التداول باستراتيجية التروي (Position Trading) هو إستراتيجية للتداول حيث يقوم فيها المتداولون بفتح صفقات وفقا للترند في الأطر الزمنية التي تبدأ من يوم واحد (D1 ) وأطول من ذلك. وعندما تقوم بالتداول بناء على تتبعك لتحركات السوق طويلة الأجل، فإنك ستتغلب على تأثير ضوضاء الأسعار والتلاعبات في المضاربة المحلية بواسطة المتداولين الأفراد والمؤسسات المستثمرة. وبالرغم من ذلك فإن استراتيجيات التداول بالتروي لا تحقق أعلى ربحية ولكن لا يتعين على المتداولين باستراتيجية التروي مراقبة المخطط طوال الوقت، بل يمكن استخدام استراتيجيات التروي كاستراتيجيات إضافية.
ويقدم لك هذا المقال دليل شامل ومتكامل للتداول باستراتيجية التروي. تابع القراءة وسوف تتعلم كل شيء يحتاجه المتداول باستراتيجية التروي. كما أنني سأشرح لك بالتفصيل بعض استراتيجيات التروي مع أمثلة تداول حقيقية.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
ما هو التداول باستراتيجية التروي؟
التداول باستراتيجية التروي في سوق الفوركس هو استراتيجية تداول يقوم فيها المتداولون بالتداول في أطر زمنية طويلة الأجل ويحتفظون بالصفقات لفترة طويلة كما أنهم يخرجون من الصفقات قبل عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات الرسمية أو أثناء الانخفاض الحاد في السيولة كما أنها تعتبر إستراتيجية تداول طويلة الأجل والتي غالبا ما تتم مقارنتها بالاستثمارات المستهدفة أو التداول المتأرجح (swing trading) ، نظرا لوجود الكثير من القواسم المشتركة بينهما.
والمتداول باستراتيجية التروي يتتبع الترند حيث أنه يقوم بالدخول في الصفقات بناء على التصحيحات المحلية ويحتفظ بها لأطول فترة ممكنة. ومثل أي استراتيجية تداول، فإن التداول باستراتيجية التروي له خصائصه وإيجابياته وسلبياته.
كيف تستفيد من التداول باستراتيجية التروي؟
وفقًا لإحدى التصريحات، فقد أصبحت استراتيجية التداول بالتروي استراتيجية تداول للعدد الإجمالي للأسهم المتداولة لسوق بأكمله خلال فترة معينة، عندما يتم كتابة الأسعار على الشاشات. ولم توفر وسائل التواصل الحالية تحديثات سريعة للبيانات، لذلك كان التداول قصير الأجل مستحيلًا لأسباب فنية.
ويشير التداول باستراتيجية التروي إلى الاستفادة من الترند القوي طويل الأجل والتخلص من ضوضاء الأسعار (تقلبات السوق على المدى القصير). ويمكن أن تكون مدة الاحتفاظ أطول من عام، على الرغم من أن هذا يعتبر استثناء.
وتقترح إستراتيجية التداول بالتروي تحديد بداية حركة الترند على الإطار الزمني الذي يبدأ من يوم واحد (D1) وغالبا ما يبدأ الترند طويل الأجل بعد حدث ما مثل إصدار نشرة إخبارية مهمة. ويتم الاحتفاظ بالصفقة حتى انعكاس الترند العالمي التالي.
والفترات التي يحقق فيها المتداولون النهاريون أرباحا تكون هي فترات عدم اليقين بالنسبة للمتداولين باستراتيجية التروي. وإذا قام المتداول باستراتيجية التداول المتأرجح أو المتداول باستراتيجية التروي بإجراء عدة صفقات في يوم واحد، فإن المتداول باستراتيجية التروي يدخل في عدد قليل من الصفقات في الشهر.
والتداول باستراتيجية التروي هو أحد استراتيجيات التداول التي تتشابه مع استراتيجيات التداول المتأرجح، والاستثمار طويل الأجل، واستراتيجيات تداول الترند. ولا يوجد في أي من استراتيجيات التداول هذه حدود واضحة وقواعد صارمة لسلوك المتداول في السوق ولكن سر نجاحها يكمن في مرونتها والجمع الفعال بين أدوات واستراتيجيات التداول الحالية.
الميزات الأساسية للتداول باستراتيجية التروي
- يتم دخول الصفقات وفقًا للترند في الأطر الزمنية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية كما يتم غالبا تجاهل التصحيحات المحلية حيث لا يقوم المتداول باستراتيجية التروي بمراقبة المخطط طوال اليوم ولكن قد يؤدي الجمع بين التداول باستراتيجية التروي والتداول المتأرجح إلى زيادة أداء هذه الإستراتيجية.
- يجب عليك تأمين الصفقات بأوامر الإيقاف (على سبيل المثال، لا يتم استخدام أوامر الإيقاف في الاستثمارات). وعادة ما تكون مسافة وقف الخسارة طويلة بحيث لا يتم إغلاق الصفقة عند التصحيح المحلي، لذلك فإن إحدى القواعد الأساسية لإدارة مخاطر التداول باستراتيجية التروي هي أن حجم الإيداع وحجم التداول يجب أن يسمح لك بمقاومة التصحيحات العميقة نسبيا كما يمكنك تأمين الصفقات من خلال أمر الوقف المتحرك للخسارة (Trailing Stop).
- غالبا ما يستخدم المتداولون باستراتيجية التروي التحليل الأساسي حيث يمكنهم الاستفادة من صفقات البيع خلال الأزمات كما يمكنهم تحديد القيعان المحلية وفقًا لنظرية الموجة، والمراهنة على انتعاش السوق العالمية. وتؤثر الأحداث الأساسية المحلية (منشورات البيانات الاقتصادية أو النشرات الإخبارية) على الترند فقط على المدى القصير لذلك يتم تجاهلها.
- وقت الاحتفاظ أو الحجز ليس له حدود صارمة. وبالنسبة لأصل واحد، بناءً على حجم السواب ومستوى التقلب، فيكفي الاحتفاظ بالصفقة مفتوحة لمدة 3-5 أيام (حتى عطلة نهاية الأسبوع).
وفيما يلي أحد الفروق بين التداول باستراتيجية التروي والتداول المتأرجح. يقوم المتداولون باستراتيجية التداول المتأرجح في الترند طويل الأجل بالتصحيح الفوري ولا يلتقطون سوى جزء واحد من الترند العالمي (طويل المدى)، بينما يحتفظ المتداولون باستراتيجية التروي بالصفقات أثناء حركة السعر حسب الترند بأكملها.
وثمة مثال تقليدي على التداول باستراتيجية التروي هو جني الأموال من الأسهم القيادية أو مؤشرات الأسهم الأمريكية والتي ترتفع قيمتها بشكل مطرد خلال التوسع الاقتصادي العالمي وتنخفض بشكل حاد خلال الأزمات.
وقد يربح المتداول باستراتيجية التروي 1000-2000 بيب في المتوسط على أحد الترندات على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر. وإذا أخذنا في الاعتبار تكاليف ومخاطر السواب (الحاجة إلى تعويض الصفقات الخاسرة) وعدم إمكانية التقاط ترند قوي دائما، فإن متوسط الربح اليومي لن يكون مرتفعا جدا ولكن لا يوجد مال سهل في أي مكان.
فلنطالع المثال السابق مرة أخرى. في عام 2019، وفقًا للترند الصعودي لمؤشرات الأسهم الأمريكية، كان من الممكن أن يكسب المتداول أكثر من 25٪ سنويا.
كما كان يمكن للمتداول أن يحقق أيضا ربحا متساويا عند انخفاضه في أوائل عام 2020. هل هذا كثير أم قليل؟ الأمر يعود لك لتقرر.
وبالإضافة إلى السواب، فتوجد هناك مشكلة أخرى يواجهها المتداول باستراتيجية التروي وهي ضرورة اتباع قواعد إدارة المخاطر بدقة، والتي تنص على ما يلي:
- حجم الصفقة الإجمالي لا يزيد عن 5٪ من مبلغ الإيداع.
- يجب ألا يتجاوز إجمالي المخاطر لجميع الصفقات 15٪ من مبلغ الإيداع.
- المسافة الموصى بها لوقف الخسارة هي 100-200 بيب ، وهو ما يتوافق مع متوسط التقلب لمدة يوم إلى ثلاثة أيام. ويمكن أن تؤدي مسافة وقف الخسارة الأقصر إلى الإغلاق المتكرر للصفقات عن طريق أمر وقف الخسارة.
وبالنسبة للتداول النهاري، فتكون 15-20 بيب كافية لوقف الخسارة. وإذا كان الحد الأدنى لحجم التداول هو 0.01 لوت ، حيث يكون سعر البيب لأزواج */USD هو 0.1 دولار أمريكي ، فإن المخاطرة التي يتم أخذها في الاعتبار يجب أن تكون 10 - 20 دولار أمريكي ، وليس 1.5 - 2.0 دولار أمريكي، لذلك يزيد الحد الأدنى المطلوب لحجم الإيداع
وتوصي بعض المصادر باستخدام رافعة مالية لا تزيد عن 1:10 أو 1:20. فلنتذكر معا أنه إذا تم استخدام الرافعة المالية بشكل صحيح فإنها لا تزيد من المخاطر بل إنها تسمح لك فقط بزيادة حجم الصفقات. ويؤثر حجم الصفقة بدوره على قيمة البيب، لذا فإن مبلغ 1000 دولار مع رافعة مالية 1: 1 أو مبلغ 10 دولارات مع رافعة مالية 1: 1000 لا يهم.
وهناك شيء واحد أساسي: حجم الصفقة يؤثر على قيمة البيب ، ويجب أن يكون كذلك للامتثال لقواعد إدارة المخاطر حيث تكون الرافعة المالية ضرورية هنا.
مثال. لقد قمت بشحن رصيدي بمبلغ 135 دولار لفتح صفقة EURUSD بسعر صرف 1.0900.
وكان الحد الأدنى للوت هو 0.01، وقيمة البيب هي 0.1 دولار. ومع وقف الخسارة بمقدار 200 بيب، فإنني أخاطر بخسارة 200 * 0.1 = 20 دولار، أي 14.8٪. وقد تم تلبية الشرط الخاص بإجمالي مخاطر الصفقات المفتوحة.
ولفتح صفقة بحجم 0.01 لوت، فإنني أحتاج إلى 1090 دولار. أي أنه حتى مع الرافعة المالية 1:10 (135 * 10 = 1350)، فلن يتم تلبية شرط الـ 5٪. وأنا أستخدم رافعة مالية 1: 200. ويقوم الوسيط بتجميد الأموال بمبلغ 1090/200 = 5.45 دولار أمريكي، وهو ما يمثل 4.03٪ من مبلغ الإيداع. تم تلبية الشرط.
لا تخشى الرافعة المالية حيث أنها إحدى الأدوات الأساسية للمتداول باستراتيجية التروي الذي يستخدم أوامر وقف الخسارة الطويلة.
الأصول والأدوات للتداول باستراتيجية التروي
أفضل الأصول للتداول طويل الأجل باستراتيجية التروي في الأطر الزمنية الأسبوعية والشهرية هي أصول أسواق الأسهم والسلع. ويمكن أن تتحرك أزواج العملات أيضا في ترند طويل الأجل ولكن في فترات يومية أقصر. وتعتبر أسعار صرف العملات هي المقاييس التي تعتمد عليها اقتصادات الدول، واعتمادًا على تطورها الاقتصادي، فإن المقاييس تميل في اتجاه أو آخر وتشكل ترند قصير الأجل كما أنها تشكل نطاق تماسك على المدى الطويل.
ويكون الأجل القصير في هذه الحالة نسبي لأننا نتحدث عن فواصل زمنية طويلة بمعنى أنه يمكن تسمية الترند الأسبوعي في سياق مخطط 2 سنة باسم "قصير الأجل".
على سبيل المثال، هناك نطاق واضح فيمخطط سعر زوج EURGBP ولكن يمكن أيضا اعتبار التداول داخل هذا النطاق بمثابة تداول باستراتيجية التروي ، حيث تستمر كل حركة سعر داخل النطاق لأكثر من شهر. كما يمكن اعتبارها استراتيجية وفقا للترند في إطار زمني أقصر.
ونفس الوضع مع زوج USDCHF ، حيث أنه في الإطار الزمني الأسبوعي، يوجد أيضا ممر تداول بحركات ترند قوية داخل الممر.
ويوجد هناك أيضا ترند صعودي طويل الأجل في الإطار الزمني الأسبوعي لمخطط أسعار النفط، يليه ترند هبوطي. ونفس الوضع في مخطط سوق الأسهم.
وتوضح هذه الأمثلة أن التداول باستراتيجية التروي يمكن أن يشير إلى استراتيجية القنوات السعرية والترند جنبا إلى جنب مع استراتيجية التداول المتأرجح. وكل ما يهم هو سياق الإطار الزمني الذي يعمل فيه. وأنت تحتاج إلى تحديد إطار زمني مختلف وفقا للاستراتيجية لكل أصل يتم تداوله.
أدوات التحليل الفني للتداول باستراتيجية التروي
المتوسطات المتحركة: هي المؤشر الكلاسيكي لتأكيد الترند. وعلى سبيل المثال فيمكن للمتداول استخدام اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) في المخططات اليومية.
حدد فترة منفصلة لكل زوج وفاصل زمني. وأنا أفضل استخدام المتوسطات المتحركة لفترات قصيرة من 15 إلى 20 في الأطر الزمنية اليومية.
أنماط الشموع للترند: في التداول باستراتيجية التروي ، فلا تكون أنماط الانعكاس وحدها هي ما تحقق أداء جيدا بل أيضا أنماط الترند القائمة على المعنويات. وفي الفواصل الزمنية الطويلة ، يتم تحديد الترند من خلال رؤوس أموال كبيرة ، والتي لا تهدف إلى الربح من المضاربات ولكن أيضا من أنماط الشموع المستديرة. فإذا كانت هناك ثلاثة شموع متتالية في نفس الاتجاه، مما يشير إلى الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر، فيجب أيضا إغلاق الشمعة الأخيرة والرابعة في نفس الاتجاه.
- المستويات: قواعد بناء المستويات للعديد من الأطر الزمنية تحتاج لمقال منفصل. وفي التداول قصير الأجل ، فإن كبار المستثمرين يتلاعبون باستخدام المستويات، كما أن ضوضاء الأسعار تنتهك القواعد النظامية. ولكن في التداول باستراتيجية التروي ، فتكون قنوات ومستويات الأسعار أداة إستراتيجية منفصلة.
ونادرا ما يتم استخدام المذبذبات في التداول باستراتيجية التروي بالرغم من أنه يمكنك تحديد بداية الترند باستخدام المذبذبات.
مثال على التداول باستراتيجية التروي
منذ أوائل عام 2019 ، كان يتم تداول النفط في نطاق سعري ضيق نسبيا وقد وصل سعر النفط بالكاد إلى 74 دولار ، وبعد انخفاض قصير بالقصور الذاتي (وصل إلى 58 دولار) ، عاد إلى النطاق الذي يتراوح بين 60 و 70 دولار.
وكما ذكرت آنفا، فإن البداية المثالية للمتداول باستراتيجية التروي تعتبر هي العامل الأساسي القوي. وقد صدرت أخبار مهمة بشكل كاف في سوق النفط على مدار الخمسة عشر عاما الماضية ولكنني سأركز على الأشهر القليلة الأولى من عام 2020.
وصل السعر في يناير إلى مستوى المقاومة القوي الذي كان يتجه إليه منذ عام 2019. وبالنسبة للمتداول باستراتيجية التروي والذي يعتمد تداوله على مستويات قوية، فإنها تعد إشارة إلى انعكاس قريب وترند جديد ، ما لم تكن هناك عوامل أساسية أخرى تدعم المزيد من الارتفاع.
وقوع الأحداث التالية في يناير 2020:
- شهدت مدينة ووهان الصينية حرائق غابات شديدة وأول بوادر لتفشي فيروس كورونا. وقد نشرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" (OPEC) التقرير الذي أظهر أن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 200 ألف برميل يوميا (أقل من مليون برميل).
- حدوث صراع جيوسياسي بين الولايات المتحدة وإيران والعراق ، يليه هجوم على تشكيلات عسكرية وتعطيل الاتفاقات النووية.
- عدم حدوث تقدم في حل النزاعات التجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين.
ومن غير المرجح أن يستمر ارتفاع السعر ، حيث توجد إشارة بيع ظهرت في لحظة انعكاس السعر والاختراق العكسي لمستوى المقاومة (النقطة الخضراء) وأصبح المستوى المستهدف هو مستوى المقاومة (النقطة الزرقاء).
وبعد وصول السعر إلى مستوى الدعم في أواخر ديسمبر ، فيراودني سؤال آخر عما إذا كان الترند الهبوطي سيستمر أم أن السعر سينعكس لأعلى. سألقي نظرة على العوامل الأساسية:
- الذعر مستمر ، والوباء يتحول إلى جائحة تنتشر في جميع أنحاء العالم.
- أدى تعطل عمليات النقل والروابط الاقتصادية وانخفاض الإنتاج وحالات الإغلاق (انخفاض الاستهلاك) إلى حدوث فائض في المعروض من النفط في السوق العالمية ، وهذا لن يدعم ارتفاع الأسعار.
لا يوجد سبب لإغلاق الصفقة. وبعد ذلك ، فإن الأخبار التي تفيد بفشل اتفاقية أوبك تدفع السعر إلى الانخفاض بشكل أعمق. وبعد اختراق سعر النفط لمستوى 30 دولار ، فيمكنني الخروج من الصفقة لعدة أسباب:
- من الواضح أن السعر الزهيد للنفط غير مربح للدول المنتجة للنفط ، لذا سيكون من الضروري العودة إلى اتفاقيات أوبك عاجلا أم آجلا.
- كانت آخر مرة كان فيها السعر منخفضا للغاية في عام 2016 ، ولا يستحق الأمر انتظار وصول سعر النفط عند 20 دولار.
- الوباء سيضمحل قريبا ، ومن الأفضل الخروج من الصفقة لالتقاط بداية الترند المعاكس في يونيو ويوليو بعد عودة العالم إلى الحياة الطبيعية.
الآن ترى كيف يمكنك أن تحقق ربحا يزيد عن 100٪ على مدار ثلاثة أشهر باستخدام هذه الإستراتيجية البسيطة "التداول باستراتيجية التروي" استنادا إلى المستويات القوية والتحليل الأساسي.
ويمكن الحكم على المخاطر التي يواجهها المتداول باستراتيجية التروي والذي يعمل بناء على التحليل الأساسي من خلال أصل آخر ألا وهو الذهب (XAU) ، والذي يعتبر تقليديا ملاذًا آمنا. ونظريا ، كان ينبغي أن تؤدي أزمة مارس 2020 إلى تدفق الأموال من أسواق الأسهم والنفط إلى الذهب وأصول الذهب.
وقد واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بشكل مطرد خلال العام الماضي ، وبلغت ذروتها في أوائل عام 2020 بفضل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. لكن في شهر مارس وبعد انخفاض أسعار النفط وانهيار اتفاقية أوبك ، انخفضت أسعار الذهب عقب انخفاض أسعار باقي الأصول، مخالفاً بذلك نظرية الاستثمار.
وبالرغم من تعافي أسعار الذهب فيما بعد ، وسط حالة من الذعر ، إلا أنه تم إغلاق العديد من صفقات الشراء من خلال أمر وقف الخسارة. ويوضح هذا المثال أن التداول على أساس التحليل الأساسي في الترند طويل الأجل لا يمكن التنبؤ به بدقة لذلك يجب على المتداول أن يضع أوامر وقائية.
ووسط الأزمة التي حدثت في ربيع عام 2020 ، ارتفع سعر اليورانيوم إلى أعلى مستوى له في 4 سنوات. وأوضح المحللون أنه في ظل الطلب المستقر ، قام بعض أكبر منتجي اليورانيوم بخفض معدل التعدين والإنتاج.
الخاتمة
يمكن أن يكون التداول باستراتيجية التروي جذابا في عدة حالات:
- إذا كنت ترغب في الاستفادة من العوامل الأساسية ذات النطاق العالمي وكنت على استعداد للاحتفاظ بالصفقة مفتوحة من بضعة أيام أو أسابيع إلى بضعة أشهر.
- إذا كان لديك مبلغ إيداع كبير بما يكفي لتحمل معدلات التراجع الكبيرة في التداول "الدروداون" (drawdown) وتغطية السواب.
- إذا قمت بتطبيق استراتيجيات تداول نهارية قصيرة الأجل فيمكنك التداول باستراتيجية التروي كاستراتيجية تداول إضافية لتنويع المخاطر.
هل أعجبك المقال؟ ما الذي تود قراءته أيضا حول استراتيجيات التداول وأدوات التداول؟ في انتظار تعليقاتكم!
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
مخطط الأسعار لـ EURUSD فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
