Desde início do ano 2018, as ações da Facebook desvalorizaram 16,78% e ao revês, as ações da Amazon encareceram 46,59%. Colocando corretamente os acentos (abrir posições curtas com ações da rede social e as posições longas com ações da Amazon), os investidores poderiam ganhar mais de 60% por ano.
Neste artigo analisaremos:
As ações Forex: aprendemos a ganhar nos mercados de valores
O que é mercado de ações Forex e como ganhar neste, leiam abaixo.
Como um novato terá que operar com ações na bolsa
Pressupomos que um proprietário duma empresa possui um negócio funcional, fabricando algo. Ele deseja aumentar produção, mas não tem o dinheiro suficiente. Então, ele cria uma sociedade acionista na base da sua empresa. Uma ação é um tipo de valor mobiliário (título) que oferece ao seu titular um direito de participar com respetiva quota em atividade da sociedade acionista. Por outras palavras, se o capital de ações (valor comercial da empresa) é dividido entre 100 ações, um titular (ação) possui 1% de todos os votos (quotas).
Uma bolsa é um lugar (praça), onde se realizam as operações comerciais com valores mobiliários das companhias que cumprem a listagem das bolsas, ou seja, todos os requerimentos necessários para efetuar o registro. Isto é, a sua medida, o mercado de traders com ações. Para atrair os investidores, o proprietário da empresa coloca na bolsa suas ações (IPO primária) que posteriormente se vendem e compram em acesso livre. O preço das ações depende tanto de fatores internos (desenvolvimento da empresa), como de externos (geopolítica, sanções, mercados de venda).
Os índices bolsistas são índices sinóticos calculados na base dum determinado grupo de valores mobiliários (cesta de índices). Estes índices são tanto um meio para ganhar, se estamos falando sobre contratos futuros dum ou outro índice, como os indicadores da economia do país. Sua composição inclui maiores companhias que formam economia do país ou algum setor econômico. Os índices bolsistas podem mostrar a dinâmica de preços dum determinado setor da economia ou de todo o mercado de ações em geral. Comparando com os investimentos em ações, os índices são considerados menos arriscados, porque investindo em mesmos, o dinheiro fica distribuído por todas as companhias do índice, diversificando os riscos.
As perguntas mais frequentes sobre o trading com ações e contratos futuros de índices:
- Que ações são melhores para operar? É uma pergunta retórica. Tudo depende de estratégia escolhida pelo trader e de nível de riscos. A história do trading consta os exemplos, em que eram adquiridas ações das companhias "de lixo" que posteriormente se converteriam em empresas de nível médio. Existem as estratégias de investimentos de aventura, por exemplo, em ações das companhias biotecnológicas e farmacêuticas. Quem prefere não perseguir os lucros e minimizar os riscos, escolhe os índices e companhias tecnológicas, tais como ações da Apple, Alphabet, Amazon, etc.
- Onde operar com ações, usando Internet? Há duas opções: no mercado bolsista ou no mercado não bolsista. Ambas opções têm suas vantagens e defeitos.
- Como selecionar as companhias que resultarem em lucros? Se esta pergunta tivesse uma resposta, todos os se tornariam milionários. É importante ajustar bem sua própria estratégia, diversificar os riscos, ter intuição e efetuar constantemente a análise complexa do mercado e de própria companhia.
- Em que bolsa operar com ações? Em qualquer bolsa de escala mundial: NYSE, NASDAQ, CME, TSE, etc.
Como ganhar com ações, usando uma corretora Forex
Não apenas as bolsas e corretoras bolsistas permitem ganhar dinheiro com as flutuações dos preços das ações. As corretoras Forex também oferecem esta oportunidade e ainda têm suas próprias vantagens. O Forex é um mercado não bolsista que à diferença de mercado bolsista não possui sua própria praça comercial real, ou seja, uma bolsa. Falando simples, podemos dizer que o trading percorre virtualmente, conforme o esquema seguinte:
- Um trader que deseja ganhar com ações bolsistas no Forex, envia uma ordem de compra ou venda para sua corretora, indicando o volume da operação (número de ações, contratos futuros, etc.).
- A corretora submete uma solicitação no mercado não bolsista externo em que estão presentes grandes participantes do mercado: criadores de mercado, bancos de investimento, fundos, etc. Eles formam o preço pelo qual estão dispostos a vender/comprar o ativo. Em caso de melhor oferta (melhor preço) coincidir com proposta pelo trader, a operação será executada e isto fica imediatamente visualizado em Área Pessoal do trader em plataforma.
- Percorrendo algum tempo, o trader envia para corretora uma ordem reversa e a corretora reenvia a mesma para o mercado não bolsista externo. Se aparecerem as contrapartes que aceitam o preço proposto, a operação se encerra.
Principal diferença entre o trading com ações no Forex e trading bolsista consiste em que no primeiro, o trader ganha com os Contratos a Diferença de Preço (CFD), sem tornar-se proprietário real dos valores mobiliários. Na bolsa, um trader compra os títulos e dispõe estes a seu próprio juízo, mesmo até herdar, mas no Forex, ele apenas ganha com a diferença entre os preços de compra e venda do ativo. As cotações das ações no Forex se distinguem de preços das mesmas na bolsa, porque a diferença entre os preços de compra e venda do ativo (spread) é as comissões da corretora.
Outras diferenças entre o Forex e operações na bolsa são seguintes:
- Variedade de instrumentos de trading. Como regra geral, na bolsa existem várias opções da listagem que permitem adquirir os valores mobiliários de centenas de companhias. O número de ações oferecidas no Forex está limitado por 50-100 instrumentos de trading. Para alguém, isto parece uma desvantagem. No entanto, vale a pena destacar que as corretoras Forex apenas escolhem para suas operações os valores mobiliários das companhias mais famosas e estáveis, realizando uma parte de trabalho do trader relacionada com análise de situação financeira da companhia.
- Comissões. No Forex, isto é swap, ou seja, uma taxa cobrada por transitar operação aberta para o dia seguinte. Nas bolsas, as comissões são mais complexas. Isto podem ser as taxas por cada operação, comissões cobradas por depósito de valores mobiliários, etc. Antes de comprar ações no Forex, faz o sentido comparar todas as despesas relacionadas.
- Alavancagem. No Forex, as corretoras oferecem alavancagens maiores do que as corretoras bolsistas. Parcialmente, isso pode parecer uma desvantagem, porque é um caminho para perder rapidamente o depósito. No entanto, será alguém obriga a usar alavancagem? Por nisso, esta ferramenta poderá ser interessante para os profissionais que sabem como usá-la.
Para começar operações nas bolsas de valores norte-americanas, é preciso ter mais de 1000 dólares dos EUA. No Forex, é possível iniciar com os montantes muito inferiores: muitas corretoras requerem o depósito mínimo num intervalo de1 a 100 dólares dos EUA. Além disso, existem as contas de cêntimos. Estas são mais propensos para aprender e educar o seu próprio caráter, mas é importante mesmo o facto: nestas contas é possível ganhar dinheiro efetivo.
Também, vale a pena lembrar sobre o reembolso. O reembolso (rebate, em inglês) é uma recompensa parcial do spread que as corretoras oferecem para atrair os clientes e incentivar os traders para incrementar o volume das operações. O reembolso pode ser fornecido tanto pela própria corretora, como pelo serviço de terceiros. Esta é mais um bom complemento que as bolsas não oferecem.
De resto, o trading com os títulos no Forex é semelhante às operações em bolsas de valores. As cotações das ações no Forex são fornecidas para plataforma em modo de tempo real, por isso, estão excluídos os atrasos, operando com valores mobiliários que permite aplicar o escalpamento e as estratégias de trading com agenda econômica.
Como um novato terá que operar com ações na bolsa e no Forex:
- Avaliar os índices macroeconômicos. Os mercados de ações mundiais estão sujeitos aos efeitos de eventos geopolíticos. Quando no mundo surge alguma instabilidade, os investidores preferem encerrar posições e esperar. Um exemplo: guerras comerciais entre os EUA e China que desvalorizaram praticamente todos os índices bolsistas.
- Realizar análises do setor econômico e da concorrência. Se houver problemas no setor em geral, a probabilidade do crescimento duma única companhia fica muito duvidosa. Também, são importantes os sucessos dos concorrentes. Se em mesmo setor econômico uma empresa lança no mercado algum produto melhor, os fundos dos investidores fluem de outras companhias para o líder.
- Avaliar os relatórios financeiros e multiplicadores. Estes englobam EBITDA, P/E e EPS, EV, etc. Estimar as previsões dos analistas para o preço das ações. Por exemplo, se foram publicados os relatórios positivos, mas os resultados ficaram abaixo de expetativas, os preços das ações negociadas no Forex descerem. Um exemplo: situação com a Facebook, cujas ações tinham caído duas vezes, após de publicação de relatórios sobre 2º e 3º trimestres de 2018.
- Conhecer a situação interna da companhia. Estamos falando sobre altos cargos da gerência, produtos fabricados, desenvolvimentos, conflitos corporativos internos, etc. Tudo isto tem o impacto sobre os dispostos dos investidores.
Resumindo o descrito acima. As cotações das ações, contratos futuros e índices bolsistas no Forex são uma verdadeira oportunidade para ganhar com os riscos relativamente moderados. Para isto é necessário:
- escolher uma corretora, efetuar o registro e verificação, ou seja, comprovar sua identidade;
- baixar a plataforma e compreender suas capacidades funcionais;
- selecionar uma companhia interessante e analisar o movimento do preço de suas ações por um determinado período. Descobrir os padrões que empurrem o preço num ou noutro sentido;
- abrir uma operação num ou noutro sentido e monitorar as cotações.
Desejo a vocês um bom trading!
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