Trading de posiciones: esencia, ventajas y matices. Ejemplos de estrategias

2023.08.29 2023.08.29 Trading de posiciones: esencia, ventajas y matices. Ejemplos de estrategias

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

El trading posicional es un planteamiento de negociación que prevé la apertura de transacciones de tendencia en plazos de tiempo desde D1 y mayores. Operando con intervalos largos, el trader elimina el impacto del ruido de los precios en la tendencia y las acciones especulativas locales de jugadores grandes y pequeños. Las estrategias posicionales tienen un rendimiento no tan alto, además no requieren del trader un control constante del gráfico y se puede usar como adicional. En este artículo se familiarizará con las características propias del trading posicional, las herramientas y también verá en la práctica cómo y cuánto se puede ganar con su ayuda.

¿Qué es el trading posicional?

El trading posicional Forex es un sistema de negociación que implica operar con plazos mayores, retención a largo plazo de transacciones y la necesidad de cerrar posiciones antes de los fines de semana, días festivos o en momentos de una fuerte disminución de la liquidez. Esta es una táctica a largo plazo, que a menudo se compara con la inversión dirigida y el swing trading, ya que tienen mucho en común: el trading se lleva a cabo sólo en la tendencia, se abren posiciones en los retrocesos locales al mejor precio y se mantiene el mayor tiempo posible. Esta táctica tiene sus ventajas y matices, que sugiero considerar con más detalle.

¿Cómo ganar con el trading posicional?

Según una leyenda, se cree que el trading posicional se convirtió en una táctica separada durante el mercado de valores, cuando las cotizaciones fueron registradas en tablas. Los canales de comunicación existentes simplemente no permitían actualizaciones rápidas de los datos, por lo que el trading a corto plazo no era posible por razones técnicas.

Este modelo supone ganancias en una tendencia estable a largo plazo que elimina el ruido de los precios: fluctuaciones del mercado. Las transacciones pueden estar en el mercado, incluso más de un año, aunque más parezca una excepción. La esencia de la estrategia se resume a la búsqueda del inicio del movimiento de tendencia a intervalos de 1 día (D1), a menudo comenzando después de algunas noticias, y reteniendo la transacción hasta la siguiente reversión cardinal. Los tramos en donde ganan los especuladores intradía, como un trader posicional, son en un período de incertidumbre. Si un swing trader o un day trader abre varias operaciones al día, entonces el trader posicional abre varias operaciones por mes.

El trading posicional es sólo uno de los modelos de trading que tiene características comunes con el swing trading, la inversión a largo plazo y las estrategias de tendencia. Ninguno de estos modelos tiene límites claros y reglas estrictas de conducta del trader en el mercado. El secreto del éxito es la flexibilidad y una combinación efectiva de herramientas de todas las tácticas existentes.

Características propias del trading posicional

• El trading se ejecuta según la tendencia en los plazos diarios, semanales o mensuales. Las correcciones locales no se tienen en cuenta en la mayoría de los casos, ya que el trader no sigue el gráfico durante todo el día. Pero combinar el trading posicional con el swing trading puede aumentar la eficiencia.
• Un seguro obligatorio de las transacciones con stops (en la inversión, por ejemplo, stops no se utilizan). La longitud de un stop suele ser grande, por lo que la transacción no se cierra en la corrección local. Por consiguiente, una de las reglas de gestión de riesgos es el volumen de depósito y la transacción debe ser capaz de soportar retrocesos relativamente profundos. Puede asegurar la transacción con un trailing.
• El análisis fundamental se utiliza a menudo en el trading posicional. Los traders pueden ganar en posiciones cortas durante una crisis. O viceversa, capturar el fondo de acuerdo con la teoría de ondas e invertir en la recuperación global de los mercados. Los eventos locales (publicación de estadísticas o noticias) afectan solo a la tendencia a corto plazo, por lo que no se toman en cuenta.
• El tiempo de la transacción en el mercado no tiene un plazo claro. Para un activo, basado en el tamaño de los swaps y la volatilidad, es suficiente mantener 3-5 días (hasta el fin de semana) la transacción en el mercado.

Desde el swing trading, el trading posicional difiere en que en una tendencia a largo plazo los traders buscan retrocesos y atrapan sólo una parte de la tendencia global, y el "posicionador" está en el mercado durante todo el movimiento del precio.

Como ejemplo clásico de trading posicional, a menudo se citan las ganancias en "blue chips" o índices bursátiles de los Estados Unidos, mostrando un crecimiento estable durante la recuperación de la economía mundial y una fuerte disminución en tiempos de crisis.

En promedio, el trader posicional gana 1000-2000 puntos en la tendencia de 2-3 meses. Si restamos el swap y los riesgos (necesario para cubrir las operaciones no rentables), y tenemos en cuenta que no siempre es posible capturar una tendencia tan fuerte, el rendimiento diario promedio no es tan grande. Sin embargo, dinero fácil no hay en cualquier lugar e incluso desde el trading posicional se puede exprimir mucho. Si tomamos el ejemplo anterior, el 2019 el crecimiento de los índices bursátiles de Estados Unidos pudo haber ganado más del 25% anual. Y la misma cantidad para ganar en su caída a principios de 2020. Depende de uno decidir si es mucho o poco.

Además de los swaps, el punto débil del trading posicional es la necesidad de cumplir con las reglas de gestión de riesgos, que son:

• El volumen total de la posición es de hasta el 5% del depósito.
• El riesgo total en las transacciones es de hasta el 15% del depósito (longitud del stop).
• La longitud recomendada del stop es de 100-200 puntos, que corresponde a la volatilidad media de 1-3 días. Reducir la longitud del stop puede provocar eliminaciones frecuentes de las operaciones del mercado. 15-20 puntos son suficientes para el trading intradía. Es decir, con un volumen mínimo de transacción de 0,01 lotes, donde el valor de un punto para pares */USD es de 0,1 dólares, los riesgos deben fijarse no en la cantidad de $1,5-2.0, sino en $10-20, lo que aumenta los requisitos para la cantidad mínima de depósito.

Algunas fuentes recomiendan usar apalancamiento no mayor a 1:10 o 1:20. Recuerde que el apalancamiento, si se utiliza correctamente, no aumenta los riesgos, sino que sólo permite aumentar el volumen de la transacción. El volumen de la transacción a su vez afecta al valor de un punto. 1000 USD con un apalancamiento de 1:1 o 10 dólares con un apalancamiento de 1:1000, no importa. Una cosa es importante: el volumen de la transacción afecta el valor del punto y debe ser así para cumplir con las condiciones de gestión de riesgos. Es imposible estar aquí sin apalancamiento.

• Por ejemplo. Realizó un depósito de 135 dólares estadounidenses, y abre una transacción en el par EUR/USD a un precio de 1,0900. El lote mínimo es 0,01, el valor de un punto es 0,1 dólares estadounidenses. Con un stop de 200 puntos, corro el riesgo de perder 200*0,1=20 dólares estadounidenses, que es 14,8%. Se ha cumplido la condición de riesgo para las transacciones.
• Para abrir una posición de 0,01 lotes se necesita $1090. Es decir, incluso con un apalancamiento 1:10 (135*10=1350) la condición de 5% no se cumplirá. Tomando un apalancamiento de 1:200. El bróker bloquea fondos personales por un valor de 1090/200=5,45 dólares estadounidenses, que es 4,03%. Se cumple la condición.

¡No tema al apalancamiento! En el trading posicional con stops largos, el apalancamiento es una de las herramientas principales.

Activos y herramientas de trading posicional

Los mejores activos para el trading posicional a largo plazo en plazos semanales y mensuales son los activos de los mercados de acciones y de materias primas. Los pares de divisas también pueden mostrar una tendencia a largo plazo, pero con intervalos diarios más cortos. La cotización de divisas es la báscula en las que se encuentran las economías de los países. Y en función de su desarrollo económico, la báscula se inclina en una dirección u otra, formando una tendencia a corto plazo y, a largo plazo, un rango. En este caso es relativa la de a corto plazo, ya que es un intervalo largo. Es decir, la tendencia, que dura una semana, en el contexto del gráfico de 2 años se puede llamar a corto plazo.

Por ejemplo, aquí en el plazo semanal en el par EUR/GBP se observa claramente un corredor. Sin embargo, el trading dentro de este corredor también puede referirse al trading posicional, ya que cada movimiento entre sus límites dura más de un mes y en un plazo más corto se puede considerar como un trading según la tendencia.

Un panorama similar hay en el par USD/CHF. Aquí también en el período de tiempo semanal se pueden ver los límites claros de los corredores con fuertes movimientos de tendencia dentro del rango.

En el gráfico semanal de las cotizaciones del petróleo, por el contrario, se ve una tendencia a largo plazo y luego a la baja. Un gráfico similar tienen los índices bursátiles.

Estos ejemplos muestran que el trading posicional puede ser tanto de canal como de tendencia cuando se combina con tácticas de swing. La única pregunta es con qué período de tiempo considerarlo. Para cada activo, se selecciona su propio marco de tiempo en función de la estrategia, comenzando con el diario.

Herramientas de análisis técnico para el trading posicional

• Medias móviles. Indicador clásico para confirmar la tendencia. En los gráficos diarios, por ejemplo, se pueden usar dos EMA. Y debajo de cada par e intervalo su período. El deslizamiento con pequeños períodos de 15-20 me gustó más en los gráficos diarios.
• Patrones de tendencia de velas. En el trading posicional, no solo los modelos de reversión funcionan perfectamente, sino también las formaciones de tendencia que tienen una base psicológica. La tendencia en intervalos largos básicamente establece un gran capital que no establece el objetivo de ganar dinero con la especulación, sino que también es amante de los niveles redondeados. Si en el mercado se observan tres velas consecutivas las tres primeras semanas del mes, entonces es muy probable que la vela 4 que cierra el mes sea la misma.
• Niveles. Las reglas para construir niveles en varios marcos de tiempo son un tema aparte. Pero si en el trading especulativo a corto plazo, por el contrario, los grandes inversores manipulan los niveles y el ruido de los precios viola las reglas, entonces en el trading posicional, los canales y los niveles de precios son una herramienta estratégica separada.

Los osciladores en el trading posicional casi no se utilizan, aunque a veces con su ayuda determinan el inicio de la tendencia.

Ejemplo de estrategia de trading posicional

A principios del 2019, las cotizaciones del petróleo han estado en un rango de precios relativamente estrecho. El petróleo apenas alcanzó los $74 e inmediatamente después de una ligera ruptura inercial llegó hasta $58 retornando al rango de "60-70".

Como he manifestado antes, el comienzo ideal para un trader posicional es un factor fundamental fuerte, y en los últimos 15 meses se ha apreciado mucho de ello en el mercado del petróleo. Me centro en los primeros meses de 2020. En enero, el precio se plantó en el fuerte nivel de resistencia anual, donde está desde octubre de 2019. Para un trader posicional que opera en los niveles, una ruptura inercial es una señal para una reversión cercana y una nueva tendencia, siempre que no haya factores fundamentales que provoquen un mayor crecimiento.

En enero de 2020, ocurrieron los siguientes acontecimientos:

• Fuertes incendios en Australia y los primeros signos de una epidemia en Wuhan, China. La OPEP publica un informe, según el cual el consumo mundial de petróleo disminuirá en 200 000 barriles por día (hasta 1 millón).
• Conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán/Irak seguido de un ataque contra convoyes militares y la ruptura de acuerdos nucleares.
• Omisión de progreso en la resolución de las disputas comerciales entre Estados Unidos y China.

La evidente ausencia de razones para el alza de las cotizaciones es una señal para abrir una transacción de venta en el momento de la reversión del precio y la ruptura inversa del nivel de resistencia (punto verde). El nivel objetivo es el nivel de resistencia (punto azul).

Al alcanzar el nivel de soporte a fines de enero, otra vez me pregunto: ¿continuará la tendencia a la baja o el precio se revertirá como antes al norte? Miro los factores fundamentales, y:

• En el mundo sigue el pánico: la epidemia se transforma en una pandemia, envolviendo a casi todo el mundo.
• La ruptura de los lazos económicos y de transporte, el desmantelamiento de la producción y las medidas de cuarentena (baja del consumo) conllevaron a un exceso de oferta de petróleo en el mercado mundial, lo que no aporta al alza de los precios.

No tiene sentido cerrar una operación. En el futuro, la noticia del fallido acuerdo de la OPEP colapsó aún más el precio. Después de que el precio penetró el nivel de $30, el acuerdo podría cerrarse por varias razones:

• Es obvio que el petróleo barato no es rentable para los países productores de petróleo, por lo que tarde o temprano la OPEP tendría que volver a los acuerdos.
• Un precio tan bajo se vio por última vez en 2016, no vale la pena esperar un petróleo a 20 dólares estadounidenses.
• La pandemia pronto bajará y el acuerdo se fijará mejor, cogiendo el inicio de una tendencia de reversión en junio-julio después de que el mundo retorne a la vida normal.

Esta es una estrategia posicional simple que podría traer más del 100% de ganancias en 3 meses, construida sobre niveles y análisis fundamentales.

Los riesgos de un trader posicional que opera bajo el análisis fundamental se puede juzgar mediante otro activo, XAU, que habitualmente se considera una herramienta de protección. En teoría, la crisis de marzo de 2020 debería conllevar a la afluencia de dinero de los mercados bursátiles y del petróleo en oro y activos de oro.

El desempeño del oro ha crecido estable durante el último año, alcanzando máximos a principios de 2020 gracias a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero en marzo, después de la caída del petróleo y el colapso del acuerdo de la OPEP, el oro cayó después del resto de los activos, rompiendo así la teoría de la inversión. Pese a que la recuperación de las cotizaciones siguió, muchas posiciones largas de los traders se cerraron en stops por  pánico. Este ejemplo muestra que el trading en el análisis fundamental y la tendencia a largo plazo tampoco siempre se predice con precisión, por lo que la presencia de órdenes con seguro es obligatoria.

Pero en el entorno de la crisis de la primavera de 2020, el uranio se apreció a máximos de 4 años. Los analistas vincularon este factor con el hecho de que con una demanda estable, algunos de los mayores productores de la industria redujeron la extracción y la producción.

Y para concluir, añadiré que los pros y los contras del trading a largo plazo, así como 5 estrategias basadas en patrones e indicadores (simbiosis del trading posicional y el swing trading), se ven en detalle en este artículo. Aquí encontrará ajustes de indicadores, condiciones detalladas de apertura/cierre de transacciones con optimización de riesgos y plantillas de herramientas únicas para MT4.

Conclusión

El trading posicional puede ser interesante en varios casos:

• Desea ganar con factores fundamentos a escala global y está listo para mantener la transacción en el mercado desde unos pocos días/semanas hasta varios meses.
• Tiene un depósito lo suficientemente grande, capaz de soportar reducciones significativas y swap.
• Opera con estrategias intradía a corto plazo, el trading posicional para usted es una estrategia adicional para la diversificación de riesgos.

Dígame, ¿este artículo le fue útil? ¿Qué otro detalle debería considerar sobre las estrategias y herramientas de trading? ¡Espero sus respuestas en los comentarios!

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