كيف تستثمر في مؤشر ناسداك

٢٠٢٥.٠٥.٢٣ ٢٠٢٤.٠٤.١٨ كيف تستثمر في مؤشر ناسداك

ارتيم شاشكوفhttps://www.litefinance.org/ar/blog/authors/artem-shashkov/

إذا فتحت الرسم البياني لمؤشر ناسداك (الرابطة الوطنية لمتداولي الأوراق المالية للتسعير الآلي) لفترة طويلة، مع احتمال 99٪ سترى نموًا سلسًا جميلًا. ولكن إذا كانت هناك أداة مثالية كهذه، فلماذا لا يستخدمها المستثمرون ويتخلون عن أي شيء آخر؟

في هذه المقالة، سنلقي نظرة على البنية الكلية والجزئية لعملية الاستثمار في المؤشر، وتحديد سلبياتها، والأهم من ذلك، دراسة أساسيات مؤشر ناسداك. سنتطرق أيضًا إلى التداول، لذا ستكون المقالة مفيدة للمتداولين أيضًا.

ملخص سوق ناسداك

مؤشر ناسداك المركب : #IXIC.

مؤشر ناسداك-100 للعقود الآجلة: #NQ.

السعر الحالي: 1NQ = 29 066.5 دولار أمريكي.

الأساس: أسعار الأسهم العادية لشركات التكنولوجيا الفائقة المتداولة في بورصة ناسداك.

منصات التداول الرئيسية: ناسداك. يتم تداول مشتقات مؤشر ناسداك المركب أيضًا في CME (بورصة شيكاغو التجارية) و CBOE (بورصة خيارات مجلس شيكاغو).

الرافعة المالية: 1: 100.

الهامش: 1٪.

الحد الأقصى لحجم التداول: 100 عقد (100 عقد فروقات، كل منها يعادل سعر المؤشر الحالي).

1 لوت يساوي سعر السوق لمؤشر ناسداك.

الشركات التالية مدرجة في كل من مؤشر ناسداك المركب ومؤشر ناسداك-100 :

القائمة تشمل فقط الشركات العالمية الكبرى.

ما الذي يؤثر على مؤشر ناسداك

يتم احتساب مؤشر ناسداك المركب على أساس أسعار الأسهم العادية للشركات المدرجة في ناسداك. يتم أيضًا أخذ إجمالي القيمة السوقية للشركات في الاعتبار: فكلما زاد عدد الأسهم التي تصدرها الشركة، زاد تأثير سعرها على المؤشر.

لذلك، فإن سعر مؤشر ناسداك المركب يعتمد بشكل أكبر على السلامة المالية لكبرى الشركات ذات أسعار الأسهم المرتفعة. من ناحية أخرى، نظرًا للعدد الكبير (أكثر من 3200) من الأسهم القائمة، فإن تأثيرها ليس كبيرًا كما هو الحال في مؤشرات أسواق الأسهم الأخرى، مثل داو جونز أو إس آند بي 500 .

لا يشتمل مؤشر ناسداك المركب على أي إعادة احساب الوزن النسبي سنوية أو ربع سنوية أو غير مجدولة، حيث يتم تحديث قائمة الشركات كل يوم.

يعتمد مؤشر ناسداك المركب على العوامل التي تؤثر على القطاعات الفردية للاقتصاد - التكنولوجيا العالية والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية - بسبب الحصة الأكبر للشركات من هذه الصناعات في المؤشر. على سبيل المثال، ستؤثر المشاكل في الخدمات اللوجستية الدولية سلبًا على حجم مخزون التكنولوجيا ووتيرة إنتاج السلع الاستهلاكية، وسيؤثر ازدهار صناعة التكنولوجيا المالية بشكل إيجابي على الشركات في صناعة التكنولوجيا الفائقة.

يمكنك تتبع هذه العوامل باستخدام تحليل الأخبار. للقيام بذلك، يستخدم المتداولون التقويم الاقتصادي المتاح على موقع LiteFinance الإلكتروني.

من المعتقد عمومًا أن الأخبار المهمة فقط عي التي لها تأثير واضح على السعر. من أجل التغيير، يمكنك الاستماع إلى المعلقين على الأسواق على قنوات تلفزيونية مخصصة أو قراءة المنشورات حول حالة الصناعات محل الاهتمام. لكن حاول تخطي المحتوى الذي يحاول التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

مؤشر ناسداك 100 وناسداك المركب: الفرق بينهما

ناسداك-100 و ناسداك المركب من المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية، مما يعني أنهما لايتم حسابهما بناءً على سعر أسهم ناسداك فحسب، بل أيضًا على عددها. وهذا يعني أن تأثير كل شركة على أداء المؤشر يتناسب مع حجم رسملتها السوقية.

مؤشر ناسداك الأكثر شهرة هو ناسداك-100. وهو يضم أسهم الشركات ذات أعلى رسملة يتم تداولها في البورصة التي تحمل الاسم نفسه. تمتلك أبل و أمازون و مايكروسوفت الأسهم الوزن الأكبر - حوالي 30 ٪ من الوزن الكلي. يشمل مؤشر ناسداك المركب جميع الشركات في هذه البورصة. لذلك، يصعب إدراج شركة في ناسداك-100 من مؤشر ناسداك المركب.

تبلغ حصة الشركات من ناسداك-100 في مؤشر ناسداك المركب 90 ٪، لذلك فهي مرجحة بشكل أكبر من خلال الرسملة.

مؤشر ناسداك 100(NDX)

يتكون ناسداك-100 من أفضل 100 شركة مدرجة في بورصة ناسداك.

من حيث القيمة السوقية المرجحة، تتمتع شركات التكنولوجيا الفائقة بالوزن الأكبر على المؤشر. ولكن شركات القطاع المالي مستبعدة تماما. ومنذ عام 1998، أصبح المؤشر غير قاصر على أسهم الشركات الأمريكية فقط، ولكنه ضم أيضًا شركات من دول أخرى.

اعتبارًا من أبريل 2022، بلغت القيمة السوقية للمؤشر 16.9 تريليون دولار.

المتطلبات الأساسية للشركة المراد إدراجها فيناسداك - 100 :

1. من القطاع غير المالي.
2. يبلغ الحجم اليومي للأسهم المتداولة في السوق 200,000 سهم على الأقل خلال 3 أشهر تقويمية.
3. يجب أن تكون الشركة قد تم إدراجها مسبقًا في أحد مؤشري سوق الأوراق المالية: سوق ناسداك جلوبال سلكت ماركت أو سوق ناسداك جلوبال سلكت (للشركات المسجلة في الولايات المتحدة(.
4. يجب تداول خيارات الشركة في سوق الأسهم الأمريكية (للشركات المسجلة خارج الولايات المتحدة).

يتم تضمين 75 من أكبر 100 شركة في بورصة ناسداك تلقائيًا في ناسداك - 100 . من بين الـ 25 المتبقية، تتم إضافة الأسهم التي تم تضمينها مسبقًا في المؤشر تلقائيًا فقط. يتم تقييم الباقي.

يتم إعادة حساب الوزن فصليًا وسنويًا. أثناء إعادة حساب الوزن ربع السنوي، يتم إجراء تغييرات على تكوين المؤشر إذا:

• زادت حصة شركة واحدة عن 24٪. ويتم تقليلها إلى 20٪ ؛
• الشركات التي تمتلك أكثر من 4.5٪ ولكن أقل من 24٪ من أسهمها معًا تمثل 48٪. يتم تقليلها إلى 40٪.

أثناء إعادة حساب الوزن النسبي السنوي، يتم إجراء التغييرات في الحالات التالية:

• إذا زادت حصة شركة واحدة عن 15٪. ويتم تقليلها إلى 14٪ ؛
• إذا تجاوزت إجمالي حصة أكبر 5 شركات 40٪. يتم تقليلها إلى 38.5٪ ؛
• إذا تجاوز وزن أي شركة لا تنتمي إلى الخمسة الأوائل نسبة 4.4٪.

لذلك، فإن المؤشر حساس للوضع المالي للعديد من الشركات الكبرى بسبب حصتها الكبيرة في رسملة السوق.

مؤشر ناسداك المركب (IXIC)

يتكون مؤشر ناسداك المركب من الأسهم العادية للشركات المحلية والعالمية المدرجة في بورصة ناسداك. رمز المؤشر هو #IXIC. عندما يشير الناس ببساطة إلى مؤشر ناسداك، فإنهم يشيرون إلى مؤشر ناسداك المركب.

وهذا يشمل:

• أسهم عادية؛
• شهادات الإيداع الأمريكية ؛
• صناديق الاستثمار العقاري (REITs) ؛
• أسهم في شراكات ذات مسؤولية محدودة.

بالمناسبة، تنمو بعض صناديق الاستثمار العقاري بشكل أسرع من بورصة ناسداك نفسها. يمكنك أخذها في الاعتبار لتنويع استثماراتك.

الأدوات المالية التي لا يمكن تضمينها في المؤشر:

• الأسهم الممتازة؛
• الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ؛
• السندات
• الصناديق المغلقة.

نظرًا للوزن المرتفعلأسهم التكنولوجيا (أكثر من 50٪)، يعكس مؤشر ناسداك المركب بدقة أكبر ما يحدث في قطاع التكنولوجيا في الاقتصاد. تشكل شركات الخدمات الاستهلاكية 20٪، وشركات الرعاية الصحية - 10٪.

في الوقت نفسه، يمثل قطاع الرعاية الصحية أكبر عدد من الشركات المدرجة في مؤشر ناسداك المركب - حوالي 900 شركة.

إذا قمنا بتقييم أداء ناسداك على مدى السنوات العشر الماضية، فإن معدل نمو مؤشره المركب يتجاوز معدل نمو مؤشر إس آند بي 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1.8 و 1.6 مرة على التوالي.

كيف تستثمر في مؤشر ناسداك

يمكنك البدء في الاستثمار في ناسداك فقط من خلال أدواتها المالية المشتقة: العقود الآجلة، والصناديق المشتركة، وصناديق الاستثمار المتداولة. يتم تداول جميع هذه الأدوات في سوق الأوراق المالية، لذلك ستحتاج إلى وسيط في البورصة لكي تتمكن من الاستثمار.

لا يمكنك الاستثمار مباشرة في المؤشر.

العقود الآجلة

هذه أداة مالية مشتقة يكون فيها مؤشر ناسداك المركب أو مؤشر ناسداك – 100 أصل أساسي. هذا يعني أن سعر العقود الآجلة سيكون مماثلاً لسعر المؤشر.

كيف تستثمر في ناسداك باستخدام العقود الآجلة:

بالإضافة إلى الاستثمار التقليدي من خلال "الشراء والاحتفاظ"، يمكنك فتح صفقات بيع ("مراكز قصيرة") في العقود الآجلة. يمكنك القيام بذلك إذا كنت تتوقع انخفاض سعر مؤشر ناسداك المركب أو مؤشر ناسداك – 100.

منصة التداول الرئيسية للعقود الآجلة هي بورصة شيكاغو التجارية (CME). هذا هو المكان الذي تجد فيه أعلى سيولة. ومع ذلك، يتم تداول عقود ناسداك الآجلة أيضًا في أسواق الأسهم الأخرى - يمكنك طلب المعلومات وشروط التداول من البورصات في بلدك.

مؤشرات أدوات بورصة شيكاغو التجارية CME:

• مؤشر ناسداك المركب للعقود الآجلة - #QC؛
• مؤشر ناسداك -100 للعقود الآجلة - #NQ

يتم حساب قيمة كلا العقدين الآجلين باستخدام نفس الصيغة:

مدة العقد الآجل ربع واحد (3 أشهر). ثم يأتي تاريخ انتهاء الصلاحية، وبعده لا يمكن إتمام المعاملات بموجب العقد الحالي. إذا لم يتم إغلاق صفقة المتداول أو المستثمر قبل انتهاء الصلاحية، فسيتم إغلاق المركز تلقائيًا، وسيتم إضافة الفرق بين سعر البيع والشراء للعقود الآجلة إلى الحساب.

لمواصلة التداول، يجب عليك التبديل إلى عقد للفترة التالية. على سبيل المثال، بعد انتهاء صلاحية العقود الآجلة لشهر يوليو (الربع الثاني)، يتعين عليك التبديل إلى العقود الآجلة لشهر سبتمبر (الربع الثالث). لذلك، فإن الاستثمار طويل الأجل في بورصة ناسداك من خلال العقود الآجلة غير مريح.

بالنسبة لتداول العقود الآجلة، عادةً ما يوفر وسطاء الأسهم رافعة مالية. في هذه الحالة، سيكون الربح المحتمل، وكذلك المخاطر المحتملة، أعلى مما هو عليه عند شراء أسهم ناسداك.

صناديق الاستثمار

تتيح لك الصناديق المشتركة الحصول على حصة في إجمالي أصول الصندوق، والتي يستثمر فيها أيضًا العديد من المستثمرين. يتم إدارة كل صندوق مشترك من قبل المديرين. هم مسؤولون عن اختيار الأوراق المالية، على عكس صناديق الاستثمار المتداولة، حيث تكون المحفظة متطابقة مع قائمة الأسهم المدرجة في مؤشر ناسداك أو ناسداك-100 المركب.

الاستثمار في الصناديق المشتركة أرخص من الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة. يمكنك العثور على خيارات تبدأ من 0.1 دولار لكل سهم واحد. ومع ذلك، نظرًا لوجود العديد من المديرين، تميل الرسوم الإدارية إلى أن تكون أعلى من تلك الموجودة في صناديق الاستثمار المتداولة.

تشمل بعض الصناديق المشتركة الأكثر شهرة في ناسداك ما يلي:

• صندوق الاستثمار المشترك صندوق مؤشر إنفيسكو ناسداك -100 )الرمز - ( #IVNQX ؛
• صندوق الاستثمار المشترك صندوق مؤشر USAA ناسداك-100( الرمز - #USNQX)

الرسم البياني لصندوق#IVNQX :

الرسم البياني لصندوق #USNQX:

تبلغ رسوم الإدارة 0.15٪ و 0.48٪ على التوالي، وهي رخيصة جدًا بمتوسط رسوم سوق يبلغ 0.96٪.

صناديق الاستثمار هي أداة استثمارية شائعة بين وسطاء الأسهم. قد تختلف رسوم صندوق الاستثمار المشترك المحلي في بلدك. لتقييم كفاءة مديري الصناديق المشتركة، يوصى بتقييم العوائد لمدة لا تقل عن سنتين.

صناديق الاستثمار المتداولة - ETF

يستثمر الصندوق المتداول في البورصة أو ETF في نفس محفظة الأسهم التي يتكون منها مؤشر ناسداك. في حالتنا، مؤشر ناسداك-100 أو مؤشر ناسداك المركب. يتم توزيع وزن الأسهم في مؤشر ETF بنفس الطريقة كما في المؤشر نفسه.

صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر شيوعًا في ناسداك -100 مملوكة لشركة إنفسكو (الرمز #QQQ) و بروشيرز (الرمز #TQQQ).

الرسم البياني متوسط المدى لـ #QQQ ETF:

الرسم البياني متوسط المدى لصندوق #TQQQ:

تم إنشاء الصناديق المتداولة الأكثر شيوعًا لمؤشر ناسداك المركب بواسطة شركة استثمارات فيديليتي (المؤشران #ONEQ، #FNCMX).

الرسم البياني متوسط الأجل لصندوق #QNEQ:

الرسم البياني متوسط المدى لصندوق #FNCMX:

يعد الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة أكثر ملاءمة من اختيار أسهم الشركة بمفردك - فهو أرخص وأسرع. وأعترف أنه من الممكن اختيار أسهم ناسداك-100، ولكن في حالة مؤشر ناسداك المركب، سيتعين على المستثمر شراء أكثر من 3,000 سهم من الشركات، وهو ما لا يبدو معقولاً بالنسبة لي.

معلمات ETF حاليًا كما يلي:

بالمقارنة مع تكلفة شراء الأسهم، فإن سعر الصناديق المتداولة ETF معقول جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المصروفات الوحيدة للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة هي رسوم الإدارة، بينما سيتعين عليك الدفع مع الأسهم مصروفات لتجديد المركز لليوم التالي على أساس يومي. هذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من نتائج الاستثمارات طويلة الأجل.

كيف تستثمر في مؤشر ناسداك بصندوق ETF

اختيار صندوق المؤشر يخضع للتقدير الشخصي لكل فرد ويعتمد على أهداف وتوقعات المستثمر. يوضح الجدول أن الأدوات منخفضة العائد لها رسوم أقل. لقد قدمت عن قصد بيانات السوق حول العائد في 5 سنوات: الاستثمارات طويلة الأجل في صناديق الاستثمار المتداولة لها أولوية أعلى. تخضع أصولهم الأساسية لانخفاضات متوسطة الأجل على مدى عدة أشهر، قد يحدث خلالها انخفاض في العائد. ولكن على مسافة أطول، فإن مثل هذه الاستثمارات لديها إمكانات جيدة واحتمال كبير لتحقيق للعائد.

لاحظ أنني أدرجت فقط الصناديق الأكثر شهرة بناءً على مؤشر ناسداك المركب وناسداك-100. إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في مؤشر ناسداك من خلال صناديق المؤشرات، فإنني أوصيك بدراسة السوق المحلية في بلدك. عادة ما يقدم وسطاء الأسهم المحليون صناديق الاستثمار المتداولة لمؤشرات الأسهم الشائعة. انتبه إلى العائدات ورسوم الإدارة وقارن مخططات ETF مع مخططات الأصل الأساسي: كلما زاد الارتباط، كان ذلك أفضل.

كيفية شراء مؤشر ناسداك

لا يمكنك شراء ناسداك -100 أو ناسداك المركب مباشرة على هذا النحو، لأن كل منهما هو نتيجة لعملية حسابية وليس كائنًا استثماريًا. إنها نسبة وليست أداة مالية. هذا ينطبق على أي مؤشر للأسهم.

ولكن يمكنك كسب المال عن طريق التداول أو الاستثمار مع صناديق ناسداك. بالإضافة إلى العقود الآجلة والخيارات وصناديق الاستثمار المتداولة (الصناديق المتداولة في البورصة) المذكورة أعلاه، هناك أداة أخرى للمضاربة قصيرة الأجل - العقود مقابل الفروقات (عقود الفروقات).

العقود مقابل الفروقات على ناسداك

عقود الفروقات لمؤشر ناسداك أو CFD مناسبة للتداول والاستثمار. على عكس العقود الآجلة، فإن العقود مقابل الفروقات هي أداة ذات مدة غير محددة.

العقود مقابل الفروقات على مؤشر ناسداك -100 (#NQ)تعد من المشتقات الأكثر شعبية، لذلك يتيحه العديد من وسطاء الفوركس.

الرسم البياني لعقود الفروقات على مؤشر ناسداك من LiteFinance على الويب، الإطار الزمني D1:

يتم تداول العقود مقابل الفروقات، مثل العقود الآجلة، على مدار الساعة تقريبًا - 23 ساعة في اليوم في أيام الأسبوع.

الحد الأدنى للحجم هو 1 لوت. لتأمين التجارة اعتبارًا من أغسطس 2022، كان مطلوبًا 7.62 دولارًا أمريكيًا لكل لوت. هذا يعني أنه لفتح مركز 3 عقود، يجب أن يحتوي الحساب على 7.62 دولار أمريكي على الأقل × 3 = 22.86 دولار أمريكي.

تشمل بورصة ناسداك الشركات الأمريكية بشكل أساسي، لذلك عند التداول خلال اليوم، من الأفضل إجراء صفقات خلال جلسة التداول الأمريكية من 16.00 إلى 00.00 ( جرينتش + 3، توقيت منصة تداول LiteFinance). في هذا الوقت، جميع أسواق الأسهم الأمريكية مفتوحة، مما يساهم في زيادة السيولة وتحركات الأسعار الكبيرة.

كيفية تداول مؤشر ناسداك: أفضل الاستراتيجيات

عند تداول العقود مقابل الفروقات على المؤشرات، تحدث تحركات الأسعار في "خطوات". في رأيي، من الأنسب العمل معهم باستخدام مستويات الأسعار الأفقية.

لنلقِ نظرة على إستراتيجية بسيطة لاختراق النطاق. نحن بحاجة إلى مستويين أفقيين. الفكرة الرئيسية هي "القفز" إلى حركة الاتجاه بعد اختراق قمة أو قاع النطاق، والذي قد يستمر بسبب زيادة التقلبات خلال الجلسة الأمريكية.

خطة التداول

1. في الإطار الزمني 15 دقيقة M15، دعنا نحدد مستويين أفقيين تم تشكيلهما قبل افتتاح جلسة التداول الأوروبية. في المنطقة الزمنية الخاصة بي، هذه هي الفترة من 03:00 إلى 11:00 (جرينتش + 3، توقيت خادم التداول LiteFinance) :

• أعلى سعر خلال اليوم
• أدنى سعر خلال اليوم.

2. نضع أمرين معلقين:

• وقف الشراء فوق أعلى سعر (وقف الخسارة - أدنى قاع اليوم) ؛
• وقف البيع تحت أدنى سعر (وقف الخسارة - فوق أعلى سعر لليوم).

3. بعد تفعيل الأمر الأول، لا تتخلص من الأمر الثاني: من الممكن حدوث اختراق خاطئ وقد يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس.

4. في نهاية الجلسة الأمريكية، يجب إغلاق جميع التداولات. نظرًا لأننا نستغل تقلبات هذه الجلسة بالذات، فإن عقد التداولات بعد إغلاقها لا معنى له.

يجب أن تكون الأوامر عبارة عن مراكز بهامش منفصل مساوٍ لفروقات الأسعار (سبريد)، وليس فوق / تحت المستوى تمامًا. اعتمادًا على معلمات الحساب، يمكن أن تكون فروقات الأسعار (سبريد) ثابتًا (دائمًا نفس عدد النقاط) أو حر (السوق).

إذا لم يتم فتح الأمر لسبب ما، يجب ألا تحاول اللحاق بالسعر عن طريق فتح صفقة مع السوق لأن نسبة الربح والمخاطرة ستكون أسوأ.

دعونا نلقي نظرة على بعض الصفقات في التاريخ:

ُظهر لقطة الشاشة مستويين أفقيين – أعلى سعر وأدنى سعر للفترة من بداية اليوم حتى افتتاح الجلسة الأوروبية.

في الساعة 9:30 كان هناك اختراق لمستوى أدنى سعر، يتم فتح مركز بيع. يتم تعيين وقف الخسارة خلف المستوى الأفقي العلوي بهامش منفصل، مع أخذ فروقات الأسعار (سبريد) في الاعتبار.

يظل المركز مفتوحًا حتى نهاية الجلسة الأمريكية، ويتم تمييز نقطة الإغلاق بمربع أحمر. نتيجة لذلك تكون نسبة الربح/المخاطر 3/1: الربح 225 نقطة مع وقف خسارة 65 نقطة.

مثال على صفقة لليوم التالي:

يظهر السهم الأحمر اختراق المستوى السفلي، والذي أدى إلى تنشيط أمر بيع معلق. يجب أيضًا وضع أمر الدخول بهامش منفصل لفروقات الأسعار (سبريد) الحالي. يتم تمييز وقف الخسارة لصفقة البيع هذه بخط أحمر - يتم وضعه بعد المستوى الأفقي العلوي.

ثم قام السعر بتفعيل وقف الخسارة وفي نفس الوقت قام بتنشيط مستوى الشراء المعلق حيث توقعنا اتجاه صعودي. يتم وضع وقف الخسارة لصفقة الشراء هذه أسفل المستوى السفلي المميز بخط أخضر.

نتيجة لذلك، كان السعر يتداول في قناة جانبية طوال اليوم ولم تكن هناك حركة اتجاهية. تم إغلاق الصفقة في نهاية الجلسة الأمريكية، ويظهر المستطيل الأخضر نقطة الإغلاق.

نتيجة اليوم: 1 صفقة خاسرة بقيمة أمر الإيقاف الكامل، 1 صفقة خاسرة بقيمة 0.5 أمر إيقاف.

إذا كان وقف الخسارة عند 1٪ من الإيداع، فإن نتيجة يومين من التداول تكون على النحو التالي:

• 1 صفقة مربحة بقيمة 3٪ ؛
• 1 صفقة خاسرة بقيمة 1٪ ؛
• 1 صفقة خاسرة بقيمة 0.5٪.

لذلك، فإن نتيجة يومي التداول هي ربح.

هذه الإستراتيجية تعتبر استراتيجية اتجاه، لذا فهي تتمتع بالخصائص التالية:

• ستكون حصة الصفقات المربحة حوالي 30-35٪ ؛
• نسبة الربح / المخاطرة الموصى بها: من 4/1.

لذلك لا تخشى من خسارة الصفقات. طالما أنك لا تخاطر بأكثر من 1٪ من إيداعك، فهي مخاطرة مقبولة.

يمكن للمتداولين الأكثر خبرة استخدام الأدوات التالية:

• مؤشر متوسط المدى الحقيقي ATR بفترة 5 على الإطار الزمني D1. قبل وضع الأوامر، قارن عرض النطاق مع قيمة المؤشر. يفضل أن يكون متوسط المدى الحقيقي ATR أكبر بثلاث مرات على الأقل من عرض النطاق؛
• الوقف المتحرك. لكن يجب أن تبدأ من النسبة 2/1. مع إستراتيجية الاتجاه، فإن الصفقات التي يتم إغلاقها عن طريق جني الأرباح تستحق وزنها بالذهب. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي تتفعيل وقف الخسارة قبل الأوان إلى انخفاض في الربح المحتمل.

إذا واجهت مواقف معقدة عند التداول بهذه الاستراتيجية، يمكنك كتابة استفساراتك في التعليقات.

يجب أن أشير إلى أن هذه الاستراتيجية ليست سوى نقطة انطلاق لتطوير استراتيجياتك الخاصة وليست نظام تداول عالمي جاهز. والغرض منه هو مساعدة المتداول على معرفة ما إذا كان مريحًا في اختراق مستوى التداول وما إذا كان مهتمًا بإجراء مزيد من البحث عن هذا النهج.

كيفية شراء الأسهم المدرجة في ناسداك

تنقسم الأسهم المدرجة في ناسداك إلى فئتين:

• سوق ناسداك الوطني - السوق الرئيسي للشركات الكبيرة ذات الأسهم الأكثر سيولة ؛
• ناسداك لأسهم الشركات الصغير- هو سوق للشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية المنخفضة، ونتيجة لذلك تكوكن ذات سيولة أقل.

يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص شراء أسهم ناسداك فقط من خلال وسيط الأوراق المالية الذي يوفر الوصول إلى سوق الأوراق المالية. لست مضطرًا للذهاب إلى الولايات المتحدة - فعدد من الوسطاء لديهم مكاتب تمثيلية في بلدان أخرى.

نقطة أخرى مهمة: أكبر الشركات التي يتم تداول أسهمها في ناسداك مدرجة أيضًا في بورصات أخرى. لذلك، يمكن أن توفر البورصة المحلية كل ما تحتاجه لتداول هذه الأسهم. لكن من المرجح أن يكون الاختيار محدودًا في أسواق الأسهم المحلية: فمن المرجح ألا تكون هناك أوراق مالية منخفضة التكلفة من فئة الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.

كيف تستثمر في ناسداك خطوة بخطوة:

1. تحديد استراتيجية الاستثمار - المحافظة على رأس المال أو زيادته. في حالة الأسهم، كلما ارتفع العائد المطلوب، زادت المخاطر وزاداحتمال التراجع. يجب أن يكون أساس المحفظة دائمًا عبارة عن أسهم ثابتة ذات عائد منخفض مع مخاطر منخفضة. يجب اختيار الأصول المربحة للغاية، ونتيجة لذلك، عالية المخاطر على أساس العائد المطلوب. لذلك، في الحالة الأولى، مع تحمل مخاطر منخفضة، يجب أن تكون حصة الأسهم عالية المخاطر في المحفظة ضئيلة، وفي الحالة الثانية، يجب أن يكون هناك المزيد من الأسهم ذات العائد المرتفع.

2. تحديد مقدار رأس المال المتاح للاستثمار. عادة ما نغامر بكل شيء عند بدء شيء جديد. إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن - نتخلص على الفور من جميع الأطعمة الحلوة والدهنية. إذا كنت ترغب في الاستثمار - فلا متعة وتبدأ في استثمار كل الأموال التي تم قمت بادخارها في الأسهم. لا أحد يريد أن يعترف بأن هذا النهج لا يعمل على المدى الطويل. لذلك، يجب أن يكون المبلغ الأولي لرأس المال هو مايمكن أن تخسره دون ندم. ثم اضرب هذا الرقم في 3 واحصل على المبلغ المطلوب من رأس المال. إذا كنت مهتمًا بهذه الصيغة، فاكتب لنا في التعليقات.

3. اختر وسيطًا. المعيار الرئيسي هو معلومات الترخيص التي يجب أن تكون متاحة بسهولة. إذا كنت تنوي التداول في بورصة ناسداك، فيجب أن يكون لدى الوسيط الأمريكي ترخيص من لجنة البورصات والأوراق المالية الأمريكية SEC. بعد ذلك، قم بدراسة شروط التداول. التوصية العامة هي خفض التكاليف. وكذلك عليك التحقق من التفاصيل التالية:

• عمولة الوسيط. وهي رسوم تدفع مقابل توفير الوصول إلى سوق الأوراق المالية ويمكن الإشارة إليها على أنها ضريبة القيمة المضافة. إذا كنت تستثمر مبلغًا صغيرًا، فإن العمولة كنسبة مئوية من حجم الأعمال هي الأفضل. بالنسبة للاستثمارات الكبيرة، حدد مبلغًا ثابتًا لكل صفقة، على سبيل المثال، 2 دولار ؛
• عمولة الاحتفاظ بحساب الوساطة. يتم تحصيل الرسوم بغض النظر عما إذا كنت تقوم بصفقات أم لا. لذلك من الأفضل تجنبها تمامًا ؛
• رسوم الإيداع. تكلفة حيازة الأوراق المالية. يمكن الإشارة إليها بشكل منفصل عن العمولات الأخرى ؛
• عمولة البورصة. يعتمد حجمها على البورصات التي ستشتري الأسهم منها.

4. افتح حساب وساطة وإيداع الأموال.

بعد ذلك يمكنك الاستثمار في أسهم الشركات التي ترغبها. يشتري المستثمرون الأسهم عبر الإنترنت من خلال منصة تداول يوفرها الوسيط.

يعد تداول الأسهم في ناسداك موضوعًا واسعًا يصعب تغطيته في مقال واحد. أخبرنا عن تجربتك الشخصية. ما هي الأسهم التي تفضل الاستثمار فيها؟ شارك بآرائك أو أسئلتك في التعليقات، وسأكون سعيدًا بمناقشتها.

مزايا / عيوب الاستثمار في مؤشر ناسداك

المزايا الرئيسية للاستثمار في المؤشرات هي البساطة والحد المنخفض للإيداع. لا يحتاج المستثمر إلى فهم الأسهم أو تكوين المحفظة، لأن مؤشر ناسداك المركب ومؤشر ناسداك-100 عبارة عن محافظ مكونة بالفعل. من أجل الاستثمار، ما عليك سوى شراء أحد المشتقات المناسبة لمبلغ رأس المال الخاص بك.

الاستثمار في ناسداك من خلال العقود الآجلة والصناديق المتداولة في المؤشرات (ETFs) والصناديق المشتركة يعني بالفعل التنويع، حيث يتكون كل مؤشر من أسهم عدد من الشركات. من ناحية أخرى، فإن التنويع في هذه الحالة محدود: يقوم المستثمرون بشراء أسهم الشركات المدرجة في مؤشر ناسداك فقط.

عند الاستثمار في ناسداك-100 و ناسداك المركب، ستكون التكاليف أقل منها عند إنشاء محفظة استثمارية بنفسك. تتمتع المؤشرات أيضًا بسيولة أعلى مقارنةً بالأسهم الفردية - سيكون المستثمر في المؤشر قادرًا على بيع أصل بسعر قريب من سعر السوق.

يتكون كل مؤشر من مؤشرات ناسداك من شركات من قطاع اقتصادي معين. نتيجة لذلك، أثناء تكوين الفقاعات الاقتصادية – يقصد بها الزيادات الحادة وغير المعقولة في الطلب على الأصول - سيرتفع المؤشر ومشتقاته بشكل حاد وفقًا لقانون العرض / الطلب، بدلاً من عكس الوضع الحقيقي في القطاع. عندما تنفجر الفقاعة، يدخل السوق في حالة انكماش غير معروفة المدة. المستثمرون الذين اندفعوا وراء الطفرة والذين قاموا باستثمار الكثير من الأموال معرضون لخطر التراجع المطول.

يتواجد المؤشر منذ عدة عقود، لذلك تتم إعادة موازنته باستمرار وفقًا لقواعد معينة. لا يتضمن مؤشر ناسداك الأصول المبتكرة، لذلك من غير المرجح أن يرتفع السعر بشكل حاد.

تحدث إعادة حساب الوزن بضع مرات فقط في السنة، مما يعني أنه قبل تنفيذها، يمكن أن تؤثر الأسهم الضعيفة سلبًا على قيمة ناسداك لفترة طويلة.

الخلاصة

تقدم هذه المقالة تقييمًا شاملاً لمؤشري ناسداك الرئيسيين: ناسداك-100 و ناسداك المركب. ومع ذلك، فإن ناسداك هي منطقة أوسع يمكن للمستثمرين المحتملين استكشافها. يغطي كل مؤشر من مؤشرات هذه البورصة قطاعًا معينًا من الاقتصاد ويمكنك استخدامه لتنويع استثماراتك. بالإضافة إلى ذلك، عند تكوين محفظة استثمارية، يمكنك توزيع الاستثمارات ليس فقط بين المؤشرات المختلفة، ولكن أيضًا بين أدواتها المشتقة. على سبيل المثال، اجمع بين العقود الآجلة لمؤشر ناسداك المركب وصناديق الاستثمار المتداولة لمؤشر ناسداك-100 .

تعد بورصة ناسداك واحدة من أشهر البورصات وأكثرها شهرة، لذلك يوفر الوسطاء من مختلف البلدان الفرصة للاستثمار في الأدوات المالية المشتقة من مجموعة المؤشرات هذه دون فتح حساب وساطة في الولايات المتحدة.

في رأيي، من المناسب الاستثمار في بورصة ناسداك في حالتين:

• في بداية رحلة المستثمر، ولا سيما بمساعدة مجموعة واسعة من الصناديق المتداولة في البورصة ناسداك والصناديق المشتركة وبسبب المتطلبات المنخفضة لحجم الودائع ؛
• في حالة الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل ذات العائد الأعلى من معدلات التضخم ومعدلات البنوك.

تفوق ناسداك في الأداء على مؤشرات داوجونز و ستاندرد آند بورز 500 الأمريكية في السنوات الأخيرة، لذا فإن الاستثمار في NQ هو أكثر ملاءمة للمستثمرين المغامرين من المستثمرين المحافظين.

مخطط الأسعار لـ NQ فى الوقت الحقيقى