As estratégias exitosas de trading com CFD

2025.12.08 2024.04.18 As estratégias exitosas de trading com CFD

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

Uma estratégia de trading é o conjunto de regras que determinam suas atuações durante operações de trading. Isto é um algoritmo passo a passo que não permitirá confundir-se em situações de força maior e por fim, levará ao objetivo estabelecido. A ausência dum plano bem pensado e caos em atuações é um caminho direto para prejuízo. 

Neste artigo estão descritos principais tipos de estratégias de trading com contratos por diferença (CFD). Também, você conhecerá os componentes básicos duma estratégia exitosa e aprenderá a abrir primeiros operações. Isto é um material é para os traders principiantes que desejam adquirir conhecimentos básicos e estão dispostos para aplicá-los em prática.

Quais ativos podem ser negociados mediante contratos CFD?

CFD é os contratos por diferença. Você compra ou vende um ativo, na realidade, apostando à direção do movimento do seu preço. Você não se torna o proprietário real do ativo e somente obtém ou perde a diferença entre seu preço atual e preço no momento de encerramento de operação. 

A lista de ativos de trading disponíveis depende de condições de corretora. Por exemplo, em LiteFinance você pode ganhar operando com CFD sobre ativos seguintes:

Os pares de moedas

Os pares-maioristas, os "exóticos" e cotações cruzadas, há mais de 50 pares de moedas com diferente nível de liquidez e tipo de comportamento do preço.

Os ativos de funcos

Nesta categoria você encontrará índices de valores, ações bolsistas negociadas em NASDAQ, NYSE, LSE, XETRA, EURONEXT.

Os ativos de commodities

Este grupo inclui o petróleo de marcas Crude e Brent, gás natural, bem como os metais: ouro, prata, platina e paládio. 

As Criptomoedas 

Os traders têm acesso a mais de 70 pares de criptomoedas mais populares, incluindo os segmentos de sistemas de pagamento, DeFi, GameFi e também, as plataformas para desenvolver os aplicativos descentralizados, NFT.

Melhores estratégias de trading com CFD

Uma boa estratégia é aquela que:

• Mostra um crescimento estável sem cedências profundas e movimentos bruscos da curva do depósito.
• Tem uma proporção ótima entre lucro e nível de risco. A estratégia não deve ser absolutamente conservadora; tais sistemas talvez podem ser utilizados como complementares. O outro extremo é infração da gestão de riscos para incrementar rapidamente o depósito.
• É resistente às alterações do mercado. Um sistema de trading deve mostrar as mesmas estatísticas em qualquer intervalo de tempo, em caso contrário, terá de monitorá-lo e otimizá-lo constantemente. Tal sistema deve ser estável em situações de força maior.

Inicialmente, qualquer estratégia deverá ser examinada com história de cotações.

O trading de longo prazo

O trading de longo prazo com contratos CFD é uma estratégia que pertence à categoria de investimento. Um ativo é adquirido a longo período e mantém-se no mercado desde umas semanas até vários meses, com menos frequência - até vários anos. Uma vantagem é que não requer monitoração permanente de gráfico. A desvantagem consiste em despesas adicionais relacionadas com swap.

Principais características da estratégia de trading de longo prazo com CFD

• A análise se realiza em intervalos de tempo desde D1 e superiores.
• A estratégia pressupõe a existência dum depósito capaz de aguentar que uma longa cedência. As correções locais se ignoram.
• Os ativos para um investimento de longo prazo são ações, índices de valores, criptomoedas. Os pares de moedas são raramente usados, porque o intervalo de suas flutuações é limitado pela política monetária dos Bancos Centrais.

O exemplo de trading de longo prazo com contratos CFD

No ponto "1", se abre uma posição de longo prazo. No ponto "3" se aumenta seu volume, porque é evidente a presença de clara tendência ascendente. No ponto "2" se encerra uma parte de operação e no ponto "4" se encerra o seu resto. A segunda opção: operações “abrir-encerrar” nos pontos “1-2” (versão agressiva) ou “3-4” (versão conservadora).

O trading de curto prazo

O trading de curto prazo é um variante intermédio entre o trading intra-diário e investimentos a longo prazo. Esta estratégia supõe manter uma posição desde uns dias até várias semanas. Para operações com contratos a diferença de preço são aptos quaisquer ativos, os intervalos de tempo para a análise são H4-D1.

Um exemplo de trading de curto prazo

O trading de curto prazo com CFD permite realizar quaisquer tipos de estratégias, filtrando ruido de preços e oscilação curtas causadas por atuação de criadores de mercado. Os exemplos de estratégias de trading com CFD são:

• A abertura de operação no início duma tendência no momento em que o mercado sai de flat ou no momento de reversão. Na qualidade de indicadores principais são usadas ferramentas tendenciais e como os indicadores de confirmação — osciladores e padrões reversivos.
• Operar durante um flat Neste caso, o valor de um ponto em intervalos de tempo superiores permite ganhar inclusivamente como os movimentos pequenos.
• O trading swing. Abrir uma posição no fim das correções temporárias da tendência. 

Ao encontrar um forte movimento do preço, o trading de curto prazo poderá transformar-se em médio prazo.

A estratégia de trading intra-diário com CFD

As estratégias de trading intra-diário com CFD, supõem realizar operações durante um dia sem transferir para o dia seguinte. Sua vantagem consiste em ausência de despesas de swap. A desvantagem é necessidade de controlar operações abertas.

As caraterísticas das estratégias intra-diárias de trading com CFD:

• Para operar são adequados quaisquer ativos com alta volatilidade. É possível ganhar tanto com movimento tendencial intra-diário, como também em correções locais.
• O intervalo de tempo é H1-H4. 
• O número de operações abertas num dia é de 5-7 até 12-15.

Os exemplos de trading intra-diário com CFD

• O trading com CFD dentro do canal O preço forma um canal com mediana, a qual tenta regressar durante maior parte de tempo. Durante o dia, o preço dum ativo pode percorrer desde um limite de canal para outro várias vezes, quebrando estes periodicamente. As operações se abrem no momento duma forte quebra de limite do canal e reversão posterior do preço fora destes limites.

• O trading com CFD conforme os níveis de resistência e de apoio, áreas de demanda e oferta, linhas tendenciais. A operação se abre no momento de reversão desde níveis-chave ou saída de áreas.
• O trading com CFD em correções por níveis Fibonacci.

A estratégia de trading com CFD em horas de notícias

O trading conforme análise fundamental tem em sua base o aumento breve e brusco da volatilidade após a publicação de notícias. Isto podem ser informações sobre alterações de taxa de referência, noticias de representantes do Banco Central, relatórios financeiros, etc. 

As características do trading com CFD em horas de notícias:

• Isto é uma estratégia de trading sem indicadores que pressupõe tomar umas decisões na base de comparação de previsão e fato de notícia.
• Um forte movimento surge quando há uma divergência significativa entre os dados publicados e a previsão.
• Em média, o preço "processa" uma notícia durante várias horas.

O perigo de influência dum fator fundamental consiste em que nestes momentos se contemplam fortes deslizamentos devido ao aparecimento repentino de desequilíbrio entre compradores e vendedores, acompanhado por aumento de volumes. 

Um exemplo de trading em horas dumas notícias.

Com base no crescimento de índices de produção, os investidores pressupõem que os dados do relatório NFP dentro uma semana mostraram que o número de postos de trabalho aumentará 10 mil. Se dentro de uma semana a previsão se realizará, a cotação do USD fica inalterado, porque este aumento já está considerado nas cotações. Mas se o número de postos de trabalho crescerá 50 mil, a cotação do USD subirá. 

A estratégia de cobertura de CFD 

A cobertura é um seguro de riscos que poderá ser convertido numa estratégia para ganhar, realizando certas atuações. A cobertura apresenta por a abertura de duas operações opostas com o mesmo volume e em um ativo. Se uma operação resulta um prejuízo, outra traz o mesmo lucro. É admite abrir operações opostas em diferentes ativos com uma correlação direta ou operações unidirecionais em ativos com correlação negativa (estratégias de trading em pares).

Um exemplo de cobertura

O essencial de estratégia consiste em que depois de abrir operações opostas, captar o momento correto de seu encerramento para ganhar simultaneamente em movimentos ascendentes e descendentes:

• Com o preço do petróleo 100 USD, o trader abre uma posição longa de compra.
• O preço alcança 105 USD, mas posteriormente desce até 95 USD. Em vez de encerrar posição longa desvantajosa, o trader abre uma posição curta de venda curta com o mesmo volume.
• O preço desce até 90 USD e em seguida surge um forte padrão reversivo para cima. Neste nível o trader encerra posição curta com o lucro de 5 USD.
• O preço sobe e o trader encerra posição longa com resultado positivo acima de nível de 100 USD.

O trading posicionista com CFD

Trading posicionista com CFD é um tipo de investimento de longo prazo que pressupõe manter por longo tempo uma operação no mercado conforme tendência com ignorância de correções locais. A diferença de estratégias de longo prazo, o trading posicionista tem como objetivo captar tendências longas em ambos sentidos. Se numa estratégia de longo prazo o trader mantem posição muito tempo numa direção selecionada, em trading posicionista a operação poderá reverter-se várias vezes durante todo o período.

As caraterísticas dos sistemas posicionistas com CFD

• São mais frequentes no mercado bolsista, mas se admitem operações em tendências longas dos pares de moedas.
• A análise se efetua em intervalos de tempo superiores: diário, mensal, semanal.
• A estratégia se elabora preferentemente com linhas tendenciais, níveis e análise fundamental.

As vantagens são: alta rentabilidade, não é preciso monitorar permanentemente o diagrama. As desvantagens são: despesas de swap, necessidade de ter um deposito grande capaz de aguantar uma cedência local profunda.

Um exemplo de trading posicionista

No diagrama de intervalo diário do par USDCAD se contempla uma tenência ascendente prolongada.

Uma estratégia de longo prazo supõe abrir posição no início da tendência e mantê-la até seu fim (linha vermelha). O trading posicionista, por sua vez, supõe reversão da posição em algumas ondas da tendência (linhas azuis).

O escalpamento com CFD

O escalpamento é o trading de alta frequência com CFD consistente em aberturas e encerramentos rápidos de operações em qualquer direção. 

Principais caraterísticas do escalpamento

• As operações mantêm-se no mercado desde uns segundos até minutos. Se está presente uma boa tendência, é possível aproveitá-la ao máximo.
• O trading se realiza em intervalos de tempo curtos de M5 a M15.
• Esta estratégia é apta para os ativos com alta liquidez e volatilidade. Também, é adequada para um flat.

Principais ferramentas aplicadas são: indicadores canais, padrões, níveis e linhas tendenciais, trading fundamental.

Um exemplo de trading de alta frequência

Um exemplo para abrir operações:

A tarefa do trader é aproveitar qualquer movimento visível. Esta estratégia é complicada, porque requer o máximo de atenção e capacidade de analisar rapidamente o mercado.

As vantagens do trading com CFD

1. Baixo umbral de entrada. Em LiteFinance, o depósito mínimo é 50 USD. Ao contar com alavancagem, de 1:10 até 1:500 dependendo de ativo, este montante é suficiente para abrir posições em certos instrumentos sem infringir gestão de riscos.
2. Sem restrições para utilizadores. A diferença de mercado bolsista, o trading com CFD não requer o estatuto de "investidor qualificado". Qualquer pessoa residente em qualquer lugar do mundo poderá tornar-se num trader. Excluindo os residentes de países em que o trading está proibido e os menores de 18 anos de idade.
3. Baixas comissões. As comissões são duas: spread que já inclui proveito da corretora e swap, ou seja, uma taxa cobrada por transferir uma operação para o dia seguinte. Também, existe uma pequena comissão fixa nas contas ECN com spread mínimo. 
4. Liberdade de atuações. Não existe o teto para ganhar, o lucro depende exclusivamente de você. Há mais de 150 instrumentos de trading, incluindo criptomoedas. É possível ganhar em qualquer hora tanto a partir de plataforma fixa, como desde dispositivos móveis.
5. Segurança. Por exigência de reguladores, os fundos dos traders estão armazenados em contas segregadas, ou seja, separadas de contas da corretora. Diferentemente de bolsas de criptomoedas, as contas de usuário duma corretora e os servidores de corretora não são os objetivos de ataques de hackers.

Os riscos em trading com CFD

Tal como qualquer outro, o trading com CFD leva em si os determinados riscos.

1. Os riscos comerciais. Um risco de prejuízo devido a previsão errónea. As ferramentas aplicadas incorretamente, subestimando a capacidade dos formadores de mercado ou de fatores fundamentos, volume de operação mal calculado ou ignorando a necessidade de usar Stop Loss. Em outras palavras, um risco de perder dinheiro por sua própria culpa.
2. Os riscos psicológicos. Um risco de perder dinheiro devido ao desequilíbrio psicológico: desejo de recuperar as perdas, o incremento injustificado de volume das posições, etc.
3. Os riscos técnicos. Um risco de redundância de plataforma, desconexão de Internet.
4. Os riscos de parceiros. Um risco de que a corretora bloquear a conta, recusar a retirar fundos, etc. Portanto, selecionar corretora muito seriamente. Por exemplo, LiteFinance tem uma reputação impecável e mais de 15 anos experiência em operações nos mercados financeiros.

Para um trading exitoso, é necessário cumprir rigorosamente as regras de gestão de riscos.

Por que é importante utilizar estratégias de trading com CFD

A estratégia de trading é necessária para os objetivos seguintes:

• Compreender os objetivos e caminhos para alcançá-los. Uma estratégia permite estabelecer um objetivo e avaliar a realidade de alcançá-lo nos limites dos prazos estabelecidos justamente. Se o objetivo é inatingível, você aforra o tempo colocando os novos. A compreensão de objetivos principais e intermediários permite elaborar bem um algoritmo de atuações passo a passo e selecionar ferramentas e instrumentos necessários. 
• Realizar análise e melhorar o trading. Você segue a um plano claro e obtém um resultado. Analise as estatísticas, releve os pontos fracos, corrija-os e obtenha uma estratégia mais sofisticada.
• Distribuir racionalmente e eficazmente o tempo. Quando você tem um plano, entende quanto tempo ocupa uma etapa do mesmo. Compreende quanto tempo dispõe para uma análise prévia, para a busca de sinais afirmativos. Com que frequência monitorar diagrama, etc.
• Automatizar trading. Conforme o algoritmo elaborado, você pode solicitar um conselheiro que poupará o seu tempo a conta de automatização de operações. Se o conselheiro é eficaz e você puder confirmar isso com estatísticas, é possível vender copias do mesmo.
• Confiar em suas capacidades A compreensão de ordem de suas atuações dá confiança e entendimento de sua razão. Isto afeta positivamente o seu estado emocional.

Mais ainda, a existência duma estratégia é um fator convincente para os outros investidores. Quando os traders principiantes veem que que você está ganhando dinheiro usando um sistema determinado, eles com muito entusiasmo confiarem a você os seus fundos nas contas PAMM ou em serviço para copiar operações. Quanto mais investidores serão vinculados à sua conta, maior será seu lucro com comissões.

Os 10 conselhos para operar com CFD

Abaixo você conhecerá algumas recomendações que ajudarão a minimizar os riscos e alcançar uma renta estável. Uma parte destas é evidente. Mas mesmo o evidente está erroneamente ignorado por maioria. O conselho principal é acumular experiência prática e assim, você propriamente entenderá muitos aspetos. Não é tão importante cumprir rigorosamente as regras, como elaborar o seu estilo de trading em que você será capaz comodamente e com eficácia de alcançar os objetivos estabelecidos.

1. Leia mais sobre CFD

Antes de praticar, você terá de conhecer pela menor teoria básica de trading com CFD:

• A terminologia do trading. Como funciona o mercado, que influi às cotações, etc.
• Os instrumentos de trading. A funcionalidade da plataforma de trading, tipos de indicadores, influência de fatores fundamentais.
• Gestão de riscos. As regras para calcular volume da posição, distância de Stop Loss, como sair duma operação desvantajosa, controlar Take Profit e outras mais.

Depois de assimilar teoria básica, poderá iniciar as práticas. Descubram para si novos instrumentos de trading, conheça gestão de riscos e imediatamente experimente cada passo em conta Demo. Tente abrir novas operações. Você terá de aprender compreender intuitivamente o mercado. Que mais aprende e acumula experiência empírica, maior é probabilidade de seu sucesso.

2. Elabore uma estratégia

Uma estratégia de trading com CFD terá de responder ao seguinte:

• Quê ativo vai a venda/compra? A estratégia deverá considerar sua liquidez, volatilidade e horas de operações mais ativas.
• Quando tempo será mantida uma operação no mercado: escalpamento, trading intra-diário, investimentos a longo prazo? Também, disto dependerá o intervalo de tempo selecionado.
• Quê ferramentas serão utilizadas: indicadores tendenciais, osciladores, níveis e linhas tendenciais, padrões, dispostos do mercado, operações com contratos em horas de notícias?   A coincidência de quê condição será um sinal para abrir operação? Quais são condições principais e quais afirmativos? Quê definições/ajustes são precisas para ferramentas?
• Com quê volume e direção abrir operação? Quais são objetivos em lucros e nível da Stop Loss?
• Quais são condições para encerrar operação? Suas atuações em caso duma previsão errônea?
• Como você vai a atuar numa situação imprevista?

A estratégia pronta terá de ser examinada em ensaiador/simulador com dados históricos anteriores. As amostras de ensaiadores/simuladores e respetivas instruções para sua utilização estão aqui: "O simulador de Estratégias MT4", "O Simulador Forex Para Estratégias de Trading", "A Revista FX Blue: Ensaiador de Estratégias Forex". Também, poderá ser útil o artigo "As Regras de Avaliação dum Sistema de Trading e da Sua Equidade".

3. Mantenha-se a sua estratégia de trading com CFD

Sua estratégia é um algoritmo pensado de atuações que prevê situações de força maior, inclusive. Não se desvie deste, mantenha tranquilidade emocional e não realize algumas ações impulsivas.

4. Analise os mercados determinando melhores horas para operar

Cada um instrumento tem suas melhores horas para operar. Por exemplo, o iene se negocia mais ativamente durante sessão asiática e o franco suíço em sessão europeia. Antes de fim de semana e feriados, os volumes do trading diminuem, e ao contrário, depois de dias de descanso, crescem. Isto poderá ser considerado em estratégia.

5. Você compreende o volume total da sua posição

Cumpra as regras de gestão de riscos:

• Controle o volume total de todas as posições abertas. Monitore o valor "Nível" em plataforma para evitar situação de Stop Out (encerramento automático de operações).
• Seja prudente utilizando alavancagem.
• Não utilize Martingale sem calcular todos os riscos possíveis.

O volume da operação influi a valor de um ponto e respetivamente, a eventual lucro ou prejuízo.

6. Utilize Stop Loss

O mercado é imprevisível. Em qualquer minuto poderá ocorrer desconexão de Internet, o preço poderá reverter-se para direção contrária justamente quando você se desviou de diagrama. A volatilidade fundamental poderá causar um deslizamento. Enquanto você tenta encerrar operação manualmente, o preço percorrerá muito em sentido oposto à sua previsão. Uma ordem Stop Loss limitará suas perdas encerrando automaticamente operações num nível indicado.

7. Comece desde o pequeno.

Não tente desde logo ganhar tanto que poderia receber num emprego alternativo. Sua tarefa consiste em entender os conceitos do trading, funcionamento de ferramentas e aprender abrir posições lucrativas. Mesmo se a renta não será grande, mas estável, isto é um grande avanço. Pelo menos, o facto de que você conseguiu algo, será agradável emocionalmente e incentivará continuar o iniciado.

8. Controle suas posições abertas

Mesmo se tinha colocado as ordens de proteção, Stop Loss e Take Profit, muitas vezes é mais fácil encerrar uma operação manualmente de que esperar sua atuação. Monitorando o diagrama, você poderá aumentar Take Profit com uma boa tendência, encerrar antecipadamente uma operação prejudicável, reverter posição, etc. Não é preciso dedicar os 100% de tempo à observação de movimento do preço, o tempo de monitoramento depende de sua decisão e de intervalo selecionado. Por exemplo, em trading intra-diário com intervalo de tempo H1 é suficiente monitorar o gráfico e notícias somente 10-15 minutos por hora.

9. Encerre posições prejudicáveis

Tudo tem seu limite. Não é preciso encerrar uma operação com um mínimo prejuízo. Mas também é inadmissível "sobreviver” esperando que mais cedo ou mais tarde o preço se reverterá em sua direção. Você deve entender qual é a perda máxima aceitável em operação. Esta perda se calcula matematicamente conforme as regras de gestão de riscos. 

10. Utilize uma conta demo

A conta demo é sua ferramenta gratuita para:

• Acumular experiência. Em conta demo, você pode examinar indicadores com vários parâmetros de configurações, aprender buscar os modelos gráficos e traçar os níveis, elaborar seus próprios sistemas de trading, etc. O número de contas demo abertas não é limitado e o valor do depósito virtual poderá ser selecionado por você.
• Ensaiar estratégias de trading Utilize conta demo para analisar a eficácia da estratégia em várias condições: em diferentes ativos, intervalos de tempo distintos, etc.

No site da LiteFinance a conta demo é disponível sem registrar-se.

Como começar a operar com CFD?

Supomos que você já conhece a teoria de trading, compreende terminologia básica, ferramentas de análise técnica e fundamental e tem habilidades principais em gestão de riscos. Passamos para prática e tentamos abrir primeiras operações.

1. Na página principal do sute clique: "Traders/Tipos de contas/Demo". Na janela que se abre, selecione "Experimentar em modo demo".
2. Em menu esquerdo, abra separador "Operar" e selecione o ativo desejado. Por exemplo, o par de criptomoedas BTCUSD.

3. 3. Abra o cartão do ativo. Aparecerá o terminal de trading com um gráfico de cotações. Em menu à direita, indique os parâmetros da operação: volume da posição em lotes, níveis de Stop Loss e Take Profit. Clique no botão "Vender" ou "Comprar", segundo a direção desejada de operação.

A operação aberta aparecerá em campo "Carteira" abaixo. Você pode encerrar a mesma, premindo respetivo botão.

Em caso de você já tinha passado todas estas etapas, experimentava abrir operações, e compreende que seus conhecimentos são insuficientes, mas deseja ganhar agora mesmo, preste atenção ao serviço para copiar operações (trading social).

O trading social funciona assim:

• Registre-se no site da LiteFinance, efetue verificação e realize um depósito.
• Na Área pessoal em menu esquerda escolha opção "Copiar".
• Em ranking aparecido selecione um trader com conta de que você deseja vincular-se. Seja atento com nível de riso, número de copiadores, rentabilidade, etc.
• Clique no botão "Copiar". Digite os parâmetros de cópia.

Depois de vincular-se, as operações do trader serão automaticamente e num instante copiadas na sua conta. 

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Rentabilidade

39675.04%

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Rentabilidade

36237.21%

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32125.48%

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18783.40%

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13556.64%

Copie operações dos traders bem-sucedidos

Obtenha os lucros desde primeiro dia de operações nos mercados financeiros sem estudar. Melhores traders de todo o mundo estão disponíveis numa só plataforma e dispostos a compartilhar suas operações vantajosas.

Mais detalhadamente

Em conclusão

• Uma estratégia CFD é base em que se forma o algoritmo para atingir o objetivo. A falta duma estratégia levará à abertura/encerramento caótico de operações e resultará em prejuízos.
• A estratégia ajuda a pensar sobre os caminhos para chegar ao objetivo, determinar os prazos e selecionar as ferramentas e instrumentos ótimos. Como um objetivo pode atuar um lucro fixo, incrementar gradualmente o depósito, desenvolver habilidades profissionais, acumular experiência, atrair capital de investimento, etc.
• O melhor sistema de trading é aquela que está mais conveniente para você. Você mesmo escolhe o nível de risco considerando objetivos. É possível aplicar vários sistemas de trading ao mesmo tempo.
• Você pode aprender o trading na prática vinculando sua conta com os profissionais e copiando suas operações.

Aperfeiçoe seus conhecimentos cada dia e experimente-os na prática. Somente experiência oferecerá a você uma oportunidade para entender profundamente o trading com CFD.