¿Está a punto de adentrarse en el trading, pero aún no ha elegido una estrategia? ¿Quiere aprender diferentes tipos de sistemas de trading de Forex para principiantes y profesionales? En este artículo se analizan distintos tipos de sistemas, sobre los cuales podrá desarrollar su propia estrategia. Cada bloque analiza la esencia de la estrategia con un ejemplo práctico, puntos de entrada/salida y nivel de riesgo.
En este artículo analizaremos:
¿Qué es una estrategia de trading?
Una estrategia de negociación en el mercado Forex es un algoritmo de acciones premeditado que le permite alcanzar el objetivo establecido rápidamente con un nivel óptimo de riesgo. El objetivo suele ser obtener un determinado porcentaje de beneficio.
El sistema de trading responde a las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el objetivo y cuán rápido debe alcanzarse? Partiendo de ahí, se selecciona el tipo de estrategia en función del momento, la frecuencia de las señales y el nivel de riesgo.
- ¿Cuáles son los principales activos de negociación? ¿Cuál es su nivel de volatilidad?
- ¿Qué período de tiempo es el principal para analizar y cuál para operar?
- ¿Qué herramientas se utilizan para buscar señales? ¿Análisis fundamental, técnico o gráfico? ¿Qué herramientas emiten una señal principal y cuáles una adicional?
- ¿Cuál es la combinación de señales para colocar una orden de mercado o pendiente, para salir del mercado Forex?
- ¿Cuáles son las reglas de gestión de riesgos? ¿Cómo se calcula el volumen de la primera operación, el volumen de las operaciones posteriores en caso de ganancias o pérdidas? ¿Cómo se calcula el nivel de stop loss y take profit? ¿Cuál es la pérdida total máxima permitida?
- ¿Qué hacer en caso de situaciones imprevistas?
Tener un plan de negociación permite reaccionar rápidamente ante cualquier cambio. La falta de una estrategia significa caos en las actividades y pérdida de tiempo. Las estrategias de trading pueden aplicarse tanto a los CFD como a otros instrumentos financieros.
¿Cómo trabajan estas estrategias de Forex?
El principio de las estrategias de negociación en Forex es:
- Si tiene una estrategia, entonces significa que sabe qué acciones se deben tomar para maximizar el beneficio o minimizar la pérdida potencial.
- Cuando se tiene un plan, se comprende el objetivo final. Lo divide en varias etapas y en cada una de ellas comprueba la eficacia de la estrategia. Si nota que el plan no funciona, reorganiza el sistema de negociación.
- Un enfoque sistemático le da confianza en sus acciones. Si tiene una estrategia que funciona, puede convertirla en un sistema de trading automatizado o trading algorítmico, solicitando el código de un Asesor Experto basado en ella.
Tener una estrategia de negociación también tiene un aspecto emocional. Cuando tiene un plan, lo sigue claramente, sin dejarse llevar por las emociones. Por ejemplo, el precio ha ido en sentido contrario después de abrir una operación, pero el plan prevé una pérdida aceptable. Por ello, no cierra la operación por pánico, no espera hasta el último momento con la esperanza de que el precio cambie, sino que seguirá su estrategia premeditada con calma.
Estrategias de trading Forex para principiantes
Las estrategias de trading Forex para principiantes son sistemas de negociación que tienen las siguientes características:
- Mínimo de indicadores. El gráfico no debe estar sobresaturado, para no confundir al trader.
- Timeframes largos. Los plazos a partir de H1 son más fáciles de navegar, ya que hay tiempo para el análisis.
- Riesgo mínimo. Señales raras con beneficios relativamente bajos, pero alto porcentaje de activación.
- Interpretación precisa de las señales.
Todas las estrategias rentables descritas son básicas. Necesitan modificación y ajuste de los parámetros de los indicadores para cada activo y timeframe.
Negociación Posicional / Positional Trading
La negociación posicional es una estrategia a largo plazo. Se basa en la teoría de las ondas, según la cual el mercado evoluciona cíclicamente: a todo crecimiento le sigue una recesión. El trader toma una posición a largo plazo, obteniendo el máximo beneficio de una onda de crecimiento o caída del precio e ignorando las correcciones locales contra tendencia. La posición se cierra cuando el precio se revierte o entra en flat.
Descripción de la estrategia
Las criptomonedas y los activos bursátiles son los más adecuados para la negociación posicional. Los pares de divisas se mueven en un corredor estrecho, mientras que las criptomonedas y los activos bursátiles no tienen un techo de crecimiento y presentan tendencias prolongadas. Timeframes desde H4 en adelante.
Nivel de riesgo
Medio. El principal riesgo es el stop out. En plazos largos, el costo por pip es mucho mayor que en intervalos de minutos. Por lo tanto, incluso una pequeña corrección en términos monetarios puede ser significativa. Un trader debe tener una reserva de depósito suficiente para soportar una reducción.
Coeficiente de rentabilidad
La rentabilidad de la inversión a largo plazo es del 15%-50% anual.
Duración del trading
Operaciones a largo plazo. Las operaciones se mantienen en el mercado desde varios días hasta varias semanas o meses.
Punto de entrada\salida
Los dos mejores escenarios para entrar en el mercado son abrir una operación cuando el mercado sale de flat o en un factor fundamental. Por ejemplo, tras la publicación de informes trimestrales o anuales. Buenos indicadores para determinar la tendencia son las medias móviles, ADX, Alligator. Salir del mercado - según la situación.
Ejemplo
Negociación posicional a largo plazo con acciones. Antes de abrir una operación es necesario analizar las estadísticas de los distintos sectores. Las empresas de biotecnología tienen un crecimiento explosivo, pero existe un gran riesgo de caída de precios. Las acciones de empresas tecnológicas suben bien, pero sufren profundas caídas cuando hay una caída general del mercado. Las acciones de empresas retail y de consumo son la mejor opción para el trading posicional.
La captura de pantalla anterior muestra la tendencia a largo plazo del precio de las acciones de Coca-Cola. Después de salir del corredor de flat, el precio de las acciones subió. La duración de las correcciones locales es de 1 mes. La operación se cierra en el momento de la consolidación cerca de la línea de tendencia y en el momento en que pasa del soporte a la resistencia. La rentabilidad en el lapso de 9 meses es de 12 USD por acción o 23% anual.
Pros y contras
La ventaja de la negociación posicional en un intervalo a largo plazo es que los movimientos fuertes son más duraderos y sostenibles. Los creadores de mercado no poseen capital suficiente para manipular el mercado. Si capta una tendencia en una salida plana o una tendencia en un factor fundamental, puede mantener una posición en el mercado prácticamente sin control. En un intervalo diario basta con comprobar el gráfico 5-7 minutos una vez en varias horas. Las desventajas son señales poco frecuentes, menor rentabilidad en comparación con los sistemas swing intradiario.
Trading con ruptura de tendencia / Breakdown strategy
Trading con ruptura de tendencia es una variante de una estrategia simple de Forex, en la que la señal principal es la ruptura de una línea de tendencia. Una línea tendencial alcista se construye en los mínimos, mientras que una línea tendencial bajista se construye en los máximos. Una ruptura confirmada por patrones y noticias es señal de un cambio en la dirección principal del movimiento del precio.
Descripción de la estrategia
La estrategia se basa en la idea del desarrollo de las ondas del mercado. Cualquier tendencia a largo plazo termina con una consolidación o un cambio de dirección. Si el precio rompe la línea de tendencia y después de una ligera consolidación retrocede, se produce un cambio de tendencia. La estrategia es a mediano plazo, el mejor plazo es H1-H4.
Nivel de riesgo
Inferior a la media. Existe el riesgo de false breakout, es decir, ruptura falsa, por lo que es importante vigilar las señales adicionales.
Coeficiente de rentabilidad
Depende de la duración de la tendencia. En el intervalo de una hora, la rentabilidad durante 1-2 días puede ser de 100-150 puntos. Las tendencias prolongadas pueden dar 300-400 puntos.
Duración del trading
Las señales son relativamente raras: en un intervalo de una hora, una señal puede aparecer una vez en 1 o 2 semanas. La duración de la operación en el mercado es de 12-15 horas a varios días, por lo que es necesario considerar el hecho de que se cobrarán swaps simples y triples.
Punto de entrada\salida
La siguiente vela en la nueva dirección de la tendencia después de la vela que penetra la tendencia. La presencia de consolidación cerca de la línea de tendencia indica que el mercado Forex ha alcanzado un equilibrio temporal. Por ejemplo, en una tendencia alcista, los compradores no están dispuestos a comprar un activo que ha subido mucho. La mayoría ve que la tendencia se ha detenido y comienza a vender el activo al máximo, por lo que el precio comienza a caer. Las señales de confirmación son: formación de patrones de reversión, ruptura de niveles clave de resistencia/soporte.
Ejemplo
El objetivo es construir una línea de tendencia y esperar a su ruptura, recibiendo la confirmación de otras herramientas. Aquí es importante distinguir una falsa ruptura correctiva de un cambio de dirección de la tendencia.
En el intervalo de una hora del par AUD/USD se ve una fuerte tendencia bajista, que nos permite trazar una línea de tendencia. La línea se traza en los extremos máximos para reducir la probabilidad de una ruptura falsa (si ocurre una ruptura, la línea de tendencia se desplaza). La captura de pantalla muestra que la línea se construye en el primer y cuarto máximos.
Al final de la tendencia, aumenta la volatilidad y el precio entra en una corrección temporal. Podemos ver la formación del patrón "triángulo", la amplitud inicial disminuye. Los lados del triángulo solo rara vez se rompen por sombras hacia abajo, lo que indica la debilidad de los vendedores, esto es una señal preliminar. También es visible un nivel de resistencia horizontal relativamente claro.
El precio rompe el lado superior del triángulo y luego la línea de tendencia. Tan pronto como el precio perfora el nivel de resistencia (triple confirmación), abrimos una operación en la siguiente vela. Cerramos la operación después de la aparición de dos velas de reversión seguidas (formando el patrón “Tres cuervos negros”). El beneficio obtenido con un riesgo mínimo es de 70 puntos.
Pros y contras
Es adecuado para los traders principiantes que tienen habilidades básicas de trading por patrones y saben cómo construir líneas de tendencia correctamente. Su ventaja es que en plazos largos hay tiempo para el análisis, una entrada tardía tras la ruptura de una tendencia no es un error. La desventaja es que una nueva tendencia puede convertirse en una corrección profunda, por lo que es aconsejable consultar el gráfico al menos una vez cada hora.
Swing Trading
El swing trading es una estrategia de trading en Forex que consiste en ganar dinero en los retrocesos. Se basa en la idea de que se pueden aplicar correcciones locales para maximizar los beneficios. Este método de negociación está orientado al uso de momentos de retroceso (movimientos correctivos) que surgen en el proceso de formación de la tendencia.
Descripción de la estrategia
Una de las opciones de negociación de este sistema es abrir una operación en el momento del final de la corrección y cerrarla en el momento del inicio de una nueva corrección. El timeframe óptimo es a partir de H1-H4. En intervalos cortos la tendencia es menos estable, por lo que se utiliza con menos frecuencia en el swing trading.
Nivel de riesgo
Medio. Si se encuentra una tendencia fuerte, el riesgo de pérdida es relativamente pequeño, es necesario cerrar las operaciones a tiempo al inicio de un retroceso. Pero la tendencia no siempre es estable, una señal tomada como una reanudación de la tendencia puede resultar falsa y la corrección continuará.
Coeficiente de rentabilidad
En función del tipo de estrategia de swing trading y del timeframe. En el intervalo de una hora, cuando se opera según la tendencia, la rentabilidad por operación es de 80-100 pips.
Duración del trading
El swing trading se puede utilizar tanto en estrategias intradía como en estrategias a largo plazo, en función del plazo elegido. En el intervalo de H1 se puede detectar movimientos correctivos de 5-7 velas de profundidad, y ganar intradía. En el intervalo de H4, el swing trading se convierte en una estrategia de trading a largo plazo con una duración de varios días de la operación en el mercado.
Punto de entrada\salida
En los mercados se observa una tendencia alcista con correcciones periódicas a la baja. Un trader puede utilizarlos de la siguiente forma:
- Abrir una operación en el momento en que finaliza la corrección en la dirección de la tendencia. Por ejemplo, se pierde el inicio de la tendencia y es necesario encontrar un punto de entrada al mejor precio.
- Abrir una operación en la parte inferior de la corrección en la dirección de la tendencia, y cerrarla en el extremo. Esperar la siguiente corrección y volver a abrir una operación en la parte inferior de la corrección.
- Aumentar el volumen posicional al final de cada corrección.
- Voltear la operación alternativamente hacia el lado de la tendencia y hacia el lado de la corrección.
Cierre de la operación: 50% al nivel del inicio de la corrección (retorno al último extremo) y el 50% restante por trailing stop.
Indicadores utilizados: herramientas de tendencia con osciladores de confirmación para encontrar la tendencia. Patrones de pivote, niveles de resistencia y soporte, niveles de Fibonacci.
Ejemplo
La tarea del trader es encontrar una tendencia en un intervalo de una hora. En el gráfico de abajo está el nivel de resistencia horizontal después del movimiento bajista.
- 1 - Después de la ruptura de la resistencia y un rebote desde allí, aparece una serie de velas crecientes. Es el comienzo de una tendencia, abra una posición larga.
- 2 - La primera reversión fuerte (tres velas bajistas seguidas), cierre la operación.
- 3 - El precio se invierte hacia arriba, lo que le permite trazar una línea de tendencia. Abra una posición larga.
- 4 - Tres velas hacia abajo, cierre la operación.
- 5 - Rebote desde la línea de tendencia y algunas velas hacia arriba, abra una posición larga.
- 6 - Tres velas hacia abajo, cierre la operación. A pesar de que no hubo corrección, es mejor no arriesgarse y esperar el próximo retroceso.
- 7 - El precio está ligeramente por debajo de la línea de tendencia, pero hay un patrón de reversión: puede arriesgarse a abrir una operación (señal débil).
- 8 - Tres velas hacia abajo, cierre la operación.
La rentabilidad de cada operación es de 80-100 puntos, pero debe tenerse en cuenta el swap.
Pros y contras
Ventajas de la estrategia Forex:
- Mayor rentabilidad. A diferencia de una estrategia de tendencia, un trader gana más en el swing trading. Por ejemplo, un trader de tendencia gana 100 pips al cierre de una operación. Un swing trader gana 50 pips en la tendencia y cierra la operación al inicio de la corrección. El precio retrocede 15 pips y el trader swing vuelve a abrir la operación. Su ingreso es: 50 + 65 = 115 puntos.
- Menor riesgo. Un trader posicional espera las correcciones asegurando la operación con un stop. Si el stop loss se activa, su pérdida es igual a la profundidad de la corrección. Un swing trader cierra la operación al inicio de la corrección. Y si el retroceso se convierte en una nueva tendencia, el swing trader no pierde nada.
La desventaja de esta estrategia es que hay que monitorear constantemente el gráfico y saber encontrar el principio y el final de las correcciones. Las correcciones no siempre tienen una forma perfecta y pueden convertirse en un flat.
Negociación de tendencia / Trend Trading
Las operaciones de tendencia consisten en abrir una operación al principio de un movimiento tendencial y cerrarla cuando se revierte. La tarea del trader es encontrar el inicio de la tendencia y no cerrar la operación antes de tiempo, tomando la corrección por una reversión.
Descripción de la estrategia
La mejor variante de la estrategia para el trading en el mercado Forex es abrir una posición al salir de flat o al revertirse la tendencia. Timeframe desde H1. La estrategia es adecuada tanto para la negociación intradiaria en el mercado de divisas como para la negociación posicional en los mercados de valores.
Nivel de riesgo
Inferior a la media. El principal riesgo es la apertura tardía de la operación. Los traders principiantes se pierden el inicio de la tendencia y entran al mercado cuando éste se ha agotado en su mayor parte. Si se supervisa regularmente el gráfico y se colocan stop loss y take profit, se minimiza el riesgo.
Coeficiente de rentabilidad
En función del timeframe. En un intervalo H4 y superior, la estrategia se convierte en una estrategia a mediano plazo. Supervise el gráfico periódicamente para buscar reversiones de tendencia.
Duración del trading
Depending on the timeframe. On the interval H4 and above, the strategy turns becomes a medium-term one. Monitor the chart regularly in order to search for a trend reversal.
Punto de entrada\salida
Punto de entrada:
- Presencia de una tendencia con signos de su fin: las velas se vuelven más pequeñas, se observa el paso a flat. La aparición de un patrón de reversión y la ruptura de la línea de tendencia en la dirección opuesta es una señal para abrir una operación.
- El momento en que el precio sale de flat se señala por la ruptura de sus límites y la aparición de velas con cuerpos en constante crecimiento.
- Señales de indicadores de tendencia y osciladores: Alligator, media móvil Momentum.
La salida del mercado se realiza por partes. Una vez que el precio se ha movido en la dirección prevista, el stop loss se desplaza al nivel de equilibrio. El 50% de la operación se cierra cuando el precio supera el número especificado de puntos. Por ejemplo, si está seguro al 99% de que el precio no retrocederá antes de moverse 20 pips, este será el primer objetivo. El 50% restante de la operación se asegura con un trailing stop de 10-15 pips, dependiendo de la profundidad de la corrección media.
Ejemplo
El principio de abrir una posición basado en las señales del indicador “Alligator”.
La señal del indicador es la divergencia de las medias móviles. En dos casos las señales resultaron funcionar, en el tercer caso la señal muestra el inicio de un largo movimiento ascendente, pero el punto de entrada no está definido, ya que la divergencia de las medias móviles se inicia en un retroceso. Por lo tanto, es mejor filtrar las señales del indicador con herramientas adicionales.
Pros y contras
La ventaja es que es una buena estrategia para un principiante. En plazos largos, la tendencia es relativamente estable, el inversor tiene tiempo para evaluar la situación y no es necesario vigilar constantemente el gráfico. Una vez cerrado el 50% de la operación, se puede dejar de vigilar el gráfico. También se puede ganar con pequeños movimientos de tendencia individuales, como se muestra en el ejemplo anterior. La desventaja son señales relativamente poco frecuentes. En el mercado Forex, rara vez se forman tendencias fuertes, especialmente en intervalos largos.
Negociación de rango / Range Trading
La negociación de rango incluye operaciones en flat y estrategias de canal de negociación en el mercado Forex. Se basan en la siguiente idea: la mayoría de las veces el precio se mueve en un corredor fijo con una mediana, que puede ser una media móvil. El precio tiende a su valor medio. Cuanto más se aleja el precio de su valor medio, más probable es que se revierta.
Descripción de la estrategia
Esta estrategia tiene dos opciones de negociación:
- Negociación con ruptura: el canal se construye sobre los puntos donde el precio se revierte con más frecuencia. Si el límite se rompe, la operación se abre en la dirección de la ruptura.
- Negociación dentro del canal: el canal se construye en base a los extremos, es decir, los puntos que el precio alcanzó y no superó. Se abre una operación cuando el precio se revierte en el límite hacia la mitad del canal.
Nivel de riesgo
Medio. El riesgo de ruptura falsa del canal, el riesgo de continuación del movimiento del precio en la dirección de la ruptura del canal después de abrir una operación.
Coeficiente de rentabilidad
En función del timeframe. Dentro del día, el precio puede dar 1-2 señales de 20-30 pips cada una.
Duración del trading
La estrategia funciona en intervalos de M30 para estrategias intra diarias, a mediano y largo plazo. No es adecuado para scalping, porque en intervalos de minutos el precio tiene un movimiento impulsivo alto, violando la lógica de promediar.
Punto de entrada\salida
Las posibles opciones son:
- Alto riesgo. La operación se abre después de que el precio sale del canal. La ruptura indica un fuerte movimiento inercial. El cierre de la operación es la mínima señal de reversión.
- Riesgo moderado. La operación se abre una vez que se ha penetrado el límite del canal y el precio gira hacia su centro. La operación se cierra cuando el precio alcanza la línea media del canal.
Principales herramientas técnicas:
- Niveles, líneas de tendencia que definen los límites de canales inclinados u horizontales.
- Patrones de canal: paralelogramo, rieles, bandera, etc.
- Indicadores de canal: Bandas de Bollinger, Envelopes, Canal de Keltner, Darvas Box.
- Indicadores de pivote: puntos pivote, mapa de calor.
- Osciladores de sobrecompra y sobreventa: Estocástico, MACD, RSI, CCI.
Ejemplo
El indicador principal es el Canal de Keltner con un multiplicador de expansión 2. Este valor de multiplicador expande el canal, permitiendo encontrar puntos a los que el precio alcanza relativamente rara vez, y por lo tanto la reversión es más probable. La herramienta de confirmación es el oscilador RSI.
La señal es el precio que sale de los límites del canal y se revierte. El RSI en esta vela o en la siguiente debería tocar el nivel "70" o "30". Sin tocarla, la operación no se abre. Cerramos el 50% del volumen de la posición al alcanzar la línea media del canal, el otro 50% se asegura con un trailing stop de 10-15 pips (para el timeframe H1).
- 1 - Tres velas fuertes desde el medio del canal indican un fuerte movimiento de impulso. Luego, el movimiento concluye y se produce una inversión. El RSI tocó el nivel "70". La rentabilidad es de unos 40 puntos.
- 2 - El precio salió de los límites del canal, se revirtió y volvió a él. No hay patrones de reversión, por lo que la señal puede ser llamada débil, pero el RSI la confirma. La rentabilidad es de unos 30 puntos.
- 3 - La situación es similar a la anterior. La rentabilidad es de unos 15 puntos.
- 4 - la situación es similar a las anteriores, pero la señal resultó ser falsa.
Es deseable prestar atención a los patrones de reversión fuera de los canales. Si no hay dichos patrones, la señal es débil.
Al cambiar el multiplicador del indicador, puede cambiar el principio de apertura de operaciones. Por ejemplo, si el multiplicador es "1", se puede abrir operaciones en la ruptura del canal.
Pros y contras
Es una estrategia de trading Forex clara en su lógica y adecuada para traders principiantes. Desventaja: se necesita mucho tiempo para ajustar la configuración de los indicadores de canal que determinan el ancho del canal.
Trading diario / Day Trading
Operar bajo day trading significa abrir y cerrar una posición dentro de la sesión de negociación evitando pagar el swap. Trasladar una posición al día siguiente es posible si existe plena confianza en una tendencia fuerte y la capacidad de monitorear periódicamente el gráfico.
Descripción de la estrategia
El day trading es un tipo de estrategia en función del tiempo que se mantiene una operación en el mercado. Por ejemplo, la negociación intradía incluye scalping, swing trading y estrategia de tendencia. Los timeframes utilizados son M5-Н1.
Nivel de riesgo
En función del tipo de negociación intradía elegido. Scalping es un nivel de riesgo alto, swing trading es un nivel de riesgo medio, estrategia tendencial es un nivel de riesgo inferior a la media.
Coeficiente de rentabilidad
En el scalping, la rentabilidad por día puede ser de 100 puntos o más. La rentabilidad de una estrategia de trading tendencial con una volatilidad de activos de 70-100 pips es de 30-50 pips.
Duración del trading
El trading diario se refiere a estrategias a corto plazo con la posibilidad de pasar a "mediano plazo".
Punto de entrada\salida
No hay reglas precisas. En el scalping se pueden utilizar osciladores y patrones. Los puntos de entrada/salida son reversiones de precio. En el trading tendencial se aplican los indicadores de tendencia que muestran la salida de flat o cambio de tendencia, así como los niveles. Los puntos de entrada/salida son rupturas de niveles clave, señal de medias móviles, etc.
Ejemplo
Una de las opciones para el trading intradiario es buscar una señal fuerte de cambio de tendencia o de salida de un nivel flat, confirmada por análisis gráfico o fundamental. Y ganar con el movimiento de 5-8 velas.
En el intervalo de una hora del par de divisas EUR/USD se visualiza una larga tendencia alcista, que lógicamente debería terminar tarde o temprano. Una línea de tendencia se dibuja según sus correcciones. En la parte superior de la tendencia se forma un corredor horizontal con dos picos. A las 14.00 aparece una pequeña vela roja, lo que significa que el precio no sobrepasa el nivel de resistencia. Hay un equilibrio entre compradores y vendedores, que muestra que los compradores están agotados.
A las 15.00 aparece una fuerte vela bajista. Rompe la línea de tendencia ascendente, es una señal preliminar. Luego el precio perfora el nivel de soporte, esta es una señal para abrir una posición corta. La gran vela bajista también se confirma por el factor fundamental: publicada la estadística sobre el nivel de inflación en EUA de agosto, que coincidió con las previsiones, manteniéndose en un nivel alto (más del 8%). Esto significa que la Fed pronto aumentará la tasa de descuento, fortaleciendo el USD.
Cerramos la operación o antes de que se produzca el swap o después de que aparezcan dos velas de reversión consecutivas tras la ralentización de la tendencia bajista. El beneficio con un riesgo mínimo con esta estrategia de Forex fue de unos 25 puntos.
Pros y contras
La ventaja es su idoneidad para cualquier estilo de trading, desde scalping hasta trading de tendencia, contra tendencia o basada en análisis fundamental. También se ahorra el swap. La desventaja es la necesidad constante de monitorear el gráfico.
Negociación de corrección / Retracement Trading
Este tipo de estrategia es una variante del swing trading, pero se basa en un grupo único de indicadores: las herramientas de Fibonacci. En cualquier tendencia hay correcciones y su profundidad a menudo corresponde a los coeficientes de la "Sección Aurea". Existen niveles de corrección más significativos y menos significativos, una ruptura de niveles de corrección distantes significa un cambio en la dirección de la tendencia. Además, los niveles de corrección de Fibonacci se utilizan para colocar órdenes stop loss y take profit.
Descripción de la estrategia
Después del inicio de la primera corrección, se construye una grilla de Fibo con un inicio en el extremo y un final en el inicio de la tendencia. El nivel del 23,6% es el primer nivel débil. El 38,2% es el nivel del final más probable de la corrección. Si el precio gira en la dirección de la tendencia, se abre una operación con take profit en el punto "0". Si el precio dibuja un nuevo extremo, "0" se desplaza a su nivel.
Nivel de riesgo
Medio. El método de construcción de niveles es matemático, por lo que siempre existe la posibilidad de que el precio se revierta entre los niveles. O el precio no llegue hasta el take profit.
Coeficiente de rentabilidad
Depends on the timeframe. The distance between correction levels on the H1 timeframe can be 15-35 points.
Duración del trading
La estrategia es adecuada para operaciones intradía a mediano y largo plazo.
Punto de entrada\salida
El punto de entrada es el rebote del precio desde el nivel de corrección hasta la tendencia. Take Profit es el siguiente nivel en la tendencia o punto "0". Stop Loss es el siguiente nivel en la dirección de la corrección. Los indicadores adicionales son patrones y osciladores que confirman la reversión.
Ejemplo
Después de la primera corrección, se construye una grilla de Fibo (las líneas azules son los extremos para su construcción).
La corrección viene determinada por el número de velas que van en contra de la tendencia. En el primer caso no hay corrección, ya que el nivel 0,38 fue probado sólo por la sombra y los movimientos posteriores cerca del nivel 0,23 consisten en velas pequeñas. En la segunda situación, hay un claro toque del nivel 0,5 y un patrón ascendente "envolvente": es posible abrir una posición larga. El hecho del segundo toque del nivel 0.5 es la confirmación de la señal. Cerramos el 50% de la operación en el nivel 0 y el otro 50% lo aseguramos con un trailing stop con una longitud igual a la distancia entre 0,23 y 0.
A medida que la tendencia crece, estiramos la grid de Fibo.
Tenga en cuenta que el precio se mueve entre los niveles 0,23 y 0,38 durante algún tiempo. Luego alcanza el nivel 0,5, desde donde rebota hacia arriba. Se pueden abrir operaciones ante cualquier rebote desde los niveles 0,23 y 0,38.
Pros y contras
La matemática de la estrategia se respalda en la psicología según el principio "de lo opuesto". La mayoría de los traders están seguros de que los niveles Fibo funcionan, por lo que se guían por ellos a la hora de colocar órdenes pendientes. Las órdenes funcionan, por lo que el método Fibo funciona. Por lo tanto, la ventaja es la lógica comprensible del trabajo de la herramienta. La desventaja es que es necesario desarrollar la intuición para aprender a "sentir" los niveles más fuertes.
Estrategia de trading The Bladerunner Trade
Esta estrategia se construye sobre la base de la media móvil, que sugiere el momento del inicio del movimiento de la tendencia. El sistema es perfecto para principiantes, ya que brinda una interpretación clara de las señales. Los mejores timeframes son M30-Н1. Las herramientas de estrategia son: media móvil EMA (20), niveles y patrones de ruptura.
Descripción de la estrategia
El concepto de la estrategia se basa en 4 eventos principales:
- Salida de la zona de consolidación: es la ruptura del precio del límite del canal lateral.
- Patrones de ruptura. Por ejemplo, 3 velas en la dirección de la ruptura.
- Ruptura de la media móvil. Después de la ruptura de la zona de consolidación, la vela debería cerrar por encima/debajo de la media móvil. Las demás velas también deberían cerrar por encima/debajo de la EMA (20).
- Pruebas. El precio vuelve a la media móvil, lo toca, lo empuja y va en la dirección de la tendencia.
El momento de la prueba de EMA confirma el inicio de una tendencia fuerte.
Nivel de riesgo
Relativamente bajo. La estrategia utiliza una combinación de varias herramientas que confirman la salida de flat y el comienzo de la tendencia. Las señales son raras pero efectivas.
Coeficiente de rentabilidad
De 30-50 puntos y superior, la operación se cierra con un trailing stop.
Duración del trading
El objetivo es sacar lo máximo de la tendencia. En los plazos M30-H1, con señales relativamente raras pero precisas, puede cerrar una operación intradía y ahorrarse el swap.
Punto de entrada\salida
La operación se abre cuando el precio comprueba la media móvil y comienza a moverse en la dirección de la tendencia. El cierre de la operación es a discreción del trader.
Ejemplo
El precio se encuentra en un movimiento lateral con un nivel de resistencia claro, pero niveles de soporte "borrosos". El primer nivel de soporte (rojo) tiene una ruptura falsa: no hay prueba de la EMA (Media Móvil Exponencial), el precio la rompe hacia arriba.
En la siguiente ruptura, se cumplen las tres primeras condiciones del sistema:
- El precio está por debajo de la EMA.
- Hay una salida más allá del corredor horizontal en el punto 1.
- En el punto 2 se forma un patrón de tendencia: tres velas descendentes seguidas con cuerpo constante creciente.
En el punto 3 el precio casi tocó la EMA, esta es la 4ª señal de confirmación. Ya en la primera flecha azul se puede abrir una posición corta. El punto 4 es la confirmación final de que el precio ahora toca con confianza la EMA, el punto de toque coincide con el nivel de soporte dibujado, ahora convertido en resistencia. La segunda flecha azul apunta a la vela, luego es posible abrir una operación corta al 100%.
Opciones para cerrar la operación:
- En el intervalo H1 el 50% de la operación se cierra después de obtener una ganancia de 30-50 pips y el resto lo aseguramos con un trailing stop de 15-20 puntos.
- Cuando aparece el siguiente corredor lateral.
- Cuando la línea de precio cruza la EMA de abajo hacia arriba.
Pros y contras
La ventaja de esta estrategia es la lógica clara de la señal. La ruptura de la zona de consolidación con un patrón de tendencia, confirmada por un patrón móvil es una señal fuerte. Por otro lado, el mercado Forex nunca es inequívoco. Por ello, es peligroso confiar sólo en la EMA (20) sin experimentar con otros períodos y añadir otros indicadores. De tal modo, recomiendo utilizar la idea de la estrategia, pero ajustándola al activo y al timeframe elegidos.
Estrategia de trading The Pop ‘n’ Stop Trade
Esta es una táctica clásica para abrir operaciones en el momento en que finaliza un movimiento lateral con la aparición de una clara tendencia ascendente o descendente. El precio se mueve durante un tiempo en un corredor lateral estrecho, luego perfora el nivel de resistencia o soporte, marcando el inicio de la tendencia.
Descripción de la estrategia
Plano (flat) es un estado de incertidumbre en el mercado. Puede aparecer en un movimiento tendencial como un "respiro temporal" con la continuación de la tendencia, por ejemplo, antes de un fin de semana o de un comunicado de prensa. O puede significar que la tendencia se esfuma y el otro lado está a punto de vengarse. La ruptura de los límites del canal significa el inicio de la tendencia, donde se abre la posición. La estrategia es adecuada para principiantes bajo la condición de una gestión conservadora del riesgo en un timeframe a partir de H1.
Nivel de riesgo
Medio. Causas:
- La ruptura de un canal plano puede ser falsa. Para confirmar la señal, se puede utilizar el intento del precio de volver al canal (ruptura del límite del canal, retorno a él y rebote desde allí en dirección de la ruptura), indicadores de tendencia y osciladores.
- Un corredor plano rara vez tiene límites paralelos y extremos claros para dibujar. Un error de elección del extremo para generar niveles de resistencia/soporte podría provocar la apertura anticipada o tardía de una operación.
Coeficiente de rentabilidad
Con una tendencia fuerte podría ganar más de 50-70 pips. Pero es mejor cerrar una parte de la operación cuando se consigue un beneficio de 20-25 pips.
Duración del trading
From several hours to several days. The trend movement lasts at least 8-10 candles. You can close the trade early before the swap is charged, or try to squeeze the most out of the trend by insuring the trade with a trailing stop.
Punto de entrada\salida
Gráfico preliminar: hay un movimiento lateral y es posible construir niveles de resistencia/soporte significativos. Se permiten rupturas superficiales de niveles por sombras. Señal preliminar: el precio rompe el nivel y cierra por encima de él. El cuerpo de la vela es relativamente grande. La segunda vela continúa la ruptura y tiene el mismo cuerpo que la vela de ruptura. En la tercera vela abrimos una posición.
Para reducir el riesgo, puede esperar una corrección local y una inversión del precio en la dirección de la tendencia (entrada tardía). Se puede aumentar el riesgo y abrir una operación en la siguiente vela tras la ruptura (segunda vela). Entrada temprana, pero más beneficio. Cierre de la operación: 50% – después de 30-40 pips para el timeframe de una hora, el otro 50% se asegura con un trailing stop de 15-20 puntos de largo o un poco más que la profundidad de la corrección media de tendencia.
Ejemplo
El primer paso es encontrar una sección plana.
Después de un movimiento descendente un tanto pequeño, el precio pasó a un movimiento lateral con alta volatilidad. El nivel de soporte puede dibujarse mediante los tres puntos indicados por las flechas. El nivel de resistencia es menos pronunciado, pero el gráfico muestra que está dibujado correctamente: después de trazar los niveles, el precio probó ambos límites del canal varias veces.
Señal de movimiento tendencial:
- El precio toca la resistencia, rebota desde allí y se mueve a lo largo de ella durante un tiempo. Las velas del movimiento lateral tienen cuerpos pequeños, lo que indica pequeños volúmenes de negociación y una pausa temporal.
- El precio supera la resistencia. La vela de ruptura tiene un cuerpo grande y casi se cierra por completo fuera del nivel. Aquí se puede abrir una operación. Pero el ejemplo de una ruptura falsa en medio de una sección plana muestra que incluso dos velas crecientes seguidas no garantizan una tendencia.
- La tercera vela tras la ruptura es una vela creciente. El precio está por encima de la EMA (9), indicando una señal de confirmación. Se puede abrir una posición larga.
Tenga en cuenta que después de abrir la posición, aparecieron dos velas rojas con sombras largas hacia abajo. Si el stop loss es corto, la operación podría haberse cerrado antes con pérdidas.
Pros y contras
La ventaja es la lógica clara de la estrategia y el comportamiento de los traders. La desventaja son las falsas rupturas y un cambio de tendencia casi inmediatamente después de su inicio. La complejidad de la estrategia está en la construcción de niveles. Esto puede verse claramente en las rupturas locales del gráfico anterior.
Estrategias de trading e indicadores Forex para profesionales
Esta sección abarca las estrategias de Forex para traders que ya conocen los conceptos básicos del análisis técnico y fundamental, y buscan opciones para maximizar sus beneficios. Las características comunes de estos sistemas son:
- Mayor nivel de riesgo. Pero señales más frecuentes que permiten incrementar la rentabilidad media mensual de la estrategia.
- Combinaciones más complejas de instrumentos que requieren atención y una reacción rápida.
- Interpretaciones menos inequívocas de las señales, que brindan flexibilidad al sistema de trading. Queda a discreción del trader entrar al mercado con señales menos claras, pero este enfoque le permite abrir operaciones "por delante de la curva" y, en consecuencia, incrementar las ganancias.
Antes de lanzar un sistema de negociación, no olvide ejecutarlo a través de un probador de estrategias.
Operar con datos económicos / News Trading
Este grupo de sistemas de trading pertenece a las estrategias de trading en Forex basadas en el análisis fundamental. La publicación de datos estadísticos puede afectar drásticamente a la opinión de los inversores. Por ejemplo, la publicación de estados financieros positivos, que justifican plenamente las expectativas de los traders, conduce un aumento del valor de las acciones de la compañía.
Descripción de la estrategia
La herramienta principal es el calendario económico, es una agenda de publicación de los estados financieros. Si los datos estadísticos resultan mejores de lo previsto, el precio del activo sube, y si son peores, cae, incluso si las estadísticas son positivas. Unos minutos antes de publicarse la noticia, se colocan órdenes pendientes en ambas direcciones. La operación se cierra tras el final del movimiento en la primera señal de reversión.
Nivel de riesgo
La estrategia se considera de alto riesgo por varias razones:
- No siempre es posible pronosticar con exactitud la reacción de la mayoría. Antes de elegir la dirección del movimiento, el precio puede pasar varias velas en ambas direcciones, provocando stop loss u órdenes pendientes falsas.
- Debido a la alta volatilidad, el spread crece bruscamente y aparecen deslizamientos. La razón de ello es el cambio en el equilibrio de órdenes de compra o venta.
- El trader debe tener acceso a la información en línea. Muchos portales publican estadísticas con un retraso de 10-15 minutos.
Se recomienda a los traders principiantes no operar 30 minutos antes de la publicación de las noticias y 30 minutos después de la publicación de las estadísticas.
Coeficiente de rentabilidad
Depending on the depth of movement and its duration. On average, the yield can be 30-50-80 points in 1-4 hours.
Duración del trading
Las noticias relacionadas con estadísticas económicas tienen un impacto a corto plazo en el mercado. Se registra una mayor volatilidad en las primeras horas: 3-5 velas en el intervalo H1. De vez en cuando las noticias pueden provocar una tendencia descendente a largo plazo. Ejemplo: un pronóstico negativo sobre el PIB mundial durante la pandemia provocó una caída a largo plazo de los índices bursátiles estadounidenses.
Punto de entrada\salida
La herramienta principal es cualquier fuente online de información fiable. Los indicadores desempeñan un papel secundario, ya que las noticias pueden revertir fácilmente el precio contra la tendencia.
Ejemplo
El trading con estadísticas económicas Non-Farm Payrolls. El informe de empleo en EUA se publica cada primer viernes de mes. Si la cifra real difiere mucho de la prevista, el tipo de cambio USD/EUR sube o baja.
1. Analicemos el calendario económico:
Según el informe publicado el 08 de julio, el número de puestos de trabajo creció en 372K, tras lo cual se revisó al alza hasta 398K. Los analistas habían pronosticado una tasa de crecimiento menor, de 398K a 250K. Pero la cifra real resultó ser de 528K. Esto significa que el pronóstico pesimista de los analistas no se hizo realidad, la economía estadounidense mostró crecimiento.
2. 5 minutos antes de la publicación del informe el 5 de agosto (a las 15.25 hora de Moscú) colocamos órdenes pendientes Buy/Sell Stop en el timeframe M5 a una distancia de 5-7 pips en cotizaciones de 4 dígitos con la expectativa de que si hay una fuerte divergencia entre el pronóstico y el valor real, una de las órdenes pendientes funcionará.
Las estadísticas positivas llevan inmediatamente al fortalecimiento del dólar, es decir, a la caída del precio del EUR/USD, se activa la orden Sell Stop. Cerramos la operación cuando aparece la primera vela de reversión o cuando aparece un patrón de reversión (en este caso pin-bar). El beneficio es de unos 70 pips en 40 minutos.
Pros y contras
La ventaja es que no es necesario utilizar el análisis técnico, que podría resultar complicado para los principiantes. La desventaja es que necesita estar al tanto de las noticias todo el tiempo y saber interpretar qué noticias pueden tener un mayor impacto.
Scalping / Scalp Trading
El scalping es la negociación de alta frecuencia, que consiste en abrir operaciones con un rendimiento de unos pocos puntos o pips. Para el scalping se seleccionan activos con alta volatilidad y liquidez. La tarea del trader consiste en sacar el máximo provecho del movimiento del precio a corto plazo, cerrando o revirtiendo la posición a la primera señal. Por lo tanto, el mejor tipo de cuenta para scalping es ECN, donde los spreads son cercanos a cero y no hay deslizamiento debido a la alta liquidez.
Nivel de riesgo
Los timeframes más populares para scalping son M5-M15 y con menos frecuencia, M1. Las operaciones se mantienen en el mercado durante 15-30 minutos, rara vez, varias horas. Si hay una tendencia clara, el scalping puede convertirse sin problemas en una operación intradía. Los scalpers abren varias decenas de operaciones durante el día, monitoreando simultáneamente los gráficos de varios activos que tienen una clara correlación directa o inversa.
Risk level
Alto. El principal riesgo es la pérdida debido a la dificultad de previsión. No existen tendencias estables en intervalos de corto plazo. El precio puede revertirse en cualquier momento bajo la presión de los creadores de mercado que recogen las órdenes stop de los traders comunes. A menudo se lanzan robots de alta frecuencia (HFT) en intervalos cortos, que provocan el caos en la tendencia con los volúmenes de órdenes colocadas y eliminadas
Coeficiente de rentabilidad
En promedio, la rentabilidad por operación es de 3-5 pips, considerando el spread. Los ingresos de un scalper pueden superar los 100 puntos de beneficio neto teniendo en cuenta las operaciones perdedoras.
Duración del trading
El scalping es un tipo de negociación a corto plazo.
Punto de entrada\salida
El tipo de indicadores utilizados depende de la estrategia de scalping. Por ejemplo, rebote desde niveles clave. Aquí el indicador principal es una línea de tendencia o una línea de resistencia/soporte. La segunda opción es operar dentro del canal. Aquí el indicador principal es un indicador de canal. La operación se abre en el momento en que el precio empieza a salirse del canal hacia el valor medio (la mitad del canal). La operación se cierra después de obtener un beneficio de varios puntos o cuando aparece una señal de reversión.
Ejemplo
El scalping funciona mejor en momentos de volatilidad fundamental o en zonas de consolidación. En el movimiento de tendencia, el scalping se convierte en swing trading. Por lo tanto, la tarea del scalper es encontrar el momento en que la amplitud del movimiento del precio aumenta bruscamente.
La captura de pantalla muestra que hay nueve movimientos a corto plazo bastante fuertes (líneas rojas) y tres movimientos falsos no rentables (líneas azules) en el período de 7 horas. Los movimientos rentables tienen patrones "envolvente" y "Pin-bar". Suponiendo que el scalper tome el 50% de este movimiento, y descontando el spread, cada operación le reportaría un beneficio de 7-10 pips.
Pros y contras
La ventaja de la estrategia es que permite ganar con cualquier activo, en cualquier plazo y en cualquier situación, incluso flat. El scalping siempre se puede convertir en cualquier otro tipo de estrategia. La desventaja es una gran carga para los ojos y el sistema nervioso. El spread juega el papel principal, ya que se lleva la mayor parte del beneficio. Por lo tanto, un trader debe tratar de abrir tantas operaciones rentables como sea posible, monitoreando el mercado cada minuto.
Carry trading
Carry trading (Carry trade) es un sistema para obtener ingresos con la diferencia de tipos de los Bancos Centrales. Cada bróker tiene un swap: una comisión que se cobra o se deduce si una operación no se cierra dentro del mismo día de negociación. Si el swap es positivo en la dirección en la que se abre la posición, el trader recibirá un pequeño ingreso cada día.
Descripción de la estrategia
Permite abrir operaciones a largo plazo en períodos de tiempo desde H4 y superiores en pares de divisas exclusivamente en la dirección del movimiento del precio con un swap positivo. La estrategia suele utilizarse como complemento de los sistemas de tendencias a largo plazo.
Nivel de riesgo
Bajo. La estrategia tiene dos riesgos principales: el precio va en dirección opuesta a lo previsto o el Banco Central de uno de los países modifica la tasa de referencia. En el primer caso, basta con mover el stop loss al nivel de equilibrio + spread. La operación se cerrará en cero, pero usted ganará con el swap. En el segundo caso, el riesgo será cero mediante la supervisión constante de las tasas de referencia.
Coeficiente de rentabilidad
Depende del monto del swap y de la vigencia de la operación en el mercado. Con un volumen mínimo de posición de 0,01 lotes sin apalancamiento en cotizaciones de 4 dígitos, el rendimiento será de unos 35-50 USD por año.
Duración del trading
Un carry trade es una estrategia a largo plazo. Cuanto más tiempo se mantenga una operación en el mercado, mayores serán los ingresos. El swap se calcula diariamente.
Punto de entrada\salida
La señal principal es un swap positivo. Indicadores son cualquier indicador de tendencia. Sólo son necesarios para determinar la dirección de la tendencia y su fuerza. Después de mover el stop loss al nivel de equilibrio, no hay necesidad de controlar los indicadores.
Ejemplo
1. Encuentre un par de divisas con un swap positivo. Es mejor empezar la búsqueda con pares exóticos: tienen tendencias prolongadas con deslizamientos. Los tipos de cambio cruzados suelen tener swaps positivos. La información sobre los swaps se indica en las especificaciones.
2. Analicemos la tendencia a largo plazo. Si existen requisitos previos para un movimiento descendente, abrimos una posición corta.
Pros y contras
La estrategia solo funciona si hay un fuerte movimiento tendencial, sino la operación se cerrará mediante stop loss antes de que finalice la sesión de negociación y se aplique el swap. La ventaja es un riesgo prácticamente nulo y ganancias adicionales en el movimiento tendencial, siempre que la orden stop siga al precio.
Una desventaja es el bajo número de activos que tienen un swap positivo y coincide con un movimiento de tendencia a largo plazo. La segunda desventaja es el monto del swap acreditado es tan pequeño que para obtener un ingreso tangible el depósito debería ser de varios miles de dólares US, incluso con apalancamiento. De lo contrario, no tiene sentido congelar el dinero cuando existen instrumentos financieros más rentables.
Estrategia grid: Grid Trading
La estrategia de grilla consiste en colocar órdenes pendientes por encima y por debajo del precio actual, esperando que cualquier movimiento del tipo de cambio active una de las órdenes. La estrategia tendencial es una orden de compra que se fija por encima del precio y, una orden de venta por debajo. La estrategia contra tendencia es una orden de venta que se fija por encima del precio y, una orden de compra por debajo.
Descripción de la estrategia
La estrategia basada en una grilla de órdenes colocadas en niveles fijos se aplica en mercados con alta volatilidad. Funciona en un mercado plano con una gran amplitud de movimiento de precios.
Nivel de riesgo
Alto. El trader no sólo debe predecir correctamente la distancia requerida de las órdenes pendientes, sino también el movimiento posterior del precio. En un mercado volátil, el precio puede captar una orden pendiente corta e ir en la otra dirección. Por otro lado, el precio puede no alcanzar una orden pendiente larga. En los Asesores Expertos, este problema se resuelve estableciendo una grilla de órdenes pendientes, varias en ambos lados. Para compensar la pérdida, se utiliza el coeficiente Martingale para aumentar el lote.
Coeficiente de rentabilidad
Al colocar una grilla de órdenes en un plazo corto, solo obtiene unos pocos puntos de ganancia. Por ello esta opción de negociación está automatizada. Cuando se opera según el análisis fundamental del mercado, la rentabilidad puede ser de 30-50 puntos. En las estrategias de tendencia rentables, donde las rupturas falsas se filtran con la ayuda de órdenes pendientes, la rentabilidad es de 100 puntos o más.
Duración del trading
Depende de los objetivos de beneficios y de la velocidad de trabajo con las órdenes. El trading en grilla se puede utilizar en el scalping con la condición de colocación y eliminación automática de órdenes pendientes. Un plazo más cómodo es M30-N1.
Punto de entrada\salida
- El precio se mueve en flat y se teme una falsa ruptura. Las órdenes pendientes buy stop/sell stop se colocan respectivamente por encima y por debajo de la posible ruptura. Si la ruptura al alza no es falsa, se activa el stop de compra, abriendo una posición larga.
- El precio se mueve en flat y hay seguridad en tocar el nivel donde se producirá el rebote hasta la mitad del corredor flat. Las órdenes buy limit/stop limit se fijan en los niveles de probable reversión.
Las herramientas son: patrones de reversión, niveles de pivote, indicador de volatilidad ATR, etc.
Ejemplo
La tarea del trader es pronosticar la dirección del movimiento del precio después de una ruptura y colocar una orden pendiente adecuada.
El gráfico muestra que el precio se ha estado moviendo en un corredor horizontal durante algún tiempo. El nivel de resistencia es muy claro pero no hay un nivel de soporte claro. El precio toca la línea roja inferior en el 50% de los casos y rebota al alza desde allí. E incluso se mueve a su alrededor durante algún tiempo. Pero en el otro 50% hay rupturas falsas que tocan el otro nivel de soporte: la línea azul. Colocamos una orden pendiente Sell Stop de venta por debajo de la línea azul. Si la próxima ruptura del nivel de soporte rojo resulta ser falsa, el precio no alcanzará la orden, invirtiéndose en el nivel azul. La ruptura del nivel azul significará el inicio de una fuerte tendencia bajista.
Pros y contras
Ventaja: no importa a dónde vaya el precio, la orden pendiente se activará. Desventaja: si la orden es activada, el precio puede cambiar.
Estrategias de trading Bounce Strategy
Este es un nombre general para una categoría de estrategias que consisten en abrir operaciones en los momentos de rebote desde las curvas o líneas clave. Tienen mucho en común con las estrategias de canal, que tienen un principio similar de apertura de operaciones. El trading se realiza con cualquier activo, los timeframes preferidos son desde M15 y superiores.
Descripción de la estrategia
Las opciones de trading de rebote son:
- Rebote desde la línea de tendencia. La línea de tendencia se construye a través de los primeros tres puntos. Luego la operación se abre en el momento del rebote de la línea de tendencia.
- Rebote desde la media móvil. La línea de referencia es la media móvil hasta que el precio la rompe. Este ejemplo se analizó anteriormente en la estrategia Bladerunner Forex Strategy.
- Rebote desde los niveles de Fibonacci. Apertura de operaciones en los períodos H1-H4 en momentos de rebote desde niveles Fibonacci.
- Rebote desde niveles clave redondos.
El corredor de flat no se utiliza en el trading.
Nivel de riesgo
Medio. El movimiento tendencial implica correcciones a corto plazo y por sus extremos se construyen líneas de tendencia, esta es la forma más sencilla de aplicar la estrategia. Operar con niveles de Fibonacci y medias móviles es más complicado, ya que en cualquier momento puede producirse una ruptura.
Coeficiente de rentabilidad
Depende del período de tiempo, el ancho del canal de tendencia y la fuerza de la tendencia. En promedio, una sola operación puede tomar el movimiento de 5-7 velas o más.
Duración del trading
En el timeframe M15, una operación se mantiene en el mercado un promedio de 2-3 horas. En el timeframe diario, desde una semana y más.
Punto de entrada\salida
Una de las opciones de la estrategia es operar en los rebotes del corredor de tendencia. La operación se abre en la siguiente vela después del rebote o en la mitad de la primera vela, si tiene un cuerpo mucho mayor en comparación con las anteriores. Si el precio hizo una pequeña ruptura, la operación se abre al retornar al canal. La operación se cierra en el otro borde del canal. Tenga en cuenta que los indicadores de canal aquí no se pueden utilizar porque sus canales siguen el precio. Una herramienta de uso frecuente es la figura "rectángulo". O el trazado manual de líneas por tres puntos
Ejemplo
El objetivo es encontrar una tendencia que pueda ser limitada por líneas de tres puntos. Es mejor utilizar timeframes largos. El precio no siempre llega al límite opuesto del corredor, por lo que hay que buscar oportunidades para cerrar la operación antes de tiempo.
En el timeframe diario, en la tendencia ascendente en los puntos indicados por las flechas rojas, trazamos líneas de soporte y resistencia. En los rebotes (flechas azules) abrimos posiciones. El cierre de una operación es a discreción del trader. Dado que el gráfico es diario, puede conformarse con 3-5 velas. Por ejemplo, en la última operación el precio alcanzó sólo la mitad del corredor.
Pros y contras
La idea del trading de rebote es lógica, el swing trading y las estrategias de canal se basan en él. Pero es importante captar la tendencia y trazar aquellas líneas desde las cuales el precio rebotará más de tres veces. Y esto es lo más difícil de hacer. La estrategia puede parecer complicada para los principiantes, ya que no tiene instrucciones claras. Cada uno elige las herramientas para determinar los puntos de reversión y decide cuándo cerrar la operación anticipadamente.
Estrategias de trading Running out of steam strategy
Este es un caso especial de trading de reversión de tendencia, cuando no hay una formación clara del patrón cabeza/hombros, doble fondo o doble techo.
Descripción de la estrategia
"Los alcistas y bajistas se están cansando” es el término utilizado para describir una situación en la que, tras un movimiento ascendente o descendente, el precio se apoya en algún techo o suelo. Este es un precio superior al que los compradores se niegan a comprar el activo o un precio inferior al que los vendedores no abren posiciones cortas. El precio prueba el nivel varias veces y luego cambia de dirección.
Formación de señales:
- Sólo se puede trazar un nivel horizontal, es decir, la resistencia por encima del cual los alcistas no pueden subir, y soporte por debajo del cual los vendedores "agotados" no pueden bajar. El segundo nivel no se puede dibujar porque no hay un canal lateral formado.
- El precio prueba el nivel tres veces en un tramo largo.
- No hay patrones de reversión obvios.
La operación se abre después del tercer rebote. Cierre de la operación según la situación.
Nivel de riesgo
Alto. La tercera reprueba puede ir seguido de una cuarta. Es posible una ruptura o una ruptura falsa del nivel. En ambos casos la operación se cerrará mediante stop loss.
Coeficiente de rentabilidad
Depende de la fuerza de la tendencia. La rentabilidad puede oscilar entre 20 y 30 puntos.
Punto de entrada\salida
La operación se abre después del tercer toque del nivel en la siguiente vela después de la reversión.
Ejemplo
El nivel de resistencia superior se puede dibujar en teoría. Pero el precio intenta repetidamente alcanzarlo. Los niveles de soporte no se expresan con claridad: cada uno de los niveles dibujados puede llamarse como tal. Pero la tendencia bajista ha comenzado después de todo, marcando una ligera corrección al alza. El momento de apertura de la operación es ambiguo. Dos velas largas hacia abajo después de un rebote de la resistencia parece ser un buen momento, pero es mejor esperar el momento de la corrección y abrir una operación después de su final.
Pros y contras
Es difícil llamar este principio una estrategia independiente, pero en algunas fuentes se le presta especial atención. La estrategia muestra que un cambio de tendencia puede llevar mucho tiempo. Y el precio puede dibujar cualquier figura caótica sin un flat claro antes del cambio de dirección. Su ventaja es que la tendencia llega tarde o temprano y la señal es fuerte. La desventaja es que necesita un gran depósito para soportar el próximo retorno al nivel clave, si la operación ya está abierta.
Para interpretar la fuerza del impulso del movimiento, puede utilizar la herramienta de tipo oscilador “Indicador de fuerza de la divisa”.
Estrategia de ruptura / Breakout Strategy
La estrategia de ruptura implica abrir una operación en caso de ruptura del nivel clave. Se trata de una simbiosis de estrategias de tendencia y de canales. La tendencia suele encontrar niveles en los que hay un equilibrio entre los pedidos de vendedores y compradores. El precio se mueve a lo largo del nivel durante algún tiempo y luego es posible una reversión (nueva tendencia o corrección) o ruptura del nivel. Abrir una operación tras una ruptura se conoce como estrategia de ruptura.
Descripción de la estrategia
La idea de la estrategia se basa en que una ruptura del nivel tocada por el precio, significa que la tendencia aún no se ha agotado. Y si no tuvo tiempo de abrir una operación al inicio de la tendencia y teme que pueda terminar en cualquier momento, la ruptura es el momento para tomar al menos su última parte.
Nivel de riesgo
Medio. La ruptura puede resultar falsa. En cambio, si se confirma por factores fundamentales, es decir, si el precio continúa moviéndose después de la noticia, el riesgo se reduce.
Coeficiente de rentabilidad
En el intervalo de una hora se puede ganar de 30-50 pips. Con buena suerte a partir de 70-100 puntos.
Duración del trading
Depende de la fuerza de la tendencia. En promedio, se puede llegar a recoger de 4 a 6 velas.
Punto de entrada\salida
La tendencia tiene un movimiento pronunciado. Luego se produce una pausa temporal y aparece un flat. El precio intenta romper periódicamente en ambas direcciones y vuelve al corredor lateral. Una ruptura en la dirección de la tendencia con un patrón de confirmación es una señal para abrir una operación. La operación se abre en la vela siguiente después de la ruptura. Cierre la operación según la situación real. Señales para cerrar: patrones de reversión, trailing close, etc.
Ejemplo
- 1 - El precio trazó el primer punto de reversión tras el inicio del movimiento bajista. El movimiento a la baja fue corto, pero se puede describir como un movimiento de tendencia, ya que la longitud de las velas es mucho mayor que las anteriores.
- 2 - Fin de la corrección.
- 3 - El precio está de nuevo en el mismo nivel, es posible trazar un soporte.
- 4 - Finaliza la corrección, se forma una resistencia.
- 5 - Confirmación del soporte como nivel fuerte. Las velas casi no tienen sombras hacia abajo. Esto indica que los compradores no tienen prisa por comprar el activo, y al final de la hora el precio se mantendrá en su valor más bajo.
- 6 - Una ruptura falsa de la resistencia al alza y una fuerte serie de velas a la baja con una ruptura del soporte.
- 7 - Abrir una posición corta.
Cierre la operación después de la aparición de dos velas ascendentes consecutivas o mediante un trailing stop.
Pros y contras
La ventaja de la estrategia es que la señal confirma un movimiento posterior del precio. La desventaja es que las tendencias tan fuertes son raras y hay muchas señales falsas en los intervalos M15-M30 debido a la inestabilidad del movimiento.
Estrategias de trading Overbought and Oversold
Esta estrategia de trading se basa en el hecho de que una tendencia no puede durar para siempre. Tarde o temprano, el precio sube tanto que los compradores se niegan a comprar el activo o caen tan bajo que los vendedores se niegan a vender el activo con pérdidas, esperando que crezca. O finalmente los compradores ven un precio favorable y aceptan comprar el activo.
Cuando no hay compradores, aparecen vendedores, cuyos volúmenes hacen bajar el precio. En el punto de reversión, el activo se denomina sobrecomprado. Pero una reversión rara vez se produce de forma instantánea e inequívoca. Los compradores vuelven a comprar el activo depreciado y el precio sube hasta el nivel de sobrecompra. Así es como se forma la zona de oferta. La situación es contraria en la zona de sobreventa, así es como se forma la zona de demanda.
Descripción de la estrategia
La tarea del trader es identificar correctamente las zonas de oferta y/o demanda y colocar órdenes pendientes en ellas, filtrando falsas rupturas de los límites de las zonas. El objetivo es esperar en las zonas la reversión del precio y la formación de una tendencia de reversión.
Nivel de riesgo
Superior a la media. Por ejemplo, lógicamente, una reversión hacia abajo debería ocurrir de todos modos. Pero la reversión puede ir seguida nuevamente por un aumento en el volumen de compradores. La "oscilación" puede durar mucho tiempo. Pero en cuanto los compradores se den cuenta de que los vendedores aún no están listos para vender el activo en masa, es decir, que esperan un crecimiento continuo, el precio seguirá subiendo. Un "rally" de este tipo está bien visto en el mercado de las criptomonedas (cryptocurrency).
Coeficiente de rentabilidad
En función del timeframe. En el intervalo de una hora se puede captar una tendencia que dará al menos 30-50 pips por día.
Duración del trading
En función del timeframe. La estrategia es adecuada para operaciones intradía con la posibilidad de mantener una operación durante varios días. Sin embargo, las zonas se ven mejor en períodos de tiempo a partir de H4 y superiores.
Punto de entrada\salida
Usted define las zonas de sobrecompra y sobreventa en el gráfico. Tan pronto como aparezcan en ellas patrones de reversión y otras señales de reversión, abra una operación en la dirección de la reversión. La señal más fuerte es volver a probar la línea más lejana de la zona. Cierre la operación cuando la tendencia concluya o alcanza la zona opuesta.
Ejemplo
Estrategia Forex a largo plazo para el timeframe H4.
En el intervalo de tiempo H4 se observó una tendencia alcista, que con una volatilidad alta empezó a desinflarse.
- Con los puntos "1" podemos construir niveles de soporte (horizontal rojo) y resistencia (horizontal azul). Estos son los niveles cercanos a las zonas futuras de demanda (zona inferior) y oferta (zona superior).
- En el punto "2" se forma otra reversión. Desde el punto de vista de la teoría de niveles, esta se denomina “ruptura falsa", ya que rompe la resistencia anterior, pero no continúa la tendencia. Sobre ella se construye un nivel de resistencia lejano. La distancia entre las líneas azules es la zona de suministro.
- En el siguiente movimiento alcista se produce la ruptura de la línea de resistencia lejana. Al volver a la zona se vuelve a probar el nivel de resistencia lejana, lo que demuestra que los compradores no pueden establecer una tendencia alcista ni siquiera en el segundo intento. Abrimos una posición corta en el punto "3".
- El precio rompe el nivel de soporte y se revierte al alza. En el punto "4" cerramos la posición corta. En el punto de pivote trazamos un nivel de soporte lejano. La distancia entre las líneas rojas forma la zona de demanda.
- En el punto "5" el precio entra de nuevo a la zona de demanda, vuelve a probar el nivel de soporte lejano y sube, aquí abrimos una posición larga.
- En el punto "6", al tocar el nivel de resistencia próximo, cerramos la operación.
Este ejemplo muestra cómo es posible en un intervalo a largo plazo obtener sistemáticamente señales de las zonas de oferta y demanda formadas para abrir operaciones cumpliendo la regla de reprueba de los niveles.
Pros y contras
La estrategia no tiene una interpretación clara de las señales. Cada trader define a juicio propio los límites de las zonas y fija los límites de las rupturas falsas. Aunque la lógica es comprensible, en esta estrategia no hay unanimidad que determina un alto riesgo. Los osciladores en este caso no ayudan a determinar los rangos de las zonas de sobrecompra y sobreventa. Y la zona en sí puede resultar ser una zona de consolidación, más allá de la cual la tendencia continuará.
Estrategia de trading Daily Fibonacci Pivot Trade
Esta estrategia es una variación de la negociación en los niveles de Fibonacci con un indicador de confirmación adicional “Puntos Pivot”. También se pueden operar con correcciones o continuación de tendencias entre niveles de Fibonacci. Pero la señal del amplificador es una coincidencia de señales de ambos indicadores.
Descripción de la estrategia
En un mercado en tendencia, los niveles de Fibonacci se construyen al comienzo de la primera corrección. La señal preliminar es el precio que rebotó desde el nivel Fibonacci en la dirección de la tendencia. Al mismo tiempo, el nivel coincidió con S1/S2/S3 o R1/R2/R3.
Nivel de riesgo
Alto. Esta estrategia de Forex requiere un ajuste prolongado a un determinado activo y plazo. Sin pruebas a largo plazo, existe un alto riesgo de obtener muchas señales falsas.
Coeficiente de rentabilidad
On the H4 timeframe, the distance between the levels is about 40 points.
Duración del trading
Estrategia a largo plazo, la operación dura en el mercado desde varios días hasta varias semanas.
Punto de entrada\salida
Durante la corrección el precio toca el nivel Fibonacci, que coincide con los niveles Pivot. Luego se revierte. En la mitad de la vela invertida abrimos una operación. El objetivo más cercano es el siguiente nivel de tendencia.
Ejemplo
En un gráfico, se ve algo así. Incluso cuando solo quedan los niveles S1/R1, el gráfico está sobresaturado de líneas, aunque todavía es visible un punto de entrada en la corrección. Por ello, un consejo: es difícil perfeccionar esta estrategia en el historial de cotizaciones. Utilice una cuenta demo y en la configuración del indicador establezca el valor más bajo posible del "Número de valores reversos": 2. En este caso, el indicador tendrá en cuenta 6 velas para el intervalo H4 y 24 velas para H1. Y calculará dos valores de niveles.
Pros y contras
Los niveles de Fibonacci por sí solos son una buena herramienta si se acostumbras a ella. Pero la combinación con los puntos Pivot convierte una estrategia Forex relativamente sencilla en un complejo sistema profesional. Los puntos pivote tienen diferentes fórmulas: Camarilla, Fibonacci, Woody, etc. La pregunta es qué fórmula aplicar y en qué punto. Usted puede experimentar con los parámetros durante mucho tiempo de los indicadores en el historial, pero esto no garantiza un resultado en una cuenta real.
Estrategia de trading Overlapping Fibonacci Trade
La estrategia se basa en dos grillas de Fibonacci construidas sobre la misma tendencia. La primera grilla se construye sobre el inicio de la tendencia y su extremo. A medida que aparecen nuevos extremos, la grilla se estira. La segunda grilla se construye por el extremo de la primera corrección y el extremo de la tendencia. Ambas grillas tienen diferentes puntos de inicio y el mismo punto final.
Descripción de la estrategia
Cuando los niveles de ambas grillas de Fibonacci coinciden, se considera una línea horizontal fuerte. Cuando el precio rebote, se abre una operación con el nivel objetivo en "el siguiente nivel de tendencia o nivel extremo" (nivel 0).
Nivel de riesgo
Alto. Los intentos de construir grillas para que los niveles por fin coincidan conducirán a una quimera.
Coeficiente de rentabilidad
Depende del timeframe. En el timeframe H4, la distancia entre los niveles es de unos 40 pips. En el intervalo de una hora se puede ganar en un movimiento corto de 15-20 pips.
Duración del trading
Depende del timeframe. Si la operación se cierra en el siguiente nivel de Fibonacci, la estrategia para el intervalo H1 será intradiaria.
Punto de entrada\salida
La entrada está sujeta al rebote del precio correctivo en el doble nivel de Fibonacci en la dirección de la tendencia. Se permite una ruptura de doble nivel y un retorno a la tendencia. La posición debe abrirse en el momento de la ruptura del doble nivel de la tendencia. Cierre de la posición en el siguiente nivel de Fibonacci en la tendencia.
Ejemplo
Dos grillas superpuestas no son muy convenientes para la visualización, en el gráfico habrá muchas líneas y zonas resaltadas. Y si se añaden otros indicadores, se creará un caos. Sin embargo, es posible encontrar algunos patrones. Por ejemplo, el nivel coincidente de 0,5 y 0,618 realmente resultó ser fuerte. Además, en algunos tramos son visibles los movimientos entre los niveles de diferentes grillas. Son pequeños, no se puede ganar mucho con ellos. Pero se pueden utilizar para operar en timeframes más cortos, ya que le permitirán encontrar puntos de entrada más tempranos.
Pros y contras
La idea de confirmar la señal con un indicador similar con otras configuraciones se considera una de las que más funcionan. Hay estrategias creadas a partir de múltiples estocásticos, medias móviles, etc. Pero en este caso funcionará sólo cuando aprenda a determinar intuitivamente los puntos de inicio y final de la tendencia. No hay problema si la primera grilla de Fibonacci se construye al inicio de la tendencia y su extremo. Pero entonces, ¿qué punto de corrección debe aplicarse para la segunda grilla? O si hay dos correcciones, ¿debemos construir dos grillas de Fibonacci? Estas preguntas sólo puede responderlas usted, cuando adquiera experiencia e intuición. Colocar grillas "al azar" causará un riesgo de señales falsas.
Resumen del uso de estrategias e indicadores técnicos
En este bloque encontrará una tabla resumida con el ranking de todas las estrategias analizadas, en la que se asigna una puntuación de 1 a 19 bajo criterios generales. 1 es la estrategia más simple, recomendada para principiantes, mientras que 19 es la más compleja, un sistema de trading profesional. La evaluación es subjetiva. Y si usted tiene una opinión diferente, desea compartir su experiencia, su estrategia o tiene preguntas, sugerencias sobre los sistemas analizados, le invito a discutir estos puntos en los comentarios.
Estrategia: Trading de posiciones
Nivel de riesgo: Medio
Coeficiente de rentabilidad: 15-50% anual
Duración de la transacción: Varias semanas
Puntos de entrada: Inicio de tendencia a largo plazo
Puntos de salida: Reversión de tendencia, transición del precio a flat. Salida por orden trailing stop
Pros: Tendencia estable en un plazo largo. No es necesario vigilar constantemente el gráfico
Contras: Señales raras. Rentabilidad comparativamente inferior
Puntuación general: 9
Estrategia: Trading de ruptura de tendencia.
Nivel de riesgo: Inferior a la media.
Coeficiente de rentabilidad: 100-150 pips en pocos días
Duración de la transacción: De 12-15 horas a varios días
Puntos de entrada: La próxima vela después de que se rompa la línea de tendencia en la reversión
Puntos de salida: Aparición de patrones de reversión, caída del movimiento tendencial.
Pros: Lógica clara de señales. Hay tiempo para analizar. Se permite la entrada tardía
Contras: Hay que monitorear el gráfico para evitar pérdidas en una corrección profunda.
Puntuación general: 1
Estrategia: Swing trading
Nivel de riesgo: Medio
Coeficiente de rentabilidad: En el intervalo de una hora, cuando se opera según la tendencia, la rentabilidad es de 80-100 pips
Duración de la transacción: Desde varias horas hasta varios días
Puntos de entrada: Reversión del precio hacia el lado de la tendencia tras la finalización de la posición
Puntos de salida: 50% cuando el precio alcanza el nivel del inicio de la corrección. El 50% restante por trailing stop
Pros: Lógica clara de señales. Rentabilidad relativamente alta por "saltarse" zonas de corrección
Contras: Monitoreo constante del gráfico. Existe el riesgo de que la corrección se convierta en una nueva tendencia
Puntuación general: 6
Estrategia: Trading tendencial
Nivel de riesgo: Inferior a la media
Coeficiente de rentabilidad: 40-50 puntos en operaciones intradía
Duración de la transacción: Trading intradía con posibilidad de pasar a trading a medio plazo
Puntos de entrada: Final de la tendencia, su reversión. o salida de un plano (flat). Confirmado por patrones e indicadores de tendencia.
Puntos de salida: Después de alcanzar el beneficio objetivo, cierre parcial de la operación y el resto se asegura mediante trailing stop. Salida por niveles, patrones de reversión
Pros: Hay tiempo para evaluar el gráfico, tendencias estables en intervalos de una hora o más largos
Contras: Señales relativamente raras
Puntuación general: 4
Estrategia: Negociación por rangos
Nivel de riesgo: Medio
Coeficiente de rentabilidad: 20-30 pips en el timeframe de una hora
Duración de la transacción: Trading intradía
Puntos de entrada: Reversión del precio fuera de los límites del canal en caso de ruptura hacia su parte media. O en el momento del rebote del precio sin ruptura
Puntos de salida: 50% en el medio del canal, 50% según el trailing stop o cuando el precio toca el límite opuesto del canal
Pros: Señales relativamente precisas con interpretación clara
Contras: Dificultad para seleccionar la configuración adecuada de los indicadores que determinan el ancho del canal
Puntuación general: 12
Estrategia: Trading diario
Nivel de riesgo: Alto para el scalping, inferior a la media para la estrategia tendencial
Coeficiente de rentabilidad: 70-100 pips para una estrategia tendencial con alta volatilidad del activo
Duración de la transacción: Trading intra diario con una duración media de negociación de 8 a 12 horas
Puntos de entrada: Momentos de reversión de tendencia o de salida de flat, determinados por patrones de reversión, indicadores de tendencia, osciladores
Puntos de salida: En el momento de conclusión de la tendencia: alcance de niveles clave, 30 minutos antes de la publicación de noticias, aparición de patrones de reversión
Pros: Ahorro en swap. Posibilidad de aplicar distintos tipos de estrategias.
Contras: Monitoreo continuo del gráfico
Puntuación general: 5
Estrategia: Negociación basada en corrección
Nivel de riesgo: Medio
Coeficiente de rentabilidad: 15-35 pips en el intervalo de una hora
Duración de la transacción: Negociación intradía, a mediano y largo plazo
Puntos de entrada: Fin de la corrección, reversión hacia la tendencia con rebote desde el nivel de Fibonacci
Puntos de salida: Versión conservadora de la estrategia a largo plazo: el 100% de la operación se cierra al alcanzar el nivel de Fibonacci más cercano a lo largo de la tendencia. Versión agresiva: el 50% de la operación se cierra en el nivel 0, el 50% se asegura mediante trailing stop
Pros: El sistema está respaldado por la psicología de la mayoría
Contras: Se necesita intuición para identificar niveles fuertes
Puntuación general: 14
Estrategia: The Bladerunner Trade
Nivel de riesgo: Inferior a la media
Coeficiente de rentabilidad: Desde 30 a 50 puntos
Duración de la transacción: Intradía
Puntos de entrada: Coincidencia del nivel clave y punto de prueba del precio de la media móvil
Puntos de salida: Por patrón de reversión, por trailing stop
Pros: Lógica clara de señales
Contras: Señales raras
Puntuación general: 2
Estrategia: The Pop ‘n’ Stop Trade
Nivel de riesgo: Medio
Coeficiente de rentabilidad: Versión conservadora 25-30 pips, versión agresiva, desde 50 pips y más
Duración de la transacción: Desde varias horas hasta varios días
Puntos de entrada: Salida del precio de flat (ruptura del límite del corredor), comienzo de una tendencia
Puntos de salida: Aparición de patrones de reversión, reducción del cuerpo de las velas, transición a flat
Pros: Lógica clara de señales
Contras: Existe el riesgo de rupturas falsas
Puntuación general: 7
Estrategia: Operar con noticias económicas
Nivel de riesgo: Alto
Coeficiente de rentabilidad: 30-50 puntos
Duración de la transacción: Varias horas
Puntos de entrada: Salida de noticias Se pueden utilizar las órdenes pendientes
Puntos de salida: Decaimiento de la tendencia
Pros: Ganancias rápidas ante un fuerte repunte de la volatilidad
Contras: Alta probabilidad de cerrar una operación con un stop por la volatilidad, riesgo de equivocarse con la dirección del movimiento
Puntuación general: 13
Estrategia: Scalping
Nivel de riesgo: Alto
Coeficiente de rentabilidad: 50-100 pips, depende del número de operaciones
Duración de la transacción: Negociación a corto plazo
Puntos de entrada: Cualquier método de búsqueda de señales para entrar al mercado
Puntos de salida: Cualquier método de búsqueda de señales para salir del mercado
Pros: La estrategia es adecuada para cualquier activo y cualquier condición de mercado, incluida flat
Contras: Estrés emocional debido a la necesidad de abrir decenas de operaciones al día.
Puntuación general: 16
Estrategia: Carry Trade
Nivel de riesgo: Inferior a la media
Coeficiente de rentabilidad: Depende del apalancamiento, el volumen de la posición y el tamaño del swap
Duración de la transacción: A largo plazo
Puntos de entrada: Swap positivo que coincide con el movimiento de precios a largo plazo
Puntos de salida: Mediante trailing stop. O hasta que cambien las tasas de referencia
Pros: Sin riesgo si pronostica correctamente la dirección del movimiento del precio y desplaza la orden stop al nivel de equilibrio a tiempo
Contras: Número limitado de activos con swap positivo. Se requiere un depósito elevado y es obligatorio operar con apalancamiento.
Puntuación general: 3
Estrategia: Estrategia grid
Nivel de riesgo: Alto
Coeficiente de rentabilidad: 30-50 puntos
Duración de la transacción: Lo más frecuente es la negociación intradía
Puntos de entrada: Por órdenes pendientes
Puntos de salida: Por trailing stop
Pros: Sea cual sea la dirección del precio, la orden se activará
Contras: Es difícil calcular la duración de las órdenes pendientes
Puntuación general: 15
Estrategia: Bounce Strategy
Nivel de riesgo: Medio
Coeficiente de rentabilidad: 5-7 velas
Duración de la transacción: Varias horas en el intervalo M15
Puntos de entrada: En la siguiente vela tras un rebote desde el límite del canal
Puntos de salida: Al alcanzar el límite del canal opuesto
Pros: Es posible captar varias señales en un solo movimiento
Contras: No existen directrices claras para identificar señales
Puntuación general: 8
Estrategia: Running out of steam
Nivel de riesgo: Alto
Coeficiente de rentabilidad: Desde 20-30 puntos
Duración de la transacción: Intradía, largo plazo
Puntos de entrada: En el momento del rebote desde el nivel de resistencia para una posición corta o desde el soporte para una posición larga
Puntos de salida: Dependiendo de la situación
Pros: En caso de un cambio en la dirección de la tendencia, puede captar un movimiento fuerte
Contras: No hay recomendaciones claras para interpretar señales de apertura de una operación
Puntuación general: 17
Estrategia: Estrategia de ruptura
Nivel de riesgo: Medio
Coeficiente de rentabilidad: 50-70 puntos
Duración de la transacción: Desde varias horas hasta varios días
Puntos de entrada: Continuación de la tendencia tras un pequeño movimiento horizontal
Puntos de salida: Aparición de patrones de reversión
Pros: Alta probabilidad de continuación de la tendencia en caso de ruptura
Contras: Riesgo de ruptura falsa, señales raras
Puntuación general: 10
Estrategia: Sobrecompra y sobreventa
Nivel de riesgo: Superior a la media
Coeficiente de rentabilidad: 30-50 pips en el intervalo de una hora
Duración de la transacción: Desde varias horas hasta varios días
Puntos de entrada: Por patrones de reversión en zonas de oferta y demanda
Puntos de salida: Fin de la tendencia. El precio alcanza la zona opuesta
Pros: Lógica clara de la estrategia, pero la definición de los límites de las zonas queda a discreción individual del trader
Contras: No hay una interpretación clara de las señales
Puntuación general: 11
Estrategia: Daily Fibonacci Pivot Trade
Nivel de riesgo: Alto
Coeficiente de rentabilidad: Alrededor de 40 pips para el intervalo H4
Duración de la transacción: Estrategias a largo plazo.
Puntos de entrada: El final de la corrección coincide con uno de los niveles de Fibonacci y el nivel de reversión Pivot.
Puntos de salida: Primer nivel de Fibo en la dirección de la tendencia
Pros: Doble confirmación de la señal
Contras: Interpretación compleja de las señales
Puntuación general: 18
Estrategia: Overlapping Fibonacci Trade
Nivel de riesgo: Alto
Coeficiente de rentabilidad: Alrededor de 40 pips para el intervalo H4
Duración de la transacción: Estrategias a largo plazo.
Puntos de entrada: El final de la corrección coincide con ambos niveles Fibonacci de dos grillas diferentes
Puntos de salida: Primer nivel de Fibonacci en la dirección de la tendencia. O un nivel 0 que coincida con ambas grillas
Pros: Doble confirmación de la señal
Contras: Señales raras. Dificultad para determinar los puntos sobre los que se construye la segunda grilla de Fibonacci
Puntuación general: 19
Una estrategia sencilla no significa que sea rentable. Un complejo sistema de trading profesional tampoco garantiza rentabilidad. No importa el número de indicadores, un intento de doble confirmación de la señal no aumenta tanto las posibilidades de éxito, sino que reduce la frecuencia de su aparición. Una estrategia de éxito es aquella que usted entiende, que se ajusta a sus objetivos y le brinda satisfacción y comodidad en lugar de fatiga.
Cómo encontrar tal estrategia de trading en Forex:
- Pruebe diferentes sistemas de trading en una cuenta demo y encuentre el que más le guste. La cuenta demo en LiteFinance no requiere registro.
- No persiga la rentabilidad. En primera instancia, el objetivo debería ser ganar experiencia.
- Experimentar. Introduzca algo propio en la estrategia, ajústela a su medida, etc. Cambie los plazos, aplique el sistema a distintos activos, establezca distintos niveles de riesgo. Pruebe operar con diferentes indicadores.
Confíe en sus fuerzas, no tenga miedo de probar algo nuevo y lo conseguirá. ¡Buena inversión!
Preguntas frecuentes sobre estrategias de Forex
La mejor estrategia de Forex es aquella con la que se sienta más cómodo. No importa el número de indicadores ni la combinación de señales. La estrategia debe adaptarse a sus objetivos de rentabilidad, no ser emocionalmente agotadora y brindar muchas señales efectivas con el menor riesgo posible.
El que le resulte más cómodo: M5-M15. Son plazos para operaciones de alta frecuencia (scalping, swing trading a corto plazo). Le permiten obtener beneficios con la volatilidad intradiaria en ambas direcciones. Son adecuados para traders activos y entusiastas que pueden reaccionar rápidamente ante cualquier cambio y están dispuestos a asumir riesgos. H1-H4. Son plazos para operaciones intradiaria de cualquier tipo. Permiten ganar en tendencias fuertes. Se recomiendan para principiantes, ya que en estos intervalos hay tiempo para buscar una señal y tomar decisiones. D1, MN. Son plazos para operaciones a largo plazo. En estos intervalos la tendencia es la más estable, pero las señales son raras. Estos intervalos se utilizan a menudo para el análisis cuando se opera en intervalos más pequeños.Si desea entender qué tipo de estrategia tiene más sentido para usted, pruebe cada intervalo de tiempo en una cuenta demo. También puede combinar diferentes tipos de estrategias. Por ejemplo, puede operar activamente en plazos cortos y utilizar estrategias a largo plazo como estrategias adicionales.
1. Familiarícese con los tipos de estrategias, elija algunos sistemas de trading Forex de diferentes tipos en Internet.
2. Comprenda los principales parámetros de la estrategia: indicadores y su configuración (a qué afectan), reglas de análisis preliminar, entrada al mercado, colocación de stop loss y take profit, reglas de salida del mercado.
3. Pruebe las estrategias en el probador: seleccione la configuración óptima, determine los momentos en que aparecen las señales más eficaces. Guarde las estadísticas (backtest).
4. Aplique la mejor estrategia con configuraciones óptimas en una cuenta demo. Si hay desviaciones de las estadísticas del período de prueba, busque y elimine las razones.
5. Cuando todo funcione y no haya desviaciones de los resultados de la prueba, ejecute la estrategia en una cuenta real.
El scalping es un grupo de estrategias que consiste en mantener operaciones a corto plazo en el mercado. Cualquier estrategia es adecuada para el scalping, ya sea de tendencia o flat en timeframes M5-M15. Con frecuencia se utilizan indicadores estándar: medias móviles, indicadores de canal. El scalping también funciona en estrategias de negociación de noticias, donde un fuerte aumento de la volatilidad permite detectar rápidamente movimientos de precios relativamente grandes.
En Forex no existe un límite máximo de oportunidades y ganancias. Todo depende exclusivamente de uno mismo, de las ganas de aprender, de la experiencia, de la paciencia y de la estabilidad emocional. Algunos consejos:Elabore un plan de acción. No se apure por conseguir "todo a la vez". Fíjese varios objetivos. Por ejemplo, en un mes alcanzar la rentabilidad del 10%. O aprender una nueva estrategia cada semana.
1. Mejore constantemente sus habilidades. Busque nuevas herramientas, aprenda a reaccionar rápidamente a los cambios del mercado, etc.
2. Atraiga inversores, gane comisiones.
3. Crea en sus fuerzas e intente mejorar constantemente sus resultados.
El probador de estrategias es un programa integrado en la plataforma (por ejemplo MetaTrader), una aplicación de usuario o software independiente diseñado para evaluar la eficacia de una estrategia en períodos anteriores. Algunos artículos útiles sobre el tema de pruebas:
Comentarios del MT4 integrado, Forex Simulator, FX Blue. Coeficiente de Sharpe: esencia y reglas de aplicación. Reglas de evaluación del sistema de trading y su equidad. Los resultados de la negociación real pueden diferir de los resultados de las pruebas, ya que éstas no tienen en cuenta los cambios en el spread, los factores fundamentales repentinos ni las acciones de los creadores de mercado.
1. Conozca los tipos de estrategias según plazos, las herramientas utilizadas y las tácticas.
2. Pruebe abrir operaciones con distintos tipos de estrategias en una cuenta demo. Evalúe la eficacia de las estrategias, el retorno del tiempo invertido, etc.
3. Comuníquese en foros de traders. Esto le ayudará a articular claramente sus preguntas, sus conocimientos y a comprender sus preferencias. Allí también podrá encontrar ideas no típicas e interesantes que no se consideran en la teoría del trading. Una estrategia de trading rentable ideal es aquella que aporta los beneficios esperados con un nivel óptimo de riesgo, que funciona de forma consistente en cualquier situación y que se adapta a su estado de ánimo emocional.
Hay una infinidad de estrategias de negociación, entre las que podemos distinguir: trading tendencial, trading intradía, scalping y swing trading. Todas las estrategias difieren en cuanto al grado de riesgo / potencial de ingresos y la duración de las operaciones. Algunos sistemas requieren un análisis profundo de los mercados, así como la capacidad de utilizar indicadores técnicos.
Depende de sus objetivos de negociación y de su tiempo libre. Por ejemplo, el scalping es adecuado para la negociación intradía, mientras que swing trading es para operar a corto y mediano plazo.
Los traders experimentados recomiendan empezar a operar con una cuenta demo. Es necesario familiarizarse con los indicadores más sencillos y las estrategias más eficaces, así como estudiar los instrumentos de negociación cuyo valor es más fácil de predecir. Una vez que haya adquirido experiencia, le resultará más fácil analizar los markets, es decir, mercados (Forex, CFDs, materias primas, criptomonedas, etc.) y podrá desarrollar su propio sistema de negociación teniendo en cuenta el riesgo y la gestión del dinero.
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