تداول العملات الأجنبية (الفوركس) بدون وسيط

٢٠٢٥.١٢.١٨ ٢٠٢٤.١٢.٢٠ تداول العملات الأجنبية (الفوركس) بدون وسيط

أوليج تكاتشينكوhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/oleg-tkachenko/

• هل يمكنني القيام بتداول الأسهم أو العملات الأجنبية بدون وسيط؟
• من هم الوسطاء، وما هي الوظائف التي يؤدونها؟
• لماذا يجب أن أدفع للوسطاء إذا كان بإمكاني الاستغناء عنهم؟

هذه هي بعض أسئلة المستثمرين المبتدئين بهدف تقليل نفقات التداول.

يمكنك كسب المال من تحركات العملة دون وسطاء عند شراء العملة من أحد البنوك أو مكاتب الصرافة ومن ثم بيعها بسعر أعلى. وتسمى هذه العملية بمضاربات العملات، ولا علاقة لها بالاستثمار في أصول الفوركس.

أما إذا كنت تريد أن تصبح مستثمرا جديا، ويكون بإمكانك تنويع المخاطر، وتحقيق الأرباح في بضع ثوان، فحينها لا يمكنك الاستغناء عن وسيط فوركس. تابع القراءة لمعرفة من هو الوسيط والوسيط الفرعي، وما هي وظائفهم ومزاياها، وكيف يمكنك القيام بتداول العملات الأجنبية بنفسك.

أبرز النقاط الرئيسية

ما هو وسيط الفوركس؟

وسيط الفوركس هو كيان قانوني يعمل كوسيط بين البائعين والمشترين أو بين المتداولين وسوق الفوركس نفسه.

لا يحق للأشخاص العاديين إجراء عمليات تداول العملات بأنفسهم. بل يجب تسجيل جميع عمليات التداول وإجرائها من خلال وسيط الفوركس.

تنظم أنشطة سماسرة أو وسطاء فوركس تنظيما صارما ويجب الحصول على ترخيص للقيام بذلك. والمشاركون في سوق العملات هم تجار التجزئة والأشخاص الاعتباريون والمستثمرون المؤسسيون. في حالات معينة، يمكن للوسيط نفسه أن يعمل كطرف مقابل للتداول أى ان المتداول يبيع أو يشترى والوسيط هو من ينفذ الصفقة المقابلة.

كيف يعمل وسطاء الفوركس

1. توقع شركة الوساطة (الوسيط) عقدًا مع مزودي السيولة - البنوك الاستثمارية الكبيرة أو أنظمة ECN، مثل Currenex أو Integral. يقوم الوسيط أيضًا بفتح حسابات مصرفية منفصلة للحفاظ على أمواله وأموال عملائه.
2. لتتمكن من تداول الفوركس، يجب على العميل عقد اتفاقية خدمة تداول مع الوسيط. بعد ذلك، يُتاح للعميل مساحة شخصية مسجلة لإجراء عمليات السحب والإيداع والتحويل. ويكون لديه حساب تداول مفتوح باسمه أيضًا. بعد ذلك، يقوم العميل بتمويل حسابه ويرسل إلى الوسيط طلبًا لشراء أو بيع العملات باستخدام منصة تداول مخصصة.
3. تسمى هذه الطلبات «أوامر»، ويمكن تنفيذها بطرق متنوعة:

• يقوم الوسيط بتنفيذ أمر المتداول عن طريق مطابقته بأمر معاكس. على سبيل المثال، يتلقى الوسيط أمرين: شراء 100 يورو وبيع 100 يورو بأسعار العرض (Bid) والطلب (Ask). يقوم الوسيط بمطابقة هذه الأوامر ويكسب رسومًا كفرق بين سعري العرض والطلب.
• يعيد الوسيط توجيه أمر التداول إلى مزود السيولة، الذي يعمل كطرف مقابل وينفذ الأمر.
• يتم نقل أمر المتداول مباشرة إلى نظام ECN ويتم تنفيذه بأفضل سعر.

لماذا تحتاج إلى وسيط الفوركس؟

دعونا نعرف كيفية تداول الفوركس دون وسيط وماذا ستحتاج من أجل ذلك. أولا وقبل كل شيء، يجب على متداول التجزئة أن يكون لديه إمكانية الوصول إلى السوق وذلك من خلال منصة التداول الإلكترونية. فالأداة الرئيسية للمتداول هي منصة التداول. يُسمح للوسيط بتحميل الأسعار الحالية (الفورية) للعملات، ويمكن للمتداول تحليل وضع السوق، كل ذلك من خلال المنصة. في منصة التداول، يتم فتح الصفقات، ويتم إرسال أوامر لبيع/شراء العملات بالسعر الحالي.

لا يمكنك الوصول إلى منصة التداول الخاصة بسوق الفوركس بدون وسيط. عادة ما يشتري الوسيط ترخيصًا مكلفًا للحصول على الحق في استخدام ميتاتريدر ويدفع رسومًا شهرية مقابل ذلك. ثم يقوم الوسطاء بتطوير ما يسمى بالجسر أو الكوبرى (bridge) إلى مزودي السيولة لنقل تداولات العميل إلى السوق المفتوحة. لن تتمكن من التداول دون منصة وتقنيات ECN التي يوفرها الوسيط لعملاء التجزئة.

لا يمكنك ببساطة أخذ حقيبة مليئة بالمال، وتأتي إلى بنك دولي وتقول: "أريد التداول في سوق العملات." سوف يقترحون فقط أن تقوم بإجراء عملية تبادل بسعر البنك. فقط وسيط الفوركس الذى بإمكانه أن يوفر لك إمكانية الوصول إلى عمليات شراء/بيع العملات.

لا يقتصر الأمر على افتقار البنك إلى أدوات التداول، ولكنه أيضًا لن يكون قادرًا على تقديم آلية تداول بالهامش (المارجن). بدون هامش أو رافعة المالية، ستحتاج إلى امتلاك مليون دولار لتحقيق ربح بنسبة 1٪. بدون نظام وسيط للموافقة الفورية على الأوامر، سيكون عليك الانتظار لساعات عديدة حتى تتم عملية التداول الخاصة بك. وأنت تعلم أن السعر سيتغير خلال الوقت الذي تم فيه قبول الصفقة، وقد يتحول ربحك المحتمل إلى خسارة.

هل يمكن للوسيط أن يتداول لنفسه؟

في معظم الحالات، يمكن ذلك. غير أن هناك بعض الاستثناءات. فالهيئات التنظيمية تفرض بعض القيود في بعض البلدان. ونتيجة لذلك، يتم حظر الوصول إلى الوسطاء الأجانب، والتداول بدون وسيط أمر مستحيل.

لا يمكن للمتداولين أنفسهم فتح حساب مع وسيط أجنبي غير مرخص من قبل الهيئة التنظيمية المحلية. ينطبق هذا الوضع على الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وإندونيسيا، حيث تُطبق قواعد صارمة على تداول العقود مقابل الفروقات (CFD). ويمكن يحل هذه المشكلة عن طريق استخدام وسيط فرعي للتداول:

1. فالوسيط الذى لا يمكنه الوصول إلى سوق العملات الأمريكية يقوم بإبرام اتفاقية مع وسيط مرخص هناك. كما يوجد طريقة أخرى، وهي تسجيل شركة فرعية في الولايات المتحدة الأمريكية تمتثل تمامًا لمتطلبات الجهة التنظيمية الأمريكية للحصول على ترخيص.
2. يفتح المتداول حسابًا مع الوسيط ويضع أمرًا لإجراء عملية تداول. يقوم الوسيط بإعادة توجيه الأمر إلى الوسيط المرخص فى الولايات المتحدة الذي ينفذ عملية التداول فى النهاية.

وهكذا، يعمل الوسيط الرئيسي للمتداول كوسيط فرعي: وكونه ليس عضواً في السوق الأميركية، فإنه يعيد بيع خدمة وسيط آخر (الوسيط الرئيسي) إلى العميل. ومع ذلك، فإن هذا المخطط له عيبان: كلما زادت الأطراف المقابلة، كلما زادت المخاطر والعمولات.

طرق تداول الفوركس بدون وسيط

هل يمكنك تداول الفوركس بدون وسيط؟ لا تداول العملات الأجنبية مستحيل بدون وسيط. لذا، فإن السؤال التالي هو: ما الدور الذي يلعبه الوسيط بالنسبة للمتداول، ومن الذي يعمل كوسيط؟

1. الوسيط بدون غرفة مقاصة أو Non-Dealing Desk والذي يعرف اختصارا باسم وسيط (NDD) والذى يوفر لعملائه وصول مباشر إلى سوق

يقدم الفوركس نوعين لمعالجة الأوامر:

التنفيذ الفوري (Instant Execution). يضمن هذا النموذج تنفيذ أمر المتداول بالسعر المحدد. أو قد لا يتم تنفيذ الأمر من الأساس. وهو يعمل على النحو التالي:

• يرسل المتداول أمرًا لفتح صفقة بالسعر الذي يراه على المنصة.
• يتطلب إرسال أمر التداول ووضعه في قائمة الانتظار قيد التنفيذ بعض الوقت، وخلال ذلك قد يتغير السعر. إذا حدث ذلك، يسأل الوسيط المتداول هل سيقوم بإلغاء الأمر أم سينفذه على السعر الجديد.
• يتخذ المتداول قرارًا. في غضون ذلك، قد يتغير السعر مرة أخرى.

تنفيذ السوق (Market Execution). يضمن هذا النموذج تنفيذ أمر المتداول على أى حال. ولكن لا يضمن أن سعر التنفيذ سيكون الأفضل.

في نموذج التنفيذ الفوري يشارك الوسيط مباشرة فى التداول. أما بالنسبة لنموذج تنفيذ السوق، أو NDD، يعمل فقط كوسيط ينفذ الصفقة تقنيًا. يوفر عروض الأسعار عبر الإنترنت وينقل أوامر المتداول مباشرة إلى مزودي السيولة أو أنظمة ECN. لا تدخل الأوامر إلى النظام الداخلي (غرفة المقاصة) للوسيط.

مزايا نموذج NDD:

• نظرًا لأن الوسيط لا يشارك في نقل الأمر، يتم تنفيذه بشكل أسرع.
• فروق أسعار شفافة. إنه السوق الذى يشكل فروق الأسعار وليس الوسيط. قد يضيف الوسيط نسبة على فرق السعر تسمى الماركب "Markup"، ولكن لا يمكنه تغيير مستويات فروق الأسعار (السبريد).

راجع مقالة مبدأ تنفيذ أوامر الفوركس لمزيد من التفاصيل حول كيفية تداول الفوركس مع وبدون وسيط.

2. الاستثمار في العملات دون فتح حساب مع وسيط.

ستكون خياراتك كما يلي:

• شراء العملة من أحد البنوك أو مكاتب الصرافة وبيعها بمجرد أن يرتفع السعر. دويتشه بنك (Deutsche Bank)، يو بي اس (UBS)، جي بي مورغان (JP Morgan)، سيتي بنك (Citibank)، دوكاسكوبي (Dukascopy ) - كل هذه البنوك توفر السيولة لوسطاء الفوركس. عند تبادل العملة مقابل النقد في أحد البنوك ، فإنك تصبح مشاركًا في فوركس بطريقة ما ، بينما يمكن تسمية البنوك في هذه الحالة بـ "الوسطاء".
• إدارة أمانة استثمار. في هذه الحالة، أنت سيكون عليك أن تثق تمامًا بمديرك للتحكم في أموالك:
  • استثمار هذه الأموال في صناديق الاستثمار أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بأسواق العملات؛
  • لشراء أو بيع العملات ببضع نقرات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة للبنك؛ لاستخدام حسابات الاستثمار الفردية.

كيفية تداول الفوركس أو الأسهم دون وسيط؟ أن تصبح وسيطا: تقوم بتسجيل كيان قانوني، تحصل على ترخيص، تفتح حساب، تصمم موقع، ومن ثم تقوم بشراء منصة التداول. لا توجد طرق أخرى.

مزايا وعيوب التداول بدون وسيط

للتوضيح أكثر، قمت بعمل الجدول التالي:

دعونا نتناول كل من هذه النقاط بالتفصيل.

المزايا

1. الوصول الفوري إلى الأسواق المالية العالمية. يمكن للوسيط توفير أكثر من 100 أداة: أزواج العملات الأسعار التقاطعية، عقود الفروقات على الأسهم ومؤشرات الأسهم، السلع، والعملات المشفرة. يمكنك شراء أو بيع أي من هذه الأصول فى ثوانى. يصل متوسط فترة تنفيذ الصفقات في الفوركس إلى 100 مللي ثانية. هذا يعني أنه يمكنك تنفيذ ما يصل إلى 10 صفقات خلال الثانية الواحدة.

2. تنويع المخاطر. يسمح الوسيط بالجمع بين أنواع مختلفة من الاستراتيجيات: الاستراتيجيات اليدوية أو القائمة على المستشارين (برامج التداول الآلي)، الأسكالبنج ، تداول السوينغ أو التداول المتأرجح ، الاستراتيجيات اليومية، الاستراتيجيات القائمة على الترابط، التحوط (الهيدج)، وما إلى ذلك. إذا تبين أن أحدى الصفقات تتسبب فى خسارة، فإن الصفقة الأخرى قد تحقق الربح، وهنا تأتي فائدة تنويع المخاطر.

3. خدمات الدخل السلبي. لا وقت لديك لخوض تجربة التداول بنفسك؟ استخدام خدمات الاستثمار السلبي للوسيط الخاص بك! على سبيل المثال، نسخ التداول. ما عليك سوى تعلم أساسيات إدارة المخاطر واختيار متداول لتقوم بنسخ صفقاته. سيتم نسخ صفقاته على حسابك تلقائيًا. يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول التداول الاجتماعي في هذا المقال مزايا التداول الاجتماعي مقابل خدمة PAMM. لماذا حل نظام نسخ صفقات الفوركس محل حسابات PAMM؟

4. دعم فني مجاني:

• الأسعار عبر الإنترنت من مقدمي الخدمات الرائدة في العالم. يمكنك الحصول على أسعار الأصول محدثة كل ثانية على الرسوم البيانية؛
• منصة التداول. البرنامج الذي يسمح بتحليل الأسعار، هيكلة المخططات، واستخدام مؤشرات التحليل الفني. تعرف على ميزات منصة التداول دون تسجيل هنا.
• حساب تجريبي. حساب مجاني بأموال افتراضية. حسّن وطور استراتيجياتك ومستشاريك، وتعرّف على وظائف المنصة باستخدام حساب تجريبي. وغالبًا ما يتم إجراء مسابقات مجانية مع جوائز مالية حقيقية على هذه الحسابات التجريبية. يمكنك التسجيل والمشاركة في هذه المسابقات عبر هذا الرابط.
• مراكز البيع. يمكنك «اقتراض» أصل من وسيط، وبيعه بسعر أعلى، ثم شرائه بسعر أقل، وسداد الائتمان إلى الوسيط. إن فتح صفقات البيع مقدمًا أمر مستحيل دون مساعدة الوسيط.

5. الدعم المالي:

• الرافعة المالية. ويقصد بها الرصيد المجاني الذي يزيد من حجم التداول بمقدار عشرة أو مائة أو ألف مرة. باستخدام الرافعة المالية 1:10، يمكنك فتح صفقات تصل إلى 1,000 دولار أمريكي، مع وجود 100 دولار أمريكي فقط في حسابك.

يمكنك قراءة هذه المقالة لمزيد من التفاصيل حول الرافعة المالية.

• المكافآت. يمكنك الحصول على بعض الهدايا الجيدة التي تزيد من ايداعك بنسبة 50٪ وحتى 100٪ بعد عملية الدفع.

6. دعم المعلومات:

• المواد التدريبية، بما في ذلك أساسيات التحليل الفني والأساسي.
• التحليلات والمراجعات اليومية من كبار المتداولين: الآراء والأفكار والتحليلات.
• الحلقات الدراسية والندوات عبر الإنترنت.
• أدوات إضافية: التقويم الاقتصادي، والآلات الحاسبة لقمة اللوت / الترابط / التقلب، وما إلى ذلك.
• برامج الإحالة. يمكنك أن تكسب ليس فقط من التداول النشط أو نسخ التداول ولكن أيضا من شبكة الإحالات الخاصة بك. اجلب متداولين جدد واكسب نسبة من عمولتهم. يوفر الوسيط مواد إعلانية مجانية: لافتات وبطاقات عمل وصفحات هبوط وروابط. لمعرفة المزيد، يمكنك قراءة المقال أنواع برامج الإحالة وخوارزمية توليد الدخل.

العيوب:

1. في بعض الأحيان تحدث عمليات احتيال:

قبل خمس أو ست سنوات، كان من الممكن أن يصادف المرء وسيطًا غير أمين في كثير من الأحيان. وتراوحت عمليات الاحتيال بين التلاعب بالإيداع إلى التلاعب بالرسوم البيانية للأسعار وصفقات العملاء.

اليوم، تعد عمليات الاحتيال المكشوفة أمرًا نادرًا، ولكن لا أحد يستطيع أن يضمن أنها لن تحدث لك أبدًا.

ماذا يمكنك أن تفعل إذا تعرضت لعملية نصب أو احتيال من قبل وسيط؟ قد تساعدك هذه المقالة.

2. المخاطر العالية المتعلقة بالاستخدام غير الكفء للهامش:

• التداول بالهامش هو أهم ميزة للتداول من خلال وسيط. ومع ذلك، قد تصبح سلاح ضد المتداولين المبتدئين.
• قد يؤدي مجرد عدم الانتباه وعدم القدرة على التحكم في الرافعة المالية إلى خسارة فورية للإيداع. في هذه الحالة، العميل وحده هو الذى يجب أن يُلام على ذلك.
• الجانب الآخر من استخدام الرافعة المالية هو الهامش. يعتقد معظم المبتدئين أنه كلما قل الهامش، زادت فرصة عدم خسارة الإيداع.
• يبدو ذلك صحيحًا، ولكن في الواقع، تغرى متطلبات الهامش المنخفض المبتدئين لفتح المزيد من الصفقات. ونتيجة لذلك، فإنها تتراكم مثل كرة الثلج العملاقة ومن ثم تدفع الإيداع نحو الهاوية.

عيوب التداول بدون وسيط

دعونا نحللها بالتفصيل.

1. قائمة محدودة من أدوات الاستثمار. عندما يتعلق الأمر بالبنوك الاستثمارية، كل ما يمكن أن تقدمه هو عدد قليل من أزواج العملات بالإضافة إلى منتجاتها الاستثمارية الخاصة. الأدوات المنظمة أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) شائعة أيضًا. وهذا كل شيء. ليس لديك خيارات كثيرة هنا، دون حتى ذكر الربحية العالية. حاول ألا تخسر أموالك.
2. لا يمكن استخدام نظام الهامش فى التداول. الرافعة المالية وآليات الهامش هي ميزة استثنائية للوسيط. لا أحد يستطيع أن يقدم لك تلك الأدوات.
3. لا يتوفر تداول عقود الفروقات (CFD). العقود مقابل الفروقات هي أداة خاصة مستمدة من الأصول الأساسية مثل الأسهم والسلع. لعدم وجود الأسهم والسلع، فإن العقود مقابل الفروقات غير متوفرة أيضًا.
4. وقت تنفيذ التداول يصل إلى 24 ساعة وأكثر. لشراء شيء ما، عليك المرور عبر تسع دوائر من الجحيم. تحتاج إلى قراءة وتوقيع مجموعة من الأوراق. ثم تنتظر حتى يتم تسجيل صفقتك، وما إلى ذلك. ببساطة، لا يمكنك التداول بسرعة.
5. فروق أسعار مرتفعة. هل سبق لك أن رأيت كيف يتغير سعر العملات الرئيسية عبر منافذ الصرف؟ في أحسن الأحوال، سيكون الفرق بين أسعار البيع والشراء بضعة وحدات من العملة. ولكن قد ترتفع فروق الأسعار إلى 80٪! يمكنك بيع عملة بسعر 10 دولارات وشرائها بسعر 18 دولارًا. لا يوجد ربح على الإطلاق.

الخلاصة

تجارة الفوركس المربحة وتداول OTC مستحيل عمليا بدون وسيط . الوسيط هو شريكك الذي:

• يتيح لك الوصول إلى أدوات العملات، الأسهم، السلع، وأسواق العملات المشفرة.
• يوفر التكنولوجيا: ينفذ الأوامر ويسلم عروض الأسعار.
• يوفر فرص كسب إضافية: التداول الاجتماعي، برامج الإحالة.
• يوفر منصة التداول، الآلات الحاسبة، أدوات التحليل الفني.
• يوفر تحليلات أساسية ومواد تدريبية والمعرفة الأساسية للمتداولين.

وبالتالي، يقدم لك الوسيط فرصًا غير محدودة للربح من أي أدوات مالية متوفرة. يعتمد مستوى دخلك فقط على مستوى تجربتك الخاصة وخبرتك فى التداول.

كيفية تداول الأسهم دون وسيط

سوق الأسهم يختلف كثيرا عن سوق الفوركس. إنه سوق الأصول الحقيقية التي يمكن للمحترفين فقط الوصول إليه. يمكن لأي شخص تقريبًا القيام بتداول العملات الأجنبية، في حين يفرض سوق الأسهم معايير محددة على أعضائه. ما لم تقابلهم، فلن تتمكن من التداول بدون مندوب أو سمسار.

إذا كنت ترغب في تداول الأسهم داخل البورصة، سيكون أمامك العديد من المتطلبات:

1. الحصول على شهادة مشارك محترف.

إليك مثال: المشارك المحترف في تداول الأسهم هو الوسيط. وعندما يتعلق الأمر بالأفراد، تفرض الدول شروط مختلفة، لكن عناصرها متشابهة تقريبًا.

يجب أن يكون لديك تخصص في مجال الشؤون المالية. يجب أن يكون لديك خبرة 2-5 سنوات فى التداول من خلال وسيط. يجب أن تتضمن محفظتك أربعة أدوات مختلفة على الأقل، مثل الأسهم أو الأذونات أو صناديق مفتوحة الاستثمار أو سندات خزانة. يجب أن يكون رأس المال الاستثماري الخاص بك 100,000 دولار أمريكي على الأقل في المتوسط. يجب أن تكون قد قم بتنفيذ بعض الصفقات مرة واحدة على الأقل في الشهر خلال العام.

فقط محبى المتاعب هم الذين سيزعجون أنفسهم بهذه المتطلبات. فعلى الجانب الآخر، سيكون لديك إمكانية الوصول المباشر إلى التداول في البورصة، ولن يتمكن أحد من إزعاجك.

أعتقد أنه لا يستحق كل هذا العناء. يخضع وسطاء البورصة لمراجعة دقيقة ورقابة قوية. أي خطوة غير مسؤولة قد تكلفهم أعمالهم، لذا فإن التداول من خلال وسيط أكثر راحة وأمانًا.

2. توقيع اتفاقية خدمة وساطة مع وسيط.

إنها الطريقة الأسهل والأكثر ملاءمة للوصول إلى تداول الأسهم. وسيط الأسهم كوسيط الفوركس تمامًا، الفرق هو أن الأول يخضع في الغالب لسيطرة البورصة والبنك المركزي.

أيضا، يجب توقيع اتفاقية تداول الأسهم أو عقد التداول بشكل شخصى. إنه ليس عرضًا عامًا، على عكس الفوركس. حيث يمكنك الحصول على الوصول الكامل إلى تداول الأسهم والالتزامات وأي شيء يتم تداوله في البورصة.

تحظى خدمات الفوركس لوسطاء الأسهم بشعبية كبيرة هذه الأيام. يقولون أن التداول من خلال أنظمتهم أكثر موثوقية. ولكنها مجرد تسويق.

فسوق الفوركس هو نفسه في كل مكان، بغض النظر عن من هو مزود الخدمة. ستكون النتيجة هي نفسها. لا تعتمد موثوقية الوسيط على ما إذا كان وسيط أسهم أو وسيط فوركس فقط. في الواقع، تلك الموثوقية المحتملة ستكلفك المال كما ستضطر لدفع ضريبة على السحب. إنها قصة مختلفة.

هل لاحظت أنه لا توجد إمكانية «الشراء والبيع» هنا؟ لأن هذا مستحيل! كما سبق أن ذكرت، يجب على عضو البورصة الامتثال لمتطلبات تشريعية صارمة. إلى جانب الحصول على ترخيص، عليك أن تكون وكيل إيرادات للبلد الذي تخطط للتداول في بورصته.

حتى إذا كنت تشتري الأسهم من شخص طبيعي آخر، فلن تكون ملكك حتى تقوم بتسجيلها أو إعادة إدراجها فى إيصال الإيداع. وبالتالي، لا يمكن للمتداول الخاص التداول في البورصة بدون وسيط!

أما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة أو الصناديق مفتوحة الاستثمار أو إيصالات الإيداع، فلا يمكنك شرائها إلا من خلال وسيط. لا توجد طريقة أخرى.

هل من الممكن تداول الفوركس بدون وسيط؟

لقد عرفنا سابقًا أن المشاركين المحترفين في السوق هم وحدهم الذين يمكنهم الوصول مباشرة إلى البورصات. بالتأكيد، هناك فرصة لشراء الأسهم باستخدام خطة الشراء المباشر للأسهم (DSPP)، ولكنها قصة أخرى.

لذلك، دعونا نتناول مزايا وعيوب التداول دون وسيط.

المزايا

1. الوصول إلى أسهم أي شركة أجنبية وليس فقط الأسهم القيادية. غالبًا ما يجد المتداولون المبتدئون صعوبة في تقدير المخاطر المحتملة، لذلك تحد الجهة المنظمة من المخاطر بتوفير فقط الأصول منخفضة المخاطر.
2. الوصول إلى أدوات المشتقات الأجنبية. يسمح لك الوسيط بتداول العقود الآجلة لبلدك فقط ويستبعد العقود الآجلة الأجنبية الخطرة.
3. الوصول إلى صناديق تداول البورصة (ETF)، الأوراق المالية المتداولة في البورصة (ETN)، صناديق الاستثمار، سندات اليورو، إلخ. ولا يسمح إلا للمشاركين المحترفين بالاستثمار في الصناديق الأجنبية.
4. الوصول إلى إيصالات الإيداع. كونها معقدة للغاية، هذه الأدوات ليست شعبية لدى المستثمرين من القطاع الخاص، وبالتالي فهي غير متاحة للأعضاء غير المؤهلين.

العيوب:

1. المبلغ المطلوب لبدء التداول. يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة أصول العضو المحترف عن 100,000 دولار أمريكي. وهو نفسه رأس المال المصرح به للوسيط. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب على المستثمر إدارة ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي.
2. الحد الأدنى المطلوب لحجم التداول. يجب عليك إجراء بعض الصفقات على الأقل كل ربع سنة في البورصة ، ومرة واحدة على الأقل شهريًا ، بحجم إجمالي لا يقل عن 100،000 دولار.
3. شهادة التأهيل. يجب على الجهة المنظمة في بلدك أن تصدر لك شهادة امتثال لبدء التداول. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب الحصول على شهادة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
4. لا توجد آلية تداول بالهامش. لن تتمكن من استخدام الهامش بدون ترخيص وسيط، كما عرفنا.
5. دفع ضرائب على الأرباح. إذا كنت عميل لدى وسيط ، فإن وسيطك يدفع جميع الضرائب نيابة عنك، ولا داعي للقلق بشأن ذلك. أما إذا كنت عضوًا محترفًا في السوق، فعليك ملء إقرار ضريبي ودفع الضرائب بنفسك. أعتقد أنه عبء إضافي على أى مستثمر أو متداول.

قد يكون الحل لحد الدخول المرتفع هو التداول في سوق التداول خارج البورصة (OTC) للعقود مقابل الفروقات على الأسهم. ستحتاج فقط إلى 50-100 دولار أمريكي لبدء التداول. سأقدم مخططين لمقارنة الأسعار. هذا هو الرسم البياني لعقود الفروقات على الأسهم المأخوذة من منصة التداول في LiteFinance.

وهذا هو الرسم البياني للأسعار فى البورصة.

هم متطابقون. قد يختلق الشكل قليلاً، ولكن الأسعار هي نفسها تقريبا. لاحظ أن سعر سهم Facebook في البورصة وعقود الفروقات على الأسهم في الفوركس يختلف فقط بواقع 2 سنت.

الخلاصة: إن التداول دون وسيط قد يكون أمرًا مثيرًا للاهتمام للمتداولين مع رؤوس الأموال الصغيرة للاستثمار السلبي على المدى الطويل. ولكن عندما يتعلق الأمر بالتداول النشط، أوصى بتداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم في الفوركس. مبدأ التداول هو نفسه، ولكن يتم استبعاد رسوم البورصة، وسيكفي إيداع بقيمة 100 دولار لبدء التداول. أيضا، يمكن استخدام الرافعة المالية، في حين أن التداول بالهامش مستحيل بدون وسيط.

الخلاصة

إذا كنت تخطط جديّاً للاستثمار والتداول، لا يمكنك الاستغناء عن وسيط. فقط وسيط التداول الذى يمكنه أن يوفر لك الوصول إلى الأسواق العالمية وأدوات الاستثمار مثل العملات، والأسهم، والنفط، أو العملات المشفرة في غضون ثوان معدودة. قم باختيار وسطاء ECN مجربين و حقيقيين: فهم فقط الذين يوفرون ظروف التداول المثلى والسرعة العالية لتنفيذ الأوامر. سيصبح هؤلاء الوسطاء شركائك الموثوقين، لأنهم يهدفون إلى تعاون ناجح طويل الأجل.

هل أنت مستعد؟ إذًا ابدأ مع مكتب العميل الخاص بشركة LiteFinance وقم بتنفيذ أولى صفقاتك على حساب تجريبي من دون الحاجة الى تسجيل.