As armadilhas de análises técnica e fundamental do Forex

2021.10.20 2021.10.20 As armadilhas de análises técnica e fundamental do Forex

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

As nuances da aplicação de análises técnica e fundamental no Forex

Para muitos traders principiantes a análise fundamental parece uma ferramenta simples para ganhar o dinheiro fácil: esperar as notícias positivas e abrir uma posição na direção da tendência. Qual é a decepção deles, quando o preço se reverte na direção oposta. Algo semelhante acontece com os amadores da análise técnica. O principal motivo é o menosprezo da complexidade de aplicação destes tipos de análise. Nesta revista, você conhecerá os escolhos da análises fundamental e técnica e, como evitá-los. E no fim do artigo, busquem alguns links úteis para trading!

Os perigos da aplicação de análises fundamentais e técnicas

A análise fundamental é mais atraente para os traders principiantes. Isto é logico. Para que entender as especificidades da aplicação de indicadores, se pode ganhar, por exemplo, com publicação de estatísticas positivas, relatórios ou investir nas principais companhias da classe Alphabet, Apple, as mesmas ainda vão a crescer? Que surpresa quando o preço se reverte na direção oposta ou começa a saltar, realizando as ordens Stop. Neste momento, insinua-se uma dúvida que a corretora é culpada, porque manipula com as cotações. Infelizmente, a pessoa é peculiar de culpar alguém em erros, mas não a si mesmo. Embora a coisa esteja mesmo no próprio trader que não levou em consideração alguns fatores.

Da mesma forma também com a análise técnica. Os sinais falsos dos indicadores são cancelados, porque as cotações estão atrasadas ou a corretora é culpada novamente. Por algum motivo, o fator fundamental não é levado em consideração. Nesta revista, serão descritos resumidamente as armadilhas de análises técnica e fundamental que por algum motivo, não são levadas em consideração pelos traders principiantes. Os investidores experientes sabem tudo isto, por isso, em primeiro lugar, o artigo será útil para principiantes. Não existe dinheiro fácil!

As armadilhas de análise fundamental

A análise fundamental pode ser dividida condicionalmente em várias partes:

• A análise de fatores geopolíticos e macroeconómicos: PIB e mercado de emprego, política monetária do Banco Central (taxa de desconto, controlo do volume monetária etc.), dados estatísticos, balanço de pagamento, relações comerciais, força maior, incluindo conflitos militares locais.
• A análise de setores individuais: dinâmica de crescimento em valor percentual, perspectivas, nível de demanda etc.
• A análise de companhias individuais: índices financeiros.

1.Expectativas injustificadas

Aqui é mais apropriado levar o mercado de valores mobiliários como um exemplo. Uma das estratégias difundidas de ganho com ações é a entrada no mercado no momento da publicação de dados estatísticos: relatórios financeiras, resultados do trabalho realizado (por exemplo, ações de companhias de biotecnologia reagem especialmente dolorosamente ao fracasso dos estudos de provas de medicamentos), expansão para mercados locais etc. A tese parece lógica: “O relatório financeiro positivo é o aumento de custo das ações." Um erro clássico de traders principiantes, quais esquecem que qualquer estatística é analisada em dinâmica.

Neste diagrama é visto duas sérias quedas de preço que ficaram maiores a partir de 2012. Em 16 de março, o preço das ações do Facebook desceu 6,8%. Como o motivo atuou a publicação de informações sobre a fuga de dados pessoais de 51,3 milhões de usuários da rede social nos meios de comunicação social.

Comentário. Isto é um bom exemplo de que como o preço reage a vários tipos de comentários positivos e negativos. Uma queda brusca do preço mostra que os investidores começaram a vender em massa os valores mobiliários do Facebook. E agora preste atenção ao quanto poderia ganhar, comprando ações na hora de atingir o fundo: durante 4 meses, o preço subiu de 153,03 a 217,5 dólares dos EUA. Um óptimo exemplo do que não vale a pena entregar-se ao pânico: não vender no momento da queda, comprar no mesmo fundo.

Mas estamos interessados na segunda queda de preço. Preste atenção de que o quanto a mesma é vertical e rápida. Na quarta-feira, 25 de julho, as ações do Facebook desvalorizam 24%, imediatamente após o encerramento de principal trading nos EUA. O motivo é a publicação do relatório financeiro:

• receita da companhia em trimestre aumentou de acordo com o relatório até 13,2 mil de milhões de dólares dos EUA, embora preveja-se o crescimento até 13,3 mil de milhões de dólares dos EUA;
• ritmo de crescimento do público mensal em segundo trimestre constituiu 1,54%, em vez de 3,14% em primeiro trimestre;
• o número de usuários ativos diários constituiu +1,44% em segundo trimestre, em vez de +3,42% em primeiro;
• o número de usuários na Europa diminuiu de 377 a 376 milhões; na América do Norte, permaneceu inalterado (241 milhões de pessoas).

Como pode ver, os valores financeiros da companhia ficaram positivos em segundo trimestre: existe um aumento, há um lucro. Mas em comparação com o trimestre anterior, os mesmos ficaram piores que levou à esta queda.

Como não cair nesta armadilha:

• Analisar as estatísticas financeiras por vários períodos, comparando-as com os dados de previsão (para mercados de valores mobiliários). Avaliar os boletins sobre os setor por vários períodos.
• Monitorizar os relatórios analíticos e fóruns. Mas tenha cuidado, existem os riscos de possíveis manipulações.
• Diversificar os riscos. Os erros são inevitáveis e o lucro deve cobrir o prejuízo. Faz sentido investir em ativos com uma correlação direta.

E vale a pena mencionar separadamente um fenómeno como uma ruptura de dividendos. Ocorre na véspera do pagamento de dividendos sobre as ações. Parece que, na véspera do pagamento, é possível comprar as ações, receber os dividendos e vendê-las imediatamente. Os amadores principiantes de dinheiro fácil frequentemente caem nesta armadilha.

Os dividendos são pagos aos propriedades das ações. A aprovação do pagamento de dividendos ocorre na reunião de acionistas, onde o registo correspondente é formado e a data do pagamento é determinada (assim chamado corte do registo de acionistas). Todos que chegaram de manhã seguinte, após de corte pelo proprietário do valor mobiliário, recebem os dividendos. Uma ruptura de dividendos é uma queda do valor de ação aproximadamente ao mesmo montante que o montante de dividendos, porque são pagos à conta de lucro da companhia. A propósito, também não é possível abrir uma posição curta (se está conhecido com certeza que o preço da ação descerá ao montante de dividendos), isto é proibido e a corretora deve encerrar coercitivamente desta posição.

Se a cedência de ações da Gazprom é a coincidência ou se é uma ruptura de dividendos, proponho tirar próprias conclusões. É mais provável, vários fatores foram combinados aqui ao mesmo tempo. Mas mesmo 17 de julho de 2018, foi último dia de compra das ações com o pagamento de dividendos.

2. O menosprezo de outros fatores

A taxa de desconto e o relatório sobre o mercado de emprego dos EUA são considerados um dos fatores mais influentes para pares de moedas em combinação com o dólar. Ademais também o relatório sobre as reservas de petróleo, gasolina em depósitos e número de plataformas de perfuração de xisto para petróleo. À primeira vista, com isto poderia formar uma estratégia eficaz. Por exemplo, no momento da publicação de relatório positivo sobre o mercado de emprego, abrir uma posição longa com duração aproximadamente uma hora. Mas isto nem sempre funciona. Mesmo apesar de crescimento do número de postos de trabalho, é necessário analisar os dados sobre desemprego, alteração do salário médio por hora etc.

Apresento outro exemplo: no par EUR/USD, as cotações dependem não apenas das estatísticas sobre os EUA, mas também das estatísticas sobre o BCE. Se os primeiros dados já foram previstos pelos investidores e coincidem com suas expectativas, e as estatísticas do BCE forem inesperadas (que não correspondem às previsões), as estatísticas dos EUA consideradas mais influentes renderão às estatísticas do BCE a favor de EUR.

Como não cair nesta armadilha:

• Avaliar tudo de forma complexa, a partir de indicadores geopolíticos e macroeconómicos, terminando com os dados de um ramo e estatísticas duma companhia individual. No mercado de moedas, avaliar as políticas do Banco Central de todos os países e estatísticas.
• Analisar o estado do setor em geral.
• Não está com pressa. Se o movimento da cotação (preço) após a publicação de estatísticas, por algum motivo, foi na direção oposta, é melhor encerrar a posição e aguardar. Em 6 de dezembro de 2013, após a divulgação dum relatório muito forte de NFP, a cotação do par EUR/USD desceu, mas depois ocorreu a reversão. Segundo os analistas, esta reação ao forte relatório positivo foi a primeira vez desde ano 2000. Porque não se sabe. Provavelmente que grandes investidores jogaram contra o mercado.

3. A reação tardia ao evento

Suponhamos que você aguarda qualquer evento: alteração da taxa de desconto ou publicação de relatório financeiro. Você compra (vende) um ativo, mas... As estatísticas aparecem, mas o preço do ativo não muda e você perde dinheiro na margem. Porque isto acontece: coisa é que muitos eventos são previstos muito antes de seu aparecimento. E traders mais previdentes compram um ativo muito antes. Os analistas chamam isto assim: preço do ativo não mudou, porque os investidores já “processaram” esta notícia.

Como não cair nesta armadilha:

• Existe apenas uma resposta: aprender a prever antecipadamente as opções de desenvolvimento dos eventos e levar em conta os dois pontos mencionados acima.

4. A manipulação com ajuda de medias de comunicação social

Diga-me, onde você levaria as informações sobre um ou outro evento? A agenda económica, fontes primeiras ou medias de comunicação social, fóruns, previsões analíticas, opiniões de peritos? É claro, a confiança é insuficiente aos peritos e medias de comunicação social, mas quando as mesmas informações são confirmadas em diferentes fontes e mesmo ativamente discutidas em fóruns especializados, involuntariamente começa a acreditar na maioria. Apenas pensar logicamente: se, por exemplo, todos começam comprar um ativo, quem o venderá com aumento de preço? Formadores de mercado? Ou aqueles que criaram especificamente o espaço de informações, empurrando um investidor potencial à decisão correspondente?

Aqui estão alguns truques dos “tubarões do trading” que ajudam realizar “corte de cricetos”:

• A manipulação de números. A apresentação de estatísticas de tal forma para criar uma certa aparência da situação vantajosa para o manipulador. Na maioria das vezes, é conveniente influenciar à uma pessoa, apontando %. Mas porque e em comparação com o que, poucas pessoas pensam.
• A criação os perfis pessoais falsos em fóruns e criação da aparência de correspondência com fim de trazer certas ideias na comunidade de trading.
• Um “ejeção” especial de notícias, ideias e opiniões notoriamente falsas mediante de “seus” analistas.

Como não cair na armadilha: mais detalhadamente sobre os métodos semelhantes de manipulação e proteção contra os mesmos leia aqui.

As armadilhas de análise técnica

A análise técnica apresenta por si uma tentativa de formar as estratégias de acordo com indicadores, ou seja, com as linhas, pontos etc., que desenham pontos de entrada no diagrama. Isto também inclui a análise gráfica (pontos psicológicos de resistência e de apoio, níveis de Fibonacci), análise de velas e padrões (figuras-formações padronizadas de velas), etc. Os adeptos da análise técnica decididamente exageram seu valor.

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1.Força Maior e violação da teoria de ondas do mercado

Um indicador é um programa escrito em linguagem de programação (por exemplo, uma linguagem MQL5). É baseado em certo concepto matemático construído em diferentes sistemas da análise de dados estatísticos. Dependendo dos parâmetros especializados, este programa analisa as estatísticas por um período determinado e, na base de lei, supõe o comportamento do preço.

Comentário. Lembramos os anos 2006 e 2010. As estatísticas foram violadas pela crise hipotecaria de 2008, e um trader que apresentava um número de barras para análise, teria resultados radicalmente opostos por 2 e 5 anos. Pode acreditar quanto queira na teoria de ondas do mercado, mas as ondas perfeitamente silenciosas não existem em princípio! A propósito, aqui vale a pena lembrar Brexit e 15 de janeiro de 2015, quando o Banco Nacional da Suíça introduziu o caos no mercado.

Nenhum dos indicadores consegue prever 99%, como o mercado se comportará. O algoritmo matemático não pode prever psicologia, manipulação e força maior. Pergunte os partidários da análise técnica: qual oscilador é melhor e porque: Estocástico, RSI, MACD? Ou algo mais?

Como não cair nesta armadilha:

• Há apenas uma resposta: entender que não existem os indicadores ideais. E não existe o indicador que funciona perfeitamente em todas as situações de mercado. Examinar, analisar os fatores fundamentais, mostrar flexibilidade, procurar as ferramentas combinadas.

Em resumo, procurar sua combinação ideal e mostrar flexibilidade, sem esquecer a paciência e a resistência ao estresse.

2. O instinto de rebanho e deslizamentos

Imagine que você conseguiu encontrar a combinação ideal de indicadores técnicos. Provavelmente, mesmo encomendou conceber uma de acordo com sua estratégia de conselheiro. Não importa em que conceito a mesma funciona, mas você ofereceu o acesso completo à mesma. Como você pensa que acontecerá, se todos os vão usando-a ao mesmo tempo? Ou falando simples, que acontecerá se, hipoteticamente, de acordo com o sinal de conselheiro, todos os abrirem uma posição em mesmo sentido e ao mesmo tempo? Já estou silencioso sobre que com cuja conta destas posições serão satisfeitas. A consequência da ausência de contratantes da operação são deslizamentos.

Concorde que o mercado simplesmente se comportará de maneira semelhante contra valores dos indicadores. É por isso, as esperanças de que estratégias gratuitas (e também, pagas) sejam lucrativas e capazes de ajudar a você, é um erro.

Como não cair nesta armadilha:

• “Um queijo grátis apenas na ratoeira.” Na maioria dos casos, as estratégias descritas nos sites e apresentadas como funcionadas não são. O objetivo perseguida é único, atrair tráfego para o site ou convencer uma pessoa de registar mediante de link de parceiro. Mas também não há dano destas estratégias, isto é um excelente simulador para treinamento em uma conta Demo. Descarregamos os modelos de indicadores, introduzimos no MT4 e aprendemos a otimizar os ajustes de indicadores com exame histórico.
• “O queijo pago na ratoeira parece mais saboroso, mas a essência deste não está mudando.” Mas aqui tudo é muito mais interessante. À primeira vista, parece que as estratégias pagas devem funcionar, porque não existem em acesso público. Mas pense: faz sentido vender uma estratégia funcional, se é possível ganhar com contas PAMM ou trading social? Sim, existem muitos exemplos de ensaio falso com os dados históricos (exame posterior, backtest) e são poucos que ouviram sobre a visualização do MyFxBook.
• Há apenas uma saída: usar indicadores básicos e combinados, treinar para combiná-los entre si, desenvolver o sistema de trading e otimizá-lo constantemente (informações com um link sobre como otimizar sistemas de trading podem ser encontradas na conclusão).

Aqueles que sabem ganhar dinheiro e têm uma estratégia funcional, é pouco provável que a compartilharão.

3. O ruído de preços e atraso dos indicadores

O ruído de preços é umas inexplicáveis flutuações insignificantes de preço em intervalos de tempo curtos. É difícil explicar a natureza do ruído: isto pode ser um atraso das cotações e falhas da própria plataforma ou equipamento de servidor da corretora e a celebração de pequenas operações. O preço nunca terá um diagrama com a linhas reta. Infelizmente, o ruído de preços influi à atividade de indicadores que mostram os sinais falsos.

O indicador exibe o comportamento teórico do preço no diagrama, baseando em estatísticas dos períodos anteriores. Cada barra seguinte pode ter uma influência significativa para o mesmo, mas por enquanto o indicador refletir a informação levando em consideração última barra, seguinte barra já será aberta que pode ser fundamentalmente oposta sob a influência de fatores fundamentais. Isto é um atraso.

Como não cair nesta armadilha:

• Usar os intervalos de tempo desde M30 e superior.
• Analisar o diagrama com vários tipos de indicadores. Não persiga o número de operações abertas e lucro, a exatidão e risco mínimo são importantes.
• Evitar o erro retrospectivo e observar os resultados passados objetivamente.
• Juntamente com os indicadores, avaliar também os fatores fundamentais.

E mais uma regra importante: não vale a pena ser obcecado e mudar indicadores e estratégias todos os dias em busca de pontos de entrada bem-sucedidos. Faça sua escolha a favor dum método e obrigá-lo funcionar!

Conclusão. Nem análise fundamental, nem análise técnica é uma panaceia para o trading bem-sucedido. E ainda mais, não pode confiar apenas num ou outro. O trading bem-sucedido prevê o uso destes tipos de análise em conjunto, mas isto às vezes não é suficiente. Além disso, um trader deve ter penetração, boa reação, resistência ao estresse (para não perder dinheiro no momento do pânico) e lembrar que o mercado também administrado pelo capital institucional. Sim, ganhar com flutuações especulativas de preços não é fácil, mas tudo é possível, se envidar os esforços e não confiar em dinheiro fácil. Em conclusão, alguns links úteis:

• Os tipos de despesas no Forex e opções de sua otimização. O artigo ajudará a usar todos os tipos de análise com mais eficiência, otimizando os gastos de trading.
• As regras de avaliação dos sistemas de trading. O artigo será interessante para alguém que gosta de análise técnica e prefere inclusive os conselheiros de trading.
• Os homens de negócios mais bem-sucedidos do mundo. Um artigo motivacional com exemplos de vida daqueles que não capitulou e ganhou dinheiro após de 40 anos ou conseguiu atingir sucesso, nascendo numa família pobre e mesmo não terminando o curso escolar por causa de desespero.
• O que fazer, se uma corretora te ofendeu. Um pequeno guia sobre o que fazer, se o prejuízo ocorreu, devido à falha da corretora.

Ainda há perguntas, você não concorda com a opinião no artigo ou tem suplementos, convido cada a expressar e discutir suas ideias nos comentários!

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