供的更多付款方式。

请注意上方菜单：例如“转账的历史记录”显示系统内所有入金和出金的记录。

4. 现在我们来启动跟单交易流程

设置并开始对您所选的专业交易员进行复制跟单

您是否还记得我们在收藏夹中添加了一些交易员（这样做是为了避免丢失他们）？现在打开此选项卡，点击交易员的卡片并在盈利能力图表部分设置将用于跟单交易的资金额。

资金总额显示在页面的底部（深蓝色线）。我要对几位交易员进行跟单，所以将在他们中间分配资金。您可以点击“投资组合”来详细查看它。稍后，它会显示有关您跟单交易当前收益的信息。在“跟单资产净值”图表下，有“跟单设置”选项。这是个非常重要的选项。请点击它。同样，我在图片中逐一标记了所有重要参数。

1 – 跟单资产：此参数可让您限制用于对该特定交易员跟单的资金数额。

2 – 对未平仓交易跟单：如果已启用此选项，那么从跟单开始，此参数便会以当前市场价格将所选交易员的所有未平仓交易复制到跟单交易账户。如果已禁用此选项，那么只有新开始的交易才会被复制到跟单交易账户。

3 – 跟单类型：交易员可以在 4 种跟单交易类型中进行选择，在此能够自定义用户的跟单交易参数，并通过设置跟单交易量将风险降至最低。

4 – 最大损失额/最大利润额：本质上，这些参数类似于止损位和止盈位。它们能够为当前跟单限制最大利润/损失金额。这意味着，一旦跟单交易资金（投资组合中的“利润”图表）达到指定值，跟单便停止，账户将与交易员分离。

我将进一步详细说明此参数。我们继续。假设我们选择了默认的跟单类型。设置所需参数并开始跟单：点击“跟单”按钮。投资组合（页面下部分）将显示您的跟单交易。我已经开始对 2 位交易员进行跟单。如下所示：

我们只需等待，关注跟单过程，一旦达到所期望的盈利水平便锁定利润，如果您想尝试对其他交易员进行跟单或提取利润，则分离账户。点击“结束”按钮停止跟单，点击“编辑”按钮可随时编辑跟单设置，包括跟单类型。

在等待的同时，我们可以与来自全球各地的交易员聊天，提高交易技能。“聊天”按钮位于平台的右上角。

另外，请记住要查看下一个“频道”选项卡：它提供大量有帮助的信息。

现在，让我们来了解一下跟单类型。

外汇跟单交易类型

外汇跟单交易如何运作？使用 4 种跟单类型中的任何一种进行跟单交易。选择最方便的类型！

注意：为了简单起见，我们使用术语“投资者账户”（交易被复制到的账户）和“交易员账户”（从其复制交易的账户）。

1. “1 比 1 全额跟单”

这种跟单类型意味着复制到投资者账户的交易量等于交易员账户中的交易量。例如，如果交易员在其账户中进行了 5 手交易，则 5 手交易将被复制到投资者账户中。

2. 每笔交易的固定交易量

这种跟单类型意味着复制到投资者账户的交易量始终等于“跟单设置”中预设的固定交易量（以手为单位）。

例如，如果投资者将此值设为 2 手，而交易员进行 5 手交易，那么 2 手交易将被复制到投资者的账户中。

3. 每笔交易其交易量的一定百分比

这种跟单类型意味着复制到投资者账户的交易量等于交易员账户中交易量的一定百分比。

例如，如果投资者将此系数设为 50%，交易员进行 5 手交易，则 2.5 手的交易将被复制到投资者的账户中。投资者可以在 1% 至 10,000% 的范围内设置该系数，增量为 1%。

4. 与投资者的资金成比例复制

这种跟单类型意味着按跟单净值/交易员账户净值的比率确定复制到投资者账户的交易量。在跟单设置中确定投资者用于跟单交易的净值额。

如果以“全部净值”作为跟单净值，那么它应等于跟单交易时投资者账户中的当前资金额。

按以下方式计算被复制到投资者账户的交易量：

交易员账户的交易量*跟单净值/交易员账户净值=投资者账户的交易量

例如，交易员和投资者账户的净值分别为 5,000 美元和 10,000 美元

- 如果投资者将跟单净值设为 2,500，则交易将以 2,500/5,000 = 0.5（交易员交易量的 50%）的系数被复制到他/她的账户中。

- 如果投资者将跟单净值设为 6,000，则交易将以 6,000/5,000 = 1.2（交易员交易量的 120%）的系数被复制到他/她的账户中。

- 如果投资者将全部净值作为跟单净值，则交易将以 10,000/5,000 = 2（交易员交易量的 200%）的系数被复制到他/她的账户中。

跟单交易的优缺点

如果您以前几乎没有复制跟单的经验，那么有必要了解跟单交易的优缺点并权衡利弊，以做出明智的决定。

跟单交易的优点

• 不受您的心理因素影响，因为您不会自己做交易决定。
• 您无需像专业人士那样了解外汇市场，无需了解交易平台的运作方式、了解如何分析市场或做出预测。
• 您只需通过追随他人交易便可以获得成功 — 交易中没有陡峭的学习曲线。
• 选择交易员时，您会看到详细信息：盈利能力及其随时间的变化情况、交易资产、他/她的账户中有多少资金、他/她有多少跟单交易员，以及其交易策略的风险水平。
• 交易员不管理或使用您的资金。您只在自己的账户上复制交易。因此，只有当交易员损失其入金时，您的投资才会亏损。
• 当您依靠专家的意见时，会更有可能获取收益。
• 您可以使投资组合多样化，对不同交易账户上的多位交易员进行跟单，在不同的交易员之间分配您的资金。因此，如果其中某位交易员在某个时候遭受亏损，由于您从对其他交易员的跟单中获得利润，因此可以减少损失。
• 由于无需进行市场分析，您会有时间做其他事。

跟单交易的缺点

• 当您依赖其他交易员的经验时，如果您未明智地选择交易员，那么有可能遭受损失。
• 您应该持续监控其他交易员的活动，并能够对他们的通知快速做出反应。
• 在社交交易中，您负责选择要跟单的交易员，因此如果您未掌握任何基本的交易知识，将很难找出可靠的信号，尤其是在高波动时期。
• 如果您不关心市场上发生的情况而只是听从他人的建议，就会错过学习交易和制定自己独特策略的机会。
• 交易员不对客户的任何资金损失承担任何责任，因为客户只是在自己的账户上重复交易行为。如果交易员遭受任何损失，客户的账户也会发生同样的情况。

社交交易和分析

为了最大限度地提高社交交易的效率，您应该自己进行市场分析。这非常重要，因为知名的交易员也可能犯错，因此您应该仔细查看他们的预测。您可以使用以下方法深入了解特定市场：

• 技术分析。这种市场研究让您可以根据价格的历史记录（最近的交易日、一周或一个月）预测市场走势。您可以使用各种工具（形态、烛台等）来发现资产表现中的某些规则并确认交易员的假设。
• 基本面分析。这意味着您不仅要研究资产的价格表现，还要研究导致其内在价值背后的原因。基本面分析是指考察股票或货币的发行者、用途和未来的应用。这是进行认真且大规模的投资前必须要进行的分析，因此如果您使用社交交易建立长期头寸，请务必掌握这项研究的基础知识。

跟单交易和分析

为了最大限度地提高跟单交易的效率，您应该自己进行市场分析。这非常重要，因为知名的交易员也可能犯错，因此您应该仔细查看他们的预测。您可以使用以下方法深入了解特定市场：

• 确定交易的风险/利润率 — 每位交易员都已经准备好拿一部分资金去冒险。
• 不要拿您投资组合的很大一部分去冒险，即使一些成功的交易员这样做了。拿您 50% 的资金去冒险是非常危险的策略。通常，交易员不建议让单笔交易或资产占您投资组合的 2% 以上。
• 问问自己这个仓位是否值得建立。如果您犹豫不决，最好选择另一笔交易或等待金融市场情绪发生变化。
• 不要盲目跟随知名的交易员 - 了解有关市场的更多信息并尝试自己做出假设和预测。

跟单交易能为您带来多少收益？

跟单交易的利润取决于风险级别。您可能经常获得少量收入，也可能几次增加初始资本，但风险会高很多。您可以使用以下计算器来计算潜在利润：

通过使用 LiteFinance 在线平台，您可以使用方便的评级系统选择合适的交易员进行跟单。您了解有关交易员表现的详细信息：交易资产、盈利能力、风险级别和跟单投资者的数量。该系统可让您研究交易员的交易历史记录并查看当前未平仓头寸。您也可以通过在线聊天直接与交易员联系，探讨有关交易的想法。

如何在 MetaTrader 4/5 中复制交易信号

MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 也有内置的跟单交易系统，称为“交易信号”服务。您可以选择要在账户上复制的信号。系统显示交易历史记录和未平仓头寸。投资者可以看到利润金额、最大回撤和杠杆、跟单投资者（订阅者）的数量以及获利交易的百分比。

交易员的每个头寸都可以在单独的价格图表中显示。交易还可以指定交易策略。投资者必须支付订阅费才能复制其他交易员的交易。

如何分析信号的盈利能力？

您可以通过研究盈利能力图表来分析交易员的表现。如果利润上升，并且没有深度回撤，那么这是适合跟单的交易员。请注意风险级别，风险越低，您遭受损失的可能性越小。研究交易历史记录以及盈利和亏损交易的数量很重要。对交易员跟单的投资者数量可以显示他/她的受欢迎程度。初始入金金额和交易资产也很重要。例如，加密货币交易可以获得可观的利润，但风险也明显高于避险货币交易。