CFDs Арилжаа: Агуулга, Стратегиуд болон анхлан суралцагчдад зориулсан жишээнүүд

2025.08.19 2024.06.04 CFDs Арилжаа: Агуулга, Стратегиуд болон анхлан суралцагчдад зориулсан жишээнүүд

Артем Паршин (Artem Parshin)https://www.litefinance.org/mn/blog/authors/artem-parshin/

Одоогийн байдлаар үндсэн 4 төрлийн бирж (хувьцаа, бараа, валют, криптовалютын бирж) байдгийг та бүхэн мэдэж байгаа байх. Санхүүгийн хөрөнгийн арилжаа хийхдээ бирж бүр дээр тусдаа данстай байхыг шаарддаг байсан цаг саяхан. Мөн хууль тогтоомжийн дагуу гадаадын компаниудын хувьцааг арилжаалах нь бүрэн боломжгүй байсан.

Гэсэн хэдий ч, англи брокерууд CFD-ийг гаргаж ирсний дараа хэн ч байсан брокеруудын аль нэг дээр нь зөвхөн нэг арилжааны данстай байхад хаана ч юу ч арилжаалах боломжтой болсон.

Учир нь CFD нь өөрөө хөрөнгө биш, харин зөвхөн үнийн зөрүүний хэлцэл юм. Энэхүү гэрээг байгуулснаар та гэрээ байгуулсан цагаас эхлээд гэрээ хаагдах хүртэлх үнийн зөрүүг л авах боломжтой бөгөөд та өөрөө хөрөнгөө эзэмшдэггүй билээ.

Энэ нь CFD-ийг стандарт futures эсвэл options арилжаа хийхээс хамаагүй илүү тохиромжтой, хямд, хялбар болгодог.

CFD-үүд гэж юу вэ? (Зөрүүний гэрээ буюу Contracts for Difference)?

CFD-ийг тодорхойлцгооё. Энд CFD тодорхойлолтыг бичив:

CFD гэдэг нь санхүүгийн хэрэгслийн ирээдүйн үнийн талаар хоёр талын хооронд хийгдэх гүйлгээний төрөл бөгөөд хоёр тал арилжааны байрлалын нээлтийн болон хаалтын үнийн зөрүүтэй тэнцэх хэмжээний төлбөрийг барагдуулах үүрэг хүлээдэг.

Тэгэхээр CFD гэж юу вэ? Би CFD-ийн утгыг илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлахыг оролдъё. CFD нь "зөрүүний гэрээ" бөгөөд энэ нь худалдагч болон худалдан авагч хоёрын хооронд ирээдүйн хаалтын болон нээлтийн үнийн зөрүүгээс ашиг олох зорилготой гэрээ юмуу хэлцэл юм.

Хэрэв хаалтын үнэ нь нээлтийн ханшаас их тохиолдолд зарж буй хүн нь авч буй хүнд зөрүүг төлдөг, харин хаалтын ханш нь нээлтийн үнээс доогуур байвал худалдан авч буй хүн нь зарж буй хүнд зөрүүг төлнө.

Мэдээжийн хэрэг, CFD гэрээ нь үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл учраас зөрүүгээс гадна энэ зөрүүг тодорхойлох хугацааг мөн зохицуулдаг.

Эхний ээлжинд зөрүүний гэрээний гол ажил бол хувьцааны арилжааг боломжтой болгох явдал байв. Хувьцааны CFD нь хамгийн түгээмэл байдаг учраас бид арилжааны CFD гэж юу болох тал дээр жишээ болгон авч үзэх болно.

Та Boeing компанийн 100 хувьцааны гэрээг худалдаж авахыг хүсч байна гэж бодъё. Нэг хувьцааны үнэ 160 доллар. Хувьцааг өөрөө худалдаж авахын тулд танд 16,000 доллар хэрэгтэй болно.

Гэхдээ хувьцааны CFD худалдаж авахдаа арилжааны дансандаа бүх дүнгээ оруулах шаардлагагүй, зөвхөн маржин хэрэгтэй. LiteFinance брокер нь хувьцааны 2% маржинтай байдаг.

100 lot-оор #BA (Boeing Company) хувьцааны CFD авна гэж бодъё, танл ердөө 16,000-ийн 2% хэрэг болох ба энэ нь $320 + бага хэмжээний шимтгэл. Хэдэн өдөр өнгөрч хувьцааны үнэ нэг ширхэг нь $170 болов. Ханш өссөн ба зарж буй хүн бидэнд зөрүүг төлөх ёстой болох ба энэ нь 170 - 160 = 10 доллар байна. Одоо бид 10-ыг гэрээний тоогоор (100) үржүүлээд 1000 доллар авна гэсэн үг.

Ингээд л болоо. Одооноос та CFD гэж ямар учиртай болох талаар сайн ойлгосон гэж найдаж байна.

Одоо зөрүүний гэрээ биш харин хувьцаагаа өөрсдөө худалдаж авснаар юу болох талаар харцгаая.

Бид 100 ширхэг хувьцааг 16 мянган ам.доллараар худалдаж авсны дараа үнэ нь 170 болсон гэж үзье, хувьцааны маань үнэ 17 мянга болж өссөн гээд боддоо. 17,000 - 16,000 = 1,000. Тиймээс бид ижилхэн 1000 ашиг авсан, гэхдээ хувьцааны хувьд дансанд тань 16,000 доллар шаардлагатай болно.

CFD бүтээгдэхүүний хувьд бидэнд ердөө 320 доллар л хэрэгтэй байсан. Хэрэв ялгаа байхгүй бол яагаад илүү төлөх ёстой гэж? Энэ нь үндсэн хөрөнгийг өөрөө арилжаалахаас идүү CFD-ийн гол давуу тал юм.

Дүгнэж хэлэхэд, зөрүүний гэрээгээр бид өмнө нь ямар ч бирж дээр хийх боломжгүй байсан гүйлгээг хийх боломжтой болох нь тодорхой болж байна. Бид асар их ашиг олохын тулд арилжааны дансандаа их хэмжээний хөрөнгө оруулах шаардлагагүй.

Миний жишээн дээр бид ердөө 320 долларын хөрөнгө оруулалт хийснээр 1000 долларын ашиг олсон ба хөрөнгө оруулалтын өгөөж нь 300 гаруй хувь гэсэн үг, гэхдээ энэ нь хувьцаатай өөртэй нь ажиллах үед боломжгүй зүйл юм.

CFD Арилжаа гэж юу вэ?

CFD зах зээл гэж юу болох, яагаад энэ нь дэлхийд маш их алдартай, CFD-г хэрхэн арилжаалах талаар ойлгохын тулд үүний түүхийг эхлээд харцгаая.

Арилжааны гол хүч нь Хөрөнгийн бирж дээр төвлөрч, бодит хөрөнгө (хувьцаа, бонд) болон деривативууд үйлчлүүлэгчдийн төлөө өрсөлдөж байв.

Хөрөнгийн зах зээл үндсэндээ гол зах зээл байсан бөгөөд тухайн үеийн арилжаа эрхлэгчдэд өөр сонголт байгаагүй тул төр хүссэнээрээ зохицуулж, боолтыг нь чангалдаг байв. Биржийн хууль тогтоомж бараг жил бүр өөрчлөгдөж, гол хязгаарлалтууд нь хөшүүргийг хэрхэн ашиглахтай холбоотой байв.

Мэдээжийн хэрэг, одоо бид бүгд хөшүүргийг ашиглаж дассан бөгөөд үүнийг 1:1-ээс 1:1000 болгон хүссэнээрээ өөрчлөх боломжтой болсон. Тэр үед 1:5 хөшүүрэг нь зөвхөн санхүүгийн магнатуудын нарийн хүрээнийхэнд л боломжтой байжээ.

Хоёр дахь томоохон татвар бол тэмдэгтийн хураамж байв. Энэ татвар нь үл хөдлөх хөрөнгө, газар, түүнчлэн хувьцаа, бонд болон бусад хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийг худалдан авахын тулд төлдөг хэмжээний шимтгэл байв.

Эдгээр хоёр шалтгаан нь залуу санхүүчдийг эдгээр хязгаарлалтаас зайлсхийх шийдлийг эрэлхийлэхэд гол хөдөлгөгч хүч болсон юм.

Тэгээд залуу деривативын компани болох Smith New Court нь шийдэл олсон юм. "Хэрэв бид компанид өөрт нь биш, зөвхөн хувьцааных нь үнийн өөрчлөлтийг сонирхож байгаа бол яагаад хувьцаа худалдаж аваад, бүртгүүлж, их хэмжээний шимтгэл, татвар төлж байгаа юм бэ?"

Мөн тус компани үйлчлүүлэгчдэдээ хувьцааг өөрсдөө арилжаалах бус, харин хувьцааны үнийн зөрүүгээр худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулахыг санал болгохоор шийджээ. Мөн эдгээр гэрээг гаргагч нь өөрөө брокерийн компани байсан тул үйлчлүүлэгчийнхээ хүссэн хөшүүргээр гэрээгээ худалдах эрхтэй байв.

Эхэндээ зөвхөн богино хугацааны хэлцэл хийх хүсэлтэй хүмүүс уг шинэ зүйлийг сонирхож байсан бол хожим томоохон хөрөнгө оруулагчид CFD хувьцааны арилжааг нухацтай авч үзсэн байдаг. Энэ нь үндсэн хөрөнгийн бодит эзэмшил байхгүй тул их хэмжээний татвар төлөхөөс зайлсхийх боломжийг тэдэнд олгосон.

90-ээд оны сүүлээр технологийн компаниудын өсөлт эхэлж, зөрүүний гэрээнүүд ихээхэн өөрчлөгдсөн. Gerard and Intercommodities нь GNI Touch тусгай платформ дээр интернетээр дамжуулан CFD арилжааг үйлчлүүлэгчдэдээ санал болгосон анхны компани болсон. Орчин үеийн Forex зах зээлийн анхны загвар ийм байдлаар гарч ирэв.

Цаг хугацаа улиран одож CFD хувьцааны онлайн арилжааг дэлхийн бусад санхүүгийн компаниуд болон брокерууд санал болгож эхэлсэн байна.

Үнэн хэрэгтээ, тэр үеийн CFD брокерууд өөрсдийн зах зээлийг бий болгосон бөгөөд энэ нь энгийн хувиараа арилжаа хийдэг хүмүүст илүү хүртээмжтэй байсан бөгөөд үүн дээр ажиллахын тулд та заавал мэргэжлийн байх албагүй юм.

CFD маркет нь хэнд ч бодит хөрөнгө эзэмшихгүйгээр үнийн зөрүүгээр мөнгө олох боломжийг олгосон. Энэ нь брокер, биржээс эхлээд төлбөр тооцооны төв, хадгаламжийн газар хүртэлх бүх үе шатыг дамжих хүртэл хүлээх шаардлагагүй тул маш их цаг хэмнэдэг юм.

CFD нь үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл бөгөөд үргэлж зарим үндсэн хөрөнгө дээр суурилдаг гэсэн үг юм.

Анхны CFD нь хувьцаанд суурилсан байсан, харин одоо зарж болох бараг бүх зүйлийн зөрүүний гэрээнүүд байдаг.

Саяхан АНУ-д гаднах температурын тухай CFD гэрээ бүртгэгдсэн. Ер бусын байдлаар хоёр хүн бооцоо бүртгүүлсэн бөгөөд хожигдсон тал нь гэрээ байгуулагдсан цагаас хойш агаарын температурын зөрүүг ялагчдаа төлөх ёстой байв.

CFD арилжаа нь маш олон давуу талтай. Эдгээрт бараг хязгааргүй хөшүүрэг, шуурхай гүйлгээ, бага маржин зэрэг орно. Эцэст нь та CFD-ээр short арилжаа хийх боломжтой болсон, харин маржингүй хувьцаануудын хувьд short арилжаа боломжгүй байдаг, та зөвхөн худалдан авах боломжтой.

CFD хэрхэн ажилладаг вэ? (Жишээнүүдтэй)

CFD-г хэрхэн арилжаалах талаар бодит жишээ аван харягаая.

Жишээлбэл, бид Tesla хувьцааны (#TSLA) CFD худалдаж авахаар шийдсэн гэж бодъё. Миний бодлоор яг одоо энэ компанийн хувьцааны гэрээг худалдаж авахад тохиромжтой цаг. Учир нь тэд саяхан мэдэгдэхүйц бууралттай байсан ба гол стратегиудын(доор дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно) үндсэн дээр одоо худалдаж авах нь оновчтой юм.

Аливаа зүйлийг худалдаж авах, зарахаасаа өмнө давуу болон сул талуудыг шинжлэх хэрэгтэй. Давуу тал нь мэдээжийн хэрэг хүлээгдэж буй ашиг, сул тал нь болзошгүй эрсдэл, шимтгэл, spread-н хэмжээ юм.

Ашигтай холбоотой бүх зүйл тодорхой байгаа тул эрсдэлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй ярилцъя. Эдгээр параметрүүдийг тооцоолох хамгийн хурдан арга бол арилжаачны тооцоолуур(trader calculator) юм. Та үүнийг эндээс ашиглах боломжтой:

Эхний алхам бол арилжааны дансныхаа параметрүүдийг оруулах явдал юм: дансны төрөл, дансны валют, дансны хөшүүрэг. Би арилжааны дансныхаа параметрүүдийг оруулсан байгаа;

Одоо ирээдүйн арилжааныхаа тохиргоо руу шилжье. Арилжааны хэрэгслийн төрлийг сонгоно, энэ тохиолдолд энэ нь "NASDAQ зөрүүний гэрээ" байна;

Дараа нь үндсэн хөрөнгийг сонгоно. Энэ нь Теслагийн хувьцаа байна гэдгийг бид аль хэдийн шийдсэн тул тэмдэгт нь #TSLA;

Дараа нь, тооцоолсон арилжааны хэмжээ, эсвэл бид хичнээн CFD худалдаж авахыг хүсч байгаагаа оруулна. Энд та нэг лотод хэдэн гэрээ байдгийг мэдэх хэрэгтэй. Хувьцааны CFD-ийн хувьд энэ нь ихэнхидээ 1 CDF = 1 лот байдаг. Би 100 лотоор худалдаж авахаар шийдсэн;

Арилжааны төрлийг тохируулна уу. Манай тохиолдолд энэ нь худалдан авах эсвэл "long" хийх юм;

Одоо бид ямар үнээр авахыг хүсч байгаагаа оруулна. Би одоогийн зах зээлийн үнээр худалдаж авах бодолтой байгаа тул автоматаар бөглөсөн;

Тэгээд одоо бид харахаар хүлээж буй ханшаа оруулна. Нэг хувьцаан нь 460 доллар орчим болж өсөх боломжтой гэж би бодож байна;

Параметрүүдийг оруулсны дараа бид "тооцоолох" товч дээр дарна, доор нь бидний ирээдүйн арилжааны бүх параметрүүд гарч ирнэ;

Эхлээд, нэг цэг дээрх ханшид анхаарлаа хандуулцгаая. Бидний volume-р бол энэ нь $1 зарцуулна;

Дараа нь та маржинг харж болно. Энэ бол манай дансанд 100 гэрээ худалдаж авахад шаардагдах хэмжээний мөнгө. Дээр дурдсанчлан, бидэнд хувьцааны нийт үнэ цэнэ хэрэггүй, харин нийт үнийн дүнгийн ердөө 3% нь л хэрэгтэй бөгөөд үүнийг дараах байдлаар тооцно:

Дараа нь бидний арилжаа нээхэд төлөх spread. Та бүхний мэдэж байгаагаар spread нь худалдан авах үнэ болон худалдах үнийн зөрүү бөгөөд дараах байдалтай байна:

Дараа нь swap буюу хонуулсан шимтгэл гарч ирнэ;

Эцэст нь тооцоолуур нь оруулсан параметрийн дагуу арилжаанаас олсон ашгийг гаргаж ирнэ.

Өөр нэг төрлийн хураамж байдаг — commission.

As you already know, most brokers on the CFD market have 2 types of trading accounts, Classic and ECN. Of course, there are also demo accounts, but that's a completely different story. In short, the main difference between these accounts is precisely the types and amounts of fees, such as spreads, swaps, and commissions. Та бүхний мэдэж байгаагаар CFD зах зээл дээрх ихэнх брокерууд Classic болон ECN гэсэн 2 төрлийн арилжааны данстай байдаг. Мэдээжийн хэрэг, бас демо дансyууд байгаа, гэхдээ энэ нь огт өөр хэрэг. Товчхондоо эдгээр дансны гол ялгаа нь spread, swap, commission гэх мэт хураамжийн төрөл, хэмжээ байдаг.

Classic дансны хувьд нь spread нь ECN данснаас өндөр байдаг. Яагаад гэвэл солилцооны spread болон брокерын spread гэсэн хоёр зүйлээс бүрддэг учраас.

Зах зээл бол чөлөөт арилжааны бүс бөгөөд бирж, брокер аль аль нь мөнгө олохыг хүсдэг. ECN дансууд нь брокерын тэмдэглэгээгүйгээр "raw" маркетын spread ашигладаг бөгөөд энэ нь богино хугацааны интервалаар ажилладаг арилжаачдад илүү тохиромжтой байдаг.

But since this is not beneficial for the broker, they charge a commission on these accounts, which is always a fixed amount. This commission is different for different types of instruments. For example, for stock CFDs it is 25 cents per lot. Гэхдээ энэ нь брокерт ашиггүй тул эдгээр данснаас шимтгэл авдаг бөгөөд энэ нь үргэлж тогтмол хэмжээтэй байдаг. Энэ шимтгэл нь янз бүрийн төрлийн хослолуудын хувьд өөр өөр байдаг. Жишээлбэл, хувьцааны CFD-ийн хувьд нэг лот бүрд 25 цент гэх мэт байдаг.

Одоо нэг lifehack авч үзье:

Дээрх Screen shot дээр би 2 өөр гэрээний зөрүүг хэрхэн Sell хийснийг харж болно, нэг нь Google-ийн хувьцаа, нөгөөг нь General Electric дээр.

Эдгээр компанийн хувьцааны үнэ хэр ялгаатай байгааг анзаараарай. Гэхдээ хамгийн гайхалтай нь энэ хоёр тохиолдолд шимтгэл нь 25 цент байна. Гэсэн хэдий ч Google-ийн хувьцааны хувьд энэ шимтгэл нь хувьцааны үнийн дөнгөж 0.017% байгаа нь маш бага гэсэн үг. Харин General Electric-н хувьд энэ шимтгэл нь 4.09% байна.

Тэгэхээр ийм нөхцөлд илүү үнэтэй хувьцаа арилжих нь хамаагүй ашигтай гэдгийг бид харж байна. Шударга байх үүднээс ECN дансыг ихэвчлэн CFD-д зориулж үүсгэсэн гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Арилжааг нээхээс өмнө зөрүүний гэрээтэй ажиллахдаа ашиг хэрхэн бий болдгийг эргэн санацгаая.

CFD арилжаагаар бид арилжааны байрлалын нээлтийн үнэ болон хаалтын үнийн зөрүүгээс ашиг олдог.

Эхлээд CFD худалдаж авахад юу болдогийг харцгаая.

Дээрх screenshot нь NASDAQ CFD-г худалдан авсан арилжааг харуулж байна.

Үндсэн хөрөнгийн үнэ болон зөрүүний гэрээний үнэ ижил байгаа тул ашиг, алдагдлыг ердийн журмаар тооцно. Худалдан авах үнээс ханш дээшлэх үед ашиг болох ба түүнээс доогуур байгаа нь алдагдал болно. Та хүссэн үедээ CFD-г хаах боломжтой.

Short арилжаа нээх үед энэ нь үндсэндээ адилхан бөгөөд үндсэн хөрөнгийн үнэ арилжаа нээсэн үнээс доогуур байх үед ашиг хүртэх болно.

Бас нэгэн чухал зүйл нь CFD арилжааны хугацаа байдаг ба бид үүнийг хамгийн ойрын деравитивүүд болох futures болон options-той харьцуулж болно.

Деривативтай ажиллахад ашигт нөлөөлдөг гол хүчин зүйлүүдийн нэг бол арилжааны үргэлжлэх хугацаа гэдгийг та мэдэж байгаа байх.

Дээрх зураг дээр CFD-г futures болон нэг жилийн интервалтай option-той харьцуулсан байна.

Таны харж байгаагаар үнэ цэнээ алдахгүйн тулд улирал бүр futures болон options аль алиныг нь дүгнэх шаардлагатай болно. Та жилийн хугацаатай futures худалдаж авах боломжтой, гэхдээ худалдан авах үнэ нь одоогийн зах зээлийн үнээс хамаагүй өндөр байх болно.

Энэ нь options-той адил. Гэхдээ үндсэн хөрөнгө нь хугацаагүй тул зөрүүний гэрээ нь тодорхой бус хэрэгсэл юм. Та арилжаагаа хүссэн үедээ нээлттэй байлгах боломжтой.

Одоо арилжааг харцгаая.

Арилжааны нөхцлүүдийн бодит ялгааг илүү тодорхой ойлгоход тань туслах үүднээс би хоёр өөр ECN болон Classic дансаар нэгэн зэрэг арилжаа хийсэн байгаа.

Арилжааны нөхцөлийг "хэрэгслийн мэдээлэл(information about instrument)" таб дээрээс харах боломжтой.

1. Эхний бөгөөд хамгийн чухал ялгаа нь худалдан авах, худалдах үнийн зөрүү буюу зөрүү юм. ECN дансууд нь брокерын тэмдэглэгээгүйгээр зах зээлийн түүхий spread-г ашигладаг бөгөөд энэ нь дээрх Screenshot-с тодорхой харагдаж байна: ECN дансны spread 75 points, харин Классик дээр 94 points байна.
2. Хоёрдахь ялгаа нь хослолд суулгасан хөшүүргийн хэмжээ бөгөөд энэ талаар бид дараа нь ярих болно. ECN дансанд хөшүүрэг нь 1:50, сонгодог дансанд 1:33 байна.
3. Гурав дахь ялгаа нь CFD арилжаа хийхэд шаардагдах маржинг тодорхойлдог маржин хувь юм. ECN дансанд энэ нь үндсэн хөрөнгийн нийт үнийн дүнгийн 2%, сонгодог дансанд маржин 3% байдаг бөгөөд энэ нь арилжааны дансанд илүү их хэмжээний мөнгө шаардагдана гэсэн үг.

Одоо арилжаа хийцгээе.

Би арилжааг хоёр өөр дансаар нээх болно.

1. Эхлээд бид арилжааны төрлийг сонгоно: бид аль хэдийн худалдаж авахаар шийдсэн.
2. Дараагийн алхам нь шаардлагатай эзлэхүүнийг багцаар тохируулах явдал юм. 1 лот нь эдгээр хувьцааны хувьд нэг ширхэгтэй тэнцэнэ. Бид 100 ширхэгийг худалдаж авна. "Худалдан авах" дээр дарцгаая.
3. Арилжааг нээсний дараа данс хоорондын параметрүүдийг харьцуулна. Үүнийг хийхийн тулд арилжааны статусын талбар дээр дарна. Эндээс та эхний ялгааг харж болно —
4. маржин. Би дээр хэлсэнчлэн, дансны маржин хувь нь өөр бөгөөд энэ 1% -ийн зөрүү нь бидэнд 400 гаруй долларын ашиг авчирсан. ECN дансанд энэ нь бага бөгөөд 845.18 ам.доллар, Сонгодог дансанд маржингийн дүн 1,271.19 ам.доллар байна.
5. Параметрийн цонхыг нээхийн тулд "хаах" товчны баруун талд байрлах гурван цэг дээр дарах хэрэгтэй. Бүү алдаа гаргаарай, эс тэгвээс та өөрийн арилжааг санамсаргүйгээр хаах болно.
6. Дансны өөр нэг чухал ялгаа нь шимтгэл юм. Нэг хувьцаанд 25 цент байна гэж дээр хэлсэн. Бид 100 хувьцаа (гэрээ) худалдаж авсан бөгөөд үүний шимтгэл 100 дахин их, тухайлбал 25.00 ам.доллар болно гэсэн үг юм. Сонгодог дансанд ямар ч шимтгэл байхгүй, бид 25 доллар хэмнэсэн, гэхдээ энэ нь тийм ч энгийн зүйл биш юм. Хэрэв та санаж байгаа бол Сонгодог данс нь илүү их spread-тэй байдаг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн энэ шимтгэлийг нөхөж өгдөг.
7. Үүний үр дүнд бидний одоогийн ашиг нь үнийн санал, шимтгэлийн зөрүү дээр нэмэгдэх болно. Ашгийн томъёо дараах байдлаар харагдах болно:

Өөрөөр хэлбэл, би Теслагийн 100 ширхэг хувьцааг худалдаж авсан. Нэг цэгийн үнэ 1 доллар байна. Хэрэв би 400-аар худалдаж аваад 410-оор хаасан бол миний ашиг 100 * 1 * (410-400) = 1000 доллар болно.

Хэсэг хугацааны дараа би арилжаагаа хаасан бөгөөд хоёр дансны ашиг ойролцоогоор ижил байв.

Миний хэлсэнчлэн, Classic дээрх өндөр spread-г ECN дээрх шимтгэл нөхөн төлсөн бөгөөд цорын ганц ялгаа нь ECN дээр маржин бага байсан юм.

CFD Зах зээл

Би хэд хэдэн удаа хэлсэнчлэн зөрүүний гэрээний хамрах хүрээ маш өргөн.

Одоогийн байдлаар үндсэн 4 төрлийн бирж (хувьцаа, түүхий эд, валют, криптовалют) байдаг. CFD нь эдгээр бирж дээр бараг бүх төрлийн хэрэгсэлд байдаг.

Хамгийн алдартай нь "цэнхэр чипс" гэж нэрлэгддэг алдартай компаниудын хувьцааны CFD хэвээр байна.

Яагаад? CFD хэрхэн байгуулагдсаныг эргэн санацгаая.

Юуны өмнө эдгээр нь хуулийн дагуу гадаадын компанийн хувьцааг худалдаж авах боломжгүй хөрөнгө оруулагчдад зориулагдсан.

Хоёрдугаарт газрын тос, алт, кофе, цай, хий болон бусад олон төрлийн түүхий эдийн гэрээнүүд байна.

Гурав дахь хамгийн алдартай сонголт бол хувьцааны индексийн гэрээ юм.

Энэ жагсаалтын доод хэсэгт валют болон криптовалютын CFD байна.

Би солилцооны төрлөөр ялгаатай хамгийн алдартай гэрээний хүснэгтийг эмхэтгэсэн.

Дашрамд хэлэхэд, миний брокер LiteFinance энэ жагсаалтад багтсан бүх хослолуудтай. Энэ бол CFD Forex арилжааны үйлчилгээг санал болгож буй анхны Forex брокеруудын нэг юм.

CFD хэрхэн арилжиж эхлэх вэ?

CFD хэрхэн арилжих талаар олж мэдэцгээе.

Эхний алхам бол стратеги боловсруулах явдал юм. Энэ нь алхам алхмаар зааварчилгаа хэлбэрээр таамаглал дэвшүүлэх эсвэл нэлээд бодит байж болно. Санхүүгийн зах зээлд анхны алхамаа хийж байгаа хүмүүст зориулж цаасан дээр төлөвлөгөө гаргахыг зөвлөж байна.

Та бэлэн үү? Тэгвэл эхэлцгээе:

1. Юуны өмнө та Forex брокеруудын аль нэгэнд данс нээх хэрэгтэй.

Яагаад Forex гэж? Учир нь Форекс брокерууд хамгийн өргөн хүрээний зөрүүний гэрээтэй байдаг нь хөрөнгийн брокер болон хөрөнгө оруулалтын банкуудын санал болгож буй гэрээнээс хамаагүй өргөн юм..

Би олон жилийн турш ашиглаж байсан LiteFinance хувийн дансандаа зааварчилгааныхаа дагуу ажилласан.

Би яагаад энэ брокерийг сонгосон юм бэ? Учир нь би олон жилийн турш үүнд сэтгэл хангалуун байгаа.

Гэсэн хэдий ч би бодит мөнгөөр арилжаа хийж эхлэхийг зөвлөхгүй. Энэ зах зээл дээр ажиллаж эхлэхийн тулд виртуал мөнгөөр, жишээ нь демо данс үүсгэх нь дээр.

2. Демо данс үүсгэсний дараа та өөрийн хувийн дансанд нэвтэрнэ. Зүүн талд үндсэн босоо самбар байгаа бөгөөд та "Арилжаа" цэсний эхний зүйлийг сонгоод түүн дээр дарна.

3. Арилжааны хуудас нээгдэх бөгөөд дэлгэцийн доод хэсэгт саарал өнгийн тодорсон хэвтээ зураасыг дөрвөн баганад 0 (0.00 USD) тэмдэглэсэн байхыг харж болно. Энэ бол арилжааны терминалын самбар бөгөөд та өөрийн арилжааны дансанд байгаа хөрөнгийн бүртгэлийг олох боломжтой. Манай демо данс хоосон байгаа тул одоогоор хоосон харагдана.

4. Эхлээд та дансандаа мөнгө байршуулах хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд цэнхэр "депозит" товчийг дарна уу.

5. Дараа нь хуудасны голд хоёр хэсгээс бүрдсэн цонх гарч ирнэ. Нэгдүгээрт, бид жинхэнэ данс нээхийг санал болгож байна гэсэн байгаа. Хоёр дахь хэсэгт хоёр талбар харагдана; дээд хэсэгт шаардлагатай хадгаламжийн хэмжээг оруулна. Эхлэхийн тулд 10,000 виртуал доллар хангалттай.

6. Тэгээд "Үргэлжлүүлэх" товчийг дарна.

7. Хэдхэн секундын дараа таны үлдэгдэл 0.00 биш 10,000 ам.доллар болно.

8. Туршилтыг эхлүүлэх цаг болжээ. Үүнийг хийхийн тулд үндсэн самбар дээрх "Арилжаа" таб дээр дарна уу.

9. Бүх арилжааны хэрэгслийг бүлгээр нь ангилсан цэс дээд талд гарч ирнэ. Бид CFD арилжаа хийх гэж байгаа учир бид үндсэндээ хувьцааг сонирхож байгаа бас энэ нь самбар дээрх "Хувьцаа" табыг сонгоно гэсэн үг юм.

10. Брокерын зөрүүний гэрээ байгуулсан бүх хувьцааны жагсаалт нээгдэнэ. Нийтлэлийн эхэнд бид Tesla хувьцааны CFD-ийн талаар дурдсан. Бид үүнийг бусдаас бага зэрэг сайн мэддэг тул үүн дээр дадлага хийцгээе. Хувьцааны нэр эсвэл лого дээр дарна.

11. Товшсоны дараа эдгээр хувьцааг арилжаалах цонх нээгдэнэ. Дэлгэцийн төвд хувьцааны үнийн график байх болно. Хэрэв та техникийн шинжилгээний үндсэн зүйлсийг аль хэдийн мэддэг бол түүнийгээ ашиглаж болно.

12. Ханшийн байдалд дүн шинжилгээ хийсний дараа би удаан тоглохоор шийдсэн. Тиймээс бид арилжааны талбарын баруун талд байгаа "худалдан авах" таб руу шилжинэ.

13. Доорх мөрөнд та хүссэн худалдан авалтын хэмжээг оруулах хэрэгтэй. Хамгийн бага хэмжээ нь 1 багц эсвэл нэг хувьцаа юм. Гэтэл манайд 10 мянган ам.доллар байгаа болохоор нэг хувьцаа авна гэдэг утгагүй. Би 100 хувьцаа буюу 100 Tesla CFD худалдаж авахаар шийдсэн.

14. Бүх өгөгдлийг шалгасны дараа бид зөвхөн "Худалдан авах" дээр дарахад л хангалттай бөгөөд бидний хүсэлт брокерт очих бөгөөд арилжаа нээгдэнэ.

15. Хэдхэн минутын дараа би үйлдлийнхээ үр дүнг харлаа. Терминалын доод талбар дахь утгууд өөрчлөгдөж эхэлсэн бөгөөд үнэ нь үнэхээр өсч, надад 173 долларын ашиг авчирсан. Тодорхой болгохын тулд ашгийг ногоон өнгөөр, алдагдлыг улаанаар харуулав.

16. Терминал талбарт бидний үлдэгдэл мөн өөрчлөгдсөн. Одоо 10,000 биш, 10,148 болсон.

Асуулт. Яагаад миний ашиг 173 доллар байхад манай дансны цэвэр орлого 148 доллар байна вэ? Хариулт нь энгийн — шимтгэл. Арилжаа нээх үед брокер шимтгэл авсан бөгөөд энэ нь автоматаар ашгаас хасагдана. Таны санаж байгаагаар нэг гэрээ 25 цент буюу манай тохиолдолд 25 доллар, учир нь бид 100 гэрээ хийсэн. 173 - 25 = 148.

17. Долларын ашиг нь эхлэлийн хувьд хангалттай тул бид арилжаагаа хааж болно.

Үүнийг хийхийн тулд үлдэгдэл өөрчлөгдөж байгаа талбар дээр товшоод, бидний арилжаа эсвэл арилжааны цонх бага зэрэг өндөрт нээгдэнэ. Бид зөвийг нь олох бөгөөд баруун талд "Хаах" товчлуур байх болно. Үүнийг товшсоноор манай Арилжаа хаагдана.

18. Амжилтын баяр баясгалан болон бидэнд бодит үр дүн байхгүйг эс тооцвол демо дансны ашиг нь мэдээж сайн.

Хэрэв та CFD-ээр хэрхэн мөнгө олох талаар нухацтай шийдсэн бол жинхэнэ мөнгө хийж эхлэх хэрэгтэй бөгөөд үүний тулд танд жинхэнэ данс хэрэгтэй болно.

Эхлээд хувийн дансаа шууд арилжаанд шилжүүлье. Үүнийг хийхийн тулд хувийн дансныхаа баруун дээд буланд байрлах профайлын дүрс дээр дарна уу.

19. Жижиг тохиргооны таб нээгдэх бөгөөд та "Шууд арилжааг идэвхжүүлэх" товчийг дарах хэрэгтэй.

20. Энэ товчийг дарсны дараа таны хувийн дансны статус "Live Account" болж өөрчлөгдөнө. Бид одоо жинхэнэ арилжаа хийж байна.

21. Юуны өмнө бид жинхэнэ дансанд мөнгө байршуулах хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд үндсэн самбараас "Санхүү" табыг сонгоно уу.

22. Нээгдэх цонхны дээд цэснээс "Депозит" гэсэн зүйлийг сонгоно.

23. Банкны картаас эхлээд цахим төлбөрийн систем хүртэл депозитын олон сонголт бүхий цонх нээгдэнэ. Та өөрт илүү тохиромжтой аргыг сонгож болно.

24. Депозит аргыг сонгосны дараа та данс цэнэглэлт хийх хүсэлт гаргах хэрэгтэй.

Эхний талбар нь депозитын дүн байх болно.

Хүн бүрийн нөхцөл байдал өөр, гэхдээ би танд нэг зөвлөгөө өгье. Би янз бүрийн санхүүгийн зах зээлд 10 гаруй жил ажиллаж байгаа бөгөөд хадгаламжийн хэмжээ нь зөвхөн таны тавьсан зорилгоос хамаарна гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн.

Бүх зорилгыг оролдох, тоглох, олох гэсэн 3 төрөлд хувааж болно. Мөн "тоглох" нь хошигнол биш юм. Бид жинхэнэ арилжааны горимд шилжсэний дараа хошигнол дуусна. Учир нь бидний мөнгө эрсдэлд байгаа бөгөөд бид үүнийг зүгээр л өгөхийг хүсэхгүй.

Хэрэв та энэ ангилалд багтсан бол CFD арилжаа хийхийн тулд энэ бүхэн хэрхэн ажилладагийг ойлгож, анхны капиталаа олохыг хичээ. Сонгосон хувьцааны үнээс хоёр дахин их мөнгө хангалттай байх болно.

Яагаад хоёр дахин их гэж? Ингэснээр нэг буюу хэд хэдэн амжилтгүй арилжаа нь таны дансыг хэт их гэмтээхгүй. Манай Теслагийн хувьцааны хувьд нэг хувьцаа нь 400 орчим долларын үнэтэй учир 1000 доллар хангалттай гэсэн үг.

Энэ нь бодит бус гэж та бодож байна уу? Тийм биш, гэхдээ ийм арилжаа нь 99% азнаас шалтгаалдаг тул энэ ангиллыг "тоглох" гэж нэрлэдэг. Гэсэн хэдий ч би маш амжилттай тоглож байсан олон жишээг мэднэ.

Жишээлбэл, 2 долоо хоног буцаж очоод нэг хувьцаа нь 2200 долларын үнэтэй танил Тесла компанид зориулж CFD заръя. 100 гаруй гэрээг 1000 доллараар зарж болох ба нэг өдрийн дотор 180 000 доллар олсон байдаг.

Энэ бол маш бодит түүх бөгөөд ийм уналтын магадлал бараг тэг байсан тул цөөн тооны азтай тоглогчид байсан. Тиймээс хэрэв та ийм төрлийн арилжаанд дуртай бол 1,000, 2,000, 3000 эсвэл хүссэн хэмжээгээрээ мөнгө байршуулж, ямар нэгэн таагүй үйл явдалд бүх мөнгөө бооцоо тавиад хүлээ.

Хэрэв амжилттай болвол нэг л өдрийн дотор баяжина, бүтэхгүй бол ядаж оролдоод үзсэн хэрэг.

Хэн нэгэн өөрийн ашигтай стратегиа боловсруулж, энэ замаар олж авсан мэдлэгийнхээ тусламжтайгаар тогтвортой орлого олж эхлэх боломжтой болно.

Хэн нэгэн энэ мэдлэг, туршлагаа зах зээлтэй холбоотой салбарт ажиллахад ашиглах болно.

Хэн нэгэн үнэлж баршгүй туршлага хуримтлуулж, брокерийн компанийг бий болгох замаар явахаар шийдэж ч болно.

Мөн хэн нэгэн миний сонгосон замыг сонгох болно. Зах зээл дээр нэлээд амжилттай арилжаа хийхээс гадна би боловсрол, санхүүгийн шинжилгээнд өөрийгөө олсон.

Хэрэв та жинхэнэ арилжаачин болох замыг дагаж, мөнгө олох аргад суралцахыг хүсч байвал танд хүчтэй гарааны хөрөнгө, тооцоо хийх чадвар хэрэгтэй.

Миний анхны хөрөнгө орууллат 4000 орчим доллар байсан. Би аль хэдийн арилжаанд зориулсан гарааны хөрөнгийн талаар дэлгэрэнгүй ярих олон нийтлэл бичсэн. Хэрэв танд илүү их мэдээлэл хэрэгтэй бол миний бусад нийтлэлийг олоорой.

Үргэлжлүүлье. Хувьцааны үнэ 400 ам.доллар тул өнөөдөр би 4000-ыг гарааны хөрөнгө болгон сонгосон.

• Оролдох. Энэ сонголт нь санхүүгийн зах зээлд дөнгөж хөл тавьж буй хүмүүст тохиромжтой.
• Тоглох. Энэ сонголт нь санхүүгийн зах зээлийг сонирхож буй хүмүүст тохиромжтой боловч арилжааны бүх нарийн ширийн зүйлийг олж мэдэх, суралцах, тооцоолох хүсэлгүй хүмүүст тохиромжтой. Тэд тодорхой хэмжээний мөнгөөр тодорхой хувьцаа худалдаж аваад 100, 200, 300, түүнээс ч илүү хувийн ашиг олохыг л хүсдэг.
• Олох. Энэ ангиллын нэр нь өөрийнхөө өмнөөс ярьдаг: үүний тулд та ажиллах хэрэгтэй болно. Энэ бол хамгийн тууштай, зорилготой хүн л дагаж чадах хамгийн урт бөгөөд эрхэмсэг зам юм. Мөн энэ замын төгсгөлд шагнал байх нь гарцаагүй.

25. Депозит хийснийхээ дараа "Арилжаа" товчийг дарж дансанд шаардлагатай мөнгөн дүнг хараарай. Энэ нь "Нийт сан" талбарт харагдах болно.

26. Анхны үйл ажиллагаанаасаа 852 долларын ашигтай байсан болохоор надад 4000 биш 4852 байна.

27. Жинхэнэ арилжаагаа эхлүүлцгээе.

"Хувьцаа" таб дээр дараад бага зэрэг удаашруулцгаая. Бидэнд бодит мөнгө байгаа болохоор яаруу үйлдэл хийх нь бидэнд тохирохгүй. Юуны өмнө бид арилжааны төлөвлөгөө гэгчийг гаргах хэрэгтэй.

Та Интернет болон энэ блог дээрээс арилжааны төлөвлөгөөний талаар олон нийтлэл олж болно. Гэхдээ би үүнийг дурьдсан тул танд зориулж богино хэмжээний арилжааны төлөвлөгөө гаргах болно.

Арилжааны төлөвлөгөө гэдэг нь эерэг үр дүнд хүрэхийн тулд заавал дагаж мөрдөх ёстой дүрмийн багц юм. Мөн энэ нь үндсэндээ иймэрхүү харагдана:

Миний одоо ашиглаж байгаа арилжааны төлөвлөгөө 37 зүйлтэй, би бүгдийг нь цээжээр мэддэг. Боломжит хөрөнгийг үнэлэх үйл явц нь надад хэдэн секундээс долоо хоног хүртэл хугацаа шаардагдана.

Арилжааны төлөвлөгөөг анх удаа харсан хүний хувьд ажиллахад нэг цаг орчим хугацаа шаардагдана. Гэхдээ арилжааны төлөвлөгөөгүйгээр таны арилжаа санамсаргүй байдлаар явагдах бөгөөд бид тогтвортой ашгийн талаар ярьж чадахгүй. Би арилжааны төлөвлөгөөний зүйлс бүрийг нарийвчлан авч үзэхгүй, учир нь би үүнийг тусдаа нийтлэл зориулах болно. Үндсэн зүйлсийг авч үзье.

Арилжаа нээх шийдвэр гаргахын тулд бид наад зах нь тухайн хэрэгслийг арилжаалах ажлын цагийг шийдэж, арилжааны хослолыг ихэвчлэн техникийн болон суурь шинжилгээ хийсний дараа сонгож, дансныхаа тодорхой хэсгийг арилжаанд хуваарилах хэрэгтэй.

28. Арилжааны төлөвлөгөөтэй өөрийн хүслээ зохицуулсны дараа эцэст нь арилжаа хийж эхлэх боломжтой. Сонгосон хослол дээрээ дарна. Манай тохиолдолд энэ бол бидний хамгийн дуртай Тесла юм.

29. Хэрэв бид техникийн шинжилгээгээ дагах юм бол үнийн графикт анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй.

Арилжааны стратеги нь маш олон янз байдаг, гэхдээ нэг нь бараг өөгүй ажилладаг — зах зээлийн цоорхой. Би энэ стратегийг нэг нийтлэлдээ дэлгэрэнгүй тайлбарласан тул одоо дэлгэрэнгүй ярихгүй.

Арилжаа дөнгөж эхэлж, үнийн зөрүү үүссэн нь ойрын хоёр цагийн дотор хувьцааны үнэ богино хугацаанд өсөх хандлагатай байна гэсэн ерөнхий санаа юм. Цаг хугацаа дуусч байгаа тул та үйлдэл хийх хэрэгтэй.

30. Нэгэнт үнэ өсөх тухай ярьж байгаа болохоор худалдаж авна гэсэн үг. Бид арилжааны төрлийг "buy" гэж тохируулсан.

31. Дараа нь бид арилжааны хэмжээг тогтооно. 100 гэрээ байгуулахад надад 900 орчим ам.долларын ашиг гарна гэдгийг би аль хэдийн тооцоолсон. Энэ нь миний бараг 5000 орчим долларын үлдэгдэлтэй тохирч байгаа тул би 100 гэрээ худалдаж авна.

32. Параметрүүдийг тохируулсны дараа "buy" дээр дарна.

33. Санхүүгийн шинжилгээ, арилжааны стратеги дээр тийм ч сайн биш хүмүүст зориулсан хажуугийн тэмдэглэл. Танд зориулсан "Аналитик" гэсэн хэсэг бий; товчлуур нь таны хувийн дансны үндсэн самбар дээр байрладаг.

34. Нээгдсэн цонхон дээрх "Аналитик хангамж" гэсэн дээр дарж, шаардлагатай хэрэгслийг олоорой.

35. Өнөөдрийн Теслагийн тойм ч тэнд байгаа. Та үүн дээр дарахад тус компанийн шинжээчдийн нэг нь энэ хослолын талаархи санал бодлыг нь харуулсан товч аналитик тоймыг харах болно. Та зохиогчийн аргументуудыг ашиглаж, тэдний санал болгож буй зүйлийг хийж болно. Гэхдээ ирээдүйд би өөрийнхөө үзэл бодолд найдах нь дээр гэж хэлье.

36. Биднийг "Аналитик" таб дээр сууж байх хооронд үнийн графикт өөрчлөлт гарсан. Бидний таамаглаж байсанчлан үнэ өсч эхэллээ.

37. Одоо манай ордын төлөв байдлыг үнэлэх арилжааны самбарыг харах цаг болжээ. Бидний аналитик судалж байх 10-15 минутын хугацаанд үнэ өсч, одоогийн байдлаар бидний арилжаа 560 долларын ашиг авчирч байна.

38. Энэ нь 10 минутын арилжаанд хангалттай гэдэгт би бодож байна. Бидний стратеги үр дүнд хүрсэн тул бид арилжаагаа хааж, ашгаа авахаар яарах хэрэгтэй. Та үүнийг хэрхэн хийхийг аль хэдийн мэдэж байгаа тул "Хаах" товчийг дарна уу.

39. Арилжаа хаагдсаны дараа би эхний ашгаа зохих ёсоор эдлэхийг санал болгож байна. Өөрөөр хэлбэл ашгаа татаж, гартаа мэдрэх хэрэгтэй.

40. Энэ бол шинэхэн арилжаачдад маш хэрэгтэй дасгал бөгөөд өөртөө итгэх итгэлийг бий болгоход маш сайн байдаг. Арилжааны данснаас ашгаа авахын тулд "Санхүү" хэсэгт очно уу.

41. Гэхдээ одоо "Депозит" табын оронд " Withdrawal" таб дээр дарна уу.

42. Тэгээд мөнгө татах аргыг сонго.

Танд арилжааны данснаас авах боломжтой үлдэгдэл болон үнийн дүнтэй талбарт гарч ирнэ. Надад 5479 байна. Та санаж байгаа бол би 4000, дээр нь дансанд 900 орчим доллар байршуулсан. Нийтдээ 5000 гаруй байсан ба илүү гарсан мөнгийг татахаар шийдсэн. 479 доллар бол өөрийгөө хичээнгүйлэн, сайтар бодож боловсруулсан стратегийн бэлэг болгон авахад хангалттай дүн юм.

CFD Арилжааны жишээнүүд

Арилжааны жишээнд дүн шинжилгээ хийсний дараа зөрүүний гэрээтэй ажиллах үндсэн зарчмуудыг нэгтгэн дүгнэж, эргэн санацгаая.

Хамгийн түрүүнд санах ёстой зүйл бол зөрүүний гэрээ хэрхэн ажилладаг, ашиг, алдагдлыг хэрхэн тодорхойлдог тухай юм.

Арилжаагаа эхлүүлэх шийдвэр гаргасны дараа бид арилжааны төлөвлөгөөгөө эргэцүүлэх ёстой.

Арилжааны хослол, параметрүүдийг шийдсэний дараа бид худалдах уу, худалдан авах уу гэсэн шийдвэр гаргадаг. Арилжааны үр дүн нь бид чиглэлээ зөв сонгосон эсэхээс шууд хамаарна.

Хүлээгдэж буй үр дүнг тодорхойлоход хялбар байдаг. Дээр би бүрэн тооцооны томъёог аль хэдийн өгсөн, гэхдээ хялбаршуулсан томъёо бас бий. Та зүгээр л хаалтын болон нээлтийн үнийн зөрүүг өөрийн хүссэн хэмжээгээр нэг цэгийн үнээр үржүүлэхэд л хангалттай.

Дээрх зураг дээр би хувьцаанаас холдож, үүнийг Брент нефтийн гэрээний жишээгээр харуулахаар шийдсэн. Энэ нь бирж дээрх хамгийн алдартай CFD юм.

Жишээлбэл, бид газрын тосны гэрээг худалдаж авахаар шийдсэн. Газрын тосыг багцаар зардаг бөгөөд хамгийн бага нь 0.1 байна. Гэсэн хэдий ч, гэрээ нь өөрөө харьцангуй хямд тул та бүрэн хэмжээгээр эсвэл түүнээс дээш хэмжээгээр худалдан авах боломжтой.

Бидний жишээн дээр би 1 багц худалдаж авсан. Худалдан авах үнэ 40.00 доллар байсан бөгөөд дараа нь би үүнийг 45.00 доллараар зарсан. Худаллсан үнэ нь худалдан авсан үнээс өндөр байгаа тул би ашиг олсон.

Дашрамд хэлэхэд үнэ хэдэн points давсан бэ? 500. Яагаад?

Учир нь points нь хөрөнгийн бирж дээрх үнийн өөрчлөлтийн хамгийн бага өсөлт юм. 45.00 болохоос өмнө үнэ 40.00-аас 40.01, 40.02 гэх мэтээр өсч, 1 нэгж ба түүнээс дээш түвшинд өөрчлөгдсөн.

Тэгэхээр ашиг нь тэнцүү байна: нэг point-н үнийг (1 доллар) үржүүлж (зарах үнэ (point) хасах (худалдан авах үнэ (point))), буюу энэ нь 1 * (4500-4000) = 500. Ингээд л болоо.

Хэрэв та азгүй бөгөөд үнэ өсөхгүй, харин буурах юм бол таны худалдан авах арилжаанд алдагдал үүснэ. Үүнийг ижил томъёогоор тооцоолно 1 * (3500-4000) = -500. Энэ тохиолдолд алдагдал нь 500 доллар болно.

Бид ашиг, алдагдлыг тооцоолж сурсан, одоо маржин хэрхэн ажилладагийг олж мэдье.

CFD арилжааны гол цөм нь арилжаачин брокерийнхээ өгсөн хөшүүрэг дээр үндэслэн орлого олдог маржин арилжаа юм. Энэ талаар бид доор дэлгэрэнгүй ярих болно.

Маржин зээл нь дансанд шаардагдах хамгийн бага мөнгөөр их хэмжээний арилжаа хийх боломжтой болгодог.

Тиймээс арилжаачин хувьцаа эсвэл бараа бүтээгдэхүүнтэй ажиллаж, үндсэн хөрөнгийг бүрэн худалдаж авахгүйгээр мөнгө олох боломжтой болдог.

Энэ нь дэлхийн хамгийн алдартай компаниудын нэг болох Google эсвэл Alphabet Inc-ийн хувьцааны жишээн дээр хэрхэн ажилладагийг харцгаая.

Одоогийн байдлаар нэг хувьцааны үнэ ойролцоогоор 1445 доллар байна. Үүнийг худалдаж авахын тулд бидэнд их мөнгө хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ, их хэмжээний шимтгэл болон spread байна.

Гэхдээ хэрэв та хувьцаагаа өөрөө биш, харин нэг хувьцаатай тэнцэх хэмжээний Google CFD худалдаж авахаар шийдсэн бол маржины ачаар дансандаа 1445 доллартой байх шаардлагагүй болно.

Энэ хувьцааны маржин нь нийт үнийн дүнгийн ердөө 2% буюу 28.98 доллар юм. Өөрөөр хэлбэл, та ижил хувьцааг хэд дахин хямд авах болно. Үүний ашгийг ердийнхөөрөө тооцоолно: үнэ хэдэн пипс таны чиглэлд хөдөлнө, тэр хэрээр ихийг авна.

Анхлан суралцагчдад зориулсан CFD арилжааны стратеги

Энэ бол арилжааны стратеги эсвэл зах зээлийн зан үйлийн тактикийг хэлэлцэх хамгийн чухал хэсгүүдийн нэг юм.

Сайн тодорхойлсон стратеги нь үнийн хөдөлгөөнөөс мөнгө олоход тусална.

Зөрүүний гэрээнд зориулсан арилжааны олон стратеги байдаг ч би танд хамгийн энгийн бөгөөд хүртээмжтэйг нь авч үзэхийг санал болгож байна.

Short & Long CFD Арилжаа

"Бага үнээр худалдаж авах, өндөр үнээр зарах" гэсэн хамгийн түгээмэл Forex CFD стратегиас тоймоо эхэлцгээе. Энэ нь график дээр иймэрхүү харагдах болно.

Дээрх зураг нь 2 өөр хөрөнгийн үнийн хөдөлгөөний хоёр графикийг харуулж байна.

Дээрх график нь Facebook-ийн хувьцаанууд, доод график нь хамгийн алдартай онлайн дуудлага арилжааны eBay-ийн хувьцаанууд юм.

Таны харж байгаагаар Facebook-ийн хувьцаанууд удаан хугацаанд буурч байсан бөгөөд үнэ идэвхтэй унахаа больсон үед тэнцвэрт байдалд хүрсэн. Энэ мөчийг эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэр гэж нэрлэдэг. Ихэнх тохиолдолд хувьцааны үнэ тэнцвэрт байдалд орсны дараа өөрчлөгддөг.

Өөрөөр хэлбэл, удаан хугацаанд унасан бол удахгүй өсөж эхэлнэ. Өөр сонголт байхгүй.

Үнэ унасны дараа мэдээж хямд болсон ба худалдан авагчдын сонирхлыг татахуйц болсон, учир нь худалдаж авахад бага мөнгө шаардлагатай болсон. Үүний зэрэгцээ тэд удаан унах тусам ирээдүйн өсөлтийн боломж өндөр болно. Тиймээс эхний дүрэм — "бага үнээр худалдаж авах".

Өөр нэг хувилбар нь дараах байдалтай байна: eBay-ийн хувьцаанууд удаан хугацаанд өсөж байгаа үед эрт орой хэзээ нэгэн цагт томоохон худалдан авагчид зорилгодоо хүрч, ашгаа авах мөч ирэх ёстой.

Энэ тохиолдолд тэдний өсөлтөд түлхэц өгсөн мөнгөний нийлүүлэлт алга болж, зөвхөн богино хугацаанд тоглохоор шийдсэн хүмүүсийн мөнгөний нийлүүлэлт хөрөнгөнд үлдэх болно. Тэгээд тэр үед зарж буй хүмүүсийн мөнгөний нийлүүлэлт худалдан авагчдын массаас давж, эргэлт гарч, хувьцаа унаж эхэлдэг. Тиймээс хоёр дахь дүрэм — "өндөр үнээр зарах".

Энэ стратегид төвөгтэй зүйл байхгүй гэж би бодож байна. Хүн бүр үүнийг мэддэг зүйл ч, гэсэн энэ нь үр дүнтэй байсаар. Энэ нь 100 жилийн өмнө ажиллаж байсан, одоо ч ажиллаж байна.

CFD арилжааны хөшүүрэг

Энэ бол арилжааны өөр нэг чухал хэсэг юм. Одоо хөшүүргийн талаар ярих цаг болжээ. Форекс дээрх хөшүүрэг нь брокероос олгодог хүүгүй зээл бөгөөд өөрийн хөрөнгөөс илүү их хэмжээний арилжаа хийх боломжийг олгодог.

Таны брокер танд олгодог хөшүүрэггүйгээр хувь хүмүүст бирж дээр арилжаа хийх нь арилжаачин болон брокерын хувьд ашиггүй болно.

Хэдийгээр дэлхийн хөрөнгийн бирж дээр арилжаа нэлээд идэвхтэй явагдаж байгаа ч өдөр тутмын үнийн хэлбэлзэл нь хөрөнгийн үнийн дүнгийн нэг орчим хувьтай тэнцэж байна. Мөн хөшүүрэг байхгүй бол арилжаачны орлого хамгийн амжилттай арилжаанд ч хэдэн цент байх болно.

Жишээлбэл, та 18 долларын үнэтэй Hewlett-Packard компанийн 1 хувьцааг худалдаж авахыг хүсч байна. Хамгийн сайн өдөр ч гэсэн хувьцааны үнэ 3-4 доллараар өөрчлөгдөж болох тул таны орлого 3 доллар болно. Бирж дээр яаж сая саяаар нь хийх вэ? Та үүнийг зөвхөн хөшүүрэгээр л хийж чадна.

Жишээнүүдийг харцгаая:

Жишээ 1

Эхлээд валютын хөшүүргийг харцгаая.

Бид валютын хослолын ханшийн өөрчлөлтөөс мөнгө олохоор шийдсэн гэж бодъё. Жишээлбэл, бид саяхан 1.0000 байсан USDCHF валютын хосыг авна.

Энэ хосын ханш өснө гэж бид шийдсэн тул худалдан авах шаардлагатай.

Валютын үндсэн гэрээний хэмжээ 100,000 нэгж байна. Өөрөөр хэлбэл, 1 лотын арилжаа нь 100,000 доллараас орлого эсвэл алдагдлыг бий болгоно. Бүтэлгүйтсэн тохиолдолд асар их алдагдалд орохгүйн тулд үүнийг хамгийн багадаа 0.01 лот хүртэл бууруулвал, валютын хэмжээ 1000 болно.

Бид өсөлтийн найдвараар USDCHF валютын хослолын 0.01 лотыг 1.00000-аас худалдаж авч байна. Энэ тохиолдолд үнийн хөдөлгөөний points бүр нь бидний лотоос хамааран ашиг, алдагдал авчрах болно. 0.01 их байвал points бүр 0.01 доллартай тэнцэнэ.

Points-н үнийг тооцоолох энгийн томъёо байдаг.

Хэсэг хугацааны дараа үнэ өсч, үнийн санал 1.01000 болсон. Энэ нь 1000 нэгжээр өссөн. Тэгэхээр манай арилжааны ашиг 1000 * 0.01 = 10 доллар болно.

Хэрэв бид их хэмжээний, жишээ нь 0.1-ийг ашиглавал ашиг нь 10 дахин нэмэгдэж, 100 доллар болно гэх мэт. Хөшүүрэг өндөр байх тусам ашиг олох боломжтой. Гэхдээ бүтэлгүйтсэн тохиолдолд таны алдагдал бас хөшүүрэг болж, таны хадгаламжийг хурдан дуусгах болно гэдгийг санаарай.

Жишээ 2

Одоо зөрүүний гэрээний хувьд хөшүүрэг хэрхэн ажилладагийг харцгаая.

Google-ийн хувьцааны хөшүүрэг хэрхэн ажилладаг талаар дүн шинжилгээ хийцгээе. CFD-ийн хувьд хамгийн бага хэмжээ нь ихэвчлэн нэг хувьцаа, өөрөөр хэлбэл 1 багц нь 1 хувьцаатай тэнцдэг.

Нэг хувьцаа нь 1,444 долларын үнэтэй бөгөөд Форекс зах зээлийн хувьд үлдэгдэлд байгаа бүх дүнг бидэнд хэрэггүй. Гэхдээ энэ талаар дараа дэлгэрэнгүй ярина.

1 багц хувьцааг худалдан авах үед хөшүүрэг нь 1:1 байх бөгөөд худалдан авсан хувьцааны тоог энгийн өсөлтөөр зохицуулна.

Хэрэв бид 10 гэрээ худалдаж авбал хөшүүрэг нь 1:10 болно. Хэрэв бид 100 гэрээ худалдаж авбал хөшүүрэг нь 1:100 болно.

1 лотын нэг цэгийн үнэ нь хувьцааны үнийн хамгийн бага өөрчлөлттэй, өөрөөр хэлбэл 1 цент буюу 0.01 доллартай үргэлж тэнцүү байх болно.

Хувьцааны үнэ 1444 ам.доллараас 1450 ам.доллар болтлоо өсвөл бид хэдий хэмжээний ашиг олохоо тооцоолъё.

Хэрэв бид 1 гэрээ худалдаж авбал ашиг нь дамжуулсан points-н тоог онооны үнээр үржүүлсэнтэй тэнцүү буюу 600 * 0.01 = 6 доллар болно.

Мэдээжийн хэрэг, хэрэв та хөшүүргийг нэмэгдүүлэх юм бол илүү олон гэрээ худалдаж авах хэрэгтэй, жишээлбэл, 100, дараа нь ашиг нь 100 дахин нэмэгдэж, 600 доллар болно гэх мэт.

CFD Арилжааны маржин

Брокерын танд олгодог маржин хөшүүрэггүй бол бирж дээр арилжаа хийх нь хувь хүмүүсийн хувьд бараг боломжгүй бөгөөд брокерын орлого бараг тэг болно.

Тиймээс маржин нь арилжааны үйл явцад оролцож буй бүх хүмүүст ашигтай байдаг. Маржингийн тусламжтайгаар арилжаачид өөрсдийн хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байсан ч гүйлгээ хийх боломжтой.

Жишээлбэл, та Google-ийн 10 хувьцааг худалдаж авахыг хүсч байна гэж бодъё. Нэг хувьцаа нь 1445 доллар, арав нь 14450 долларын үнэтэй тул хүн бүр үүнийг төлж чадахгүй. Маржин зээлийн тусламжтайгаар би CFD арилжааны дансандаа ердөө 400 доллараар Google-ийн 100 хувьцааг худалдаж авах боломжтой.

Нэг жишээг харцгаая:

Дээр би танд маржин тооцох томъёог аль хэдийн өгсөн. Энд дахиад харуулая:

Энд байгаа гол параметр бол арилжааг дуусгахын тулд таны дансанд нийт хөрөнгийн нийт үнийн дүнгийн хэдэн хувь байх ёстойг тодорхойлдог маржин хувь юм.

Жишээлбэл, Google-ийн хувьцааны хувьд маржин нь нийт үнийн дүнгийн ердөө 2% байна. Өөрөөр хэлбэл, 1 хувьцаа худалдаж авахад 1444 доллар биш ердөө 28.89 доллар л хэрэгтэй. Үүний ачаар бид дансандаа ердөө 1000 доллартай 30 гаруй хувьцаа авах боломжтой.

CFD арилжааны Hedging

Одоо би CFD арилжааны найдвартай стратегийн талаар танд хэлэхийг хүсч байна. Энэ бол эрсдэлээс хамгаалах стратеги юм. Санхүүгийн ертөнцөд эрсдэлээс хамгаалах нь хөрөнгийг санхүүгийн янз бүрийн эрсдэлээс хамгаалах арга юм. Манай тохиолдолд хувьцааны ханш унах эрсдэлээс хамгаалах аргачлалаар hedging ашиглана.

Дээрх зураг энэ нь хэрхэн ажилладагийг харуулж байна.

Жишээлбэл, бид Apple-ийн хувьцааг худалдаж авахаар шийдсэн. График дээрх үнэ өсөж байгаа бөгөөд бүх зүйл хэвийн байгаа бололтой. Гэвч гэнэт бид компанид шинэ iPhone-уудын гэмтэлтэй холбоотой түр зуурын асуудал гарч болзошгүйг олж мэдсэн. Энэ нь хувьцаанд хараахан нөлөөлөөгүй ч нөлөөлсөн байх магадлал өндөр байна.

Асуудал түр зуурынх, урт хугацаанд үнэ өсөх учиртай учраас манай байр суурийг хаах нь утгагүй. Энэ тохиолдолд бидний хийж чадах нэг заль мэх бий. Бид хоёр дахь данс руу орж, үнийн графикийг хянадаг.

Хэсэг хугацааны дараа хувьцаа үнэхээр буурч эхэлдэг бөгөөд үнэ нь бидний худалдан авах түвшинд хүрэх үед бид хоёр дахь дансанд яг ижил байрлалыг (ижил эзлэхүүнтэй) нээдэг, гэхдээ энэ удаад энэ нь худалдах байр суурь юм.

Хэрэв үнэ үүнээс ч доогуур унавал эхний дансны алдагдалтай тэнцэх ашиг хоёр дахь дансанд бий болно.

Хэсэг хугацаанд хүлээсний дараа бидэнд сонголт байна. Бид хоёр дахь дансны ашигтай байрлалыг хааж, үнэ өсч, үндсэн дансны ашигтай байдал руу буцах хүртэл хүлээх боломжтой. Эсвэл үнэ бидний эхлүүлсэн төвшинд буцаж ирэх хүртэл хүлээж болно.

Сонголт бол таных, гэхдээ та яагаад ингэж давхцаж байгаагаа ойлгох хэрэгтэй. Хэрэв та нэмэлт ашиг авахыг хүсч байвал танд 1-р сонголт байгаа боловч эрсдэлтэй. Хэрэв та түр зуурын алдагдлаас зайлсхийхийг хүсч байвал танд 2-р сонголт байгаа бөгөөд үүнийг эвдрэл гэж нэрлэдэг.

Мэргэжлийхэнд зориулсан CFD арилжааны стратеги

Одоо туршлагатай арилжаачдад зориулсан CFD-д суурилсан арилжааны стратегийн талаар ярилцъя. Энэ нь эхлэгчдэд тохиромжгүй гэсэн үг биш, тэд зөвхөн тодорхой суурь мэдлэг шаарддаг. Эдгээр нь ихэвчлэн техникийн шинжилгээний үндсэн стратеги ба ялгааны бүтцийн гэрээний симбиоз юм.

Хамгийн алдартайгаас нь эхэлье.

Rangebound (Range) Арилжаа

Хүрээлэнгийн арилжааны стратеги нь Forex арилжаачдын дунд хамгийн алдартай нь байж магадгүй юм.

Стратегийн үндсэн зарчим нь үнийн суваг дээр ажиллахад суурилдаг. Та үнийн графикийг хажуу тийшээ хөдөлгөх эсвэл бага зэрэг налуутай коридорт хяналт тавьдаг. Дараа нь та сувгийн үзүүлэлтүүдийн аль нэгийг (CCI эсвэл RSI) нэмж, үнийн суваг дахь хамгийн их ба доод цэгүүдийг индикаторын шугам нь хэт худалдан авсан болон хэт борлуулсан бүсээс гарах цэгүүдтэй харьцуулна.

Хэрэв цэг нь бүрэн давхцвал энэ нь зах зээлд нэвтрэх дохио юм. Хэрэв үнэ график дээрх шугамд хүрсэн боловч EMA шугам нь индикатор дээрх бүсэд хүрч чадаагүй бол ийм дохио нь хангалттай найдвартай биш бөгөөд стратегид тооцогдохгүй.

Breakouts

Фрактал breakout стратеги нь арилжаачдын дунд нэлээд түгээмэл байдаг.

Энэ нь ихэвчлэн өдрийн интервалд ашиглагддаг.

Өмнөх стратегийн нэгэн адил энэ нь хажуу тийш чиглэсэн хөдөлгөөн эсвэл хавтгайн эвдрэл дээр суурилдаг. Bollinger Bands болон Билл Уильямсын фрактал индикатор нарыг ашигладаг.

Та графикаас үнэ нь хамгийн ойрын фракталын түвшинг эвдэх мөчийг хайж, диаграм хамгийн ойрын Боллинжерийн зурвасын хилээс давахыг хүлээнэ. Энэ сигнал нь үнэн гэж тооцогддог. Stop loss нь ихэвчлэн эсрэг талын фракталын түвшинд тогтоогддог.

Эсрэг хөрөнгө оруулалт

Эсрэг хөрөнгө оруулалтын стратеги нь үнийн график дээр биш, харин олон түмний санал бодлыг судлахад үндэслэсэн тул үндсэн стратеги юм.

Энэхүү стратегийг Жорж Сорос "Ухаалаг хөрөнгө оруулагч" номондоо анх тайлбарлаж, олон түмний санал бодлыг хяналттай эмх замбараагүй байдалтай харьцуулжээ.

Стратегийн зарчим нь эсрэг чиг хандлагын цэгүүдийг олох явдал юм. Та тодорхой чиглэлийн дарамттай хөрөнгийг олж, энэ хөдөлгөөний эсрэг байр суурь эзэлдэг.

Өөрөөр хэлбэл, та зах зээлийн үзэл бодлын эсрэг арилжаа хийж байна гэсэн үг. Теслагийн хувьцааг жишээ болгож болно. Өнгөрсөн долоо хоногт тус компанийг S&P500 индекст оруулахгүй гэж зарлахад залхуу хүмүүс л зардаггүй байсан. Энэ стратегийн нөхцөл байдал яг ийм байна. Ойрын ирээдүйд ухрах, өсөх магадлал өндөр байна.

Trend Дагах

Индикатор стратегиудад дагаж мөрдөх стратеги нь нэлээд түгээмэл байдаг. Гэсэн хэдий ч миний бодлоор энэ нь сувгийн стратегитай харьцуулахад хэд хэдэн сул талуудтай байдаг.

Шинээр бий болсон чиг хандлагад байр сууриа нээнэ гэдэг зарчим. Хурдан (21 үе) ба удаан (55 үе) хөдөлгөөнт дундажуудын огтлолцлын үндсэн дохион дээр тулгуурлан тренд үүсэх цэгийг олно. Дараа нь дохиог хоёр осциллятор ашиглан шүүнэ. ихэвчлэн MACD болон RSI. Үнэ RSI дээрх коридорт байгаа эсэхийг шалгаарай, үнэ нь MACD дээр шаардлагатай чиг хандлагад байна.

Жишээлбэл, худалдан авах байрлалын хувьд хурдан EMA нь график дахь slow-г давж, RSI нь суваг дотор, MACD гистограм нь өсөх хандлагатай байна – уг сигнал үнэн ба та худалдан авах боломжтой. RSI үзүүлэлт сувгаас гарах үед арилжаа хаагдах ёстой.

Scalping (буюу Spread Арилжаа)

Маш олон тооны скальпинг стратеги байдаг, гэхдээ би танд CFD арилжаа хийхэд хамгийн тохиромжтой индикатор сессийн скальпинг авч үзэхийг санал болгож байна.

Стратеги нь үндсэн 4 үзүүлэлтийн дохионы харьцуулалт дээр суурилдаг. Үндсэн дохио нь MACD oscillator-ээс ирдэг бөгөөд дараа нь бид RSI болон хоёр MA ашиглан энэ дохиог шалгана.

Стратегийн гол утга нь дохио нь бүх дөрвөн индикатор дээр таарч байгаа явдал юм.

Тэдгээрийн тохирох жишээг дээрх хүснэгтэд үзүүлэв.

We get a buy signal when: MACD forms the first bar above the 0 level, RSI crosses the middle 50 level upwards, and the fast linear weighted moving average with a period of 10 is above the exponential moving average with a period of 26. Бид худалдан авах дохиог дараах үед авна: MACD нь 0 түвшнээс дээш эхний мөрийг бүрдүүлж, RSI дундах 50 түвшинг дээш давж, 10 үетэй хурдан шугаман weighted moving average нь 26 үетэй exponential moving average-с дээгүүр байх үед.

Swing Арилжаа

Свинг арилжаа нь олон хүний бодож байгаа шиг стратеги биш юм. Swing Trading бол нарийн ширийн зүйлийг харгалзсан тодорхой, зохион байгуулалттай арилжааны төлөвлөгөөг нэгтгэсэн дүрэм, арга, зах зээлийн мэдлэгийн цогц багц юм.

Ерөнхийдөө swing арилжаа нь трендийг дагаж буй байр сууриа аль болох урт хугацаанд нээлттэй байлгаж, засч залруулах хөдөлгөөнийг үл тоомсорлодог арилжааны арга гэж үздэг. Зөв арга барилаар энэ нь жижиг хэсэг биш, харин бүх чиг хандлагын давуу талыг ашигладаг.

Swing арилжааг ихэвчлэн сараас дээш хугацаагаар хийдэг. Гэхдээ global swing арилжаа гэж бас байдаг.

Дээрх графикаас та миний алтны бодит арилжааг харж болно. Би алтны арилжааг бараг нэг жилийн турш нээлттэй байлгаж, үндсэн гүйлгээг хөндөхгүйгээр богино хугацааны арилжааг нэмж, хассан.

Ерөнхийдөө би swing арилжааг арилжааны урлагийн оргил гэж үздэг бөгөөд удахгүй энэ аргын талаар тусдаа нийтлэл бичих гэж байна.

Мэдээн дээр тоглолт хийх

Мэдээний арилжаа бол маш алдартай арилжааны төрөл юм.

Дүрмээр бол мэдээний арилжааг тогтмол мэдээний арилжаа, үйл явдлын арилжаа гэсэн 2 төрөлд хуваадаг. Тогтмол арилжааг голчлон эдийн засгийн хуанли ашиглан хийдэг. Гэхдээ үйл явдлын арилжааны хувьд та сонирхож буй хослолынхоо эргэн тойронд болж буй бүх зүйлийг мэдэж байх хэрэгтэй.

Жишээлбэл, би Walmart Inc-ийн эргэн тойронд болж буй үйл явдлуудыг сонгосон. 8-р сарын сүүлээр тус компани алдартай TikTok үйлчилгээг худалдан авч байгаа нь мэдэгдэж, хувьцаа идэвхтэй өсч эхэлсэн. Энэ бол buy хийх жишээ юм. Гэсэн хэдий ч сарын дараа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Хятадын засгийн газар энэ хэлэлцээрийг хориглох магадлалтай гэсэн мэдээ гарч, Wal-Mart-ын хувьцааны үнэ идэвхтэй буурч эхэлсэн нь Sell сигнал юм.

CFD ашиг болон эрсдэл

Тэгэхээр CFD арилжаа гэж юу вэ? Мөнгө олох арга эсвэл өөр шаардлагагүй хэрэгсэл үү?

Давуу болон сул талуудын дүн шинжилгээ нь энэ асуултад хариулахад тусална.

Дэлхий даяарх брокерууд арван жилийн өмнө зөрүүний гэрээг идэвхтэй арилжаалж эхлэхэд би өөрөөсөө "Ямар ч байсан CFD гэж юу вэ?" гэж асуусан.

Би шинэ төрлийн гэрээг судалж байхдаа бусад боломжтой гэрээнүүдээс хэд хэдэн давуу талыг олж мэдсэн. Гэсэн хэдий ч цаг хугацаа өнгөрөх тусам би илт сул талуудыг олж харсан. Аль алийг нь харцгаая.

CFD Ашиг тус

CFD-тэй ажиллахдаа би бусад төрлийн гэрээнээс дөрвөн үндсэн давуу талыг олж мэдсэн:

Арилжаа хийхэд маш бага хөрөнгө хэрэгтэй. Би энэ нийтлэлд энэ давуу талыг олон удаа ярьсан.

Маржин нь CFD арилжааг бараг бүх хүнд ашиглах боломжтой болгодог хамгийн том давуу тал юм. 1500 долларын хувьцааны ханштай харьцуулахад 2%-ийн маржин гэж юу вэ? 30 орчим доллар төлөөд би өдөрт 100, 200, 300, түүнээс ч их орлого олох боломжтой.

Маш бага шимтгэл. Хэдэн сараас нэг жил хүртэлх хугацаанд компаний хувьцааг удаан хугацаагаар худалдаж авах тухай ярихад би шууд хураамжийн талаар боддог.

Эдгээр хураамжид худалдан авалтын татвар, хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлд оруулах шимтгэл, хүргэх боломжит шимтгэл (барааны хувьд), хөшүүрэг, нэг шөнийн болон бусад төлбөр орно.

Энэхүү зүйлс нь таныг ямар нэгэн хослол худалдаж авахаасаа өмнө нухацтай бодоход хүргэдэг. Гэсэн хэдий ч би CFD худалдаж авахаар шийдсэн үед би энэ талаар огт боддоггүй, учир нь миний төлдөг зүйл бол нэг удаагийн spread, нэг багц тутамд 25 центийн шимтгэл, нэг центээс бага Swap юм.

Жишээлбэл, та Google-ийн 1 хувьцааны гэрээг 1500 доллараар худалдаж авахдаа 80 центийн spread, 25 центийн шимтгэл, 1 центийг арав хоногийн эзэмшилд төлнө. Тэгээд л болоо! 1500 долларын гэрээний хувьд та зөвхөн 1 долларын комисс төлдөг. Дүгнэлт нь ойлгомжтой.

Багцын hedging сонголт. Би дээр hedging талаар аль хэдийн ярьсан. options, futures гэх мэт эрсдэлээс хамгаалах олон деривативууд байдаг ч зөрүүний гэрээ нь тэдгээртэй харьцуулахад хамаагүй хямд байдаг.

Үнэн хэрэгтээ ялгааны гэрээ нь цоож, синтетик hedging арилжааг бий болгох төгс арга юм. Гэхдээ тэдний гол давуу тал бол бодит хувьцаанд арилжаагаа шууд хамгаалах чадвар юм. Би дээр үүний тухай тайлбарласан.

Тав тухтай байдал. Энэ зүйлд дээр дурдсан бүх зүйлийг нэгтгэн харуулав. Тохиромжтой байдал нь зөрүүний гэрээтэй холбоотой бүх зүйлд хамаарна. Энэ бол хамгийн бага маржин, хязгааргүй хөшүүрэг бөгөөд бараг ямар ч шимтгэлгүй. Гэхдээ нэг давуу талыг тусад нь дурдах нь зүйтэй – энэ бол хүртээмжтэй байдал.

Форекс брокерууд бүх төрлийн CFD арилжааг нэг тохиромжтой, ижил терминал дээр хийдэг. Та янз бүрийн төрлийн бирж дээр данстай байх шаардлагагүй, ямар ч том брокероос бүх төрлийн хамгийн алдартай CFD-г авах боломжтой.

CFD эрсдэлүүд

Сул талуудын хувьд би хоёрыг л олсон. Магадгүй эдгээр нь сул тал биш байж болох ч үр дүнд нь нөлөөлдөг тул жижиг зүйлд анхаарлаа хандуулахыг зөвлөж байна.

Хууль эрх зүйн зохицуулалт байхгүй.

Олон хүн “Оффшор платформ дээр арилжаа хийж, татвар төлөхгүй бол ямар хууль яриад байна вэ” гэж хэлэх байх гэж бодож байна.

Энэ нь мэдээжийн хэрэг үнэн бөгөөд би орлогын албан татвар төлөх шаардлагагүй болсондоо маш их баяртай байна. Гэхдээ би та бүхэнд дараах статистикийг өгье.

Сүүлийн жилүүдэд CFD арилжаатай холбоотой брокерууд болон тэдний үйлчлүүлэгчдийн хооронд маргаан гарах тохиолдол ихсэх болсон. Учир нь брокер нь ихэвчлэн зөрүүний гэрээний зах зээлд оролцогч байдаг тул тэд өөрсдөө дүрмийг тогтоодог. CFD-ийн талаар тодорхой бичсэн тодорхойлолт байдаггүй бөгөөд энэ нь түүнийг стандартгүй болгодог. Ямар нэгэн маргаан гарсан тохиолдолд брокер үргэлж зөв байх болно гэсэн үг.

Яг энэ шалтгааны улмаас би баталгаагүй брокертой хийсэн арилжааны гэрээнээс татгалзахыг хатуу зөвлөж байна. Бага зэрэг өндөр шимтгэлтэй брокер сонгох нь дээр, гэхдээ та хууртагдахгүй гэдэгт итгэлтэй байж болно.

Зөрүүний гэрээ эзэмшигч нь хувьцаа эзэмшигч биш юм.

Гэхдээ энэ нь тийм ч том сул тал биш гэж бид дахин хэлж чадна.

Энэ нь анхлан суралцагч нарт тийм ч чухал биш байж болох ч туршлагатай арилжаачдын хувьд өөр юм.

CFD худалдан авах ба бодит хувьцааг худалдаж авах хоёрын ялгаа нь зохицуулалтанд байдаг.

Хэрэв та хувьцаа худалдаж аваад хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлд бүртгүүлсэн бол түүнийг худалдах, бусдад шилжүүлэх хүртэл өмчлөгч байна. Үер, гал түймэр, дэлхийн хямрал, COVID-19 тахал, брокерын дампуурал болон бусад ямар ч асуудал энэ үйл явцад ямар нэгэн байдлаар нөлөөлж чадахгүй. Таны худалдаж авсан брокер 10 жилийн дараа брокер биш болсон ч хувьцаа таных хэвээр үлдэнэ.

Таны хувьцаатай компани хаахаар шийдсэн ч, өөр компани худалдаж авсан ч та хувьцаатай хэвээр байх болно, мөн тэр нь үнэ цэнэтэй байх болно.

Зөрүүний гэрээ байгуулсан тохиолдолд зөвхөн таны брокер хариуцна. Хэрэв брокерт ямар нэг зүйл тохиолдвол таны гэрээнүүд гарч ирсэн шигээ алга болно.

Тиймээс, дахин нэг удаа хэлье — итгэмжлэгдсэн брокеруудыг сонго!

CFD арилжааны Platform-ууд & хэрэгслүүд

Одоо CFD-тэй ажиллахдаа ашигладаг хэрэгслүүдийнхээ талаар ярих цаг болжээ.

1. Арилжааны платформууд

   Зөрүүний гэрээ нь биржээр арилжаалагддаг хамгийн түгээмэл гэрээ тул тусгай программ хангамж шаарддаггүй. Таны брокерын санал болгож буй энгийн арилжааны терминал нь CFD-тэй ажиллахад хангалттай.

   Хамгийн алдартай платформ бол мэдээж MetaTrader 4 арилжааны терминал юм. Миний бодлоор илүү сайн арилжааны терминал байхгүй. Түүнд арилжаа хийхэд хэрэгтэй бүх зүйл, техникийн шинжилгээний олон хэрэгсэл, түүхэн графикуудыг татаж аваад харах боломжтой.

   Энэ терминалын шинэ хувилбар болох MT5 бас бий, гэхдээ энэ нь 4 шиг алдартай биш юм.

   Саяхан гарч эхэлсэн хэд хэдэн тохиромжтой онлайн платформууд бий. Тэдний давуу тал нь тав тухтай байдал юм, учир нь платформ нь арилжаачны хувийн дансанд шууд суурилагдсан бөгөөд эзэмшигч нь брокертой харилцах бүх боломжийг шууд авах боломжтой байдаг.

2. Арилжааны хэрэгслүүд

   Хэрэгслүүд нь таны брокерын хангадаг бүх нэмэлт боломжууд юм.

   Үүнд эдийн засгийн хуанли, шаардлагатай шинжилгээнд үнэ төлбөргүй хандах боломжтой. Учир нь хүн бүр өөрийн шижилгээг хийж чадахгүй тул зөвхөн маш найдвартай брокерууд энэ үйлчилгээг үзүүлж чадна. Нэмэлт програмууд байдаг бөгөөд үүнд би аль хэдийн тайлбарласан арилжаачны тооцоолуур орно. Мөн мэдээний арилжаачдад зориулсан шаардлагатай мэдээний хангамжууд бий.

3. График шинжилгээний элементүүд

   Ийм хэрэгслийг ихэвчлэн арилжааны платформд суулгадаг. Гэвч цаг хугацаа зогсошгүй, арилжааны шинэ индикаторууд эсвэл график элементүүд байнга гарч ирдэг. Та тэдгээрийг татаж аваад арилжааны терминалдаа суулгах хэрэгтэй.

4. Арилжааны advisors

   Эдгээр хэрэгслүүд нь арилжаагаа автоматжуулахад зайлшгүй шаардлагатай. Арилжааны роботуудтай арилжаа хийх нь алгоритмын арилжаа гэж нэрлэгддэг. Тэдний давуу тал нь зах зээлд нэвтрэх сигнал хайхаас эхлээд арилжаачны оролцоогүйгээр бүрэн автоматжуулсан арилжаа хийхээс эхлээд ихэнх ажлыг арилжаачинд зориулж хийдэг.

   Амжилттай арилжаачин өөрийн арсеналдаа бүхэл бүтэн хэрэгсэлтэй байдаг. Тэргүүлэх брокерууд үүнийг мэддэг бөгөөд үйлчлүүлэгчиддээ энийг багцаар нь нэг газар, нэг платформ дээрээс санал болгохыг хичээдэг.

   Би нэг бус удаа хэлсэнчлэн санхүүгийн зах зээлд 15 жил ажилласан туршлагатай брокер болох LiteFinance-ийг сонгосон.

   Өмнө нь олон янзын брокеруудыг туршиж үзсэнийхээ дараа би энэ брокертой 5 гаруй жил ажиллаж байна.

   LiteFinance-ийн гол давуу тал нь хүртээмжтэй байдал юм.

   Танд хэрэгтэй бүх зүйл нэг дор байгаа.

   Вэб сайтын бүтэц нь хэрэглэгчдэд ээлтэй — та хүссэн газраа хүрэхийн тулд олон тооны холбоосоор дамжих шаардлагагүй. Та хэрэгтэй бүх зүйлээ 2 эсвэл 3 товшилтоор авах болно.

   Мэргэжилтний хувьд би арилжааны нөхцөл, шимтгэл, үнийн огцом өөрчлөлтөд хариу үзүүлэх серверийн хариу үйлдэл зэрэгт үнэхээр сэтгэл хангалуун байдаг. Мөн тус компани нь scalping хийх, swing хийх боломжийг олгодог.

CFD Дүрмүүд & Зөвлөмжүүд

Одоо би танд өөрийн амжилттай арилжааны стратегийг бий болгох хэдэн зөвлөгөө өгье. Хичнээн улиг болсон мэт сонсогдож байгаагаас үл хамааран аливаа арилжааны стратеги бол дүрмийн багц юм. Дүрмүүдийг гаргацгаая:

1. Дүрмийг үргэлж дагаж мөрдөх!

   Эхний бөгөөд хамгийн чухал дүрэм бол арилжааны стратегийн дүрмийг үргэлж дагаж мөрдөх явдал юм. Аливаа анзаарагагүй, хэнэггүй байдал нь алдагдал эсвэл асуудалд хүргэх баталгаатай.

2. Хязгаарлалттай арижаа хийх

   CFD арилжаа хийхдээ та ихэнхдээ хувьцаатай харьцах бөгөөд хувьцааны арилжаа нь тодорхой хугацаатай байдаг. Арилжааны завсарлага гарах бөгөөд үүний дараа үнийн гэнэтийн өөрчлөлт гарч болзошгүй. Эдгээр өөрчлөлтүүд таны хэтэвинд нөлөөлөхөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд эрсдэлийг хязгаарлахаа үргэлж санаж байх хэрэгтэй.

3. Шийдвэр гаргахаас бүү ай

   Хэрэв та алдаа гаргахаас айдаг бол амжилттай арилжааны стратеги хэзээ ч бий болгохгүй гэдгийг би өөрийн туршлагаас мэдэж байна. Алдаа байхгүй бол та хэзээ ч суралцахгүй.

4. Хөшүүрэгээ ажиглаарай

   Арилжаа нээхээсээ өмнө хөшүүргээ үргэлж төлөвлөсөн хэмжээнд байлгаж, урьдчилан төлөвлөөгүй зүйлээ бүү хий.

   Өөрөөр хэлбэл, хэрэв та арилжаанд орсон байгаа бөгөөд таны таамаглалыг батлах үйл явдал тохиолдвол, урьдчилан төлөвлөөгүй л бол арилжааны хэмжээг нэмэгдүүлэх ёсгүй.

5. Арилжаагаа нээхээсээ өмнө тооцоол

   Арилжаа нээхээсээ өмнө та ямар зорилготой байгаагаа тодорхой мэдэж байх ёстой бөгөөд хэрэв ямар нэг зүйл буруу болвол их хохирол амсах болно.

6. Хэзээ ч өөр нэгнийг битгий сонс

   Хэрэв хэн нэгэн танд Bitcoin-р хэдэн сая олсон гэж хэлбэл энэ нь та бүх зүйлийг хаяж, Bitcoin худалдаж аваарай гэсэн үг биш юм. Ихэнх цуу яриаг санаатайгаар гаргадаг бөгөөд энэ нь танд ямар ч ашиг авчрахгүй гэдгийг санаарай. Хэрэв хэн нэгэн танд LiteFinance бол сайн, найдвартай брокер гэж хэлвэл тэдэнд сохроор бүү итгэ, өөрөө судалгаа хийж, дүгнэлтээ гарга.

7. Арилжааны завсарлага хийж байх

   Та үргэлж зах зээл дээр байх ёсгүй. Завсарлага аваарай, таны биед үнэхээр хэрэгтэй. Ядаргаа нь алдаа гаргахад хүргэдэг. Ялангуяа муу арилжааны дараа завсарлага авах нь тустай.

8. Алдаанууддаа дүн шинжилгээ хий

   Муу арилжаа хийснийхээ дараа энэ нь таны алдаа байсан уу, эсвэл зах зээлийн өчүүхэн эрсдэл байсан уу гэдгийг тодорхойл. Хэрэв зах зээлийн алдаа байсан бөгөөд та арилжаагаа алдагдалтай хаасан ч өөрийн дүрмийн хүрээнд ажилласан бол өөртөө бага зэрэг шагнал өгөөрэй, учир нь ийм хүнд нөхцөлд ч гэсэн та стратегидээ үнэнч байсан.

Зах зээлийн алдаа нь тийм ч их тохиолддоггүй бөгөөд хэрэв та үүнд үргэлж бэлэн байж чадвал таны ашиг өсөх болно.

CFD Арилжаа vs Бусад санхүүгийн хэрэгслүүд

Одоо CFD-г бирж, брокеруудын санал болгож буй бусад хэрэгслүүдтэй харьцуулах л үлдлээ.

CFD vs. Share (Хувьцаа) арилжаа

Хувьцааны CFD болон бодит хувьцааг харьцуулахдаа хэд хэдэн зүйлийг дурдах хэрэгтэй:

CFD-ийн давуу талууд:

1. Хамгийн бага маржингийн шаардлага
2. Хязгааргүй хөшүүрэг
3. Ямар ч шимтгэл, татваргүй
4. Short гэрээ нээх боломжтой
5. Hedging хийх боломжтой

Биет хувьцааны давуу талууд

1. Гүйлгээг хуулиар хатуу зохицуулдаг
2. Санхүүгийн маргаанд барьцаа хөрөнгө байж болно
3. Брокер татан буугдсан тохиолдолд хувьцаа үлдэнэ
4. Өмчлөгч нь компанийн саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигч байдаг

CFD vs. Spread Бооцоо

CFD арилжаа болон Spread бооцоог харьцуулахдаа хэд хэдэн зүйлийг дурдах хэрэгтэй:

CFD-ийн давуу талууд:

1. Хамгийн бага маржингийн шаардлага
2. Хязгааргүй хөшүүрэг
3. Ямар ч шимтгэл, татваргүй
4. "Дилерийн үйл ажиллагааны тухай" хуулиар зохицуулна.
5. Hedging хийх боломжтой

Spread бооцооны давуу талууд:

1. Арилжааны хэмжээг үйлчлүүлэгч өөрөө тогтоодог
2. Spread-н зөрүүг арилжих боломж

Spread бооцооны сул тал:

1. Зохицуулалтын орчин байхгүй
2. Бооцооны арилжаатай адилтгах үйл ажиллагаа
3. Ашиг олох дээд хаягаар

CFD Vs. Futures

CFD арилжааг худалдан авах Futures гэрээтэй харьцуулахдаа хэд хэдэн зүйлийг дурдах хэрэгтэй.

CFD-ийн давуу талууд:

1. Хамгийн бага маржингийн шаардлага
2. Хязгааргүй хөшүүрэг
3. Ямар ч шимтгэл, татваргүй
4. Short гэрээ нээх боломжтой
5. Hedging хийх боломжтой
6. Өндөр уян хатан байдал
7. Гэрээнүүдэд цагийн хязгаар байхгүй

Futures гэрээний давуу талууд:

1. Үндсэн хөрөнгийг Hedging хийх боломж
2. Хуулиар хатуу зохицуулалт хийгддэг
3. Short гэрээ нээх боломжтой
4. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ баталгаатай биелүүлдэг

CFD vs. Options

CFD арилжааг худалдан авах болон Options гэрээтэй харьцуулахдаа хэд хэдэн зүйлийг дурдах хэрэгтэй.

Эхлээд би хэлэх ёстой, хэрэв CFD байхгүй байсан бол би options-г эргэлзэлгүйгээр түүхэн дэх хамгийн шилдэг санхүүгийн хэрэгсэл гэж нэрлэх байсан.

CFD-ийн давуу талууд:

1. Хамгийн бага маржингийн шаардлага
2. Хязгааргүй хөшүүрэг
3. Ямар ч шимтгэл, татваргүй
4. Short гэрээ нээх боломжтой
5. Hedging хийх боломжтой
6. Өндөр уян хатан байдал
7. Гэрээнүүдэд цагийн хязгаар байхгүй

Option гэрээний давуу талууд:

1. Үндсэн хөрөнгийн маш хямд Hedging хийх боломж
2. Хуулиар хатуу зохицуулалт хийх
3. Худалдах, худалдан авах гэрээ хийх чадвартай
4. Гэрээгээр хүлээсэн үүргийн баталгаатай гүйцэтгэл
5. Бүх арилжааны хослолын дунд алдагдлыг хязгаарлах хамгийн сайн систем

Option гэрээний сул талууд:

1. Хөрвөх чадвар бага
2. Анхааруулга! Binary Options арилжаа нь зохицуулалтгүй сүүдрийн OTC зах зээл юм. Хуурамч санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчтэй таарах магадлал өндөр.

Дүгнэлт

Дүгнэж хэлэхэд, CFD арилжаа нь их хэмжээний хөрөнгөгүй анхлан суралцагч болон арилжаачдад тохиромжтой сонголт гэдгийг хэлмээр байна. Их хэмжээний хөрөнгөтэй арилжаачид хууль эрх зүйн зохицуулалт хангалтгүй байдал, хөшүүргийг ашиглахтай холбоотой өндөр эрсдэлээс шалтгаалан үндсэн хөрөнгийг өөрөө худалдаж авахаар сонгож болно.

Зөрүүний гэрээ байгуулахын тулд сонголт хийхдээ арилжаачин бүр бүх эрсдлийг сайтар үнэлэх ёстой. Хэрэв та бага шимтгэл, хямд зардалтай аргыг сонгохоор шийдсэн бол CFD нь бусад арилжааны аргуудаас маш сайн хувилбар болж өгдөг.

Гэсэн хэдий ч аливаа арилжаачны амжилтын цорын ганц хэмжүүр бол ашгийн хэмжээ бөгөөд сонгох хослол нь эцсийн дүндээ хамааралгүй гэдгийг санаарай.

Хангалттай ярилцалаа, ажилдаа орох цаг болжээ. Би та нарт амжилт хүсье. Хэрэв танд асуулт байвал би туслахдаа үргэлж баяртай байх болно!

Нэмэх нь, Миний нийтлэл таалагдасан уу? Цахим сүлжээд түгээгээрэй: энэ нь хамгийн шилдэг "баярлалаа" байх болно :)

Хэрэгтэй холбоосууд:

• Би найдвартай брокертой арилжаа хийхийг зөвлөж байна эндээс. Энэхүү систем нь танд өөрөө арилжаа хийх эсвэл дэлхийн өнцөг булан бүрээс амжилттай арилжаачдыг хуулбарлах боломжийг олгодог.
• LiteFinance платформ дээр орлогын урамшуулал 50% авахын тулд миний сурталчилгааны кодыг BLOG ашиглана уу. Арилжааны дансаа орлого оруулах үед энэ кодыг тохирох талбарт оруулна уу.
• Арилжаачдад зориулсан Telegram чат: https://t.me/litefinance. Бид сигнал болон арилжааны туршлагаа хуваалцаж байна
• Өндөр чанарын аналитик, Форекс тойм, сургалтын нийтлэл болон арилжаачдад хэрэгтэй бусад зүйлс бүхий Telegram суваг https://t.me/litefinance