ما هو تداول العقود مقابل الفروقات وكيف يعمل؟

٢٠٢٥.٠٨.١٨ ٢٠٢٤.٠٨.١٩ ما هو تداول العقود مقابل الفروقات وكيف يعمل؟

ارتيم بارشينhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/artem-parshin/

كما تعلم، يوجد في الوقت الحالي 4 أنواع رئيسية من البورصات وهى (بورصات الأسهم والسلع والعملات والعملات المشفرة). ومنذ فترة ليست بعيدة، أصبح تداول الأصول المالية يتطلب أن يكون لديك حساب منفصل في كل بورصة. وقد كان التداول في أسهم الشركات الأجنبية مستحيلًا تمامًا بسبب التشريعات والقوانين.

ومع ذلك ، بعد أن توصل الوسطاء الإنجليز إلى فكرة العقود مقابل الفروقات والمعروفة اختصاراً بـ CFD، وبذلك أصبح من الممكن لأي شخص أن يتداول أي شيء في أي مكان مع وجود حساب تداول واحد فقط مع أحد الوسطاء.

هذا لأن العقود مقابل الفروقات ليست هي الأصل نفسه، بل هي مجرد صفقة لفرق السعر. مع هذا العقد، يمكنك فقط الحصول على فرق السعر من لحظة توقيع العقد إلى لحظة إغلاقه، ولا يمكنك امتلاك الأصل نفسه.

هذا يجعل التداول فى العقود مقابل الفروقات – CFD، أكثر ملاءمة وأرخص وأسهل من التداول في العقود الآجلة القياسية أو عقود الخيارات.

ما هي العقود مقابل الفروقات (CFD)؟

دعونا نُعرّف CFD، فيما يلي تعريف CFD:

CFD هو نوع من المعاملات بين طرفين فيما يتعلق بقيمة الأداة المالية في المستقبل، حيث يتعهد الطرفان بتسوية مبلغ يساوي الفرق بين سعر الافتتاح وسعر إغلاق مركز التداول.

إذن ما المقصود بالعقود مقابل الفروقات ـ CFD ؟ اسمحوا لي أن أحاول شرح معنى CFD بمزيد من التفصيل.

CFD هو "عقد مقابل قيمة الفرق"، وهو عقد أو معاملة بين البائع والمشتري بهدف تحقيق ربح من الفرق المستقبلي بين سعر الإغلاق وسعر الافتتاح.

إذا كان سعر الإغلاق أعلى من سعر الافتتاح، يدفع البائع الفرق للمشتري، وإذا كان سعر الإغلاق أقل من سعر الافتتاح، يدفع المشتري الفرق للبائع.

وبالطبع ، نظرًا لأن عقد CFD هو أداة مالية مشتقة، بالإضافة إلى قيمة الفرق نفسه، فإنه ينظم أيضًا الوقت الذي يتم خلاله تحديد قيمة هذا الفرق.

في البداية ، كانت المهمة الرئيسية لعقود الفروقات هي إتاحة تداول الأسهم. ونظرًا لأن عقود الفروقات على الأسهم هي الأكثر شيوعًا، فسنوضح ما هو CFD من خلال مثال على تداول الأسهم.

لنفترض أنك تريد شراء 100 عقد على أسهم شركة بوينج. تكلفة السهم الواحد 160 دولارًا. من أجل شراء الأسهم نفسها ستحتاج إلى 16000 دولار.

ولكن عند شراء العقود مقابل الفروقات للأسهم، لن تحتاج إلى المبلغ بالكامل في حساب التداول الخاص بك، ولكنك تحتاج فقط إلى الهامش. وشركة LiteFinance للوساطة تتيح لك هامش 2٪ على الأسهم.

لذا لشراء 100 عقد من عقود الفروقات على أسهم #BA (شركة بوينج) ، فأنت تحتاج فقط 2٪ من 16000 ، أي 320 دولارًا فقط + عمولة صغيرة، والتي لن نأخذها في الاعتبار بعد. مرور عدة أيام، ارتفع سعر السهم الواحد إلى 170 دولارًا. ارتفاع السعر يعني أنه يجب على البائع أن يدفع لنا الفرق، والذي سيساوي 170 - 160 = 10 دولارات. الآن نضرب 10 في عدد العقود وهو (100)، وبذلك نحصل على 1000 دولار.

هذا هو الموضوع ببساطة. نأمل من الآن أن تتمكن من فهم معنى CFD بوضوح.

لنرى الآن ما الذي سنحصل عليه من خلال شراء الأسهم نفسها، وليس عقد فروقات.

تخيل أننا اشترينا 100 سهم مقابل 16 ألف دولار، وارتفع السعر إلى 170، وارتفعت قيمة أسهمنا إلى 17 ألف. 17000 - 16000 = 1000. حتى وصلنا نفس 1000 الربح، ولكن في حالة الأسهم سنحتاج إلى توفر 16000 دولار فى الحساب.

في حالة منتجات العقود مقابل الفروقات - CFD ، نحتاج فقط إلى 320 دولارًا. وإذا لم يكن هناك فرق فى الربح - فلماذا تدفع أكثر؟ هذه هي الميزة الرئيسية التى يتفوق فيها تداول العقود مقابل الفروقات على تداول الأصل الأساسي نفسه.

مما سبق، يتضح أنه مع العقود مقابل الفروقات يمكننا إجراء معاملات لم تكن متاحة لنا في السابق في أي بورصة. ليس من الضروري أن يكون لدينا رصيد كبير في حساب التداول الخاص بنا لتحقيق أرباح ضخمة.

في المثال الذى ذكرته، حققنا أرباحًا قدرها 1000 دولار من خلال استثمار 320 دولارًا فقط، وهذا يمثل أكثر من 300٪ من عائد الاستثمار، وهو أمر شبه مستحيل عند التعامل على الأصل نفسه.

ما هو تداول العقود مقابل الفروقات

من أجل فهم ما يمثله سوق العقود مقابل الفروقات، ولماذا يحظى بشعبية كبيرة في العالم وكيفية تداول العقود مقابل الفروقات - CFD، دعنا نلقي نظرة على تاريخه ونشأته.

العقود الأولى ظهرت في منتصف التسعينيات من القرن الماضي في لندن. في تلك الأيام، كان سوق الفوركس لا يزال فى بداياته المبكرة جدًا وكان يتم فيه تبادل العملات بالمعنى الحرفى: أى يتم تداول العملات فقط.

تركزت القوة التجارية الرئيسية في أسواق الأسهم، حيث كانت الأصول الحقيقية (الأسهم والسندات) والمشتقات أكثر جاذبية بالنسبة للعملاء.

نظرًا لأن البورصة كانت في الأساس هى السوق الرئيسية ولم يكن هناك بدائل للمتداولين في ذلك الوقت، وكانت الحكومة تقوم بتنظيم التداول وتشديد الخناق كما تشاء. وكانت تشريعات الأسواق المالية تتغير كل عام تقريبًا، وكانت القيود الرئيسية مرتبطة باستخدام الرافعة المالية.

بالطبع ، نحن جميعًا معتادون الآن على استخدام الرافعة المالية وتغييرها كما يحلو لنا ، من 1: 1 إلى 1: 1000. ولكن في ذلك الوقت كانت الرافعة المالية 1: 5 متاحة فقط لدائرة ضيقة من أباطرة المال.

كانت الضريبة الرئيسية الثانية هي رسوم الدمغة. فرضت هذه الضريبة عمولات كبيرة على شراء العقارات والأراضي وكذلك الأسهم والسندات وأدوات الاستثمار الأخرى.

أصبح هذان السببان هما القوة الدافعة الرئيسية للممولين الشباب في بحثهم عن حلول لتجنب هذه القيود.

وهكذا وجدت شركة المشتقات الناشئة "سميث نيو كورت" حلاً. "لماذا نشتري الأسهم ونسجلها وندفع عمولات وضرائب كبيرة إذا لم نكن مهتمين بالشركة نفسها، ولكن فقط بالتغيرات في أسعار أسهمها؟"

وقررت الشركة أن تعرض على عملائها أن يتداولوا ولكن ليس على الأسهم نفسها، ولكن لشراء وبيع عقد مقابل الفرق في سعر هذا السهم. وبما أن مصدر هذه العقود هو شركة الوساطة نفسها، فقد كان لها الحق في بيعها بأي رافعة مالية يريدها عميلها.

في البداية ، كان مضاربو الصفقات قصيرة الأجل هم فقط من يهتمون بالأدوات الجديدة، ولكن فيما بعد نظر كبار المستثمرين أيضًا بجدية في تداول العقود مقابل الفروقات - CFD على الأسهم. وسمح لهم ذلك بتجنب دفع ضرائب كبيرة ، حيث لا توجد ملكية فعلية للأصل الأساسي.

في أواخر التسعينيات، بدأت شركات التكنولوجيا تزدهر وتغيرت العقود مقابل الفروقات بشكل كبير. أصبحت شركة جيرارد و انتركوموديتيز أول شركة تقدم لعملائها تداول الأسهم من خلال العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت على منصة GNI Touch الخاصة. وهكذا ظهر النموذج الأولي الأول لسوق الفوركس الحديث.

بمرور الوقت، بدأ شركات مالية ووسطاء آخرين في جميع أنحاء العالم يقدمون خدمات تداول أسهم العقود مقابل الفروقات CFD عبر الإنترنت .

في الواقع ، أنشأ وسطاء العقود مقابل الفروقات في ذلك الوقت سوقهم الخاص، والذي كان متاحًا بشكل أكبر للمتداول البسيط، ولم يكن عليك أن تكون محترفًا من أجل التعامل عليه.

يسمح سوق العقود مقابل الفروقات CFD لأي شخص أن يكسب المال من فرق السعر دون امتلاك الأصل الحقيقي. كما أنها توفر الوقت لأنك لست مضطرًا إلى الانتظار حتى يمر طلبك لشراء ورقة مالية بجميع المراحل من الوسيط والصرافة إلى غرفة المقاصة والإيداع.

إن العقود مقابل الفروقات CFD هي أداة مالية مشتقة، وهذا يعني أنها تستند دائمًا إلى بعض الأصول الأساسية.

اعتمدت العقود مقابل الفروقات فى بداياتها على الأسهم، ولكن فى الوقت الحالي توجد عقود فروقات لكل شيء يمكن بيعه تقريبًا.

ومؤخرًا، تم تسجيل صفقة CFD لدرجة الحرارة الخارجية في الولايات المتحدة. سجل شخصان رهانهما بهذه الطريقة غير المعتادة، وكان على الخاسر أن يدفع للفائز الفرق في درجة حرارة الهواء من لحظة إبرام العقد.

يتمتع تداول العقود مقابل الفروقات بالعديد من المزايا، فهي تتضمن عمليا رافعة مالية غير محدودة، وصفقات فورية، وهامش منخفض. وأخيرًا، يمكنك التداول على المكشوف في العقود مقابل الفروقات، بينما لا يمكنك ذلك مع الأسهم غير الهامشية، حيث يمكنك فقط الشراء.

كيف يتم تداول CFD مع التوضيح بأمثلة

الآن دعنا نتعرف على كيفية تداول العقود مقابل الفروقات CFD. من الأفضل أن نستخدم مثالًا حقيقيًا.

على سبيل المثال ، قررنا شراء سهم شركة تسلا (#TSLA)  باستخدام العقود مقابل الفروقات. في رأيي، الآن هي لحظة مناسبة لشراء عقود الأسهم لهذه الشركة بالذات. فقد شهدت مؤخرًا انخفاضًا كبيرًا، ووفقًا لإحدى الاستراتيجيات الرئيسية، والتي سأناقشها بمزيد من التفصيل أدناه ، فمن المنطقي الشراء الآن.

قبل أن تشتري أو تبيع أي شيء، عليك أن توازن بين الإيجابيات والسلبيات. بالطبع تشمل الإيجابيات الربح المتوقع، والسلبيات هي المخاطر المحتملة وحجم العمولات وفروقات الأسعار.

كل شيء واضح تمامًا فيما يتعلق بالربح، لذلك دعونا نناقش المخاطر بمزيد من التفصيل. أسرع طريقة لحساب هذه المتغيرات هي حاسبة المتداول. يمكنك استخدامها هنا:

1. تتمثل الخطوة الأولى في إدخال متغيرات حساب التداول الخاص بك: نوع الحساب وعملة الحساب والرافعة المالية للحساب. لقد أدخلت متغيرات حساب التداول الخاص بي؛

2.  الآن دعنا ننتقل إلى إعدادات صفقتنا المستقبلية. اختر نوع أداة التداول، في هذه الحالة هي "عقد ناسداك مقابل الفروقات"؛

3.  بعد ذلك، نختار الأصل الأساسي. ونظرًا لأننا قررنا بالفعل أنه سهم تسلا، فإن الرمز هو #TSLA ؛

4.  بعد ذلك، أدخل حجم التداول المطلوب، أو عدد العقود مقابل الفروقات التي نريد شراءها. هنا تحتاج إلى معرفة عدد العقود الموجودة في مجموعة واحدة. بالنسبة للعقود مقابل الفروقات على الأسهم، يكون دائمًا 1عقد  = 1CFD . وقد قررت شراء 100 عقد ؛

5. حدد نوع الصفقة. في حالتنا هى صفقة شراء؛

6.  الآن نحدد السعر الذي نريد الشراء به. نظرًا لأنني أنوي الشراء بسعر السوق الحالي، فيتم كتابته تلقائيًا؛

7. والآن نحدد السعر الذي نتوقع رؤيته. أتوقع نموًا محتملاً يبلغ حوالي 460 دولارًا لكل سهم؛

8.  بعد إدخال المعلمات، نضغط على "احسب" ، وستظهر أدناه جميع معلمات صفقتنا المستقبلية؛

9. أولاً، دعنا ننتبه إلى سعر النقطة الواحدة. في الحجم الذى معنا سيكلفنا ذلك 1 دولار؛

10. بعد ذلك يمكنك رؤية الهامش. وهذا هو المبلغ المالي المطلوب في حسابنا لشراء 100 عقد. كما ذكرت أعلاه، لا نحتاج إلى كامل قيمة الأسهم، بل تحتاج إلى  3٪ فقط من المبلغ الإجمالي، والذي يتم حسابه على النحو التالي:

11. التالي هو فرق السعر (الاسبريد) الذي سندفعه عند فتح صفقة بحجم التداول الخاص بنا. وكما تعلم فالاسبريد هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع ، ويبدو كالتالي:

12. تأتي بعد ذلك عمولة التبييت.

13. وأخيرًا، تظهر الآلة الحاسبة ربحنا المقدر من الصفقة باستخدام المعلمات التي تم إدخالها.

هناك نوع آخر من الرسوم وهو - العمولة.

كما تعلم، يمتلك معظم الوسطاء في سوق CFD نوعين من حسابات التداول ، الحساب الكلاسيكى وحساب ECN . بالطبع ، هناك أيضًا الحسابات التجريبية، ولكن هذه قصة مختلفة تمامًا. باختصار، يتمثل الاختلاف الرئيسي بين هذه الحسابات في أنواع ومبالغ الرسوم على وجه التحديد، مثل فروقات الأسعار والتبييت والعمولات.

في الحسابات الكلاسيكية، تكون فروقات الأسعار أعلى منها في حسابات ECN لأنه يتكون من مكونين - فروقات أسعار الصرف وفروقات السمسرة.

السوق منطقة تجارة حرة والجميع يريد جني الأموال، سواء كانت البورصة أو الوسيط. أما حسابات حسابات ECN فهى تستخدم ما يسمى بالاسبريد الخام للسوق بدون ترميز الوسيط ، وهو أكثر جاذبية للمتداولين الذين يتعاملون على فترات زمنية قصيرة.

ولكن نظرًا لأن هذا ليس مفيدًا للوسيط، فإنهم يتقاضون عمولة على هذه الحسابات، والتي تكون دائمًا مبلغًا ثابتًا. هذه العمولة مختلفة حسب اختلاف الأداة. على سبيل المثال، يبلغ 25 سنتًا لكل عقد وذلك بالنسبة للعقود مقابل الفروقات للأسهم .

والآن إليك هذه النصيحة المفيدة:

توضح لقطة الشاشة أعلاه كيف قمت ببيع عقدين مختلفين مقابل الفروقات، أحدهما لسهم جوجل والآخر لسهم شركة جنرال إلكتريك.

لاحظ مدى اختلاف أسعار أسهم هذه الشركات. لكن الشيء الأكثر لفتا للنظر هو أن العمولة في كلتا الحالتين 25 سنتا. ومع ذلك بالنسبة لسهم جوجل، تبلغ هذه العمولة 0.017٪ فقط من سعر السهم، وهي نسبة منخفضة جدًا. لكن بالنسبة لشركة جنرال إلكتريك، تبلغ هذه العمولة 4.09٪.

لذلك نرى أنه من المربح أكثر بكثير تداول الأسهم الأعلى سعرا في ظل هذه الشروط. ومن الجدير بالذكر أن حسابات ECN تم إنشاؤها أساسًا من أجل التعامل على العقود مقابل الفروقات.

قبل فتح الصفقة، دعنا نتذكر كيف يتم تحقيق الربح عند التعامل مع العقود مقابل الفروقات.

في تداول العقود مقابل الفروقات، نربح من الفرق بين سعر الافتتاح وسعر إغلاق المركز.

أولاً، دعنا نلقي نظرة على ما يحدث عند شراء عقد مقابل الفروقات CFD .

توضح لقطة الشاشة أعلاه عملية تداول لشراء CFD لمؤشرNASDAQ .

نظرًا لأن سعر الأصل الأساسي وسعر العقد مقابل الفروقات متماثلان، فسيتم حساب الربح والخسارة بالطريقة المعتادة. بمعنى أن أي شيء أعلى من سعر الشراء سيحقق ربحًا، وأي شيء أقل منه سيؤدي إلى خسارة. يمكنك إغلاق CFD في أي وقت.

عندما تفتح مركز بيع، يكون حساب الربح بنفس المبدأ ، أى أنك تربح فقط عندما يكون سعر الأصل الأساسي أقل من السعر الذي تم فتح الصفقة به.

مسألة أخرى مهمة هي مدة تداول العقود مقابل الفروقات، وهنا سأقارنها مع أقرب المشتقات المماثلة لها - العقود الآجلة والخيارات.

كما تعلم، فإن أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على الربح عند التعامل على المشتقات هي مدة التداول.

في الصورة أعلاه، قارنت عقد الفروقات بعقد آجل وعقد خيارات على مدى عام واحد.

كما ترى ، سوف تحتاج إلى إبرام كل من العقود الآجلة والخيارات كل ربع سنة حتى لا تخسر في القيمة. يمكنك شراء العقود الآجلة لمدة عام، لكن سعر الشراء سيكون أعلى بكثير من سعر السوق الحالي.

الأمر نفسه مع الخيارات. لكن العقود مقابل الفروقات هي أداة غير محددة بمدة، لأن الأصل الأساسي ليس له تاريخ استحقاق. وبالتالى يمكنك إبقاء تجارتك مفتوحة للمدة التي تريدها.

دعونا نلقي نظرة الآن على التداول.

للتوضيح ، قمت بالتداول على حسابين مختلفين من حسابات ECN و كلاسيك في نفس الوقت لمساعدتك على فهم الفرق فى شروط التداول بصورة واضحة.

يمكن الاطلاع على شروط التداول من خلال علامة التبويب "معلومات حول الأداة".

1. أول وأهم فرق هو فرق السعر (اسبريد) أو الفرق بين سعري البيع والشراء. تستخدم حسابات ECN فروق الأسعار الخام للسوق بدون ترميز الوسيط، وهذا واضح في لقطة الشاشة أعلاه: الاسبريد على حساب ECN هو 75 نقطة، بينما في كلاسيك هو 94 نقطة.
2. الاختلاف الثاني هو مقدار الرافعة المالية المضمنة في الأداة، والتي سنتحدث عنها لاحقًا. في حساب ECN ، تكون الرافعة المالية 1: 50 ، وفي الحساب الكلاسيكي 33:1.
3. الاختلاف الثالث هو نسبة الهامش، والتي تحدد الهامش المطلوب لتداول العقود مقابل الفروقات. في حسابات ECN يمثل الهامش 2٪ من القيمة الإجمالية للأصل الأساسي، وفي الحسابات الكلاسيكية يكون الهامش 3٪ ، الأمر الذي يتطلب مبلغًا أكبر في حساب التداول.

و الآن هيا نتداول.

سأفتتح التداول على حسابين مختلفين.

1. أولاً نختار نوع الصفقة: لقد قررنا بالفعل الشراء.
2. الخطوة التالية هي تحديد الحجم المطلوب بالعقد. 1 عقد يساوي سهم واحد لهذه الأسهم. وسنشتري 100 عقد. انقر فوق "شراء".
3. بعد فتح الصفقة ، قارن المتغيرات بين الحسابات. للقيام بذلك، انقر فوق شريط الحالة الخاص بالتداول. هنا يمكنك أن ترى الفرق الأول - الهامش. وكما قلت أعلاه تختلف نسبة الهامش بين الحسابات، وهذا الفرق البالغ 1٪ يكلفنا أكثر من 400 دولار أمريكي كهامش. حيث يكون الهامش في حساب ECN أقل ويبلغ 845.18 دولارًا أمريكيًا، بينما في الحساب الكلاسيكي يبلغ الهامش 1،271.19 دولارًا أمريكيًا.
4. لفتح نافذة المتغيرات، تحتاج إلى النقر على النقاط الثلاث على يمين الزر "إغلاق". لا تخطىء النقر وإلا ستغلق مركزك بطريق الخطأ.
5. الفرق المهم الآخر بين الحسابات هو العمولة. وكما ذكرت  أعلاه، تبلغ العمولة 25 سنتًا لكل سهم. وقد اشترينا 100 سهم (عقد)، مما يعني أن العمولة ستكون أعلى 100 مرة، أي 25.00 دولارًا أمريكيًا. لا توجد عمولة على حساب كلاسيك وبذلك نكون قد وفرنا 25 دولارًا ، لكن الأمر ليس بهذه البساطة. إذا كنت تتذكر فإن الحساب الكلاسيكي قيمة فروقات الأسعار(الاسبريد) أكبر، والذي عادة ما يزيد عن هذه العمولة.
6. نتيجة لذلك ، سيضاف ربحنا الحالي إلى الفرق في الأسعار والعمولات. ستبدو معادلة الربح كما يلي:

CFD الربح / الخسارة  = الحجم (العقد) * سعر النقطة * (سعر الإغلاق - سعر الافتتاح)

بعبارة أخرى، اشتريت 100 عقد من أسهم تسلا.  وسعر النقطة الواحدة هو 1 دولار. فإذا كنت قد اشتريتُ عند 400 وأغلقتُ الصفقة عند 410، فسيكون ربحي: 100 * 1 * (410-400) = 1،000 دولار.

بعد مرور بعض الوقت، أغلقت تداولاتي، وكان الربح في كلا الحسابين متماثلًا تقريبًا.

كما قلت، تم تعويض فروقات الأسعار المرتفعة في حساب كلاسيك من خلال العمولة فى حساب ECN ، وكان الاختلاف الوحيد في الهامش، والذي كان أقل فى حساب  ECN

أسواق العقود مقابل الفروقات - CFD

كما قلت عدة مرات، فإن نطاق تداول العقود مقابل الفروقات واسع للغاية.

في الوقت الحالي، هناك 4 أنواع رئيسية من البورصات (الأسهم والسلع والعملات والعملات المشفرة). وتوجد العقود مقابل الفروقات لكل أنواع الأدوات تقريبًا في هذه البورصات.

والأكثر شيوعًا هي العقود مقابل الفروقات للأسهم للشركات الأكثر شهرة، والتي تسمى "الأسهم الممتازة"

لماذا؟ لنعرف ذلك هيا بنا نتذكر كيف نشأت العقود مقابل الفروقات.

بادئ ذي بدء، العقود مقابل الفروقات مخصصة للمستثمرين الذين لا يستطيعون شراء أسهم الشركات الأجنبية بموجب القانون.

تأتي في المرتبة الثانية عقود السلع مثل النفط والذهب والقهوة والشاي والغاز وغيرها الكثير.

الخيار الثالث الأكثر شيوعًا هو عقود مؤشرات الأسهم.

وفي ذيل هذه القائمة عقود الفروقات للعملات والعملات المشفرة.

وقد قمت بتكوين جدول بالعقود مقابل الفروقات الأكثر شيوعًا حسب نوع البورصة.

بالمناسبة، الوسيط الخاص بي، وهو  LiteFinance، لديه كل الأدوات المذكورة في هذه القائمة بأكملها. وهو أحد وسطاء الفوركس الأوائل الذين يقدمون خدمات تداول الفوركس باستخدام العقود مقابل الفروقات.

كيف تبدأ تداول العقود مقابل الفروقات

الآن دعونا نتعرف على كيفية تداول العقود مقابل الفروقات – CFD.

الخطوة الأولى هي وضع استراتيجية. يمكن أن تكون افتراضية أو تكون واقعية تمامًا في شكل تعليمات خطوة بخطوة. بالنسبة لأولئك الذين يتخذون خطواتهم الأولى في الأسواق المالية، أوصي بوضع الخطة على الورق.

هل أنت جاهز؟ إذن هيا نبدأ:

1.i.1. أولاً وقبل كل شيء، أنت بحاجة إلى تسجيل حساب لدى أحد وسطاء الفوركس

لماذا مع وسيط الفوركس؟ لأن وسطاء الفوركس لديهم مجموعة واسعة من العقود مقابل الفروقات، وهي أوسع بكثير من تلك التي يقدمها وسطاء الأسهم والبنوك الاستثمارية.

لقد قمت بإعداد التعليمات من أجلك علي حسابي الشخصي لدى LiteFinance ، والذي كنت أملكه منذ سنوات عديدة.

لماذا اخترت هذا الوسيط؟ لأنني أتعامل معهم منذ سنوات عديدة وراضٍ عنهم تماماً.

ومع ذلك، لا أوصي ببدء التداول بأموال حقيقية على الفور. لكى تبدأ التداول في هذا السوق، سيكون من الأفضل البدء بأموال افتراضية، أي إنشاء حساب تجريبي.

2. بعد انشاء الحساب التجريبي، ستدخل إلى صفحة حسابك الشخصي، على اليسار توجد اللوحة الرأسية الرئيسية، حيث تقوم باختيار العنصر الأول من القائمة "تداول" والنقر فوقه.

3. ستفتح صفحة التداول، وفي الجزء السفلي من الشاشة يمكنك رؤية شريط أفقي مظلل باللون الرمادي تظهر فيه الأصفار (0.00 دولار أمريكي) في أربعة أعمدة. هذه هي منصة التداول، حيث يمكنك أن تجد سجل الأموال في حساب التداول الخاص بك. وهو الآن  فارغ لأن حسابنا التجريبي فارغ.

4. تحتاج أولاً إلى الإيداع في حسابك. للقيام بذلك انقر على الزر الأزرق "إيداع".

5.  بعد ذلك ستظهر نافذة في منتصف الصفحة وهى تتكون من جزأين. الجزء الأول، سيعرض علينا فتح حساب حقيقي. في الجزء الثاني هناك حقلان؛ أدخل مبلغ الإيداع المطلوب في الجزء العلوي،  10000 دولار رصيد افتراضي سيكون كافيًا لتبدء.

6. الآن اضغط على الزر "استمرار"

7. بعد بضع ثوانٍ، لن يصبح رصيدك 0.00 بل 10000 دولار أمريكي.

8. الآن، حان الوقت لبدء الاختبار. للقيام بذلك، انقر فوق علامة التبويب "تداول" في اللوحة الرئيسية.

9. ستظهر قائمة في الأعلى، حيث يتم تصنيف جميع أدوات التداول فى صورة مجموعات. ونظرًا لأننا سنقوم بتداول العقود مقابل الفروقات، فإننا مهتمون بشكل أساسي بالأسهم، مما يعني أننا سنختار علامة التبويب "الأسهم" من اللوحة.

10.  سيتم فتح قائمة بجميع الأسهم التي يقدم الوسيط عقود الفروقات لها. في وقت سابق من المقالة، ذكرنا أننا نريد التداول على العقود مقابل الفروقات لأسهم تسلا.  نظرًا لأننا نعرفهم أفضل قليلاً من الآخرين، فلنتدرب عليهم. اضغط على اسم السهم أو الشعار.

11. بعد النقر، ستفتح نافذة لتداول هذه الأسهم. في وسط الشاشة سيكون هناك مخطط لسعر السهم. إذا كنت بالفعل على دراية بأساسيات التحليل الفني فيمكنك تطبيقه على المخطط.

12. بعد تحليل سلوك السعر، فقد قررت أن أجرب الشراء. لذلك سأذهب إلى علامة التبويب "شراء" على اليمين في حقل نوع التداول.

13. في الصف التالى، ستحتاج إلى إدخال حجم الشراء المطلوب. الحد الأدنى للحجم هو عقد واحد أو سهم واحد. ولكن نظرًا لأن لدينا 10000 دولار أمريكي ، فليس من المنطقي شراء سهم واحد. قررت شراء 100 سهم، أو 100 عقد فروقات لسهم تسلا.

14. بعد التحقق من جميع البيانات، نحتاج فقط إلى النقر فوق "شراء"، وسيذهب طلبنا إلى الوسيط وسيتم فتح الصفقة.

15. بعد دقائق قليلة، بدأت أرى نتيجة الصفقة. بدأت القيم في الحقل السفلي للمنصة في التغيير وارتفع السعر بالفعل، مما أدى إلى ربح 173 دولارًا. للتوضيح، يتم عرض الربح باللون الأخضر والخسارة باللون الأحمر.

16.  تغير رصيدى أيضا في الحقل المخصص لذلك على المنصة. وأصبح الآن 10148 دولارًا وليس 10000 دولار.

الآن هناك سؤال. لماذا أرى أن ربحي 173 دولارًا بينما صافي الدخل في حسابنا هو 148 دولارًا؟ الجواب بسيط - العمولة. أخذ الوسيط العمولة عند فتح الصفقة ، ويتم خصمها تلقائيًا من الربح. كما تتذكر، تبلغ 25 سنتًا لكل عقد، أو 25 دولارًا في حالتنا، نظرًا لأننا لدينا 100 عقد ، أى أن الصافى هو  173 - 25 = 148.

17.  ربح قدره 173 دولارًا جيد جدًا كبداية، لذا يمكننا إغلاق صفقتنا.

للقيام بذلك، انقر فوق الحقل الذي يتغير فيه الرصيد وستفتح علامة تبويب أعلى منه بقليل، وتظهر فيها صفقتنا أو صفقاتنا. ونجد الزر المناسب وسيكون هناك زر "إغلاق" على اليمين. انقر فوقه وسيتم إغلاق صفقتنا.

18. الربح على الحساب التجريبي هو أمر جيد بالتأكيد، إلا أنه ليس لدينا نتيجة ملموسة بخلاف متعة الاحساس الإنجاز.

إذا قررت جديًا تعلم كيفية جني الأموال من تداول العقود مقابل الفروقات، فأنت بحاجة إلى البدء في جني أموال حقيقية، وتحتاج إلى حساب حقيقي لهذا الغرض.

أولاً ، دعنا نحول حسابنا الشخصي إلى حساب تداول حقيقي. للقيام بذلك، انقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية اليمنى العليا من حسابك الشخصي.

19.  ستفتح علامة تبويب صغيرة بها الإعدادات، وبالتالي عليك النقر فوق الزر "تنشيط حساب تداول حقيقي"

20. بعد النقر على هذا الزر، تتغير حالة حسابك الشخصي إلى "حساب حقيقي". وسنقوم بالتداول الجاد الآن.

21. بادئ ذي بدء، نحتاج إلى إيداع الأموال في الحساب الحقيقي. للقيام بذلك، اختر علامة التبويب "الأموال" في اللوحة الرئيسية.

22. في النافذة التي تفتح، في القائمة العلوية ، اختر "إيداع"

23. ستفتح نافذة بها خيارات الإيداع، من البطاقة المصرفية إلى أنظمة الدفع الإلكترونية. يمكنك اختيار الطريقة الأكثر ملاءمة لك.

24. بعد اختيار طريقة الإيداع ، تحتاج إلى تقديم طلب إيداع.

الحقل الأول مخصص لمبلغ الإيداع.

يختلف الوضع من شخص لآخر، لكنني سأقدم لك نصيحة واحدة. إننى أعمل في أسواق مالية مختلفة منذ أكثر من 10 سنوات وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن مبلغ الإيداع يعتمد فقط على الأهداف التي تحددها أنت.

يمكن تقسيم الأهداف إلى 3 أنواع: التجربة واللعب والربح. و "اللعب" ليس من باب المزاح بأي حال من الأحوال. بعد أن انتقلنا إلى وضع التداول الحقيقى يكون المزاح قد انتهى. لأن أموالنا معرضة للخطر ولا نريد أن نخسرها.

• التجربة. هذا الخيار مناسب لأولئك الذين بدأوا للتو رحلتهم في الأسواق المالية.

إذا كنت في هذه الفئة، من أجل تداول العقود مقابل الفروقات CFD، لفهم كيفية عمل كل ذلك ومحاولة كسب رأس مالك الأول. سيكون مبلغ يعادل ضعف سعر السهم المختار مبلغًا كافياً.

لماذا ضعف السعر؟ بحيث لا تؤدي صفقة واحدة أو عدة صفقات غير ناجحة إلى خسارة كبيرة فى إيداعاتك. في حالتنا ومع أسهم تسلا، حيث تبلغ قيمة السهم الواحد حوالي 400 دولار، فيكفي 1000 دولار.

• اللعب. هذا هو الخيار المناسب لأولئك المهتمين بالأسواق المالية ولكن ليس لديهم الرغبة في الدخول في جميع تعقيدات التداول والتعلم والحساب. إنهم يريدون فقط شراء سهم معين مقابل مبلغ معين من المال وكسب 100 أو 200 أو 300 أو أكثر.

هل تعتقد أن هذا غير واقعي؟ بالعكس يحدث ذلك كثيرًا، ولكن مثل هذه الصفقات تعتمد على الحظ بنسبة 99٪ ، ولهذا السبب تسمى هذه الفئة "اللعب". ومع ذلك، فأنا أعرف الكثير من الأمثلة على اللعب الناجح للغاية.

على سبيل المثال، لو عدنا أسبوعين إلى الوراء قمنا ببيع العقود مقابل الفروقات لشركة تسلا التى نعرفها، والتي يبلغ سعرها 2200 دولار لكل سهم. حيث يمكن بيع ما يزيد قليلاً عن 100 عقد مقابل 1000 دولار، وفي يوم واحد فقط حققت ربحًا بلغ 180 ألف دولار.

هذه قصة حقيقية للغاية، لم يكن هناك سوى عدد قليل من اللاعبين المحظوظين لأن احتمال مثل هذا السقوط كان صفرًا تقريبًا. لذلك إذا كنت ستشارك في هذا النوع من التداول ، فقم بإيداع 1000 أو 2000 أو 3000 أو أي مبلغ تريده، راهن بكل الأموال على حدث غير متوقع وانتظر.

إذا حدث ذلك ، فسوف تصبح ثريًا في يوم واحد، ولكن إذا لم ينجح ذلك فقد حاولت على الأقل.

• الربح. اسم الفئة يتحدث عن نفسه: سيكون عليك العمل. هذا هو الطريق الأطول والأكثر نبلاً الذي لا يمكن أن يسلكه سوى الأكثر ثباتًا وإصرارًا. وفي نهاية هذا المسار ستجد بالتأكيد المكافأة.

وسيمكنك وضع إستراتيجيتك المربحة والبدء في الكسب بشكل مطرد بمساعدة المعرفة المكتسبة على طول الطريق.

وسيتم تطبيق هذه المعرفة والخبرة للعمل في المجالات المتعلقة بالأسواق.

ويمكنك اكتساب خبرة لا تقدر بثمن وربما تقرر إنشاء شركة وساطة.

وقد تختار المسار الذي اخترته أنا؛ فبالإضافة إلى التداول الناجح في السوق نفسه، فقد وجدت نفسي في مجال التعليم والتحليل المالي.

إذا اخترت أن تصبح متداولًا حقيقيًا وتتعلم كيفية جني الأموال، فأنت بحاجة إلى رأس مال قوي لبدء العمل وكذلك بعض المهارات الحسابية.

أول رأسمال حقيقى بدأت به كان حوالي 4000 دولار. لقد كتبت بالفعل العديد من المقالات حيث أتحدث بتفصيل أكثر عن رأس المال المناسب لبدء التداول. لذلك إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات ، فابحث عن مقالاتي الأخرى.

هيا بنا نكمل. لقد اخترت اليوم أن أبدأ برأس مال 4000 دولار لأن السهم يكلف 400 دولار.

25. بعد الإيداع، انقر فوق الزر "تداول" وسيتم عرض المبلغ المطلوب في حسابك. وسيتم عرضه في الحقل "إجمالي الأموال"

26. لدي 4،852 بدلاً من 4،000 لأن لدي بالفعل رصيدًا قدره 852 دولارًا من أنشطتي السابقة.

27.  لنبدأ تداولنا الجاد.

دعونا نضغط على علامة التبويب "الأسهم" وننتظر قليلاً. نظرًا لأن لدينا أموالًا حقيقية، فإن الإجراءات المتهورة ستضر بنا. بادئ ذي بدء، نحتاج إلى وضع ما يسمى بخطة التداول.

يمكنك أن تجد مجموعة من المقالات حول خطط التداول على الإنترنت وكذلك على هذه المدونة. ولكن حيث أننى قد تطرقت إلى ذلك، سأضع هنا أيضًا خطة تداول قصيرة من أجلك.

خطة التداول هي مجموعة من القواعد التي يجب عليك اتباعها بشكل مطلق لتحقيق نتائج إيجابية. وهيا تبدو بصورة مبسطة كما يلي:

خطة التداول الخاصة بي، والتي أستخدمها الآن، تحتوى على 37 نقطة، وأنا أحفظها كلها عن ظهر قلب. ويمكن أن تستغرق عملية تقييم أحد الأصول المحتملة مدة تتراواح بين بضع ثوانٍ إلى أسبوع.

بالنسبة لشخص يرى خطة تداول لأول مرة، سيستغرق الأمر معه حوالي ساعة للعمل على نقطة واحدة. ولكن بدون خطة تداول ستكون تداولاتك عشوائية، ولا يمكننا التحدث عن ربح مستقر. لن أخوض في التفاصيل حول كل نقطة من خطة التداول حيث أننى سأخصص مقالًا منفصلاً لذلك. دعنا نتعرف على الأقسام الأساسية.

من أجل اتخاذ قرار مستنير لفتح المركز، نحتاج على الأقل إلى تحديد وقت العمل الذى يتم فيه تداول الأداة، واختيار أداة التداول، وعادةً يكون ذلك بعد التحليل الفني أو الأساسي، وتوزيع جزء من رأس المال لتغطية الصفقة.

28. بعد أن قمت بتنسيق ما ترغب فى لحصول عليه مع خطة التداول، يمكنك أخيرًا بدء التداول. انقر على الأداة المحددة. في حالتنا هذه هي أسهم شركة تيسلا .

29. إذا التزمنا بالتحليل الفني فيجب أن ننتبه إلى مخطط الأسعار.

هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من استراتيجيات التداول، لكن إحداها تعمل دون عيوب تقريبًا – هى استراتيجية فجوة السوق. لن أخوض في التفاصيل، لأنني وصفت هذه الإستراتيجية بالتفصيل في إحدى مقالاتي.

الفكرة العامة هي أن التداول قد بدأ للتو وتشكلت فجوة في الأسعار، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع قصير الأجل في سعر السهم خلال الساعة أو الساعتين التاليتين. الوقت ينفد وعلينا أن نتصرف.

30. نظرًا لأننا نتحدث عن ارتفاع الأسعار، فهذا يعني أننا سنشتري. لذلك قمنا بتعيين الصفقة على أنها "شراء"

31. ثم نحدد حجم الصفقة. لقد حسبت بالفعل أن 100 عقد سيكلفني حوالي 900 دولار أمريكي كهامش. هذا مقبول تمامًا بالنسبة لرصيدي البالغ 5000 دولار تقريبًا ، لذلك سأشتري 100 عقد.

32. بعد إعداد المعلمات، أنقر فوق "شراء".

33. والآن ملاحظة جانبية لأولئك الذين لا يجيدون التحليل المالي واستراتيجيات التداول. تم انشاء قسم " الأخبار التحليلية" خصيصًا من أجلك؛ ويقع الزر فى اللوحة الرئيسية لحسابك الشخصي.

34. في النافذة التي تفتح، انقر على "التحليلات" وابحث عن الأداة المطلوبة في الملخص.

35. ستجد التحليل اليومى لسهم تسلا. عند النقر عليه، سترى مراجعة تحليلية موجزة يقدمها أحد محللي الشركة مع رأيهم في هذه الأداة. يمكنك الاستفادة مما يقوله المؤلف والقيام بما يوصي به. لكن مستقبلًا سأقول إنه من الأفضل دائمًا الاعتماد على رأيك الخاص.

36. بينما كنا نستكشف علامة التبويب "التحليلات" ، حدثت تغييرات في مخطط الأسعار. وبدأ السعر في الارتفاع كما توقعنا.

37. والآن حان الوقت لإلقاء نظرة على لوحة التداول لتقييم حالة إيداعنا. خلال الـ 10 - 15 دقيقة التي درسنا فيها التحليلات، ارتفعت الأسعار وفي الوقت الحالي حققت صفقتنا ربحًا قدره 560 دولارًا.

38. أعتقد أن هذا أكثر من كافٍ لتداول مدته 10 دقائق. لقد نجحت استراتيجيتنا ويجب أن نسارع إلى إغلاق صفقتنا وجني الأرباح. أنت تعرف بالفعل كيفية القيام بذلك، انقر فوق الزر "إغلاق".

39. بعد إغلاق الصفقة، أقترح الاستمتاع بالربح الأول بشكل صحيح. بمعنى آخر ينبغى سحب الربح والاحساس به بين يديك.

40. هذا تمرين مفيد للغاية للمتداولين المبتدئين، وهو رائع لبناء الثقة بالنفس. لسحب الأرباح من حساب التداول، انتقل إلى قسم "الأموال"

41. الآن فقط ، بدلاً من النقر على "إيداع" ، انقر على "سحب"

42. مرة أخرى ، اختر طريقة السحب.

سيتم عرض حساب التداول الخاص بك مع الرصيد والمبلغ المتاح للسحب. لدي 5479. إذا كنت تتذكر ، فقد أودعت 4000 دولار ، بالإضافة إلى وجود حوالي 900 دولار في الحساب. في المجموع ، قررت سحب الفائض الذي يزيد عن 5000. لذلك سأسحب 479 دولارًا تكفي لأذهب وأشتري لنفسي هدية من أجل الاجتهاد واختيارى استراتيجية مدروسة جيدًا

أمثلة على تداول العقود مقابل الفروقات –CFD

بعد أن حللنا مثالًا على التداول، دعنا نلخص المبادئ الأساسية ونتذكرها عند التعامل مع العقود مقابل الفروقات.

أول شيء يجب تذكره هو كيفية عمل عقود الفروقات، وكيف يتم تحديد الربح والخسارة.

بعد أن نتخذ قرار بدء التداول ، يجب أن ننتقل إلى خطتنا الخاصة بالتداول.

بعد اتخاذ قرار بشأن أداة التداول والمعلمات، نتخذ قرارًا بالشراء أو البيع. وستعتمد نتيجة التداول بشكل مباشر على ما إذا كنا نستطيع أن نختار الاتجاه بشكل صحيح.

تحديد النتيجة المتوقعة يعد أمرًا سهلًا. وقد ذكرت فيما سبق بالفعل معادلة الحساب الكاملة، ولكن هناك أيضًا معادلة مبسطة. تحتاج فقط إلى ضرب الفرق بين سعر الإغلاق والفتح لنقطة واحدة فى الحجم الذي تختاره.

في الصورة أعلاه، قررت توضيح ذلك بمثال مختلف عن الأسهم وشرح مثال لعقد نفط برنت. وهو من عقود السلع  CFD  الأكثر شيوعًا في البورصات.

على سبيل المثال ، قررنا شراء عقود النفط. يُباع النفط في صورة عقود، والحد الأدنى هو 0.1 عقد. ومع ذلك ، نظرًا لأن العقد نفسه رخيص نسبيًا، يمكنك شراء عقد كامل أو أكثر بأمان.

على سبيل المثال ، اشتريت 1 عقد. كان سعر الشراء 40.00 دولارًا، وكان السعر الذي بعته لاحقًا هو 45.00 دولارًا. سعر البيع أعلى من سعر الشراء، ومن ثم فقد حققت ربحًا.

بالمناسبة ، كم عدد النقاط التي ارتفعها السعر؟ 500. لماذا؟

لأن النقطة هي الحد الأدنى لتغير السعر في البورصة. قبل أن يصبح 45.00 ، ارتفع السعر من 40.00 إلى 40.01 و 40.02 وهكذا، متغيرًا بمقدار نقطة واحدة أو أكثر.

إذن فالربح يساوي: سعر النقطة (1 دولار) مضروبًا في (سعر البيع (النقاط)) مطروحًا منه (سعر الشراء (النقاط))، وهو 1 * (4500-4000) = 500. وهذا هو الموضوع ببساطة.

إذا لم تكن محظوظًا ولم يرتفع السعر ولكنه انخفض، فإن مركز الشراء الخاص بك ينتج عنه خسارة. سيتم حسابها باستخدام نفس المعادلة 1 * (3500-4000) = - 500 ، والخسارة في هذه الحالة ستكون 500 دولار.

لقد قمنا بشرح طريقة حساب الأرباح والخسائر، والآن دعونا نتعرف على كيفية عمل الهامش.

تداول العقود مقابل الفروقات يحتوى بداخله على تداول الهامش، وذلك عندما يربح المتداول اعتمادّا على الرافعة المالية التي يوفرها الوسيط. وسنتحدث عن هذا بالتفصيل فيما يلى.

نظام الإقراض بالهامش يتيح التعامل بمبالغ كبيرة مع وجود الحد الأدنى فقط من الإيداع المطلوب توفره في الحساب.

لذلك يمكن للمتداول العمل مع الأسهم أو السلع وكسب المال منها دون أن يكون لديه المبلغ الكامل لشراء الأصول الأساسية.

لنلقِ نظرة على كيفية عملها باستخدام مثال على أسهم إحدى أكثر الشركات شهرة في العالم وهى شركة - جوجل أو ألفابت إنك.

يبلغ سعر سهم واحد في الوقت الحالي حوالي 1445 دولارًا. ولكى نتمكن من شرائه، نحتاج إلى المبلغ بالكامل. في الواقع سنحتاج أكثر من ذلك مع إضافة العمولة ونقاط الفروقات.

ولكن إذا قررت الشراء ولكن ليس السهم نفسه، بل شراء عقد مقابل الفروقات من جوجل بما يعادل حجم سهم واحد ، فلن تحتاج إلى وجود المبلغ الكامل البالغ 1445 دولارًا في حسابك بفضل الهامش.

هامش هذا السهم هو 2٪ فقط من القيمة الإجمالية، أو 28.98 دولار. بمعنى آخر ، ستحصل على نفس حجم الأسهم، ولكن أرخص عدة مرات فقط. سيتم احتساب الربح الناتج عنها بنفس الطريقة كالمعتاد: عدد النقاط التي يتحرك فيها السعر في صالحك هو مقدار ما ستحصل عليه.

استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات للمبتدئين

هذا أحد أهم الموضوعات التي سنناقش من خلالها استراتيجيات التداول أو تكتيكات وتصرفات السوق.

ستساعدك الإستراتيجية المحددة جيدًا على جني الأموال من تحركات الأسعار.

هناك العديد من استراتيجيات التداول الخاصة بالعقود مقابل الفروقات ، لكنني أقترح عليك التفكير في أبسطها والتى يمكنك استخدامها بسهولة.

تداول العقود مقابل الفروقات - البيع والشراء

لنبدأ مراجعتنا بإستراتيجية الفوركس  للعقود مقابل الفروقات - CFD الأكثر شيوعًا والتي تسمى "الشراء بسعر منخفض، والبيع بسعر مرتفع". سيبدو الأمر كما فى هذا في الرسم البياني:

توضح الصورة أعلاه مخططين لحركة الأسعار لأصلين مختلفتين.

الرسم البياني العلوي هو مخطط أسهم فيسبوك، والرسم البياني السفلي هو مخطط أسهم أشهر شركة مزادات على الإنترنت هى شركة إيباى.

كما ترى، استمرت أسهم فيسبوك فى الانخفاض لفترة طويلة، ووصلت في مرحلة ما إلى التوازن عندما توقف السعر عن الانخفاض المستمر. تسمى هذه اللحظة بتوازن العرض والطلب. في كثير من الأحيان يتغير سعر السهم بعد حدوث هذا التوازن.

بمعنى آخر، إذا ظلت الأسهم تهبط لفترة طويلة، فسوف تبدأ فى الارتفاع قريبًا. ليس هناك خيار اخر.

وبعد أن ينخفض سعرها، أصبحت أرخص وأكثر جاذبية للمشترين، حيث أصبحت الآن تحتاج لأموال أقل لشرائها. وفي الوقت نفسه، كلما طالت مدة هبوطها، زادت احتمالية ارتفاعها مستقبلًا. ومن هنا جاءت القاعدة الأولى -–"الشراء بسعر منخفض".

سيناريو آخر سيكون كما يلي: عندما ترتفع أسهم إيباى لفترة طويلة، فعاجلاً أم آجلاً ستأتى لحظة عندما يصل المشترون الرئيسيون إلى أهدافهم ويبدأون فى جني أرباحهم.

وعندما يحدث هذا، سيختفي المعروض النقدي الذي حفزوا به الارتفاع، ولن يبقى في الأصل سوى المعروض النقدي لأولئك الذين قرروا البيع على المكشوف. وذلك عندما يزيد المعروض من البائعين عن كتلة المشترين، وبالتالي يحدث انعكاس ويبدأ السهم في الانخفاض. ومن هنا جاءت القاعدة الثانية - "البيع بسعر مرتفع"

أعتقد أنه لا يوجد شيء معقد في هذه الاستراتيجية. الجميع يعرف ذلك، لكن هذا هو ما يجعلها أكثر فاعلية. لقد نجحت هذه الاستراتيجية على مدار 100 عام ومازالت ناجحة حتى الآن.

الرافعة المالية في تداول العقود مقابل الفروقات

هناك أمر آخر مهم جدًا في التداول. وقد حان الوقت الآن للحديث عنه، وهو الرافعة المالية. الرافعة المالية في الفوركس عبارة عن قرض بدون فوائد يقدمه الوسيط، وبذلك يتيح لك إجراء صفقات بحجم أكبر من رأس المال الخاص بك.

بدون الرافعة المالية التي يوفرها لك الوسيط، سيكون التداول في البورصة للأفراد غير مربح لكل من المتداول والوسيط.

على الرغم من حقيقة أن التداول في البورصات العالمية نشط للغاية، فإن تقلبات الأسعار اليومية تبلغ حوالي 1٪ من قيمة الأصول. وبدون الرافعة المالية، سيكون دخل المتداول بضعة سنتات حتى في أكثر التداولات نجاحًا.

على سبيل المثال ، تريد شراء سهم واحد فى شركة هيوليت باكارد، وسعره  18 دولارًا. حتى في أفضل الأيام يمكن أن تتغير قيمة الأسهم بمقدار لا يتعدى 3-4 دولارات ، وبالتالي سيكون دخلك 3 دولارات. كيف إذن ستربح الملايين في البورصة؟ لا يمكنك فعل ذلك إلا بالرافعة المالية.

لنلقِ نظرة على الأمثلة:

مثال 1

أولاً ، دعنا نلقي نظرة على الرافعة المالية للعملات.

لنفترض أننا قررنا كسب المال من التغييرات في أسعار أزواج العملات. على سبيل المثال ، سوف نأخذ زوج العملات دولار أمريكي / فرنك سويسري USDCHF ، والذي كان مستقرًا عند 1.0000 منذ وقت ليس ببعيد.

نحن نتوقع أن سعر زوج العملات هذا سيرتفع، وبالتالي سنقوم بالشراء.

حجم العقد الأساسي للعملات هو 100،000 وحدة. بمعنى آخر، ستولد الصفقة ذات العقد الواحد (1 عقد) ربحًا أو خسارة كما لو كانت تساوى  100،000 دولار. من أجل تجنب الخسائر الضخمة في حالة الإخفاق، يمكن تخفيضها إلى أدنى حجم وقدره 0.01 عقد، ومن ثم سيكون حجم زوج العملة هو 1000 وحدة.

نشتري 0.01 عقدًا من زوج العملات USDCHF عند 1.00000 على أمل أن يرتفع السعر. في هذه الحالة، ستحقق كل نقطة من حركة السعر ربحًا أو خسارة اعتمادًا على عقدنا. مع 0.01 عقد، ستساوي كل نقطة 0.01 دولار.

هناك معادلة بسيطة لحساب سعر النقطة. يمكنك أن تجدها هنا

بعد فترة ارتفع السعر وأصبح السعر 1.01000. زادت بمقدار 1000 نقطة. لذا فإن ربح صفقتنا سيكون 1000 * 0.01 = 10 دولارات.

إذا استخدمنا حجمًا أكبر، على سبيل المثال 0.1عقدًا، فإن الربح سيزيد 10 مرات ويصبح 100 دولار.  وهكذا كلما زادت الرافعة المالية زاد الربح المحتمل. لكن تذكر أنه في حالة الإخفاق، سترتفع الخسارة أيضًا وقد تخسر إيداعاتك بسرعة.

مثال 2

الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية عمل الرافعة المالية في حالة العقود مقابل الفروقات.

دعنا نحلل كيفية عمل الرافعة المالية لأسهم جوجل.  في حالة العقود مقابل الفروقات، يكون الحد الأدنى للحجم في كثير من الأحيان سهمًا واحدًا، بمعنى آخر 1عقد يساوي واحد سهم.

يبلغ سعر السهم الواحد 1444 دولارًا ، وفي حالة سوق الفوركس، لا نحتاج إلى المبلغ بالكامل في الرصيد. ولكننا سنذكر ذلك بتفصيل أكثر لاحقا.

عند شراء 1 عقد من الأسهم ، ستكون الرافعة المالية 1: 1 ، وسيتم تنظيمها من خلال زيادة بسيطة في عدد الأسهم المشتراة.

إذا اشترينا 10 عقود ، ستكون الرافعة المالية 10:1. إذا قمنا بشراء 100 عقد ، فإن الرافعة المالية ستكون 1: 100. ليس هناك أسهل من ذلك.

دائمًا سيكون سعر النقطة الواحدة للعقد الواحد مساويًا للحد الأدنى للتغيير في سعر السهم، أي 1 سنت أو 0.01 دولار.

دعونا نحسب الربح الذي سنجنيه إذا ارتفع السهم من 1444 دولارًا إلى 1450 دولارًا.

إذا اشترينا عقدًا واحدًا ، فسيكون الربح مساويًا لعدد النقاط التي زادت مضروبًا في سعر النقطة، أو 600 * 0.01 = 6 دولارات.

حسنًا ، بالطبع ، إذا قمت بزيادة الرافعة المالية، فما عليك سوى شراء المزيد من العقود، على سبيل المثال  100 عقد، ومن ثم سيزداد الربح أيضًا 100 مرة وسيصل إلى 600 دولار.

الهامش في تداول العقود مقابل الفروقات

بدون الرافعة المالية التي يوفرها لك الوسيط، سيكون التداول في البورصة شبه مستحيل بالنسبة للأفراد، وسيكون دخل الوسطاء صفرًا تقريبًا.

لذا فإن الهامش مفيد لكل من يشارك في عملية التداول. بمساعدة الهامش يمكن للمتداولين تنفيذ صفقات لا تكفيها أموالهم الخاصة.

على سبيل المثال ، تريد شراء 10 أسهم في جوجل.  لن يتمكن الجميع من تحمل التكلفة، لأن سهمًا واحدًا يكلف 1445 دولارًا ، وعشرة أسهم = 14،450 دولارًا. بمساعدة الإقراض بالهامش، يمكنني شراء 100 سهم فى جوجل بحوالي 400 دولار فقط تكون متاحة في حساب تداول عقود الفروقات الخاص بي.

لنلقي نظرة على مثال:

فيما سبق اعلاه، فقد أعطيتك بالفعل معادلة حساب الهامش. وها هى ذى مرة أخرى:

المتغير الرئيسي هنا هو النسبة المئوية للهامش، فهي التى تحدد مقدار القيمة الإجمالية للأصل والتي تحتاجها في حسابك لإكمال الصفقة.

على سبيل المثال، في حالة أسهم جوجل، يكون الهامش 2٪ فقط من القيمة الإجمالية. بمعنى آخر، لشراء سهم واحد نحتاج فقط إلى 28.89 دولارًا بدلاً من 1444 دولارًا. بفضل هذا يمكننا شراء أكثر من 30 سهمًا بقيمة 1000 دولار فقط فى حسابنا.

التحوط في تداول العقود مقابل الفروقات

الآن أريد أن أخبرك عن إستراتيجية موثوقة لتداول العقود مقابل الفروقات. وهى استراتيجية التحوط. في عالم المال يعد التحوط وسيلة لحماية رأس المال من المخاطر المالية المختلفة. في حالتنا ، سوف نستخدم التحوط ضد مخاطر هبوط أسعار الأسهم.

الشكل أعلاه يوضح كيف يعمل التحوط

على سبيل المثال، قررنا شراء سهم شركة أبل. السعر يرتفع على المخطط وكل شىء يبدو جيدًا. ولكن فجأة علمنا أن الشركة قد تواجه مشكلات مؤقتة قد تكون مرتبطة بدفعة معيبة من أجهزة آيفون الجديدة. لم يؤثر هذا على الأسهم بأي شكل من الأشكال حتى الآن، ولكن من المحتمل جدًا أن يحدث ذلك.

لا فائدة من إغلاق مركزنا، حيث أن المشاكل مؤقتة ومن المفترض أن يرتفع السعر على المدى الطويل. في هذه الحالة ، هناك خدعة يمكننا القيام بها. نذهب إلى حساب ثان ونراقب مخطط الأسعار.

بعد فترة من الوقت، يبدأ السهم بالفعل في الانخفاض، وفي اللحظة التي يصل فيها السعر إلى مستوى الشراء لدينا، نفتح نفس المركز بالضبط في الحساب الثاني (بنفس الحجم)، ولكن هذه المرة سيكون مركز بيع.

إذا انخفض السعر إلى أقل من ذلك، فسيتم تحقيق الربح في الحساب الثاني، والذي سيكون مساويًا للخسارة في الحساب الأول.

بعد الانتظار لبعض الوقت يمكننا الاختيار. يمكننا إغلاق المركز الرابح في الحساب الثاني والانتظار حتى يرتفع السعر ويعود إلى الربحية في الحساب الرئيسي. أو يمكننا الانتظار حتى يعود السعر إلى المستوى الذي بدأنا عنده.

الخيار لك هنا ، لكنك تحتاج فقط إلى فهم سبب قيامك بهذه التغطية. إذا كنت ترغب في الحصول على ربح إضافي، فلديك الخيار 1 ، لكنه ينطوي على مخاطرة. إذا أردت فقط تجنب خسارة مؤقتة، فلديك الخيار 2، والذي يسمى نقطة التعادل.

استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات للمحترفين

الآن دعنا نتحدث عن استراتيجيات التداول القائمة على العقود مقابل الفروقات للمتداولين ذوي الخبرة. هذا لا يعني أنها ليست مناسبة للمبتدئين، ولكنها فقط تتطلب معرفة أساسية معينة. غالبًا ما تكون مزيجًا بين استراتيجيات التحليل الفني الأساسية وهيكل العقود مقابل الفروقات.

لنبدأ بالأكثر شعبية.

تداول النطاق المقيد (المدى)

ربما تكون إستراتيجية تداول النطاق (المدى) هي الأكثر شعبية بين متداولي الفوركس.

يعتمد المبدأ الأساسي للاستراتيجية على العمل في قناة السعر. أنت تراقب الرسم البياني للسعر لحركة جانبية أو ممر به ميل طفيف. ثم تقوم بإضافة أحد مؤشرات القناة ( CCI أو RSI) ومقارنة الارتفاعات والانخفاضات في قناة السعر بالنقاط التي يخرج فيها خط المؤشر من مناطق ذروة الشراء والبيع.

إذا تطابقت النقطة تمامًا، فهذه إشارة لدخول السوق. إذا وصل السعر إلى الخط في الرسم البياني، لكن خط المتوسط المتحرك الأسى EMA لم يصل إلى المنطقة الموجودة على المؤشر، فإن هذه الإشارة لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كافٍ ولا يتم أخذها في الاعتبار في الإستراتيجية.

الاختراقات

تحظى إستراتيجية فراكتلات الاختراق بشعبية كبيرة بين المتداولين.

يتم استخدامها في الغالب على فترات خلال اليوم.

كما هو الحال في الإستراتيجية السابقة، فهي تعتمد على اختراق الحركة الجانبية أو المسطحة. يتم استخدام فراكتلات بولينجر باندز وبيل ويليامز كمؤشرات.

أنت تبحث عن اللحظة المناسبة على الرسم البياني عندما يكسر السعر مستوى أقرب فراكتل وتنتظر حتى يتجاوز المخطط حدود أقرب نطاق بولينجر. ثم تعتبر الإشارة صحيحة. عادة ما يتم تعيين وقف الخسارة على مستوى الفراكتل المعاكس.

الاستثمار المعاكس

تعتبر استراتيجية الاستثمار المعاكس استراتيجية أساسية، لأنها لا تعتمد على مخطط الأسعار، ولكن على دراسة رأي الجمهور.

وقد وصف بنجامين جراهام هذه الاستراتيجية لأول مرة في كتابه المستثمر الذكي، حيث قارن رأي الجمهور بالفوضى الخاضعة للسيطرة.

مبدأ الاستراتيجية هو إيجاد النقاط المعاكسة للاتجاه. تبحث عن أحد الأصول بحيث يكون له ضغط اتجاهي واضح وتشكل مركزًا ضد هذه الحركة الإتجاهية.

بعبارة أخرى، أنت تقوم بصفقة ضد رأي السوق. يمكن استخدام سهم تسلا كمثال. عندما أُعلن الأسبوع الماضي أن الشركة لن تُدرج في مؤشر S&P500، فقط الشخص الكسول هو الذي لم يقم ببيعها. وهذا بالضبط هو الوضع مع هذه الاستراتيجية. وهناك احتمال كبير للانعكاس والنمو في المستقبل القريب.

اتباع الاتجاه

تحظى استراتيجية اتباع الاتجاه بشعبية كبيرة بين استراتيجيات المؤشرات. ومع ذلك، فهي فى رأيي بها عدة عيوب مقارنة باستراتيجية القناة.

المبدأ هو فتح مركز مع الاتجاه المتكوّن حديثًا. يمكنك العثور على نقطة تكوين الاتجاه بناءً على الإشارة الرئيسية من تقاطع المتوسطات المتحركة السريعة (21 فترة) والبطيئة (55 فترة). ثم يتم ترشيح الإشارة باستخدام مذبذبين. عادة هما    MACD  و . RSI تأكد من بقاء السعر داخل ممر مؤشر القوة النسبية، وأن السعر في الاتجاه المطلوب على   .MACD

على سبيل المثال، في حالة مركز الشراء، يتقاطع المتوسط المتحرك الأسي السريع مع البطئ على الرسم البياني وفي نفس اللحظة، يكون مؤشر القوة النسبية داخل القناة، ويكون الرسم البياني للماكد في اتجاه صعودي – وبذلك تكون هذه الإشارة صحيحة، ويمكنك أن تشترى. يجب إغلاق الصفقة عندما يخرج مؤشر القوة النسبية من القناة.

المضاربة (المعروف أيضا باسم تداول السبريد)

هناك الكثير من استراتيجيات المضاربة أو السكالبينج، لكنني سأقترح عليك أن تفكر في مضاربة جلسة المؤشر، وهي الأكثر ملاءمة لتداول العقود مقابل الفروقات.

تعتمد تلك الاستراتيجية على مقارنة الإشارات الصادرة من 4 مؤشرات رئيسية. الإشارة الرئيسية من مذبذب الماكد ، ثم نتحقق من هذه الإشارة باستخدام مؤشر القوة النسبية RSI  مع اثنين من المتوسطات المتحركة.

الهدف من الاستراتيجية هو الحصول على الإشارة التى تتطابق فى كل المؤشرات الأربعة.

مثال على تطابق الإشارات موضح في الرسم البياني أعلاه.

نحصل على إشارة شراء عندما: يشكل الماكد الشريط الأول فوق المستوى 0 ، ويتقاطع مؤشر القوة النسبية RSI مع المستوى المتوسط 50 صعودًا، ويكون المتوسط المتحرك الخطي السريع المرجح للفترة 10 أعلى من المتوسط المتحرك الأسي للفترة 26.

التداول المتأرجح

التداول المتأرجح ليس استراتيجية، وذلك على عكس ما يعتقده كثير من الناس. التداول المتأرجح عبارة عن مجموعة معقدة من القواعد والأساليب والمعرفة بالسوق التي تمنحك معًا خطة تداول واضحة ومنظمة تأخذ في الاعتبار كل التفاصيل.

بشكل عام، يعتبر التداول المتأرجح طريقة تداول حيث يحتفظ المتداول بمركز يتبع الاتجاه مفتوحًا لأطول فترة ممكنة، متجاهلاً الحركات التصحيحية. مع النهج الصحيح، لا تربح هذه الاستراتيجية من الحركات الصغيرة، بل تربح من الاتجاه بأكمله.

غالبًا ما يتم الاحتفاظ بالمراكز المتأرجحة لأكثر من شهر. ولكن هناك أيضًا مراكز تأرجح عامة.

في الرسم البياني أعلاه ، يمكنك رؤية تداولاتي الحقيقية في الذهب، والتي احتفظت بها مفتوحة لمدة عام تقريبًا، مع فتح وإغلاق الصفقات قصيرة الأجل المصاحبة على طول الطريق دون لمس التداولات الرئيسية.

بشكل عام ، أعتبر التداول المتأرجح هو ذروة التمكن من فن التداول، وسأكتب مقالًا منفصلاً حول هذه الطريقة قريبًا.

استخدام الأخبار

تداول الأخبار هو نوع شائع جدًا من التداول.

كقاعدة عامة، ينقسم تداول الأخبار إلى نوعين: التداول على الأخبار الدورية والتداول على الأحداث. يتم التداول الدوري بشكل أساسي باستخدام التقويم الاقتصادي. ولكن بالنسبة للتداول علي الأحداث، يجب أن تكون على دراية بكل ما يحدث حول الأداة التي تهتم بها.

على سبيل المثال ، اخترت الأحداث المتعلقة بشركة وول مارت إنك.  في نهاية شهر أغسطس، تم الإعلان عن أن الشركة ستشتري خدمة تيك توك الشهيرة وبدأ السهم في النمو بنشاط. وهذا مثال على صفقة شراء. ومع ذلك، ظهرت أخبار في وسائل الإعلام  بعد شهر مفادها أنه من المحتمل أن تمنع الحكومة الصينية هذه الصفقة، وبدأ سعر سهم وول مارت في الانخفاض بنشاط - وهذه إشارة بيع.

مزايا وعيوب عقود الفروقات

إذن ببساطة ما هو تداول العقود مقابل الفروقات؟ هل هو طريقة لكسب المال أم مجرد أداة أخرى غير ضرورية؟

سيساعد تحليل الإيجابيات والسلبيات في الإجابة على هذا السؤال.

عندما بدأ الوسطاء حول العالم في تداول العقود مقابل الفروقات بشكل نشط منذ عشر سنوات ، سألت نفسي بالطبع: "ما هي العقود مقابل الفروقات؟".

سيساعد تحليل الإيجابيات والسلبيات في الإجابة على هذا السؤال.

عندما بدأ الوسطاء حول العالم في تداول العقود مقابل الفروقات بشكل نشط منذ عشر سنوات ، سألت نفسي بالطبع: "ما هي العقود مقابل الفروقات على أي حال؟".

عندما درست هذا النوع الجديد من العقود، وجدت فيه عددًا من المزايا مقارنة بالعقود الأخرى المتاحة. ومع ذلك، ومع مرور الوقت وجدت أيضًا عيوبًا واضحة. دعونا نلقي نظرة على كل من العيوب والمزايا.

مزايا العقود مقابل الفروقات CFD

أثناء العمل مع العقود مقابل الفروقات، اكتشفت أربع مزايا رئيسية تتفوق فيها على أنواع العقود الأخرى:

يمكنك أن تبدأ التداول برأس مال قليل. وقد تحدثت عن هذه الميزة عدة مرات في هذا المقال.

الهامش هو أكبر ميزة تجعل تداول العقود مقابل الفروقات متاحًا لأي شخص تقريبًا. ما الذى يمثله هامش قيمته 2٪ بالنسبة لسهم قيمته 1500 دولار؟ مقابل حوالي 30 دولارًا أتيحت لي الفرصة لكسب 100 و 200 و 300 دولار وأكثر من ذلك كدخل يومي.

عمولات منخفضة جدا. عندما يتعلق الأمر بشراء أسهم شركة على المدى الطويل ، لفترة تتراوح من عدة أشهر إلى سنة ، أفكر على الفور في الرسوم.

تشمل هذه الرسوم ضرائب الاستحواذ، والعمولات للقيد في سجل المساهمين، وعمولات التسليم المحتملة (في حالة السلع) ، والرافعة المالية، ورسوم التبييت والرسوم الأخرى

هذه المجموعة من الرسوم تجعلك تفكر بجدية قبل شراء أي أداة مالية تضيفها إلى محفظتك. ومع ذلك، عندما أقرر شراء عقد مقابل الفروقات، لا أفكر في ذلك على الإطلاق، لأن كل ما أدفعه هو الفرق ويكون لمرة واحدة ، وعمولة 25 سنتًا لكل عقد، ورسوم مقايضة أقل من سنت واحد.

على سبيل المثال، عند شراء عقد واحد لسهم جوجل مقابل 1500 دولار، ستدفع 80 سنتًا في شكل الاسبريد، و 25 سنتًا كعمولة، و 1 سنتًا مقابل عشرة أيام من الملكية. وهذا كل شيء! بالنسبة لعقد قيمته 1500 دولار، فأنت تدفع 1 دولار فقط كعمولة. الاستنتاج واضح.

خيار التحوط للمحفظة. لقد تحدثت بالفعل عن التحوط أعلاه. هناك العديد من المشتقات الخاصة بالتحوط ، مثل عقود الخيارات والعقود الآجلة، لكن العقود مقابل الفروقات ستكون ذات تكلفة يسيرة مقارنةً بها.

في الواقع، تعد العقود مقابل الفروقات الطريقة المثلى لإنشاء الأقفال ومراكز التحوط الاصطناعية. لكن تظل ميزتهم الرئيسية هي القدرة على التحوط الفوري لمركز مفتوح في الأسهم. وقد شرحت تلك العملية أعلاه.

الراحة. يلخص هذا البند كل ما سبق. تنطبق الراحة على كل ما يتعلق بالعقود مقابل الفروقات. لديك الحد الأدنى للهامش، والرافعة المالية غير المحدودة ، وعمليا تعد بلا عمولات. لكن ميزة واحدة تستحق الذكر بشكل منفصل – هى إمكانية الوصول إليها.

يوفر وسطاء الفوركس تداول العقود مقابل الفروقات على جميع أنواع الأدوات في منصة واحدة مريحة ومعروفة. لا تحتاج إلى أن يكون لديك حسابات في أنواع مختلفة من البورصات، فأي وسيط كبير لديه حق الوصول إلى جميع أنواع العقود مقابل الفروقات الأكثر شيوعًا.

مخاطر عقود الفروقات - CFD

بالنسبة للمخاطر والعيوب، فقد وجدت عيبين اثنين فقط. ربما لا ترقى لأن تكون عيوبًا، لكن مع ذلك أوصي بأن تهتم دائمًا بالأشياء الصغيرة، لأنها تؤثر على النتيجة النهائية.

لا يوجد تنظيم تشريعي تعمل فى إطاره.

أعتقد أن الكثيرين يمكن أن يقولوا "ما نوع القوانين التي نتحدث عنها إذا كنا نتداول على منصات خارجية ولا ندفع الضرائب؟"

هذا صحيح بالتأكيد، وأنا سعيد للغاية لأنني لست مضطرًا لدفع ضريبة الدخل. لكني سأقدم لكم الإحصائيات التالية.

في السنوات الأخيرة، أصبحت حالات الخلاف بين الوسطاء وعملائهم بشأن تداولات العقود مقابل الفروقات أكثر تكرارا. هذا لأن الوسيط هو عادة صانع السوق لعقود الفروقات، وبالتالي فهو يضع القواعد بنفسه. ولا توجد مواصفات مكتوبة بوضوح لعقد الفروقات CFD وهذا يجعلها بدون معايير موحدة. وفي حالة وجود أي نزاع سيكون الوسيط دائمًا على حق.

لهذا السبب بالذات ، أوصي بشدة بتداول العقود مقابل الفروقات مع وسيط موثوق تم التحقق منه. من الأفضل اختيار وسيط بعمولة أعلى قليلاً ، لكن يجب أن تكون متأكدًا من أنك لن تتعرض للخداع.

حاملى عقود الفروقات ليسوا مساهمين.

مرة أخرى يمكننا القول أن هذا ليس عيبًا تمامًا.

قد لا يكون هذا مهمًا جدًا بالنسبة للمبتدئين، ولكنه يختلف بالنسبة للمتداول المتمرس.

الفرق بين شراء العقود مقابل الفروقات وشراء الأسهم الحقيقية هو في التشريعات.

إذا اشتريت سهمًا وقمت بإدخاله في سجل المساهمين، فسيظل ملكك حتى تبيعه أو تنقله إلى شخص آخر. لا توجد مشكلات أخرى يمكن أن تؤثر على هذه العملية بأي شكل من الأشكال، سواء كانت فيضانًا أو حريقًا أو أزمة عالمية أو جائحة مثل كوفيد-19 أو إفلاس وسيطك أو أي شيء آخر، وسيظل السهم ملكك حتى لو لم يعد الوسيط الذي اشتريته من يعمل فى مجال الوساطة ولو بعد 10 سنوات.

حتى إذا قررت الشركة التي لديك أسهمها إنهاء النشاط والإغلاق أو قامت شركة أخرى بشرائها، فستظل لديك الأسهم وستكون لها قيمة.

في حالة العقود مقابل الفروقات، يكون الوسيط الخاص بك فقط هو المسؤول عنتلك العقود، وإذا حدث شيء ما للوسيط فستختفي عقودك تمامًا كما ظهرت.

لذا، مرة أخرى - اختر الوسطاء الموثوق بهم!

منصات وأدوات تداول عقود الفروقات

حان الوقت الآن للتحدث عن الأدوات التي تستخدمها عند التعامل مع العقود مقابل الفروقات

6.i.1. منصات التداول

العقود مقابل الفروقات هي أكثر العقود المتداولة في البورصة شيوعًا، وبالتالي فهى لا تتطلب أي برامج خاصة. تعتبر منصة التداول العادية التي يقدمها الوسيط الخاص بك كافية تمامًا للعمل مع العقود مقابل الفروقات.

المنصة الأكثر شعبية هى بالطبع منصة التداول ميتاتريدر 4.  في رأيي، لا توجد منصة تداول أفضل منها. وهى تحتوي على كل ما تحتاجه للتداول، وكذلك تشتمل على مجموعة كبيرة من أدوات التحليل الفني، مع اماكنية تحميل الرسوم البيانية التاريخية.

هناك أيضًا إصدار جديد من هذه المنصة ، وهى ميتاتريدر5- MT5 ، لكنه أقل شعبية من الإصدار4.

هناك العديد من المنصات المبسطة التي بدأت تظهر مؤخرًا عبر الإنترنت . وهى تتميز بالراحة والسهولة، حيث أن المنصة مدمجة مباشرة في الحساب الشخصي للمتداول، ويتمتع المالك بإمكانية الوصول الفوري إلى جميع الامكانيات للتفاعل مع الوسيط.

6.i.2. أدوات التداول

الأدوات هي جميع الميزات الإضافية التي يوفرها لك وسيطك.

وهذا يشمل التقويمات الاقتصادية والوصول المجاني إلى التحليلات الضرورية. ويمكن للوسطاء الموثوق بهم فقط تقديم هذه الخدمة، حيث لا يستطيع الجميع تحمل تكاليف وجود قسم خاص للتحليل. هناك برامج إضافية، والتي تشمل حاسبة المتداول التي وصفتها بالفعل. يمكنك أيضًا إضافة موجز الأخبار الضرورية لمن يتداولون على الأخبار.

6.i.3. عناصر التحليل البياني

عادة ما يتم تضمين هذه الأدوات في منصة التداول. لكن الزمن لا يتوقف، وتظهر باستمرار مؤشرات تداول جديدة أو عناصر رسومية. تحتاج إلى تحميلها وتثبيتها علي منصة التداول الخاصة بك.

6.i.4. مستشاري التداول

هذه الأدوات ضرورية لأتمتة تداولك. يُطلق على التداول باستخدام روبوتات التداول اسم التداول الخوارزمي. ميزتها هي أنها تقوم بمعظم العمل للمتداول، من البحث عن إشارات لدخول السوق ، إلى التداول الآلي بالكامل دون مشاركة المتداول.

المتداول الناجح  تكون لديه مجموعة كاملة من الأدوات في ترسانته. يعرف الوسطاء الرائدون ذلك ويحاولون تقديم هذه المجموعة لعملائهم في مكان واحد ومنصة واحدة.

كما قلت أكثر من مرة، أننى قد اخترت LiteFinance  - لأنها وسيط يتمتع بخبرة 15 عامًا في الأسواق المالية.

لقد عملت مع هذا الوسيط لأكثر من 5 سنوات، بعد تجربة العمل مع العديد من الوسطاء المختلفين قبل ذلك.

الميزة الرئيسية لدى  LiteFinance هي سهولة الوصول.

كل ما تحتاجه موجود في مكان واحد.

هيكل موقع الويب سهل الاستخدام - ليس عليك المرور عبر مجموعة من الروابط الكثيرة للوصول إلى المكان الذي تريده. ستحصل على كل ما تحتاجه بنقرتين أو ثلاث نقرات.

وبصفتي من المتخصصين، فأنا راضٍ تمامًا عن شروط التداول والعمولات وعن سرعة استجابة الخادم للتغيرات الفورية في الأسعار أو الانزلاقات السعرية. كما أن الشركة تسمح بالمضاربة والتداول المتأرجح.

قواعد ونصائح لتداول CFD

الآن دعني أقدم لك بعض النصائح لبناء إستراتيجية تداول ناجحة خاصة بك. مهما بدا الأمر معقدًا، فإن أي استراتيجية تداول هي عبارة عن مجموعة من القواعد. لنضع القواعد:

1. اتبع القواعد دائمًا!

القاعدة الأولى والأهم هي اتباع قواعد استراتيجية التداول الخاصة بك دائمًا. أي زلة أو تساهل يؤدي إلى خسارة أو حدوث مشكلات.

2. استخدم الأوامر المقيدة

عند تداول العقود مقابل الفروقات ، ستتعامل في أغلب الأحيان مع الأسهم، ويتم تداول الأسهم في توقيتات صارمة. ستكون هناك فترات راحة في التداول، وبعد ذلك قد تحدث تغيرات غير متوقعة في الأسعار. لمنع هذه التغييرات من التأثير على محفظتك ، يجب أن تتذكر دائمًا الحد من المخاطر.

3. لا تخف من اتخاذ القرارات

تعلمت من تجاربي الخاصة أنك لن تتمكن أبدًا من إنشاء استراتيجية تداول ناجحة إذا كنت تخشى ارتكاب خطأ. فبدون أخطاء لن تتعلم أبدًا. ولكن لتجنب الأخطاء الفادحة راجع النقطة 2.

4. انتبه لرافعتك المالية

احتفظ دائمًا برافعتك المالية في النطاق المخطط له قبل فتح صفقة ولا تفعل أي شيء لم تخطط له مسبقًا.

بمعنى آخر إذا كنت في صفقة وكان هناك حدث يؤكد توقعك، فلا يجب عليك زيادة حجم المركز إذا لم تكن قد خططت لذلك مسبقًا.

5. احسب صفقتك قبل أن تفتحها

قبل أن تفتح الصفقة، يجب أن تعرف بوضوح الغرض الذي تسعى وراءه والمبلغ الذي ستخسره إذا حدث خطأ ما.

6. لا تستمع إلى أي شخص

إذا أخبرك شخص ما أنه ربح الملايين من البيتكوين، فهذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن كل شيء وشراء البيتكوين. تذكر أن معظم الشائعات يتم ترويجها عن قصد ولن تجلب لك أي ربح. إذا أخبرك شخص ما أن LiteFinance وسيط جيد وموثوق، فلا تثق به بشكل أعمى - قم بالبحث بطريقتك الخاصة وتوصل إلى استنتاجاتك الشخصية.

7. استخدم فواصل التداول

يجب ألا تظل في السوق طوال الوقت. خذ فترات راحة، لأن جسمك يحتاجها حقًا. التعب يؤدي إلى الأخطاء. من المفيد بشكل خاص أخذ فترات راحة بعد الصفقات السيئة.

8. حلل أخطائك

بعد أن تقوم بصفقة سيئة، حدد ما إذا كان ذلك هو خطأ منك أم أنها كانت مخاطرة سوقية. إذا كان هناك خطأ في السوق وقمت بإغلاق صفقة بخسارة ولكن في اطار قواعدك الخاصة، امنح نفسك بعض الفضل، لأنه حتى في هذا الموقف الصعب حافظت على التزامك باستراتيجيتك.

لا تحدث أخطاء السوق في كثير من الأحيان، وإذا كنت دائمًا مستعدًا لتلك الأخطاء، فسوف تزداد أرباحك.

تداول العقود مقابل الفروقات CFD مقارنة بالأدوات المالية الأخرى

كل ما تبقى لدينا هو مقارنة العقود مقابل الفروقات مع الأدوات الأخرى التي تقدمها البورصات والوسطاء.

تداول العقود مقابل الفروقات CFD مقارنة بتداول الأسهم

عند المقارنة بين العقود مقابل الفروقات للأسهم وبين الأسهم الحقيقية، هناك العديد من الأشياء الجديرة بالذكر:

مزايا العقود مقابل الفروقات CFD :

1. متطلبات الحد الأدنى للهامش أقل ما يمكن
2. الرافعة المالية غير المحدودة
3. لا توجد عمولات أو ضرائب
4. امكاتية  فتح عقود بيع
5. إمكانية التحوط

مزايا الأسهم الحقيقية

1. المعاملات ينظمها القانون بصرامة
2. يمكن أن يكون أصلًا ثانويًا في حالة النزاعات المالية
3. في حالة تصفية الوسيط لأعماله تبقى الأسهم
4. المالك هو مساهم وله حق التصويت في الشركة

العقود مقابل الفروقات CFD مقارنة بالمراهنات على فروقات النقاط

عند المقارنة بين تداول العقود مقابل الفروقات وبين المراهنات على فروقات النقاط، هناك العديد من الأشياء الجديرة بالذكر:

مزايا العقود مقابل الفروقات CFD :

1. متطلبات الحد الأدنى للهامش أقل ما يمكن
2. الرافعة المالية غير المحدودة
3. لا توجد عمولات أو ضرائب
4. ينظمها قانون "نشاط التاجر"
5. إمكانية التحوط

مزايا المرهانات على فروقات النقاط:

1. يحدد العميل حجم الصفقة
2. إمكانية تداول فروقات النقاط

عيوب المراهنات على النقاط

1. ليس لها إطار تنظيمي
2. تعادل أنشطة المراهنات
3. هناك حد أقصى للربح

العقود مقابل الفروقات CFD مقارنة بالعقود الآجلة

عند المقارنة بين تداول العقود مقابل الفروقات وبين شراء العقود الآجلة، هناك العديد من الأشياء الجديرة بالذكر:

مزايا العقود مقابل الفروقات:

1. متطلبات الحد الأدنى للهامش أقل ما يمكن
2. الرافعة المالية غير المحدودة
3. لا توجد عمولات أو ضرائب
4. القدرة على فتح عقود بيع
5. إمكانية التحوط
6. السيولة العالية
7. العقد ليس له حد زمني

مزايا العقود الآجلة:

1. إمكانية التحوط للأصل الأساسي
2. تخضع لتنظيم صارم بموجب القانون
3. إمكانية فتح عقود بيع
4. ضمان الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العقد

العقود مقابل الفروقات CFD مقارنة بعقود الخيارات

عند المقارنة بين تداول العقود مقابل الفروقات وبين شراء عقود الخيارات، هناك العديد من الأشياء الجديرة بالذكر:

أولاً ، يجب أن أقول إنه لولا وجود عقود الفروقات CFD، لقلت إن عقود الخيارات هى أفضل أداة مالية على مر التاريخ دون تردد.

إيجابيات العقود مقابل الفروقات

1. متطلبات الحد الأدنى للهامش أقل ما يمكن
2. الرافعة المالية غير المحدودة
3. لا توجد عمولات أو ضرائب
4. القدرة على فتح عقود بيع
5. إمكانية التحوط
6. السيولة العالية
7. العقد ليس له حد زمني

مميزات عقود الخيارات

1. إمكانية التحوط للأصل الأساسي بتكلفة ضئيلة للغاية
2. منظمة بشكل صارم بموجب القانون
3. القدرة على بيع وشراء العقد
4. ضمان أداء الالتزامات المنصوص عليها في العقد
5. أفضل نظام داخلي للحد من الخسارة بين جميع أدوات الصرف

عيوب عقود الخيارات

1. السيولة المنخفضة
2. يرجى ملاحظة أن! تداول الخيارات الثنائية هو سوق ظل غير منظم ويتم التعامل عليه خارج البورصة. وبالتالى هناك احتمال كبير أن يكون مقدم الخدمة محتالًا.

الخلاصة

بإيجاز، أود أن أقول إن تداول العقود مقابل الفروقات هو خيار مثالي للمبتدئين والمتداولين الذين ليس لديهم رأس مال كبير. قد يختار المتداولون الذين لديهم المال الوفير شراء الأصل الأساسي نفسه بسبب عدم كفاية التنظيم القانوني والمخاطر العالية المرتبطة باستخدام الرافعة المالية.

عند اتخاذ قرار تداول العقود مقابل الفروقات، يجب على كل متداول تقييم جميع المخاطر بعناية. إذا قررت اختيار الرسوم المنخفضة والتكلفة المنخفضة، فإن العقود مقابل الفروقات تقدم بديلاً ممتازًا لمعظم طرق التداول الأخرى.

ومع ذلك ، تذكر أن المقياس الوحيد لنجاح أي متداول هو مقدار الربح فقط ، وأن الأداة التى اختارها ليست ذات صلة في النهاية.

لذلك نكتفى بهذا القدر من الكلام، وحان وقت العمل. أتمنى لكم حظًا سعيدًا. إذا كان لديكم أي أسئلة، يسعدني دائمًا تقديم المساعدة!

ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)

روابط مفيدة:

• أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
• استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
• دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
• قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian