أساسيات الفوركس للمبتدئين: مقدمة لتداول العملات الأجنبية

٢٠٢٥.١٢.٠١ ٢٠٢٤.٠٤.٢٤ أساسيات الفوركس للمبتدئين: مقدمة لتداول العملات الأجنبية

ارتيم شاشكوفhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/artem-shashkov/

أريد اليوم أن أخبركم كل شيء عن الفوركس بشكل مفصل جدًا - ما هو سوق الفوركس، كيف يتم التداول هناك، وما يمكنكم القيام به لدخول هذا العالم الكبير.

بقراءة هذه المقالة، سوف تتعلم جميع الأساسيات التي لا يكتشفها معظم المتداولين إلا بعد عام كامل من التداول. ربما هم كسالى، أو ليس لديهم الدافع لتحقيق أرباح كبيرة بسرعة. ولكن هذه هي الأساسيات التي ستضعك على الاتجاه الصحيح بينما تنمو وتطور من نفسك في عالم التداول.

ونأمل أن يساعدك هذا على معرفة هدفك الحقيقي والوصول إليه - أن تصبح محترفًا - بدلاً من مجرد اغتنام فرصة لكسب المال. من المستحيل كسب المال بدون مهارات مكتسبة بجهد وتعب. وإذا حاولت أن تفعل عكس ذلك، ستكون بالتأكيد تجربة مخيبة للآمال.

"هل يمكنك النجاح في الفوركس؟" - هذا هو السؤال الذي يسأله الجميع. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فلن يكون لدينا الكثير من المتداولين الناجحين في هذا السوق، ولكن الواقع غير ذلك، فهناك الكثير منهم.

حسنا، دعونا نذهب ونلقي نظرة على ما هو سوق الفوركس وكيف يعمل!

ما هو الفوركس؟

كانت واحدة من أهم الأمور بالنسبة لي كمتداول مبتدئ هى فهم تعريف تداول الفوركس بعبارات بسيطة. وإذا كنت في نفس الموقف، دعني اتناول هذه النقطة.

سوق الفوركس هو سوق لتبادل العملات الأجنبية في جميع أنحاء العالم. وكلما كان البلد اقوى سياسيا واقتصاديا، كانت آفاقه للمستقبل أفضل، وبالتالي، ارتفعت قيمة عملته.

المفهوم وراء سوق الفوركس لا يختلف عن أي سوق أخرى - فهو سوق لتبادل سلعة بأخرى لتحقيق أرباح. ولكن السلعة، في هذه الحالة، هي العملات.

لنفترض أن اليورو أمس كان بقيمة 1.1 دولار، واليوم أصبحت قيمته 1.16 دولار.

إذا كنت قد اشتريت 1،000 يورو بالأمس مقابل 1،100 دولار وقمت ببيعها اليوم، فسوف تسترجع 1،160 دولارًا ، مما يجعلك تحصل على 60 دولار ربح في يوم واحد.

الآن تخيل أن لديك رافعة مالية، أى أنك اقترضت المال من الوسيط. يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة استثمارك بمقدار 10 أو 100 أو حتى 1000 مرة.

لنأخذ المثال السابق لنرى ماذا سنجني فى هذه الحالة:

لدينا 1،100 دولار

ويوفر لنا وسيط الفوركس رافعة مالية 1:100. هذا يعني أنه يمكننا فتح صفقة تزيد 100 مرة عن المبلغ الذى بدأنا به التداول، لذلك سيكون لدينا فى هذه الحالى 110،000 دولار لشراء اليورو.

سنشتري 110،000 دولار من خلال وسيط لليورو بسعر صرف 1.1 دولار وباستخدام الرافعة المالية الخاصة بهم. وبهذا سيكون لدينا بالفعل 100،000 يورو.

في اليوم التالي، يرتفع سعر اليورو إلى 1.16 دولار؛ نبيع 100،000 يورو ونستعيد ربحًا ليس فقط 60 دولارًا، ولكن 6،000 دولار فى هذه الحالة.

وهذه الفرصة تفتح سوق الفوركس لأولئك الذين يريدون أن يصبحوا متداولين. ولكن هذا السوق لا يرحب بالجشع، لذلك عليك أن تكون قادرًا على التحكم بنفسك إذا كنت لا تريد أن تخسر كل شيء فى سوق الفوركس.

أوصي بشدة أن تتعرف على طريقة استخدام الرافعة المالية الموضحة في هذه المقالة. أوصي بشدة بمراجعة هذه المقالة لمعرفة تفاصيل وتعقيدات استخدام الرافعة المالية.

المشاركون في سوق الفوركس

يتكون سوق الفوركس من «اللاعبين الكبار» (البنوك المركزية والبنوك التجارية)، و «الأسماك الصغيرة» (صناديق المعاشات التقاعدية، صناديق الاستثمار، والصناديق أخرى)، وما يسمى «بتجار التجزئة» (شركات التصدير والاستيراد المختلفة، والمستثمرين من القطاع الخاص، وحتى أنت وأنا الذين يشترون ويبيعون العملات).

هل أنا وأنت أيضاً لدينا تأثير على السوق؟ نعم، ليس بشكل مباشر، ولكن من خلال الوسطاء:

• إذا أردنا شراء أو بيع عملة لغرض السفر، فإننا نفعل ذلك من خلال البنوك التجارية.
• وإذا أردنا الاستفادة من فرق سعر صرف العملات، فإننا نفعل ذلك من خلال وسطاء الفوركس. بالمناسبة، على عكس البنوك، لا يمكنك شراء العملة للاستخدام الشخصي من خلال الوسيط. فوسيط الفوركس فقط يسهل عملية تداول العملات الأجنبية، وليس تبادل هذه العملات.

كيف تجني المال في الفوركس

لنفترض أننا نتوقع أن ترتفع قيمة اليورو وأن تنخفض قيمة الدولار الأمريكي في سوق الفوركس. هذا يعني أنه يجب علينا شراء اليورو باستخدام الدولار. وبعبارة أخرى، نقوم بشراء زوج EURUSD.

على سبيل المثال، اشترينا 1،000 يورو بسعر 1.1000 مقابل 1،100 دولار، وبعد أسبوع، نبيع 1،000 يورو بسعر 1.2500 مقابل 1،250 دولار. نظرًا لارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار، سنحصل على ربح قدره 1،250 دولار — 1،100 دولار = 150 دولار.

وإذا كنا نتوقع أن يرتفع الدولار ويتراجع اليورو، فسنشتري الدولار الأمريكي باستخدام اليورو. بعبارة أخرى، نقوم ببيع زوج EURUSD.

لنفترض أننا سنبيع 1،000 يورو على سعر 1.1000 مقابل 1،100 دولار. وبنهاية الأسبوع، تراجع سعر السعر إلى 1.0000. سنعيد شراء مبلغ 1،000 يورو مرة أخرى ولكن هذه المرة مقابل 1،000 دولار. وبالتالي، بما أن اليورو تراجع مقابل الدولار، فإن الربح سيكون 1،100 - 1،000 = 100 دولار.

دعونا نجرب هذا بشكل عملى.

الخلاصة: عند شراء وبيع زوج من العملات، نتخلص من العملة التى من المتوقع أن تقل قيمتها أو سعرها ونحصل على عملة أكثر قيمة. وبالتالي، يمكنك الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض أسعار صرف العملات. تعتمد النتيجة على مدى نجاحك في القيام بذلك.

الفوركس أم البورصات التقليدية؟

دعونا نلقي نظرة على ما يهم المتداول فى أى سوق.

انظر إلى العقود الآجلة للذهب في بورصة شيكاغو التجارية (CME).

كل تغيير في السعر يعادل 100 دولار. وحتى مع وقف خسارة بمقدار 10 نقاط، فإنك تضع 1،000 دولار على المحك.

الحد الأقصى للرافعة المالية في البورصة هو 1:4. وفى حالة استخدام الرافعة فإن وقف الخسارة الذي يساوي 10 نقاط سيكون أقل أربع مرات - سوف يساوي 250 دولار. ولنأخذ أيضًا في الاعتبار احتمال الانزلاق وإعادة التسعير.

يتيح لك الفوركس فتح حساب بالسنت (cent account) والتداول بمبلغ 20 دولارًا فقط. أسوأ سيناريو هو أن ذلك المبلغ سيكون كافيا فقط لـ 50-100 صفقة من صفقات الفوركس. سوف يكلفك ذلك 1000 مرة أكثر في بورصة السلع.

عدد الأدوات المالية أكبر في البورصة. هناك الملايين من الأسهم والآلاف من العقود الآجلة للأسهم، وكذلك العملات والعقود مقابل الفروقات (CFD). فى حين يركز الفوركس بشكل أكبر على أزواج العملات والعقود مقابل الفروقات.

إن البورصات التقليدية أكثر ملاءمة مع أنظمة الضرائب من الفوركس. تعمل البورصات والوسطاء كوكلاء جمع ضرائب للعميل وتحسب ضرائب المتداول. لكن في الفوركس،على حد علمي، ستقوم بنفسك بفعل ذلك. أو تركته. لن يقوم وسيط الفوركس بالإفصاح عن أرباحك إذا كنت تخضع لسلطة قضائية مختلفة.

يوجد الكثير من وسطاء الفوركس عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم. أما بالنسبة لوسطاء الأسهم، فإن العدد أقل بكثير - مثل احتكار القلة لعدد قليل من الشركات الكبرى.

وفيما يلي مقارنة قصيرة بين الفوركس والبورصات:

في رأيي، الفوركس هو أكثر ملاءمة للمبتدئين بسبب الحد الأدنى المنخفض للإيداع. إذا كنت تريد تحويل التداول إلى عمل خاص بك، تحقق مما يمكن أن يقدمه لك وسطاء الأسهم، وقرر ما إذا كان الأمر يستحق كل هذا العناء. تمت مناقشة هذه المسألة بمزيد من التفصيل من قبل أحد زملائي في هذه المقالة.

الفوركس مقابل الأسهم - ما الفرق؟

إن الفرق الرئيسي بين سوق الفوركس والأسهم هو النطاق الذي يتم داخله التداول.

النطاق

الفوركس هي سوق عالمية لصرف العملات، في حين أن التداول في البورصات التقليدية يميل إلى أن يكون محليا.

السيولة

البنوك المركزية والتجارية هي بعض المشاركين في الفوركس. وبالتالى سيتجاوز حجم التداول الإجمالي دائما حجم تداول أسهم الشركات.

عدد الأدوات

مجموعة أدوات سوق الأسهم أكبر بعدة مرات من مجموعة أدوات سوق الفوركس. فهناك عملات أقل من أسهم الشركات المتداولة في البورصة.

ساعات العمل

يعمل الفوركس على مدار الساعة لأن جميع البورصات العالمية هي جزء من ذلك السوق. فى حين يتبع أي سوق للأوراق المالية ساعات العمل في البورصة، حيث يتم تداول أسهم معينة.

الرافعة المالية

لا تقدم سوق الأسهم عادة رافعة مالية تتجاوز 1:4. في بعض الحالات، كأحجام التداول الكبيرة، يمكن تمديدها إلى 1:6. أما معظم وسطاء الفوركس يوفرون رافعة مالية تصل إلى 1:1000.

تاريخ سوق الفوركس

يعود تاريخ سوق الفوركس إلى بلاد ما بين النهرين (بلاد الرافدين) القديمة، حوالي 5000 عام قبل الميلاد. فى ذلك الوقت كان الناس يحصلون على «إيصال» - قطعة معدنية — عند تسليمهم الحبوب للتخزين. تدريجيا، بدأ الناس يستخدمون القطع النقدية. والتى كانت قيمتها تختلق حسب فئتها - كلما زادت قيمة العملة، زاد وزنها.

مع تطور التجارة الدولية في نهاية القرن السادس عشر، أدرك الناس أن العملات المعدنية يكون لها أوزان مختلفة في البلدان المختلفة، وبالتالي، تختلف فئتها من دولة لأخرى. أدى ذلك إلى التحول إلى النقود الورقية «المتماثلة»، والتي يمكن استبدالها بالذهب من البنك.

بحلول منتصف القرن التاسع عشر، اعتمد الناس مفهوم "معيار الذهب". وكان هذا يعني أن الناس يمكنهم تبادل العملات بناءً على ارتباط أسعارها بالذهب.

بيد أنه مع مرور الوقت، كانت هناك مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان بعض البلدان الاحتفاظ بالكمية المناسبة من الذهب لدعم عملتها.

في عام 1944، وقعت دول الحلفاء اتفاقية بريتون وودز الشهيرة. تم إنشاء صندوق النقد الدولي كما تم إعلان الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني كعملات دولية.

في عام 1971، تخلت العديد من البلدان عن سعر الصرف الثابت لعملاتها. وبعد عامين، انهار نظام بريتون وودز.

وفي عام 1976، توقف اعتبار الذهب المسؤول عن تشكيل الجزء الأكبر من قيمة العملة. بدأت أسعار الصرف تعمل على أساس قوانين السوق المتعلقة بالعرض والطلب.

ثم في عام 1985، استضاف فندق بلازا اجتماعاً لممثلي الاقتصادات الأكثر تقدماً فى ذلك الوقت - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان. وبدأت البنوك المركزية فى التدخل بأسعار الصرف.

ومنذ عام 1990، أصبح سوق الفوركس متاحًا ليس فقط للمؤسسات المالية الكبيرة ولكن أيضًا للمستثمرين والمتداولين من القطاع الخاص. بعد حوالي 5 سنوات، بدأت تعمل على الإنترنت. يمكننا القول أن عام 1995 هو بداية عصر الفوركس الذى نعرفه الآن. :)

فى الوقت الحالى، يبلغ إجمالي حجم المعاملات اليومية في هذا السوق حوالي 5 تريليون دولار. وهذا يجعلها السوق الأكثر سيولة في العالم.

ومن المعروف أن أحد أنجح وأشهر متداولي الفوركس، وهو جورج سوروس، عمل بمفرده على خفض قيمة الجنيه الإسترليني. في الواقع، باع سوروس الجنيه الاسترليني (بما يعادل مليار دولار أمريكي) في الوقت الذي استنفد فيه الجنيه الإسترليني إمكانات نموه. مجرد دفعة صغيرة كانت كافية لخفض قيمته في وقت لاحق.

بدأ متداول عملات رائد آخر، جيه تايلور جونيور، كمحلل في "كميكال بنك". ويشتهر هذا المتداول بريادته في مجال التداول الآلي. إذا كنت تشعر مثلى بالإلهام من قصص المتداولين الناجحين، أنصحك بقراءة المزيد عنهم هنا.

كيف يعمل الفوركس؟

إذا أرادت شركة استيراد فى اليابان دفع ثمن منتج من ألمانيا، فيتعين عليها أن تبيع الين وتشتري اليورو. تتم هذه العملية من خلال بنك تجاري. إذا لم يكن لدى البنك العملة المطلوبة، فسوف يشتريها من بنك بحجم أكبر. كما تُضطر البنوك المركزية إلى القيام بعمليات صرف العملات الأجنبية عند تنظيم سعر صرف العملة المحلية. وبالتالي، فإن أي شراء أو بيع للعملة يحدث من خلال سوق الفوركس إلى حد ما.

أنواع أسواق الفوركس

هناك ثلاثة أنواع من أسواق الفوركس : العقود الفورية، العقود المستقبلية، والعقود الآجلة.

معاملة العملات الأجنبية الفورية (Spot)

تتم تسوية الصفقة على الفور. على سبيل المثال، إذا اشتريت يورو في الساعة 15:00 اليوم، فإن هذه العملة سوف تسلم إلى حسابك على الفور.

عقود تداول العملات الأجنبية الآجلة

المعاملة الآجلة هي عندما يتفق طرفان على شراء أو بيع زوج من العملات في المستقبل بسعر محدد سلفا. على سبيل المثال، لنفترض أنك دخلت في عقد آجل اليوم في الساعة 15:00. هذا يعني أنه سيكون عليك الدفع في مرحلة ما بالمستقبل، ويجب على البائع بيع المبلغ المحدد مسبقًا من العملة بالسعر المتفق عليه. ومثل هذه الصفقة فى سوق الفوركس على الانترنت سوف تكون مفيدة بالنسبة لك إذا ارتفع السعر في المستقبل، لأنك ستدفع أقل مقابل مبلغ العملة المتفق عليه.

عقود تداول العملات الأجنبية المستقبلية

العقود المستقبلية، مثل العقود الآجلة، يجب خلالها تسليم العملة في المستقبل. والفرق الرئيسي هو أن العقد المستقبلى يحدد تاريخا دقيقا للتنفيذ في المستقبل. ويمكن أيضا إعادة بيعه إلى طرف ثالث، على عكس العقد الآجل.

أزواج العملات

لماذا تأتي أسماء أدوات تداول الفوركس فى صورة أزواج؟ مثل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBPUSD)، الدولار الأسترالي/الين الياباني (AUDJPY)، إلخ.

لأنه يتم بيع إحدى العملات، وشراء العملة الأخرى في أي معاملة داخل سوق الفوركس.

تسمى العملة الأولى في الزوج بأسم "عملة الأساس". ويتم عرض قيمتها على الرسم البياني لزوج العملات.

أما العملة الثانية في الزوج تسمى "عملة التسعير". ويتم احتساب قيمة عملة الأساس فى صورة وحدات من هذه العملة.

على سبيل المثال، فى مخطط زوج EURUSD، يتم احتساب قيمة اليورو بالدولار الأمريكي. إذا كان سعر زوج EURUSD هو 1.16800، فهذا يعنى أن 1 يورو يساوي 1.168 دولار في الوقت الحالي.

وفي هذه الحالة، يعتبر اليورو هو عملة الأساس، والدولار الأمريكي هو عملة التسعير.

عند شراء زوج العملات EURUSD، يبيع المتداول الدولار، ويقوم بشراء اليورو.

وعند بيع زوج EURUSD، يبيع المتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

وبالتالي، يعرض أي مخطط لزوج العملات كيف تتغير قيمة عمله الأساسى بوحدات عملة التسعير.

ولكن هناك مزيد من التفاصيل يجب الانتباه لها.

إذا نظرتم إلى الإعدادات في منصة تداول الفوركس عبر الإنترنت، ستجد سعر الطلب (Ask) المبهم. ولكن إذا قمتم بتحديد المربع، فسيعرض المخطط سعرين بدلاً من سعر واحد. ماذا يعني ذلك؟ لماذا يوجد سعرين؟

أن سوق الفوركس فى الأساس عبارة عن منصة لتبادل العملات.

لذلك، سيكون هناك سعرين حاليين دائمًا - سعر للمشترين والآخر للبائعين. تماما مثل مكتب الصرافة الخاص بتبادل العملات.

سعر الطلب (Ask) هو أدنى سعر يقدمه البائعون حاليًا. إذا أراد أحد المتداولين الشراء الآن، فيمكنه الشراء بهذا السعر بالضبط.

أما سعر العرض (Bid) فهو أعلى سعر يرغب المشترون في قبوله. إذا أراد أحد المتداولين البيع الآن، فيمكنه البيع على هذا السعر بالضبط.

ويكون دائما سعر Ask أعلى من سعر Bid.

يمكنك أن ترى بوضوح هذه الأسعار في القائمة عند فتح صفقة.

وفي منصة الويب، يتم البيع بسعر Bid (فى مثالنا - 0.91463)، ويكون الشراء بسعر Ask (فى مثالنا - 0.91466)

فى منصة MT4، يظهر سعر Ask وهو (1.16906) بخط أحمر، ويظهر سعر Bid الذى يساوى (1.16907) بخط أزرق.

أزواج العملات الأكثر تداولاً في أسواق الفوركس

أزواج الفوركس الأكثر تداولا هي سبعة أزواج وتسمى "الأزواج الرئيسية". تمثل الأزواج الرئيسية أو (Major) حوالي 85٪ من الحجم الإجمالي لسوق الفوركس. وهي زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD)، الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD)، الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (USDCHF)، الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD)، الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USDCAD)، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USDJPY)، والدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD). حتى أن المتداولين أطلقوا ألقاب لهذه الأزواج. يشار إلى زوج EURUSD باسم الفيبر أو (Fiber)، وزوج EURGBP معروف بالقناة أو (Chunnel) نسبة إلى الكابل الذي يربط بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

هنا، يمكنك الاطلاع على قائمة أزواج العملات مرتبة (ترتيب تنازلي) حسب شعبيتها بين متداولي LiteFinance.

كما يوجد نوع أخر وهو الأزواج الثانوية أو (Minor)- وهى أزواج تتكون من نفس العملات الشهيرة، ولكن مع انخفاض حجم التداول. ومن هذه الأزوج، الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني (AUDJPY)، اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (EURGBP)، والدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري (CADCHF)، إلخ.

ثم تأتى أزواج العملات الغريبة أو النادرة (Exotic) لتحتل المركز الثالث من حيث حجم التداول. هناك عملات، مثل الكرونة النرويجية والليرة التركية والروبل الروسي، بالإضافة إلى العملات الشائعة. والواقع أن هذه الأزواج من العملات لديها سيولة منخفضة للغاية، وفي رأيي، لا يجب تداولها إلا إذا كنت من أشد المعجبين بعملة بلدك. :)

وهناك أيضا فئة فرعية من الأزواج التقاطعية أو الكروسات (Cross). لا يشمل أي من هذه الأزواج على الدولار الأمريكي. على سبيل المثال، سيكون زوج الكروس أو التقاطعى لزوجى EURUSD و AUDUSD هو زوج اليورو مقابل الدولار الأسترالي (EURAUD).

يمكنك رؤية فرق واضح بين هذه الفئات في حجم السبريد (الفرق بين سعر البيع والشراء). ستجد أن أزواج العملات الرئيسية لديها أقل سبريد. مما يجعلها مثالية لأي استراتيجية - من الاستثمار على المدى الطويل إلى التداول اليومي وحتى الاسكالبينج (المضاربة اللحظية). قد يلجأ المتداولون في الأجلين المتوسط والطويل في بعض الأحيان إلى العملات الثانوية.

كيف تحلل مخططات الفوركس

هل هناك حقا أكثر من طريقة لتحليل أسعار العملات، والتي هي مجرد بعض الأرقام في نقطة معينة من الزمن؟ اتضح أن العقل البشري الذى يقوم ببحث لا ينتهي جاء بحوالي 10 طرق مختلفة لعرض الأسعار. اسمحوا لي أن أقدم عرضا قصيرا لأهم المبادئ الأساسية وأريكم ما إذا كانت هناك اختلافات كبيرة بينها.

أنواع المخططات

عادة ما يتم عرض بيانات الأسعار كخطوط أو أشرطة أو شموع.

يعد المخطط الخطي مثاليًا لتحليل الصورة الأكبر ولكنه ليس جيدًا من حيث التفاصيل. يوفر المخطط الشريطي معلومات أكثر تفصيلاً حول كيفية تغير السعر خلال كل فترة. فى حين يعرض مخطط الشموع هذه التغييرات في شكل أكثر وضوحًا - شموع صاعدة وهابطة للأسعار.

المخطط الخطي (Line)

أن أبسط نوع من الرسوم البيانية للأسعار هو المخطط الخطي. حيث تمثل كل نقطة على المخطط سعر الأداة عند نقطة معينة. ويتم رسم هذا المخطط دائمًا على أسعار الإغلاق للفترة المحددة.

على سبيل المثال، فى المخطط الخطي بالإطار الزمني الساعة (H1)، تعكس كل نقطة على المخطط أخر سعر فى السوق للساعة الماضية. لا يوفر هذا النوع من المخططات معلومات حول كيفية تغير السعر خلال هذه الساعة، فهو فقط يعرض سعر الإغلاق.

المخطط الشريطي (Bar)

يُظهر كل شريط أربعة أسعار:

• سعر الفتح، وهو سعر السوق في بداية الفترة. على سبيل المثال، بالنسبة للإطار الزمني "الساعة - H1"، يكون السعر في بداية الساعة.
• سعر الإغلاق، وهو سعر السوق في نهاية الفترة.
• أعلى نقطة للشريط هي أعلى سعر خلال الفترة المحددة.
• أدنى نقطة للشريط هي أدنى سعر خلال الفترة المحددة.

أعتقد أن المخطط الشريطي سيكون مفيدا إذا كنت مهتمًا بالحد الأقصى والأدنى للأسعار خلال فترة معينة - على سبيل المثال، عند التداول باستخدام المستويات الأفقية.

مخطط الشموع اليابانية (Candlesticks)

ثالث أكثر أنواع المخططات شيوعًا هو مخطط الشموع اليابانية. تُظهر كل شمعة نفس النقاط الأربع التي يعرضها المخطط الشريطي. ولكن الأمر هنا يكون أكثر سهولة حيث يعرض هذه البيانات فى صورة مرئية:

• إذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الفتح، فإن الشمعة تتحول إلى اللون الأسود أو (الأحمر)؛
• إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الفتح، فإن الشمعة تتحول إلى اللون الأبيض أو (الأخضر).

يعد مخطط الشموع مفيدًا لإجراء تحليل مفصل للوضع الحالي - على سبيل المثال، إذا كنت مهتمًا بتغيير السعر على مدى 1-5 فترات. لست مضطرًا إلى فحص خطوط كل شريط عن كثب كما فى المخطط الشريطي، نظرًا لأن الشمعة توفر على الفور المعلومات الضرورية فقط من خلال شكلها.

أنواع المخططات غير المألوفة

لم يتوقف بعض المتداولين عند هذا الحد واخترعوا عدة أنواع أخرى من المخططات، بما في ذلك:

مخطط الرينكو (Renko) والذى يشبه الطوب. انها لا تأخذ في الاعتبار الفترات الزمنية. تضاف كل كتلة أو شريط أو (قالب) جديدة عندما يقطع السعر مسافة معينة.

لنفترض أن المسافة المحددة هي 10 نقاط.

إذا ارتفع السعر بمقدار 10 إلى 19 نقطة، فسيعرض المخطط قالبًا صاعدًا واحدًا.

إذا ارتفع السعر أولاً، على سبيل المثال، بمقدار 14 نقطة، فإنه يحتاج إلى الانخفاض بمقدار (14+ 10) نقطة لبناء قالب هابط. يحتاج إلى 14 نقطة فى الاتجاه الهابط ليعوض القالب الصاعد السابق ثم يهبط 10 نقاط أخرى لبناء قالب هابط جديد.

مخطط تيك تاك تو (Tic-tac-toe). الفكرة الأساسية لهذا المخطط هى نفسها المستخدمة فى مخطط الرينكو: هناك قيمة محددة سلفا، عندما يصل السعر إليها، يتم إضافة إما علامة "تقاطع" أو "صفر" إلى المخطط.

يتم رسم التقاطع عندما يرتفع السعر بعدد محدد من النقاط. ويتم رسم الصفر - عندما يهبط السعر. لا يأخذ هذا المخطط أيضًا في الاعتبار الفترات الزمنية.

الفرق الوحيد هو أنه في مخطط الرينكو، يتم رسم كل قطعة (قالب) في عمود جديد.

مخطط كاجي (Kagi). يُظهر خطوط صاعدة وهابطة مختلفة السماكة. لا يتم اعتبار الفترة الزمنية أيضًا فى هذا المخطط، ويستخدم مفهوم مماثل بالنسبة لتعين حدود (عتبة) كل خط جديد.

إذا اجتاز المخطط مسافة أكبر من العتبة المحددة، فسيتم تعقب الحركة بالكامل. يتم رسم الخطوط في الاتجاه المعاكس فقط عندما يتحرك السعر اسفل قيمة "العتبة" في الاتجاه المعاكس.

أفضل نصيحة لاختيار المخطط المناسب، هى تجربة كل مخطط بطريقة عملية والتمرس عليه بعض الوقت.

جميع أنواع المخططات هذه، وأكثر من ذلك، متوفرة في منصة الويب الخاصة بـ LiteFinance في حسابك الشخصي. جرب كل منها واختر ما يناسبك.

أوصي بقراءة هذه المقالة التفصيلية حول أنواع المخططات لمزيد من التعمق فى الأمر.

أنواع حركة السعر

عندما يتحرك السعر صعودا أو هبوطا، يعتبر هذا اتجاها، وعندما يتقلب في نطاق معين، نسمى ذلك تسطيح (حركة عرضية).

ومن هنا تأتي مفاهيم مثل الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي، والاتجاه العرضى.

لذا، دعنا ننتقل إلى التعريفات.

يحدث "الاتجاه الصعودي" عندما ترتفع قيعان الأسعار وقممها في وقت واحد. لانه إذا ارتفع أحدهم (كان السعر فقط يسجل قمم مرتفعة على سبيل المثال)، فمن المستحيل تحديد الاتجاه بدقه.

هكذا يبدو الاتجاه الصعودي على مخطط زوج EURUSD.

يتميز "الاتجاه الهبوطي" بانخفاض متزامن في القيعان والقمم. وسيكون الوضع غير مؤكد أيضا إذا تم استيفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط (كانت مثلا قمم السعر فقط هى التى تنخفض).

هكذا يبدو الاتجاه الهبوطي على مخطط GBPUSD.

إذا نظرت عن كثب، لا يوجد شيء اسمه حركة مسطحة أو جانبية. يمكن للسعر إما أن يرتفع، أو ينخفض، أو يظل ثابتًا. حتى وإذا تحرك في أي نطاق، فإنه إما يرتفع أو ينخفض بداخله. علاوة على ذلك، يتحرك السعر أيضًا بشكل جانبي أثناء الحركة الهبوطية والصاعدة. :)

الإطار الزمني

الإطار الزمني هو الفاصل الزمني المستخدم لتحليل التغير في السعر. على سبيل المثال، على مخطط الشموع فى الإطار الزمني "خمس دقائق - M5"، تعكس كل شمعة تغير السعر خلال 5 دقائق. فى حين يُظهر الإطار الزمني H1 تغيير السعر خلال ساعة، إلخ.

كلما كان الإطار الزمني أكبر، زادت معلومات تغيير السعر على شاشة المتداول.

يتم استخدام الأطر الزمنية الكبيرة من قبل المتداولين على المدى الطويل والمتوسط الذين يتركون صفقات العملات الأجنبية مفتوحة لمدة أسبوع أو أكثر. أيضا، يمكن للمتداولين خلال اليوم استخدام هذه الأطر الزمنية لتقييم اتجاه الاتجاه العام.

ويتم استخدام الأطر الزمنية الصغيرة من قبل المتداولين على المدى القصير الذين يفتحون ويغلقون الصفقات على مدار اليوم.

ما الذي يُحرك ويؤثر في سوق الفوركس

في الفوركس، يمكنك أن ترى انفجارات مفاجئة للأسعار بدون تفسير واضح. وغالبا ما ترتبط هذه التحركات القوية بالأحداث التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤثر على أسعار العملات، مثل إجراءات البنوك المركزية، وأخبار الاقتصاد الكلي فى دول مجموعة الثمانية أو مجموعة الدول الصناعية الثمانية، والكوارث الطبيعية.

البنك المركزي

تتمثل المهمة الرئيسية للبنوك المركزية في ضمان استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

وهذه هي أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الفوركس:

• تغييرات أسعار الفائدة التي تجريها البنوك المركزية
• التدخل في سوق الصرف الأجنبي أو التلاعب بالعملة من قبل البنوك المركزية

ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لتعويض التضخم وتقوم بتخفيضها لتحفيز النمو الاقتصادي.

فى حين تُشكل تدخلات العملة تأثيرا مباشرا على سعر العملة الوطنية من قبل البنوك المركزية. ويكون هذا التدخل أما بشراء أو بيع العملة فى سوق الفوركس عبر الإنترنت لرفع أو خفض سعر الصرف إلى القيم المستهدفة.

وفي بعض الأحيان تكون مجرد الشائعات حول تدخل البنك المركزي كافية للتأثير على سعر الصرف بشكل كبير.

تقارير الأخبار

بصفتنا متداولين، نكون مهتمين غالبًا بالأحداث التي لها تأثير على الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة.

ولحسن حظنا، لدينا معيار معين نتابعه - الأخبار الاقتصادية.

تحدث تحركات الأسعار القوية مع صدور الأخبار التى تحمل الأولوية العالية. وهي:

• النسب المئوية للتوظيف/البطالة
• الناتج المحلي الإجمالي للبلدان ذات النفوذ
• قرارات سعر الفائدة من قبل البنوك
• اجتماع لجنة السياسة النقدية

يمكنك تحليل قائمة التقارير الإخبارية وتاريخها ووقتها في الأجندة الإقتصادية لـ LiteFinance.

تعرض الأجندة فقط الأخبار ذات الأولوية العالية. وعموما ، لا يكون للتقارير الأخرى تأثير كبير على السوق.

إذا كنت ترغب في رؤية تحليل أكثر تفصيلاً للعوامل التي تؤثر على أسعار الصرف، أنصحك بقراءة هذه المقالة.

مصطلحات الفوركس التى يجب عليك أن تعرفها جيدًا

لتصبح متداولًا محترفًا، لا تحتاج فقط إلى معرفة بنية السوق وكيفية قراءة الرسوم البيانية؛ يجب عليك أيضًا فهم الأدوات. وأقصد الجوانب الفنية التي نواجهها عند إجراء الصفقات، ونقل مركز مفتوح إلى اليوم التالي، وحساب معايير تداول الفوركس .

الرافعة المالية

الفكرة وراء الرافعة المالية هي إنها تمكنك باستخدام 1 دولار من شراء العملات كما لو كان لديك 100 دولار، فى حين كانت الرافعة المالية 1:100.

لنفترض أنني اشتريت 1،000 يورو على سعر 1.10250 مقابل الدولار الأمريكي. هذا يعني أنني أنفقت 1.10250 * 1،000 = 1،102.5 دولار

وفجأة! انخفض السعر إلى 1.10000. بدافع من الإحباط، قمت ببيع 1،000 يورو مقابل 1.10000 * 1،000 = 1،100 دولار. وستكون خسائري كالتالى، 1،102.5 - 1،100 = 2.5 دولار.

إذا ارتفع السعر، على سبيل المثال، إلى 1.10450 وأغلقت التداول عند هذا المستوى، فستكون نتائجي كالتالى: 1.10450 * 1،000 = 1،104.5 دولار. كنت سأحقق ربحًا قدره 4.5 دولار.

باستخدام الرافعة المالية، يمكنك إجراء زيادة نسبية في حجم المعاملة، وبالتالي زيادة الربح منها. من خلال ضبط الرافعة المالية على 1:100، يمكننى أن أجني 100 ضعف الربح السابق، أي 450 دولارًا. ليس سيئا، أليس كذلك؟

لذلك، باستخدام الرافعة المالية 1:100، تستطيع أن تشتري يورو بقيمة 100،000 دولار أميركي في حين لا تملك سوى 1،000 دولار أميركي فقط.

ونتيجة لذلك، يمكنني مضاعفة أرباح صفقاتى بالتناسب مع الرافعة المالية. ولكن هناك سؤال آخر - هل يستحق الأمر المخاطرة بكل شي؟

إذا كانت لديك أي أسئلة حول الرافعة المالية، انصحك بقراءة هذا المقال التفصيلي حول هذا الموضوع.

الهامش (المارجن)

الهامش هو المبلغ الذي يحتاجه المتداول للاحتفاظ بالصفقات المفتوحة. تقفل هذه الأموال على حساب المتداول إلى حين إغلاق الصفقة. وكلما ارتفعت الرافعة المالية، قل المال الذي تحتاجه لفتح صفقة. وبالتالي، كلما قل الهامش المطلوب.

على سبيل المثال، مع الرافعة المالية 1:500، يحتاج المتداول فقط 1 دولار لشراء ما قيمته 500 دولار. هذا سيكون هامش هذه الصفقة.

في سوق الفوركس، يتم قياس حجم الصفقة باللوت (العقد) وليس بالدولار. 1 لوت عادة ما يعادل 100،000 وحدة من العملة. فعلى سبيل المثال، 1 لوت من EURUSD يساوى 100،000 يورو.

إذا فتح المتداول صفقة بقيمة 0.1 لوت على زوج اليورو/دولار، فهو في الواقع يشتري 100،000 * 0.1 = 10،000 يورو. مع رافعة مالية 1:500، سيكون الهامش:

10،000 * 1/500 = 20 يورو

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول الهامش في هذه المقالة.

البيب (النقطة)

على عكس الأسهم، تتغير أسعار العملات على مقياس صغير نسبياً. عادة ما يكون متوسط التغير لزوج العملات في اليوم أقل من سنت.

فلماذا نرى مثل هذه التحركات الكبيرة في الأسعار على مخطط زوج العملات؟

الأمر كله يتعلق بالنقاط (pip) والتكات (tick).

النقطة هي أدنى تغيير يمكن أن يحدث في سعر الفوركس.

تُظهر الصورة أدناه تغير السعر من 0.91425 إلى 0.91423. وبعبارة أخرى، انخفض السعر بمقدار 2 نقطة.

يستخدم مصطلح "التيك" بشكل شائع في سوق الأسهم. وتعتبر التيك أو (Tick) أيضًا أدنى تغير فى سعر أي أداة تداول.

تختلف قيمة كل نقطة أو تيك لكل أداة تداول.

ها هي المعادلة المستخدمة لأزواج العملات:

(حجم 1 لوت * أدنى تغيير للسعر) /سعر الصرف

دعونا نحسب قيمة 1 نقطة من زوج العملات AUDUSD

حجم 1 لوت = 100،000 دولار أسترالي

أدنى تغيير للسعر = 0.00001 دولار

السعر في وقت كتابة هذا التقرير = 0.70650 دولار أمريكي

100،000 * 0.00001/0.7065 = 1.42 دولار أسترالي

الآن دعونا نحسب قيمة النقطة لزوج EURUSD، الذي لديه سعر أعلى من السابق.

حجم 1 لوت = 100،000 يورو

أدنى تغيير للسعر = 0.00001 دولار

السعر في وقت كتابة هذا التقرير = 1.16750 دولار أمريكي

100،000 * 0.00001/1.16750 = 0.86 يورو

وبالتالي، كلما كانت عملة الأساس أغلى أو اكثر قيمة من عملة التسعير، ستكون قيمة النقطة أقل. :)

السبريد (فارق السعر)

أي شخص سمع عن الفروق الضيقة و الواسعة — يرفع يده :) أمزح.

السبريد هو واحد من أهم المفاهيم الأساسية في الفوركس. هو الفرق بين أدنى سعر بيع وأعلى سعر شراء - أو الفرق بين سعر العرض (Bid) وسعر الطلب (Ask).

يمكنك أن ترى في الصورة أدناه سعر العرض (0.91443) وسعر الطلب (0.91446) لزوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (USDCHF). وفرق 3 نقاط بين هذه الأسعار هو السبريد.

كلما كانت الأداة أكثر سيولة، كلما كان السبريد أضيق.

وبما أننا نشتري دائما بسعر الطلب (السعر الأكبر) ونبيع بسعر العرض (السعر الأقل)، يجب عليك إضافة قيمة السبريد إلى الحركة المتوقعة.

وتوصيتنا العامة هي أن تتداول على الأدوات عالية السيولة. فالسبريد الضيق أفضل بالنسبة للتداول القصيرة الأجل والطويلة الأجل على حد سواء.

وفي هذه المقالة، يمكنك دراسة مفهوم السبريد بمزيد من التفصيل.

اللوت

اللوت هو حجم العقد عند شراء أو بيع زوج من العملات. يوجد حد أدنى لحجم الصفقة لأولئك الذين يتداولون على أدوات الفوركس مباشرة.

أنصحك بقراءة هذه المقالة، حيث يتم تحليل مصطلح اللوت بمزيد من التفصيل.

إذا قام المتداول بفتح صفقة شراء بحجم 1 لوت فى زوج EURUSD - فهو في الواقع، سيشتري 100،000 يورو. ولكن بما أن معظم متداولي الفوركس يستخدمون الرافعة المالية ويتداولون من خلال الوسطاء، فإن إيداع أصغر بكثير سيكون كافياً.

حيث يسمح وسطاء الفوركس للمتداولين بإجراء معاملات أصغر 100 مرة ، حتى 0.01 لوت.

يُشار إلى 0.1 لوت على أنه "عقد مينى"، ويعرف 0.01 لوت باسم "عقد مايكرو".

المبادلة أو المقايضة (السواب)

هل لاحظت أنه إذا احتفظت بصفقة بين عشية وضحاها ، فإن النتائج تتغير قليلاً بعد الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش؟ هذا بسبب السواب.

المقايضة هي الفرق بين أسعار الفائدة لعملة الأساس وعملة التسعير التي تحددها المصارف التي تصدرها. يمكن للسواب إما أن يجنى لك بعض الربح الإضافي أو يخصم بعضاً منه إذا أبقيت المركز مفتوحًا أثناء الليل (رحلته لليوم التالى).

يتوقف كل هذا على أي سعر فائدة هو أعلى - سعر الفائدة من قبل بنك العملة الأساس أو سعر فائدة عملة التسعير.

على سبيل المثال، اشترى أحد المتداولين زوج GBPUSD. سعر فائدة بنك انجلترا هو، على سبيل المثال، 1٪، وسعر فائدة البنك الأمريكي 0.5٪. في هذه الحالة، ستكون المقايضة أو السواب موجب - سيحصل المركز المفتوح للمتداول على 0.5٪ إضافي من حجم الصفقة بعد الساعة 00:00.

إذا قام المتداول ببيع نفس الزوج بنفس الأسعار، فإن المقايضة أو السواب ستكون سالبة. حيث سيقوم المتداول بشراء الدولار الأمريكي بسعر فائدة أقل ويبيع الجنيه بسعر فائدة أعلى.

وبالتالي، إذا أردت أن تكون المبادلة موجبة، فيجب عليك شراء العملة ذات سعر الفائدة الأعلى وبيع العملة ذات سعر الفائدة الأقل.

المركز

المبدأ العام لتداول الفوركس عبر الإنترنت هو الشراء بسعر أرخص والبيع بسعر أعلى، تمامًا كما هو الحال على أرض الواقع. :)

تسمى عملية شراء وبيع أداة التداول بالمركز أو الصفقة. والمعلمات الأكثر أهمية في أي مركز هي اسم الأداة المتداولة، حجم المركز، واتجاه هذا المركز هل هو شراء أم بيع.

إذا توقع أحد المتداولين أن يرتفع سعر الأداة في المستقبل، فسيقوم بفتح مركز شراء. ولهذا يسمى مركز طويل "لونج". ستربح من مركز الشراء إذا كان سعر شراء الأصل أقل من سعر البيع.

وإذا كان المتداول يتوقع أن ينخفض السعر، فإنها سيقوم بفتح مركز بيع أو مركز قصير "شورت". إذا قمت بفتح مركز بيع وكان سعر البيع أعلى من سعر الأصل عند إعادة شرائه، فسيكون هذا المركز مربحًا.

بالنسبة لمركز الشراء، يكون الأمر واضحًا - حيث يشتري المتداول الأصل ثم يبيعه.

ولكن تكمن الصعوبة في فهم مركز البيع - كيف يمكنك بيع ما لا تملكه؟

عند فتح مركز بيع، يقترض المتداول أداة التداول المطلوبة من الوسيط، ويعطي المتداول كلمة شرف لهذا الوسيط بإنه سيعيد هذه الأداة في المستقبل. تخيل أنك بعت سيارة زوجك مقابل 10،000 يورو، وبعد شهر، قمت بإعادة شراؤها مقابل 9،000 يورو. يمكنك استعادة السيارة والاحتفاظ بفارق سعر يساوى 1،000 يورو.

ماذا لو كان المتداول لديه إيداع بالدولار الأمريكي، لكنه يريد تداول زوج اليورو مقابل الين الياباني (EURJPY)؟ كيف يمكنه شراء اليورو مقابل الين الياباني في حين أن لديه فقط الدولار الأمريكي؟

يتم ذلك عن طريق التحويل المزدوج: أولاً، يقوم بتحويل الدولار إلى عملة التسعير (JPY في مثالنا) ثم يشترى عملة الأساس وهى (EUR).

وبعبارة أخرى، لشراء زوج EURJPY، يقوم المتداول ببيع الدولار الأمريكي/الين الياباني أولاً لتحويل الدولار إلى ين. يحدث هذا التحويل تلقائيًا.

عند فتح مركز قصير على EURJPY، يقوم المتداول باقتراض اليورو من الوسيط ويبيعه مقابل الين. إذا تم إغلاق المركز بربح، فسيحصل المتداول على هذا الربح بالين، والذي يجب تحويله إلى عملة الحساب - الدولار الأمريكي.

فى حالة مركز البيع، يبيع المتداول زوج EURJPY أولاً ثم يشتري زوج USDJPY لتحويل الربح إلى عملة الحساب. عملية التحويل تحدث أيضا تلقائيا.

بسبب التحويل المزدوج، سيكون الفارق الناتج أكبر لأزواج العملات التي لا تتضمن عملة الحساب مقارنة بالأزواج التي تتضمن عملة الحساب.

فقط من باب الفائدة، أقترح حساب تكاليف المعاملات لأسعار أزواج متقاطعة مختلفة: اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (EURGBP)، الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (GBPJPY)، اليورو مقابل الدولار الأسترالي (EURAUD)، والدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي (AUDCAD).

تحتوي هذه الحاسبة أيضًا على معلمات إضافية، مثل تكلفة النقطة وحجم العقد وحجم السواب وغير ذلك.

وسطاء الفوركس

الحد الأدنى لدخول سوق الفوركس بشكل مباشر حوالي 100،000 دولار. ماذا يمكنك أن تفعل إذا لم يكن لديك هذا المبلغ؟ هذا يشبه المشتريات المشتركة فى المتاجر، حيث يكون الحد الأدنى لسعر المنتج 100،000 دولار.

إذا كان لديك 1،000 دولار، وشخص ما لديه 10،000 دولار، وآخر لديه 5،000 دولار، ومعك، على سبيل المثال، 50 شخصا - يمكنكم الإشتراك معًا لشراء المنتج.

وسيط الفوركس هو ذلك الشخص الذي يقوم بعمليات شراء كبيرة للجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار رغبات عملائه بشأن العملات التي يحتاجون إليها. وهذا يسمح لمتداولي التجزئة بشراء العملات دون الحاجة إلى أن يكون لديهم كامل المبلغ المطلوب 100،000 دولار.

تعرف على الأنواع المختلفة لوسطاء الفوركس بشكل مفصل هنا.

أنا شخصيًا أرشح لكم LiteFinance. أعتقد أن لديهم أفضل منصة تداول من حيث سهولة الاستخدام والبساطة، وهى مناسبة جدا للمتداولين المبتدئين الذين يدخلون سوق الفوركس.

حساب الفوركس التجريبي

يمكنك مجانا تجربة تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت في ظروف قريبة من السوق الحقيقية قدر الإمكان.

وهذا ما يسمى حساب تجريبي - وهو نوع خاص من الحسابات مع إيداع افتراضي تختاره بنفسك. سوف تتلقى نفس أسعار العملات وأدوات التداول كما لو كنت تتداول من خلال حساب حقيقي دون المخاطرة بأموالك.

لفتح حساب تجريبي، تحتاج إلى التسجيل على أحد مواقع وسطاء الفوركس. زملائي فى LiteFinance هم الوحيدون الذين جعلوا الأمر سهلاً للغاية: فهم يقدمون حساب تداول تجريبي دون الحاجة إلى التسجيل. لبدء التداول، ما عليك سوى الضغط على الرابط إلى منصة الويب: my.litefinance.org.

أدوات تداول الفوركس

في البداية، يبدو تحليل الأسعار معقدًا - كما أن المبتدئين لا يعرفون أين يتداولون فى سوق الفوركس. ويمكن تسهيل هذه العملية من خلال أدوات الفوركس المتنوعة التى ستساعدك على ايجاد مكانك داخل السوق بشكل أسرع. فهي توفر لكم الفرصة لاستكشاف، وبعد ذلك، تقرير ما هو المناسب لك.

منصات الفوركس

أحد أهم الأدوات الأساسية فى سوق الفوركس هى منصة التداول. وهى عبارة عن برنامج حيث يتلقى المتداول المعلومات حول الأسعار الحالية، والأدوات المتداولة، والأخبار، والتقارير التحليلية، وأكثر من ذلك بكثير.

أشهر منصات التداول هي منصة ميتاتريدر 4 و ميتاتريدر 5.

وتتلخص الابتكارات الرئيسية لمنصة MT5 فيما يلي:

• أطر زمنية جديدة
• القدرة على تداول العقود الآجلة والخيارات بالإضافة إلى أدوات سوق الفوركس؛
• عمق السوق والقدرة على عرض حجم الأصول المتداولة (لأدوات الأسهم).

أحد البدائل لمنصات MT4 و MT5 هي منصة الويب. فهي أكثر سهولة من حيث الوظائف والواجهة. أعتقد، بالنسبة للمتداول المبتدئ الغارق في كثرة المعلومات الجديدة، فإن منصة الويب التي تضم مجموعة من وظائف التداول ستكون الخيار الأفضل.

من الأفضل أن ترى ذلك بنفسك. فالصفقة الحقيقية هي نفسها كما كنت تتوقع: my.litefinance.org.

مؤشرات الفوركس

كان أول شيء فعلته بنفسي في بداية رحلتي هو إضافة مجموعة من المؤشرات إلى المخطط. لم أفهم ما كانت تعرضه هذه المؤشرات أو ما الذى اريده منها - لكنني أحببت الأمر. :)

أي مؤشر فى سوق الفوركس هو مشتق من الأسعار. تماما كما أن خاتم الزواج مشتق من الذهب. تعرض المؤشرات نفس المعلومات الموجودة على مخطط السعر ولكن في شكل مختلف.

اسمحوا لي أن أعرفكم على أكثر هذه المؤشرات شعبية.

مؤشر سحابة إيشيموكو - Ichimoku Cloud

يسمى مؤشر إيشيموكو الذي يتكون من ثلاثة خطوط ومنطقتين مظللتين بـ "السحابة".

وعادة ما تستخدم السحابة لتحديد الاتجاه، والخطوط الثلاثة الأخرى تساعد على تحديد قوة هذا الاتجاه.

مؤشر الماكد (MACD)

الماكد هو مؤشر يحلل العلاقة بين المتوسطات المتحركة. وهو يتألف من خط واحد وأعمدة متعددة.

تظهر الأعمدة قوة الاتجاه في شكل مرئي. إذا زادت، فإن الاتجاه يقوي، وإذا انخفضت، فإن الاتجاه يضعف. ويُستخدم الخط لتحديد الاتجاه. إذا كانت قمم العمود فوق الخط، فهذا يعنى اتجاه صعودي، أما إذا كانت اسفله - فهو اتجاه هبوطي.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب يستخدم لتحديد قوة الاتجاه.

كلما زاد عدد الشموع الصاعدة مقارنة بالشموع الهابطة خلال فترة معينة، زادت قيمة المؤشر.

هذه مجرد نظرة عامة سريعة - للتعرف على جميع ميزات مؤشر القوة النسبية، اذهب هنا.

مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands)

كان مؤشر بولينجر باند المؤشر المفضل بالنسبة لى عندما بدأت لأول مرة فى عالم الفوركس. :)

وهو يعرض انحراف السعر عن متوسط قيمته لفترة معينة. الفكرة الرئيسية هي أنه إذا وصل السعر إلى النطاق العلوي أو السفلي أو تجاوزه، فهذا يعني أنه قد انحرف بشكل كبير عن متوسط قيمته. وبالتالي، من المرجح أن يحدث انعكاس.

أوصي بشدة بقراءة هذا المقال التفصيلي لمؤشر بولينجر.

مؤشر الاستوكاستك (Stochastic Oscillator)

مؤشر الاستوكاستيك هو مذبذب يستخدم لتحديد انعكاسات الأسعار المحتملة.

إذا غادرت خطوط المؤشر منطقة تشبع الشراء (في الجزء العلوي - بين 80 و 100)، فهذا يشير إلى إمكانية حدوث انعكاس هبوطى للسعر. إذا غادرت خطوط المؤشر منطقة تشبع البيع (بين 0 و 20)، فقد يشير ذلك إلى انعكاس صعودى للسعر. أنصحكم بمراجعة استراتيجيات التداول على أساس مؤشر ستوكاستيك هنا.

أنصحكم بمراجعة استراتيجيات التداول على أساس مؤشر ستوكاستيك هنا.

الانحراف المعياري (Standard Deviation)

ويستخدم مؤشر الانحراف المعياري لقياس تقلبات الأسعار بالنسبة لمؤشر المتوسط المتحرك خلال فترة معينة.

في الأساس، فإنه يقيس تقلب الأسعار الحالي. إذا ارتفع المؤشر، فإنه يشير إلى أن تحركات الأسعار تزداد اتساعا - نشاط السوق آخذ في الازدياد. إذا انخفض المؤشر، فهذا يعني أن السوق تهدأ.

اشارات الفوركس

يسمح لك الفوركس أن تتداول بنفسك ولكن أيضا يمكنك الحصول على توصيات لدخول السوق ومعلومات عن الصفقات التي يقوم بها متداولون آخرون. ويكون ذلك بالطبع من أولئك الذين يرغبون في مشاركتها. :)، تسمى هذه الخدمة اشارات الفوركس. وهناك عدة أنواع:

• إشارات الفوركس الأساسية عادة ما تكون إشارات تداول مجانية مع توصيات عامة حول الصفقات المحتملة. تستخدم لتقييم نوعية الخدمة وما إذا كانت الإشارات المدفوعة تستحق المبالغ المدفوعة فيها.
• إشارات الفوركس الفنية والتى تقدم توصيات لدخول الصفقات بناءً على التحليل الفني لمخطط السعر. فعلى سبيل المثال، قد تستند إلى تحليل المؤشرات. يتم استخدامها لأغراض الاطلاع فقط.

• إشارات الفوركس اليدوية والتى يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو الرسائل القصيرة. تحتوي على معلومات حول معايير الصفقة المحتملة، بما في ذلك سعر الدخول، ومكان وقف الخسارة وجني الأرباح، وأداة التداول. يقوم المتداول بفتح المراكز يدويًا بناءً على هذه الإشارات.
• إشارات الفوركس الآلية - في هذه الحالة، يحدث التداول تلقائيًا. عندما يتلقى البرنامج إشارة، سيتم فتح مركز دون تدخل من قبل المتداول.

عادة ما يكون المتداولون المتمرسون هم من يقدمون الإشارات الآلية واليدوية. والتى فى الغالب تعمل وفقا لاستراتيجية المتداول نفسه. ويمكن أيضا توفير إشارات التداول الأساسية والفنية من قبل المحللين العاملين مع وسطاء الفوركس.

يمكنك العثور على إشارات في منصة التداول. يتم إدراج الإشارات الفنية في علامة التبويب «الأخبار» أو «News». هنا، سوف تجد تحليلا موجزا لأزواج العملات المفضلة لديك وتوصيات لوضع الصفقات يدويا.

إذا كنت ترغب في الاستفادة من خبرة تداول شخص آخر، فابحث عن الإشارات الآلية في علامة التبويب «الإشارات» أو «Signals».

عند النقر على إشارة التداول، سترى إحصائيات مفصلة عنها.

يعد نسخ التداول أحد أكثر الابتكارات تقدمًا في تداول الفوركس.

ويقدم معلومات أكثر من أي إشارة. ألق نظرة على قائمة المتداولين التصنيفية لنسخ التداول.

روبوتات الفوركس

توجد طريقة أخرى لأتمتة تداول الفوركس أو الأسهم وهي استخدام مستشاري الفوركس (الاكسبيرتات) والروبوتات.

المستشارون هي البرامج التي تؤدي أي إجراءات آلية دون تدخل من المتداول. بشكل عام، يتم استخدامها لأتمتة التداول بشكل جزئي - على سبيل المثال، وضع معايير محددة للصفقات والتي لا تتطلب أن يتابعها المتداول.

روبوت الفوركس هو عبارة عن برنامج تداول. يتم وضع الصفقات تلقائيا وفقا للخوارزمية المحددة.

لدى كلا من المستشارين والروبوتات على حد سواء إيجابيات وسلبيات.

عند استخدام المستشارين والروبوتات، لا يقوم المتداول بتنفيذ الإجراءات بنفسه. وهذا يقلل من التأثير العاطفي على أداء التداول.

يوفر المستشارون والروبوتات الوقت - لديهم بالفعل خوارزمية مدمجة، لذلك لا يتعين على المتداول تحليل الرسوم البيانية.

يمكنك إضافة العديد من المستشارين والروبوتات كما تريد. سيقوم كل منهم تلقائيًا بأداء الوظائف التي تحددها، مثل حساب المعلمات أو التداول. من المستحيل ببساطة أن نأخذ في الاعتبار العديد من الاستراتيجيات واستخدامها عند تداول سوق الفوركس يدويًا.

من ناحية أخرى، قد يتعطل المستشارين الخبراء فجأة بسبب اتصال إنترنت سيء. وهذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على نتائج التداول إلى حد خسارة كل الأرباح بالكامل.

عندما يتم اختبار الروبوتات، لا تؤخذ عادة احتمالية الانزلاق وإعادة التسعير في الاعتبار.

بالإضافة إلى ذلك، لا يقدم معظم مؤلفو الأدوات الآلية تفاصيل خوارزمية التداول الخاصة بهم. لذلك، سيكون لدى المتداول شكوك غريزية حول استخدام هذه الأداة.

يعتمد قرارك حول روبوت التداول على أهدافك ومستوى الربح المطلوب.

وفيما يلي توصيات عامة:

• استخدم خوارزميات التداول التي يتم كتابتها مع أكبر قدر ممكن من التفاصيل. على سبيل المثال، لن أثق في روبوت يوصف بأنه «يعتمد على خوارزمية مربحة يمكنها تحقيق أرباح في كفالة ظروف السوق».
• قم بربط الروبوت بحساب تجريبي واختباره على البيانات التاريخية (الباك تيست). سوف يساعد هذا على التخلص من الخيارات غير المربحة بشكل لا لبس فيه.
• قم بربط الروبوت إلى حساب سنت واتركه يعمل لمدة أسبوعين. ثم، قم بتقييم النتائج. إذا أعجبك ما تراه، انتقل إلى حساب حقيقي ولكن لا تتجاهل المخاطر.

استراتيجيات تداول الفوركس

إذا كنت جادا بشأن التداول، سوف تصادف مفهوم استراتيجيات التداول، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل. فهذه مجموعة من القواعد التي توجه قرارات التداول. على أقل تقدير، تتضمن هذه المجموعة ما يلي:

• وصف أساسي لمتطلبات الدخول الأساسية. يوضح هذا اختيار نقاط الدخول وأين سيتم وضع وقف الخسارة وجني الأرباح.
• إدارة المخاطر . وهذا يحدد حجم المعاملات، ومستوى المخاطر لكل معاملة بعملة الإيداع، والحد الأقصى لعدد الصفقات غير المربحة في اليوم الواحد.
• وقت التداول (استراتيجيات التداول اليومي)

فيما يلي العديد من أنواع استراتيجيات التداول الشائعة التي أود أن أسلط الضوء عليها:

1. استراتيجية حركة السعر (البرايس اكشن)

في استراتيجيات حركة السعر، يتم تحليل مخطط السعر فقط - وعلى وجه الخصوص، أنماط الشموع المختلفة. اعتمادًا على شكل شمعة السعر، يمكنك استخلاص استنتاجات حول وضع السوق الحالي و التنبؤ بسلوكها المستقبلي.

2. استراتيجيات تداول القنوات

يتم التداول هنا عندما يتحرك السعر داخل نطاق معين. يتم وضع صفقات الشراء في منطقة ذروة البيع أو أقرب إلى الجزء السفلي من النطاق. وعلى العكس من ذلك يتم وضع صفقات البيع، بالقرب من الجزء العلوي من النطاق.

3. استراتيجيات تداول الاتجاه

استراتيجية الاتجاه تعني التداول مع اتجاه حركة السعر. إذا كان هناك اتجاه صعودي، فأنت تبحث فقط عن صفقات شراء. وإذا كان هناك اتجاه هبوطي، كن مستعدًا للبيع.

4. استراتيجية التداول الموضعى (استراتيجية التروّي)

يشير الاسم إلى أن الصفقات يتم الاحتفاظ بها لفترة طويلة. التداول الموضعي يعني التداول على المدى المتوسط - حوالي 3-5 صفقات في الشهر، والتى تستمر لمدة أسبوع واحد في المتوسط. عادة ما يقوم المتداول بعدة محاولات في محاولة لالتقاط مثل هذه الصفقات التي سيحتفظ بها لفترة طويلة.

5. استراتيجية التداول اليومي (خلال اليوم الواحد)

يتم فتح الصفقات واغلاقها خلال اليوم. يعني ضمناً وجود ما يتراوح بين 1 و3 صفقات مناسبة في اليوم إذا تم ذلك بشكل صحيح. وفيما يلي بعض الأمثلة على استراتيجيات التداول اليومي.

6. استراتيجية المتاجرة الخاطفة (سكالبينج)

بالمقارنة مع التداول اليومي، يتم الاحتفاظ بالصفقات لفترة أقصر. وقف الخسارة وجني الأرباح تكون أيضًا أقل. مع طريقة تداول متوازنة، لا يجب أن تقوم بأكثر من عشر صفقات في اليوم.

هنا ، في رأيي، وصفا لاستراتيجية سكالبينج مناسبة.

7. التداول المتأرجح أو تداول السوينغ

هذا النوع ينطوي على صفقات نادرة - تصل إلى 2-3 في الأسبوع - والاحتفاظ بالمراكز لأكثر من يوم واحد. يمكن أن تتحول بعض صفقات التداول المتأرجح إلى صفقات موضعية إذا كان ذلك يتوافق مع استراتيجية المتداول. للحصول على أمثلة من التداول المتأرجح، راجع ذلك المقال.

8. عمليات المناقلة (الكارى تريد)

تعتبر عمليات المناقلة مثالية للمتداولين الكسالى. حيث يمكنك تحقيق ربح من المقايضات الموجة على المراكز المفتوحة. يعتمد ذلك على أسعار الفائدة المختلفة للبنوك بعد انتقال مركز مفتوح لأي زوج من العملات إلى اليوم الجديد.

المخاطر والفرص فى الفوركس

من المهم إلقاء نظرة فاحصة على كل من الفرص والمخاطر المرتبطة بتداول الفوركس:

التداول على مدار 24/7

سوق تداول العملات الأجنبية في الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم خلال أيام الأسبوع. لذلك، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه المتداول، فإنه لا يحتاج إلى ضبط وقته للتكيف مع ساعات العمل في التداول. يوفر الفوركس فرصة ممتازة لأي شخص للحصول على المال من أي مكان وفي أي وقت.

السيولة العالية

بسبب السيولة العالية للغاية، يمكنك التداول مع إيداع بأي حجم دون أن يؤثر ذلك على عروض الأسعار. علاوة على ذلك، فإن تأثير السبريد على التداول يقل إلى أدنى حد.

مواد تعليمية مجانية

يمكنك معرفة كل شيء تقريبًا عن الفوركس مجانًا: ملايين الكتب المجانية والمنتديات واستراتيجيات التداول والندوات عبر الإنترنت وغيرها من المواد التعليمية. يتيح لك ذلك تعلم الأساسيات مجانًا وتطوير مهاراتك.

شروط تداول مواتية

عند التداول في البورصة، يتعين على المتداول الدفع مقابل استخدام منصة التداول وفتح وإغلاق الصفقات والتحليلات. في الفوركس، لا توجد رسوم لأي مما سبق.

مجموعة كبيرة من وسطاء الفوركس

يمكنك اختيار وسيط فى بلدك أو أى وسيط من بين أفضل وسطاء في العالم. هناك بالتأكيد وسيط يناسب احتياجاتك، و أسلوبك في التداول وحجم ايداعك.

لا يتطلب إيداع كبير

بفضل حسابات السنت، وعقود المايكرو، والرافعة المالية الكبيرة، يمكنك التداول بدون متاعب حتى مع مبلغ أقل من 10 دولار. للحصول على حسابات تداول أكثر تقدمًا، يمكنك البدء بـ 100 دولار.

سهولة الوصول

كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت. ويمكنك فتح الصفقات من أي مكان حول العالم لأن كل شيء رقمي.

التداول العاطفي

بالنسبة للمتداول المبتدئين، فإن سوق الفوركس هو سوق شيق جدا ومثير - ولهذا قد يخرج الوضع عن سيطرته ويعرض الصفقات لمخاطر بلا داع. لا يعرف المبتدئون عادة كيف سيكون رد فعلهم، لذا من الصعب الاعتراف بأن ردود الفعل هذه يمكن أن تحدث وتؤثر على قراراتهم.

الانزلاق وإعادة التسعير

بسبب الفترات التي يزداد فيها تقلب الأسعار، يمكن تنفيذ الصفقات بأسعار أسوأ مما كان متوقعا.

خطر خسارة الإيداع

لا شيء يمنع متداول الفوركس من تنفيذ الصفقات ومطاردة الخسائر طالما بقي لديه أموال. فقط المتداول وحده هو القادر على الحد من المخاطر.

أقل تنظيما

الفوركس أقل تنظيما (أقل خضوعاً للقواعد التنظيمية) من البورصات. لذلك، تحتاج إلى التحري عن وسطاء الفوركس وسمعتهم قبل التسجيل معهم وعمل الإيداع.

نصائح وإرشادات حول كيف تصبح متداول فوركس ناجح في 2020-2021

المتداول الناجح هو ببساطة متداول محترف. جميع السمات الأخرى، مثل استراتيجية التداول المربحة والأرباح الكبيرة، هي نتائج هذا الاحتراف.

والسؤال هو، ماذا يفعل متداولو الفوركس ليصبحوا محترفين؟

أقترح البدء بالشيء الرئيسي:

1. التركيز على التقدم البطيء والتدريجي. ستحتاج إلى ممارسة الانضباط والتفكير بشكل مستقل وتعلم كيفية متابعة قراراتك. وأيضًا، يجب أن تفهم ما هو الفوركس وكيف يعمل من الداخل والخارج.
2. الممارسة قدر الإمكان. لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح، عليك تجربة كل شيء.
3. تجربة أكبر عدد ممكن من استراتيجيات التداول. بهذه الطريقة، سوف تتعلم ما هو الأكثر ملاءمة بالنسبة لك شخصيا.
4. استخدام وقف الخسارة وجني الأرباح. بدون هذه الوظائف الأساسية، لن يختلف الفوركس عن الكازينو، وسيتحول التداول إلى لعبة تخمين. وهذا يطمس الخط الفاصل بين المقامرة وكسب المال بطريقة مدروسة.
5. تحديد أهدافا صغيرة قابلة للتحقيق. عندما ترى نفسك تحرز تقدمًا متكررًا (حتى لو كان صغيرًا)، فإن ذلك سيشجعك على المضي قدمًا.
6. تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك تدريجيا والاستمرار فى تحسينها. لا يستخدم المتداولون الناجحون استراتيجيات الآخرين.
7. في البداية، قم بالتركيز على الأدوات المعروف أنها تحقق نتائج جيدة. هذا سيدرب عقلك ويحفزك على الاستمرار.
8. حلل ردود الفعل التلقائية التي تدفعك إلى الخروج من نظامك الحالي. قد يبدو أنك مسيطر على الأمر بنسبة 100٪. ولكن في غضون عام، ستفهم كيف يعمل. كل ما سأقوله هو أن هذا النوع من النشاط يقوي الانضباط والتنظيم الذاتي العاطفي.
9. تجنب الإفراط في التداول. حدد مهلة زمنية لإجراء الصفقات، وحدد عدد الصفقات خلال اليوم، وأيضًا حدد عدد الصفقات الغير مربحة. بمجرد الوصول إلى أي منها، توقف عن التداول لهذا اليوم.
10. كن غير متحيز ولا تقع في شباك الثقة العمياء. تعرف على تداول الفوركس، أفهم كل تفاصيله، وما الذي يسبب تحركات الأسعار، وما إلى ذلك. سيؤدي ذلك إلى تصفية وفلترة النظريات والآراء والتوصيات وإبعاد تلك التي لا يمكن الاعتماد عليها.

سيكسر المتداولون حتمًا بعض هذه القواعد في البداية، حتى لو كانوا لا ينوون ذلك.

ويرجع ذلك إلى نقص الخبرة. ومن الأفضل أن نتقبل ذلك - ولكن مع الممارسة، ستتعلم تدريجياً كيفية اتباع جميع هذه التوصيات. وسيكون هذا مؤشراً على أنك تحسن مهاراتك.

ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)

روابط مفيدة:

• أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
• استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
• دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
• قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian

مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى