Neste artigo analisaremos:
A equilibração de carteira de investimentos, copiando operações no Forex
Quê operações são mais eficazes para copiar? Dum trader com alta rentabilidade que mostra a mesma 2 meses por ano, mas em resultado final ficando em positivo? Ou as operações dum trader com os lucros pequenos, mas estáveis durante todo o ano? A equilibração de carteira conforme os objetivos do investidor permite reduzir eventuais riscos como o mínimo e obter os lucros mais altos como o máximo. Sobre os métodos de equilibração existentes e a que prestar atenção, escolhendo os traders para copiar operações no Forex, leiam neste artigo.
O que são as cópias de operações no mercado monetário já descrevemos muitas vezes nos blogues anteriores. Em caso de você é um trader ou investidor principiantes, tem uma oportunidade de ativar opção de cópias automáticas de operações. Em Área Pessoal de LiteFinance, você pode selecionar qualquer número de traders, vincular-se a eles e ganhar o dinheiro em modo automático, ou seja, tem oportunidade de copiar operações dos traders profissionais. Nesta revista, vou descrevendo quais são as caraterísticas de seleção de traders para que sua carteira de investimentos será maximamente equilibrada e otimizada desde ponto de vista de riscos e rentabilidade.
A otimização de riscos e de rentabilidade, equilibrando carteira de investimentos
Que maior é eventual lucro, mais altos são os riscos de ficar prejudicado. Uma estratégia que pressupõe abrir 2 operações por semana (condicionalmente), traz os riscos maiores do que uma estratégia com 10 operações e o lucro igual em mesma semana. Embora que esta estratégia permite poupar o tempo.
Antes de criar uma carteira de investimentos equilibrada, responda às perguntas seguintes:
- O quê é mais importante para você: riscos mais baixos ou lucro máximo?
- Você prefere uma estratégia de ganhar rapidamente uma vez, mas com os riscos altos ou um lucro estável com riscos baixos, mas em tempo longo? O quê é mais importante para você: ganhar o tempo, mas arriscar ou gastar mais tempo com menores riscos de obter prejuízos?
Existem duas formas para abordar otimização de carteira de investimentos:
- "Não meter todos os ovos numa cesta". Criamos uma carteira de investimentos equilibrada. Sua base está composta por ativos com nível médio da rentabilidade e volatilidade moderada, cuja quota na carteira pode alcançar os 60-80%. Temos que preferir os ativos, cujo preço depende menos de flutuações do mercado Forex e de fatores fundamentais. A parte restante inclui os instrumentos de alto risco/alta rentabilidade e conservadoras. Por exemplo, as criptomoedas e ativos de proteção (ouro/dívida pública dos EUA).
- "Meta todos os ovos numa cesta, mas guarda a mesma". Formamos várias carteiras: aventureira com alto nível de riscos para quem estão dispostos sem problemas arriscar com seus fundos e deseja obter grandes lucros rapidamente. Conservadora para investidores interessados em riscos mínimos e lucros em perspetivas longas.
As mesmas abordagens podem ser aplicadas, formando uma carteira de traders em cópias de operações.
As caraterísticas da equilibração de carteira de investimentos, copiando operações
Principais caraterísticas da equilibração e otimização de carteira de traders são seguintes:
Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip investasi portofolio serupa ketika membuat portofolio investasi dalam copy trading.
- O nível da rentabilidade do trader. Quem mostra uma rentabilidade demasiadamente alta nos mercados financeiros, em regra geral, usam martingale e outros métodos de alto risco. Na captura de tela abaixo, está mostrada uma diferença radical entre rentabilidade durante últimos 4 meses.
- Os tipos de estratégias a usar. Os traders não apressam revelar as estratégias em uso, mas você pode ver a mesma, analisando o equity (balanço patrimonial). Mais informações sobre isso, bem como sobre avaliação de rendimento duma estratégia, leia aqui.
- O volume dos fundos próprios do trader. Que maior é o montante do depósito do trader que oferece oportunidade para copiar suas operações, mais alta é expetativa de que ele vai negociando com prudência.
- A periodicidade de abertura de operações.
Como otimizar os riscos da carteira de investimentos:
1. Compare os requerimentos à estratégia comercial do trader com suas capacidades. Estamos falando sobre montante do depósito, alavancagem/volume usado duma posição etc. Em caso de seu depósito é 100 dólares dos EUA e o depósito do trader é 1000 dólares dos EUA, este trader é capaz de aguentar uma cedência maior do que você, enquanto suas operações ficam encerradas por ordem Stop Out. O mesmo acontece com o volume duma posição: em caso de você coloca maior volume da operação, usando alavancagem, corre ao risco de ficar com operação encerrada por ordem Stop Out.
Uma sugestão. Em caso de você e trader gestor têm os depósitos desequilibrados, em ajustes das cópias selecione opção "Proporcionalmente a meus fundos" ou "Porcentagem de volume de cada operação". Segunda opção é mais adequada em casos, quando você está copiando em simultâneo as operações de vários traders. Preste sua atenção ao montante de investimento mínimo indicado pelo trader gestor.
2. Diversifique as estratégias dos traders conforme as caraterísticas seguintes:
- rentabilidade e riscos. Muitas vezes, estas caraterísticas têm uma correlação inversa, mas não sempre. Quando você vê uma rentabilidade de 100-200-500% ao mês, tenha em conta que isto pode ser um caso extraordinário ("Boa sorte. Se não, todos os já forem os milionários"). No entanto, se o trader outra vez será capaz de obter a mesma rentabilidade, considere isto que "agarrou uma fortuna"!
- Mais importante é estabilidade de obtenção de lucros. Baixa rentabilidade dum trader ainda não significa baixos riscos e poderá mostrar falta de profissionalismo. Ao contrário, uma rentabilidade alta estável não significa altos riscos e poderá mostrar um trader profissional.
Importante! Para facilitar a tarefa aos eventuais investidores, os gestores de riscos da LiteFinance já tinham calculado o nível de riscos para cada trader no serviço de cópias de operações.
A escala de riscos pressupõe os valore de 1 a 10, em que 10 é o nível máximo de riscos que está atribuído às contas novas. Calculando os riscos, consideram a carga do depósito do trader, nível da cedência, tempo de existência da conta de trading etc. Mais informações sobre os métodos de cálculo de riscos, vocês podem ler aqui (p. 4.).
- O número e hora de operações a abrir. Escolham os traders e estratégias para não ter uma carga simultânea sobre o depósito. Por outras palavras, as operações com estratégias diferentes terão que ser abertas por ordem, por exemplo, em sessões distintas e não numa hora.
- Os tipos de estratégias. Adicione em carteira as estratégias de curto e longo prazo em simultâneo.
- As ferramentas. Adicione em carteira de investimentos os traders que não operam somente com pares de moedas, mas também, com outros tipos de ativos: ações ou commodities.
3. Preste atenção a aspetos seguintes:
- O valor de comissões do trader. Um trader com rentabilidade média de 100% por mês cobra os 50% em forma de comissões. Outro trader mostra rentabilidade 70%, mas cobra os 20% de comissões. Com mesmo nível de riscos, segunda opção é mais vantajosa.
- O tempo de existência da conta. Em caso ideal, uma conta selecionada pelo trader para copiar, terá que existir pelo menos 12 meses. As operações nesta conta deverão ser efetuadas sem interrupções.
- O valor da cedência máximo durante todo o tempo de existência do depósito e a cedência em alguns intervalos de tempo. Uma cedência longa significa a instabilidade do sistema de trading.
- A estabilidade de resultados por cada mês. Que maior é a diferença entre os resultados mensais, menos estável é estratégia e mais altos são os riscos.
- O número de pessoas que copiam os sinais do trader. Que mais investidores copiam um trader, é melhor. Também, tem a importância o montante total de fundos dos investidores copiadores. Mas tenha em conta que nem todos os investidores selecionam um trader de modo pragmático. Grande número de investidores pode ser uma consequência de comissões baixas do trader gestor ou de sua alta rentabilidade que significa altos riscos.
- A periodicidade de aprovisionamento de depósito pelo trader. Se um trader incrementa gradualmente os volumes das operações, isto significa sua intenção séria para alcançar um sucesso.
Em conclusão, gostaria de dar uma sugestão. Nenhuma estratégia pode resultar sempre em lucros. Se um trader mudará sua estratégia, abordagem comercial ou mesmo fará uma pausa, isto afetará imediatamente a estrutura da sua carteira de investimentos. Em caso de você referir um aumento da cedência do depósito, redução brusca da rentabilidade ou outras sintomas de instabilidade, realize uma re-equilibração de carteira.
O resumo. Não existe alguma "receita" ideal, criando uma carteira de investimentos ótima, mas sim, existem os métodos que permitem adaptar a mesma para seu caráter, objetivos e propósito em arriscar. Tudo está nas suas mãos! Se ficou com dúvidas ou necessita duma consulta, os analistas da LiteFinance sempre ajudarão a você em qualquer hora. Perguntem nos comentários!
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