Dagangan minyak pada tahun 2026 — cara untuk memilih strategi terbaik untuk pemula

2026.04.21 2025.07.02 Dagangan minyak pada tahun 2026 — cara untuk memilih strategi terbaik untuk pemula

Artem Parshinhttps://www.litefinance.org/ms/blog/authors/artem-parshin/

Minyak mentah merupakan salah satu sumber paling penting di dunia. Harganya mencerminkan keadaan ekonomi global. Minyak sangat popular dalam pasaran kewangan, namun banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan harganya, menjadikannya sukar untuk diramalkan walaupun oleh penganalisis berpengalaman.

Dalam artikel ini, anda akan mempelajari faktor yang perlu dipertimbangkan semasa berdagang minyak, di mana dan cara untuk membelinya, serta strategi yang perlu dipilih semasa berdagang aset ini.

Patutkah saya berdagang minyak?

Hampir semua trader di bursa saham terlibat dalam dagangan minyak. Minyak mentah merupakan antara kontrak dagangan paling dikenali di pasaran. Hidupkan televisyen, dan hampir setiap siaran berita pasti melaporkan tentang harga minyak.

Inilah sebabnya mengapa minyak mentah menjadi salah satu instrumen kewangan paling popular. Setiap hari, sejumlah besar kontrak "emas hitam" dimeterai di bursa antarabangsa. Minyak tergolong dalam tiga komoditi paling cair di dunia, bersama dengan emas dan dolar AS. Untuk memudahkan dagangan minyak, terdapat pelbagai cara untuk membeli aset ini.

Futures, options, dan CFD minyak adalah antara kaedah dagangan paling popular. Kontrak CFD merupakan pilihan paling mudah dan mesra pengguna kerana ia boleh diakses oleh mana-mana pelabur. Futures dan options pula mempunyai harga tersendiri yang tidak selalu mampu ditanggung oleh trader baharu. CFD tidak mempunyai halangan harga ini. Kontrak-kontrak ini boleh didagangkan di mana-mana bursa tanpa bayaran tambahan untuk akses. Oleh itu, CFD minyak merupakan pilihan terbaik untuk semua trader di pasaran.

Apakah yang mendorong harga minyak?

Minyak mentah sangat popular dan mendapat permintaan tinggi, jadi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harganya. Faktor-faktor ini dibahagikan kepada faktor tetap dan faktor sementara.

Faktor tetap:

1. Penawaran dan permintaan

   Sebut harga minyak, seperti komoditi lain, bergantung pada jumlah penawaran dan permintaan. Nilai-nilai ini adalah agak tetap kerana kontrak pembekalan minyak biasanya dimeterai berdasarkan penghantaran pada masa hadapan. Seorang penganalisis yang baik sentiasa mengetahui jumlah penawaran untuk bertahun-tahun akan datang. Namun begitu, keadaan luar jangka yang menimpa pengeksport dan pengimport utama boleh menjejaskan pelaksanaan kontrak-kontrak ini.

2. Faktor bermusim

   Walaupun kontrak minyak dirancang bertahun-tahun lebih awal, terdapat tempoh tertentu di mana aktiviti pembeli dan penjual meningkat. Secara amnya, dagangan minyak sangat aktif pada suku pertama tahun kerana kontrak baharu dimeterai dan kontrak lama disemak semula. Sebaliknya, pada suku keempat, aktiviti dagangan mula menurun. Pembeli dan penjual cuba menyelesaikan semua urus niaga mereka sebelum cuti Tahun Baharu.

Faktor sementara:

1. Perubahan dalam keupayaan pengeluaran minyak

   Apabila pengeluaran meningkat, negara pengeksport minyak akan berminat untuk menghantar lebih banyak ke pasaran. Ini merupakan isyarat positif sekiranya permintaan tinggi dalam kalangan pembeli. Namun begitu, jika penawaran melebihi permintaan dan tiada siapa yang ingin membeli minyak tersebut, harganya akan menurun.

2. Perubahan dalam rizab minyak di kemudahan penyimpanan

   Setiap minggu, EIA dan API, iaitu organisasi tenaga terbesar di dunia, menerbitkan data mengenai simpanan minyak di kemudahan penyimpanan di Amerika Syarikat. Perubahan ketara dalam data ini berbanding minggu sebelumnya boleh mencetuskan turun naik harga yang besar.

3. Keadaan luar jangka (Force Majeure)

   Ini merupakan salah satu faktor utama. Ingat kembali permulaan pandemik COVID-19 dan apa yang berlaku terhadap permintaan minyak. Pembeli minyak terbesar seperti China dan EU telah mengurangkan penggunaan lebih daripada 80%, yang menyebabkan harga minyak merosot hampir kepada sifar. Pasaran hadapan USCrude pada satu hari tertentu jatuh di bawah 0 dan diniagakan pada harga negatif.

4. Sentimen pasaran

   Sentimen pasaran merupakan faktor penentu harga utama bagi mana-mana aset, termasuk minyak. Walaupun permintaan pembeli telah dipenuhi sepenuhnya oleh penawaran, pasaran tetap tidak boleh dilindungi daripada kemungkinan spekulator utama ingin meraih keuntungan. Jika sejumlah besar wang dialirkan ke dalam pasaran, tiada apa yang dapat menghalang kenaikan harga, yang boleh menyebabkan kerugian kepada ramai pihak. Namun begitu, jumlah wang tersebut mestilah sangat besar.

Gred minyak tersedia untuk perdagangan

Pengeluar utama minyak mentah kini mempromosikan jenama mereka sendiri ke pasaran. Contohnya, URALS dari Rusia atau ARAB LIGHT dari Arab Saudi. Namun begitu, terdapat juga gred minyak mentah yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan didagangkan di semua bursa dunia. Contohnya termasuk WTI (USCRUDE) dari Amerika Utara dan Brent (UKBRENT) yang bersifat global.

USCRUDE

USCRUDE ialah minyak ringan dari Amerika Utara yang biasanya beberapa dolar lebih murah berbanding Brent. Kos USCRUDE disandarkan kepada dolar AS. Dagangan CFD boleh dilakukan 24 jam sehari. Namun, jika anda berdagang USCRUDE dalam bentuk niaga hadapan (futures), waktu dagangan ditentukan oleh bursa tempat anda membeli kontrak tersebut. Secara tradisional, pembelian digalakkan, bermaksud pertukaran (swap) bagi dagangan belian (long) akan menjadi positif. Tetapi dagangan jualan (bearish) akan menelan kos yang tinggi disebabkan swap yang tinggi.

UKBRENT

UKBRENT ialah gred penanda aras minyak mentah yang sedikit lebih mahal berbanding WTI. Kos Brent disandarkan kepada dolar AS. Dagangan CFD UKBRENT boleh dilakukan 24 jam sehari. Jika anda berdagang Brent dalam bentuk niaga hadapan (futures), waktu dagangan ditentukan oleh bursa tempat anda membeli kontrak tersebut. Secara tradisional, pembelian digalakkan, bermaksud pertukaran (swap) bagi dagangan belian (long) akan menjadi positif. Dagangan jualan pula dikenakan yuran swap yang lebih tinggi.

Pasaran hadapan minyak

Ramai trader minyak baharu sering tertanya-tanya di mana untuk berdagang niaga hadapan minyak. Ini boleh dilakukan di bursa berpusat. Yang terbesar ialah ICE atau Intercontinental Exchange, dengan pejabat di London, New York, Chicago dan Singapura. Cawangan terbesar ICE terletak di London, di mana sehingga 60% kontrak niaga hadapan komoditi seperti emas, minyak mentah, gas dan komoditi popular lain didagangkan.

Cara untuk Berdagang minyak

Di manakah minyak didagangkan di bursa saham? Untuk berdagang minyak, tidak semestinya anda perlu memasuki bursa komoditi dan menjalankan urusniaga dengan penghantaran fizikal. Bursa elektronik seperti Forex membolehkan pedagang berdagang melalui CFD. Selain itu, bursa saham utama di mana-mana negara di dunia turut menyediakan peluang untuk berdagang niaga hadapan (futures) atau options, serta melabur dalam ETF.

CFD Minyak

CFD Minyak ialah salah satu jenis dagangan minyak yang paling mampu milik dan tidak memerlukan pelaburan besar. Secara umumnya, CFD Minyak didagangkan di pasaran Forex, membolehkan trader meraih keuntungan daripada perbezaan antara harga buka dan harga tutup. Pada masa yang sama, spekulator tidak perlu memiliki minyak secara fizikal kerana memadai hanya dengan deposit yang kecil.

CFD Niaga Hadapan

Kontrak niaga hadapan minyak adalah sedikit berbeza daripada CFD, tetapi kontrak niaga hadapan inilah yang menjadi asas kepada pengiraan CFD. Kontrak niaga hadapan ialah perjanjian antara penjual dan pembeli yang menjamin pemenuhan obligasi penghantaran pada harga dan masa yang telah dipersetujui terlebih dahulu. Tidak seperti CFD, kontrak niaga hadapan mempunyai had masa dengan tarikh luput yang ditetapkan.

Option minyak

Option ialah kontrak antara penjual dan pembeli pada harga dan tarikh transaksi yang telah dipersetujui. Terdapat dua jenis option: beli (CALL) dan jual (PUT). Option CALL memberikan hak kepada pembeli untuk melaksanakan atau menolak option tersebut pada tarikh luput. Option PUT pula merupakan kewajipan penjual untuk menjual kuantiti barang yang diperlukan mengikut syarat yang telah ditetapkan. Secara umumnya, option merupakan syarat tambahan kepada transaksi dengan aset asas (minyak). Namun begitu, option disenaraikan di bursa saham sebagai kontrak niaga hadapan minyak. Ini bermakna aset asas bagi option minyak ialah niaga hadapan minyak.

ETF minyak

ETF Minyak ialah dana dagangan bursa biasa yang melabur dalam syarikat-syarikat minyak. Secara umumnya, penerbit ETF merupakan pengeluar minyak terbesar. Namun kini, ETF minyak yang melabur dalam instrumen kewangan derivatif seperti niaga hadapan dan option minyak juga sering ditemui di bursa saham.

Saham Minyak

Membeli saham syarikat minyak dan gas merupakan satu lagi cara untuk menjana keuntungan daripada minyak. Sebutan harga minyak sangat bergantung kepada jumlah pengeluarannya, jadi harga saham syarikat-syarikat ini berkait rapat dengan jumlah pengeluaran minyak. Perhatikan carta harga syarikat minyak dan saham berkaitan minyak, dan anda akan melihat persamaan yang ketara.

Di atas ialah carta bagi UKBrent dan pengeluar minyak utama, ExxonMobil. Seperti yang dapat dilihat, sejak awal tahun 2020, pergerakan harga kedua-duanya hampir sama.

Waktu dagangan minyak

Waktu dagangan akan berbeza bergantung kepada bursa dan jenis kontrak minyak. Waktu dagangan bagi niaga hadapan dan option di bursa ICE ditentukan oleh waktu operasi bursa saham. Jika trader membeli CFD dalam pasaran Forex, mereka boleh trade minyak 24 jam sehari, lima hari seminggu.

Apabila bercakap tentang waktu dagangan berkaitan strategi dagangan minyak, terdapat beberapa tempoh di mana dagangan minyak dalam talian menjadi lebih aktif.

Mula Berdagang di Chicago Mercantile Exchange

Chicago Mercantile Exchange (CME) ialah salah satu bursa komoditi terbesar di dunia, di mana kontrak niaga hadapan dan kontrak minyak lain didagangkan. Dagangan di CME bermula pada pukul 16:00 waktu pelayan dagangan LiteFinance (dipaparkan dalam terminal dagangan).

Tempoh ini sangat menguntungkan untuk dagangan harian CFD minyak, kerana jumlah dagangan meningkat secara mendadak semasa pembukaan pasaran dan trend intraday sering berubah.

Keluaran laporan EIA mengenai rizab minyak

Apabila berdagang minyak dalam jangka masa pendek, adalah penting untuk mengikuti pelepasan laporan mingguan EIA. Secara umumnya, data simpanan minyak AS diterbitkan pada hari Rabu pada pukul 17:30 (waktu pelayan dagangan LiteFinance). Walau bagaimanapun, jika cuti umum jatuh pada hari Isnin atau Selasa, pelepasan data akan dipindahkan ke hari Khamis. Waktu pelepasan tidak berubah dan direkodkan dalam kalendar ekonomi.

Saat pelepasan data ini penting untuk trend lokal, kerana pada waktu ini, harga minyak biasanya mengalami turun naik yang ketara semasa dagangan dalam talian. Secara amnya, jika data menunjukkan simpanan minyak menurun, peserta pasaran menganggapnya sebagai isyarat untuk membeli. Jika simpanan meningkat, ini boleh dianggap sebagai isyarat untuk menjual. Namun begitu, strategi terbaik adalah dengan meletakkan pesanan tertunda (pending orders) dalam kedua-dua arah. Dengan cara ini, anda boleh membuka dagangan yang menguntungkan tanpa mengira arah pergerakan harga seterusnya.

Kelebihan dan kekurangan perdagangan minyak

Berdagang instrumen Forex dalam talian, termasuk minyak mentah, adalah berisiko. Atas sebab ini, saya membuat senarai kebaikan dan keburukan perdagangan minyak mentah.

Analisis minyak

Adalah jauh lebih sukar untuk menganalisis pergerakan harga minyak berbanding sebut harga mata wang. Kos minyak mentah bergantung kepada banyak faktor yang perlu diambil kira. Adalah penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi harga.

Analisis Fundamental

Faktor fundamental yang boleh mempengaruhi nisbah bekalan dan permintaan minyak mentah disenaraikan di bawah:

1. Perubahan dalam jumlah pengeluaran minyak oleh pengeluar utama OPEC dan organisasi lain.
2. Perubahan dalam rizab minyak di kemudahan simpanan AS.
3. Permintaan minyak berubah daripada pengimport utama seperti China, India, dan negara Eropah.
4. Perubahan dalam permintaan untuk kontrak minyak daripada pelabur.
5. Sentimen pasaran spekulatif dan force majeure.

Contoh terbaharu ialah penurunan mendadak minyak berikutan pengeluaran data EIA pada awal Ogos 2022.

Menurut EIA, inventori minyak AS meningkat dengan mendadak sebanyak 4.467 juta tong selepas mencatatkan penurunan sebanyak 4.523 juta tong pada minggu sebelumnya. Akibatnya, harga jatuh sebanyak 6.11% dalam tempoh hanya enam jam. Disebabkan perubahan besar ini, trader yang tidak berwaspada mengalami kerugian yang serius.

Analisis Teknikal

Analisis teknikal minyak mentah juga berdasarkan corak pergerakan harga. Ia tertumpu terutamanya pada carta harga, tanpa mengira sama ada jangka pendek atau jangka panjang. Namun, dalam kes minyak, terdapat beberapa corak pada carta yang berfungsi dengan lebih baik berbanding ketika berdagang instrumen kewangan lain. Sebagai contoh:

1. Elliott Wave Theory.
2. Corak candlestick. Terutamanya volume candlestick, yang akan diterangkan dengan lebih terperinci di bawah.

Jika anda tidak biasa dengan jenis analisis teknikal ini, lihat blog pakar analisis teknikal dengan ulasan dan analisis harian.

Strategi terbaik perdagangan minyak

Terdapat banyak strategi untuk perdagangan minyak di bursa saham. Pemilihan strategi bergantung kepada berapa lama trader sanggup menunggu untuk melihat hasil, dan jenis hasil yang dianggap boleh diterima. Berikut ialah strategi yang paling stabil dari segi keuntungan.

Berdagang Data Minyak AS

Pada waktu pelepasan data API dan EIA, sebut harga minyak sering naik atau turun dengan mendadak. Menurut strategi ini, sebelum berita dikeluarkan, dua pending order perlu diletakkan, satu untuk belian dan satu untuk jualan. Buy Stop diletakkan di atas harga semasa, manakala Sell Stop diletakkan di bawah harga semasa. Arah pergerakan harga tidak menjadi masalah kerana trader telah bersedia untuk membuka dagangan dalam kedua-dua arah.

Volume candlestick minyak

Strategi ini dihuraikan secara terperinci dalam artikel “Strategi Volume Candlestick”. Perkara utama dalam strategi ini ialah menunggu kemunculan candlestick tersebut pada rangka masa H4. Selepas itu, letakkan pending order dan tunggu harga mencapai paras yang dikehendaki. Strategi ini berfungsi dengan sangat baik pada carta minyak, dengan peratusan kejayaan yang sangat tinggi iaitu sekitar 97%. Atas sebab inilah saya sering menggunakan corak ini ketika berdagang minyak.

Spread minyak

Strategi ini tidak begitu popular di kalangan trader Forex individu kerana ia bersifat jangka panjang, dan kadangkala trader perlu menunggu berbulan-bulan untuk melihat hasilnya. Namun begitu, strategi ini sememangnya dianggap nombor satu dalam dunia dagangan. Mana-mana pedagang minyak mentah utama pasti akan mengesahkannya. Strategi ini berdasarkan kepada pencarian persamaan dan perbezaan dalam ketidaksepadanan harga antara UKBrent dan USCrude. Nilai kedua-dua gred minyak ini biasanya berbeza hanya beberapa dolar dan dikawal ketat oleh pasaran, namun terdapat tempoh di mana perbezaan ini melebihi $10, $20, atau bahkan mencapai pariti. Pada waktu-waktu inilah trader minyak menjalankan transaksi. Apabila spread antara kedua-dua gred minyak melebar, trader akan menjual minyak yang lebih mahal dan membeli yang lebih murah. Dengan spread yang sempit dan hampir tidak kelihatan, trader akan membuka dagangan dalam arah berbeza apabila spread tersebut mula melebar.

Sebagai contoh, saya telah menjalankan dagangan minyak menggunakan strategi pertama, iaitu berdagang berdasarkan berita. Kali ini, saya tidak bergantung pada data EIA, sebaliknya saya menumpukan perhatian kepada keputusan mesyuarat penting OPEC+ yang berlangsung pada hari tersebut.

Sebelum keputusan diumumkan, saya telah meletakkan dua pesanan dalam arah berbeza dan hanya menunggu salah satu daripadanya diaktifkan. Itu sahaja yang saya lakukan.

Dalam beberapa minit sahaja, harga melonjak dengan ketara dan pending Buy Stop order telah diaktifkan, sekaligus membuka dagangan belian. Selepas menetapkan Take Profit, saya mula menunggu. Saya juga membatalkan sell order agar tidak mengganggu dagangan yang sedang berjalan.

Selepas 30 minit, harga hampir mencapai paras Take Profit, dan saya memutuskan untuk menutup dagangan, dengan keuntungan $175. Itu sahaja.

$175 dalam 30 minit adalah hasil yang baik, mengesahkan keberkesanan strategi ini.

Dagangan Harian Minyak

Apabila mengkaji dagangan harian (intraday) minyak mentah atau teknik scalping, seseorang perlu memahami bahawa nilai minyak dipengaruhi oleh faktor global. Ini bermakna trader tidak boleh bergantung pada turun naik besar yang kerap dalam satu hari.

Strategi yang berdasarkan corak harga amat sesuai untuk dagangan harian minyak. Saya tidak mengesyorkan penggunaan indikator teknikal seperti RSI, Bollinger Bands, EMA moving averages dan lain-lain semasa berdagang minyak. Semua indikator teknikal mempunyai kelewatan masa, dan minyak jarang sekali bergerak dalam satu trend yang stabil untuk tempoh yang panjang. Apabila indikator memberikan isyarat untuk entry pasaran, harga mungkin sudah pun berbalik arah dan mula bergerak ke arah yang bertentangan.

Oleh itu, semasa dagangan harian minyak, adalah lebih berkesan untuk menggunakan analisis harga dan tempoh masa.

Menurut statistik, semasa pembukaan dagangan di Bursa Saham Chicago, trend harga minyak akan berubah sebahagiannya. Oleh itu, sentiasa ambil kira waktu dagangan dan cuba tutup semua dagangan sebelum pukul 16:00 (waktu LiteFinance trading server).

1. Sebelum pembukaan dagangan di Chicago, masuk ke dalam dagangan dengan menggunakan corak analisis teknikal: “Head and shoulders”, “Triangle”, “Flag” and, of course, “Volume candlestick”. Timeframe satu jam dan tiga puluh minit sangat sesuai untuk dagangan jenis ini.
2. Apabila waktu menghampiri pukul 16:00 (waktu LiteFinance trading server), tutup semua dagangan yang dimasuki berdasarkan corak teknikal dan tunggu. Sebaik sahaja terdapat tanda-tanda pembalikan trend (trend reversal) pada timeframe H1, buka dagangan mengikut trend baharu tersebut. Tunggu sehingga dagangan mula mencatat keuntungan, kemudian tetapkan stop loss pada paras pulang modal (breakeven). Jika dagangan ditutup dengan stop loss, tunggu sehingga hari berikutnya dan mulakan semula strategi. Jika dagangan terus mencatat keuntungan, tetapkan trailing stop pada jarak yang stabil dan tunggu sehingga take profit dicapai.

Itu sahaja. Kelebihan utama strategi ini ialah trader hampir tidak mengalami kerugian, dan berpeluang menjana keuntungan yang baik sekiranya trend baharu berterusan sehingga ke hari berikutnya.

Minyak vs. gas asli

Kaedah pengekstrakan minyak mentah dan gas asli, asal usul dan aplikasinya hampir sama.

Persamaan dan perbezaan

Mengikut kaedah pengekstrakan dan asal usulnya, gas adalah serupa dengan minyak. Namun begitu, terdapat perbezaan dari segi kegunaan dan kaedah pengangkutan.

Origin

Minyak mentah dan gas asli adalah terbitan daripada sisa-sisa organisma mati yang terbentuk di dalam perut bumi.

Kaedah pengekstrakan

Minyak mentah dan gas asli diekstrak melalui proses penggerudian dari telaga khas. Gas yang dihasilkan semasa pengekstrakan minyak dipanggil gas bersekutu (associated gas). Gas ini juga boleh digunakan untuk tujuan tertentu selepas menjalani proses pemprosesan tambahan.

Julat aplikasi

Minyak mentah dan gas digunakan terutamanya sebagai bahan api. Minyak digunakan untuk menghasilkan petrol dan produk berasaskan minyak. Gas pula digunakan untuk pemanasan ruang di loji janakuasa. Minyak juga digunakan dalam pembuatan plastik, yang tidak dapat digantikan dalam dunia moden.

Pengangkutan

Pengangkutan minyak dan gas dijalankan melalui saluran paip atau kapal tangki khas. Namun begitu, minyak juga boleh diangkut melalui kereta api menggunakan tangki khas.

Hampir tiada perbezaan besar antara kedua-dua bahan api fosil ini. Oleh itu, kontrak bursa bagi minyak dan gas asli sering dibandingkan antara satu sama lain, dan sebut harga mereka biasanya mempunyai korelasi secara langsung.

Korelasi minyak dan gas asli

Minyak mentah dan gas asli digunakan dalam industri yang serupa. Walau bagaimanapun, mereka tidak saling bergantung sepenuhnya, dan pekali korelasi selalunya negatif.

Carta di atas menunjukkan korelasi antara minyak dan gas asli sejak tahun 2020. Korelasi positif hanya disambung semula pada tahun 2021. Dari tahun 2020 hingga 2021, harga minyak menurun manakala harga gas meningkat. Namun begitu, sejak 2021, harga kedua-dua aset ini telah meningkat secara konsisten.

Oleh itu, memasukkan kontrak niaga hadapan minyak dan gas dalam portfolio anda semasa berdagang untuk jangka panjang merupakan strategi yang baik, memandangkan kedua-dua aset ini kebiasaannya mempunyai korelasi positif.

Nisbah gas asli / minyak

Apabila mempertimbangkan nisbah sebut harga minyak dan gas asli, adalah penting untuk mengambil kira unit ukuran dan saiz kontrak.

Sebagai contoh, di New York Mercantile Exchange (NYMEX), aset-aset ini boleh didagangkan dalam bentuk fizikal dan juga sebagai kontrak niaga hadapan.

1 lot minyak = 1,000 tong (barrel)

1 lot gas = 10,000 MMBtu

Trader utama memantau nisbah harga minyak dan gas dengan mengikuti turun naik pasangan UKBrent/Natural Gas, yang menyerupai pasangan paling popular iaitu UKBrent/WTI.

Dalam tempoh 10 tahun yang lalu, perbezaan kadar antara minyak dan gas telah berubah dengan begitu kerap sehingga populariti strategi ini meningkat secara mendadak.

Strategi ini dibina berdasarkan pencarian pengecilan (contraction) dan pengembangan (expansion) dalam nisbah kos. Sebagai contoh, pada tahun 2008, harga minyak ialah $50 setong, manakala harga gas ialah $5 per MMBtu. Maka, nisbah 10:1 dianggap sangat besar dari sudut sejarah. Trader di seluruh dunia mula membuat spekulasi terhadap pengecilan nisbah ini dengan membeli gas dan menjual minyak, yang menghasilkan keuntungan berlipat kali ganda. Sebagai contoh, pada tahun 2020, harga minyak jatuh ke $15, manakala harga gas menurun kepada $1.97/MMBtu. Namun, disebabkan kejatuhan harga minyak yang lebih ketara, nisbah tersebut mengecil kepada 8:1.

Bila hendak membeli minyak

Untuk menjawab soalan ini, adalah penting untuk memahami harga minyak. Seperti yang dinyatakan di atas, Seperti yang dinyatakan sebelum ini, adalah mungkin untuk berdagang minyak mentah dalam jangka panjang dan juga jangka pendek.

Pelaburan minyak jangka panjang

Untuk membeli minyak bagi jangka panjang, adalah perlu untuk menetapkan timeframe dagangan. Faktor utama yang perlu dipertimbangkan ialah penawaran dan permintaan global.

Permintaan dipengaruhi oleh penggunaan negara pengimport, aktiviti pengeluaran, dan keadaan luar jangka (force majeure).

Contoh. Pada tahun 2020, pihak berkuasa China melaksanakan dasar toleransi sifar akibat pandemik coronavirus. Akibatnya, lockdown dilaksanakan, loji penapisan ditutup, dan permintaan terhadap minyak di negara itu merosot lebih 87%. Keadaan ini menyebabkan kejatuhan rekod harga minyak.

Pelaburan minyak jangka pendek

Untuk dagangan minyak jangka pendek secara intraday, tidak perlu mengambil kira faktor global. Trader hanya perlu memilih strategi yang sesuai, contohnya dagangan berdasarkan berita.

Contoh. EIA menerbitkan data simpanan minyak AS setiap hari Rabu. Lazimnya, penganalisis akan membuat ramalan sehari sebelum data diterbitkan. Sebagai contoh, mereka meramalkan peningkatan saham sebanyak 5 juta tong. Berdasarkan ramalan ini, trend penurunan berterusan dalam pasaran. Namun, apabila laporan sebenar EIA dikeluarkan, ternyata saham telah berkurang sebanyak 7 juta tong. Dalam keadaan sebegini, defisit lokal terbentuk di pasaran, dan sebut harga minyak mula meningkat.

Bagaimana anda membeli minyak

Terdapat pelbagai cara untuk membeli minyak mentah. Pilihan kaedah bergantung kepada hasil yang diinginkan. Bagaimana untuk berdagang minyak di bursa saham? Bagaimana untuk berdagang minyak dalam Forex? Untuk soalan-soalan ini, jawapan saya ialah: ia tidak menjadi masalah. Cuma pertukaran yang berbeza menawarkan jenis kontrak yang berbeza.

Niaga hadapan dan CFD

Cara yang paling biasa ialah dengan membeli kontrak niaga hadapan (futures) atau kontrak CFD minyak. Trader boleh membeli futures di bursa saham, manakala CFD minyak FX boleh didagangkan di pasaran Forex.

Pembelian ETF

Selain itu, anda juga boleh membeli ETF minyak. ETF minyak yang paling meluas digunakan ialah US Oil Fund (USO), yang menjejak turun naik harga minyak dan membolehkan pelabur meraih keuntungan daripadanya.

Saham syarikat minyak

Sebutan harga minyak sangat kerap berkorelasi dengan sebut harga saham syarikat minyak utama. Oleh itu, adalah menguntungkan untuk membentuk portfolio pelaburan daripada saham syarikat seperti Shell, ExxonMobil, Chevron, dan Rosneft.

Kaedah Berbanding: perdagangan vs pelaburan

Setiap kaedah mempunyai keberkesanannya yang tersendiri. Trader perlu membuat pilihan berdasarkan jangkaan mereka sendiri dan masa yang tersedia. Jika dagangan adalah pekerjaan harian, pilihlah dagangan spekulatif. Jika dagangan Forex hanyalah hobi yang menjana keuntungan, maka dagangan jangka sederhana merupakan pilihan yang terbaik.

Memilih broker yang sesuai untuk perdagangan minyak

Pada masa kini, hampir tiada lagi broker tidak jujur dalam pasaran kewangan moden. Pemain penipuan telah lenyap akibat persaingan yang sengit, dan hanya broker yang telah terbukti kukuh sepanjang masa masih kekal. Lihat artikel ”Bagaimana cara memilih broker yang boleh dipercayai?” untuk membantu anda memilih broker yang paling boleh dipercayai.

Berikut adalah faktor yang saya jadikan panduan semasa memilih broker:

1. Sekurang-kurangnya sepuluh tahun pengalaman pasaran;
2. Pelbagai akaun dagangan;
3. Terminal dagangan MetaTrader;
4. Ketersediaan akaun ECN;
5. Pelbagai instrumen perdagangan;
6. Akses mandatori untuk perdagangan kontrak CFD di NYSE dan NASDAQ;
7. Kemungkinan berdagang UKBrent dan USCrude;
8. Kalkulator trader, dengan mengambil kira jenis akaun broker tertentu;
9. Perkhidmatan sokongan profesional dan responsif;
10. Ketersediaan program affiliate.

Jika broker anda memenuhi kriteria ini, anda telah membuat pilihan yang tepat. Saya membuat pilihan saya pada tahun 2012 apabila saya mula berdagang dengan broker LiteFinance.

Carta graf harga USCRUDE dalam mode real time