Para tornar-se um investidor bem-sucedido, você deve dominar bem os instrumentos financeiros de ponta. Por isso, o entendimento dos princípios de funcionamento de "blue chips" é uma das habilidades clave, do qual depende o êxito dos investidores e jogadores bolsistas.
Neste artigo analisaremos:
Neste artigo, você conhecerá a revista mais completa de "blue chips" e saberá porquê este tipo de ações nunca perderá a sua popularidade.
O que é o mercado de "blue chips"?
Blue chips são as ações das companhias maiores e estáveis com a reputação impecável e, também, o são as mesmas companhias. Os seus caracteres distintivos principais são a estabilidade financeira, infraestrutura bem pensada, relatórios impressionantes sobre o lucro e crescimento estável durante muitos anos.
"Blue chips" administram os fluxos monetários enormes, normalmente a capitalização mercantil destas companhias constitui miles de milhões de dólares, desta maneira, as mesmas ocupam posições de líder em seus setores. Se considera que o término "blue chip" chegou do jogo de cartas póker, ou seja, tradicionalmente blue chips são as mais valiosas.
- O pagamento de dividendos não é obrigatório para as ações de "blue chips". No entanto, a maioria de companhias de elite já há muito tempo alegram os seus investidores com dividendos anuais estáveis e mesmo crescestes, isto é o método de compensar os investimentos em companhia.
- As ações de "blue chips" frequentemente pertencem às grandes marcas mundiais.
- O quanto deve ser grande e bem-sucedida a companhia para pretender o estatuto de "blue chips" é uma questão aberta. A maioria de peritos financeiros coincidem em que a capitalização mercantil da companhia em $ 5 mil de milhões é um ponto de referência aceitável.
- Atrativos e estáveis "blue chips", via de regra, entram na composição de índices de valores mais seguros e verificados com tempo, por exemplo, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ-100 nos EUA, FTSE no Reino Unido ou TSX-60 no Canadá.
Graças aos fatos mencionados acima, "blue chips" tornaram-se extremamente populares entre traders, ou seja, os mesmos são atraídos pelas perspetivas de longo prazo das companhias-emitentes e os pagamentos anuais de dividendos. Boeing Co. e Procter & Gamble são maravilhosos exemplos de "blue chips".
Quais são vantagens e desvantagens de "blue chips"?
Vantagens | Desvantagens |
Alta estabilidade nos períodos de crises | Baixa volatilidade (alteração da dinâmica de aumento da cotação) |
A presença de alta capitalização da companhia | São adequados apenas para as estratégias de trading de longo prazo |
| O crescimento estável do preço e lucro |
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Uma oportunidade de ganho com especulação do preço |
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Os pagamentos de dividendos |
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O risco mínimo da queda das ações |
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Para quê investir em ações "blue chips"?
Entre os investidores que não estão vocacionados para risco, está expandida amplamente a opinião de que "blue chips" podem lidar dignamente com os problemas mercantis de qualquer tipo. Em parte, isso é verdade, mas as flutuações no mercado de valores não dão uma garantia de cem percentagem, já que, o mercado é volátil e bastante imprevisível. Tais infelizmente famosas vendas de ações como "Segundas-feiras pretas" e "Quintas-feiras pretas" falam por si mesmas. No entanto, durante tais quedas, as ações "blue chips" sofrem menos.
Embora as ações "blue chips" podem mostrar durante dezenas de anos a sua estabilidade relativa, não vale a pena investir num tipo de ações, já que, é extremamente importante diversificar a sua carteira. Mesmo escolhendo as companhias seguras, conforme a sua opinião, não vale a pena investir exclusivamente em suas ações.
A diversificação é um elemento importante de investimento, uma ferramenta necessária para a gestão de risco. À mesma recorrem para a distribuição de capital entre diferentes classes de ações. Escolha valores mobiliários das companhias de vários setores e diferentes regiões geográficas. Certifique-se que na sua carteira entram as ações de todos os tipos da capitalização mercantil (pequenas, médias e grandes).
Excessivamente para dizer que o investimento em vários "blue chips" continua a ser uma escolha racional: as mesmas são seguras e, por isso, praticamente imunes às quedas mercantis.
Como investir em ações "blue chips"?
Comece a investir em ações "blue chips", apenas adicionando-as à sua carteira de investimento, isto pode ser feito com ajuda da corretora. Os traders profissionais recomendam os seguintes passos:
- Analise os últimos relatórios anuais e trimestrais da companha, avalie a sua eficiência. Também é importante conhecer quaisquer alterações em administração e política da organização.
- Realize uma investigação escrupulosa da dinâmica de ações dos últimos dez anos, assim você obterá uma estatística mais exata sobre as perspetivas de pagamentos de dividendos e flutuações de receita. A análise da atividade da companhia durante o tempo prolongado lançará luz sobre seus resultados financeiros nos períodos de subida e queda.
- Analise a quantidade de ações premiais e conforme os resultados de investigação e preferências pessoais escolha em quais das mesmas investir os fundos. As agências analistas mundiais mais influentes recomendam diminuir os riscos potenciais à conta da diversificação dos ativos de trading na sua carteira, por isso, a melhor opção, é escolher ao princípio algumas ações "blue chips".
O investidor pode comprar "blue chips" ou operar com ações mediante a conta da corretora.
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1. Investimentos em ações
É possível comprar ações individuais ou uma "cesta" de vários ativos do fundo quando você investe em fundos de investimento mútuos ou bolsistas (ETF). No entanto o investimento em fundos de investimento pressupõe as operações com montantes significativas de fundos que é não adequado para todos. Se você decidirá obter "blue chips" através a firma de corretora, há várias opções. Dependendo de suas necessidades, você pode escolher a corretora com gama completa de serviços, corretora online ou corretora de desconto.
2. Trading com ações
Também, existe oportunidade de operar com ações. Neste caso, você não possui ações em papel, mas pode ganhar com as flutuações de preços da mesma forma como no mercado de moedas Forex. Tais produtos de investimentos são conhecidos como CFD nas ações, ou seja, "contratos por diferença". Você pode operar com ações ou índices de valores, nos quais entram principalmente "blue chips".
LiteFinance oferece uma gama ampla de serviços de corretora, desde a avaliação de eficiência de "blue chips" dependendo de estratégia de investimento escolhida, até recomendações gerais sobre a realização de análise própria. Os especialistas de suporte técnico durante as 24 horas de LiteFinance lhe ajudarão a registar-se e fazer o primeiro depósito. Após isto, você pode colocar as ordens e comprar "blue chips" e outras ações.
O trading com ações pode trazer um lucro maior do que o investimento. O depósito pode ser arriscado, devido aos pagamentos instáveis dos dividendos. No mercado dos valores destacam dois tipos de ações: vantajoso e arriscado.
As ações "blue chips" com rentabilidade alta de dividendos
A maioria de ações "blue chips" trazem aos seus investidores dividendos estáveis sem deslizamento que faz das mesmas um bom adicionamento à carteira de investimento. A rentabilidade e rendimento de dividendos de algumas ações, tais como, por exemplo, Vodafone ou Shell, às vezes estão próximos aos máximos históricos. "Blue chips" oferecem uma rentabilidade alta de dividendos que varia em percentagens e pode alcançar 15%.
Os investidores nas suas previsões dos preços de "blue chips" consideram a situação atual com pagamentos de dividendos. Se os dividendos são suficientemente altos, isto significa automaticamente: preço da ação crescerá significativamente nos seguintes anos.
A estabilidade financeira de longa duração e os pagamentos significativos de dividendos de "blue chips" atraem a muitos investidores. No entanto, em primeiro lugar, vale a pena analisar os princípios do funcionamento da companhia: certifique-se que a mesma tem indicadores financeiros de perspetiva.
As melhores ações "blue chips"
Como já foi mencionado, "blue chips" são, principalmente, marcas conhecidas mundialmente. Mesmo as pessoas distantes dos mercados financeiros de repente saberão o nome da companhia emitente "blue chips": mesmos fornecem os produtos mais solicitados e populares ou serviços para milhões de pessoas por todo o mundo. Aqui a lista aproximada de alguns melhores "blue chips" no mercado:
Amazon (AMZN)
- Capitalização mercantil em 2021: $1.07 milhão de milhões
- Preço atual da ação: $268.41
A companhia Amazon, fundada em 1994 como loja online de livros, tornou-se companhia tecnológica multinacional e entra em "Cinco Grandes" junto com tais gigantes industriais como Google, Apple, Microsoft e Facebook. Atualmente, Amazon especializa-se não apenas em comércio eletrónico, mas também em serviços de nuvem e tecnologias de inteligência artificial. A loja online universal oferece literalmente tudo, desde os produtos alimentícios até variadas subscrições.
Apple (AAPL)
- Capitalização mercantil em 2021: $1.27 milhão de milhões
- Preço atual: $280.17
Desde 2021, Apple pode gabar-se com a título da companhia mais cara do mundo. A companhia foi fundada no ano 1976 e o seu primeiro produto foi o computador pessoal Apple I. Desde então, Apple desenvolve uma gama ampla de dispositivos de primeira classe, software e serviços em nuvem. O produto mais popular da Apple é IPhone.
Facebook (FB)
- Capitalização mercantil em 2021: $528 mil de milhões
- Preço atual: $
Facebook foi fundada no ano 2004 e só recentemente as ações da companhia receberam o estatuto de "blue chips". Esta rede social conhecida mundialmente, no início, era intentada como plataforma online para intercâmbio de mensagens exclusivamente para os estudantes de Harvard. Após dezassete anos, Facebook tornou-se enorme rede social e serve como recurso principal de comunicação para mais de 2,5 mil de milhões de usuários.
Microsoft (MSFT)
- Capitalização mercantil em 2021: $1.3 milhão de milhões
- Preço atual: $414.22
No ano 1975, dois amigos de infância decidiram ganhar um pouco com ajuda das suas habilidades de programação e fundaram a corporação Microsoft. O projeto humilde se transformou em companhia potente que é conhecida pela criação dum dos sistemas operacionais mais populares do mundo. Os outros produtos de Microsoft incluem MS Office e o famoso navegador Internet Explorer. Embora a abundância de oponentes dignos, Microsoft continua a manter o título de maior o maior fabricante de software do mundo.
3M (MMM)
- Capitalização mercantil em 2021: $88 mil de milhões
- Preço atual: $142.47
Fundada no ano 1902, 3M tornou-se rapidamente uma das companhias mais dinamicamente desenvolvidas em área de indústria, produtos de consumo e de saúde pública. A companhia tornou-se um gigante de indústria, as suas ações mereceram o estatuto de "blue chips" na segunda metade do século 20. 3M é o fabricante conhecido mundialmente de artigos variados, incluindo o equipamento de proteção, abrasivos, adesivos, produtos médicos e muito mais.
Visa (V)
- Capitalização mercantil em 2021: $409 mil de milhões
- Preço atual: $327.54
Visa Inc. foi fundada no ano 1958 em Fresno, estado Califórnia. Atualmente, esta é uma das companhias mais ricas do mundo que controla as transações monetárias eletrónicas em todos os seis continentes. É evidente que Visa se especializa em serviços financeiros e os seus produtos mais populares incluem cartões de débito, de crédito e de pré-pago.
Coca-Cola (KO)
- Capitalização mercantil em 2021: $237 mil de milhões
- Preço atual: $78.62
É fundada no ano 1892, a companhia Coca-Cola tornou-se rapidamente o líder em produção de bebidas e tudo graças à sua gasosa doce do mesmo nome. Ao princípio, a mesma era vendida em farmácias como um tónico fortificante, mas atualmente, a bebida é uma das mais famosas do mundo.
Johnson & Johnson (JNJ)
- Capitalização mercantil em 2021: $374 mil de milhões
- Preço atual: $227.30
J&J é o consórcio estadunidense fundado em Nova Iorque no ano 1886. Atualmente, Johnson & Johnson desenvolve e produz equipamento médicos, produtos farmacêuticos (incluindo vacinas) e artigos de consumo. Esta é uma das poucas companhias estadunidenses com ranking mais alto de crédito AAA.
Merck (MRK)
- Capitalização mercantil em 2021: $197 mil de milhões
Merck é a companhia farmacêutica transnacional, a sede encontra-se em Nova Jersey. Durante os últimos 130 anos, Merck fornece produtos médicos e vacinas de doenças mais terríveis. A mesma é uma das poucas companhias farmacêuticas, cujas ações (ticker MRK) sempre têm maior demanda aos "touros".
Berkshire Hathaway (BRK.B)
- Capitalização mercantil em 2021: $505 mil de milhões
Berkshire Hathaway mantém-se à parte nesta lista, já que, não é uma companhia de produção, mas um consórcio. É fundada no ano 1839, atualmente pertence a Warren Buffett, um dos investidores mais influentes e bem-sucedidos do mundo. Mesmo Buffett é grande acionista de vários "blue chips", por exemplo, Apple e American Express.
Segurança
Resumindo, é possível dizer: "blue chips" são considerados um instrumento seguro de investimento mesmo no mercado de valores instável. Para unir-se ao grupo de elite de "blue chips", a companhia deve ter uma capitalização alta, mas isso custa muito. No entanto, mesmo "blue chips" podem receber ranking credencial BBB, se isto é assim, a sua segurança e estabilidade ficam duvidosas.
A história fala por si mesmo. Por exemplo, até a crise mundial no fim dos anos 2000, uma parte leonina de investidores considerava as ações General Motors (NYSE: GM) como "blue chips": boa capitalização, popularidade mundial, confiança alta dos investidores, a lista pode ser continuada por muito tempo. No entanto, em 2008, os indicadores financeiros da companhia pioraram bruscamente, GM teve que ir à falência no ano 2009 e os investidores tiveram prejuízos colossais.
Analisemos o caso recente com General Electric (NYSE: GE), que em tempos era uma das "blue chips" mais bem-sucedidas. O gigante industrial ainda não faliu, mas os seus indicadores financeiros no momento atual não preveem nada de bom. Tentando sandar uma dívida, a companhia teve que vender algumas empresar, isto diminuiu significativamente o valor geral da ação da GE.
O investimento sempre está relacionado com o risco e mesmo as ações "blue chips" não são completamente seguras. No entanto, estes valores mobiliários são realmente os instrumentos de investimento mais seguros que atualmente são oferecidos pelo mercado de valores.
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Perguntas Frequentes sobre "blue chips"
As companhias com estatuto de "blue chips" consideram-se as mais ricas e bem-sucedidas do mundo. Neste momento, o TOP-10 de ações "blue chips" incluem em si:
- Apple (bolsa NASDAQ: AAPL)
- Amazon (bolsa NASDAQ: AMZN)
- Facebook (bolsa NASDAQ: FB)
- Johnson & Johnson (bolsa NYSE: JNJ)
- Walt Disney (bolsa NYSE: DIS)
- 3M (bolsa NYSE: MMM)
- Microsoft (bolsa NASDAQ: MSFT)
- Procter & Gamble (bolsa NYSE: PG)
- Boeing (bolsa NYSE: BA)
- Pepsi (bolsa NASDAQ: PEP)
"Blue chips" são ações de companhias maiores, seguras e de alta liquidez, que mereceram a sua reputação impecável e, também, as mesmas companhias. Os caracteres distintivos principais de tais estruturas comerciais são a estabilidade financeira, infraestrutura bem pensada, relatórios impressionantes sobre o lucro e o crescimento estável prolongado. As companhias que incluídas em "blue chips" administram fluxos monetários e a sua capitalização mercantil alcança miles de milhões de dólares.
As ações "blue chips" normalmente entram em base de cálculo dos índices de valores mais seguros com alta capitalização, por exemplo, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ-100 nos EUA, FTSE no Reino Unido ou TSX-60 no Canadá. Os exemplos de "blue chips" são as ações de Apple, Amazon, Facebook, American Express, Johnson & Johnson.
Atualmente, Apple é uma das companhias mais bem-sucedidas, incluídas em "blue chips". Na companhia trabalham mais de 70 000 colaboradores permanentes e mais de 3 000 funcionários temporais. Conforme o estado até 2021, a capitalização mercantil da Apple constitui 1,27 milhão de milhões de dólares.
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