ما هو حجم العقد (اللوت) وكيفية حساب العقد في الفوركس

٢٠٢٥.١٢.٠١ ٢٠٢٥.٠٨.٠١ ما هو حجم العقد (اللوت) وكيفية حساب العقد في الفوركس

أوليج تكاتشينكوhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/oleg-tkachenko/

في سوق الفوركس، يُشير «اللوت القياسي» الواحد إلى حجم صفقة مُحدَّد، وغالبًا ما يكون ذو حجم ثابت. فعلى سبيل المثال، نشتري البيض عادةً في هيئة عبوات تحتوي على 10 أو 12 بيضة. وعلى غرار ذلك، لا تُنفَّذ صفقات الفوركس بوحدات فرديَّة من العملة، وإنما كمجموعات بأحجام معياريَّة مُحدَّدة مُسبقًا تُعرَف باسم «اللوتات».

يُقاس حجم صفقة التداوُل بوحدة اللوت. ويرتبط حجم اللوت ارتباطًا مباشرًا بمستوى المخاطرة: فكلَّما زاد حجم التداوُل، ارتفع معه مستوى المخاطرة والأرباح المُحتملة على حدٍّ سواء. وفي هذا الصدد، تُساعد قواعد إدارة المخاطر في تقييم مستوى المخاطرة لأي أصل، وذلك من خلال أخذ عاملَي التقلُّب والرافعة المالية في الحسبان. وهنا، ننصحك بالاطِّلاع على هذا المقال لتتعرَّف على كيفيَّة تقييم المخاطر لكل صفقة باستخدام حاسبة المتداوِل.

النقاط الرئيسية

• في الفوركس، العقد (اللوت) هو الوحدة القياسية لقياس حجم مركز تداول العملات الذي يفتحه المتداول، وهو يؤثر بشكل مباشر على مستوى المخاطرة.
• عادةً ما يكون حجم العقد (اللوت) القياسي الواحد هو 100,000 وحدة عملة من العملة الأساسية للحساب. هناك أحجام عقود أصغر، بما في ذلك عقد ميني (0.1 من العقد القياسي أو 10,000 وحدة)، وعقد مايكرو (0.01 من العقد القياسي أو 1,000 وحدة)، وعقد نانو (0.001 من العقد القياسي أو 100 وحدة).
• يعتمد استخدام حجم عقد (لوت) أصغر على استراتيجية إدارة المخاطر لدى المتداول ونوع الحساب. على سبيل المثال، تسمح حسابات السنت بتداولات عقد النانو ولكن بأرباح أقل نسبيًا.
• تناقش المقالة أيضًا كيف يمكن للوسطاء المختلفين استخدام تعريفات مختلفة للعقد لتقليل الحد الأدنى لمبلغ الإيداع، وبدون الرافعة المالية في بعض الحالات.
• يمتد مفهوم العقد إلى ما هو أبعد من العملات ليشمل أصول التداول الأخرى، مثل النفط. يجب أن يكون المتداولون على دراية بمواصفات الوسيط وقواعد الرافعة المالية عند اتخاذ القرار بشأن حجم مراكزهم.

ما هو العقد (اللوت) في الفوركس؟

بالمعنى المعتاد ، العقد هو وحدة قياسية لقياس حجم مركز العملات الذي يفتحه المتداول. وهذا هو مقدار الأموال المستثمرة في شراء عملة ما لبيعها بسعر أعلى لاحقًا. حساب العقد هو عنصر من عناصر نظام إدارة المخاطر. من الضروري معرفة ما هو حجم العقد لكى نستطيع بناء نظام تداول متوازن.

كم يساوى 1 عقد (اللوت) ؟

في الفوركس، يمكنك فقط فتح مراكز بأحجام معينة من وحدات التداول تسمى العقود أو اللوتات. لا يمكن للمتداول أن يشتري، على سبيل المثال ، 1000 يورو بالضبط ؛ ولكن يمكن شراء 1 عقد أو 2 عقد أو 0.01 عقد ، إلخ. وفقًا لتعريف حجم العقد، فإن العقد هو مصطلح يستخدم لتحديد حجم العقد لأصل تداول. فهو يمثل حجم الصفقة وحجم الأصول التجارية (العملة وبراميل النفط وما إلى ذلك) التي يمكن للمتداول شراؤها أو بيعها.

• مثال. سعر برميل النفط الواحد هو 40 دولارًا أمريكيًا. عندما يحدد المتداول أمر شراء أو بيع ، فإنه لا يحدد عدد البراميل ؛ ولكن يتم تحديد الصفقة بعدد العقود (اللوتات). اللوت هو حجم عقد يتكون من عدد ثابت من البراميل ويكون مكتوبًا في مواصفات العقد. يمكن أن يختلف حجم العقد من وسيط لآخرًا. على سبيل المثال العقد الواحد يساوى 10 براميل لدى أحد الوسطاء بينما يوجد وسيط آخر لديه حجم العقد يساوي 100 برميل. في كلتا الحالتين، تتم الصفقة بحجم يساوي 1 عقد. في الحالة الأولى، مقدار الصفقة 10 براميل؛ وفي الحالة الثانية يساوي 100 برميل.

ما هو حجم العقد الذي يوصى باستخدامه في الفوركس: بناء نظام إدارة مخاطر مثالي

دعونا نكتشف ما هي مقدار العقد الواحد في الفوركس.

اللوت القياسي في الفوركس هو 100,000 وحدة من العملة الأساسية. على سبيل المثال، إذا كان سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي EURUSD هو 1.1845، فستحتاج إلى 118.450 وحدة عملة تسعير لفتح مركز عقد واحد. هذا يعني أنك ستحتاج إلى 118,450 دولارًا أمريكيًا لشراء 100,000 يورو، وهي العملة الأساسية.

العملة الأساسية هي العملة التي يتم شراؤها أو بيعها مقابل عملة التسعير. دائما تأتي أولا في عند ذكر السعر. يتم التعبير عن سعر زوج العملات دائمًا بعملة التسعير. على سبيل المثال:

• 0.01 عقد من الزوج GBPUSD بسعر 1.29412 يعني أنك ستدفع 1294.12 دولارًا أمريكيًا لشراء 1000 جنيه إسترليني.
• 0.01 عقد من الزوج EURAUD بسعر 1.65981 يعني أنك ستدفع 1659.81 AUD لشراء 1000 EUR

بالنسبة للعملات تكون قيمة 1 عقد قياسي عبارة عن 100000 وحدة من العملة الأساسية. وبالنسبة للأصول الأخرى يختلف المعنى فيما يتعلق بحجم العقد (اللوت). على سبيل المثال، بالنسبة للأسهم يقدر حجم العقد بعدد الأسهم. يعتمد عدد الأسهم في العقد على السهم المقصود. يُقاس عقد النفط بعدد البراميل والذهب بالأوقيات. يمكنك أن تجد قيمة العقد (اللوت)، عدد الوحدات القياسية للأصل في العقد الواحد، في المواصفات.

• العقد المينى (يسمى أيضًا مينى لوت أو مينى-لوت) قيمته حوالى 0.1 من اللوت القياسي أو 10000 وحدة من العملة الأساسية.
• العقد الميكرو (يسمى أيضًا ميكرو لوت أو ميكرو- لوت) قيمته حوالى 0.01 من اللوت القياسي أو 1000 وحدة من العملة الأساسية.
• العقد النانو (يسمى أيضًا نانو لوت أو نانو- لوت) قيمته حوالى 0.001 من اللوت القياسي أو 100 وحدة عملة أساسية. (نادراً ما يمكنك أن تصادف عقد نانو فى شروط التداول لدى الوسطاء)

يحدد معظم المتداولين الحد الأدنى والحد الأقصى لحجم العقد للأنواع المختلفة من الحسابات. غالبًا ما يكون الحد الأقصى هو 100 عقد ؛ والحد الأدنى هو 0.01 عقد. إذا أخذنا المثال أعلاه ، فسيكون الحد الأدنى للاستثمار 1184 دولار. إذا كنت تستخدم الرافعة المالية 1: 100 ، ويكن الحد الأدنى للإيداع اللازم للبدء هو 11.84 دولارًا .

وقد يكون ذلك مناسبًا شريطة أن يتم استثمار 100٪ من الأموال لفتح المركز (وهو أمر غير مقبول من وجهة نظر إدارة المخاطر) . هناك خيار آخر – وهو استخدام حسابات السنت (إذا كان الوسيط يقدم حسابات السنت). الاختلاف الوحيد في حسابات السنت هو أن الحسابات تتم بالسنت وليس بالدولار ، لذا فإن 11.84 دولارًا ، في هذه الحالة، تكفي لشراء الحد الأدنى المتاح للعقد الميكرو دون استخدام الرافعة المالية.

تعرض لقطة الشاشة هذه مركزًا تم فتحه علي منصة التداول. يمكنك تحديد أحجام عقود الفوركس المختلفة في علامة التبويب "حجم التداول بالعقود". يمكن زيادة حجم المركز خطوة بخطوة فقط. تحدد مواصفات الحساب حجم الخطوة. على سبيل المثال ، الحد الأدنى لحجم الخطوة في الحساب الكلاسيكي هو 0.01 عقد. ويمكن للمتداول إدخال حجم الصفقة يدويًا بدقة تصل إلى جزء من مائة من العقد ، على سبيل المثال ، 0.06 أو 0.07 أو 1.23 عقد ، وهكذا.

هام: على الرغم من أن المواصفات تعتبر قياسية، لكن يمكن لبعض الوسطاء استخدامها بشكل مختلف. على سبيل المثال ، يقدم أحد الوسطاء عقدا واحدًا يساوي 10000 وحدة عملة أساسية. وهو ربما يهدف هذا إلى تقليل الحد الأدنى للإيداع بدون رافعة مالية. على أي حال ، قبل أن تبدأ في التداول ، اقرأ بعناية العرض وتفاصيل الحساب ومواصفات العقود قبل أن تبدأ في التداول.

أنواع أحجام اللوت

يؤثِّر حجم اللوت على نحوٍ مباشر في كلٍّ من الأرباح والخسائر المُحتملة. إذ توجد أنواع متعدِّدة من أحجام اللوت في سوق الفوركس، بما يتيح لك التداوُل بما يتناسب مع رأس المال المُتاح لديك وخبرتك السابقة. لنستعرض معًا الأنواع الرئيسيَّة لأحجام اللوت.

حجم العقد المينى (المينى لوت)

المينى لوت عبارة عن 10% من العقد القياسي. عندما تفتح صفقة 1 لوت على حساب ميني لوت tn فى الفوركس ، فإنك تشتري أو تبيع 10000 وحدة من العملة الأساسية بدلاً من 100000 وحدة أساسية كما هو الحال مع العقد القياسي. يعتبر الميني لوت مناسبًا لأنه يتطلب أموالًا أقل للدخول في صفقة، وبالتالي فأنت بحاجة إلى مبلغ إيداع أقل.

حجم العقد الميكرو (ميكرو لوت)

سوف أقوم بشرح عقد الميكرو ( ميكرو لوت) في الفوركس باستخدام مثال.

أصل التداول هو زوج يورو / دولار أمريكي (EURUSD)؛ سعر الصرف 1.1826. العقد القياسي الواحد هو 100،000 وحدة من العملة الأساسية. إذا كنت تريد الدخول في صفقة حجمها عقد واحد ، فيجب أن تدفع 118.260 دولارًا أمريكيًا لشراء 100000 يورو. إذا كنت تتداول بمفردك ، فمن غير المرجح أن يكون لديك مثل هذا المبلغ من رأس المال تحت تصرفك. الحد الأدنى لحجم عقد تداول العملات الأجنبية في إطار شروط التداول هو 0.01. ولكن حتى في هذه الحالة ، تحتاج إلى استثمار 1،182.60 دولار. تشير قواعد إدارة المخاطر إلى أن المخاطر تكون مقبولة لكل صفقة تداول بنسبة 2% من مبلغ الوديعة. هذا يعني أنك بحاجة إلى 1،182.60 * 50 = 59،130 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى لفتح صفقة تداول حجمها 0.01 عقد.

العقد الميكرو (ميكرو لوت) هو 1% من العقد القياسي. عندما تدخل صفقة EURUSD حجمها عقد واحد، فإنك تشتري 1000 يورو مقابل 1182.60 دولار أمريكي. بينما تعنى الصفقة بحجم 0.01 عقد أنك ستشتري 10 يورو مقابل 11.83 دولار.

حجم العقد النانو (نانو لوت)

العقد النانو (نانو لوت) حجمه 0.1% من العقد القياسي. تسمى حسابات نانو-لوت باسم حسابات السنت. اللوت الواحد هنا يشير إلى تداول 100 وحدة من العملة الأساسية. إذا أخذنا المثال من القسم السابق، فإن تداول عقد واحد يعني شراء / بيع 100 يورو مقابل 118.26 دولارًا أمريكيًا. أصغر صفقة ممكنة بحجم 0.01 عقد تعني شراء 1 يورو مقابل 1.1826 دولار أمريكي

لا تسمح الحسابات العادية بإجراء معاملات على مثل هذه الأحجام الصغيرة. ومع ذلك، فإن حسابات السنت لها عيوبها. ليس فقط فيما يتعلق حجم المعاملة ، أي أن الاستثمار سيكون أقل 1000 مرة ، ولكن أيضًا أرباحك المحتملة ستكون أقل 1000 مرة. لذا ، فإن المتداولين المحترفين ، الذين يرغبون في استثمار الوقت الذي يقضونه فى التداول وتحقيق ربح حقيقي ، لا يستخدمون حسابات السنت.

لماذا يفضل استخدام حسابات السنت؟

• لاكتساب الخبرة. غالبًا ما تختلف عروض الأسعار على الحسابات التجريبية عن الحسابات الحقيقية. الحساب التجريبى هو نوع من المحاكاة ، بينما حساب نانو هو حساب تداول حقيقي يعمل في ظروف السوق الحقيقية. وهذا هو السبب في أن المتداولين المبتدئين ، الذين ينتقلون من الحسابات التجريبية ، يبدأون التداول بحسابات السنت.
• لتطوير الاستراتيجيات وتحديثها، يمكنك اختبار المستشارين الخبراء على حساب حقيقي. لن يمنح الاختبار المستقبلي الثقة الكاملة في أداء نظام التداول في السوق الحقيقي. إذا كانت استراتيجية التداول مربحة على حساب السنت ، فستعمل بكفاءة على الحساب عادي أيضًا.
• لاختبار أدوات التداول الجديدة والبرامج والمؤشرات وما إلى ذلك.
• للتدريب على الاستقرار النفسي. حيث أن خسارة أموال حقيقية يسبب توترًا بصورة أكبر من التداول بأموال افتراضية.

استخدام العقود القياسية

حجم العقد (اللوت) القياسي هو أقصى حجم ممكن للعقد يمكن أن يوفره الوسيط طبقًا لشروط التداول لدى الوسيطك. لا تخلط بين الحد الأقصى للعقود و العقد القياسي:

• العقد (اللوت) القياسي ، العقد المينى ، العقد الميكرو - كل هذه المفاهيم تحدد عدد وحدات الأصول في العقد الواحد. على سبيل المثال ، العقد القياسي هو 10 براميل نفط أو 100000 يورو في زوج العملات EURUSD. العقد المينى هو بالمقابل برميل واحد من النفط أو 10000 يورو.
• الحد الأقصى للعقود هو أقصى عدد ممكن من العقود لصفقة ما. على سبيل المثال ، 5 عقود قياسية هي 5 * 10 = 50 برميلًا من النفط ، و 5 عقود مينى هي 5 * 1 = 5 براميل نفط.

يمكنك العثور على معلومات حول نوع العقد المستخدم في حساب تداول فى منصة MT4 في علامة التبويب مراقبة السوق، انقر بزر الماوس الأيمن فوق الأصل (زوج العملات) واختر علامة التبويب (المواصفات).

يتضح من المواصفات أن حجم العقد هو 100،000، وبالتالي فإن العقد هو عقد قياسي. تنص المواصفات أيضًا على أنه يمكنك الدخول في صفقة بحد أدنى للحجم يساوى 0.01 عقد أو بحد أقصى 10000 عقد. في منصة MT4 ، يمكن تحديد حجم التداول في نافذة فتح المركز:

الحد الأدنى لحجم المعاملات للزوج GBPUSD هو 0.01 ؛ الحد الأقصى يخضع لما هو مذكور فى المواصفات. الحجم ليس محدودًا على 8 عقود، كما في لقطة الشاشة - يمكنك إدخال أي رقم يصل إلى 10000 وخطوة الزيادة 0.01. على سبيل المثال ، 10.02 ، 10.03 ، إلخ.

سأشرح مثالاً لتوضيح كيف يؤثر حجم الصفقة على مبلغ الإيداع والهامش والربح / الخسارة. للمقارنة، سأفتح حسابين تجريبيين على منصة LiteFinance ، وسأقوم بإيداع 2000 دولار فى كل منهما ، برافعة مالية 1: 100. سأفتح صفقات بحجم 1 و 0.1 عقد.

سأقوم أولاً بفتح صفقة حجمها عقد واحد:

من مبلغ 2000 ، قام الوسيط فورًا بحجز مبلغ 1،174.47 دولارًا أمريكيًا كضمان ، وتظهر خسارة عائمة قدرها -11.00 دولارًا أمريكيًا. لذلك لن يكون هناك ما يكفي من المال لفتح أمر ثان بنفس المبلغ من المال.

الآن أفتح مركزًا بقيمة 0.1 عقد قياسي:

من مبلغ 2000 دولار أمريكي ، تم حجز 117.46 فقط كضمان. وبالتالى يمكنني استخدام الرصيد النقدي المتبقي البالغ 1880.64 لفتح مراكز جديدة لنفس الأصول أو الأصول الأخرى. إذا قمت بتقليل حجم العقد فيمكنك فتح المزيد من الصفقات، لكن الربح/الخسارة ستقل أيضًا. على سبيل المثال، في هذه الحالة ، تكون الخسارة العائمة أقل وهى تساوي -1.50 دولار أمريكي.

إذن ، النقاط الرئيسية هي:

• كلما قل حجم الصفقة، زاد عدد المراكز التي يمكنك فتحها. على سبيل المثال، يمكنك الدخول في صفقات على أصول مختلفة.
• كلما قل حجم الصفقة، زادت الأموال الحرة الموجودة في حسابك. لذلك، يمكنك تحمل حدوث التراجع الحاد قبل إيقاف التداولات.
• كلما قل حجم الصفقة، قلت قيمة الربح / الخسارة المحتملة.

إذا كنت واثقًا من قرار التداول الخاص بك للشراء أو البيع، يمكنك فتح صفقة بحجم أكبر لزيادة الربح. وإذا كانت لديك شكوك فمن الأفضل أن تفتح مركزًا بحجم أصغر لتقليل الخسارة المحتملة. تقترح الإستراتيجيات الجريئة ذات مستوى المخاطر المرتفع الدخول في صفقات بأكبر قدر ممكن من العقود لزيادة الربح. وتقترح الاستراتيجيات المحافظة أن يتم تقليل الخسارة إلى الحد الأدنى بدلاً من السعي وراء الربح المرتفع، لذلك فهي تعني الدخول في صفقات بحجم صغير.

أحجام اللوت غير القياسيَّة

تُشير أحجام اللوت غير القياسيَّة إلى أحجام صفقات تختلف عن المعايير المُعتادة في السوق، وقد تتفاوت تبعًا لكل وسيط مالي. وتُصمَّم هذه الأحجام تلبيةً لاحتياجات بعض المتداوِلين الخاصَّة، إذ تُقدِّم مجموعة من الخيارات، مثل صفقات بحجم 500 أو 50,000 وحدة من عملة الأساس. وتكمن الميزة الأبرز لهذه الأنواع في مرونتها العالية، إذ يستطيع المتداولون مواءمة حجم الصفقة بدقّة أكبر مع استراتيجياتهم وظروفهم المالية المُتاحة.

كيفية حساب حجم العقد في الفوركس

أيًا كانت الأصول التي ستتداولها في الصفقة، فسيتم إجراؤها بعملة الحساب. في معظم الحالات ، تكون العملة هى الدولار الأمريكي. لذلك ، من الضروري أن يفهم المتداولون مقدار الأموال التى يحتفظون بها بالدولار الأمريكي عند فتح المركز، على سبيل المثال فى حالة السعر المتقاطع. السعر المتقاطع هو زوج عملات لا يحتوي على الدولار الأمريكي (على سبيل المثال، عندما تتداول الفرنك مقابل الين).

أسهل طريقة هى استخدام حاسبة المتداول أو حاسبة عقود الفوركس لمعرفة حجم العقد في الفوركس:

لماذا يجب عليك حساب حجم العقد:

• لتحسين حجم المركز فيما يتعلق بمبلغ الإيداع، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والأرباح المتوقعة. وسوف أساعدك على تطوير نظام تداول متوازن.
• لتحديد حجم العقد المناسب ونظام زيادة الإيداع بحيث يكون إجمالي مركز التداول مرنًا وقادر على الصمود أمام التراجعات، وتصحيح الأسعار، والانخفاضات، والتقلبات.

تذكر أن حجم الرافعة المالية لا يؤثر على المخاطر إذا كان هناك هدف محدد بوضوح لحجم المركز. مع نفس حجم العقد نجد أن التغيير في الرافعة المالية يؤثر فقط على مقدار الضمان.

يجب عليك أيضًا ملاحظة ما إذا كان السعر مباشرًا أو غير المباشر عند حساب قيمة النقطة. على سبيل المثال ، سعر النقطة في زوج EURUSD هو 10 دولارات أمريكية في عقد الفوركس القياسي. في حالة الزوج USDJPY، سيكون سعر النقطة فعليا 9 دولارات أمريكية. ستكون معادلة حساب العقد على النحو التالي: (1 نقطة * حجم العقد) / سعر السوق.

بعد ذلك ، سأشرح أمثلة ومعادلات لحساب حجم العقد بالدولار الأمريكي لأنواع مختلفة من الأصول.

مثال على حساب حجم العقد (اللوت) في الفوركس

1. بالنسبة لأسعار العملات والعقود مقابل الفروقات (CFD) غير المباشرة:

• اللوت = حجم العقد * حجم الصفقة * سعر الأصل
• مثال 1. حجم العقد للسهم هو 1 ؛ 1 لوت هو 1 سهم. سعر السهم 54 دولار أمريكي. وبالتالي العقد الواحد يساوى 54 دولارًا أمريكيًا.

مثال 2. حجم العقد لزوج العملات EURUSD هو 100،000 ؛ السعر يساوي 1.23456. قيمة اللوت = 1.23456 * 100،000 = 123،456 دولار.

2. بالنسبة لأسعار العملات المباشرة:

اللوت = حجم العقد * حجم الصفقة

• مثال. حجم العقد يساوي 100،000 ؛ حجم التداول هو 0.1 عقد أو 1000 وحدة من العملة الأساسية. سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري USDCHF - 0.91070. قيمة اللوت بالدولار الأمريكي = 100،000 * 0.01 = 1،000. هذا يعني أنه مع حجم تداول يصل إلى 0.01 عقد ، سيتم شراء 9،107 فرنك سويسري وحجز الوسيط 1،000 دولار أمريكي.

3. بالنسبة للأسعار المتقاطعة:

اللوت = حجم العقد * حجم التداول * سعر الأصل / سعر العملة

• مثال. حجم العقد يساوي 100،000 ، وحجم التداول يساوي 0.01 لوت أو 1000 من وحدات العملة الأساسية. سعر صرف GBPCAD هو 1.72608، العملة الأساسية هي (الأولى في الزوج) GBP ، وسعر صرف USDCAD هو 1.32972. قيمة اللوت هي 100000 * 0.01 * 1.76028 / 1.32972 = 1298.08 دولار أمريكي

كيفية حساب قيمة النقطة؟

اعتمادًا على وحدة التداول (لوت، ميني لوت، أو ميكرو لوت) ، وأيضًا اعتمادًا على المقصود بها، يتم تحديد سعر النقطة. قيمة النقطة هي مقدار الربح أو الخسارة التي يتلقاها المتداول بعملة الإيداع عندما يتجاوز السعر نقطة واحدة (بيب) في اتجاه أو آخر. من السهل أيضًا إعادة حساب قيمة النقطة باستخدام حاسبة المتداول المذكورة أعلاه.

قيمة النقطة (بيب) للعقد الكامل (تداول 1 لوت):

• العقد (اللوت) القياسي: 1 نقطة واحدة تحقق ربحًا قدره 10 دولارات أمريكية.
• مينى لوت: 1 نقطة تحقق ربحًا قدره 1 دولار أمريكي.
• ميكرو لوت: 1 نقطة تحقق ربحًا قدره 10 سنتات.
• نانو لوت: 1 نقطة ة تحقق ربحًا قدره سنت واحد.

إذا قمت بالدخول في صفقة بقيمة 0.1 عقد (اللوت) ، فإن قيمة النقطة (بيب) تنخفض عشر مرات في المقابل. بالنسبة للعقد القياسي، تحقق النقطة الواحدة ربحًا قدره 1 دولار. وبعبارة أخرى فإن ربح نقطة واحدة في صفقة بقيمة 0.1 عقد قياسي يساوي ربح نقطة واحدة في صفقة بحجم عقد مينى أو 1 مينى لوت..

مثال على حساب حجم العقد (اللوت) في الفوركس

لدينا معلمات الإدخال التالية:

• الإيداع: 3000 دولار أمريكي.
• المخاطرة - 5٪ لكل صفقة.
• الرافعة المالية - 1: 100.
• وقف الخسارة - 50 نقطة (بيب).

قيمة المركز ستكون 3000 * 100 = 300000 دولار. إذا كنا سنستثمر 100٪ من الأموال في صفقة واحدة فسيكون الحد الأقصى لحجم العقد هو 2.4 عقدًا (اللوت) بفرض أن سعر EURUSD هو 1.2500. لكننا سنلتزم بقواعد إدارة المخاطر. أى أن المخاطرة المسموح بها لكل صفقة تساوي 3000 * 0.05 = 150 دولارًا. نظرًا لأننا نستطيع تحمل حد أقصى للتراجع بمقدار 50 نقطة، فإن الحد الأقصى للسعر المسموح به لنقطة واحدة هو 150/50 = 3 دولارات. اسمحوا لي أن أذكركم أنه بالنسبة للوت القياسي الواحد، فإن تحرك السعر نقطة واحدة يساوى 10 دولارات. ومن ثم فإن الحد الأقصى المسموح به للعقد (اللوت) هو 0.3. الحد الأدنى لحجم العقد هو 0.01. نظرًا لأننا نحتاج إلى 37500 دولار أمريكي مقابل 0.3 لوت ، فإننا نستثمر 375 دولارًا (12.5٪ من الإيداع، وهو ما يتوافق مع قواعد إدارة المخاطر) ونستخدم رافعة مالية قدرها 1: 100.

وبالتالي ، فإن حجم اللوت يعتمد على مقدار التراجع الذي يسمح به المتداول طبقًا لحساباته. هنا النموذج البسيط في برنامج الإكسيل سيظهر اعتماد حجم اللوت على على مقدار التراجع (أو وقف الخسارة).

الطريقة الثانية للحساب باستخدام الرافعة المالية تنص على أن الحد الأقصى لمخاطر جميع المراكز المفتوحة يجب ألا يزيد عن 15٪. أى أن المعادلة تكون 3000 * 0.15 = 450 دولارًا ، ومع رافعة مالية 1: 100 ستصل إلى 45000 دولار. نقسم المركز على السعر الحالي (لنقل 1.2500 للزوج EURUSD). 45000/125000 = 0.36 عقدًا. النتيجة هي تساوي تقريبًا النتيجة السابقة ، لكني لا أحب هذه الطريقة. حيث أنها لا تأخذ في اعتبارها مقدار التراجع.

إذا التزم المتداول بصرامة بالقاعدة "نسبة مئوية ثابتة من الإيداع لكل صفقة" و "نسبة مئوية ثابتة من الإيداع لجميع الصفقات المفتوحة في السوق" ، فإن طريقة الرافعة المالية ليست ضرورية. كلما زاد حجم اللوت، زادت قيمة النقطة، وتلاشى الإيداع بشكل أسرع في حالة انعكاس السعر.

إدارة حجم الصفقات المفتوحة يتضمن ما يلي:

• تحديد النسبة المثلى بين حجم الصفقات المفتوحة ومستوى المخاطرة. يمكن أن يؤدي التقلب الشديد إلى خسارة الإيداع بسرعة ؛ تتمثل مهمة المتداول في اختيار النسبة المثلى لحجم التداولات المفتوحة إلى الإيداع ، مع أخذ المخاطر فى الاعتبار. في الأسواق ذات الاتجاه القوي، يجب أن تتضمن إدارة أحجام التداول استخدام معاملات زيادة العقود (أحد عناصر استراتيجية مارتينجال).
• تقييم جدوى الوضع الإجمالي للصفقات المفتوحة في السوق. "هل يجب أن أغلق الصفقات غير المربحة أم يجب عليّ الانتظار؟" هذه هى مشكلة الفوركس الكلاسيكية ولكن يمكنك حلها من خلال إدارة حجم التداولات. تتضمن إستراتيجية إدارة المخاطر نموذجًا يسمح باختيار المستويات المثلى المقاومة والدعم، دون الوصول إلى نقطة الإيقاف والخروج، وذلك عن طريق تعديل حجم المركز والرافعة المالية. بمعنى آخر ، هناك مستوى إيقاف، وهناك مستوى قوي سيغير السعر اتجاهه عنده باحتمالية عالية. سيسمح لك هذا النموذج باختيار حجم المركز الأمثل الذي سيتحمل عنده الإيداع التراجع إلى المستوى الرئيسي دون الوصول إلى مستوى التوقف.

الحد الأقصى لحجم العقد (اللوت) في الفوركس

بغض النظر عن نوع العقد (اللوت) المشار إليه في شروط تداول الحساب، هناك دائمًا حد أدنى وحد أقصى للعقد. يمكنك معرفة الحد الأقصى لحجم العقد (اللوت) من مواصفات العقد فى MT4، على سبيل المثال.

مثال 1.

هذه لقطة شاشة لعقد لزوج العملات. EURUSD حجم العقد 100،000. هذا يعني أنه يتم استخدام اللوت القياسي في الحساب.

أقل صفقة ممكنة تساوي 0.01. هذا يعني أنه يمكنك فقط شراء 1000 يورو على الأقل بسعر 1.1824، وهو ما يتطلب توفر 1،182.4 دولارًا أمريكيًا.

الحد الأقصى هو 10،000. هذا يعني أنه يمكنك شراء 100،000 * 10،000 = 1،000،000،000 يورو ، وهذا يحتاج إلى 1،182،450،000 دولار أمريكي.

مثال 2.

هذه هي مواصفات العقد بالنسبة لعقود النفط خام برنت UKBrent، اللوت القياسي الواحد يساوي 10 براميل، بينما يبلغ سعر البرميل الواحد 41.07 دولارًا أمريكيًا.

الحد الأدنى للعقد هو 0.1. هذا يعني أنه يمكنك شراء برميل واحد على الأقل مقابل 41.07 دولارًا. ولا يمكنك الدخول في صفقة بحجم أصغر.

الحد الأقصى للوت هو 5 ، وهذا يعني أنه يمكنك شراء 5 * 10 = 50 برميل، الأمر الذي يتطلب توفر مبلغ يساوي 41.07 * 50 = 2.053.50 دولار.

هام! هذه الحسابات لم تأخذ في الاعتبار استخدام الرافعة المالية ونسبة الهامش المحددة. الرافعة المالية تقلل من مبلغ الاستثمار المطلوب.

ما هو حجم العقد (اللوت) الذي يجب استخدامه في الفوركس: بناء نظام مثالي لإدارة المخاطر

النموذج المثالي لإدارة المخاطر يجب أن يجيب على الأسئلة التالية:

• ما هو مستوى المخاطرة الذي يودّ المتداول أن يتحمله؟ ما هي الخسائر المقبولة وفقًا لأهداف الربح الخاصة به؟ كلما زاد الخطر زاد الربح المحتمل. وبالمثل تزداد الخسارة المحتملة أيضًا. وكل شخص يحدد لنفسه التوازن الأمثل الربح والمخاطرة. وهناك خيار الجمع بين الاستراتيجيات المحافظة والجريئة.
• ما هو حجم الصفقة الذي يضمن الامتثال لقواعد نظام إدارة المخاطر؟ تعتمد قواعد إدارة المخاطر على الاحتمال الرياضي ومقدار التقدم. يتم حساب حجم الصفقة على أساس متوسط ​​التقلبات الحالية، ومقدار الإيداع، والرافعة المالية التي تقلل من مبلغ الضمان الذى يحتجزه الوسيط.
• ما هو مستوى التراجع المسموح به وما هو المستوى الذي يجب أن نضع عنده وقف الخسارة؟ بناءً على حجم المركز، وبالتالي قيمة النقطة، يحسب المتداول مستوى التقلب ويحدد نقطة وقف الخسارة.

المتغيرات التى يتم إدخالها لبناء نموذج تداول يؤثر على مستوى المخاطرة هي كما يلي: حجم الصفقة مقدراً باللوت ونوع العقد، الرافعة المالية، قيمة النقطة، مستوى التقلب، مستوى فروقات الأسعار، قيمة المخاطرة لكل صفقة، مستوى المخاطرة الإجمالي لجميع الصفقات المفتوحة بالنسبة للإيداع، مبلغ الإيداع، الأرباح المستهدفة.

نماذج لحساب حجم اللوت الأمثل يدويًا وباستخدام حاسبة قيمة العقد (اللوت):

نفس المشكلة تقريبًا تواجه جميع حاسبات المتداولين: لا يمكنك حساب حجم اللوت فيما يتعلق بمستوى المخاطرة، وذلك على الرغم من أن هذا هو بالضبط الهدف من تخطيط أحجام التداول. لذلك أقترح عليك استخدام المعادلة التالية لحساب اللوت فيما يتعلق بمستوى المخاطرة:

النسبة المئوية للمخاطرة (المخاطرة %) هي مبلغ الإيداع الذي يرغب المتداول في تخصيصه للتداول (التوصية السيئة المشهورة بأن تكون النسبة 5٪ ، والتي ذكرتها أعلاه). A هو معامل يساوي 1 لصفقة الشراء و -1 لصفقة البيع. السعر 1 والسعر 2 – هما سعر الافتتاح وسعر مستوى وقف الخسارة. مستوى وقف الخسارة في هذه الحالة هو أحد الخيارات للتقلبات المتوسطة أو العالية، والتي ذكرتها أيضًا أعلاه.

ما الذي يحدد حجم العقد (اللوت) في الفوركس

حجم اللوت القياسي في أزواج العملات هو قيمة ثابتة، 100،000 وحدة أساسية. ومع ذلك، يختلف مبلغ المال الذي يحظره الوسيط كهامش للحفاظ على مراكز التداول مفتوحة؛ يعتمد ذلك على قيمة الأصول وحجم المركز المفتوح. أى أنه يمكنك الدخول في صفقتين من عقد واحد لكل منهما؛ سيتم حظر مبالغ مختلفة. كلما ارتفع سعر الأصل، زادت قيمة المبلغ الذى يتم حظره كهامش ، وستكون مخاطر التداول أعلى.

يجب عليك اختيار حجم اللوت بناءً على العوامل التالية:

• تقلبات الأصل وطريقة تقييمه (مستوى وقف الخسارة).
• مستوى المخاطرة المقبول لجميع التداولات المفتوحة، والذي يحدده كل متداول بنفسه.
• قيمة الايداع.
• الرافعة المالية (تعتمد على طريقة الحساب).

كيف تتغير قيمة الأصول بناء على حجم العقد

حقوق الملكية في سوق الفوركس هي الأرصدة الحرة في حساب المتداول التي تكون متاحة للتداول.

يتغير مقدار الأرصدة الحرة أثناء عملية التداول بسبب الهامش المستخدم للاحتفاظ بالمراكز المفتوحة ومقدار الربح أو الخسارة العائمة.

تذكر أن قيمة النقطة لزوج EURUSD يتم حسابها وفقًا للصيغة: 0.0001 * 100،000 * حجم الصفقة. الزيادة في قيمة النقطة تعني زيادة في الربح أو الخسارة المحتملة. مع وجود حجم عقد صغير يتغير رأس المال ببطء وتدريجيًا. إذا قمت بزيادة حجم المركز، فإن الارتفاع أو الهبوط الحاد في الأسهم يصبح أكثر حدة وأسرع.

• مثال. يوجد حساب تجريبي مع إيداع قدره 200،000 دولار أمريكي ورافعة مالية 1: 1. سوف أفتح مركزين لليورو مقابل الدولار الأميركي. أحدهما بحجم يساوي 0.01 عقد. تم سأفتح مركزًا آخر بعد بضع دقائق بحجم عقد واحد.

الهامش يزيد قليلاً عن 1000 دولار أمريكي. يوجد ربح صغير قدره 1.07 دولار أمريكي (بعد أن نخصم فروقات الأسعار) منذ الدقائق الأولى. بعد ذلك ، أفتح المركز الثاني بقيمة 1 عقد.

يزداد الهامش (الأصول المستخدمة) بشكل حاد؛ مستوى الهامش ينخفض. يمكن إيقاف جميع التداولات نتيجة لمثل هذه الإستراتيجية غير الحكيمة. تتحول خسارة بضع عشرات من السنتات إلى بضع عشرات من الدولارات.

سوف أخرج من الصفقة. في MT4، أفتح علامة التبويب "سجل الحساب" وانقر عليها بزر الماوس الأيمن. أحدد الخيار حفظ كحساب مفصل.

هذا هو التغيير فى الرصيد. بعد الدخول في أول صفقة تداول بقيمة 0.01 ، حققت ربحًا صغيرًا. وهذا هو الجزء القصير من الخط الأزرق في الرسم البياني، والذي يتجه إلى الأعلى. بعد ذلك ، وكان هناك وضع معاكس عند 1.0 عقد. حيث تظهر الخسارة الفورية من خلال الانخفاض الحاد في قيمة الأصول.

كيفيَّة تعيين حجم اللوت في منصتَي MT4 وMT5

عند تعيين طلب جديد في منصتَي MT4 وMT5، يكون حجم اللوت الافتراضي مُحدَّدًا عند 1.0. وعندما تكون السرعة عاملًا حاسمًا على مستوى أجزاء الثانية، يُصبح من غير العملي تعديل حجم الصفقة في كل مرَّة. فإذا كنت تدخل السوق دائمًا بنفس الحجم، يُمكنك ضبط حجم الصفقة ليكون ثابتًا دائمًا على النحو التالي:

في منصة MT4: من قائمة الأدوات (Tools) ← ثمَّ الخيارات (Options) ← ثمَّ التداوُل (Trade) ← ثمَّ تعيين كافتراضي (Set by default).

في منصة MT5: من قائمة الأدوات (Tools) ← ثمَّ الخيارات (Options) ← ثمَّ التداوُل (Trade) ← ثمَّ تعيين كافتراضي (Set by default).

أمَّا في برامج المُستشارين الخبراء (EA)، فيُحدَّد الحجم الابتدائي للّوت من خلال المُعامِل المُسمَّى «Lots». كما يمكنك استخدام نظام حاسبة حجم الصفقة الآلي عبر تفعيل المُعامِل «UseMoneyManagement» (المسؤول عن تمكين نظام إدارة رأس المال تلقائيًا بحسب نسبة المخاطرة المُحدَّدة في إعدادات المُستشار الخبير). ويجب حينها تحديد مستوى المخاطرة من خلال حاسبة المخاطر، وتعيين الحدّ الأقصى لحجم اللوت المسموح به.

ما هو المقصود بالعقد (اللوت) في الأسواق الأخرى؟

اللوت في أي سوق هو عبارة عن عقد. يكمن الاختلاف الوحيد في قياسات وكمية الأصول المتضمنة في العقد الواحد. بالنسبة لأزواج العملات، اللوت هو عدد وحدات العملة الأساسية، وللذهب - أوقية ترويسية، وللنفط - البراميل. أما بالنسبة لمؤشرات الأسهم، فإن اللوت الواحد هو سعر سهم واحد.

1 عقد (اللوت) من زيت البترول

حساب حجم العقد (اللوت) في أسواق السلع متشابه. ويمكنك أن تتبع هذه الخطوات:

الخطوة 1. افتح المواصفات لمعرفة حجم العقد للأداة المختارة. يمكنك القيام بذلك بالطرق التالية:

• افتح مواصفات العقد على موقع LiteFinance عبر هذا الرابط.
• افتح مواصفات العقد في MT4. أولاً ، أضف الأداة إلى نافذة مراقبة السوق (عرض / رموز / النفط ، أضف UkBrent). بعد ذلك، ابحث عن أيقونة "مراقبة السوق" على شريط الأدوات، وانقر بزر الماوس الأيمن على الأصل UkBrent وافتح مواصفات العقد

تشير المواصفات الموجودة على موقع LiteFinance أو MT4 إلى أن حجم العقد هو 10.

الخطوة 2. نقوم بحساب المبلغ المطلوب للدخول في صفقة مقدارها 1 عقد قياسي. سعر برميل النفط هو 41 دولارا. حجم العقد في المواصفات يعني أن اللوت الواحد يساوي 10 براميل من النفط ، أي 41 * 10 = 410. لذلك ، ستحتاج إلى 410 دولار أمريكي لفتح مركز بحجم 1 لوت.

ملحوظة! إذا فتحت مركزًا بعقد واحد في محطة LiteFinance ، فستحتاج إلى 41 دولارًا أمريكيًا بدلاً من 410 دولارات أمريكية، أي سعر برميل واحد.

السبب. في مواصفات MT4 يوجد خط نسبة الهامش؛ القيمة 10٪. يختلف باختلاف الأصول. نسبة الهامش مماثلة للرافعة المالية ، والتي في هذه الحالة تساوي 10٪. بعبارة أخرى، عند التداول باستخدام الرافعة المالية ، يوجد مركز مفتوح برافعة مالية 10:1 ، أي أقل بعشر مرات من حجم اللوت.

ملاحظة هامة: بغض النظر عن الرافعة المالية التي تحددها للحساب (1: 1 أو 1: 100) ، سيتم فتح المركز على عقود الفروقات (CFD)على النفط والمعادن والأسهم مع الرافعة المالية المكتوبة في المواصفات في خط نسبة الهامش. يمكنك قراءة المزيد عن نسبة الهامش وتداول العملات الأجنبية باستخدام الرافعة المالية في مقال بعنوان

المقصود بالرافعة المالية في التداول: الدليل الشامل للمبتدئين.

1 عقد (اللوت) من الذهب

يتم حساب العقد (اللوت) القياسي الواحد XAU بنفس طريقة حساب العقد (اللوت) الواحد من النفط. تنص المواصفات على أن حجم العقد هو 100 أوقية ترويسية. إذا كان سعر الأوقية واحدة من XAUUSD هي 1902 دولارًا أمريكيًا ، فسيحتاج المتداول إلى 1902 * 100 = 19029 دولارًا أمريكيًا لشراء عقد قياسي واحد من الذهب. مرة أخرى، ننظر إلى النسبة المئوية للهامش في المواصفات. نسبة الهامش هي 1٪ ، والتي تتوافق مع الرافعة المالية 1: 100. هذا يعني أنه يمكنك فتح مركز بعقد قياسي واحد (100 أوقية) بسعر أوقية واحدة.

ملحوظة! تسمح لك نسبة الهامش بفتح مركز بحجم أكبر مما يمكن أن يتحمله إيداعك، لكن سعر النقطة سيصبح أعلى.

العقود ومؤشرات الأسهم

لدى الوسطاء طرق مختلفة لتحديد حجم العقد فى حالة عقود الفروقات (CFD) على الأسهم. في منصة التداول LiteFinance ، يشير حجم اللوت القياسي الكامل لجميع المؤشرات إلى عقد واحد. ولكن عندما تقوم بحساب قيمة العقد (اللوت)، فأنت بحاجة إلى مراعاة نسبة الهامش وعملة العقد وحجم وقيمة النقطة.

مثال:

تشير مواصفات منصة MT4 إلى هامش بنسبة 1٪ ، وهذا يتوافق مع رافعة مالية 1: 100 ؛ حجم النقطة 0.1 ؛ قيمة النقطة هي 0. تنص المواصفات على موقع LiteFinance على أن عملة العقد هي الجنيه الإسترليني ؛ معدل GBPUSD الحالي هو 1.29492. تكلفة اللوت القياسي الكامل ستكون: 1.29492 * 5576.2 * 0.1 / 100 = 7.22 دولار أمريكي. سيكون هذا هو مقدار الضمان الذي سيحظره الوسيط.

كم سهمًا في العقد (اللوت)؟

يعتمد عدد الأسهم في العقد على ما إذا كنت تتعامل مع بورصة أو وسيط. في سوق الأسهم، يمكن أن يساوي حجم العقد الواحد سهمًا واحدًا أو ألف سهم. العقد الواحد على منصة LiteFinance يساوي سهمًا واحدًا.

ما المقصود بالعقد (اللوت) فى البورصة؟

نظرًا لأن أسعار الأسهم قد تتراوح ما بين بضعة سنتات وتصل إلى آلاف الدولارات الأمريكية ، فإن مصطلحات العقد (اللوت) قد تختلف هنا. بصفة عامة حددت بورصة نيويورك وناسداك قيمة العقد على أنها "عقد واحد = 100 سهم" ، ويكاد يكون من المستحيل شراء جزء من العقد.

من الأسهل الاستثمار من خلال وسيط فوركس. من خلال التداول مع وسيط يمكنك أيضًا الاستثمار في الأوراق المالية للشركات الرائدة في العالم وكذلك فى مؤشرات الأسهم. وهذا يتيح لك مزايا عديدة بالمقارنة مع الاستثمار في الأسهم مثل:

• أحجام عقود أصغر. بالنسبة للأوراق المالية الفردية، فإن حجم العقد القياسي يساوي سهمًا واحدًا. وبالتالى يكون مجرد إيداع صغير كافٍ لفتح صفقة، بينما في البورصة ، يمكن أن يبدا الحد الأدنى لحجم الصفقة من 1000 دولار أمريكي وأكثر.
• رافعة مالية أكبر.
• يمكنك فتح مراكز بيع.
• لا يمكنك شراء عقد بحجم أقل من سهم واحد في البورصة. بينما يتيح لك الوسيط تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم بحيث يمكنك تقسيم العقد.

يمكنك تجربة وظائف منصة تداول الوسيط مجانًا هنا. بعد التسجيل الذي يستغرق دقيقتين، يمكنك فتح حساب تجريبي والدخول في التداولات على أي أداة. جربها الآن، إنها سهلة وممتعة!

الخلاصة

يعد تقييم مستوى المخاطر وحساب الحد الأقصى المسموح به لحجم العقد (اللوت) أحد أسس نظام إدارة المخاطر. يمكن قبول الانحرافات. في الأسواق المتقلبة ، من المنطقي خفض مستوى المخاطرة لكل صفقة جديدة، ولكن في نفس الوقت، يتم زيادة مسافة وضع أمر وقف الخسارة. على العكس من ذلك، في الأسواق ذات الاتجاه المستقر، من المنطقي وضع إشارات توقف قصيرة واستخدام طريقة زيادة المركز. قبل أن تبدأ التداول، يجب عليك حساب الحد الأدنى والمتوسط والحد الأقصى لمسافة وقف الخسارة خلال الفترة التاريخية (بشكل منفصل لكل أداة مالية). يمكنك إعداد نموذج يسمح لك بتغيير بيانات الإدخال بسرعة وتعديل حجم الصفقة في حالة تغير ظروف السوق. إذا كانت لديك أسئلة، فيرجى طرحها في التعليقات. حظا سعيدا في تداولاتك!

ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)

روابط مفيدة:

• أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
• استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
• دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
• قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian

مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى