วิธีการลงทุนใน S&P 500 - กลยุทธ์ที่ดีที่สุด

2025.12.09 2025.05.01 วิธีการลงทุนใน S&P 500 - กลยุทธ์ที่ดีที่สุด

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/artem-shashkov/

ดัชนีหุ้น S&P 500 แสดงสถานะของธุรกิจขนาดใหญ่ของอเมริกา โดยคำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบัน สัญลักษณ์หุ้นคือ SPX

ดัชนีนี้รวมบริษัทอเมริกันที่มีมูลค่าสูงสุด 505 แห่งซึ่งมีหุ้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ รายชื่อนี้ได้รับการกรองอย่างระมัดระวังและอัปเดตเป็นประจำ ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาดัชนีจึงแตกต่างจากการเคลื่อนไหวของตราสาร "บริสุทธิ์" เช่น หลักทรัพย์ขององค์กรและสกุลเงิน ดัชนีนี้ทำให้การซื้อขาย S&P 500 ง่ายขึ้นหรือไม่ มาดูกัน

เหตุใดจึงควรซื้อขายดัชนี S&P 500?

คุณสมบัติหลักของดัชนีตลาดคือราคาที่เคลื่อนไหวราบรื่นกว่าเนื่องจากหุ้นของบริษัทที่มีผลงานไม่ดีจะถูกแทนที่ด้วยหุ้นของบริษัทที่มีผลงานดีกว่า เป็นผลให้เราได้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่ราบรื่นกว่าแทนที่จะเป็นการขึ้นลงแบบมาตรฐานตามลักษณะของตราสารอื่น

ดังนั้น ตราสารนี้จึงเหมาะสำหรับนักเทรดที่ชอบการเคลื่อนไหวแบบไม่ย้อนกลับมากกว่า และไม่ค่อยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเงินจากความผันผวน ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับทองคำและน้ำมัน WTI

การย้อนกลับใน SPX (กรอบเวลา M5):

การย้อนกลับในทองคำ (กรอบเวลา m5):

สมมติว่าคุณต้องการลงทุน แต่คุณไม่ต้องการเลือกหุ้นเอง ในกรณีของดัชนีหุ้น โดยเฉพาะ S&P 500 รายชื่อบริษัทจะจัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในตลาดหุ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจะตัดสินว่าหุ้นตัวใดจะรวมอยู่ในดัชนีนั้นๆ โดยพิจารณาจากเกณฑ์บางประการ

การลงทุนในดัชนีนั้นหมายถึงการกระจายความเสี่ยงอยู่แล้ว ในกรณีของดัชนี S&P 500 คุณจะกระจายเงินทุนของคุณไปยังบริษัทต่างๆ 500 แห่ง แม้ว่าบางบริษัทจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง แต่ผลลัพธ์ทางการเงินก็จะราบรื่นขึ้นเนื่องจากความสำเร็จของบริษัทอื่นๆ ควรทราบว่าการเพิ่มทุนสูงสุดไม่ได้รับประกันการเติบโตอย่างถาวรของมูลค่าหุ้น กระบวนการนี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ ดังนั้นดัชนีจึงอาจขึ้นหรือลงก็ได้

แม้จะมีข้อดีมากมาย แต่ดัชนี S&P 500 ก็ไม่ใช่จอกศักดิ์สิทธิ์ คุณจะเห็นสิ่งนี้ได้จากกราฟ นอกจากนี้ ดัชนียังอ่อนไหวต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลบเช่นเดียวกับตราสารทางการเงินอื่นๆ เมื่อลงทุนในดัชนี คุณไม่ควรหลงกลกับพลวัตขาขึ้นทั่วโลกของดัชนี และควรพยายามซื้อเพิ่มเมื่อดัชนีตก หลังจากที่ดัชนีลดลง 43% ในปี 2543 ดัชนี S&P 500 ก็ฟื้นตัวภายใน 7 ปี และหลังจากที่ลดลง 56% ในปี 2550 ก็ฟื้นตัวภายใน 6 ปี การระบาดของไวรัสโคโรนายังส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย ในปี 2563 ดัชนีสูญเสียมูลค่าไป 32% แต่ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยการซื้อที่วุ่นวาย คุณอาจมีเงินฝากไม่เพียงพอที่จะนั่งรอการขาดทุนและอดทนถือครองตำแหน่งในระยะยาว

S&P 500 คำนวณอย่างไร?

รายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี S&P 500 จัดทำโดย Standard & Poor's ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาด คู่แข่งหลักคือ Bloomberg และ Factset

บริษัทเอกชนที่มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ เงินทุนไม่เพียงพอ และไม่มั่นคงทางการเงินจะไม่รวมอยู่ในดัชนี:

• ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต้องมีอย่างน้อย 250,000 หุ้นต่อเดือน

• มูลค่าตลาดขั้นต่ำ - ตั้งแต่ 6.1 พันล้านดอลลาร์

• บริษัทต้องมีกำไรในปีที่แล้ว

ดัชนีได้รับอิทธิพลจากบริษัทที่แข็งแกร่งที่สุด

รายชื่อบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี S&P 500 จะได้รับการอัปเดตทุกไตรมาส ตัวบ่งชี้ของบริษัทจะได้รับการแก้ไขในวันศุกร์ที่สองของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ในวันเหล่านี้ จะมีการกำหนดโครงสร้างใหม่ของดัชนี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์ที่สามของเดือนที่เกี่ยวข้อง

ต่างจากดัชนี Dow Jones ดัชนี S&P 500 คำนวณไม่เพียงแต่จากราคาหุ้นเท่านั้น แต่ยังคำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดด้วย:

ราคาของ S&P 500 = (a1+a2+...+a500) )/D,

โดยที่ a = (ราคาตลาดของหุ้นของบริษัท) × หุ้นของบริษัทในดัชนี

(a1 คือผลงานของบริษัทอันดับที่ 1 เป็นต้น)

D คือตัวหารที่เลือกเพื่อไม่ให้ดัชนีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในรายชื่อ S&P 500 หรือเหตุการณ์ทางอ้อมขององค์กรภายในบริษัท เช่น การแบ่งหุ้น

ผู้เข้าร่วมที่มีอิทธิพลมากที่สุดในดัชนี ได้แก่ Apple, Microsoft และ Amazon

ตัวอย่างเช่น หุ้นของ Apple คือ 7.1% ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทคือ 155.35 ดอลลาร์ ดังนั้น apple = 155,35 ดอลลาร์ × 0,071 = 11,03

จากนั้นเราต้องคูณบริษัทที่เหลืออีก 499 บริษัทด้วยวิธีเดียวกัน

ข้อเสียของการคำนวณคือบริษัท 50 อันดับแรกในดัชนี S&P 500 คิดเป็นมูลค่ามากกว่าครึ่งหนึ่ง ในกรณีของดัชนี Dow Jones ระดับอิทธิพลของบริษัทจะถูกจำกัดด้วยมูลค่าของหุ้นเท่านั้น

วิธีการซื้อขายดัชนี S&P 500

คำแนะนำเหล่านี้สำหรับตราสารอนุพันธ์ S&P 500 เนื่องจาก SPX เองไม่สามารถใช้สำหรับการซื้อขายและการลงทุนได้

SPX ซื้อขายแบบทรงตัวเกือบทั้งวันในหนึ่งปี ดังนั้น จึงควรซื้อขายระหว่างวันในทิศทางสวนทางกับแนวโน้ม และใช้กรอบเวลาที่สูงขึ้นสำหรับการซื้อขายตามแนวโน้ม

ใน 20 วัน มีเพียง 3 วันเท่านั้นที่เป็นไปตามแนวโน้ม:

ในการซื้อขายระหว่างวัน ควรทำการซื้อขายในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูง เมื่อถือครองตำแหน่งไว้นานกว่าหนึ่งวัน ระยะเวลาดังกล่าวไม่สำคัญนัก แต่จะดีกว่าหากใช้ Limit order นี่ควรเป็นกฎข้อหนึ่งของกลยุทธ์ที่คุณใช้ คำสั่งตลาดในช่วงเวลาที่ไม่มีสภาพคล่องสูงอาจกินกำไรไปมาก

โดยทั่วไป SPX จะมีค่าคอมมิชชันและ/หรือข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้เปิดการซื้อขายจำนวนมากเมื่อทำการซื้อขายระหว่างวัน และพยายามอย่าเปิดตำแหน่งหลายๆ ตำแหน่งในเวลาเดียวกัน

ไม่แนะนำให้ซื้อเมื่อมีแนวโน้มขาลงทั่วโลกและขายเมื่อมีแนวโน้มขาขึ้นทั่วโลก แม้จะซื้อขายสวนแนวโน้มก็ตาม

ชั่วโมงการซื้อขาย S&P 500

ดัชนี S&P 500 ซื้อขายในวันธรรมดาในช่วงเซสชั่นของสหรัฐฯ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 16.00 น. EST เนื่องจากหุ้นของบริษัทส่วนประกอบมีการซื้อขายในช่วงเวลาของตลาดหลักทรัพย์ NYSE และ NASDAQ ของสหรัฐฯ

ตราสารทางการเงินอนุพันธ์ - ออปชั่นและฟิวเจอร์ส - มีการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ (ตลาด CBOE และ CME ตามลำดับ) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตลอด 23 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันถัดไป

เซสชั่นอเมริกาถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายดัชนีทั้งแบบการซื้อขายระหว่างวันและระยะยาว เนื่องจากสภาพคล่องและความผันผวนอยู่ในระดับสูงสุดในช่วงเวลานี้ สภาพคล่องที่สูงจะทำให้สเปรดแคบลง ในขณะที่ความผันผวนที่สูงจะเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากการเคลื่อนไหวของราคา

รูปแบบการซื้อขาย

นักเทรดแต่ละรายเลือกรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดรูปแบบการซื้อขายที่เหมาะกับลักษณะเฉพาะตัวของคุณ

การเทรดแบบ Scalping

Scalping คือรูปแบบหนึ่งของการเทรดระยะสั้น โดยระยะเวลาในการเทรดจะอยู่ระหว่างไม่กี่วินาทีไปจนถึงหลายนาที ซึ่งต่างจากการเทรดแบบปกติ การ Scalping Stop Loss มักจะมากกว่าหรือเท่ากับการ Take Profit

อนุพันธ์ เช่น ฟิวเจอร์สและสัญญาส่วนต่าง (CFD) ซึ่งซื้อขายได้เกือบตลอด 24 ชั่วโมง เหมาะกว่าสำหรับการ Scalping ดัชนี S&P 500

กราฟ CFD ของ S&P 500 เซสชั่นยุโรป สเปรดอยู่ที่ 3 PIP เท่านั้น:

ด้วยสเปรดที่แคบ คุณสามารถ Scalp ได้แม้จะอยู่นอกช่วงการซื้อขายของอเมริกา

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการ Scalping คือให้ซื้อขายเฉพาะในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องเท่านั้น การเคลื่อนไหวจะน้อย ดังนั้นขนาดของสเปรดจึงส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างมาก

การซื้อขายระหว่างวัน

การซื้อขายระหว่างวันเกี่ยวข้องกับการเทรด 0 ถึง 5 ครั้งต่อวัน ทำไมไม่เป็น 10 หรือ 20 ครั้งล่ะ? เนื่องจากนักเทรดถูกจำกัดด้วยขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาการซื้อขายระหว่างวัน และด้วยเหตุนี้ ขนาดของการรับกำไรจึงถูกจำกัดด้วย

ในภาพหน้าจอ ผมได้เน้นการเคลื่อนไหวที่ใหญ่ที่สุดในช่วง 5 วันที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวที่ยาวนานที่สุดเกิดขึ้นในวันที่ 3 สิงหาคม และมีจำนวน 847 จุด และความยาวเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวการซื้อขายระหว่างวันอยู่ที่ประมาณ 600 จุด:

ด้วยเหตุนี้ การเข้าสู่ตลาดจึงต้องมีการเลือกสรร ซึ่งจะเป็นช่วงหรือช่วงเวลาที่ให้คุณลดจุดตัดขาดทุนได้อย่างเหมาะสมและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลลัพธ์เชิงบวก อย่างไรก็ตาม ตรงไปตรงมาแล้ว ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก ดังนั้น การเทรด 5 ครั้งต่อวันจึงถือเป็นการคาดเดาที่กล้าหาญและไม่น่าจะเกิดขึ้นได้

ภายในวันนั้น คุณสามารถเทรดตราสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ S&P 500 ได้ ไม่ว่าจะเป็นหุ้นของบริษัทที่เป็นส่วนประกอบ สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ส อนุพันธ์ เกณฑ์เดียวคือความชอบของคุณ และคำแนะนำเดียวคือให้เทรดเฉพาะในช่วงเซสชั่นอเมริกาเท่านั้น เมื่อราคามีการเคลื่อนไหวมากที่สุด

การซื้อขายแบบสวิง

ในการซื้อขายแบบสวิง ตำแหน่งที่เปิดอยู่จะไม่ถูกปิดภายในวันซื้อขายหนึ่งวัน ระยะเวลาของตำแหน่งอาจอยู่ระหว่างหลายวันถึงหลายเดือน

ดังนั้น ศักยภาพในการซื้อขายของคุณจึงไม่ถูกจำกัดด้วยขนาดของการเคลื่อนไหวการซื้อขายระหว่างวัน ซึ่งทำให้คุณสามารถตั้งคำสั่ง Stop loss ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้

ในความคิดของผม ตราสารที่ดีที่สุดคือฟิวเจอร์สและออปชั่นที่ซื้อขายกัน 23 ชั่วโมงต่อวัน

เนื่องจากหุ้นที่รวมอยู่ในดัชนี S&P 500 นั้นมีการซื้อขายเฉพาะในช่วงเซสชั่นของอเมริกาเท่านั้น จึงทำให้มีช่องว่างปรากฏขึ้นในกราฟของหุ้น โดยราคาเปิดของเซสชั่นถัดไปจะแตกต่างจากราคาปิดของเซสชั่นก่อนหน้าเป็นประจำ ในช่วงเวลาที่ไม่มีการซื้อขาย ปริมาณอุปทานและอุปสงค์ของหุ้นจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะแสดงเฉพาะในกราฟราคาในวันถัดไปเท่านั้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการหยุดการขาดทุนในราคาที่แย่กว่าที่วางแผนไว้ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถประเมินอัตราส่วนของกำไรและความเสี่ยงล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น การซื้อขายหุ้นแบบสวิงจึงเป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อขายระหว่างวัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ S&P 500

S&P 500 เป็นตราสารที่มีลักษณะ "ทรงตัว" โดยลักษณะเฉพาะของการเคลื่อนไหวของราคาคือเกิดขึ้นตามรูปแบบ "อิมพัลส์ - การสะสม - อิมพัลส์"

คำแนะนำทั่วไปคือให้ใช้ตัวเลือกการเข้าแบบทรงตัว:

• “การทะลุแบบหลอก” เข้าหลังจากราคากลับสู่ช่วงเดิม เป้าหมายคือเส้นกรอบตรงข้าม เข้าตำแหน่งขายเมื่อราคาทะลุแบบหลอกที่เส้นกรอบบน และเข้าซื้อเมื่อราคาทะลุแบบหลอกที่เส้นกรอบล่าง

• “เมื่อทะลุเส้นกรอบ” เข้าหลังจากรีบาวด์เล็กน้อยจากขอบใดขอบหนึ่งของแนวราบ โดยคาดหวังว่าขอบจะทะลุ และราคาจะเข้าสู่โมเมนตัม เข้าสู่ตำแหน่งขายเมื่อรีบาวด์จากขอบล่าง เข้าสู่ตำแหน่งซื้อเมื่อรีบาวด์จากด้านบน

เข้าสู่การขายหลังจากรีบาวด์ขึ้นแบบหลอก:

ทดสอบการเข้า หลังจากดีดตัวกลับครั้งที่สองจากระดับบน (ทำเครื่องหมายด้วยสีน้ำเงิน) ราคาจะไม่อัปเดทระดับต่ำสุดก่อนหน้า เมื่อเข้าใกล้ระดับครั้งที่ 3 (ทำเครื่องหมายด้วยลูกศรสีน้ำเงิน) จะเปิดการเทรดซื้อ:

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ตัวบ่งชี้แบบทรงตัวได้ เช่น RSI, Stochastic, Macd และอื่นๆ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยสัญญาณคลาสสิก ได้แก่ สัญญาณขายเมื่อมีการ Overbought และสัญญาณซื้อเมื่อมีการ Oversold แนะนำให้ซื้อขายตามแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงขึ้น ควรละเลยสัญญาณสวนทางกับแนวโน้ม

ตัวอย่างการเข้าซื้อสองครั้งโดยใช้ตัวบ่งชี้ RSI (14):

เมื่อราคาเข้าใกล้เส้นกรอบล่างของแนวรับ ตัวบ่งชี้จะชี้ไปที่ Oversold ซึ่งมีค่าต่ำกว่า 40 จากนั้นราคาจะดีดตัวขึ้นจากขอบแนวรับ และในเวลาเดียวกัน RSI ก็ออกจากโซน Oversold (สูงกว่า 40) การเทรดซื้อครั้งแรกจะปิดด้วย Stop loss และการซื้อครั้งที่สองจะไปถึงเป้าหมาย ซึ่งราคาได้ไปถึงเส้นกรอบตรงข้ามของแนวรับแล้ว

ผมขอแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ตามแนวโน้มเมื่อซื้อขายตราสารที่เกี่ยวข้องกับ S&P 500 เฉพาะเมื่อการซื้อขายแบบสวิงในกรอบเวลาตั้งแต่ H4 ขึ้นไป สำหรับการซื้อขายตามแนวโน้ม ตัวบ่งชี้ Heiken Ashi จึงเหมาะสม เนื่องจากแท่งเทียนราคาสะท้อนทิศทางของแนวโน้มได้สม่ำเสมอกว่า

นอกจากนี้ สำหรับการซื้อขายระยะกลางและระยะยาว คุณสามารถติดตามตัวบ่งชี้ VIX ซึ่งเป็นดัชนีของการคาดการณ์ความผันผวนของ S&P 500 ตามราคาออปชั่นเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอน นักลงทุนจะเริ่มประกันหุ้นที่ซื้อโดยการซื้อออปชั่น ยิ่งมีความต้องการมากเท่าไหร่ มูลค่าของออปชั่นก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น และ VIX ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อ VIX สูง ควรหลีกเลี่ยงการซื้อดัชนีของสหรัฐฯ ทั้ง S&P 500 และ Dow Jones

ตัวบ่งชี้ออปชั่นยอดนิยมตัวหนึ่งคืออัตราส่วนการขาย-ซื้อ (Put/Call Ratio) ยิ่งตลาดมีแนวโน้มขาลงมากเท่าไร ประชาชนทั่วไปก็จะใช้ออปชั่นการขายมากขึ้นเท่านั้น เนื่องจากคาดว่าราคาจะลดลงต่อไป ตัวบ่งชี้จะถึงค่าสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่งก่อนการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้น อัตราส่วนที่สูงจึงเป็นสัญญาณซื้อ และอัตราส่วนที่ต่ำคือสัญญาณขาย

จะซื้อขายฟิวเจอร์ส S&P 500 ได้อย่างไร?

ฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 (สัญลักษณ์ SP) คือตราสารแลกเปลี่ยนที่ซื้อขายได้ตลอด 23 ชั่วโมงต่อวัน ความแตกต่างหลักจาก CFD คือ ฟิวเจอร์สมีวันหมดอายุของสัญญา โดยสัญญาแต่ละฉบับมีอายุประมาณ 1 ไตรมาส หรือ 3 เดือน หลังจากสัญญาหมดอายุแล้ว ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนสามารถโอนไปยังคู่สัญญาได้ และดำเนินการส่งมอบสินค้าจริงได้ สินทรัพย์อ้างอิงของฟิวเจอร์สดัชนี S&P 500 เป็นดัชนี ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ ดังนั้นจึงนำเฉพาะความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาพิจารณาเท่านั้น เนื่องจากไม่มีอะไรให้ส่งมอบ

จากมุมมองการซื้อขาย สัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สมีความสะดวกน้อยกว่า CFD:

• คุณต้องติดตามวันสิ้นสุดสัญญาปัจจุบันและเปลี่ยนไปใช้สัญญาใหม่ในเวลาที่เหมาะสม หากคุณเลือกสัญญาที่ยังไม่ได้เริ่มต้น จะไม่มีสภาพคล่อง ในทางกลับกัน CFD เป็นตราสารถาวร

• การซื้อขาย CFD ต้องใช้เงินฝากน้อยกว่า ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับการเปิดการซื้อขาย CFD น้อยกว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ส

• CFD สามารถให้เลเวอเรจได้มากกว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์ส

แต่ฟิวเจอร์สก็มีข้อดีเช่นกัน:

• สเปรดของตลาดแลกเปลี่ยนมักจะต่ำกว่าของ CFD ซึ่งสเปรดจะถูกกำหนดโดยโบรกเกอร์

• ความโปร่งใสในการซื้อขาย ฟิวเจอร์สซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยน ดังนั้นคำสั่งจึงสามารถดูได้ในหนังสือคำสั่ง นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายได้เนื่องจากคำสั่งทั้งหมดของนักเทรดจะถูกสะสมไว้ภายในตลาดแลกเปลี่ยน CFD ซื้อขายในตลาด OTC โดยไม่สามารถติดตามปริมาณคำสั่งของนักเทรดรายอื่นได้

Metatrader มี CFD ไม่เพียงแต่สำหรับหุ้นเท่านั้น แต่ยังมีสำหรับกองทุนดัชนี (ETF) อีกด้วย ตัวอย่างเช่น Invesco QQQ Trust Series:

หากคุณเลือกฟิวเจอร์สเป็นตราสารการซื้อขายของคุณ คุณจะต้องเปิดบัญชีโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ ก่อนทำการสรุปการซื้อขาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนเงินฝากของคุณเพียงพอสำหรับการซื้อ/ขายเท่านั้น แต่ยังเพียงพอสำหรับมาร์จิ้นเริ่มต้นด้วย มิฉะนั้น โบรกเกอร์จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งที่คุณวางไว้

ฟิวเจอร์สเหมาะแก่การซื้อขายในช่วงเวลาที่ตราสารอ้างอิงมีสภาพคล่องสูงสุด ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสูงสุดสำหรับดัชนี S&P 500 คือเซสชั่นการซื้อขายอเมริกา เนื่องจากหุ้นของบริษัทดัชนีจะซื้อขายเฉพาะในช่วงเวลาทำการของตลาดหุ้น NYSE และ NASDAQ เท่านั้น ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ ดัชนีจะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาสูงสุดและสเปรดที่น้อยที่สุด ซึ่งหมายความว่าฟิวเจอร์ส S&P 500 จะให้โอกาสในการทำกำไรสูงสุด

ระหว่างการเผยแพร่ข่าวสารสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ความผันผวนจะเพิ่มขึ้นและสภาพคล่องจะลดลง ส่งผลให้มีความเสี่ยงเฉพาะ นั่นคือ ราคาการดำเนินการตัดขาดทุนอาจแย่กว่าที่วางแผนไว้ ดังนั้น เมื่อทำการซื้อขายระหว่างวัน ควรหลีกเลี่ยงการเปิดตำแหน่งใหม่หรือปิดตำแหน่งที่มีอยู่แล้วในช่วงเวลาดังกล่าว

สำหรับการวิเคราะห์ฟิวเจอร์สของ S&P 500 คุณสามารถใช้เครื่องมือเดียวกันกับที่ใช้กับสินทรัพย์อ้างอิง เครื่องมือทั้งสองมีความสัมพันธ์โดยตรง ดังนั้นฟิวเจอร์สจึงเป็นตราสารแบบคงที่เหมือนกัน

วิธีการซื้อกองทุนดัชนี S&P 500

ลองนึกภาพว่านักลงทุนบางคนซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆ ในดัชนี S&P 500 จำนวน 500 หุ้นเข้าพอร์ตของตน มูลค่ารวมของหุ้นทั้งหมดคือ 1 ล้านดอลลาร์ จากนั้นนักลงทุนรายนี้จึงตัดสินใจแบ่งพอร์ตของตนออกเป็น 1 ล้านหุ้น โดยแต่ละหุ้นเรียกว่า "หุ้น" และขายให้ใครก็ได้ในราคาประมาณ 1 ดอลลาร์ ดังนั้น หากซื้อหุ้นแม้แต่ 1 หุ้น ผู้ซื้อก็จะกลายเป็นเจ้าของหุ้นทั้ง 500 หุ้น นี่คือแก่นแท้ของการดำเนินงานกองทุนการลงทุนดัชนี ซึ่งเรียกว่า ETF

กองทุนดัชนี S&P 500 ช่วยให้คุณลงทุนในหุ้นของบริษัททั้งหมดที่รวมอยู่ในดัชนีโดยไม่จำเป็นต้องซื้อทีละหุ้น การลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนต้องใช้เงินน้อยกว่าการซื้อหุ้นแม้แต่ 1 หุ้นของบริษัทต่างๆ ในดัชนีทั้ง 500 แห่ง

ในกรณีที่ซื้อหุ้นของบริษัทต่างๆ ใน ​​500 แห่ง นักลงทุนต้องทำการซื้อขายอย่างน้อย 500 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชัน เมื่อลงทุนใน ETF จะมีการจ่ายค่าคอมมิชชั่นปีละครั้งและอยู่ที่ประมาณ 1% ของเงินลงทุน

คุณควรลงทุนในกองทุนใด?

กองทุนดัชนีเป็นกองทุน ETF ที่มีความเสี่ยงต่ำและสมดุลที่สุด ดังนั้นผลตอบแทนที่คาดหวังจะไม่สูง คำแนะนำในการลงทุนหลักคือพยายามรักษาต้นทุนให้ต่ำที่สุด

เกณฑ์หลักในการเลือกกองทุนดัชนีคือสภาพคล่องและค่าคอมมิชชัน

สภาพคล่องจะต้องสูง ดังนั้นนักลงทุนจึงสามารถซื้อและขายกองทุน ETF โดยไม่สูญเสียค่าสเปรดมากนัก สัญญาณของสภาพคล่องสูง: สเปรดแคบและปริมาณการซื้อขายรายวันสูง - ยิ่งมากก็ยิ่งดี กองทุนจากผู้ออกหลักทรัพย์รายใหญ่ เช่น ธนาคารและบริษัทการลงทุนขนาดใหญ่มีสภาพคล่องสูง สำหรับขนาดของค่าคอมมิชชันนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา: ยิ่งน้อยก็ยิ่งดี

ETF สามารถจ่ายเงินปันผลจากหุ้นหรือลงทุนซ้ำได้ เลือกสิ่งที่คุณต้องการ: การจ่ายเงินเป็นประจำหรือการเพิ่มทุนลงทุนที่อาจเกิดขึ้น

ลงทุนใน ETF หลังจากที่คุณเปรียบเทียบผลงานของกองทุนกับดัชนีที่กองทุนอ้างอิงเท่านั้น ยิ่งผลตอบแทนของกองทุนตรงกับดัชนีมากเท่าไรก็ยิ่งดี เนื่องจากนักลงทุนสามารถคาดหวังผลลัพธ์ที่คาดเดาได้มากขึ้น

กองทุน ETF ดัชนีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่:

1. กองทุน Invesco QQQ Trust Series (สัญลักษณ์ - QQQ) - อิงตามดัชนี NASDAQ

2. กองทุน SPDR S&P 500 ETF Trust - อิงตามดัชนี S&P 500 SPDR เป็นเครื่องหมายการค้าของ Standard & Poors

การซื้อขาย SPX ประเด็นสำคัญ 

การซื้อขายแบบคัดลอกเป็นแนวทางการลงทุนรูปแบบใหม่

คุณสามารถเริ่มต้นเส้นทางฟอเร็กซ์ของคุณด้วยผลกำไร แม้ว่าคุณจะยังไม่มีประสบการณ์ในการซื้อขายเลย คัดลอกการดำเนินการของนักเทรดมืออาชีพไปยังบัญชีของคุณ

การลงทะเบียน

ดัชนี S&P 500 มีการเคลื่อนไหวของราคาที่ราบรื่นกว่า ผลก็คือ มันมักจะขึ้นลงเป็นขั้นๆ (ราบเรียบ) แทนที่จะเป็นอิมพัลส์ เนื่องจากดัชนีประกอบด้วยหุ้นของสหรัฐฯ จึงทำให้ดัชนีมีสภาพคล่องและความผันผวนมากที่สุดในเซสชั่นของสหรัฐฯ

คำแนะนำทั่วไป:

1. ลำดับความสำคัญอยู่ที่ตัวบ่งชี้ที่คงที่และ/หรือประเภทของรายการ (หลังจากเกิดการพังทลายที่ผิดพลาดหรือก่อนที่การพังทลายที่อาจเกิดขึ้นของเส้นกรอบที่คงที่)

2. จะดีกว่าหากไม่ซื้อขายในช่วงที่มีการเผยแพร่ข่าวสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ เนื่องจากมีความเสี่ยงของหุ้นโดยเฉพาะ ราคาที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงที่มีความผันผวนสูงสุดอาจทำให้จุดตัดขาดทุน (Stop loss) ล้มเหลวเนื่องจากสเปรดที่ขยายตัวในช่วงเวลาดังกล่าว

3. จะดีกว่าหากซื้อขายระหว่างวันในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องสำหรับดัชนี

4. อนุพันธ์ดัชนี (ฟิวเจอร์ส, CFD, ออปชั่น) มีเงื่อนไขที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการซื้อขายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

5. อย่าตั้งจุดตัดขาดทุนเกินเส้นกรอบที่คงที่ มีแนวโน้มสูงที่จุดตัดขาดทุนจะถูกปิด ควรรอให้เกิดการพังทลายที่ผิดพลาดและตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ด้านหลัง

6. ขณะนี้ SP 500 ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของความผันผวน ดังนั้น เมื่อซื้อขายระหว่างวัน อย่าตั้งจุดทำกำไรที่มากเกินไป เนื่องจากราคาไม่มีศักยภาพที่จะเกิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

กราฟแสดงราคา SPX ในโหมดเรียลไทม์