لعلّ التصوّر التقليدي للمتداولين الناجحين في سوق الفوركس بعيد كل البعد عن الواقع. إذ تُصوّر لنا وسائل الإعلام أنهم يجلسون في شقق فاخرة بأزياء باهظة الثمن وأمامهم شاشاتٍ عديدة. وعندما نرى مثل هذه الصور في كل مكان، يغدو من الصعب الاعتقاد أن المتداول الناجح في سوق الفوركس قد يبدو ويتصرف مثل الناس العاديين.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
المتداولون الناجحون كما تصورهم وسائل الإعلام
يأتي التداول الناجح كنتيجة لتحقيق التوازن والتنسيق بين كل من العواطف والرغبات والعمل ووقت الفراغ. إذ سيدرك المتداول الناجح في النهاية أنه لا يحتاج إلى معظم الأشياء المُعلن عنها في تلك اللافتات الجميلة حتى ولو كان يستطيع شراءها.
يكتفي متداولو التجزئة في سوق الفوركس بشاشة أو اثنتين، وعادةً ما يعملون من المنزل. فالعمل مع صناديق التحوّط (صناديق استثمار خاصة تستهدف تحقيق عوائد عالية من خلال استثمار رأس المال في مجموعة واسعة من الأصول واستخدام استراتيجيات استثمار متنوعة وأحيانًا معقدة. تمتاز بأنها غير مقيدة بنفس القواعد التنظيمية التي تقيد الصناديق المشتركة، مما يتيح لها مرونة أكبر في استراتيجيات الاستثمار) لا يتطلب مكتب في شقة فاخرة، إذ يمكن للمرء أن يحقق أرباحًا من التداول عبر الإنترنت حتى في مبنى عادي.
من هو متداول الفوركس؟
في المعنى العام للكلمة، المتداول هو الشخص الذي يتداول في مجموعة متنوعة من الأصول على سوق الأوراق المالية (البورصة): كالعملات والأسهم والسندات والمشتقات المالية وغيرها من الأصول التي يمكن شراؤها وبيعها.
يُصنف متداولو الفوركس إلى فئتين رئيسيتين.
1. المتداولون ذوي الطابع المؤسساتي
يبنون مسيرة مهنية في مجال تداول الفوركس ضمن بنك أو شركة استثمار. إذ يجرون صفقات التداول نيابةً عن الشركة وباستخدام أموالها. ويمكن لهذا النوع من المتداولين امتلاك استراتيجية تداول خاصة بهم في الوقت نفسه ليصبحوا متداولين ناجحين في الفوركس. كما تتضمن هذه الفئة المتداولين الذين هدفهم هو التحوط من المخاطر المؤسساتية وليس تحقيق الربح، كمنتجي الدقيق الذين يشترون القمح بعقود شراء آجلة.
متداول ذو طابع مؤسساتي يجري صفقة تداول بناءً على طلب العميل.
2. متداولو التجزئة
وهم الذين يتداولون في سوق الفوركس باسمهم الخاص أو نيابةً عن شركتهم الخاصة باستخدام أموالهم الشخصية. يربح المتداول بالتجزئة المحترف المال من خلال إجراء صفقات التداول وفقًا لاستراتيجية التداول الخاصّة به. يمكن أيضًا أن يعمل المتداولون الناجحون في الفوركس كوصي ويديرون رأس المال للمستثمرين الآخرين. ولكن وعلى العكس من الوسطاء، لا يمكن للمتداول أن يتداول نيابة عن الأطراف الثالثة الخارجية.
كيفية التداول في سوق العملات الأجنبية (الفوركس)؟
تُقسم صفقات الفوركس إلى فئتين: صفقات تداول موجهة وصفقات تداول غير موجهة.
تهدف صفقات التداول الموجهة إلى تحقيق الربح من التغييرات المستقبلية في أسعار الأصول. على سبيل المثال، كأن تشتري زوج اليورو/دولار أمريكي eur/usd بسعر 1.08 لتبيعه لاحقًا بسعر 1.09. تجري هذه الصفقات من قبل متداولي التجزئة أو شركات الاستثمار. تشتمل الصفقات الموجهة على فتح وإغلاق صفقات التداول. على سبيل المثال، كأن تشتري زوج اليورو/دولار أمريكي EURUSD ثم تبيعه لاحقًا بسعر أعلى لتضارب على تغيير السعر.
صفقات التداول الموجهة: شراء بسعر منخفض وبيع بسعر أعلى.
صفقات التداول غير الموجهة: تهدف إلى شراء أو بيع أصل معين. وهنا لا يفكر المتداولون في سلوك السعر المستقبلي. على سبيل المثال، كأن يشتري سائح قادم من الولايات المتحدة زوج اليورو/دولار أمريكي eur/usd لأنه بحاجة إلى اليورو أثناء رحلته عبر أوروبا. أو كشراء شركة يابانية لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USDJPY لأنها بحاجة لشراء بعض المعدات الأمريكية. وبالتالي يعني هذا النوع من التداول أن الشخص أو الشركة لا يهدفان إلى المضاربة.
لبدء التداول في سوق الفوركس، ستحتاج إلى وسيط مرخص أو بنك يقدم خدمات الوساطة. كما يمكن للمتداولين استخدام برمجيات تداول مُخصّصة أو تعيين الأوامر عن بُعد عبر الاتصال بوسيطهم.
كيف أصبح متداولًا في سوق الفوركس؟
لبدء التداول في سوق الفوركس، يجب عليك اختيار وسيط وفتح حساب وتعيين أوامر الشراء والبيع من خلال منصة التداول. إذ ستحتاج إلى ساعات عديدة من التدرب لتصبح متداولًا ناجحًا في الفوركس محولًا التداول إلى مصدر دخلك الرئيسي. كما يتوجب عليك تطوير مهاراتك في التداول وتحليل ردود أفعالك العاطفية عند التداول في سوق الفوركس.
عليك التسجيل لدى وسيط لفتح حساب التداول. بعد ذلك، ستحصل على إمكانية الوصول إلى إحصائيات التداول الخاصة بك والحسابات ومعلماتها، مثل الرافعة المالية وقيمة الإيداع ونوع الحساب وما إلى ذلك.
الملف الشخصي لعميل لدى منصة LiteFinance يظهر معلومات عن المتداول وعن أمواله وعن الحسابات المفتوحة.
لتحقيق النجاح في تداول الفوركس، عليك بفتح حساب تجريبي في البداية. ثم تدرّب على استخدام المؤشرات وجرب استراتيجيات التداول التي تجدها. المرحلة التالية من رحلتك في ميدان التداول ستتضمن مكونين:
تحليل الإحصائيات، أي تحسين استراتيجية التداول الخاصة بك؛
تحليل ردود فعلك العاطفية والتحكم فيها، أي التداول بطريقة ممنهجة تلتزم ضمنيًا باستراتيجيتك.
معايير نجاح متداول الفوركس
يجب ألا يتم قياس النجاح بالأمور المادية التي تنفق عليها دخلك من التداول في الفوركس. بل يجب تقديره من خلال البيانات الإحصائية التالية:
- كم عدد صفقات التداول التي تمت وفقًا لاستراتيجيتك التداولية؟
- ما هو معدل ربحية رأس المال على مدى فترة معينة؟
- كم عدد الأشهر المربحة في السنة؟
فقد تكون 95% من صفقات التداول لديك ممنهجة وفق استراتيجيتك، لتأتي صفقة واحدة غير ممنهجة متسببة بخسارة كامل أموالك، وعندها سيكون كل من المعيارين الثاني والثالث سلبيين. وقد تحقق ربما أرباحًا ضخمة تزيد من رأس المال المُخاطر به بقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف، ولكن سرعان ما تتكبد خسائر في الأشهر التالية. أو أن تحقق أرباحًا شهرية مستقرة، ولكن لا يعدّ تداولك ناجحًا إذا بقيت نسبة الربح قريبة من الصفر.
وبالتالي يتعين عليك تحسين كل من المعايير الثلاثة معًا لتحقيق نتائج جيدة. فهذه المعايير كأرجل للطاولة: جميعها مهمّة وبنفس الدرجة. وكلما كانت المعايير الثلاثة أفضل، كان المتداول أكثر احترافية.
ومن معايير النجاح الأخرى:
- رأس المال المدار؛
- سجل التداول: مدى طول فترة نشاط المتداول في ميدان التداول؟
فكلما كان لدى متداول الفوركس رأس مال أكبر ليديره، كانت كفاءة تداوله أعلى، إذ يمكنه كسب المزيد بنفس نسبة الربح. بالإضافة إلى ذلك، فإن الربح على فترات طويلة تعني أن استراتيجية التداول قادرة على التكيف السريع مع ظروف السوق من قبيل التقلب والسيولة.
إدارة المخاطر وتداول الفوركس
مهما كان المتداول في الفوركس ناجحًا محققًا الكثير من الأرباح، فقد يخسر كل شيء في صفقة تداول واحدة – بما يتضمّن كامل الأرباح والاستثمار الأولي - ما لم يعيّن أمر وقف الخسارة (Stop loss)!
تُعرّف إدارة المخاطر بأنها التحكم بالأموال في ظل الغموض الذي يلازم جميع الأسواق المالية، بما في ذلك الفوركس. إذ يمكن للأسعار أن ترتفع أو تنخفض بسرعة أو ببطء وفي أي لحظة. وبالتالي، لا يمكن للمتداول النجاح في تداول الفوركس دون فهم مخاطر هذا التداول.
قواعد إدارة المخاطر الرئيسية:
- اتبع قواعد استراتيجية تداولك. ففي حال عدم الالتزام بخطة التداول، يخاطر المتداول بتدهور نتائجه وخسارته للأرباح.
- ضع قيودًا على حجم الصفقات المستقبلية. فإذا وضع متداول الفوركس الكثير من المال في صفقة واحدة، فرضًا 5% من إجمالي الإيداع، فإن سلسلة من 5 صفقات خاسرة ستقلل من رأس المال الخاص به بنسبة 23% تقريبًا؛
- تداول في الأصول السائلة. الأزواج الرئيسية من العملات تتميز بفروق سعرية ضيقة، مما يجذب متداولي الفوركس، إذ تتوافق مستويات الدخول والخروج الفعلية مع تلك المتوقعة عادةً، باستثناء بعض الحالات. فكلما كانت السيولة أقل، كانت مستويات الدخول والخروج أسوأ، مما سيقلل من الأرباح ويزيد من الخسائر.
فرق سعري بمقدار نقطتين، زوج العملات الرئيسي (زوج اليورو/دولار أمريكي) EUR/USD.
لذلك، يجب على المتداول:
- تعيين أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر مسبقًا؛
- عدم المخاطرة بأكثر من 1% مثلًا من رأس المال لكل صفقة تداول؛
- التداول في الأصول السائلة. فباستخدام التداول اليومي يكون من الجيد التداول خلال ساعات السيولة الأعلى الخاصة بكل أصل.
عشر طرق لتصبح متداولًا ناجحًا في سوق الفوركس
لتحقيق النجاح عليك اتباع آلية ممنهجة وفقًا للخطة، وأن تلتزم ببعض قواعد التداول.
- اختبار جميع أساليب التداول المتاحة في الفوركس: التداول السريع (Pipsing)، والمضاربة السريعة (السكالبينج)، والتداول اليومي، والتداول المتأرجح (السوينج)، وتداول المراكز (استراتيجية التروّي). اختر نمط تداول يتناسب مع طابعك ويتوافق مع جدولك الزمني.
- تجاهل توقعات المتداولين الآخرين: لا أحد يعرف جميع الأسباب وراء حركة السوق على مخطط الأسعار. ومع ذلك، قد تكون نصائح بعض المتداولين المحترفين جديرة بالأخذ في الحسبان.
- لا تفكر في كسب مبلغ معين؛ فكر في أن تصبح متداولًا جيدًا.
- حاول استخدام أزواج عملات وأدوات تحليل فني مختلفة. ركز على تلك التي تحقق أفضل النتائج.
- تفحّص ردود أفعالك على صفقات التداول غير الرابحة والرابحة، وعلى التوقعات الصحيحة أو غير الصحيحة، وعلى الأرباح التي فاتتك من التداول. دوّن مشاعرك على الورق - فكل ذلك سيساعد عقلك على التكيف وزيادة نسبة التداولات الناجحة بنظام معين.
- قم بفحص واختبار منهجيات مختلفة لإدارة رأس المال، مثل استراتيجية النسبة الثابتة (Fixed-fractional strategy تعتمد هذه الاستراتيجية على استثمار نسبة ثابتة من رأس المال الخاص بالمتداول في كل صفقة تداول. على سبيل المثال، إذا قرر المتداول استثمار 2% من رأس المال في كل صفقة، فسيتم تحديد المبلغ المستثمر في كل صفقة بناءً على هذه النسبة، بغض النظر عن نتائج الصفقات السابقة) واستراتيجية النسب المحددة (Fixed-ratio strategy تعتمد على تحديد نسب معينة لزيادة أو تقليل حجم التداول بناءً على نجاح أو فشل الصفقات السابقة. الهدف من هذه الاستراتيجية هو تكييف حجم التداول وفقًا لأداء المتداول وحالة رأس المال الخاص به)
- قارن نتائج التداول الفعلية لديك مع الأداء السابق فقط.
- قم بالتداول على منصة فوركس أو محاكي باستخدام أموال افتراضية لأطول فترة ممكنة لكسب خبرة التداول والتعلم بشكل أسرع.
- لا تتوقع نتائج سريعة. يجب أن تكون توقعاتك واقعية! الخبراء في أي قطاع يحتاجون إلى ما لا يقل عن أربع سنوات من التدريب لبدء حياة مهنية حقيقية. ولتصبح متداولًا ناجحًا من الصفر، ستحتاج أيضًا إلى الوقت.
- تذكر مبدأين في تداول الفوركس: "لست الأذكى" و"دع شيئًا للفقير"، يعني الأول أن الشخص لا يمكنه التنبؤ بحركات السوق. الثاني يشير لعدم وجوب السعي دائمًا إلى الشراء عند الحد الأدنى والبيع عند الحد الأقصى - دع من دخل السوق في وقت لاحق يربح أيضًا!
مخاطر تداول الفوركس
لعلّ أول الأخطار الكبيرة مرتبط بالرافعة المالية. إذ يتيح لك سوق الفوركس التعامل بمبالغ تكون أكبر بألف مرة من الإيداع الخاص بك. وحتى المتداول الناجح يجب أن يلتزم بقواعد إدارة المخاطر، وإلا قد يخسر كل رأس المال بعد تأرجح طفيف في السعر.
ومع ذلك، دائمًا ما يكون هناك خطر لوقوع انزلاق (slippage) عندما يتم تنفيذ أمر ما بسعر أسوأ مما كان متوقعًا، حتى وإن كنت تتداول بطريقة ممنهجة مراعيًا أصول إدارة المخاطر. يحدث هذا الأمر عندما تقل السيولة مع عدم وجود متداول في الطرف المقابل من صفقتك بالسعر المحدد. وبالتالي، يخاطر المتداول بخسارة المال. الانزلاقات غالبًا ما تحدث خلال إصدار الأخبار المهمة عندما يتحرك السعر بشكل حاد في اتجاهين متعاكسين.
إحصائيات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ورد فعل السوق عند بداية جلسة التداول الأمريكية
أما الخطر الثالث المرتبط بتداول الفوركس فيتعلق بحالة المتداول الذهنية والعاطفية بعد سلسلة من صفقات التداول السيئة، والتي تُعرف باسم "الانحدار المعنوي tilt". تكون قرارات المتداول في هذا الوضع عاطفية وعادةً ما تؤدي إلى تداول غير ممنهج. وللتعامل مع ذلك، نوصي المتداولين بتحديد عدد الصفقات في اليوم أو الأسبوع أو الشهر، وإيقاف التداول بمجرد الوصول إلى هذا الرقم.
كما تتعلق المخاطر المرتبطة بتداول الفوركس بحسن نية الوسيط واستقرار اتصال الإنترنت وأداء الكمبيوتر أو أي جهاز آخر يُستخدم للتداول في الفوركس.
النقاط الرئيسية
يواجه العديد من المتداولين نفس المشكلة: إذ يتداولون بتسرّع لتحقيق الأرباح وتحقيق النجاح، متجاهلين خطط التداول إن كان لديهم إحداها أصلًا. فبدلًا من اكتساب خبرة تداول مجانية باستخدام مُحاكيات الفوركس ودراسة المؤشرات الفنية وتحديد نقاط الدخول/الخروج استنادًا إلى مُحددات زوج العملات، يصبح المتداول ساعيًا للربح السريع بأقل استثمار أولي.
ونتيجةً لذلك، تنتقل كل من إدارة الأموال وتحليل المخاطر المرتبطة بالجانب الفني للتداول كالانزلاقات أو إعادة التسعير إلى آخر القائمة. وبالتالي، تزداد أحجام التداول، وتزداد معها خسائر المال، الأمر الذي يقلل من الدافع للمتابعة.
فعلى النقيض من الفكرة السائدة القائلة بإن التداول هو نشاط تجاري فريد، فهو لا يتطلب سوى دراسات منهجية وممارسة وتدريب كأي نشاط آخر. ولكن، لعلّ التداول المربح على نحوٍ مستقر يبدأ عندما يتمكن المتداول من إتقان استراتيجيته التداولية التي طورها بما يتماشى مع طابعه الشخصي وفهمه للسوق وعواطفه وأهدافه وتوقعاته. ومثل هذه التغييرات بالأسلوب تحتاج إلى وقت.
أسئلة حول كيف تصبح متداول فوركس ناجح
عليك قراءة كتب لا قيمة لها، وتجربة العديد من الاستراتيجيات غير العلمية وغير الفعالة، ولا بدّ من أن تشعر بخيبة الأمل في قدرتك على التداول متحكمًا بعواطفك مئات المرات، ولكن السر في مواصلة المضي قدمًا. إلى أن تفهم جوهر التداول الحقيقي وتفقد اهتمامك "المعرفة الفريدة الجديدة المغرية والمضللة".
الفوركس معقد من حيث العلاقات بين المشاركين فيه. لذا، من المستحيل القول بأنّ حدث محدد تسبب في هذه الحركة السعرية أو تلك. لكن الفوركس بسيط في جوهره: فبكل بساطة، سيرتفع السعر إذا تجاوز الطلب العرض؛ سينخفض السعر إذا تجاوز العرض الطلب.
المضاربة السريعة (السكالبينغ) إذا ما تمّ استخدامها بحكمة – التداول اليومي قصير المدى. ولكن بالطبع ليس التداول السريع (Pipsing) إذ يصعب تطبيقه على الفوركس بسبب الفروقات السعرية.
نعم، يمكنك ذلك. عليك وضع استراتيجية تداول مربحة وأن تصبح متداولًا ماهرًا. ولكن الاستراتيجية الجيدة لن تساعد وحدها ما لم يتمكن المتداول من التحكم في عواطفه أو في حال كونه لا يشعر بالثقة بنفسه.
لا توجد إحصائيات محددة للمتداولين الناجحين، إذ تختلف مستويات الخبرة وقيم الودائع ومنهجيات التداول فيما بينهم. وفقط متداولو السكالبينغ يمكنهم عرض بعض الإحصائيات اليومية.
ستحتاج إلى بضع سنوات لإتقان فن التداول. إذ يجب على المتداول أن يكون حاذقًا ومستقلًا وقادرًا على المضي قدمًا حتى في أحلك الأوقات. فإن كنت تمتلك هذه الصفات، فلديك فرصة.
عليك بتحسين استراتيجية التداول باستخدام حساب تجريبي إلى أن تصبح محصلة نتائج 100-200 صفقة متعادلة (أي تساوي 0 تقريبًا) أو قيمة موجبة. بعد ذلك، انتقل إلى حساب حقيقي وقم بالتداول بأحجام صغرى مراعيًا قواعد إدارة المخاطر.
يجب أن تكون موهوبًا بالفطرة ولديك ميل طبيعي لتحقيق أقصى الإنجازات في التداول. ومن الضروري أيضًا أن تنشأ في ظروف مواتية لتصبح قويًا من الناحية النفسية والذهنية. ومن ثم يمكنك تكريس كل وقت فراغك لتطوير موهبة التداول.
عليك اكتساب المعرفة النظرية اللازمة حول هيكلية السوق. وبعد ذلك، ابدأ التمرين وصب تركيزك على الإحصائيات، وليس على مقدار الأرباح. قم بالمضي خطوة بخطوة وتذكر دائمًا أن تتحكم في حالتك الذهنية والعاطفية.
التدريب يصنع المعجزات: اختر استراتيجية مناسبة واتبعها بالتزام لفترة طويلة واجمع الإحصائيات وحاول تغيير المعلمات. وكنتيجة لكل ذلك، سوف تطور منهجيتك في التداول.
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
