ดาวโจนส์ (Dow Jones) ปะทะ S&P 500 ปะทะ NASDAQ: แตก ต่าง กัน อย่างไร?

2026.04.20 2024.04.18 ดาวโจนส์ (Dow Jones) ปะทะ S&P 500 ปะทะ NASDAQ: แตก ต่าง กัน อย่างไร?

Artem Shashkovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/artem-shashkov/

ดาวโจนส์ (Dow Jones) เป็นดัชนีหุ้นที่ประกอบด้วยหุ้นของ 30 บริษัทใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ดัชนีนาสแด็กซ์ (NASDAQ Composite) ประกอบด้วยหุ้น ดัชนี หุ้น ของบริษัทในภูมิภาคเทคโนโลยีสูงที่มีส่วนถือจำนวนมากกว่า 50% ของหุ้นทั้งหมด ส่วนดัชนีเอสแอนด์พี 500 (S&P 500) ประกอบด้วยหุ้นของ 505 บริษัทในสหรัฐที่มีทุนสต๊อกใหญ่ที่สุด

ความแตกต่างหลักๆ ระหว่างดัชนีเหล่านี้อยู่ที่การสร้างสรรค์ของหลักทรัพย์ที่ประกอบดัชนี ซึ่งจะมีผลต่อความน่าสนใจในการลงทุนในแต่ละดัชนี

บทความนี้จะอธิบายผลกระทบของความแตกต่างเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ ต่อความน่าสนใจในการลงทุนในแต่ละดัชนี

ดาวโจนส์ (Dow Jones), นาสแด็ก (NASDAQ) และ S&P 500 แตก ต่าง กัน อย่างไร?

ดาวโจนส์ (Dow Jones), นาสแด็ก (NASDAQ) และ S&P 500 ดัชนี หุ้น ป็นดัชนีหุ้นที่ถูกคำนวณขึ้นมาจากตัวชี้วัดหุ้นส่วนส่วนประกอบของมันแต่ละรายการ แต่ละดัชนีหุ้นเป็นเหมือน "บารอมิเตอร์" สำหรับส่วนหนึ่งหรือเศรษฐกิจโดยรวม ตัวอย่างเช่น ดัชนีนาสแด็ก (NASDAQ Composite) สะท้อนสถานะของภาคเทคโนโลยีสูง ดาวโจนส์ (Dow Jones) สะท้อนสถานะของธุรกิจใหญ่ และ S P 500 สะท้อนสุขภาพโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ดัชนีเหล่านี้ยังมีความแตกต่างในสูตรการคำนวณ ดัชนี S&P 500 และดัชนีนาสแด็ก (NASDAQ Composite) เป็นดัชนีแบบน้ำหนักตามวงจรทุน โดยพิจารณาทุนตลาด: ยิ่งบริษัทมีหลักทรัพย์มากเท่าไร ก็ยิ่งมีผลกระทบต่อดัชนีมากเท่านั้น ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones) เป็นดัชนีแบบน้ำหนักตามราคา การคำนวณของมันจะอ้างอิงจากราคาหุ้นเท่านั้น ไม่ใช่ทุนตลาด

ดาวโจนส์ (Dow Jones) อธิบาย

ดัชนีดาวโจนส์ (Dow Jones) เรียกว่า "อุตสาหกรรม" แต่นี่ไม่ใช่อะไรมากกว่าการเคารพประวัติศาสตร์ ตอนแรกของการก่อตั้งมัน พลังงานเศรษฐกิจหลักอยู่ในภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของดัชนี ปัจจุบันสถานะโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐมีผลกระทบที่มากที่สุดต่อราคาของมัน

ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศที่สำคัญที่มีผลต่อมูลค่าของดัชนีคือความสัมพันธ์กับประเทศอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น การมี/ไม่มีโครงการระหว่างประเทศใหม่ เป็นต้น การผลิตงานแรงงานสูงและอินเฟเลชันต่ำสนับสนุนการเติบโตข ดัชนี หุ้นองดาวโจนส์ น่าสนใจที่ดัชนีนี้บ่งบอกถึงการเสริมความแข็งแกร่งในขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกำลังอ่อนแอ ดาวโจนส์อุตสาหกรรมเฉลี่ยราคาของหุ้นที่ถูกลงทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและตลาดหลักทรัพย์นาซดาก

ข้อเสียหลักของดาวโจนส์อุตสาหกรรมคือว่ามีการคำนวณเฉพาะราคาหุ้นเท่านั้น ดังนั้นหากบริษัทมีทุนตลาดเล็กกว่า แต่มีราคาหุ้นที่แพงกว่า จะมีผลกระทบที่แข็งแกร่งกว่าบริษัทที่ใหญ่กว่าแต่มีราคาหุ้นที่ถูกกว่า

ดัชนีนาสแด็กคอมโพสิตอธิบาย (The Nasdaq Composite)

ดัชนีนาสแด็กคอมโพสิตประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นาซดาก มีมากกว่า 2,000 บริษัทในสหรัฐฯและต่างประเทศรวมทั้งส่วนใหญ่จากภาคเทคโนโลยี

ดัชนีนี้รวมถึงหุ้นสากลทั่วไปหรือตราสารอนุพันธ์เช่นใบรับรองหุ้นซึ่งเป็นสมาชิกอเมริกันและกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญที่ตีพิมพ์ วอร์แรนท์ กองทุน ETF และกองทุนปิด ไม่สามารถรวมอยู่ในดัชนีได้

สิบอันดับบริษัทที่มีอิทธิพลมากที่สุดในดัชนีคอมโพสิตในตลาด NASDAQ คือ:

• Apple
• Microsoft
• Amazon
• Facebook
• Alphabet Class C
• Tesla
• Alphabet Class A
• NVIDIA
• PayPal
• Intel

ตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา, ดัชนี NASDAQ เปรียบเทียบกับดาวโจนส์และ S&P 500 แสดงผลตอบแทนที่เร็วที่สุด ตั้งแต่สมัยฟองสบู่ดอตคอมในช่วง 2003-2004 ผลตอบแทนประจำปีของดัชนี NASDAQ มีผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนี S&P 500 และดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจในกว่า 50% ของกรณีในทั้งสองดัชนี

อธิบายดัชนี S&P 500

ดัชนี S P 500 ถูกสร้างขึ้นในปี 1957 โดย Standard & Poor's (พัฒนามาจากบริษัท Standard Statistics) มันประกอบด้วยหุ้นของ 505 บริษัทจาก 500 บริษัทที่ตรงตามเกณฑ์ดังนี้:

• มูลค่าทางการเงินขั้นต่ำ
• ปริมาณการซื้อขายขั้นต่ำต่อเดือน
• กำไรปีที่ผ่านมา

การไม่ปฏิบัติตามหนึ่งในเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้ถูกตัดออกจากดัชนี ทุกไตรมาสจะมีการสร้างกระแสใหม่และบริษัทที่อ่อนแอจะถูกแทนที่ด้วยบริษัทที่แข็งแกร่งขึ้นใหม่

การบอกว่าบริษัทใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ รวมอยู่ในดัชนีเป็นความผิดพลาด บางบริษัทเป็นเจ้าของส่วนตัวและ/หรือไม่เป็นของที่หลากหลายพอและไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้เพียงพอ

เช่นเดียวกับดัชนีคอมโพสิตในตลาด NASDAQ ดัชนี S&P 500 เป็นดัชนีที่ใช้น้ำหนักตามมูลค่าตลาด หุ้นของบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี S&P 500 ถูกซื้อขายในจด ทะเบียน ใน NYSE และ NASDAQ ดัชนีเองก็ถูกซื้อขายในวันทำการในช่วงเวลาทำการของสหรัฐฯ

ดัชนี หุ้น Nasdaq, S&P 500 ดัชนี Dow Jones

แต่ละดัชนีมีชุดเครื่องมือของตัวเองที่ใช้ในการคำนวณ โดย通常เป็นหลักทรัพย์ของภาคเศรษฐกิจบางส่วนหรือผู้เล่นที่มีความสำคัญระดับโลก ในกรณีแรก การเปลี่ยนแปลงราคาดัชนีเป็นการสะท้อนสถานการณ์ในอุตสาหกรรมในระดับท้องถิ่น ในกรณีที่สอง มันแสดงผลทั่วๆ ไปของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนหลักทรัพย์ที่มีในดัชนีมากเท่าไรก็จะทำให้ดัชนีเป็นไปตามความแม่นยำมากขึ้น

พูดอย่างเกี่ยวกับ Dow vs NASDAQ vs S&P ในลักษณะพื้นฐาน คือ ธุรกิจใหญ่ vs เทคโนโลยีสูง vs เศรษฐกิจทั่วไป

ขนาด

Nasdaq มีหุ้นกว่า 2,000 แห่ง ดัชนี S&P 500 มี 505 แห่ง และดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจมี 30 แห่ง ถึงแม้จะมีขนาดต่างกัน ข้อเสียหลักที่พวกเขาแบ่งปันกันคือ ความพึ่งพาอย่างมากในบริษัทใหญ่

การคำนวณดัชนี NASDAQ กับดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจขึ้นอยู่กับทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้นหุ้นของบริษัทใหญ่มีอิทธิพลที่แข็งแกร่ง รวมถึงบริษัท 100 แห่งที่ใหญ่ที่สุดเป็นส่วนใหญ่ของมูลค่าดัชนี สถานการณ์เช่นเดียวกันกับดัชนี S&P 500 บริษัทจาก 10 อันดับแรกของดัชนี NASDAQ มีอิทธิพลที่สำคัญที่สุด

ดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจด้วยบริษัท 30 แห่ง คืออินเด็กซ์หุ้นที่มีการกระจายเล็กที่สุดในทฤษฎี ในปฏิบัติการ ดัชนีคอมโพสิตในตลาด NASDAQ และดัชนี S&P 500 มีการกระจายที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย นั่นเพราะบริษัทส่วนใหญ่ที่รวมอยู่ในดัชนีมีผลกระทบต่ำต่อราคาของมัน

ในบริบทของการเทรดในวัน ดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจเป็นแห่งที่มีความผันผวนมากที่สุด การหยุดขาดทุนจะยาวกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี S&P 500 และ NASDAQ เมื่อเศรษฐกิจเติบโต ดัชนี NASDAQ จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นมากที่สุดและดังนั้นจึงมีกำไรที่มากที่สุดในการเทรดแบบ swing trading

การกระจา

ดัชนีคอมโพสิตในตลาด NASDAQ รวมหุ้นของภาคเทคโนโลยีสูงถึง 52% และหุ้นในภาคการบริโภคถึง 16% นั่นเป็นดัชนีที่มีขอบเขตกว้างและการกระจายในอุตสาหกรรมน้อยลง ในกรณีของดัชนี S&P 500 การแบ่งตามภาคเป็นหลากหลายมากขึ้น: เทคโนโลยีสารสนเทศ - 27%, ดูแลสุขภาพ - 15%, สินค้าทนทานและการสื่อสาร - 11% แต่ละภาค ดังนั้นการกระจายของ S&P 500 กับ NASDAQ จึงเป็นระดับเสมอกันมากขึ้น: 64% สำหรับ 4 ภาคเทียบกับ 66% สำหรับ 2 ภาค

ดังนั้น S&P 500 จะมีความเสถียรกว่าดัชนีคอมโพสิตในตลาด NASDAQ ในช่วงความหายนะในหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ แต่จะไม่แสดงการเติบโตอย่างรวดเร็วในกรณีของการเศรษฐกิจเติบโต

ดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจเป็นดัชนีที่มีความหลากหลายที่สุดตามอุตสาหกรรม สัดส่วนสูงสุดของภาคอุตสาหกรรมคือ 21%, ตามด้วยบริการทางการเงิน - 18%, บริการผู้บริโภค - 17%, และดูแลสุขภาพ - 15%

การกระจายของ Dow เมื่อเทียบกับ S&P 500 คือ 71% สำหรับ 5 ภาคเทียบกับ 64% สำหรับ 4 ภาค ดังนั้นการตอบสนองต่อการเติบโตหรือการตกของหนึ่งในอุตสาหกรรม ในกรณีของดาวโจนส์อินดัสเทรียลแอเวอเรจ จะเล็กที่สุด

เกณฑ์การเลือก

แต่ละบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี S&P 500 ต้องตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

• มีมูลค่าตลาด ≥ 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ
• ปริมาณการซื้อขายรายเดือนในตลาดหุ้น ≥ 250,000 หุ้น
• กำไรปีที่ผ่านมา
• ร้อยละของหุ้นที่มีการซื้อขายสาธาณะ > 50%

S&P 500 และดาวโจนส์มีความเชื่อมโยงกับเกณฑ์ปริมาณที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวโจนส์ไม่มีข้อกำหนดในการซื้อขายหุ้นขั้นต่ำ

ความต้องการขั้นต่ำประกอบด้วย:

• ชื่อเสียงทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ
• กิจกรรมของนักลงทุนต่อบริษัท
• สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

บริษัทที่เข้าร่วมดาวโจนส์จะถูกคัดเลือกจากบริษัทที่รวมอยู่ในดัชนี S&P 500 นั่นหมายความว่ามูลค่าตลาดรวมของพวกเขาในดาวโจนส์เทียบกับ S&P 500 ต้องไม่น้อยกว่า 6 พันล้านเหรียญสหรัฐ การตัดสินใจสุดท้ายในการรวมหุ้นในดัชนีจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการพิเศษที่ประกอบด้วย 5 คน

ในการเข้าร่วมดัชนี NASDAQ Composite ต้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์บนตลาดหุ้น NASDAQ 100 ยกเว้นหุ้นกำหนด, กองทุนสวัสดิการที่ซื้อขายที่ตลาดนั้น (ETFs) และสินทรัพย์อนุพันธ์

ดัชนี Dow Jones Industrial Average, NASDAQ และ S&P 500: แนวโน้มราคาที่เปรียบเทียบกัน

ผลงานของดัชนีตลาดหุ้นสามดัชนีนี้มีความเชื่อมโยงกับบริษัทใหญ่หลายบริษัทที่เข้าร่วมในดาวโจนส์, NASDAQ 100 และ S&P 500 ตัวอย่างเช่น Apple, Intel, Microsoft ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ดัชนีสามดัชนีเหล่านี้มักจะขึ้นและลงพร้อมกัน กราฟแสดงแนวโน้มของประสิทธิภาพตลาดหุ้นในช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2018 ถึงครึ่งหลังของปี 2022.

Dow Jones:

NASDAQ Composite:

S&P 500:

เป็นความเห็นของฉัน สถานการณ์การซื้อขายหุ้นและแนวโน้มราคาของดัชนีมีความคล้ายคลึงกันอย่างมาก โดยเฉพาะการลดราคาอย่างรวดเร็วในต้นปี 2020 เนื่องจากการระบาดของโรคระบาด ต่อมาราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2022 ในครึ่งหลังของปี 2022 ดัชนีทั้งสามตัวกำลังซื้อขายในแนวโน้มลดลงเนื่องจากความตึงเครียดทางการเมืองในโลก

มาดูว่าดัชนีแต่ละตัวสูญเสียเท่าใดในปี 2020 กันบ้าง:

• ดาวโจนส์ลดลงจาก 29595 เป็น 19000 หรือ 36%;
• NASDAQ Composite ลดลงจาก 9800 เป็น 6900 หรือ 30%;
• S&P 500 ลดลงจาก 3400 เป็น 2300 หรือ 33%

เหตุผลที่เกิดเป็นเช่นนี้เนื่องจากว่าธุรกิจทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ดาวโจนส์ลดลงมากที่สุดเนื่องจากเป็นการพึ่งพาบริษัทไม่กี่รายที่มีหุ้นราคาสูงที่สุด ในการเปรียบเทียบระหว่าง S&P 500 กับดาวโจนส์ ผลกระทบจากบริษัทใหญ่ถูกสมดุลด้วยบริษัทเล็กๆ หลายร้อยราย ดังนั้นการลดลงจึงเป็นไปได้อย่างสม่ำเสมอ ดัชนี NASDAQ Composite ซึ่งเป็นมากที่สุดเมื่อพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่หลากหลายพบว่าเป็นที่ทนทานที่สุด

ต่อไปเรามาดูการเติบโตของราคาจนถึงสูงสุดในปี 2022:

• ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นจาก 19000 เป็น 36200 หรือ 90%;
• NASDAQ เพิ่มขึ้นจาก 6900 เป็น 16100 หรือ 133%;
• S&P 500 เพิ่มขึ้นจาก 2300 เป็น 4800 หรือ 108%

ดาวโจนส์อินดัสเทรียลเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเช่นเดียวกับที่คาดหวัง เนื่องจากการเติบโตแบบเรขาคณิตสำหรับดัชนีบลูชิปมักเกิดขึ้นในอดีต อันดับสองคือ S&P 500 ซึ่งไม่พึ่งพาบริษัทใหญ่มากนักและมีการคาดการณ์โดยบริษัทเจ้าของที่มีความทะเยอทะยาน และผู้นำที่ไม่มีข้อโต้แย้งคือดัชนี NASDAQ Composite เนื่องจากมีส่วนแบ่งในธุรกิจออนไลน์ที่ไม่พึ่งพาจากสถานการณ์การระบาดของโรคระบาด นี้ส่งผลให้ผลตอบแทนของดัชนี NASDAQ กับดาวโจนส์ต่างกันเกือบ 50%

ดัชนีใดเป็นที่ดีที่สุดสำหรับนักซื้อขายหุ้นและนักลงทุน? คำถามนี้เสมือน

“กีฬาใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักกีฬา?"

ดาวโจนส์จะเหมาะกับนักลงทุนที่มีกลยุทธ์อนุรักษ์เงินลงทุน ข้อดีของ DJIA คือการเน้นบริษัทที่มีกำไรและทนทานต่อวิกฤติ

การลงทุนในดัชนี NASDAQ 100 เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงและเป้าหมายกำไรที่มากกว่า เนื่องจากเน้นบริษัทภายในอุตสาหกรรมเดียวกันมากกว่า 50% นั่นเป็นข้อได้เปรียบและข้อบกพร่องในเวลาเดียวกัน ณ ขณะนี้เทคโนโลยีสูงในออกแบบที่ความเร็วในการพัฒนาคล้ายกับตลาดคริปโต ดัชนี NASDAQ Composite ยังคงมีโอกาสเติบโตเรขาคณิตได้อย่างเป็นเอกฉันท์ มันเหมาะสมสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นหรือการลงทุนที่มีความสามารถในตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

ดัชนี S P 500 เป็นตัวเลือกที่หลากหลายและเฉลี่ยที่สุด ในระหว่างการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ทั้งโลก นักลงทุนและนักซื้อขายถูกดึงดูดโดยบริษัทที่มีหุ้นราคาต่ำและทุนทางเงินที่สูงไม่มากที่รวมอยู่ในดัชนี อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเหล่านั้นอาจเร่งความลดลงของดัชนีโดยการขายสินทรัพย์เหล่านั้นเพื่อซื้อหุ้นบลูชิปของดาวโจนส์

ลงทุนในดัชนีหุ้น S&P 500 และเข้าถึงหุ้นกลาง

ที่นี่ แน่นอนว่าหมายถึงตราสารที่เกี่ยวข้องกับดัชนี ดัชนี S&P 500 ดัชนี หุ้น ม่มีอะไรมากกว่าตัวบ่งชี้

อัตราผลตอบแทนรวมทางประจำปีเฉลี่ยคือ 9.7% รวมถึงเงินปันผล นี่เป็นตัวบ่งชี้ที่วางแผนเมื่อเลือกเครื่องมือการลงทุน

ฉันเห็นทางเลือกสามตัวที่จะลงทุนในดัชนีหุ้น S&P 500

• ETF. ว่าเป็นตลาดมุม (ตลาดที่ก่อตั้ง). ETF แทนการมีส่วนร่วมในบัณฑิต ถือหุ้นของบริษัทที่รวมรวมเข้าในพอร์ตโฟล์. พอร์ตจะประกอบไปด้วยหุ้นของบริษัทที่รวมเป็นซอกเข้ามา.

#QQQ แผนภูมิราคาสำหรับห้าปี:

#SPY แผนภูมิราคาสำหรับห้าปี:

• กองทุนรวม ผู้ลงทุนซื้อหน่วยในพอร์ตการลงทุนกองทุนรวม(หุ้น) งค์ประกอบของหลักทรัพย์เป็นเช่นเดียวกับที่เอสแอนด์พีแต่สัดส่วนของหลักทรัพย์อาจแตกต่า ผู้จัดการกองทุนรวมอาจเพิ่ม/ลดจำนวนหุ้นตามดุลยพินิจของตน จำนวนค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดจะสูงกว่าค่าคอมมิชชั่นของอีทีเอฟเนื่องจากค่าคอมมิชชั่นของผู้จั ค่าเฉลี่ยสูงถึง 3%ต่อปี มีชื่อเสียงมากที่สุดคือกองทุนของบริษัทความจงรักภักดี(สัญลักษณ์ตลาด-#FXAIX);

#FXAIX แผนภูมิราคา:

• จัดซื้อหน้าแยกเป็นมโหรี: นานี้จะมีเงินก่อน S&P 500 นี้จะปรับสมดุลบ่อย แล้วสินค้าของบริษัทที่ไม่ประสบความสำเร็จมากขึ้นในตลาดจะถูกที่แทน คุณจำต้องทำเช่นเดียวกั

ในการค้ำค้น ETF และกองทุนล่องดูคุณจะพบว่า บริษัทที่รวมเข้ามาในพอร์ตของคุณคืออะไร นี่คือการทำงานที่คุณค่อนข้างสับสนอย่างยิ่ง

ลงทุนในทั้งสามดัชนีเพื่อสร้างผลงานชิปสีฟ้า

การลงทุนในดาวโจนส์ (Dow Jones), S&P 500, และ NASDAQ พร้อมกันไม่ค่อยมีความหมายนัก มีบริษัทที่อยู่ในทั้งสามดัชนี และมีผลกระทบต่อดัชนีแต่ละดัชนีอย่างมีนัยสำคัญ การกระจายลงทุนจะน้อยลง การลงทุนแบบนี้จะเหมือนกับการลงทุนในบริษัทใหญ่เดียวกันในจำนวนสามเท่า

กรณีที่เหมาะสมในการลงทุนแบบนี้คือเมื่อคุณกำลังเรียนรู้การลงทุน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลองลงทุนในกองทุน ETF ของ NASDAQ, กองทุนรวม S&P 500, และสร้างพอร์ตโดยตนเองโดยใช้หุ้นที่รวมอยู่ในดาวโจนส์ นี้จะทำให้คุณรู้จักกับความแตกต่างของแต่ละตัวเลือกการลงทุนในดัชนี ความเสี่ยงจะต่ำเนื่องจากดัชนีและหุ้นบลูชิปมีความแตกต่างกันด้านทั้งการเพิ่มและการลดราคาอย่างราบรื่น

อย่าลืมกระจายการลงทุนออกจากหุ้นบริษัทขนาดใหญ่

บริษัทขนาดเล็กไม่มีผลกระทบที่แข็งแกร่งต่อดัชนีเนื่องจากมีทุนตลาดเล็กและราคาหุ้นต่ำ ดังนั้น การลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดเล็กจะช่วยกระจายการลงทุนหากคุณเคยลงทุนในดาวโจนส์ (Dow Jones), S&P 500 หรือ NASDAQ

หุ้นบริษัทขนาดเล็กมีความผันผวนมากกว่าหุ้นของบริษัทใหญ่ ในช่วงเศรษฐกิจที่เจริญขึ้น พวกเขาเติบโตเร็วกว่าตลาด แต่พวกเขาก็ลดลงเร็วกว่าในช่วงเศรษฐกิจที่ตกต่ำ นอกจากนี้ ความน่าจะเป็นในการรอดช่วงวิกฤติและความต้านทานของธุรกิจขนาดกลางและเล็กน้อยจะต่ำกว่าในบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้นการลงทุนในหุ้นเช่นนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

บริษัทขนาดเล็กรวมอยู่ในดัชนีแยกต่างหาก ซึ่งเรียกว่า Russel 2000

แผนภูมิราคา ดัชนี หุ้น Russel 2000:

ทีเดียวที่สมควรลองลงทุนในดัชนีนี้คือในช่วงเริ่มต้น ตามความเห็นของฉัน คุณสามารถลองลงทุนในดัชนี Russel 2000 ได้ดีกว่า อย่างเช่นดัชนีตลาดอื่น ๆ Russel 2000 จะถูกปรับปรุงใหม่เป็นระยะ regular ดังนั้นไม่มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนเนื่องจากการลงทุนในดัชนีของบริษัทที่อาจล้มละลาย บริษัทที่ไม่แข็งแกร่งจะถูกแทนที่ด้วยบริษัทใหม่

Russel 2000 ดัชนี หุ้น มีกองทุนที่ซื้อขายในตลาดดังนี้ :

• iShares Russell 2000 ETF (สัญลักษณ์ตลาด - #IWM)
• Vanguard Russell 2000 ETF (สัญลักษณ์ตลาด - #VTWO)

แผนภูมิราคา #IWM:

แผนภูมิราคา #VTWO:

เธอสามารถลงทุนในกองทุนร่วมยั่งยืนที่มีพื้นฐานตามดัชนี Russell 2000 ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น Vanguard Russell 2000 Index Fund (รหัสการซื้อขาย - #VRTIX) นั่นเองครับ

สำหรับระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ดัชนี Russell 2000 มีผลสรุปที่ดีกว่าดัชนี S&P 500 ถึง 0.5% แต่จะมีการลดลงเล็กน้อยมากกว่า เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทเล็กๆ มีความผันผวนสูงอย่างมาก

สรุป

การลงทุนในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียง จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในหุ้น โลหะ และสกุลเงิน หุ้นที่สร้างดัชนีจะมีการทดสอบเพื่อทำให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลกัน ดังนั้นการเคลื่อนไหวทั้งขึ้นและลงของราคาจะเป็นไปอย่างราบเรียบ บริษัทใหญ่ที่มีหุ้นเป็นส่วนสำคัญในดัชนีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรุนแรง ดังนั้นคุณจะยากที่จะได้กำไรที่น่าทึ่งจากการลงทุนเงินทุนในดัชนีหุ้นที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

แนะนำของฉันคือเลือกหนึ่งในดัชนี Dow หรือ Nasdaq 100 หรือ S P 500 แนวโน้มราคาที่เรียบสุดคือ S P 500 ดัชนี Dow Jones มีความเสถียรที่สุด และดัชนีหุ้นที่เป็นแบบรุนแรงที่สุดคือ Nasdaq Composite การลงทุนผ่าน ETFs จะเป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากค่าคอมมิชชั่นต่ำ มีหุ้นให้เลือกมากมายและบางตัวยังจ่ายเงินปันผลด้วย

ในการแยกแยะการลงทุนในดัชนี คุณสามารถใช้หุ้นของบริษัทที่ไม่อยู่ในดัชนีที่เลือกได้ คุณยังสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับดัชนี เช่น สกุลเงินดิจิตอล สินค้าโภคภัณฑ์ และอื่นๆ