غالبًا ما يتم إضافة أسهم قطاع السلع الاستهلاكية إلى المحافظ الاستثمارية كأداة متحفظة ولكنها تنمو بشكل مطرد. ستكون الأطعمة والمشروبات ومنتجات العناية الشخصية دائمًا من بين ما ستشهد صورة من صور الطلب من قبل المستهلك، بغض النظر عن الأزمات وحالة الاقتصاد العالمي. إحدى هذه الشركات هي شركة كوكاكولا. تم إدراج الشركة مرارًا وتكرارًا في قائمة أفضل 10 شركات من حيث القيمة في العالم وفقًا لتصنيف فوربس و إنترباند وغيرها. في هذا الاستعراض سوف تتعلم المزيد حول كيفية شراء أسهم كوكاكولا وآفاق أسعارها.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
- نبذة عن شركة كوكا كولا (KO)
- هل يُنصح بشراء أسهم كوكا كولا (KO)؟
- سعر سهم كوكا كولا
- أين وكيف تشتري أسهم كوكا كولا؟
- هل هذا هو الوقت المناسب لشراء أسهم شركة كوكا كولا (KO)؟
- ماذا تفعل قبل شراء أسهم كوكا كولا (KO)؟
- كيفية تداول أسهم كوكا كولا (KO)
- كوكا كولا (KO) التحليل الأساسي
- كبار المساهمين في شركة كوكاكولا
- العوامل المؤثرة على أسعار كوكا كولا
- مزايا شراء سهم كوكا كولا (KO)
- عيوب شراء كوكا كولا (KO)
- هل تستحق أسهم شركة كوكا كولا (KO) الشراء؟
- الأسئلة الشائعة حول تداول أسهم شركة كوكا كولا
نبذة عن شركة كوكا كولا (KO)
تعد شركة كوكا كولا أكبر منتج ومورد للمشروبات الغازية والصودا. بدأ تاريخ الشركة في الولايات المتحدة عام 1892. وبحلول عام 1899، أطلقت الشركة أول مصنع لإنتاج المركزات. تمت إزالة الكوكايين الذي كان موجودًا في البداية من الوصفة بعد 6 سنوات فقط.
في عام 1919، جذبت الشركة مستثمرين خارجيين لأول مرة - بعد الاكتتاب العام، اشترت العديد من صناديق الاستثمار جزءًا من الأسهم. في عام 1950، ظهر أسهم الشركة لأول مرة في البورصة. في عام 1987، دخلت الشركة في قائمة أكبر ثلاثين مصدر أسهم والتي تشكل أساس مؤشر داو جونز.
بالتزامن مع تطوير تكنولوجيا الإنتاج وبناء شبكة داخلية من الشركات التابعة، تحافظ الشركة على تسويق نشط. منذ عام 1928 وحتى يومنا هذا كانت شركة كوكا كولا راعية للألعاب الأولمبية. وفي عام 1974 بدأت التعاون مع الفيفا. في عام 1985، أصبحت كوكا كولا أول مشروب على الكوكب يسافر إلى الفضاء ويشربه رواد الفضاء.
بعض الأرقام:
- تُباع منتجات الشركة في كل مكان تقريبًا في العالم. الاستثناءات هي الدول المغلقة من العالم (كوريا الشمالية، كوبا، إلخ).
- تمتلك الشركة أكثر من 500 علامة تجارية من المشروبات الغازية والمياه والشاي والقهوة والحليب والعصائر ومشروبات متساوية التركيز والرياضية. تمتلك الشركة أيضًا علامات تجارية من رقائق البطاطس والأرز والمعكرونة وأغذية الأطفال وما إلى ذلك.
- تمتلك شركة كوكا كولا 5 من 6 مشروبات هي الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة.
لدى الشركة أيضًا مجالات استثمار غير قياسية. في الثمانينيات، اشترت شركة كوكا كولا شركة كولومبيا بيكتشرز. و بسبب نزاعات الشركات، باعتها الشركة بعد ذلك بعد 8 سنوات من شرائها، ولكن ليس قبل أن تصنع Ghostbustersأفلام صائدو الأشباح و توتسي و فتى الكاراتية.
هناك استثمار آخر خارج المألوف وهو كوكا كولا ستارلايت، وهو مشروب افتراضي ذو إصدار محدود بنكهة بكسل يجلب لك "متعة مشاهدة النجوم حول نار المخيم" و "يثير شعورك برحلة باردة لا يمكن التنبؤ بها ومثيرة للفضول في الكون." حتى الآن، المشروب افتراضي حصري ومتاح في لعبة فورتنايت كرييتيف. لكن الشركة تخطط لإصداره في العالم الحقيقي.
أظهرت أسهم الشركة نموًا مستقرًا مع عمليات تراجع محلية صغيرة. بعد أكثر من 120 عامًا منذ تأسيسها، أصبحت الشركة رائدة وراسخة في عدد من القطاعات، متفوقة على أقرب منافس لها وهي شركة بيبسيكو.
هل يُنصح بشراء أسهم كوكا كولا (KO)؟
على المدى القصير، يمكن أن تتراجع أسهم الشركات اعتمادًا على النتائج الفصلية، والوضع العام للسوق، وتصرفات الأشخاص الإعلاميين الفرديين وعوامل أخرى. ولكن على المدى الطويل، فإن الرسم البياني للسعر لديه حركة صعودية مستقرة
حقيقة أن منتجات الشركة تخدم قطاعات مختلفة وهي مطلوبة في جميع دول العالم كل ذلك يصب في صالح الشركة.
سياسات التسويق التطوير التي تتبعها الشركة حافظت على وضع الشركة المتميز في المنافسة وتتفوق في كثير من النواحي على المنافس الرئيسي بيبسيكو.
ميزة أخرى للشركة هي توزيع الأرباح الربع سنوي وعائد توزيعات أرباح مستقرة، مما سيساعد في تقليل الخسائر من عمليات التراجع المحلية.
سعر سهم كوكا كولا
سعر سهم كوكا كولا اليوم، ١٧.٠٥.٢٠٢٦، هو 80.81 دولار أمريكي.
لأكثر من 10 سنوات منذ عام 1985، ارتفعت قيمة أسهم الشركة من 2 إلى 10 دولارات أمريكية، أي ما يقرب من 7-9٪ سنويًا
حدث تقدم كبير في الفترة من 1994 إلى 1998 - خلال هذه الفترة، ارتفعت الأسهم بما يزيد عن 4 مرات، لتصل إلى مستوى تاريخي لم يتكرر بعد ذلك لأكثر من 15 عامًا. وبعد التغلب على أزمة الرهن العقاري في عام 2008، ظلت أسهم الشركة تنمو بشكل مطرد
حتى مع التراجع المؤقت أثناء الوباء، استمرت أسهم شركة كوكا كولا في النمو لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
أين وكيف تشتري أسهم كوكا كولا؟
هناك عدة خيارات لشراء أسهم كوكا كولا:
- عن طريق وسطاء البورصة والأوراق المالية. يتمتع وسطاء الأسهم بإمكانية الوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية، حيث يمكنك أيضًا شراء أسهم كوكا كولا.
- يتم التداول عبر الإنترنت، ويتم تسجيل ملكية الأسهم من قبل الوسيط المسجل. لشراء الأوراق المالية، تحتاج إلى التسجيل والتحقق من الوسيط.
- اعتمادًا على الولاية القضائية، قد تحتاج أيضًا إلى وضع المستثمر المؤهل.
- . إذا كان الوسيط لا يعمل ضمن ولايتك القضائية، فيمكنك محاولة دخول السوق من خلال وسيط فرعي.
- من الممكن أيضًا تنفيذ المعاملات من خلال البنوك التي يمكنها فتح حساب الأوراق المالية.
- المساهمون.
- يمكنك شراء الأوراق المالية مباشرة من المساهمين من خلال وسطاء التسجيل والوسطاء الآخرين.
- تتم المعاملات عبر الإنترنت بغض النظر عن موقع المشاركين فيها.
- سوق الفوركس خارج البورصة. الاستثمار في الأسهم عبر العقود مقابل الفروقات من خلال وسيط فوركس.
- ما عليك سوى التسجيل وإتمام عملية التحقق.
بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص برأس مال صغير نسبيًا، فإن الخيارين الأول والثالث أكثر ملاءمة. بالنسبة للاستثمار طويل الأجل، يعد شراء الأسهم الحقيقية في البورصة أكثر ملاءمة.
. قد يكون المتداولون على المدى القصير أفضل حالًا في الفوركس نظرًا لوجود عمولة أقل لكل تداول. من الممكن التداول على حسابات ECN بدون عمولة وسيط.
ابدأ التداول مع وسيط جدير بالثقة
هل هذا هو الوقت المناسب لشراء أسهم شركة كوكا كولا (KO)؟
من المنطقي شراء أسهم كوكا كولا في الحالات التالية:
- وصل السوق إلى القاع ويتحول إلى اتجاه صعودي. على سبيل المثال، تأثرت المبيعات في عام 2020 سلبًا بالوباء، مما أدى إلى انهيار أسعار الأسهم. الانتعاش في حجم المبيعات يمثل سببًا للشراء.
- قبل نشر البيانات المالية والتوقعات إيجابية. ضع في اعتبارك أيضًا المخاط: إذا كان الأداء المالي أقل من المتوقع، فسوف تنخفض الأسعار، حتى لو كانت النتائج نفسها أفضل من النتائج السابقة.
- نهاية التصحيح المحلي. الفكرة مناسبة للاستراتيجيات قصيرة المدى.
يوجد أدناه جدول بتغيرات الأسعار للعام الماضي اعتبارًا من 16 يوليو 2022، مما يشير إلى الربحية لعدة فترات.
| 16.07.2021 | 14.01.2022 | 14.04.2022 | 15.06.2022 | 15.07.2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر، دولار أمريكي | 56.4 | 61.43 | 65.01 | 59.67 | 62.5 |
| العائد،٪، بشرط بيع الأسهم قبل 15.07.2022 | 10.82 | 1.74 | -3.86 | 4.74 | - |
الاستنتاج. كان العائد لمدة عام أكثر من 10٪، ولكن في فترة أقصر، يمكن أن يحقق المستثمر على خسارة وأرباح تقارب 5٪. لذلك، من المنطقي الاستثمار إما لعدة سنوات، أو شراء الأوراق المالية على المدى القصير عند الارتداد.
ماذا تفعل قبل شراء أسهم كوكا كولا (KO)؟
قبل شراء أسهم كوكا كولا، يجب عليك إجراء تحليل للاقتصاد الكلي والجزئي. إذا الأساسيات السلبية هي التي تهيمن على السوق وهبط سوق الأسهم بالكامل، فلا فائدة من شراء الأسهم - انتظر حتى انتهاء الركود واشتر عند القاع. إذا كانت عوامل السوق العامة مواتية، فيجب تقييم الشركة من الداخل بناءً على المؤشرات المالية والمضاعفات وتوقعات النمو وما إلى ذلك. تتم مقارنة البيانات الحالية للمؤشرات مع بيانات الفترات السابقة.
البيانات المالية
المؤشرات الرئيسية للقوائم المالية:
- إجمالي وصافي الربح.
- الإيرادات.
- المضاعفات: الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك : EBITDA، مضاعف الربحية P / E، وربحية السهم EPS
- الربحية.
- دوران الأصول.
- مؤشرات رأس المال.
لتحليل الشركة قبل الشراء، يمكنك استخدام الخدمات المساعدة، حيث يتم تجميع المعلومات الأساسية ومعالجتها في إحصاءات مع إصدار تحليل رسومي. من أمثلة هذه الخدمات Simplywall.st، Investing، إلخ.
التقارير والمجلات الاقتصادية
مصادر المعلومات الأساسية بخلاف البيانات المالية هي التقارير، وإصدارات إدارات الشركات، والملخصات السنوية، إلخ. على سبيل المثال، التقارير عن دخول أسواق جديدة، وإطلاق منتجات جديدة، وإحصاءات السنة المالية، وما إلى ذلك. يمكنك العثور على هذه المعلومات على موقع الشركة على الويب.
تداول النسخ هو نهج استثماري جديد
يمكنك أن تبدأ رحلة الفوركس الخاصة بك بتحقيق أرباح حتى لو لم تكن لديك أي خبرة في التداول. انسخ صفقات المتداولين المحترفين إلى حساباتك.
كيفية تداول أسهم كوكا كولا (KO)
العقود مقابل الفروقات هي عقود الفروقات (CFD) في الأسعار لأصل معين. من خلال الاستثمار في الأداة، لا تصبح المالك الفعلي للسهم، ولكنك تكسب من الفرق في الأسعار في حالة كانت توقعاتك صحيحة. الإيجابيات: عتبة دخول منخفضة ورسوم رمزية. على سبيل المثال، لدى LiteFinance حد دخول يبلغ 50 دولارًا أمريكيًا، ويمكنك استخدام الرافعة المالية وشراء أسهم كوكا كولا وفقًا لقواعد إدارة المخاطر.
خوارزمية الاستثمار في أسهم شركة كوكا كولا:
1. اختر وسيطًا، واشترك، واستكمل عملية التحقق، وأودع الأموال في حساب الوساطة الخاص بك. يستغرق التسجيل في LiteFinance من 2-3 دقائق. للتحقق، تحتاج إلى تأكيد هويتك ومكان إقامتك. يمكنك تجربة حساب تجريبي، ولا يلزم التسجيل لاستخدامه.
2. في منصة LiteFinance، في لوحة التحكم الرأسية على اليسار، حدد "تداول". في القائمة الأفقية، حدد علامة التبويب "أسهم NYSE"، وابحث عن أسهم كوكاكولا (رمز الشريط #KO ).
انتبه إلى مؤشر "معنويات السوق" - فهو يوضح نسبة الأحجام للمراكز الشراء والبيع المفتوحة. يمكن استخدامه كتلميح. إذا كان السعر غير نشط، فهذا يعني أن جلسة التداول مغلقة حاليًا - انتظر حتى تفتح.
3. انتقل إلى بطاقة الأصول، سيتم نقلك تلقائيًا مباشرة إلى منصة التداول. حدد الإطار الزمني وفقًا للاستراتيجية المختارة: لمنصات التداول اليومي - M15-H1، للمدى الطويل - من D1 . استخدم أدوات الرسم البياني ومؤشرات التحليل الفني لتحليل السوق.
4. في اللوحة اليمنى، قم بتعيين حجم الصفقة باللوت، وقم بتعيين قيم أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح. فتح مركز شراء أو بيع.
5. سيتم عرض المركز المفتوح مع نتيجة مالية في المربع الموجود أسفل الرسم البياني للسعر.
ستجد نظرة عامة كاملة على مكتب العميل ووظائف المنصة في مقالة "التعرف على مكتب العميل على LiteFinance ".
أوقات التداول على أسهم كوكا كولا
تداول كوكا كولا CFD في سوق الأسهم ممكن فقط في أوقات معينة عندما تكون جلسات التداول مفتوحة. جدول جلسة التداول: من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 16.35 إلى 23.00 (بتوقيت منصة تداول LiteFinance). البورصات لا تعمل في أيام العطل الرسمية.
معلومات فنية عن تداول أسهم كوكا كولا
| الرمز | #KO |
|---|---|
| السعر الحالي لكل 1 سهم | 80.81 دولار |
| تاريخ التأسيس | 1886 |
| المقر الرئيسي | أتلانتا (جورجيا)، الولايات المتحدة الأمريكية |
| البورصة الرئيسية | NYSE |
| CUSIP | 191216100 |
| ISIN | US1912161007 |
| القيمة الاسمية | 0.25 USD |
| الأسهم القائمة | 4,335,028,727 |
| الرافعة المالية | 1:50 |
| الهامش ٪ | 2% |
| الحجم الأقصى | 10,000 عقد (لوت) - يمكن شراء أو بيع 10 آلاف سهم |
كوكا كولا (KO) التحليل الأساسي
يسمح لك التحليل الأساسي للبيانات المالية بالإجابة على الأسئلة التالية:
- موقع الأسهم من حيث ذروة الشراء أو ذروة البيع ؟ يصف هذا كيف أنها مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها بالنسبة إلى حالة السوق.
- هل تستطيع الشركة خدمة ديونها وكم تبلغ ديون الشركة؟ حتى الشركة التي تحقق نموًا مستقرًا في الأرباح يمكن أن تتعرض للإفلاس إذا كانت تعيش بالفعل على أموال الائتمان. يتضمن هذا أيضًا تحليلًا لجودة المستحقات.
- ما هو الأداء المالي للشركة مقارنة بالمنافسين ومتوسطات الصناعة؟
يساعد تحليل المضاعفات في الإجابة على هذه الأسئلة.
نسبة السعر إلى الأرباح (مضاعف الربحية ) لشركة كوكا كولا
P/E (نسبة السعر إلى الأرباح) هي نسبة القيمة الحالية للسهم إلى ربحية السهم (EPS)
ربحية السهم = (صافي الدخل - توزيعات الأرباح) / عدد الأسهم العادية
يوضح المضاعف مدى المبالغة في تقدير أو تقليل قيمة أسهم الشركة. يمكن تفسير قيم المعاملات بطرق مختلفة. على سبيل المثال، إذا كان P / E = 15، EPS = 3، فهذا يعني أن الاستثمار في هذه الأسهم سيؤتي ثماره في غضون 5 سنوات.
أمثلة على التقييم المضاعف:
- تشير قيمة المضاعف التي تزيد عن 20 إلى أن السهم مبالغ فيه أو أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين. تشير القيمة الأقل من 5 إلى أن السهم مقوم بأقل من قيمته أو عدم وجود اهتمام بالسهم.
- تتم مقارنة المضاعف بديناميكيات نمو صافي الربح. إذا كانت كلا المعلمتين متطابقتين، فإن الشركة مستقرة. إذا كان P / E أقل مرتين أو أكثر، فإن النمو المحتمل ممكن.
هناك عدة أنواع من P / E :
- P / E المتحرك - تستخدم المعادلة مؤشر الربح الفعلي للفترة السابقة
- P / E المستقبلي - يشير إلى الربح المتوقع من قبل المحللين لفترة مستقبلية.
العائد النسبي لتوزيعات الأرباح لشركة كوكا كولا
عائد توزيعات الأرباح النسبي هو نسبة الأرباح السنوية للسهم الواحد إلى سعر السهم. يتم تحليل ديناميكيات المعامل لفترات مختلفة ومقارنتها أيضًا بمعاملات الشركات في نفس القطاع بشرط أن تدفع الشركة أرباحًا. تشير القيمة المنخفضة إلى المبالغة في تقدير قيمة الشركة مقارنة بمنافسيها.
عائد على حقوق الملكية لشركة كوكا كولا
يوضح العائد على حقوق الملكية مدى فعالية استخدام استثمارات المساهمين (يجب التأكيد على أنها استثمارات المساهمين فقط وليست رأس مال الشركة بالكامل). يتم حسابه كنسبة من صافي الربح إلى تكلفة رأس المال السهمي. على سبيل المثال، تعني قيمة العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغة 15٪ أن استثمار كل مساهم يبلغ 1 دولار أمريكي يحقق 15 سنتًا من الأرباح سنويًا.
كبار المساهمين في شركة كوكاكولا
كوكا كولا هي شركة عامة. يتم تداول أسهمها بحرية في بورصات الولايات المتحدة وأوروبا، ولا يوجد لدى الشركة مساهمون كبار يمكنهم التأثير بشكل جذري على قرارات اجتماع المساهمين.
المساهمون الرئيسيون:
- بيركشاير هاثاواي (مؤسسة وارين بافيت) - حوالي 9٪.
- مجموعة فانجارد - حوالي 6٪.
- شركة ستيت ستريت - حوالي 3٪.
المساهمون الرئيسيون هم صناديق الاستثمار. قد يتغير تكوين المساهمين وحصص الملكية في أي وقت. يمكن أن تشكل صفقة شراء / بيع حزمة من الأوراق المالية زخمًا لحركة الأسعار على المدى القصير.
العوامل المؤثرة على أسعار كوكا كولا
تعتمد أسعار أسهم كوكا كولا على العوامل التالية:
- حجم المبيعات. سعر السهم حساس للتغيرات في هيكل الإنفاق الاستهلاكي. مع نمو الاقتصاد، ترتفع الدخول ويزداد الاستهلاك. لذلك، يمكن أن تصبح إحصاءات الاقتصاد الكلي الإيجابية محركًا قويًا للأسعار.
- الحصة السوقية والمزايا التنافسية. لتعزيز مكانتها، تخطط الشركة لإعادة هيكلة محفظة علامتها التجارية وزيادة تواجدها في الأسواق الجديدة. على سبيل المثال، تخطط الشركة لتوسيع سلسلة كوستا كوفي التي تم شراؤها في عام 2019.
- المؤشرات المالية. القوائم المالية، التقرير السنوي، الإحصائيات المؤقتة، التوقعات، الإصدارات. قد يشمل ذلك عمليات الاستحواذ أو المبيعات للشركات القائمة.
- الحالة العامة للسوق. تشمل هذه الفئة الصراعات الجيوسياسية، والحروب التجارية، والقوة القاهرة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على السوق على المدى القصير.
في وقت التحليل، من المهم مراعاة قوة العامل في فترة زمنية معينة. على سبيل المثال، أثناء ركود السوق العام، ستؤدي التقارير الإيجابية إلى زيادة قصيرة الأجل في الأسعار، لكن الاتجاه طويل الأجل سيظل هبوطيًا.
مزايا شراء سهم كوكا كولا (KO)
بفضل تجزئة الأسهم، فإن الأسهم متاحة لأي مستثمر خاص. وبالمقارنة مع أسهم الشركات الأخرى، فإن كوكا كولا لها مزاياها.
قوة العلامة التجارية
تعد كوكا كولا واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة في العالم مع تاريخ ممتد لأكثر من 100 عام . الشركة راعية للمنظمات الرياضية، وشاحنة كوكا كولا هي رمز العام الجديد. تم وضع تاريخ تطوير الشركة وإدارة العلامة التجارية في الكتب المدرسية عن التسويق والإدارة.
الميزة التشغيلية وإعادة الهيكلة
تتقدم الشركة بمقدار 1.2-1.5 مرة عن أقرب منافسيها من حيث الإيرادات وصافي الربح. وفقًا للخطط المقررة، سيتم تخفيض عدد العلامات التجارية في المحفظة بمقدار النصف تقريبًا، مما سيقلل الإيرادات بنسبة 1-2٪ فقط. سيسمح لها ذلك بالتركيز على المجالات ذات الأولوية العالية والأكثر ربحية، وكذلك الاستثمار في التقنيات المبتكرة.
الشركة ممثلة في جميع دول العالم تقريبًا. يحتوي هيكل الشركة على العشرات من الأقسام والفروع، مما يسمح لها بإدارة الأعمال محليًا بفعالية، مع مراعاة السمات المحددة للتشريعات والثقافة الإقليمية.
تقلبات منخفضة
يرجع التقلب المنخفض في الأسهم إلى حقيقة أن منتجات الشركة مصنفة على أنها سلع غير مرنة - تتفاعل الأطعمة والمشروبات بشكل أبطأ وأضعف مع تغيرات الأسعار. عندما تسجل العديد من الشركات خسارة، فستظهر كوكا كولا انخفاضًا في صافي الربح، ولكن بما لا يؤثر عمليًا على توزيعات الأرباح. يبلغ معدل تقلب الشركات لمدة 5 سنوات 0.62، بينما يبلغ متوسط التقلب في الصناعة 0.75.
عائد مستقر
في عام 2022، أانضمت الشركة إلى قائمة "ملوك توزيعات الأرباح" – وهي الشركات التي ظلت تدفع أرباحًا باستمرار وزادت المدفوعات للمستثمرين لمدة 60 عامًا على الأقل على التوالي. اعتبارًا من يناير 2022، كان هناك 39 سهماً مدرجًا في القائمة، لكن 11 منهم فقط أظهر نموًا في المدفوعات لمدة 60 عامًا متتالية على الأقل. وكانت كوكا كولا من بينهم. يتم دفع توزيعات الأرباح كل ثلاثة أشهر. على سبيل المثال، في عام 2019، تم دفع حوالي 6.8 مليار دولار في توزيعات الأرباح، وهو ما يعادل تقريبًا إجماليال قيمة السوقية للشركة في عام 1985.
عيوب شراء كوكا كولا (KO)
الحجة السلبية الرئيسية لشراء أسهم كوكا كولا لمستثمر عديم الخبرة في تحليل السوق هي عائد الأوراق المالية - فهي تنمو ببطء شديد. وتكفي صدمة فئة الوباء الكبرى لمدة عام لتصبح غير مربحة تمامًا. على سبيل المثال، من عام 2010 إلى عام 2020، أظهرت أسهم الشركة متوسط نمو بنسبة 10٪ سنويًا. وارتفع مؤشر NASDAQ بحوالي 31٪ خلال نفس الفترة.
صناعة ضعيفة الأداء
عائدات الأسهم أقل عن عوائد شركات التكنولوجيا على سبيل المثال. لكن في الوقت نفسه، يكون قطاع المستهلك أكثر مرونة في أوقات الأزمات. لذلك، سيكون من الأصح مقارنة ربحية الأسهم مع الشركات في نفس القطاع.
ارتفاع نسبة الديون إلى حقوق الملكية
يتزايد مضاعف نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) للمؤسسة بشكل مطرد
يشير هذا إلى أن الشركة تستخدم المزيد والمزيد من أموال الائتمان التي تحتاج إلى الخدمة. وسيجعل ذلك من الصعب الحصول على قروض جديدة ويمكن أن يخفض عوائد توزيعات الأرباح.
الجدل الصحي
يتأثر مستوى الاستهلاك بالأكل الصحي والمخاوف البيئية. لذا فإن الشركة لديها مشكلتان رئيسيتان. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن كوكاكولا وسبرايت وفانتا وغيرها من المشروبات المماثلة ليست صحية ببساطة. تحتوي على الكثير من السكر والإضافات الصناعية التي تؤدي إلى السمنة. تم بالفعل فرض ضريبة إضافية على مشروبات السكر في 65 دولة. يمكن لشركة كوكا كولا حل المشكلة عن طريق التحول إلى تقنية جديدة وتطوير علامات تجارية أخرى.
مشكلة أخرى هي البلاستيك المستخدم في عبوات المشروبات. نظرًا لأن الشركة لديها أكبر حجم مبيعات، فهي بالتالي أكبر ملوث بلاستيكي للبيئة. حتى الآن، لم يتم إدخال الضريبة على العبوات البلاستيكية، لكن الشركة قد تواجه هذه المشكلة ما لم تجد حلاً بديلاً أو تستثمر في إعادة تدوير الحاويات.
هل تستحق أسهم شركة كوكا كولا (KO) الشراء؟
كوكا كولا هي واحدة من أكثر الشركات استقرارًا في هذا القطاع وستظل منتجاتها مطلوبة دائمًا. على المدى القصير، يمكن أن تؤثر التغييرات الموسمية والجغرافيا السياسية والأزمات الاقتصادية على عروض الأسعار. ولكن على المدى الطويل، ترتفع الأسهم ببطء، وتظهر متوسط عائد يبلغ 10٪ سنويًا. لذلك، يجب اعتبار أسهم كوكا كولا كأصل دفاعي.
الأسئلة الشائعة حول تداول أسهم شركة كوكا كولا
هناك عدة طرق:
- في البورصة من خلال وسيط في البورصة. يمكن القيام بذلك من خلال أي وسيط لديه حق الوصول إلى بورصة نيويورك والأسواق الأخرى حيث يتم تداول أسهم شركة كوكا كولا.
- أسواق خارج المقصورة. تشتري الأسهم بموجب عقد بيع مباشرة من مالكي الأسهم.
- سوق فوركس خارج البورصة. يستثمر المتداول الأموال في أسهم العقود مقابل الفروقات، وبالتالي يربح فرق السعر.
هناك أيضًا خيارات للاستثمار غير المباشر: الصناديق المشتركة لشركات الاستثمار التي تستثمر في كوكا كولا، وأسهم صناديق الاستثمار المتداولة ETF التي تتعامل مع القطاع الاستهلاكي.
المستثمر الخاص أمامه خياران:
- شراء الأسهم في البورصة من خلال وسيط في البورصة. تحتاج إلى التسجيل مع وسيط لديه حق الوصول إلى البورصات التي تدرج أسهم كوكا كولا. يصبح المستثمر مالك الأسهم الحقيقية. العيب هو العمولات العالية لللورصات والوسطاء مسجلين.
- الاستثمار في الأسهم عبر العقود مقابل الفروقات من خلال وسيط فوركس. يكسب المستثمر من فرق سعر السهم. تعد العمولات وترميز الوسيط والمقايضات (رسوم التبييت) أقل بعدة مرات من رسوم البورصة.
يمكن للمستثمرين الكبار دخول سوق خارج المقصورة OTC وشراء الأصل مباشرة من الطرف المقابل دون وسطاء.
من الناحية النظرية، نعم. فالأسهم مملوكة ليس فقط من قبل المساهمين من القطاع الخاص الأقلية، ولكن أيضًا من قبل الإدارة العليا للشركة، والتي تمثل بطريقة ما ممثلين لشركة كوكا كولا. يمكنك الاتصال بهم مباشرة وتقديم عرض لشراء مجموعة معينة من الأسهم. ولكن نظرًا لتعقيد تنظيم الصفقة وتكلفتها (من غير المرجح أن يوافق المساهمون بسرعة على بيع الأوراق المالية بسعر السوق)، لذلك لا جدوى من القيام بذلك حقًا.
نعم، لتنويع المخاطر. وهي على عكس أسهم شركات التكنولوجيا، تنمو أسهم شركة كوكا كولا بوتيرة أبطأ. ولكن في حالة حدوث ركود عالمي، سيكون تراجع أسهم شركة كوكا كولا أقل عمقًا.
نعم، يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر. قد يختلف مقدارها؛ يتم اتخاذ القرار بشأن المبلغ المقرر دفعه من خلال اجتماع المساهمين. لكن حجمها استقر مؤخرًا حول 2.8-3.6٪.
في الاستثمار، لا يمكن لأحد أن يمنحك ضمانات بالعوائد الشهرية. إذا كنت تريد معرفة مقدار رأس مال المناسب لبدء الاستثمار في كوكا كولا، فراجع المؤشرات التالية:
- متوسط التقلبات اليومية والشهرية.
- متوسط العائد الشهري لآخر 3 سنوات.
- متوسط العائد السنوي.
إذا كنت تعرف متوسط النسبة المئوية للعائد للفترة المحددة، فيمكنك حساب المبلغ المراد استثماره في كوكا كولا. ضع في الاعتبار العمولات والضرائب.
يتم تداول أسهم الشركة في بورصات الولايات المتحدة وأوروبا: بورصة نيويورك، إكسترا، FSE (فرانكفورت)، أميكس، لندن، سويسرا، إلخ. أيضًا، يمكنك أيضًا شراء أسهم الشركة على منصات التداول خارج البورصة.
لتنويع مخاطر المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل. تظهر الأسهم نموًا مستقرًا على الأطر الزمنية الطويلة، باستثناء السنوات التي اتسمت بأزمة عالمية. بلغ العائد على الأسهم من 2010 إلى 2020 حوالي 101.34٪.
في يوليو 2017، بلغ سعر السهم الواحد حوالي 45 دولارًا أمريكيًا. على مدى السنوات الخمس التالية، سجلت الشركة ارتفاعات جديدة للأسعار مرتين: 59.95 دولارًا أمريكيًا في فبراير 2020، و 65.72 دولارًا أمريكيًا في مايو 2022. وتتحرك الأسعار أحيانًا بعيدًا عن أعلى مستوياتها، ولكنها تنمو ببطء ولكن بثبات على المدى الطويل.
خيارات الإستراتيجية:
- الإستراتيجيات اليومية قصيرة المدى: الشراء/ البيع في لحظات الاتجاهات المحلية الصغيرة، التداول المتأرجح (فتح مركز في أسفل الاتجاه الصعودي أو تصحيح الاتجاه الهبوطي)، التداول على التحليل الأساسي، بما في ذلك فتح المراكز في وقت إصدار البيانات المالية.
- الاستراتيجيات طويلة المدى: الاستثمار في بداية اتجاه صعودي أو هبوطي قوي. البيع وقت انتهائه. يتم إجراء تقييم السوق بناءً على التحليل الأساسي والتحليل الموجي.
بعد التجزئة في عام 2012، بلغ عدد أسهم شركة كوكا كولا القائمة 4،335،028،727.
كانت آخر عملية تجزئة للأسهم في عام 2012، وكانت قبل ذلك قبل 16 عامًا. بالنظر إلى القيمة الحالية للأسهم، والتي يمكن الوصول إليها من قبل أي مستثمر خاص تقريبًا، لا يُتوقع تجزئة الأسهم في السنوات القليلة المقبلة.
لا يوجد سقف أعلى لارتفاع أسهم أي شركة بما في ذلك شركة كوكاكولا. ترتفع قيمة الأسهم مع زيادة الطلب على المنتجات، وبالتالي زيادة الإيرادات. ينمو الطلب عندما يكون للمؤشرات الإحصائية للاقتصاد اتجاه إيجابي: نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل البطالة، وما إلى ذلك أيضًا، يعتمد تطوير اقتصاد أي بلد على التضخم، لذلك على المدى الطويل سينعكس أيضًا في قيمة الأصل.
على مدار أكثر من 100 عام من الوجود، تم تقسيم الأسهم أكثر من 10 مرات. حدث الانقسام الأخير في عام 2012.
من المنطقي بيع الأسهم عندما تكون هناك حركة هبوطية طويلة الأجل في السوق تؤكدها العوامل الأساسية. على سبيل المثال، أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، جائحة، والصراعات الجيوسياسية - أي عوامل الاقتصاد الكلي التي تقلل من مستوى الاستهلاك. تسمى هذه الإستراتيجية "التداول المتأرجح" - الشراء عند التصحيحات والبيع في لحظة انعكاس الاتجاه الصعودي.
مخطط الأسعار لـ KO فى الوقت الحقيقى

يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.


















