Estrategias de trading Forex de “ruptura” para principiantes

2025.12.10 2023.08.29 Estrategias de trading Forex de “ruptura” para principiantes

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/es/blog/authors/oleg-tkachenko/

Bienvenidos lectores a nuestro Blog Forex para traders. Hoy nos ocuparemos de las estrategias Forex rentables para principiantes que utilizan indicadores de canal, que siempre se tratan como una categoría separada. Su principio es abrir una posición en el momento de la ruptura del canal o el rebote del precio. La experiencia profesional del trader aquí es necesaria para distinguir la corrección y el movimiento inercial del precio y la dirección de la tendencia principal. En este artículo aprenderá acerca de los niveles de precios que existen y sus estrategias de trading, así como tácticas prácticas basadas en indicadores combinados.

Estrategias para principiantes para operar con rupturas y retrocesos de precios

El principio detrás de cualquier estrategia Forex, incluso la más simple, es encontrar un patrón. No importa si se trata de factores fundamentales o técnicos. Un ejemplo sería entrar al mercado después de que ocurran ciertos eventos (publicación de noticias) o cuando los indicadores se crucen entre sí. En un grupo separado se pueden ver las estrategias basadas en la ruptura de cualquier nivel o canal importante. Otra forma de interpretar este tipo de estrategias es volver al canal después del rebote desde su límite o rebote desde un nivel significativo. La dificultad de operar con este tipo de estrategias es determinar si el precio romperá el nivel o se revertirá. Es decir, determinar la fuerza de la tendencia. En este artículo describiré cómo hacerlo, qué niveles existen y daré ejemplos de estrategias reales basadas en indicadores de canal.

Antes de crear su propio sistema de trading en el mercado de divisas, asegúrese de estudiar estas y otras estrategias de trading en Forex. En el mercado Forex la diferencia entre un trader experimentado y un principiante suele estar en un sistema de trading correctamente calibrado. Para concebir con éxito una estrategia propia, es esencial dedicar tiempo suficiente al estudio de los instrumentos financieros y al trading en una cuenta demo.

Qué son los niveles y cómo construir estrategias de trading para principiantes en base a ellos

La psicología del nivel de forex y las estrategias de canal es que en ciertas situaciones los traders se comportan de la misma manera y operar con la mayoría resulta ser bastante eficiente. El principio de la psicología es el siguiente:

• Cada persona espera un cierto beneficio objetivo y cada trader tiene su propio límite de riesgo. Se expresa en el hecho de que los traders colocan stop loss y take profit en niveles determinados y estos niveles son los mismos para la mayoría. Así es como aparecen las fuertes líneas de soporte y resistencia. El soporte es el nivel por debajo del cual los alcistas (toros) no permiten que el precio caiga, la resistencia es el nivel por encima del cual los bajistas (osos) no permiten que el precio suba. La estrategia se basa en abrir una operación en la dirección opuesta cuando el precio alcanza el nivel, es decir, en el rebote hacia la reversión.
• La ruptura del nivel significa que ha habido factores fundamentales que alentaron a la mayoría de los traders a abrir posiciones incluso cuando el precio alcanza el nivel psicológico. Significa que, si no se dio el rebote, entonces aparece una tendencia fuerte.

Ambas ideas de trading ilustran bien el gráfico de capitalización de la criptomoneda.

Durante el mes, el precio estuvo entre los niveles "200" y "225". Aunque el precio no ha tocado los límites del canal, podemos ver movimientos bastante suaves desde el límite inferior al superior y viceversa. Las flechas marcan los momentos adecuados para entrar en el mercado (el gráfico de precios de las principales criptomonedas coincide con el gráfico de capitalización). Después de la ruptura del nivel 200, el precio tocó el siguiente nivel psicológico de “175”, luego siguió operando en un rango estrecho durante un tiempo. El segundo círculo amarillo destaca la nueva ruptura y el comienzo de una fuerte tendencia bajista.

La parte complicada de operar es entender si se trata de una ruptura o si el precio avanza por inercia y está a punto de revertirse. Por eso hay varias recomendaciones:

• No se apresure a abrir una operación en la dirección opuesta si el precio ha tocado el nivel objetivo. Espere una reversión o la continuación del movimiento y la posterior corrección.
• No se apresure a abrir una operación si el precio se ha revertido sin tocar el nivel. Tal vez no se trate de una reversión, sino de un retroceso temporal, luego de ello, el precio de nuevo continuará la tendencia principal.
• Preste atención a las características de la tendencia y al ángulo de su movimiento. Si el ángulo fue estrecho durante mucho tiempo y luego hubo un cambio brusco, esta es una señal para abrir una operación. Un ejemplo de tal situación se muestra en el gráfico de arriba (primer círculo amarillo).

Tipos de niveles en Forex:

• Fibonacci. Es una serie infinita numérica, basada en un enfoque matemático. Como demuestra la práctica, los traders se ajustan a estos niveles de forma intuitiva. Más información sobre su naturaleza y aplicaciones en este artículo. Puede calcular los niveles de Fibonacci usando la calculadora.
• Psicológico. Estos son niveles que se basan en la psicología humana, a menudo elegidos intuitivamente. Por ejemplo, números redondos.
• Histórico. Son niveles fuertes que se repiten con cierta frecuencia, son claramente visibles en un tramo largo de tiempo.
• Espejo. Son niveles que el precio perfora, vuelve a ellos después de una corrección y vuelve a la dirección de la tendencia principal. El nivel de resistencia se convierte así en un nivel de soporte.
• Pivote. Son niveles que se construyen en base a las estadísticas de los precios de apertura y cierre. Los describiré con más detalle en una de las estrategias a continuación.

Los niveles de los canales (dinámicos) son similares con la única diferencia de que los límites del canal aquí se representan con líneas flexibles. Hay muchos indicadores de canal y ninguno de ellos puede decirse que sea más o menos preciso. Mucho depende de la situación actual del mercado y sentimiento. Más adelante daré ejemplos prácticos de tales indicadores. Bien, pasemos al análisis de las estrategias de Forex para principiantes:

Estrategia básica de Forex rentable: negociación en canales dinámicos

Esta estrategia de negociación aplica un indicador combinado KC, una herramienta que construye un canal dinámico de movimiento de precios. Se basa en dos herramientas clásicas:

• EMA - Exponencial MA
• ATR - rango real promedio

El indicador KS construye un canal dinámico sumando y restando los valores del ATR de EMA. El coeficiente de corrección por el que se multiplican los datos del ATR se especifica en los ajustes y su elección es individual para cada par de divisas. El principio de la estrategia es que, en un mercado tranquilo, el precio se mueve dentro del canal, tomando sus valores medios. Cuando se desvía de sus valores medios (es decir, se mueve hacia los límites), tiende a volver. El par EURUSD, negociado en el timeframe M15, se adapta mejor a la configuración del indicador. No se recomienda reducir el timeframe, puede ser más largo para otros pares si proporciona señales más precisas.

Ajustes del indicador KC: Período EMA = 20, Período ATR = 20, Factor = 1,5 (Coeficiente por el cual se multiplica en valor ATR).

Condiciones para abrir una posición larga:

• Una o más velas han salido del límite inferior del canal. Pero las velas no deberían ser más de 7, de lo contrario puede tratarse de la ruptura del canal y el comienzo de una nueva tendencia fuerte. Las velas deben colocarse completamente por debajo de la línea del canal.
• La distancia entre la línea dinámica inferior y el máximo de la vela debajo de ella debe ser superior a 5 pips.
• Cuando se cumplen todas estas condiciones, aparece una vela alcista en el gráfico, que cierra por encima de la línea dinámica. En otras palabras, el precio se ha invertido y está volviendo al centro del canal. Cuanto más largo sea el cuerpo, mejor.

Abrimos la operación en la siguiente vela. Colocamos una orden de protección a una distancia de 15-30 puntos. Recomiendo salir de la operación después de que el precio haya alcanzado el centro del canal. Puede cerrar solo el 50 % de la posición y proteger el resto con un trailing stop, habiendo movido el stop loss al punto de equilibrio.

Condiciones para abrir una posición corta:

• Una o más velas han salido del límite superior del canal. Pero las velas no deberían ser más de 7. Las velas deben colocarse completamente por encima de la línea del canal.
• La distancia entre la línea dinámica superior y el mínimo de la vela debajo de ella debe ser superior a 5 pips.
• Cuando se cumplen todas estas condiciones, aparece una vela bajista en el gráfico, que cierra por debajo de la línea dinámica. En otras palabras, el precio se ha invertido y está volviendo al centro del canal. Cuanto más largo sea el cuerpo, mejor.

Las condiciones para abrir y cerrar una posición son similares. Una señal de confirmación adicional puede ser la formación de un patrón de inversión de velas fuera del canal.

El indicador funciona mejor durante los movimientos clásicos del mercado, es decir, en un mercado tranquilo. Se evita el trading cuando sale la publicación de noticias, ya que durante el aumento de la volatilidad hay muchas señales falsas. También es mejor excluir la sesión asiática y el trading plano. Si el canal parece estrecho, en comparación con los períodos anteriores, tampoco debe ingresar al mercado. Tampoco se debe abrir una operación si la vela de la señal parece demasiado larga, es decir, ha alcanzado o está cerca del centro del canal.

Estrategia simple y eficaz: ruptura de niveles Pivot

Esta estrategia se basa en el indicador de canal que construye niveles de pivote, W1 Pivot. El indicador dibuja en el gráfico los niveles semanales de soporte y resistencia, en cuya ruptura se puede obtener ganancias.

Primero, permítanme explicar qué son los puntos de pivote. Una vela tiene un cuerpo y sombras. Las sombras son los valores máximos y mínimos del precio durante un lapso de tiempo, los valores límite del cuerpo son los precios de apertura y cierre. Los niveles de Pivote son los niveles de reversión de precios que se calculan con la siguiente fórmula:

• R1 (línea de resistencia) = (Price*2) - min.
• R2 = Price + max - min.
• R3 = max + 2*(Price - min).
• S1 (línea de soporte) = (Price*2) - max.
• S2 = Price - max + min.
• S3 = min - 2*(max - Price)

El precio es un nivel de referencia que puede calcularse así: (max+min+close)/3, donde max es el precio máximo durante un período fijo, min es el precio mínimo y close es el precio de cierre de la vela. Este método de cálculo es uno de los básicos. También hay otras variantes de autor, como los niveles de Pivote de Woodie, Camarilla, DeMark, etc. Le sugiero que pruebe por sí mismo qué método de cálculo da resultados más precisos y comparta su opinión en los comentarios.

La estrategia es adecuada para cualquier par de divisas, el mejor timeframe es H1. Ajustes W1 Pivot: fortsize = 10, labelShift = 0. Los ajustes son simbólicos, ya que las fórmulas son las mismas y no se pueden modificar.

Condiciones para abrir una operación en ambas direcciones:

• Colocamos una orden pendiente Buy Stop en el nivel R3 + 10-20 pips. Para pares menos volátiles colocamos un stop a una distancia más corta.
• Colocamos una orden pendiente Sell Stop en el nivel S3 + 10-20 pips, de acuerdo con el mismo principio.

Es importante elegir la distancia correcta para el stop loss y las órdenes pendientes, la volatilidad no debería eliminarlos. Una distancia aproximada para el stop loss es de 30-50 pips, la ganancia objetivo puede ubicarse a la misma distancia.

Aunque hay pocas operaciones perdedoras, las señales son escasas. Por eso es mejor aplicar la estrategia en varios pares de divisas a la vez o utilizarla como complementaria.

Trading según la tendencia dinámica

Es una estrategia simple para los principiantes, pero también es dinámica. Mantiene al trader en vilo todo el tiempo. El tema no es solo que deben monitorearse las operaciones y las señales todo el tiempo, se trata de que envía muchas señales falsas. Pero unas pocas operaciones rentables son suficientes para cubrir las pérdidas y ganancias. La negociación de alta frecuencia utiliza la teoría de la probabilidad: puede abrir una operación al día y obtener una pérdida del 100% o puede abrir dos operaciones y obtener solo el 50% de operaciones no rentables. Cuantas más señales, mayor es la probabilidad de éxito.

El indicador Dynamic Trend utilizado en la estrategia, dibuja niveles dinámicos, niveles que cambian constantemente junto con la dirección del precio. Las operaciones se abren casi todo el tiempo con un volumen de negocios. El par de divisas es EURUSD, el timeframe es H1, pero puede intentar cambiarlo a M30. El ajuste del indicador es Percent = 15 (el porcentaje de desviación del indicador), MaxPeriod = 50 (período de cálculo).

Condiciones para abrir una posición larga:

• La línea del precio ha estado por debajo de Dynamic Trend durante algún tiempo.
• Surgió una vela de señal ascendente, que se cierra por encima del indicador (ruptura del nivel dinámico).

Abrimos una operación en la vela después de la señal y colocamos un stop loss a una distancia de 50-100 pips. Después de que la posición haya arrojado 50 pips de ganancia, la cerramos en un tercio y después de que haya 100 pips de ganancia, cerramos otro tercio y protegemos el resto con un trailing stop. Si la vela va por debajo del indicador, cerramos la operación antes de tiempo.

Condiciones para abrir una posición corta:

• La línea del precio ha estado por encima de Dynamic Trend durante algún tiempo.
• Surgió una vela de señal descendente, que se cierra por debajo del indicador (ruptura del nivel dinámico).

Abrimos una posición de manera similar. En caso de error, el trader debe reaccionar rápidamente para revertir la operación. Ahora bien, debe considerar que el precio puede cambiar de dirección debido a una corrección, los stop loss largos en este caso son un riesgo para el trader. Puede ajustar las reglas de cierre de la operación o cambiar el par de divisas. También puede arrastrar y soltar el trailing stop manualmente, aunque lo distraerá al monitorear las operaciones abiertas y señales. Sugiero a los traders curiosos comparar este indicador de nivel con otros indicadores de canal, sobreponiendo, por ejemplo, bandas de Bollinger. No creo que tenga sentido añadir osciladores.

Conclusión sobre las estrategias de trading en canales

Las estrategias de los canales son interesantes porque tienen una forma clara de aplicación. El trabajo del trader es elegir el indicador correcto, el par de divisas, el timeframe y el momento adecuado. Algunas recomendaciones sobre esto:

• Las estrategias de este tipo requieren una vigilancia constante. Así que prepárese para dedicar bastante tiempo a esto.
• Evite operar durante la publicación de las estadísticas, las 2 primeras horas del lunes y las 2 últimas horas del viernes. Cierre las operaciones antes del fin de semana.
• No intente abrir tantas posiciones como sea posible, es mejor que siga el principio “rara vez, pero con precisión”.
• Aprenda a "sentir" el mercado. Es muy raro que todas las condiciones coincidan, líneas de precios e indicadores, por lo tanto, es importante tomar un riesgo razonable.

No existen estrategias de trading perfectas, más bien, hay una buena combinación de las condiciones de mercado, noticias e indicadores. Y, por supuesto, sin experiencia profesional no hay éxito. Cuanto más aprenda los diferentes tipos de herramientas de trading y cuanto más experimente con ellas, más desarrollará su intuición. Por eso le recomiendo que aprenda sobre tantos indicadores nuevos como sea posible, pruébelos en las cuentas demo y no tenga miedo al riesgo. ¡Éxitos en el trading y no olvide compartir este artículo con sus amigos! ¡Espero sus observaciones, notas, ideas y consejos en los comentarios! Escriba qué estrategias de forex para traders principiantes conoce.

P.S. ¿Le gustó mi artículo? Compártalo en redes sociales, es lo mejor, gracias :)

Enlaces útiles

• Le recomiendo que intente operar con un bróker de confianza aquí. El sistema permite negociar por sí mismo o copiar las transacciones de los traders exitosos de todo el mundo.
• Use mi código de promoción BLOG para obtener un bono de depósito del 50% en la plataforma de LiteFinance. Simplemente ingrese el código de promoción en el campo correspondiente al depositar en su cuenta en la plataforma LiteFinance y el bono se acreditará simultáneamente con el depósito.
• Chat de traders con una analítica excelente, resúmenes forex, artículos de aprendizaje y más para traders. https://t.me/financialmarketschat. Compartamos señales y experiencias.

Gráfico de precios de EURUSD en tiempo real