يغطي المقال الموضوعات التالية:
وسيط الأسهم مقابل وسيط الفوركس: وسيلة لكسب المال من تداول الأسهم
منذ أوائل عام 2018، انخفضت أسهم Facebook بنسبة 16.78% وارتفعت أسهم Amazon، على العكس من ذلك، بنسبة 46.59%. ومع التوقع الصحيح للوضع (بيع سهم Facebook وشراء سهم Amazon) كان من الممكن للمستثمرين كسب أكثر من 60٪ كعائد سنوي فى هذه الحالة.
وسيط الأسهم مقابل وسيط الفوركس: وسيلة لكسب المال من تداول الأسهم
منذ أوائل عام 2018، انخفضت أسهم Facebook بنسبة 16.78% وارتفعت أسهم Amazon، على العكس من ذلك، بنسبة 46.59%. ومع التوقع الصحيح للوضع (بيع سهم Facebook وشراء سهم Amazon) كان من الممكن للمستثمرين كسب أكثر من 60٪ كعائد سنوي فى هذه الحالة.
ما هو سوق الأسهم فى الفوركس وكيف يمكنك كسب المال فيها؟
كيف يمكن للمبتدئين تداول الأسهم مع وسيط الفوركس
لنفترض أن مالك الشركة لديه نشاط تجاري يعمل على إنتاج شيء ما. ويريد المالك توسيع الإنتاج، ولكنه لا يملك القدر الكافي من المال. فيقوم على أساس مشروعه بإنشاء شركة مساهمة. إن السهم أو الورقة المالية هو ضمان يخول صاحبه (المساهم) الحق في مطالبة متساوية عن أرباح الشركة والتزام مماثل بديون الشركة وخسائرها. أو بعبارة أخرى، إذا تم تقسيم رأس مال الأسهم (قيمة الشركة) إلى 100 سهم، فإن الشخص الذى يمتلك سهم واحد يحمل نسبة 1% من رأس المال الاجمالى للشركة.
البورصة أو سوق الأوراق المالية هي منصة حيث يمكن لسماسرة الأسهم والمتداولين شراء وبيع الأوراق المالية، ويجري تسجيلها (تلبية جميع المتطلبات ليتم تسجيلها). إنه نوع من تداول الأسهم داخل سوق الفوركس. لذا، ولجذب المستثمرين، فإن مالك الشركة يعرض أسهم الشركة في البورصة (العرض العام الأولي) أو (الاكتتاب) ويعرف أيضا بـ (IPO)، ثم بعد ذلك يتم شراؤها وبيعها علنا. ويعتمد سعر السهم على العوامل الداخلية (عملية التطوير داخل الشركة) والعوامل الخارجية (العوامل الجيوسياسية، والعقوبات، والأسواق).
مؤشر الأسهم هو مجموعة من الأسهم التي تستخدم لإعطاء فكرة عامة عن قطاع أو بورصة أو اقتصاد. وعادة، يتكون مؤشر الأسهم من عدد محدد من الأسهم القيادية (سلة الأسهم) من سوق محددة أو بورصة معينة. وكلاهما وسيلة لتوليد الدخل (عندما يتعلق الأمر بالعقود الآجلة لمؤشر معين) أو مؤشر لاقتصاد البلاد. تشمل المؤشرات أكبر الشركات التي تشكل اقتصاد بلد أو صناعة. ويمكن أن تشير مؤشرات الأسهم إلى الأسعار في قطاع معين من الاقتصاد، وكذلك إلى سوق الأسهم ككل بشكل عام. مقارنة باستثمارات الأسهم فإن المؤشرات تعتبر أقل مخاطرة، حيث أن الاستثمار في مؤشر يعنى استثمار فى جميع الشركات المدرجة في هذا المؤشر وذلك جيد لتنويع المخاطر.
الأسئلة الأكثر شيوعًا حول تداول مؤشرات الأسهم والعقود الآجلة:
- ما هي الأسهم الأفضل للتداول؟ بالتأكيد هذا سؤال خطابى. فكل شيء فى النهاية يعتمد على استراتيجية التداول ومستوى المخاطر لدى المتداول. وفي تاريخ التداول، هناك أمثلة اشترى فيها بعض المستثمرين أسهم شركات صغيرة غير معروفة (Penny stock)، والتي تحولت بعد ذلك إلى شركات متوسطة المستوى، وحققت أرباحا. وهناك استراتيجيات الاستثمار في المشاريع، على سبيل المثال ، الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية. والذي يفضل عدم مطاردة الربح وتقليل المخاطر، يختار المؤشرات وشركات التكنولوجيا، على سبيل المثال، أسهم Apple، Alphabet، Amazon، الخ.
- كيف يمكنني تداول الأسهم عبر الإنترنت؟ يوجد خياران لتداول الأسهم: أما التداول في سوق البورصة الأساسى أو في السوق غير الرسمية (خارج سوق البورصة). وكل من الخيارين له مزاياه وعيوبه.
- كيفية اختيار الشركات التي سوف تحقق الأرباح؟ إذا كان هناك إجابة على هذا السؤال، لكان الجميع الآن من اصحاب الملايين. لكى تختار أفضل الشركات يجب ان تقوم بتطوير استراتيجيتك الخاصة، وأن تعمل دائما على تنويع المخاطر، وتعمل على تطوير حدسك، وإجراء تحليل معقد مستمر لحالة السوق ككل ثم للشركة نفسها التى ترغب فى شراء أسهمها.
- ما هي البورصة الأفضل لتداول الأسهم؟ أى سوق عالمية للأوراق المالية سوف تكون مناسبة؛ مثال على ذلك بورصة نيويورك (NYSE)، ناسداك (NASDAQ)، بورصة شيكاغو التجارية (CME)، بورصة طوكيو (TSE).
كيف تجني أرباحاً من تداول الأسهم مع وسيط فوركس
ليس فقط وسطاء البورصات وسماسرة الأوراق المالية هم من يقدمون الفرصة للربح من خلال التغيرات في أسعار الأسهم. يوفر وسطاء الفوركس أيضًا تداول الأسهم. إن الفوركس هو السوق غير الرسمية التي لا تمتلك منصة مادية خاصة بها (بورصة) أو مكان محدد كما يحدث فى سوق الأسهم. ببساطة، يتم التداول تقريبا كما يلى:
- المتداول الذي يريد أن يجنى المال من تداول الأسهم فى الفوركس يعطي أمر تداول إلى وسيط لشراء أو بيع أصل معين، مشيرا إلى حجم الصفقة (عدد الأسهم، والعقود الآجلة، وما إلى ذلك).
- يقوم الوسيط بإرسال أمر التداول إلى سوق خارج البورصة أو (OTC)، والتي تضم المشاركين الرئيسيين في السوق: صناع السوق، البنوك الاستثمارية، الصناديق، إلخ. وهم يحددون السعر، الذي هم على استعداد لبيع/شراء الأصل عليه. وإذا كان أفضل عرض (أفضل سعر) مطابقاً لأمر أو طلب المتداول، يتم تنفيذ الصفقة، والتي تظهر على الفور في حساب المتداول الشخصي (الملف الشخصي).
- في وقت لاحق، وعندما يريد المتداول بيع السهم، يقوم بإرسال طلب أمر تداول عكسى، يتم إرساله أيضا إلى سوق OTC. إذا كان هناك أطراف مقابلة للسعر المعروض، يتم الانتهاء من المعاملة.
الفرق الرئيسي بين الفوركس وسوق الأسهم هو أنك في الفوركس تتداول عقود الفروقات (CFDs)، دون الحاجة لتحويل الأصول المادية. في البورصة، يمكنك شراء الأوراق المالية وإدارتها كما تريد - أو حتى تركها كميراث. أما في الفوركس، تكسب فقط على الفرق بين أسعار شراء وبيع الأصول. كما تقدم بورصات الأوراق المالية ووسطاء الفوركس أسعار أسهم مختلفة، لأن الوسيط يمكن أن يتقاضى عمولة التي هي الفرق بين سعر شراء وسعر بيع الأصول (السبريد).
الاختلافات الأخرى بين وسطاء الفوركس وبورصات الأوراق المالية:
- عدد الأدوات. توفر البورصة كقاعدة عامة، عدد كبير من الأسهم حيث يمكنك شراء أسهم مئات الشركات. الأسهم فى الفوركس، والتي يقدمها وسطاء الفوركس، عادة ما تشمل 50-100 أداة تداول. بعض الناس قد يرون ان ذلك من ضمن العيوب. ولكن أود أن أشير إلى أن وسطاء الفوركس عادة ما يختارون الأسهم من الشركات الأكثر شعبية وموثوقية، أى أن وسيط الفوركس يقوم بجزء من عمل المتداول فى تحليل الأداء المالي للشركات.
- رسوم العمولة. في الفوركس، يوجد رسوم تبييت تسمى سواب او (swap) وهى رسوم يتم فرضها على المراكز التى تظل مفتوحة حتى اليوم التالى. هو أكثر تعقيدا من العمولة فى البورصات. وقد يتم فرض رسوم على كل صفقة، ورسوم على الإيداع، وما إلى ذلك. قبل شراء الأسهم مع وسيط الفوركس، يجب مقارنة جميع العمولات المرتبطة بها.
- الرافعة المالية. يقدم وسطاء الفوركس روافع مالية أعلى من وسطاء الأسهم. وقد يبدو هذا عيبا، فبهذه الطريقة يمكن للمرء أن يخسر بسرعة الإيداع الخاص به. ولكن فى النهاية لا أحد يجبرك على استخدام الرافعة المالية! وعلى الجانب الآخر قد تكون هذه الأداة ذات فائدة للمحترفين الذين يعرفون كيفية استخدامها.
وهناك ميزة أخرى للفوركس وهي الإيداع الأولي الصغير المطلوب لفتح حساب، مقارنة بالبورصة. للتداول في البورصات الأمريكية، تحتاج إلى أكثر من 1000 دولار. ولكن مع وسيط الفوركس، يمكنك البدء بمبالغ أصغر بكثير: الحد الأدنى للإيداع، المطلوب من قبل العديد من الوسطاء، يتراوح من 1 دولار إلى 100 دولار. ويوجد أيضا حسابات بالسنت (100 سنت = دولار واحد) . والتى تكون مناسبة للتدريب على التداول، وفى الوقت نفسه يمكنك كسب المال الحقيقي من خلالها.
وأود أيضا أن أذكر أنظمة العمولة المعادة أو الريبيت (rebate). "الريبيت" هو استرداد جزء من العمولة او السبريد، والذي يقدمه الوسطاء لجذب عملاء جدد وتشجيع المتداولين على زيادة حجم التداول. يمكن تقديم أنظمة استرداد العمولة أو الريبيت من قبل الوسيط أو من خلال الوكلاء والخدمات المختلفة. وتعتبر هذه إضافة رائعة أخرى لا يتم توفيرها من قبل البورصات.
بالنسبة لباقى الأشياء، فإن تداول الأسهم فى الفوركس مشابه للتداول في البورصات. يتم عرض أسعار الأسهم فى الفوركس على منصة الرسوم البيانية، دون التأخير في معاملات الأسهم (حيث يوجد إمكانية استخدام السكالبينج (التداول السريع)، واستراتيجيات التداول على الأخبار وفقًا للتقويم الاقتصادي).
تداول الأسهم والفوركس للمبتدئين:
- تحليل مؤشرات الاقتصاد الكلي. تتأثر أسواق الأسهم العالمية بالأحداث الجيوسياسية. إذا كان هناك اضطراب عالمي، يفضل المستثمرون إغلاق المراكز والانتظار. مثال: الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي أدت إلى انخفاض جميع مؤشرات أسهم الفوركس تقريبا.
- تحليل أداء الصناعة والمنافسين. إذا واجهت الصناعة بشكل عام مشاكل، فإن أسهم الشركات فى هذه الصناعة لن ترتفع بسهولة. كما ان أداء المنافسين مهم أيضا. فإذا أطلقت إحدى الشركات منتجاً أفضل في نفس الصناعة، فإن أموال المستثمرين تتدفق إلى أسهم هذه الشركة وتغادر أسهم الشركات الأخرى، وهكذا.
- تقدير البيانات المالية ومضاعفات ومؤشرات الأسهم. وهي تشمل: الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين (EBITDA)، نسبة سعر السهم التجاري إلى ربحه السنوي (P/E)، ربحية السهم (EPS)، وقيمة المنشأة أو الشركة (EV)، وما إلى ذلك. دراسة توقعات المحللين لأسعار الأسهم. على سبيل المثال، عندما يتم نشر تقارير إيجابية ويظهر الأداء أسوأ مما كان متوقعا، فأن الأسهم فى الفوركس سوف تهبط. ومثال على ذلك: ما حدث مع Facebook، التي انخفضت أسهمها بعد إصدار التقارير المالية للربع الثاني والربع الثالث فى عام 2018.
- دراسة الوضع داخل الشركة. مثل دراسة أوضاع كبار المديرين داخل الشركة، والمنتجات، والتطورات، والمشاكل الداخلية، وما إلى ذلك،. فكل هذا يؤثر على معنويات المستثمرين.
دعونا نلخص كل ما سبق. الأسهم والعقود الآجلة ومؤشرات الأسهم المتداولة مع وسيط الفوركس هي فرصة جيدة لكسب المال مع مخاطر منخفضة نسبيا. لبدء تداول الأسهم والفوركس تحتاج إلى:
- اختيار وسيط مناسب، تسجيل حساب تداول وارسال الأوراق والمستندات التى تثبت شخصيتك (التحقق من الهوية)؛
- تحميل منصة التداول والتعرف على وظائفها؛
- اختيار شركة كنت تتابعها وتحلل التغييرات في سعر السهم الخاص بها لفترة معينة من الزمن. معرفة الأنماط والنماذج لتحديد اتجاه السعر؛
- الدخول فى صفقة ومراقبة تغيرات الأسعار.
أتمنى لك تداول ناجح!
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
