النفط الخام هو أحد أهم الموارد على هذا الكوكب وسعره يعكس حالة الاقتصاد العالمي لأنه يحظى بشعبية كبيرة في الأسواق المالية، ولكن توجد هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعره، لذلك حتى المحللين المحترفين يجدون صعوبة في توقع سعره.
وسوف تتعرف في هذا المقال على العوامل التي يجب مراعاتها عند تداول النفط، وأين وكيف تشتريه، وما هي الاستراتيجيات التي يجب تطبيقها عند تداول النفط.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
- هل يجب علي تداول النفط؟
- ما الذي يتحكم في أسعار النفط؟
- درجات النفط المتاحة للتداول
- أسواق عقود النفط الآجلة
- كيف يمكنني تداول النفط؟
- ساعات تداول النفط
- مزايا وعيوب تداول النفط
- تحليلات النفط
- أفضل استراتيجية لتداول النفط
- التداول النهاري للنفط
- النفط مقابل الغاز الطبيعي
- متى يمكنني شراء النفط؟
- كيف يمكنني شراء النفط؟
- مقارنة بين الطرق: التداول مقابل الاستثمار
- اختيار الوسيط المناسب لتداول النفط
- الأسئلة الشائعة حول تداول النفط
هل يجب علي تداول النفط؟
جميع المتداولين في البورصة تقريبا يدخلون في صفقات النفط حيث يعتبر النفط الخام هو أحد أشهر عقود التبادل، لذا فإنك ستشاهد كل يوم بث إخباري يغطي أسعار النفط.
وهذا هو السبب في أن النفط الخام هو أحد أكثر الأدوات المالية شعبية حيث يتم إبرام عدد كبير من عقود النفط في البورصات العالمية كل يوم. ويعتبر النفط أحد أكثر ثلاث سلع سيولة في العالم، إلى جانب الذهب والدولار الأمريكي. ولتداول النفط بشكل سهل، فهناك العديد من الطرق المختلفة لشرائه.
العقود الآجلة والخيارات وعقود فروقات النفط هي من بين أكثر الطرق شيوعا لتداول النفط، ولكن تعد عقود الفروقات هي الأكثر ملاءمة وبساطة لأنها متاحة لأي مستثمر، في حين أن العقود الآجلة والخيارات لها أسعارها الخاصة والتي لا تكون دائما في متناول المتداولين المبتدئين، وذلك على عكس عقود الفروقات التي يتم تداولها في أي بورصات دون الحاجة إلى رسوم إضافية للحصول عليها وهذا هو السبب في أن عقود فروقات النفط هي الخيار الأفضل لجميع المتداولين في البورصة.
احصل على حساب تجريبي على منصة الفوركس سهلة الاستخدام دون تسجيل
ما الذي يتحكم في أسعار النفط؟
يحظى النفط الخام بشعبية كبيرة وطلب متزايد، لذلك توجد هناك عوامل قليلة تؤثر على سعره. وهي مقسمة إلى دائمة ومؤقتة.
العوامل الدائمة:
- العرض والطلب
تعتمد أسعار النفط، مثل أي سلعة أخرى، على حجم العرض والطلب ولكنها تعتبر قيم ثابتة نسبيا حيث يتم إبرام عقود توريد النفط بناء على عمليات تسليم العقود الآجلة. ويكون المحلل المتمرس على علم دائما بحجم العرض لسنوات قادمة، ولكن عندما يتعرض أكبر المصدرين والمستوردين لإحدى حالات القوة القاهرة فإن ذلك قد يؤثر على تنفيذ هذه العقود.
- العامل الموسمي
على الرغم من حقيقة أن عقود النفط يتم التخطيط لها قبل سنوات، إلا أن هناك فترات معينة يزداد فيها نشاط البائعين والمشترين، حيث ينشط تداول النفط بشكل كبير في الربع الأول من العام ويتم إبرام العقود الجديدة ومراجعة العقود القديمة، في حين أن نشاط التداول ينخفض في الربع الرابع حيث يحاول المشترون والبائعون إكمال جميع صفقاتهم قبل عطلة رأس السنة الجديدة.
العوامل المؤقتة:
- التغيير في الطاقة الإنتاجية للنفط
مع زيادة الإنتاج، ستكون الدول المصدرة للنفط مهتمة بإمداد السوق بالمزيد من النفط مما يعد إشارة إيجابية إذا كان الطلب شائعا بين المشترين، ولكن إذا تجاوز العرض الطلب ولم يرغب أحد في شراء النفط، فسوف ينخفض سعره.
- التغيير في احتياطيات النفط في مرافق التخزين
تقوم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ومعهد البترول الأمريكي (API)، وهما أكبر منظمتين للطاقة في العالم، بنشر بيانات حول احتياطيات النفط في منشآت التخزين الأمريكية كل أسبوع. وقد يؤدي التغيير الحاد في هذه البيانات مقارنة بالأسبوع السابق إلى تقلبات كبيرة في الأسعار.
- حالات القوة القاهرة
تعتبر حالات القوة القاهرة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار النفط وهذا تجلى خلال بداية جائحة كورونا وما حدث للطلب على النفط حيث قام أكبر مشتري النفط "الصين والاتحاد الأوروبي" بخفض الاستهلاك بأكثر من 80٪ مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب من الصفر كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي USCrude ليوم واحد إلى أقل من 0 وتم تداوله بأقل من سعره.
- معنويات السوق
معنويات السوق هي عامل تسعير رئيسي لأي أصل، بما في ذلك النفط. فحتى إذا كان العرض كافيا لتلبية طلبات المشترين بالكامل، فلا يمكن تأمين السوق ضد حقيقة أن كبار المتداولين سيرغبون في الكسب. وإذا تم ضخ مبلغ كبير من المال في السوق، فلا شيء يمكن أن يوقف ارتفاع الأسعار، مما سيؤدي إلى خسائر للكثيرين ولكن بشرط أن يكون هذا المبلغ كبيرا جدا.
درجات النفط المتاحة للتداول
يقوم كبار منتجي النفط الخام بالترويج لعلاماتهم التجارية الخاصة في السوق. على سبيل المثال، خام الأورال الروسي (URALS) أو الخام السعودي الخفيف (ARAB LIGHT) ولكن توجد هناك أيضا درجات معترف بها دوليا للنفط، والتي يتم تداولها في جميع البورصات العالمية. على سبيل المثال، خام غرب تكساس الوسيط (WTI) في أمريكا الشمالية (USCRUDE) وخام برنت العالمي (UKBRENT).
الخام الأمريكي (USCRUDE)
الخام الأمريكي (USCRUDE) هو نفط خفيف يستخرج من أمريكا الشمالية وهو أرخص من خام برنت (Brent) ببضعة دولارات ولكن سعره يرتبط بالدولار الأمريكي ويمكن تداول عقود الفروقات له على مدار 24 ساعة في اليوم، ولكن عند تداول العقود الآجلة على هذا الخام، فسيتم تحديد ساعات التداول بواسطة البورصة التي تشتري فيها العقد وتجري عمليات شراء كبيرة عليه، مما يعني أن سواب صفقات الشراء سيكون إيجابيا، لكن عقود البيع ستكلف الكثير بسبب السواب العالي.
خام برنت (UKBRENT)
خام برنت UKBRENT هو درجة معيارية من النفط وهو أغلى قليلا من خام غرب تكساس الوسيط ولكن سعره يرتبط بالدولار الأمريكي ويمكن تداول عقود الفروقات عليه على مدار 24 ساعة في اليوم، ولكن عند تداول العقود الآجلة لهذا الخام، فسيتم تحديد ساعات التداول بواسطة البورصة التي تشتري فيها العقد، وتجري عمليات شراء كبيرة عليه، مما يعني أن سواب صفقات الشراء سيكون إيجابيا، لكن عقود البيع تخضع لرسوم سواب مرتفعة.
أسواق عقود النفط الآجلة
غالبا ما يدور بأذهان العديد من متداولي النفط المبتدئين سؤال حول أين يمكن تداول عقود النفط الآجلة. والإجابة هي في البورصات المركزية وأكبرها هي بورصة إنتركونتيننتال إكستشينج (ICE)، ولها مكاتب في لندن ونيويورك وشيكاغو وسنغافورة بينما يقع أكبر فرع لها في لندن، حيث يتم تداول ما يصل إلى 60٪ من عقود السلع الآجلة للذهب والنفط الخام والغاز والسلع الشائعة الأخرى.
كيف يمكنني تداول النفط؟
أين يتم تداول النفط في البورصة؟ للقيام بذلك، ليس من الضروري الدخول في إحدى بورصات السلع وإجراء المعاملات بالتسليم المادي، ولكن البورصات الإلكترونية مثل الفوركس تسمح للمتداولين بتداول عقود الفروقات كما أن البورصات الكبرى في أي بلد في العالم توفر الفرصة لتداول العقود الآجلة أو الخيارات والاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة.
عقود فروقات النفط
تعد عقود فروقات النفط من أكثر أنواع تداول النفط ذات الأسعار المعقولة والتي لا تتطلب استثمارات كبيرة، حيث يتم تداول عقود فروقات النفط في سوق الفوركس، مما يسمح للمتداولين بالربح من الفرق بين أسعار الافتتاح والإغلاق، كما أن المتداولين لا يحتاجون إلى امتلاك النفط المادي، حيث يكفي أن يكون لديهم وديعة صغيرة.
العقود الآجلة مقابل عقود الفروقات
تختلف عقود النفط الآجلة اختلافًا طفيفًا عن عقود فروقات النفط، ولكن العقود الآجلة هي الأساس لحساب عقود الفروقات. والعقد الآجل هو اتفاق بين البائع والمشتري والذي يضمن الوفاء بالتزامات التسليم بالسعر والوقت المتفق عليهما مسبقًا. وعلى عكس عقود الفروقات، فإن العقود الآجلة محدودة في الوقت مع تاريخ انتهاء محدد.
عقود خيارات النفط
عقد الخيارات هو عبارة عن عقد بين البائع والمشتري بسعر وتاريخ الصفقة المتفق عليهما. وهناك نوعان من الخيارات: الشراء (CALL) والبيع (PUT)، حيث يعطي الشراء (CALL) للمشتري الحق في تنفيذ خيار أو رفضه في تاريخ انتهاء الصلاحية أما خيار البيع (PUT) فهو التزام البائع ببيع الكمية المطلوبة من البضائع بشروط محددة مسبقا. وكقاعدة عامة، فتعتبر الخيارات شروطًا إضافية للصفقة بالأصل الأساسي (النفط) ولكنها مدرجة في البورصة كعقد آجل للنفط، أي أن الأصل الأساسي لخيار النفط هو عقود النفط الآجلة.
صناديق المؤشرات المتداولة للنفط
صناديق المؤشرات المتداولة للنفط هي صناديق مشتركة يتم تداولها في البورصة وتستثمر في شركات النفط. وبشكل عام، فإن ملاك صناديق المؤشرات المتداولة هم أكبر منتجي النفط في حين أن صناديق المؤشرات المتداولة للنفط التي تستثمر الآن في الأدوات المالية المشتقة، مثل عقود النفط الآجلة والخيارات، هي غالبا ما توجد في البورصة.
أسهم شركات النفط
يعد شراء أسهم شركات النفط والغاز طريقة أخرى لجني المال من النفط. وتعتمد أسعار النفط بشكل وثيق على حجم إنتاجه، وبالتالي فإن سعر سهم هذه الشركات يرتبط ارتباطا وثيقا بكميات النفط. يرجى الاطلاع على مخططات أسعار شركات النفط وأسهم شركات النفط وستلاحظ أوجه التشابه.
يوجد أعلاه مخططات UKBrent وأحد كبار منتجي النفط ExxonMobil. وكما نلاحظ، فإن تحركات الأسعار كانت كما هي تقريبا منذ بداية عام 2020.
ساعات تداول النفط
ستختلف ساعات التداول حسب البورصة ونوع عقد النفط. ويتم تحديد ساعات تداول العقود الآجلة والخيارات في بورصة ICE وفقا لساعات عمل البورصة. أما إذا قام المتداولون بشراء عقود الفروقات في سوق الفوركس، فيمكنهم تداول النفط على مدار 24 ساعة في اليوم لمدة خمسة أيام في الأسبوع.
وبالنسبة لوقت تداول النفط، فهناك عدة فترات يكون فيها تداول النفط عبر الإنترنت أكثر نشاطا.
ابدأ التداول في بورصة شيكاغو التجارية
تعد بورصة شيكاغو التجارية واحدة من أكبر بورصات السلع الأساسية في العالم، حيث يتم تداول عقود النفط الآجلة والعقود الأخرى. ويبدأ التداول في بورصة شيكاغو التجارية في الساعة 16:00 بتوقيت خادم منصة LiteFinance (معروض في منصة التداول).
وتعتبر هذه الفترة مربحة للغاية للتداول النهاري لعقود فروقات النفط، حيث ترتفع الأحجام بشكل حاد عند افتتاح التداول ويتغير الترند النهاري كثيرا.
إصدار تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) حول احتياطيات النفط
عند تداول النفط على المدى القصير، فمن المهم متابعة نشرات التقارير الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) حيث يتم نشر بيانات احتياطيات النفط الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 17:30 (بتوقيت خادم منصة LiteFinance) ولكن يتم ترحيل إصدار البيانات إلى يوم الخميس في حالة ما إذا كانت هناك عطلات في يوم الاثنين أو الثلاثاء وبشكل عام فإن وقت الإصدار لا يتغير ويتم تسجيله في التقويم الاقتصادي.
وتعتبر لحظة إصدار البيانات مهمة للترند المحلي، حيث يتقلب سعر النفط بشكل كبير في هذا الوقت أثناء التداول عبر الإنترنت. وإذا أشارت البيانات إلى أن احتياطيات النفط آخذة في الانخفاض، فإن المشاركين في السوق يعتبرون ذلك بمثابة إشارة للشراء، أما إذا زادت احتياطيات النفط، فيمكن اعتبار ذلك بمثابة إشارة بيع، ولكن أفضل استراتيجية هي وضع أوامر معلقة في كلا الاتجاهين حيث يكون من الممكن فتح صفقة مربحة، بغض النظر عن تغير اتجاه السعر.
مزايا وعيوب تداول النفط
تداول أدوات الفوركس عبر الإنترنت، بما في ذلك النفط الخام، هو محفوف بالمخاطر، ولهذا قمت بإعداد قائمة بإيجابيات وسلبيات تداول النفط الخام.
الإيجابيات | السلبيات |
تنويع المحفظة | تقلبات عالية |
إمكانية ربح عالية | هيكل العقود معقد |
| هناك عدد كبير من العوامل التي تؤثر على الأسعار |
تحليلات النفط
من الصعب تحليل تحركات أسعار النفط مقارنة بأسعار العملات، حيث أن سعر النفط يعتمد على العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، لذا فمن المهم أن نفهم كيف تؤثر على السعر.
التحليل الأساسي
فيما يلي العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على نسبة العرض والطلب على النفط الخام:
- التغيرات في حجم إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" (OPEC) وغيرها من المنظمات.
- التغييرات في احتياطيات النفط في منشآت التخزين الأمريكية.
- تغير الطلب على النفط من كبار المستوردين مثل الصين والهند والدول الأوروبية.
- تغير الطلب على عقود النفط من قبل المستثمرين.
- معنويات سوق المضاربة وحالات القوة القاهرة.
وأحدث مثال على ذلك هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط بعد إصدار بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في أوائل أغسطس 2022.
وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، فقد ارتفعت المخزونات الأمريكية بشكل حاد بمقدار 4.467 مليون برميل بعد انخفاض قدره 4.523 مليون في الأسبوع السابق مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 6.11٪ في ست ساعات فقط. وبسبب هذا التغيير الكبير، فقد عانى المتداولين المتهورين من خسائر فادحة.
التحليل الفني
يعتمد التحليل الفني للنفط الخام أيضا على أنماط حركة الأسعار ويركز بشكل أساسي على مخطط الأسعار، بغض النظر عما إذا كان قصير المدى أو طويل المدى. ولكن في حالة النفط، فإن بعض الأنماط على المخطط تعمل بشكل أفضل من تداول الأدوات المالية الأخرى. وفيما يلي مثال على ذلك:
- التحليل الفني باستخدام نظرية موجات إليوت (Elliott Wave Theory).
- التحليل الفني باستخدام أنماط الشموع اليابانية خاصة شموع الحجم، والتي سيتم وصفها بمزيد من التفصيل أدناه.
وإذا لم تكن معتادا على هذه الأنواع من التحليل الفني، فيمكنك مراجعة مدونة خبراء التحليل الفني مع المراجعات و التحليلات اليومية.
أفضل استراتيجية لتداول النفط
هناك الكثير من الاستراتيجيات لتداول النفط في البورصة، ولكن الاختيار يعتمد على المدة التي يرغب فيها المتداولون في انتظار النتيجة، ونوع النتيجة التي يرونها مقبولة. وفيما يلي الاستراتيجيات الأكثر استقرارا من حيث الربح.
بيانات تداول النفط الأمريكي
في وقت إصدار بيانات معهد البترول الأمريكي (API) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، فغالبا ما ترتفع أسعار النفط أو تنخفض بشكل حاد. ووفقا للاستراتيجية، وقبل صدور الأخبار، فيجب تعيين أمرين معلقين، أحدهما للشراء والآخر للبيع. ويتم تعيين أمر Buy Stop أعلى من السعر الحالي في حين يتم تعيين أمر Sell Stop أقل من السعر الحالي، ولا يهم أين يتحرك السعر حيث يمكن للمتداول فتح صفقة في كلا الاتجاهين.
شمعة حجم تداول النفط
تم تفصيل هذه الإستراتيجية في مقال "استراتيجية شمعة الحجم" والتي تنطوي على انتظار ظهور هذه الشمعة في الإطار الزمني H4 ثم تعيين الأوامر المعلقة وانتظار وصول السعر إلى المستوى المطلوب. وتعمل هذه الإستراتيجية بشكل مثالي على مخطط النفط وتحقق أعلى نسبة من النتائج الإيجابية، حوالي 97 ٪ ، لذا فإنني استخدمها كثيرا عند تداول النفط.
سبريد النفط
لا تحظى هذه الإستراتيجية بشعبية كبيرة لدى متداولي الفوركس لأنها طويلة الأجل، وفي بعض الأحيان يتعين على المتداولين الانتظار لشهور للحصول على النتائج، ولكنها تعتبر الإستراتيجية رقم واحد بدون أدنى شك في عالم التداول وهذا ما سيؤكده أي من كبار المتداولين للنفط الخام. وتعتمد هذه الاستراتيجية على البحث عن أوجه التشابه والاختلاف في فرق الأسعار بين خامي UKBrent و USCrude حيث تختلف قيمتها ببضعة دولارات فقط ويتم تنظيمها بإحكام من قبل السوق، ولكن هناك فترات يتجاوز فيها هذا الفرق 10 دولارات وحتى 20 دولار أو يصل إلى تعادل القيمة حيث يقوم متداولي النفط خلال هذه الفترات بفتح الصفقات. وعندما يتباعد السبريد بين درجتين من النفط، فإن المتداولين يقومون ببيع الدرجة الأغلى ثمنا وشراء الأرخص ثمنا. ومع سبريد ضئيل وغير ملاحظ تقريبا، فإن المتداولين يقومون بفتح صفقات في اتجاهات مختلفة عندما يتباعد هذا السبريد.
راجع هذا المثال: لقد فتحت صفقة على النفط باستخدام الإستراتيجية الأولى بناء على الأخبار ولم أعتمد على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) ولكني اعتمدت على نتائج اجتماع منظمة أوبك المهم للغاية الذي عقد في ذلك اليوم.
وقبل الإعلان عن النتيجة، قمت بتعيين أمرين في اتجاهين مختلفين وانتظرت حتى يعمل أحدهما. وهذا كل ما فعلته.
وفي خلال بضع دقائق، ارتفع السعر بشكل حاد، وتم تفعيل أمر Buy Stop المعلق، مما أدى إلى فتح صفقة شراء. وبعد أن قمت بتعيين أمر جني الأرباح، انتظرت ثم قمت بإزالة أمر البيع حتى لا يربكني ذلك.
وبعد 30 دقيقة، وصل السعر تقريبا إلى مستوى جني الأرباح، وقررت إغلاق الصفقة بربح 175 دولار. وهذا كل ما فعلته.
175 دولار في 30 دقيقة هي نتيجة جيدة، مما يؤكد فعالية هذه الاستراتيجية.
ابدأ التداول مع وسيط جدير بالثقة
التداول النهاري للنفط
عند دراسة تداول النفط الخام خلال فترة النهار أو السكالبينج، فيجب أن يفهم المتداول أن سعر النفط يتأثر بالعوامل العالمية مما يعني أنه يجب على المتداولين عدم الاعتماد على التقلبات الكبيرة المتكررة خلال فترة النهار.
وتعتبر الإستراتيجية القائمة على أنماط الأسعار مناسبة تماما لتداول النفط خلال فترة النهار، ولكني لا أوصي باستخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية RSI ومؤشر بولينجر باند Bands Bollinger والمتوسط المتحرك الأسي EMA وغيرها عند تداول النفط. وجميع المؤشرات الفنية لها فاصل زمني، ونادرا ما يتداول النفط في اتجاه ثابت لفترة طويلة. وعندما يشير المؤشر إلى دخول السوق، فيمكن أن ينعكس السعر بالفعل ويبدأ في التحرك في الاتجاه الآخر.
وبالتالي يكون استخدام تحليل الأسعار والفترات الزمنية أثناء التداول النهاري للنفط أكثر فاعلية.
ووفقًا للإحصاءات، فعند افتتاح جلسة التداول في بورصة شيكاغو، فإن ترند النفط يتغير جزئيا، لذلك يجب عليك دائما مراعاة وقت التداول ومحاولة إغلاق جميع الصفقات قبل الساعة 16:00 (بتوقيت خادم منصة LiteFinance).
- قبل افتتاح جلسة التداول في بورصة شيكاغو، قم بفتح صفقات باستخدام أنماط التحليل الفني: " الرأس والكتفين " و "المثلث" و " الراية" وبالطبع "شمعة الحجم". وتعمل الأطر الزمنية لمدة ساعة ولمدة ثلاثين دقيقة بشكل جيد لهذه الصفقات.
- عندما يقترب الوقت من الساعة 16:00 (بتوقيت خادم منصة LiteFinance)، قم بالخروج من جميع الصفقات التي دخلتها وفقا للنمط وانتظر. وبمجرد ظهور علامات انعكاس الترند على الإطار الزمني H1 ، افتح صفقة باتجاه ترند جديد وانتظر حتى تصبح الصفقة مربحة وقم بتعيين أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل. وإذا تم إغلاق الصفقة من خلال أمر وقف الخسارة، فانتظر لليوم التالي وابدأ من جديد. وإذا استمرت الصفقة في جني الأرباح، فقم بتعيين أمر وقف الخسارة المتحرك على مسافة ثابتة وانتظر حتى يتم تفعيل أمر جني الأرباح.
وهذا كل شئ. والشيء الجيد في هذه الاستراتيجية هو أن المتداولين لا يخسرون شيئا تقريبا ويمكنهم جني أرباح جيدة إذا استمر الترند الجديد حتى اليوم التالي.
النفط مقابل الغاز الطبيعي
خدامات النفط الخام والغاز الطبيعي هي متشابهة تقريبا.
أوجه التشابه والاختلاف
الغاز والنفط يتشابهان من حيث طريقة الاستخراج والمنشأ، ولكن توجد هناك اختلافات في نطاق الاستخدام والنقل.
المنشأ
النفط الخام والغاز الطبيعي هي مشتقات من بقايا الكائنات الحية الميتة وتتشكل في أحشاء الأرض.
طرق الاستخراج
يتم استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي عن طريق الحفر في آبار خاصة، حيث يسمى الغاز المنتج أثناء استخراج النفط باسم "الغاز المصاحب" والذي يمكن استخدامه أيضا للغرض المقصود منه بعد معالجة إضافية.
نطاق الاستخدام
يستخدم النفط الخام والغاز في المقام الأول كوقود، حيث يستخدم النفط في صناعة البنزين والمنتجات النفطية وصناعة البلاستيك الذي لا يمكن الاستغناء عنه في العالم الحديث، بينما يستخدم الغاز لتدفئة مرافق محطات توليد الطاقة.
النقل
يتم نقل النفط والغاز بواسطة خطوط أنابيب أو ناقلات خاصة، ولكن يمكن نقل النفط أيضا عن طريق السكك الحديدية في خزانات خاصة.
ولا يوجد فرق تقريبا بين هذين النوعين من الوقود الأحفوري، لذا غالبا ما تتم مقارنة عقود تداول النفط والغاز الطبيعي ببعضهما البعض، وعادة ما تكون أسعارهما مرتبطة ببعضهما البعض بشكل مباشر.
ارتباط النفط والغاز الطبيعي
يتم استخدام النفط الخام والغاز الطبيعي في صناعات مماثلة ولكنهما ليسا مرتبطين تماما، وغالبا ما يكون معامل الارتباط سالبا.
يوضح المخطط أعلاه الارتباط بين النفط والغاز الطبيعي منذ عام 2020 حيث استؤنف الارتباط الإيجابي فقط في عام 2021. ولكن من عام 2020 إلى عام 2021، انخفض سعر النفط بينما ارتفع سعر الغاز ثم بدأ سعرهما يرتفع باطراد منذ عام 2021.
وبالتالي، فإن عقود النفط والغاز الآجلة في محفظتك أثناء التداول على المدى الطويل ستكون استراتيجية جيدة لأن هذين الأصلين غالبا ما يكونا مرتبطين إيجابيا.
نسبة أسعار الغاز الطبيعي / النفط
فيما يتعلق بنسبة أسعار النفط والغاز الطبيعي، فيجب مراعاة وحدات القياس وحجم العقود.
على سبيل المثال، في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، فيمكن تداول هذين الأصلين في شكل مادي وعقود آجلة.
لوت نفط واحد = 1000 برميل
لوت غاز واحد = 10000 مليون وحدة حرارية بريطانية
يقوم كبار المتداولين بمراقبة نسبة أسعار النفط والغاز من خلال مراقبة تقلبات زوج UKBrent/Natural Gas (يشبه هذا الزوج زوج UKBrent/WTI الأكثر شيوعا).
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، فقد تغير الفرق في السعر كثيرا لدرجة أن شعبية هذه الاستراتيجية زادت بشكل كبير.
وتعتمد الاستراتيجية على البحث عن انخفاضات وارتفاعات نسبة السعر. على سبيل المثال، كان سعر النفط في عام 2008 50 دولار للبرميل، وكان سعر الغاز 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبالتالي فإن نسبة 10:1 تعتبر كبيرة جدا من المنظور التاريخي. وبدأ المتداولون في جميع أنحاء العالم في المضاربة على خفض النسبة عن طريق شراء الغاز وبيع النفط، مما أدى إلى تحقيق أرباح مضاعفة. على سبيل المثال، انخفض سعر النفط في عام 2020 إلى 15 دولار للبرميل، بينما انخفضت أسعار الغاز إلى 1.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولكن بسبب انخفاض أسعار النفط، فقد تقلصت النسبة إلى 8:1.
متى يمكنني شراء النفط؟
للإجابة على هذا السؤال، فيكون من الضروري فهم طريقة تسعير النفط. وكما ذكرنا سابقا، فمن الممكن تداول النفط على المدى الطويل والمدى القصير.
تداول النفط على المدى الطويل
لشراء النفط على المدى الطويل، فيكون من الضروري تحديد إطار زمني. وتكون العوامل الرئيسية هنا هي العرض والطلب العالميين.
ويتأثر الطلب باستهلاك البلدان المستوردة ونشاط الإنتاج وحالات القوة القاهرة.
مثال. في عام 2020، فرضت السلطات الصينية قيودا صارمة بسبب جائحة كورونا وبالتالي تم فرض عمليات الإغلاق وإغلاق المصافي وانخفض الطلب على النفط في البلاد بأكثر من 87٪ مما أدى إلى انخفاض قياسي في أسعار النفط.
تداول النفط على المدى القصير
ليست هناك حاجة لمراعاة العوامل العالمية لتداول النفط على المدى القصير حيث يحتاج المتداولون فقط إلى اختيار استراتيجية مناسبة مثل التداول بناء على الأخبار.
مثال. تقوم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بنشر بيانات حول احتياطيات النفط الأمريكية كل يوم أربعاء، حيث يقوم المحللون بإصدار توقعات في اليوم السابق للنشر مثل توقع زيادة المخزونات بمقدار 5 مليون برميل. وبناء على هذه التوقعات، فقد استمر الترند الهبوطي في السوق، ولكن عندما صدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد اتضح أن المخزونات انخفضت بمقدار 7 مليون برميل مما أدى إلى عجز محلي في السوق وبالتالي ارتفعت أسعار النفط.
كيف يمكنني شراء النفط؟
من الممكن شراء النفط الخام بعدة طرق وكلها تعتمد على النتيجة المرجوة. كيف يمكنني تداول النفط في البورصة؟ كيف يمكنني تداول النفط في سوق الفوركس؟ وإجابتي على هذه الأسئلة هي أنه "لا يهم"، حيث أن البورصات المختلفة تقدم أنواعا مختلفة من العقود.
العقود الآجلة وعقود فروقات
الطريقة الأكثر شيوعا هي شراء عقود النفط الآجلة أو عقود فروقات النفط. ويمكن للمتداولين شراء عقود النفط الآجلة في البورصة، وشراء عقود فروقات النفط في سوق الفوركس.
شراء صناديق المؤشرات المتداولة
من الممكن أيضا شراء صناديق المؤشرات المتداولة للنفط وأكثرها شيوعا هو صندوق النفط الأمريكي (US Oil Fund) والذي يراقب تقلبات الأسعار ويسمح للمستثمرين بالاستفادة منها.
أسهم شركات النفط
غالبا ما ترتبط أسعار النفط بأسعار أسهم شركات النفط الكبرى. وسيكون من المربح تكوين محفظة استثمارية من أسهم شركات مثل Shell و ExxonMobil و Chevron و Rosneft.
مقارنة بين الطرق: التداول مقابل الاستثمار
| المضاربة | الاستثمارات متوسطة الأجل |
أقل إيداع | ابتداء من 100 دولار أمريكي | ابتداء من 3000 دولار أمريكي |
المصاريف | سبريد متوسط؛ عمولات متوسطة؛ ا يوجد سواب. | سبريد منخفض للغاية؛ عمولات صغيرة؛ سواب مرتفع. |
Eالفائدة المتوقعة | تصل إلى 2٪ في اليوم؛ تصل إلى 8٪ في الأسبوع؛ تصل إلى 15٪ شهريا. | تصل إلى 10٪ شهريا؛ تصل إلى 50٪ كل ربع سنة؛ تصل إلى 100٪ في السنة. |
تكرار الصفقات | من 1 إلى 100 يوميا | من 1 إلى 10 شهريا |
المراقبة مطلوبة | يوميا | 1-2 مرة في الأسبوع |
المهارات والخبرات | التحليل الفني؛ التحليل الأساسي؛ تحليل المؤشرات. | الخبرة ليست مطلوبة |
الحاجة إلى تحمل المخاطر | مخاطر عالية جدا | مخاطر منخفضة |
تعتبر كل طريقة فعالة حسب نوعها، حيث يجب على المتداولين الاختيار بناء على توقعاتهم والوقت المتاح. وإذا كنت تمارس التداول بشكل يومي، فاختر المضاربة، أما إذا كنت تمارس التداول في سوق الفوركس كهواية لتحقيق ربح، فإن التداول على المدى المتوسط هو الخيار الأفضل.
اختيار الوسيط المناسب لتداول النفط
عمليا لا يوجد وسطاء مخادعين في السوق المالية الحديثة، حيث اختفى الوسطاء المحتالون بسبب المنافسة الشرسة، ولم يبقى سوى أولئك الذين تم إثبات مصداقيتهم على مر السنين.
وفيما يلي العوامل التي أعتمد عليها عند اختيار وسيط:
- أن يتمتع بخبرة عشر سنوات على الأقل في السوق؛
- أن يكون وسيطا لمجموعة واسعة من حسابات التداول؛
- أن يستخدم منصة التداول MetaTrader ؛
- أن يوفر حسابات ECN ؛
- أن تكون لديه مجموعة واسعة من أدوات التداول؛
- يجب أن يوفر إمكانية تداول عقود الفروقات في بورصتي NYSE و NASDAQ؛
- يجب أن يوفر إمكانية تداول خامي UKBrent و USCrude ؛
- أن تكون لديه حاسبة التداول، مع مراعاة نوع حساب وسيط معين؛
- أن يوفر خدمة دعم احترافية وسريعة الرد؛
- يجب أن تتوفر لديه برنامج التسويق بالعمولة.
وإذا كان الوسيط الخاص بك يفي بهذه المعايير، فإنك على الطريق الصحيح. ولقد اتخذت قراري في عام 2012 عندما بدأت التداول مع وسيط LiteFinance.
الأسئلة الشائعة حول تداول النفط
تداول النفط في البورصة هو إبرام عقود تبادل، والتي تستند إلى سعر البرميل من إحدى درجات النفط. ومن الممكن أيضا تداول النفط دون شراء عقود النفط وذلك من خلال صناديق المؤشرات المتداولة للنفط أو أسهم شركات النفط، لكن الهدف سيكون دائما هو الربح من فرق السعر.
لتداول النفط، افتح حساب تداول مع أحد وسطاء الأسهم. وبعد إجراء إيداع في حساب التداول الخاص بك، فسوف تتمكن من تداول عقود النفط وتحقيق ربح من سوق الفوركس.
لتداول عقود النفط الآجلة، افتح حساب تداول مع أحد وسطاء الأسهم وبعد ذلك ستتمكن من الوصول إلى منصة التداول حيث تجرى الصفقات. وللدخول في صفقة، اختر أحد العقود الآجلة ذات مدة الاستحقاق المناسبة وقم بشرائه أو بيعه. وإذا قمت بالتداول بنجاح بعد انتهاء صلاحية العقد أو عند إغلاق الصفقة يدويا، فسيتم إضافة الأرباح إلى حسابك.
لتداول خيارات النفط، افتح حساب تداول مع أحد وسطاء الأسهم وبعد ذلك ستتمكن من الوصول إلى منصة التداول حيث تجرى الصفقات. وللدخول في صفقة، اختر أحد الخيارات ذات مدة الاستحقاق المناسبة والسعر المستهدف. وإذا كنت تريد الشراء، اختر خيار CALL أما إذا كنت تريد البيع، اختر خيار PUT. وتذكر أنه إذا تحرك سعر السوق في الاتجاه المعاكس قبل انتهاء صلاحية العقد، فسوف تنخفض قيمة الخيار، وستفقد قيمته الأصلية.
يكون تداول النفط في سوق الفوركس أكثر نشاطًا بعد افتتاح جلسة التداول النهاري في بورصة شيكاغو التجارية من الساعة 16:00 (بتوقيت خادم منصة LiteFinance)، حيث أن التقلبات تزداد بشكل كبير في هذا الوقت وبالتالي يكون هناك المزيد من فرص الربح.
للتأكد من أن الاستثمارات في شركات النفط تلبي توقعاتك، ضع في اعتبارك عدة عوامل عند إنشاء محفظة حيث يجب ألا يكون على الشركة ديون كبيرة وميل لتقليل أحجام الإنتاج في حين أن الشركة المربحة دائما ما تقوم بإجراء عمليات تنقيب لزيادة الإنتاج ولديها عقود محتملة للعمل في حقول جديدة كما يجب ألا يكون سعر سهم الشركة أعلى من متوسط السعر التاريخي.
لفهم كيفية تداول النفط في سوق الأسهم، اختر إحدى طرق التداول التي تناسبك. ويعتبر التداول متوسط المدى مثاليا للمبتدئين، بينما يفضل المتداولون المحترفون تداول عقود فروقات النفط في الوقت الحقيقي.
لا يزال التداول بناء على الأخبار هو الخيار الأفضل. ويعد نشر تحديثات معهد البترول الأمريكي (API) وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) حول أسهم شركات النفط الأمريكية في الوقت الحقيقي حدثًا مهما في سوق النفط. وقبل النشر ببضع دقائق، يقوم المتداولون بتعيين أوامر بيع وشراء معلقة. وبمجرد أن يتم تفعيل الأوامر، فيجب على المتداول أن يبدأ التداول في اتجاه السعر الرئيسي.
للاستثمار في النفط بإيداع صغير، اختر إحدى استراتيجيات التداول النهاري. وأفضل الخيارات هي تداول "شموع حجم تداول النفط"، والتداول بناء على الأخبار. وفي كلتا الحالتين، لا يعتمد الربح كثيرا على حجم الإيداع وبالتالي يكون من الممكن إجراء عمليات تداول باستخدام الأموال المقترضة برافعة مالية تصل إلى 1:100.
مخطط الأسعار لـ USCRUDE فى الوقت الحقيقى
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
