วิธีการลงทุนในดัชนี NASDAQ

2025.05.23 2025.06.18 วิธีการลงทุนในดัชนี NASDAQ

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/artem-shashkov/

หากคุณเปิดกราฟดัชนี NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) เป็นเวลานาน มีโอกาส 99% ที่จะเห็นการเติบโตที่ราบรื่นและสวยงาม แต่หากมีเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ ทำไมนักลงทุนจึงไม่ใช้มันและละทิ้งทุกอย่างไป?

ในบทความนี้ เราจะดูโครงสร้างมหภาคและจุลภาคของกระบวนการลงทุนในดัชนี ระบุข้อเสีย และที่สำคัญที่สุดคือ ศึกษาพื้นฐานของดัชนี NASDAQ นอกจากนี้ เรายังพูดถึงการซื้อขายด้วย ดังนั้นบทความนี้จึงมีประโยชน์สำหรับนักเทรดเช่นกัน

บทสรุปตลาด Nasdaq

สัญลักษณ์ดัชนี NASDAQ Composite: #IXIC

สัญลักษณ์ฟิวเจอร์ส NASDAQ-100: #NQ

ราคาปัจจุบัน: 1NQ = 29 066.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ

พื้นฐาน:ราคาหุ้นสามัญของบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

แพลตฟอร์มการซื้อขายหลัก: NASDAQ อนุพันธ์ของ NASDAQ composite ยังซื้อขายใน CME (Chicago Mercantile Exchange) และ CBOE (Chicago Board Options Exchange)

เลเวอเรจ: 1:100

มาร์จิ้น: 1%

ปริมาณการซื้อขายสูงสุด: 100 ล็อต (100 CFD แต่ละล็อตเทียบเท่ากับราคาดัชนีปัจจุบัน)

1 ล็อตเท่ากับราคาตลาดของดัชนี NASDAQ

บริษัทด้านล่างนี้รวมอยู่ในทั้งดัชนี NASDAQ Composite และดัชนี NASDAQ-100:

รายการนี้รวมเฉพาะบริษัทระดับโลกขนาดใหญ่เท่านั้น

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อดัชนี Nasdaq 

ดัชนี NASDAQ Composite คำนวณจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทที่รวมอยู่ใน NASDAQ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงมูลค่าตลาดรวมของบริษัทต่างๆ ด้วย ยิ่งบริษัทออกหุ้นมากเท่าไหร่ ราคาของบริษัทก็จะส่งผลต่อดัชนีมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้น ราคาดัชนี NASDAQ Composite จึงขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของบริษัทใหญ่ๆ ที่มีราคาหุ้นสูงกว่า ในทางกลับกัน เนื่องจากมีหุ้นที่เรียกชำระแล้วจำนวนมาก (มากกว่า 3,200 หุ้น) ผลกระทบจึงไม่รุนแรงเท่ากับดัชนีตลาดหุ้นอื่นๆ เช่น Dow Jones หรือ S&P 500

ดัชนี NASDAQ Composite ไม่มีการปรับสมดุลประจำปี ไตรมาส หรือไม่มีกำหนด เนื่องจากรายชื่อบริษัทจะได้รับการอัปเดตทุกวัน

ดัชนี NASDAQ Composite ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแต่ละภาคส่วนของเศรษฐกิจ ได้แก่ เทคโนโลยีขั้นสูง การดูแลสุขภาพ และสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากมีบริษัทจากอุตสาหกรรมเหล่านี้อยู่ในดัชนีมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ปัญหาด้านการขนส่งระหว่างประเทศจะส่งผลเสียต่อปริมาณหุ้นเทคโนโลยีและอัตราการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค และการเติบโตของอุตสาหกรรมฟินเทคจะส่งผลดีต่อบริษัทในอุตสาหกรรมไฮเทค

คุณสามารถติดตามปัจจัยเหล่านี้ได้โดยใช้การวิเคราะห์ข่าว โดยนักเทรดจะใช้ปฏิทินเศรษฐกิจที่มีอยู่ในเว็บไซต์ LiteFinance

โดยทั่วไปเชื่อกันว่าข่าวสำคัญเท่านั้นที่จะส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อราคา หากต้องการเปลี่ยนบรรยากาศ คุณสามารถฟังนักวิจารณ์ตลาดในช่องทีวีเฉพาะหรืออ่านสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสถานะของอุตสาหกรรมที่สนใจ แต่ควรหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่พยายามทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

ดัชนี Nasdaq-100 และ Nasdaq Composite: ความแตกต่าง

NASDAQ-100 และ NASDAQ Composite เป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด ซึ่งหมายความว่าดัชนีเหล่านี้ไม่ได้คำนวณจากราคาหุ้น NASDAQ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงจำนวนหุ้นด้วย ซึ่งหมายความว่าผลกระทบของแต่ละบริษัทต่อประสิทธิภาพของดัชนีนั้นแปรผันตามขนาดของมูลค่าตลาด

ดัชนี Nasdaq ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ NASDAQ-100 ซึ่งรวมถึงหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเดียวกัน Apple, Amazon และ Microsoft มีหุ้นที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30% ของหุ้นทั้งหมด ดัชนี NASDAQ Composite ประกอบด้วยบริษัททั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ ดังนั้น จึงยากกว่าที่บริษัทจะรวมอยู่ใน NASDAQ-100 มากกว่าดัชนี NASDAQ Composite

หุ้นของบริษัทจาก NASDAQ-100 ในดัชนี NASDAQ Composite คือ 90% ดังนั้นจึงมีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดมากกว่า

Nasdaq 100 Index (NDX)

NASDAQ-100 ประกอบด้วย 100 บริษัทชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ

ในแง่ของมูลค่าตลาดถ่วงน้ำหนัก บริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงมีน้ำหนักมากที่สุด โดยไม่นับรวมบริษัทในภาคการเงิน ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ดัชนีนี้รวมหุ้นของบริษัทไม่เพียงแต่ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทจากประเทศอื่นๆ ด้วย

เมื่อเดือนเมษายน 2565 มูลค่าตลาดของดัชนีนี้สูงถึง 16.9 ล้านล้านดอลลาร์

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับบริษัทที่จะรวมอยู่ใน NASDAQ-100 มีดังนี้:

1. ภาคส่วนที่ไม่ใช่ภาคการเงิน
2. ปริมาณหุ้นที่ซื้อขายในตลาดรายวันอย่างน้อย 200,000 หุ้นภายในปฏิทิน 3 เดือน
3. บริษัทจะต้องเคยรวมอยู่ในดัชนีตลาดหุ้นสองดัชนี ได้แก่ NASDAQ Global Select Market หรือ NASDAQ Global Market (สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา)
4. ออปชั่นของบริษัทจะต้องซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนนอกสหรัฐอเมริกา)

75 บริษัทจาก 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ จะรวมอยู่ใน NASDAQ-100 โดยอัตโนมัติ จาก 25 บริษัทที่เหลือ จะมีการเพิ่มเฉพาะบริษัทที่เคยรวมอยู่ในดัชนีโดยอัตโนมัติ ส่วนที่เหลือจะได้รับการประเมิน

การปรับสมดุลจะดำเนินการทุกไตรมาสและทุกปี ในระหว่างการปรับสมดุลทุกไตรมาส จะมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดัชนีหาก:

• สัดส่วนของบริษัทหนึ่งเกินกว่า 24% เหลือ 20%
• บริษัทที่มีหุ้นของตัวเองเกินกว่า 4.5% แต่ต่ำกว่า 24% รวมกันคิดเป็น 48% เหลือ 40%

ในระหว่างการปรับสมดุลประจำปี จะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีดังต่อไปนี้:

• หุ้นของบริษัทหนึ่งเกิน 15% ลดลงเหลือ 14%
• หุ้นรวมของบริษัท 5 อันดับแรกเกิน 40% ลดลงเหลือ 38.5%
• น้ำหนักของบริษัทที่ไม่อยู่ใน 5 อันดับแรกเกิน 4.4%

ดังนั้น ดัชนีจึงมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ทางการเงินของบริษัทใหญ่หลายแห่งเนื่องจากมีส่วนแบ่งขนาดใหญ่ในมูลค่าตลาด

ดัชนี Nasdaq Composite (IXIC)

ดัชนี NASDAQ Composite ประกอบด้วยหุ้นสามัญของบริษัทในท้องถิ่นและต่างประเทศที่จดทะเบียนอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ สัญลักษณ์หุ้นคือ #IXIC เมื่อผู้คนอ้างถึง ดัชนี NASDAQ เพียงอย่างเดียว พวกเขากำลังหมายถึงดัชนี NASDAQ Composite 

อาจรวมถึง:

• หุ้นสามัญ
• ใบรับฝากหลักทรัพย์ของอเมริกา
• กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT)
• หุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัด

กองทุนรวมเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บางแห่งเติบโตเร็วกว่า NASDAQ เสียอีก คุณสามารถลองดูกองทุนเหล่านี้เพื่อกระจายการลงทุนของคุณได้

ตราสารที่ไม่สามารถรวมไว้ได้ มีดังนี้:

• หุ้นบุริมสิทธิ์
• กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)
• ใบสำคัญแสดงสิทธิ
• กองทุนปิด

เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีมีสัดส่วนสูง (มากกว่า 50%) ดัชนี NASDAQ Composite จึงสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคเทคโนโลยีของเศรษฐกิจได้แม่นยำยิ่งขึ้น บริษัทบริการผู้บริโภคคิดเป็น 20% และธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพคิดเป็น 10%

ในขณะเดียวกัน จำนวนบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในดัชนี NASDAQ Composite เป็นตัวแทนโดยภาคการดูแลสุขภาพ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 900 บริษัท

หากเราประเมินผลงานของ NASDAQ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของดัชนี Composite จะสูงกว่า S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average 1.8 และ 1.6 เท่าตามลำดับ

วิธีการลงทุนในดัชนี NASDAQ 

คุณสามารถเริ่มลงทุน NASDAQ ได้เฉพาะผ่านตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเท่านั้น ได้แก่ สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ส กองทุนรวม และ ETF ตราสารเหล่านี้ทั้งหมดซื้อขายในตลาดหุ้น ดังนั้น คุณจะต้องมีโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นจึงจะลงทุนได้

คุณไม่สามารถลงทุนในดัชนีได้โดยตรง

ฟิวเจอร์ส

นี่คือตราสารทางการเงินอนุพันธ์ที่มีดัชนี NASDAQ Composite หรือ NASDAQ-100 เป็นสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งหมายความว่าราคาฟิวเจอร์สจะใกล้เคียงกับราคาดัชนี

วิธีการลงทุนใน NASDAQ โดยใช้ฟิวเจอร์ส:

นอกเหนือจากการลงทุนแบบ "ซื้อและถือครอง" แบบดั้งเดิมแล้ว คุณยังสามารถเปิดการขาย ("ตำแหน่งขายชอร์ต") ในฟิวเจอร์สได้ ซึ่งคุณสามารถทำได้หากคุณคาดว่าราคาของดัชนี NASDAQ Composite หรือดัชนี NASDAQ-100 จะลดลง

แพลตฟอร์มการซื้อขายหลักสำหรับฟิวเจอร์สคือ Chicago Mercantile Exchange (CME) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์ส NASDAQ ยังมีการซื้อขายในตลาดหุ้นอื่นๆ อีกด้วย คุณสามารถขอข้อมูลและเงื่อนไขการซื้อขายจากตลาดแลกเปลี่ยนในประเทศของคุณได้

เครื่องหมายตราสาร CME:

• สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี NASDAQ Composite - #QC
• สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี NASDAQ-100 - #NQ

มูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์สทั้งสองจะคำนวณโดยใช้สูตรเดียวกัน ดังนี้:

สัญญาฟิวเจอร์สมีระยะเวลา 1 ไตรมาส (3 เดือน) จากนั้นจะถึงวันหมดอายุ ซึ่งหลังจากนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมภายใต้สัญญาปัจจุบันได้ หากการซื้อขายของนักเทรดหรือนักลงทุนไม่ได้ปิดลงก่อนวันหมดอายุ ตำแหน่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ และส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายของสัญญาฟิวเจอร์สจะถูกโอนเข้าบัญชีของพวกเขา

หากต้องการทำการซื้อขายต่อ คุณต้องเปลี่ยนไปใช้สัญญาช่วงถัดไป ตัวอย่างเช่น หลังจากสัญญาฟิวเจอร์สเดือนกรกฎาคม (ไตรมาสที่ 2) หมดอายุ คุณจะต้องเปลี่ยนไปใช้สัญญาฟิวเจอร์สเดือนกันยายน (ไตรมาสที่ 3) ดังนั้น การลงทุนระยะยาวใน NASDAQ ผ่านสัญญาฟิวเจอร์สจึงไม่สะดวก

สำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์ส โบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นมักจะให้เลเวอเรจ ในกรณีนี้ ศักยภาพในการทำกำไร รวมถึงศักยภาพในการเสี่ยงจะสูงกว่าเมื่อซื้อหุ้น NASDAQ

กองทุนรวม

กองทุนรวมช่วยให้คุณได้รับส่วนแบ่งจากสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุน ซึ่งนักลงทุนจำนวนมากก็ได้ลงทุนไว้ด้วยเช่นกัน กองทุนรวมแต่ละกองทุนจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้จัดการกองทุน ซึ่งมีหน้าที่ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างจาก ETF ที่พอร์ตจะเหมือนกับรายชื่อหุ้นที่รวมอยู่ในดัชนี NASDAQ หรือ NASDAQ-100 Composite

การลงทุนในกองทุนรวมนั้นถูกกว่าการลงทุนใน ETF โดยคุณสามารถหาตัวเลือกต่างๆ ได้ในราคา 0.1 ดอลลาร์ต่อ 1 หุ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีผู้จัดการกองทุนหลายคน ค่าธรรมเนียมการจัดการจึงมักจะสูงกว่าใน ETF

กองทุนรวมที่อิงตาม NASDAQ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่:

• กองทุนรวม Invesco กองทุนดัชนี NASDAQ-100 (สัญลักษณ์ — #IVNQX)
• กองทุนรวม USAA กองทุนดัชนี NASDAQ-100 (สัญลักษณ์ — #USNQX)

กราฟ #IVNQX:

กราฟ #USNQX:

ค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่ 0.15% และ 0.48% ตามลำดับ และค่อนข้างถูก โดยมีค่าธรรมเนียมเฉลี่ยของตลาดอยู่ที่ 0.96%

กองทุนรวมเป็นตราสารการลงทุนที่ได้รับความนิยมในหมู่โบรกเกอร์หุ้น ค่าธรรมเนียมกองทุนรวมท้องถิ่นในประเทศอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เพื่อประเมินความสามารถของผู้จัดการกองทุนรวม ขอแนะนำให้ประเมินผลตอบแทนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

ETF

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือ ETF ลงทุนในพอร์ตการลงทุนหุ้นเดียวกันกับดัชนี NASDAQ ในกรณีของเราคือดัชนี NASDAQ-100 หรือดัชนี NASDAQ Composite น้ำหนักของหุ้นจะกระจายอยู่ใน ETF ดัชนีในลักษณะเดียวกับในดัชนีนั้นเอง

ETF ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน NASDAQ-100 ถือโดย Invesco (สัญลักษณ์กองทุน #QQQ) และ Proshares (สัญลักษณ์กองทุน #TQQQ)

กราฟระยะกลางของ ETF #QQQ:

กราฟระยะกลางของกองทุน #TQQQ:

กองทุน ETF NASDAQ Composite ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสร้างขึ้นโดย Fidelity Investments (สัญลักษณ์ #ONEQ และ #FNCMX)

กราฟระยะกลางของกองทุน #QNEQ:

กราฟระยะกลางของกองทุน #FNCMX:

การลงทุนใน ETF สะดวกกว่าการเลือกหุ้นบริษัทด้วยตัวเอง เพราะถูกกว่าและเร็วกว่า ผมยอมรับว่าสามารถเลือกหุ้น NASDAQ-100 ได้ แต่ในกรณีของดัชนี NASDAQ Composite นักลงทุนจะต้องซื้อหุ้นของบริษัทมากกว่า 3,000 หุ้น ซึ่งมันดูไม่สมเหตุสมผลสำหรับผม

พารามิเตอร์ ETF ในปัจจุบันมีดังนี้:

หากเปรียบเทียบกับต้นทุนการซื้อหุ้นแล้ว ราคาของ ETF ก็ถือว่าสมเหตุสมผล นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวในการลงทุนใน ETF ก็คือค่าธรรมเนียมการจัดการ ในขณะที่หุ้นนั้น คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโรลโอเวอร์ตำแหน่งข้ามคืนเป็นรายวัน ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ของการลงทุนระยะยาวลดลงอย่างมาก

วิธีการลงทุนใน NASDAQ ด้วย ETF

การเลือกกองทุนดัชนีนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความคาดหวังของนักลงทุน ตารางแสดงให้เห็นว่าตราสารที่มีผลตอบแทนต่ำจะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า ผมจงใจให้ข้อมูลตลาดเกี่ยวกับผลตอบแทนใน 5 ปี: การลงทุนระยะยาวใน ETF มีความสำคัญสูงกว่า สินทรัพย์อ้างอิงของกองทุนเหล่านี้อาจมีแนวโน้มลดลงในระยะกลางเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งในระหว่างนั้นผลตอบแทนอาจลดลง แต่ในระยะยาว การลงทุนดังกล่าวมีศักยภาพที่ดีและมีความน่าจะเป็นสูงที่จะให้ผลตอบแทน

หมายเหตุ ผมได้แสดงรายการเฉพาะกองทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดโดยอิงจากดัชนี NASDAQ Composite และ NASDAQ-100 หากคุณสนใจลงทุนใน NASDAQ ผ่านกองทุนดัชนี ผมขอแนะนำให้คุณศึกษาตลาดในประเทศของคุณ โบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นในพื้นที่มักเสนอ ETF สำหรับดัชนีหุ้นยอดนิยม โปรดใส่ใจผลตอบแทน ค่าธรรมเนียมการจัดการ และเปรียบเทียบกราฟ ETF กับกราฟสินทรัพย์อ้างอิง ยิ่งมีความสัมพันธ์กันมากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น

วิธีการซื้อดัชนี NASDAQ

คุณไม่สามารถซื้อ NASDAQ-100 หรือ NASDAQ Composite ได้โดยตรง เนื่องจากทั้งสองดัชนีเป็นผลจากการคำนวณ ไม่ใช่เป้าหมายการลงทุน เป็นเพียงอัตราส่วน ไม่ใช่เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งใช้ได้กับดัชนีหุ้นทุกตัว

แต่คุณสามารถทำเงินได้โดยการซื้อขายหรือลงทุนกับ NASDAQ นอกจากฟิวเจอร์ส อนุพันธ์ ETF (กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน) ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีเครื่องมือสำหรับการเก็งกำไรระยะสั้นอีกอย่างหนึ่ง นั่นคือ CFD (สัญญาส่วนต่าง)

NASDAQ CFD

สัญญาส่วนต่างดัชนี NASDAQ หรือ CFD เหมาะสำหรับทั้งการซื้อขายและการลงทุน ซึ่งแตกต่างจากฟิวเจอร์ส CFD คือตราสารที่มีระยะเวลาไม่แน่นอน

NASDAQ-100 CFD (#NQ) เป็นตราสารที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์จำนวนมากจึงมี CFD ดังกล่าว

กราฟ NASDAQ CFD จากเว็บเทอร์มินัล LiteFinance กรอบเวลา D1:

CFD เช่นเดียวกับฟิวเจอร์ส มีการซื้อขายเกือบตลอดเวลา - 23 ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดา

ปริมาณขั้นต่ำคือ 1 ล็อต เพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2565 จำเป็นต้องมี 7.62 ดอลลาร์ต่อล็อต ซึ่งหมายความว่าในการเปิดตำแหน่ง 3 ล็อต บัญชีจะต้องมีอย่างน้อย 7.62 ดอลลาร์ × 3 = 22.86 ดอลลาร์

NASDAQ ครอบคลุมบริษัทในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อทำการซื้อขายระหว่างวัน ควรทำการซื้อขายในช่วงเซสชั่นการซื้อขายของอเมริกาตั้งแต่ 16.00 ถึง 00.00 น. (GMT+3, เวลาเทอร์มินัลการซื้อขายของ LiteFinance) ในเวลานี้ ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเปิดทำการ ซึ่งช่วยให้มีสภาพคล่องสูงขึ้นและราคามีการเคลื่อนไหวอย่างมาก

วิธีการซื้อขาย NASDAQ: กลยุทธ์ที่ดีที่สุด

เมื่อทำการซื้อขาย CFD ดัชนี การเคลื่อนไหวของราคาจะเกิดขึ้นเป็น “ขั้นบันได” ในความคิดของผม การทำงานกับ CFD โดยใช้ระดับราคาแนวนอนจะสะดวกกว่า

เรามาดูกลยุทธ์การทะลุกรอบราคาแบบง่ายๆ กัน เราต้องมีระดับแนวนอน 2 ระดับ แนวคิดหลักคือ “การกระโดด” เข้าสู่การเคลื่อนไหวของแนวโน้มหลังจากทะลุกรอบราคาสูงสุดหรือต่ำสุด ซึ่งอาจดำเนินต่อไปเนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในเซสชั่นการซื้อขายอเมริกา

แผนการซื้อขาย

1. ในกรอบเวลา M15 เรามาทำเครื่องหมายระดับแนวนอน 2 ระดับที่เกิดขึ้นก่อนการเปิดเซสชั่นการซื้อขายในยุโรป ในเขตเวลาของผม นี่คือช่วงเวลาตั้งแต่ 03:00 ถึง 11:00 น. (GMT+3, เวลาเซิร์ฟเวอร์การซื้อขาย LiteFinance):

• จุดสูงสุดของวัน
• จุดต่ำสุดของวัน

2. เราวางคำสั่งที่รอดำเนินการอยู่ 2 รายการ ดังนี้: 

• Buy stop เหนือราคาสูง (Stop loss - ต่ำกว่าราคาต่ำสุดของวัน)
• Sell stop ต่ำกว่าราคาต่ำสุด (Stop loss - เหนือราคาสูงสุดของวัน)

3. หลังจากคำสั่งแรกถูกกระตุ้นแล้ว อย่าทิ้งคำสั่งที่สองไป เพราะการทะลุราคาแบบหลอกอาจเกิดขึ้นได้ และราคาอาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม

4. เมื่อสิ้นสุดเซสชั่นอเมริกา การซื้อขายทั้งหมดจะต้องปิดลง เนื่องจากเราใช้ประโยชน์จากความผันผวนของเซสชั่นนี้โดยเฉพาะ การถือครองการซื้อขายหลังจากเซสชั่นปิดลงจึงไม่สมเหตุสมผล

คำสั่งควรวางโดยมีมาร์จิ้นแยกกันเท่ากับสเปรด และไม่ควรอยู่เหนือ/ต่ำกว่าระดับอย่างเคร่งครัด ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของบัญชี สเปรดอาจคงที่ (จำนวนจุดเท่ากันเสมอ) หรือลอยตัว (ตลาด)

หากด้วยเหตุผลบางประการคำสั่งไม่ได้ถูกเปิด คุณไม่ควรพยายามไล่ตามราคาโดยเปิดการซื้อขายกับตลาด เนื่องจากอัตราส่วนของกำไรและความเสี่ยงจะแย่ลง

เรามาดูประวัติการซื้อขายบางส่วนกัน:

ภาพหน้าจอแสดงระดับแนวนอน 2 ระดับ ได้แก่ ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดในช่วงตั้งแต่ต้นวันจนถึงการเปิดเซสชั่นยุโรป

เวลา 9:30 น. ราคาหุ้นได้ทะลุแนวรับลงมา จึงเปิดตำแหน่งขาย โดยกำหนด Stop loss ไว้ด้านหลังแนวรับด้านบน โดยมีมาร์จิ้นแยกต่างหาก โดยคำนึงถึงสเปรดด้วย

ตำแหน่งยังคงเปิดอยู่จนกระทั่งสิ้นสุดเซสชั่นอเมริกา จุดปิดจะถูกทำเครื่องหมายด้วยสี่เหลี่ยมสีแดง เป็นผลให้เราได้รับกำไร 3/1 เมื่อเทียบกับความเสี่ยง: กำไร 225 จุดโดยมีจุดตัดขาดทุน 65 จุด

ตัวอย่างการซื้อขายสำหรับวันถัดไป:

ลูกศรสีแดงแสดงการพังทลายของระดับล่างซึ่งเปิดใช้งานคำสั่งขายที่รออยู่ คำสั่งเข้าจะต้องวางด้วยมาร์จิ้นแยกต่างหากสำหรับสเปรดปัจจุบันด้วย จุดตัดขาดทุน (Stop loss) สำหรับการซื้อขายระยะสั้นนี้จะถูกทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีแดง ซึ่งวางไว้เหนือระดับแนวนอนด้านบน

จากนั้นราคาก็ทะลุจุดตัดขาดทุนและในเวลาเดียวกันก็เปิดใช้งานระดับซื้อที่รออยู่เนื่องจากเราคาดว่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้น จุดตัดขาดทุนสำหรับการซื้อขายซื้อนี้จะถูกวางไว้ต่ำกว่าระดับล่างที่ทำเครื่องหมายด้วยเส้นสีเขียว

ผลก็คือราคามีการซื้อขายในช่องทางตลอดทั้งวันและไม่มีการเคลื่อนไหวตามทิศทาง การซื้อขายถูกปิดลงเมื่อสิ้นสุดเซสชั่นอเมริกา จุดปิดจะแสดงด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียว

ผลลัพธ์ของวันนี้: การซื้อขายที่สูญเสีย 1 ครั้งในจำนวนคำสั่งหยุดเต็ม 1 ครั้งในจำนวนคำสั่งหยุด 0.5 ครั้ง

หากจุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 1% ของเงินฝาก ผลลัพธ์ของการซื้อขาย 2 วันจะเป็นดังนี้:

• การซื้อขายที่ทำกำไรได้ 1 ครั้งในอัตรา 3%
• การซื้อขายที่ขาดทุน 1 ครั้งในอัตรา 1%
• การซื้อขายที่ขาดทุน 1 ครั้งในอัตรา 0.5%

ดังนั้นผลลัพธ์ของการซื้อขายสองวันคือผลกำไร

กลยุทธ์นี้เป็นแบบแนวโน้มหนึ่ง ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• ส่วนแบ่งของการซื้อขายที่ทำกำไรได้จะอยู่ที่ประมาณ 30-35%
• อัตราส่วนกำไร/ความเสี่ยงที่แนะนำ: ตั้งแต่ 4/1

ดังนั้นอย่ากลัวที่จะสูญเสียการซื้อขาย ตราบใดที่คุณเสี่ยงไม่เกิน 1% ของเงินฝาก ก็ถือว่ายอมรับได้

นักเทรดที่มีประสบการณ์กว่าสามารถใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้:

• ตัวบ่งชี้ ATR ที่มีระยะเวลา 5 ในกรอบเวลา D1 ก่อนวางคำสั่งซื้อ ให้เปรียบเทียบความกว้างของช่วงกับค่าของตัวบ่งชี้ โดยควรให้ ATR มากกว่าความกว้างของช่วงอย่างน้อย 3 เท่า
• Trailing stop แต่คุณควรเริ่มจากอัตราส่วน 2/1 ด้วยกลยุทธ์ตามแนวโน้ม การซื้อขายที่ปิดโดยรับกำไรจะมีมูลค่าเท่ากับทองคำ ในทางกลับกัน Stop loss แบบ Trailing ก่อนกำหนดอาจทำให้กำไรที่อาจได้รับลดลงได้

หากคุณพบสถานการณ์ที่ซับซ้อนเมื่อซื้อขายด้วยกลยุทธ์นี้ คุณสามารถถามคำถามในความคิดเห็นได้

ผมควรบอกให้ทราบว่ากลยุทธ์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาวิธีการของคุณเองเท่านั้น ไม่ใช่ระบบการซื้อขายสากลสำเร็จรูป วัตถุประสงค์คือเพื่อช่วยให้นักเทรดทราบว่าพวกเขาสบายใจกับการเทรดแบบทะลุระดับหรือไม่ และพวกเขาสนใจที่จะศึกษาแนวทางนี้เพิ่มเติมหรือไม่

วิธีการซื้อหุ้นใน NASDAQ

หุ้นที่จดทะเบียนใน NASDAQ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

• NASDAQ National Market ซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงที่สุด
• NASDAQ Small Cap คือตลาดสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำ ส่งผลให้มีสภาพคล่องต่ำ

นักลงทุนเอกชนสามารถซื้อหุ้น NASDAQ ได้ผ่านโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นที่ให้การเข้าถึงตลาดหุ้นเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องไปที่สหรัฐอเมริกา เพราะมีโบรกเกอร์ซื้อขายหุ้นหลายแห่งที่มีสำนักงานตัวแทนอยู่ในประเทศอื่น

อีกประเด็นสำคัญคือ บริษัทขนาดใหญ่ที่มีหุ้นซื้อขายใน NASDAQ ก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ เช่นกัน ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ในพื้นที่ของคุณจึงสามารถจัดหาทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้ แต่ตลาดหุ้นในพื้นที่มักจะมีทางเลือกจำกัด เนื่องจากส่วนใหญ่มักไม่มีหลักทรัพย์ต้นทุนต่ำจากหมวดหมู่หุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำ

วิธีลงทุนใน NASDAQ ทีละขั้นตอน ดังนี้:

1. กำหนดกลยุทธ์การลงทุน - การรักษาหรือเพิ่มทุน ในกรณีของหุ้น ยิ่งผลตอบแทนที่ต้องการสูง ความเสี่ยงและการถอนทุนที่เป็นไปได้ก็จะยิ่งสูง พอร์ตการลงทุนควรเป็นหุ้นที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนต่ำพร้อมความเสี่ยงในการถอนทุนต่ำเสมอ ควรเลือกสินทรัพย์ที่ทำกำไรได้สูงและมีความเสี่ยงสูงตามผลตอบแทนที่ต้องการ ดังนั้น ในกรณีแรกที่มีการยอมรับความเสี่ยงต่ำ ส่วนแบ่งของหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงในพอร์ตโฟลิโอควรน้อยที่สุด และในกรณีที่สอง ควรมีหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงมากขึ้น

2. กำหนดจำนวนเงินทุนในการลงทุน โดยปกติแล้วเราจะลงทุนทั้งหมดเมื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ หากคุณต้องการลดน้ำหนัก ให้กำจัดอาหารหวานและไขมันทั้งหมดทันที หากคุณต้องการลงทุน ก็ไม่สนุกและเริ่มนำเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมดไปลงทุนในหุ้น ไม่มีใครอยากยอมรับว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้ในระยะยาว ดังนั้น จำนวนเงินทุนเริ่มต้นควรเป็นจำนวนที่คุณสามารถสูญเสียได้โดยไม่ต้องเสียใจ จากนั้นคูณตัวเลขนี้ด้วย 3 และรับเงินทุนที่ต้องการ หากคุณอยากรู้เกี่ยวกับสูตรนี้ ให้ถามคำถามในความคิดเห็น

3. เลือกโบรกเกอร์ เกณฑ์หลักคือข้อมูลใบอนุญาตที่พร้อมให้ใช้งาน หากคุณต้องการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ โบรกเกอร์ในอเมริกาจะต้องมีใบอนุญาตจาก SEC จากนั้นศึกษาเงื่อนไขการซื้อขาย คำแนะนำทั่วไปคือให้ลดต้นทุน และตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้:

• ค่าคอมมิชชั่นโบรกเกอร์ เรียกเก็บจากการให้บริการเข้าถึงตลาดหุ้น และอาจระบุได้ว่าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณลงทุนเป็นจำนวนเล็กน้อย ค่าคอมมิชชั่นที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายจะได้รับการพิจารณามากกว่า สำหรับการลงทุนจำนวนมาก ให้เลือกจำนวนเงินคงที่ต่อการซื้อขาย เช่น 2 ดอลลาร์
• ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการบำรุงรักษาบัญชีโบรกเกอร์ เรียกเก็บโดยไม่คำนึงว่าคุณทำการซื้อขายหรือไม่ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง
• ค่าธรรมเนียมการฝากหลักทรัพย์ เรียกเก็บจากการถือหลักทรัพย์ อาจระบุแยกต่างหากจากค่าคอมมิชชั่นอื่นๆ
• ค่าคอมมิชชั่นการแลกเปลี่ยน จำนวนเงินขึ้นอยู่กับตลาดหลักทรัพย์ที่คุณจะซื้อหุ้น

4. เปิดบัญชีโบรกเกอร์และฝากเงิน

หลังจากนั้นคุณสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ต้องการได้ นักลงทุนซื้อหุ้นออนไลน์ผ่านเทอร์มินัลการซื้อขายที่โบรกเกอร์จัดเตรียมไว้ให้

การซื้อขายหุ้น NASDAQ เป็นหัวข้อกว้างๆ ที่ยากจะอธิบายให้เข้าใจได้ในบทความเดียว เล่าประสบการณ์ส่วนตัวของคุณให้เราฟัง คุณชอบลงทุนในหุ้นตัวไหน แบ่งปันความคิดเห็นหรือคำถามของคุณในช่องแสดงความคิดเห็น ผมจะยินดีพูดคุยเรื่องนี้

ข้อดี/ข้อเสียของการลงทุนในดัชนี NASDAQ

ข้อดีหลักของการลงทุนในดัชนีคือความเรียบง่ายและขีดจำกัดของขนาดเงินฝากที่ต่ำ นักลงทุนไม่จำเป็นต้องเข้าใจหุ้นหรือการสร้างพอร์ตการลงทุน เนื่องจากดัชนี NASDAQ Composite และดัชนี NASDAQ-100 เป็นพอร์ตที่ถูกสร้างขึ้นแล้ว หากต้องการลงทุน คุณเพียงแค่ต้องซื้อตราสารอนุพันธ์หนึ่งรายการซึ่งสอดคล้องกับจำนวนเงินทุนของคุณ

การลงทุนใน NASDAQ ผ่านฟิวเจอร์ส กองทุนซื้อขายดัชนี (ETF) และกองทุนรวมนั้นหมายถึงการกระจายความเสี่ยงอยู่แล้ว เนื่องจากดัชนีแต่ละดัชนีประกอบด้วยหุ้นของบริษัทจำนวนหนึ่ง ในทางกลับกัน การกระจายความเสี่ยงในกรณีนี้มีจำกัด นักลงทุนจะซื้อเฉพาะหุ้นของบริษัทที่รวมอยู่ใน NASDAQ เท่านั้น

เมื่อลงทุนใน NASDAQ-100 และ NASDAQ Composite ต้นทุนจะต่ำกว่าเมื่อสร้างพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง ดัชนียังมีสภาพคล่องสูงกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นรายตัว - นักลงทุนดัชนีจะสามารถขายสินทรัพย์ได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด

ดัชนี NASDAQ แต่ละดัชนีประกอบด้วยบริษัทจากภาคเศรษฐกิจเฉพาะ ดังนั้น ในช่วงที่เกิดฟองสบู่ทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็คือความต้องการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สมเหตุสมผล ดัชนีและอนุพันธ์จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามกฎของอุปทาน/อุปสงค์ แทนที่จะสะท้อนสถานการณ์จริงในภาคส่วนนั้น เมื่อฟองสบู่แตก ตลาดจะเข้าสู่ภาวะถดถอยที่ไม่ทราบระยะเวลา นักลงทุนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการพุ่งสูงขึ้นและลงทุนเงินจำนวนมากอาจเสี่ยงต่อการถอนตัวเป็นเวลานาน

ดัชนีนี้มีอยู่มาหลายทศวรรษแล้ว ดังนั้นจึงมีการปรับสมดุลใหม่อย่างต่อเนื่องตามกฎเกณฑ์บางประการ NASDAQ ไม่มีสินทรัพย์นวัตกรรม ดังนั้นราคาจึงไม่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การปรับสมดุลใหม่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อปี ซึ่งหมายความว่า ก่อนที่จะดำเนินการ หุ้นที่อ่อนแอสามารถส่งผลกระทบเชิงลบต่อมูลค่าของ NASDAQ ได้เป็นเวลานาน

บทสรุป

บทความนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับดัชนี NASDAQ สองดัชนีหลัก ได้แก่ NASDAQ-100 และ NASDAQ Composite อย่างไรก็ตาม NASDAQ เป็นพื้นที่ที่กว้างกว่าสำหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพในการสำรวจ ดัชนีแต่ละตัวของตลาดนี้ครอบคลุมภาคส่วนใดภาคหนึ่งของเศรษฐกิจและสามารถใช้เพื่อกระจายการลงทุนของคุณได้ นอกจากนี้ เมื่อสร้างพอร์ตการลงทุน คุณสามารถกระจายการลงทุนไม่เพียงแต่ในดัชนีต่างๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงตราสารอนุพันธ์ด้วย ตัวอย่างเช่น รวมฟิวเจอร์ส NASDAQ Composite และ ETF NASDAQ-100

NASDAQ เป็นหนึ่งในตลาดที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากที่สุด ดังนั้นโบรกเกอร์จากประเทศต่างๆ จึงให้โอกาสในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินของดัชนีกลุ่มนี้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา

ในความเห็นของผม การลงทุนใน NASDAQ นั้นสมเหตุสมผลในสองกรณี ดังนี้:

• ในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางของนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยความช่วยเหลือของกองทุนรวมและกองทุน ETF ของ NASDAQ ที่หลากหลาย และเนื่องจากความต้องการขนาดเงินฝากต่ำ
• สำหรับการลงทุนระยะกลางและระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา NASDAQ มีผลงานดีกว่าดัชนี Dow Jones และ S&P 500 ของสหรัฐฯ ดังนั้นการลงทุนใน NQ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนเชิงรุกมากกว่านักลงทุนที่อนุรักษ์นิยม

กราฟแสดงราคา NQ ในโหมดเรียลไทม์