การซื้อขายน้ำมันในปี 2569 — วิธีการเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

2026.04.21 2025.07.02 การซื้อขายน้ำมันในปี 2569 — วิธีการเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น

Artem Parshinhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/artem-parshin/

น้ำมันดิบเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในโลก ราคาของน้ำมันดิบสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจโลก น้ำมันดิบได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดการเงิน ปัจจัยหลายประการส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบ ดังนั้นแม้แต่นักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์ก็ยังไม่สามารถคาดเดาต้นทุนของน้ำมันดิบได้

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าปัจจัยใดบ้างที่ต้องพิจารณาเมื่อซื้อขายน้ำมัน จะซื้อน้ำมันที่ไหนและอย่างไร รวมถึงกลยุทธ์ใดบ้างที่ต้องเลือกเมื่อซื้อขายสินทรัพย์นี้

ฉันควรซื้อขายน้ำมันหรือไม่?

นักเทรดเกือบทั้งหมดในตลาดหุ้นจะซื้อขายน้ำมัน น้ำมันดิบเป็นสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดประเภทหนึ่ง เปิดทีวีแล้วคุณจะเห็นว่าข่าวเกือบทุกข่าวจะครอบคลุมราคาน้ำมัน

นี่คือเหตุผลว่าทำไมน้ำมันดิบจึงเป็นหนึ่งในตราสารทางการเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในแต่ละวันมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวนมากในตลาดแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ น้ำมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด 3 อันดับแรกของโลก รองจากทองคำและดอลลาร์สหรัฐฯ หากต้องการซื้อขายน้ำมันอย่างสะดวก ก็มีหลายวิธีในการซื้อน้ำมัน

ฟิวเจอร์ส ออปชั่น และน้ำมัน CFD ถือเป็นวิธีการซื้อขายหุ้นดำที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สัญญา CFD เป็นวิธีที่สะดวกและง่ายที่สุดเนื่องจากนักลงทุนทุกคนสามารถใช้ได้ ฟิวเจอร์สและออปชั่นมีราคาเป็นของตัวเอง ซึ่งนักเทรดมือใหม่ไม่สามารถจ่ายได้เสมอไป สัญญา CFD ไม่มีราคานี้ สัญญาเหล่านี้ซื้อขายได้ในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการเข้าถึง นั่นคือเหตุผลที่สัญญา CFD น้ำมันจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักเทรดทุกคนในตลาดแลกเปลี่ยน

ปัจจัยอะไรเป็นตัวขับเคลื่อนราคาน้ำมัน?

น้ำมันดิบได้รับความนิยมอย่างมากและเป็นที่ต้องการ ดังนั้นจึงมีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อราคา โดยแบ่งออกเป็นน้ำมันดิบถาวรและน้ำมันดิบชั่วคราว

ปัจจัยถาวร ได้แก่:

1. อุปทานและอุปสงค์

   ราคาน้ำมันก็เหมือนกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ ตรงที่ขึ้นอยู่กับปริมาณอุปทานและอุปสงค์ ซึ่งค่าเหล่านี้ค่อนข้างคงที่ เนื่องจากสัญญาการจัดหาน้ำมันจะสรุปขึ้นตามปริมาณการส่งมอบในอนาคต นักวิเคราะห์ที่ดีจะทราบปริมาณอุปทานในอนาคตเสมอ อีกกรณีหนึ่งคือเมื่อผู้ส่งออกและผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดประสบเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำเนินการตามสัญญาเหล่านี้

2. ปัจจัยตามฤดูกาล

   แม้ว่าสัญญาซื้อขายน้ำมันจะมีการวางแผนล่วงหน้าหลายปี แต่ก็มีบางช่วงที่การซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจะเพิ่มขึ้น โดยทั่วไป การซื้อขายน้ำมันจะคึกคักมากในไตรมาสแรกของปี เนื่องจากมีการทำสัญญาฉบับใหม่และตรวจสอบสัญญาฉบับเก่า ในทางตรงกันข้าม ในไตรมาสที่สี่ กิจกรรมการซื้อขายกลับลดลง ผู้ซื้อและผู้ขายพยายามทำธุรกรรมทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันหยุดปีใหม่

ปัจจัยชั่วคราว ได้แก่:

1. การเปลี่ยนแปลงกำลังการผลิตน้ำมัน

   เมื่อการผลิตเพิ่มขึ้น ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจะสนใจที่จะส่งออกน้ำมันเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกหากผู้ซื้อมีความต้องการน้ำมันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากอุปทานมีมากกว่าความต้องการและไม่มีใครอยากซื้อน้ำมัน ราคาน้ำมันก็จะลดลง

2. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองน้ำมันในสถานที่จัดเก็บ

   ทุกๆ สัปดาห์ EIA และ API ซึ่งเป็นองค์กรด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะเผยแพร่ข้อมูลสำรองน้ำมันในคลังน้ำมันของสหรัฐฯ หากข้อมูลเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน อาจทำให้ราคาน้ำมันผันผวนอย่างรุนแรง

3. เหตุสุดวิสัย

   นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก จำช่วงเริ่มต้นของการระบาดของโควิด-19 และสิ่งที่เกิดขึ้นกับความต้องการน้ำมัน ผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดอย่างจีนและสหภาพยุโรปได้จำกัดการบริโภคมากกว่า 80% ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันลดลงเกือบเป็นศูนย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า USCrude สำหรับหนึ่งวันลดลงต่ำกว่า 0 และซื้อขายในราคาติดลบ

4. ความเชื่อมั่นของตลาด

   ความเชื่อมั่นของตลาดเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคาสำหรับสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงน้ำมัน แม้ว่าความต้องการของผู้ซื้อจะได้รับการตอบสนองโดยอุปทานทั้งหมดแล้ว ตลาดก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่านักเก็งกำไรรายใหญ่จะต้องการทำกำไร หากมีการเทเงินจำนวนมากเข้าสู่ตลาด ก็จะไม่มีอะไรหยุดยั้งการขึ้นราคาได้ ซึ่งจะทำให้หลายคนสูญเสีย อย่างไรก็ตาม จำนวนนี้จะต้องสูงมาก

เกรดน้ำมันที่มีจำหน่ายสำหรับการค้า

ผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ต่างโปรโมตแบรนด์ของตนเองออกสู่ตลาด ตัวอย่างเช่น อูราลของรัสเซีย หรืออาราบไลท์ของซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ตาม ยังมีน้ำมันดิบสีดำเกรดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก เช่น ดัชนี WTI ของอเมริกาเหนือ (USCRUDE) และดัชนี Brent ของโลก (UKBRENT)

USCRUDE

USCRUDE เป็นน้ำมันเบาจากอเมริกาเหนือที่โดยทั่วไปมีราคาถูกกว่าน้ำมันเบรนท์เพียงไม่กี่ดอลลาร์ ราคาของ USCRUDE ผูกกับดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถซื้อขาย CFD ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม หากคุณซื้อขาย USCRUDE ในรูปแบบฟิวเจอร์ส ชั่วโมงการซื้อขายจะถูกกำหนดโดยตลาดแลกเปลี่ยนที่คุณซื้อสัญญา โดยปกติแล้ว การซื้อขายจะได้รับการสนับสนุน ซึ่งหมายความว่าการสวอปของการซื้อขายระยะยาวจะเป็นไปในทางบวก แต่การซื้อขายในแนวโน้มขาลงจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเนื่องจากสวอปที่สูง

UKBRENT

UKBRENT เป็นน้ำมันเกรดมาตรฐานที่มีราคาแพงกว่า WTI เล็กน้อย ราคาของน้ำมันเบรนท์ถูกผูกไว้กับดอลลาร์สหรัฐฯ สามารถซื้อขาย CFD ของ UKBRENT ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากคุณซื้อขายน้ำมันเบรนท์เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ชั่วโมงการซื้อขายจะถูกกำหนดโดยตลาดแลกเปลี่ยนที่คุณซื้อสัญญา โดยปกติแล้ว การซื้อขายจะได้รับการสนับสนุน ซึ่งหมายความว่าการสวอปของการซื้อขายระยะยาวจะเป็นไปในทางบวก ส่วนการขายจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสวอปที่สูงกว่า

ตลาดน้ำมันดิบฟิวเจอร์ส

นักเทรดน้ำมันมือใหม่หลายคนมักมีคำถามว่าจะซื้อขายน้ำมันฟิวเจอร์สที่ไหน ซึ่งสามารถทำได้ที่ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือ ICE หรือ Intercontinental Exchange ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในลอนดอน นิวยอร์ก ชิคาโก และสิงคโปร์ สาขาที่ใหญ่ที่สุดของ ICE ตั้งอยู่ในลอนดอน ซึ่งมีการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสำหรับทองคำ น้ำมันดิบ ก๊าซ และสินค้าโภคภัณฑ์ยอดนิยมอื่นๆ มากถึง 60%

วิธีการซื้อขายน้ำมัน

น้ำมันซื้อขายในตลาดหุ้นที่ไหน? ในการทำเช่นนี้ ไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และทำธุรกรรมที่มีการส่งมอบจริง ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เช่นฟอเร็กซ์ช่วยให้นักเทรดสามารถซื้อขาย CFD ได้ นอกจากนี้ ตลาดหุ้นหลักๆ ในทุกประเทศทั่วโลกยังให้โอกาสในการซื้อขายฟิวเจอร์สหรือออปชั่นและลงทุนใน ETF อีกด้วย

CFD น้ำมัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเป็นประเภทการซื้อขายน้ำมันที่ราคาไม่แพงและไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยทั่วไป สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันมักซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ซึ่งทำให้นักเทรดสามารถทำกำไรจากส่วนต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด ในขณะเดียวกัน นักเก็งกำไรไม่จำเป็นต้องมีน้ำมันจริง เนื่องจากเพียงแค่มีเงินฝากเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว

สัญญาซื้อขายส่วนต่างฟิวเจอร์ส

ฟิวเจอร์สสำหรับน้ำมันมีความแตกต่างจาก CFD เล็กน้อย แต่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นพื้นฐานในการคำนวณ CFD สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อซึ่งรับประกันการปฏิบัติตามภาระผูกพันในการส่งมอบในราคาและเวลาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งแตกต่างจาก CFD สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีระยะเวลาจำกัดและมีวันหมดอายุที่ระบุไว้

ออปชั่นน้ำมัน

ออปชั่นเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อในราคาและวันที่ตกลงกันของธุรกรรม ออปชั่นมีสองประเภท ได้แก่ การซื้อ (CALL) และการขาย (PUT) โดย CALL ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการดำเนินการตามออปชั่นหรือปฏิเสธเมื่อถึงวันที่หมดอายุ ส่วนออปชั่น PUT เป็นข้อผูกมัดของผู้ขายในการขายสินค้าจำนวนที่ต้องการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไป ออปชั่นเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมในการทำธุรกรรมกับสินทรัพย์อ้างอิง (น้ำมัน) อย่างไรก็ตาม ออปชั่นดังกล่าวจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน กล่าวคือ สินทรัพย์อ้างอิงสำหรับออปชั่นน้ำมันคือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมัน

กองทุน ETF น้ำมัน

กองทุน ETF ด้านน้ำมันเป็นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทั่วไปที่ลงทุนในบริษัทน้ำมัน โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่ออกกองทุน ETF จะเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กองทุน ETF ด้านน้ำมันที่ลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่นน้ำมัน มักพบได้ในตลาดหลักทรัพย์

หุ้นน้ำมัน

การซื้อหุ้นของบริษัทน้ำมันและก๊าซเป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำเงินจากน้ำมัน ราคาของหุ้นที่มีมูลค่าต่ำนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต ดังนั้นราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้จึงสัมพันธ์กับปริมาณน้ำมันอย่างใกล้ชิด ลองสังเกตกราฟราคาของบริษัทน้ำมันและหุ้นน้ำมันแล้วคุณจะสังเกตเห็นความคล้ายคลึงกัน

ด้านบนคือกราฟของ UKBrent และผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ExxonMobil อย่างที่คุณเห็น ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงของราคาแทบจะเหมือนเดิม

เวลาทำการการซื้อขายน้ำมัน

เวลาซื้อขายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนและประเภทของสัญญาซื้อขายน้ำมัน เวลาซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่นบนตลาด ICE จะถูกกำหนดตามเวลาของตลาดหุ้น หากเทรดเดอร์ซื้อ CFD ในฟอเร็กซ์พวกเขาสามารถซื้อขายน้ำมันได้ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์

เมื่อพูดถึงเวลาซื้อขายตามกลยุทธ์การซื้อขายน้ำมัน มีหลายช่วงเวลาที่การซื้อขายน้ำมันออนไลน์มีความคึกคักมากขึ้น

เริ่มทำการซื้อขายบนตลาด Chicago Mercantile Exchange

ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก (Chicago Mercantile Exchange) คือตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายน้ำมันอื่นๆ การซื้อขายบน CME เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ซื้อขาย LiteFinance (แสดงในเทอร์มินัลการซื้อขาย)

ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่มีกำไรมากสำหรับการซื้อขาย CFD น้ำมันแบบรายวัน เนื่องจากปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเปิดการซื้อขาย และแนวโน้มระหว่างวันจะเปลี่ยนแปลงบ่อยมาก

การเปิดเผยรายงาน EIA ของปริมาณสำรองน้ำมัน

เมื่อทำการซื้อขายน้ำมันในระยะสั้น สิ่งสำคัญคือต้องติดตามรายงานประจำสัปดาห์ของ EIA ตามกฎแล้ว ข้อมูลสำรองน้ำมันของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ในวันพุธ เวลา 17:30 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ซื้อขาย LiteFinance) อย่างไรก็ตาม หากวันหยุดตรงกับวันจันทร์หรือวันอังคาร การเผยแพร่ข้อมูลจะเลื่อนไปเป็นวันพฤหัสบดี เวลาเผยแพร่จะไม่เปลี่ยนแปลงและจะถูกบันทึกไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจ

ช่วงเวลาของการเผยแพร่ข้อมูลนั้นมีความสำคัญต่อแนวโน้มในพื้นที่ เนื่องจากในขณะนี้ ราคาของน้ำมันมีการผันผวนอย่างมากในระหว่างการซื้อขายออนไลน์ โดยทั่วไป หากตามข้อมูลพบว่าปริมาณสำรองน้ำมันลดลง ผู้เข้าร่วมตลาดจะถือว่านี่เป็นสัญญาณซื้อ หากปริมาณสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้น อาจถือเป็นสัญญาณขาย อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ที่ดีที่สุดคือการวางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการในทั้งสองทิศทาง ในกรณีนี้ เป็นไปได้ที่จะเปิดการซื้อขายที่ทำกำไรได้ ไม่ว่าราคาจะไปทางใดต่อไป

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายน้ำมัน

การซื้อขายตราสารฟอเร็กซ์ออนไลน์ รวมถึงน้ำมันดิบ มีความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ ผมจึงทำรายการข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายน้ำมันดิบไว้

การวิเคราะห์น้ำมัน

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันนั้นยากกว่ามากเมื่อเทียบกับราคาสกุลเงิน ต้นทุนของน้ำมันดิบนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณา สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อราคาอย่างไร

การวิเคราะห์พื้นฐาน

ปัจจัยพื้นฐานที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของน้ำมันดิบ มีดังนี้:

1. การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตน้ำมันของผู้ผลิตหลักในกลุ่ม OPEC และองค์กรอื่นๆ
2. การเปลี่ยนแปลงปริมาณสำรองน้ำมันในสถานที่จัดเก็บของสหรัฐฯ
3. ความต้องการน้ำมันเปลี่ยนแปลงจากประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ เช่น จีน อินเดีย และประเทศในยุโรป
4. การเปลี่ยนแปลงความต้องการสัญญาซื้อขายน้ำมันจากนักลงทุน
5. อารมณ์ตลาดการเก็งกำไรและเหตุสุดวิสัย

ตัวอย่างล่าสุดคือราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากการเปิดเผยข้อมูล EIA ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2565

ตามข้อมูลของ EIA ปริมาณน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 4.467 ล้านบาร์เรล หลังจากลดลง 4.523 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า ส่งผลให้อัตราลดลง 6.11% ในเวลาเพียง 6 ชั่วโมง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดังกล่าว นักเทรดที่ไม่ระมัดระวังจึงประสบกับการสูญเสียครั้งใหญ่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของน้ำมันดิบนั้นยังขึ้นอยู่กับรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาด้วย โดยจะเน้นไปที่กราฟราคาเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในกรณีของน้ำมัน รูปแบบบางอย่างบนกราฟจะทำงานได้ดีกว่าเมื่อทำการซื้อขายตราสารทางการเงินอื่นๆ ตัวอย่างเช่น:

1. ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต 

2. รูปแบบแท่งเทียน โดยเฉพาะแท่งเทียนแบบมีปริมาณการซื้อขาย (Volume) ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

หากคุณไม่คุ้นเคยกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทนี้ โปรดอ่านบล็อกของผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งมีบทรีวิวและการวิเคราะห์รายวัน

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการซื้อขายน้ำมัน

มีกลยุทธ์มากมายสำหรับการซื้อขายน้ำมันในตลาดหุ้น การเลือกกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับว่านักเทรดยินดีรอผลลัพธ์นานแค่ไหน และผลลัพธ์ที่พวกเขาคิดว่ายอมรับได้คือแบบใด ด้านล่างนี้คือกลยุทธ์ที่มีเสถียรภาพมากที่สุดในแง่ของผลกำไร

ข้อมูลการซื้อขายน้ำมันของสหรัฐฯ

ในช่วงเวลาที่มีการเผยแพร่ข้อมูล API และ EIA ราคาน้ำมันมักจะขึ้นหรือลงอย่างรวดเร็ว ตามกลยุทธ์นี้ ก่อนที่ข่าวจะถูกเผยแพร่ จะต้องตั้งคำสั่งซื้อล่วงหน้าสองรายการ หนึ่งรายการสำหรับซื้อและอีกรายการสำหรับขาย โดย Buy Stop จะตั้งไว้สูงกว่าราคาปัจจุบัน และ Sell Stop จะตั้งไว้ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ไม่สำคัญว่าราคาจะไปในทิศทางใด นักเททรดพร้อมที่จะเปิดการซื้อขายในทั้งสองทิศทาง

แท่งเทียนปริมาณน้ำมัน

กลยุทธ์นี้มีรายละเอียดอยู่ในบทความ “กลยุทธ์แท่งเทียนแบบปริมาณ” สิ่งสำคัญคือรอให้แท่งเทียนนี้ปรากฏในกรอบเวลา H4 จากนั้นจึงตั้งคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการและรอให้ราคาแตะระดับที่ต้องการ กลยุทธ์นี้ใช้ได้ผลดีกับกราฟราคาน้ำมัน โดยมีเปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์เชิงบวกสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 97% ด้วยเหตุนี้ ผมจึงมักใช้รูปแบบนี้เมื่อซื้อขายน้ำมัน

สเปรดน้ำมัน

กลยุทธ์นี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดฟอเน็กซ์รายบุคคลเนื่องจากเป็นกลยุทธ์ระยะยาวและบางครั้งนักเทรดต้องรอผลลัพธ์เป็นเดือน อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์อันดับหนึ่งในโลกของการซื้อขายอย่างแน่นอน นักเทรดน้ำมันดิบรายใหญ่ทุกคนจะยืนยันสิ่งนี้ กลยุทธ์นี้ใช้การค้นหาความคล้ายคลึงและความแตกต่างในความแตกต่างของราคาระหว่าง UKBrent และ USCrude มูลค่าของทั้งสองต่างกันเพียงไม่กี่ดอลลาร์และถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยตลาด แต่มีช่วงเวลาที่ความแตกต่างนี้เกิน 10 ดอลลาร์และ 20 ดอลลาร์หรือถึงระดับเท่ากัน ในช่วงเวลาดังกล่าว นักเทรดน้ำมันจะทำธุรกรรม เมื่อสเปรดระหว่างน้ำมันสองเกรดแตกต่างกัน นักเทรดจะขายเกรดที่แพงที่สุดและซื้อเกรดที่ถูกที่สุด ด้วยสเปรดที่แคบและแทบจะมองไม่เห็น นักเทรดจะเปิดการซื้อขายในทิศทางที่ต่างกันเมื่อสเปรดนี้แตกต่างกัน

ลองพิจารณาจากตัวอย่าง ผมจะทำการซื้อขายน้ำมันโดยใช้กลยุทธ์แรก นั่นคือการซื้อขายตามข่าว ผมไม่ได้พึ่งพาข้อมูล EIA แต่พึ่งพาผลการประชุม OPEC+ ที่สำคัญมากซึ่งจัดขึ้นในวันนั้น

ก่อนจะประกาศผล ผมตั้งคำสั่งสองคำสั่งในทิศทางที่ต่างกัน และรอให้คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งทำงาน นั่นคือทั้งหมดที่ผมทำ

ภายในเวลาไม่กี่นาที ราคาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และคำสั่ง Buy Stop ที่รอดำเนินการก็ถูกเปิดใช้งาน ทำให้เปิดการเทรดซื้อ หลังจากตั้งค่า Take Profit แล้ว ผมก็เริ่มรอ ผมยังลบคำสั่งขายออกไปด้วยเพื่อไม่ให้มันรบกวน

หลังจากผ่านไป 30 นาที ราคาก็เกือบจะถึงระดับ Take Profit แล้ว ผมจึงตัดสินใจปิดการซื้อขายด้วยกำไร 175 ดอลลาร์ แค่นั้นเอง

175 ดอลลาร์ใน 30 นาทีถือเป็นผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งยืนยันถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้

การซื้อขายน้ำมันรายวัน

เมื่อศึกษาการซื้อขายน้ำมันดิบรายวันหรือการ Scalping ควรเข้าใจว่ามูลค่าของน้ำมันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั่วโลก ซึ่งหมายความว่านักเทรดไม่ควรพึ่งพาความผันผวนครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในแต่ละวัน

กลยุทธ์ที่อิงตามรูปแบบราคานั้นเหมาะกับการซื้อขายน้ำมันระหว่างวัน ผมไม่แนะนำให้ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น RSI, Bollinger Bands, EMA Moving Average และอื่นๆ เมื่อซื้อขายน้ำมัน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งหมดมีความล่าช้าของเวลา และราคาน้ำมันแทบจะไม่เคยซื้อขายในแนวโน้มคงที่เป็นเวลานาน เมื่อตัวบ่งชี้ส่งสัญญาณการเข้าสู่ตลาด ราคาอาจกลับตัวและเริ่มเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

ดังนั้น ในการซื้อขายน้ำมันระหว่างวัน การใช้การวิเคราะห์ราคาและช่วงเวลาต่างๆ จึงมีประสิทธิภาพมากกว่า

ตามสถิติ แนวโน้มราคาน้ำมันมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนเมื่อเปิดการซื้อขายในตลาดหุ้นชิคาโก ดังนั้นควรคำนึงถึงเวลาซื้อขายเสมอ และพยายามปิดการซื้อขายทั้งหมดก่อนเวลา 16:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ซื้อขาย LiteFinance)

1. ก่อนเปิดการซื้อขายในชิคาโก ให้เริ่มการซื้อขายโดยใช้รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้แก่ “Head and shoulders”, “สามเหลี่ยม”, “ธง” และแน่นอน "แท่งเทียน Volume" กรอบเวลารายชั่วโมงและ 30 นาทีเหมาะกับการซื้อขายนี้
2. เมื่อเวลาใกล้ถึง 16:00 น. (ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ซื้อขาย LiteFinance) ให้ปิดการซื้อขายทั้งหมดที่ป้อนตามรูปแบบและรอ ทันทีที่มีสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มในกรอบเวลา H1 ให้เปิดการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มใหม่ รอให้การซื้อขายมีกำไรและตั้งจุดตัดขาดทุนที่จุดคุ้มทุน หากการซื้อขายปิดด้วยจุดตัดขาดทุน ให้รอจนถึงวันถัดไปแล้วเริ่มใหม่ หากการซื้อขายยังคงทำกำไรได้ ให้ตั้ง Trailing stop ตามระยะทางคงที่และรอจนกว่าจะถึงจุดทำกำไร

แค่นั้นเอง ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือนักเทรดแทบจะไม่สูญเสียอะไรเลย และสามารถทำเงินได้ดีหากแนวโน้มใหม่ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงวันถัดไป

น้ำมันกับก๊าซธรรมชาติ

วิธีการสกัดน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ แหล่งกำเนิด และการใช้งานแทบจะเหมือนกันทุกประการ

ความเหมือนและความแตกต่าง

เมื่อพิจารณาจากวิธีการสกัดและแหล่งกำเนิดแล้ว ก๊าซจะคล้ายกับน้ำมัน อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างในด้านขอบเขตการใช้งานและการขนส่ง

แหล่งกำเนิด

น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเป็นสารที่ได้จากซากสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วซึ่งก่อตัวอยู่ในแกนโลก

วิธีการสกัด

น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติถูกสกัดโดยการขุดเจาะจากหลุมพิเศษ ก๊าซที่ผลิตได้ระหว่างการสกัดน้ำมันเรียกว่าก๊าซที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้หลังจากผ่านกระบวนการเพิ่มเติม

ขอบเขตการใช้งาน

น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นหลัก น้ำมันใช้ในการผลิตน้ำมันเบนซินและผลิตภัณฑ์จากน้ำมัน ก๊าซใช้สำหรับการให้ความร้อนในโรงไฟฟ้า น้ำมันยังใช้ในการผลิตพลาสติกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทดแทนได้ในโลกยุคใหม่

การขนส่ง

การขนส่งน้ำมันและก๊าซจะดำเนินการโดยท่อส่งหรือเรือบรรทุกพิเศษ อย่างไรก็ตาม น้ำมันยังถูกขนส่งทางรถไฟในถังพิเศษอีกด้วย

แทบไม่มีความแตกต่างระหว่างเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งสองชนิดนี้เลย ด้วยเหตุนี้ สัญญาแลกเปลี่ยนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจึงมักถูกเปรียบเทียบกัน และราคาของทั้งสองชนิดก็มักจะสัมพันธ์กันโดยตรง

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติใช้ในอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองไม่ได้พึ่งพากันอย่างสมบูรณ์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มักจะเป็นลบ

กราฟข้างต้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำมันและก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ปี 2563 ความสัมพันธ์เชิงบวกกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2564 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2564 ราคาน้ำมันลดลงในขณะที่ราคาก๊าซเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา ราคาของสินทรัพย์ทั้งสองประเภทกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำมันและก๊าซในพอร์ตการลงทุนของคุณขณะซื้อขายในระยะยาวจะเป็นกลยุทธ์ที่ดี เนื่องจากสินทรัพย์ส่วนใหญ่มักมีความสัมพันธ์เชิงบวก

อัตราส่วนก๊าซธรรมชาติต่อน้ำมัน

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนของราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จำเป็นต้องพิจารณาหน่วยวัดและขนาดของสัญญา

ตัวอย่างเช่น บนตลาดซื้อขายล่วงหน้าของนิวยอร์ก (NYMEX) คุณสามารถซื้อขายสินทรัพย์เหล่านี้ได้ในรูปแบบกายภาพและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

น้ำมัน 1 ล็อต = 1000 บาร์เรล

ก๊าซ 1 ล็อต = 10 000 MMBtu

นักเทรดรายใหญ่ติดตามอัตราส่วนของราคาน้ำมันและก๊าซโดยการตรวจสอบความผันผวนของ UKBrent/ก๊าซธรรมชาติ (คู่ราคานี้คล้ายคลึงกับ UKBrent/WTI ซึ่งเป็นที่นิยมที่สุด)

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความแตกต่างของอัตรามีการเปลี่ยนแปลงบ่อยมากจนทำให้ความนิยมของกลยุทธ์นี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก

กลยุทธ์นี้สร้างขึ้นบนการค้นหาการหดตัวและการขยายตัวของอัตราส่วนต้นทุน ตัวอย่างเช่น ในปี 2551 ราคาน้ำมันอยู่ที่ 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และก๊าซอยู่ที่ 5 ดอลลาร์ต่อ MMBTU ดังนั้น อัตราส่วน 10:1 จึงถือว่าสูงมากเมื่อพิจารณาจากอดีต นักเทรดทั่วโลกเริ่มเก็งกำไรเกี่ยวกับการหดตัวของอัตราส่วนโดยการซื้อก๊าซและขายน้ำมัน ซึ่งให้ผลกำไรหลายเท่า ตัวอย่างเช่น ในปี 2563 ราคาน้ำมันลดลงเหลือ 15 ดอลลาร์ ในขณะที่ราคาก๊าซลดลงเหลือ 1.97 ดอลลาร์ต่อ MMBTU อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาน้ำมันลดลงอย่างมาก อัตราส่วนจึงลดลงเหลือ 8:1

เมื่อไรที่ควรซื้อน้ำมัน

ในการตอบคำถามนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจราคาน้ำมัน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น เป็นไปได้ที่จะซื้อขายหุ้นดำทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

การลงทุนน้ำมันระยะยาว

การซื้อน้ำมันในระยะยาวจำเป็นต้องกำหนดกรอบเวลา ปัจจัยสำคัญคืออุปทานและอุปสงค์ทั่วโลก

อุปสงค์ได้รับผลกระทบจากการบริโภคของประเทศผู้นำเข้า กิจกรรมการผลิต และเหตุสุดวิสัย

ตัวอย่าง ในปี 2563 ทางการจีนได้ใช้มาตรการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ส่งผลให้มีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ โรงกลั่นน้ำมันต้องปิดตัวลง และความต้องการน้ำมันในประเทศลดลงมากกว่า 87% ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงเป็นประวัติการณ์

การลงทุนน้ำมันระยะสั้น

ไม่จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยทั่วโลกสำหรับการซื้อขายน้ำมันระยะสั้นระหว่างวัน นักเทรดเพียงแค่ต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่น การเทรดตามข่าว

ตัวอย่าง EIA เผยแพร่ข้อมูลสำรองน้ำมันของสหรัฐฯ ทุกวันพุธ โดยทั่วไป นักวิเคราะห์จะคาดการณ์ในวันก่อนหน้าการเผยแพร่ ตัวอย่างเช่น คาดการณ์ว่าสต็อกน้ำมันจะเพิ่มขึ้น 5 ล้านบาร์เรล จากการคาดการณ์เหล่านี้ แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไปในตลาด แต่เมื่อมีการเผยแพร่รายงาน EIA กลับกลายเป็นว่าสต็อกน้ำมันลดลง 7 ล้านบาร์เรล ในสภาวะเช่นนี้ จะเกิดภาวะขาดดุลในตลาด และราคาน้ำมันก็เพิ่มขึ้น

วิธีการซื้อน้ำมัน

คุณสามารถซื้อน้ำมันดิบได้หลายวิธี วิธีใดควรเลือกวิธีใดขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีซื้อขายน้ำมันในตลาดแลกเปลี่ยน วิธีซื้อขายน้ำมันในตลาดฟอเร็กซ์ สำหรับคำถามเหล่านี้ ผมขอตอบว่ามันไม่สำคัญ เพียงแต่ว่าตลาดแลกเปลี่ยนแต่ละแห่งจะเสนอสัญญาประเภทต่างกัน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ CFD

วิธีที่พบได้บ่อยที่สุดคือการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันหรือสัญญา CFD นักเทรดสามารถซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดหลักทรัพย์ และสัญญา CFD อัตราแลกเปลี่ยนน้ำมันในตลาดฟอเร็กซ์

การซื้อ ETF

นอกจากนี้ คุณยังสามารถซื้อ ETF น้ำมันได้อีกด้วย ETF น้ำมันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือ US Oil Fund ซึ่งติดตามความผันผวนของราคาและอนุญาตให้นักลงทุนทำกำไรจากราคาดังกล่าวได้

หุ้นของบริษัทน้ำมัน

ราคาน้ำมันมักจะสัมพันธ์กับราคาหุ้นของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ การสร้างพอร์ตการลงทุนจากหุ้นของบริษัทต่างๆ เช่น Shell, ExxonMobil, Chevron และ Rosneft จะให้ผลกำไร

วิธีการเปรียบเทียบ: การซื้อขายกับการลงทุน

แต่ละวิธีมีประสิทธิผลในแบบของตัวเอง นักเทรดควรเลือกตามความคาดหวังและเวลาที่มี หากการซื้อขายเป็นงานประจำวัน ให้เลือกการซื้อขายเก็งกำไร หากการซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นงานอดิเรกที่ให้ผลกำไร การซื้อขายระยะกลางเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

การเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายน้ำมัน

ในตลาดการเงินยุคใหม่แทบจะไม่มีโบรกเกอร์ที่ไม่ซื่อสัตย์เลย ผู้เล่นที่ฉ้อโกงหายไปเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง และมีเพียงผู้เล่นที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเท่านั้นที่ยังคงอยู่ อ่านบทความ “จะเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือได้อย่างไรr?” เพื่อเลือกโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือที่สุด

ด้านล่างนี้คือปัจจัยที่ผมพึ่งพาเมื่อเลือกโบรกเกอร์:

1. ประสบการณ์ในตลาดอย่างน้อยสิบปี
2. บัญชีซื้อขายที่หลากหลาย
3. เทอร์มินัลการซื้อขาย MetaTrader
4. ความพร้อมใช้งานของบัญชี ECN
5. ตราสารการซื้อขายที่หลากหลาย
6. การเข้าถึงสัญญาซื้อขาย CFD บน NYSE และ NASDAQ ที่จำเป็น
7. ความเป็นไปได้ในการซื้อขาย UKBrent และ USCrude
8. เครื่องคำนวณของนักเทรดโดยคำนึงถึงประเภทบัญชีของโบรกเกอร์ที่กำหนด
9. บริการสนับสนุนที่เป็นมืออาชีพและตอบสนองความต้องการ
10. ความพร้อมใช้งานของโปรแกรมพันธมิตร

หากโบรกเกอร์ของคุณตรงตามเกณฑ์เหล่านี้ คุณก็เลือกถูกต้องแล้ว ผมเลือกโบรกเกอร์นี้ในปี 2555 เมื่อผมเริ่มซื้อขายกับโบรกเกอร์ LiteFinance

กราฟแสดงราคา USCRUDE ในโหมดเรียลไทม์