วิธีซื้อหุ้น Disney (DIS): คู่มือการลงทุนแบบทีละขั้นตอน

2026.05.28 2026.05.28 วิธีซื้อหุ้น Disney (DIS): คู่มือการลงทุนแบบทีละขั้นตอน

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/oleg-tkachenko/

หุ้นของ Walt Disney ขาดทุนกว่า 45% จากระดับสูงสุดตลอดกาล แม้จะตกต่ำขนาดนี้ บริษัทยังคงเป็นแรงหลักในอุตสาหกรรมบันเทิง ตามที่นักวิเคราะห์ระบุว่าการซื้อหุ้นของ Disney มีความเสี่ยงสูง เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้เปลี่ยนโฟกัสจากสื่อและความบันเทิงมาเป็นสตรีมมิ่ง ในภาคนี้ มีการแข่งขันที่สูงจากผู้นำอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง เช่น Netflix และ Amazon แม้ว่าหุ้น DIS จะยังไม่ถึงระดับสูงสุดตลอดกาล แต่นักวิเคราะห์ยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัท

บทวิจารณ์นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจที่ Disney ยังคงเป็นผู้นำ ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ในหลักทรัพย์ของ Disney

ประเด็นสำคัญ

• Disney (DIS) เป็นบริษัทระหว่างประเทศที่ดำเนินงานในหลายส่วนสำคัญ ได้แก่ สื่อ (รวมถึงการผลิตและการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ การ์ตูน รายการทีวี และเนื้อหาอื่นๆ) บริการด้านความบันเทิง (เช่น สวนสนุกของ Disney) และบริการสตรีมมิง
• เนื่องจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงพบว่ารายได้ลดลงอย่างมากจากสวนสนุก Disney World และส่วนสื่อก็ประสบกับการลดลงของรายได้เช่นกัน จากการพัฒนาเหล่านี้ บริษัทได้ตัดสินใจเปลี่ยนจุดมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ไปยังแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง
• คู่แข่งหลักของบริษัทในด้านสตรีมมิ่งคือ Amazon, Apple และ Netflix แม้ว่า Disney ยังคงเป็นผู้นำในภาคส่วนนี้ แต่ก็ยังไม่สามารถแซงหน้าคู่แข่งได้ในตัวชี้วัดสำคัญหลายประการ
• ระหว่างปี 2563 ถึง 2566 บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินกลับมาอีกครั้งในปี 2567 แต่ก็ต่ำกว่าก่อนปี 2563
• ความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนถือว่าสูงพอสมควร ตามที่นักวิเคราะห์ระบุว่า หุ้นของ Disney มีแนวโน้มที่จะเติบโตในระยะยาว แม้ว่าจะช้า และราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ไม่น่าจะกลับมาถึงเร็วๆ นี้

ทำไมต้องลงทุนใน Disney?

The Walt Disney Company เป็นกลุ่มบริษัทสื่อข้ามชาติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับศตวรรษ บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2466 ในตอนแรก Disney มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตโฆษณาและภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั้น ก่อนที่จะขยายผลงานรวมถึงภาพยนตร์แอนิเมชันและภาพยนตร์คนแสดงเต็มเรื่อง รวมถึงการ์ตูน ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2513 สวนสนุกเริ่มเปิดให้บริการ โดย Disneyland กลายเป็นแหล่งรายได้หลักเป็นเวลาหนึ่ง

โครงสร้างธุรกิจปัจจุบันของ Disney:

• Studio Entertainment ภาพยนตร์สตูดิโอ เช่น Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, Marvel Studios และ Lucasfilm
• Media Networks บริษัทเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์หลายช่องซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ รวมถึงช่อง National Geographic, History, ABC และช่องกีฬา
• Parks, Experiences และ Products Disneyland, Walt Disney World รวมทั้ง Disney Cruise Line ซึ่งเป็นบริษัทเรือสำราญในเครือ
• Streaming, Disney+, ESPN+, Hulu (บางส่วน), และ Star+ (ในบางภูมิภาค) การควบรวมกิจการของพวกเขาในอนาคตไม่สามารถตัดออกได้

บริษัทยังสร้างรายได้จากแฟรนไชส์ตัวละครของ Disney และการขายหนังสือและการ์ตูนอีกด้วย สวนสนุก Disneyland ตั้งอยู่ในญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่งร้าน Disney จำหน่ายของที่ระลึกหลากหลายชนิด ในความร่วมมือกับ Chase และระบบการชำระเงินของ Visa บริษัทเสนอบัตรเครดิตสองประเภท

คู่แข่งหลักคือ Netflix, Amazon, Columbia Pictures และ Warner Bros, Entertainment

แนวโน้มของราคาหุ้น Disney ในระดับโลกส่วนใหญ่เป็นขาขึ้น โดยค่อนข้างตื้นและลดลงบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดยังคงอยู่ในระดับสูง รายได้และกำไรสุทธิของบริษัทขึ้นอยู่กับความต้องการเนื้อหาวิดีโอและสวนสนุก อย่างไรก็ตาม Disney กำลังเผชิญกับความท้าทายในภาคส่วนเหล่านี้ การแข่งขันที่ดุเดือดทำให้ Disney ต้องลงทุนในโครงการพัฒนาที่อาจไม่เกิดผลตอบแทนทันที การแพร่ระบาดได้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ธุรกิจบางแห่งมีความเสี่ยงสูงต่อเหตุการณ์ Black Swan

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเป็นผู้นำในด้านหลักของตน อย่างน่าสังเกตว่าราคาหุ้นของ Disney ที่ลดลงจากจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ทำให้คุณสามารถซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนี้ในราคาที่ดีกว่า ตามการคาดการณ์หุ้น Disney ราคาน่าจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

หุ้นของ Walt Disney รวมอยู่ในดัชนีหุ้นหลายสิบรายการ รวมถึงดัชนีอ้างอิงหลักของสหรัฐฯ อย่าง S&P 500

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบเชิงบวกต่อมูลค่าของ DIS:

• ตัวชี้วัดทางการเงิน รายได้จากโครงการหลักของบริษัท บริการสตรีมมิง Disney+ จะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ ในปี 2565 หุ้นของ Disney ประสบกับการลดลงอย่างมากเนื่องจากขาดทุนสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการลดลงนี้คือ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาและการเติบโตของสมาชิกที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ณ ช่วงต้นปี 2567 การขาดทุนลดลงอย่างมาก และในเดือนมกราคม 2568 บริษัทกลับมามีความสามารถในการทำกำไรอีกครั้ง
• มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายแล้ว บริษัทวางแผนที่จะกลับมาชำระเงินก่อนเกิดวิกฤตอีกครั้งที่ 0.88 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ความร่วมมือและการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ใหม่ๆ อาจช่วยเพิ่มราคาหุ้นของ Walt Disney ในปี 2567 Disney ได้ลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ ใน Epic Games ผู้พัฒนาเกม Fortnite นี่เป็นโครงการระยะยาว และการเติบโตของหุ้น Disney DIS จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของโครงการนี้เป็นส่วนใหญ่

ในอินเดีย Walt Disney Studios มีเป้าหมายที่จะยืนยันอำนาจเหนือ Netflix ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักในตลาด ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2567 มีการประกาศว่าจะมีการจัดตั้งกิจการร่วมค้ากับบริษัท Reliance Industries ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของอินเดีย

ความเสี่ยงของการลงทุนระยะสั้น

การเผยแพร่รายงานทางการเงิน: ผลลัพธ์ทางการเงิน ตัวชี้วัดทางการเงินและแผนงานสำหรับปีที่กำลังจะมาถึง การเติบโตของรายได้ไม่รับประกันว่าหุ้นของ Disney DIS จะเพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นของนักลงทุนดูเหมือนจะเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่า หหากการเติบโตของรายได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ หรือจำนวนผู้สมัครสมาชิก Disney+ ต่ำกว่าคู่แข่ง สิ่งนี้จะถูกรับรู้ในเชิงลบ

สถานการณ์ตลาดโดยรวมยังส่งผลต่อราคาหุ้นของ Walt Disney ด้วย หากโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศอัตราภาษีใหม่หรือตัดสินใจผนวกประเทศอื่นเป็นรัฐที่ 51 ตลาดหุ้นทั้งหมด รวมถึงหุ้น Disney ก็มีแนวโน้มที่จะล่มสลาย

ความเสี่ยงของการลงทุนระยะยาว

ความกังวลหลักคือความสามารถของบริษัทในการปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวังของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป การระบาดใหญ่ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในกลยุทธ์การกระจายธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นที่ The Walt Disney Company แผนกที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท ซึ่งรวมถึงสวนสนุกและร้านขายของเล่น ได้ถูกบังคับให้หยุดดำเนินการเป็นเวลาหนึ่ง บริษัทไม่สามารถชดเชยการขาดทุนได้ด้วยธุรกิจสาขาอื่นๆ

Disney ได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนี้และเปลี่ยนโฟกัสไปที่ Disney+ และบริการสตรีมมิ่ง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ เทคโนโลยี Metaverse รวมถึง AI ความเป็นจริงเสมือน และความเป็นจริงเสริม กำลังอยู่ในช่วงพัฒนารวดเร็ว ในทศวรรษหน้า การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ แนวทางการบริการโทรทัศน์และสตรีมมิ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ความกังวลหลักคือ Disney จะสามารถนำเสนอโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อกลายเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ได้หรือไม่

ทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของหุ้น Disney

การแพร่ระบาดส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัท

ภาพหน้าจอด้านบนแสดงแนวโน้มมูลค่าหลักทรัพย์ของ Disney ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา อย่างที่คุณเห็น บริษัทได้ผ่านช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จและช่วงที่ผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น ในช่วงปี 2559-2560 ผู้ถือหุ้นประสบขาดทุน ในปี 2568 ปัญหายังคงมีอยู่ แต่มีแนวโน้มว่าจะเกิดจากการลดลงของตลาดโดยรวม ซึ่งเกิดจากนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ

แม้จะมีการเติบโตของรายได้ บริษัทก็ยังขาดทุนในช่วงการแพร่ระบาด อัตราส่วนรายได้สุทธิที่ตามมาสะท้อนความไม่เสถียร สัญญาณลบอีกประการหนึ่งคือสินทรัพย์รวมลดลงท่ามกลางหนี้สินหมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะหารือเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของ Disney แต่ความสามารถของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดที่เป็นบวกถือเป็นสัญญาณที่น่าให้กำลังใจ

ตัวชี้วัดทางการเงินของ Disney ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568:

ภาพรวมทั่วไป:

• อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) – 32.53 โดยปกติอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 20–25 มูลค่านี้สูงเกินไป บ่งชี้ว่าหุ้นของ Disney มีมูลค่าสูงเกินไป การรวมกันของ P/E ที่สูงและ P/E ที่ต่ำกว่า แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดหวังว่ารายได้ของ Disney จะเติบโตผ่านการปรับปรุงสวนสาธารณะ การพัฒนา Disney+ และโครงการริเริ่มอื่นๆ
• สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ต่ำกว่า 10% โดยทั่วไปถือว่าต่ำ สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในภาคความบันเทิงและสื่อ ซึ่งคู่แข่งบางรายของ Disney เช่น บริษัทสตรีมมิ่งและ IT สามารถทำ ROE ในระดับสองหลักได้ ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการลดลงนี้รวมถึงผลกระทบจากการขาดทุนล่าสุด การลงทุนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตรีมมิ่ง ยังไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่
• อัตรากำไรของ Disney ที่ 6.1% นั้นดูเล็กน้อย โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับบริษัทสื่อที่ "บริสุทธิ์" ซึ่งอัตรากำไรสามารถเกิน 10–15% อย่างไรก็ตาม Disney ดำเนินธุรกิจที่ต้องใช้ทุนจำนวนมากหลายแห่ง รวมถึงสวนสาธารณะและเรือสำราญ ซึ่งมีต้นทุนคงที่ส่วนสำคัญ

แม้ว่าตัวชี้วัดของ Disney จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นต่ำอย่างวิกฤติ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสตรีมมิ่ง

วิธีการซื้อหุ้น Disney

ในทางทฤษฎี คุณสามารถซื้อหุ้น Walt Disney โดยตรงได้ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม การดำเนินการผ่านโบรกเกอร์จะสะดวกและรวดเร็วกว่ามาก หากโบรกเกอร์นั้นให้บริการในประเทศที่คุณพำนักอาศัย ตามกฎแล้ว การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตนจะทำทางออนไลน์ จากนั้น คุณสามารถเติมเงินในบัญชีซื้อขายของคุณและซื้อหุ้น Disney ได้

1. การซื้อโดยตรงผ่าน Disney

คุณสามารถลงทุนใน Disney โดยตรงได้ก็ต่อเมื่อมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องเท่านั้น บริษัทได้โพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์เกี่ยวกับวิธีที่ผู้ซื้อสามารถติดต่อพวกเขาเพื่อยอมรับเงื่อนไขและอัลกอริธึมของแผนการซื้อหุ้นโดยตรง Disney มีหนังสือชี้ชวนแผนการลงทุนของบริษัท Walt Disney Company บนเว็บไซต์แยกต่างหาก

คุณสามารถซื้อหุ้น Disney ได้หากคุณตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

• แผนการซื้อหุ้นตรงของ DIS มีให้เฉพาะผู้อาศัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น
• การลงทุนด้วยเงินสดเริ่มแรกคือ 250 ดอลลาร์ โดยจ่ายเป็นก้อนเดียวหรือผ่อนชำระห้างวดๆ ละ 50 ดอลลาร์
• ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนครั้งเดียว 20 ดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมการลงทุนผ่านเช็ค 7 ดอลลาร์ ค่าธรรมเนียมการขาย 20-25 ดอลลาร์ และค่าธรรมเนียมต่อหุ้น 0.02 ดอลลาร์

ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่น รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหนังสือชี้ชวนแผนของบริษัทว Walt Disney อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

2. การใช้บัญชีโบรกเกอร์

มีสองวิธีในการซื้อหุ้น Disney ผ่านโบรกเกอร์:

• ซื้อผ่านโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ คุณสามารถซื้อหุ้น DIS ได้ ซึ่งจะถูกเก็บไว้ที่ศูนย์รับฝากหรือที่เก็บข้อมูล ข้อเสียของตัวเลือกนี้คือการลงทุนขั้นต่ําที่สูง หุ้น Disney มีการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นหลัก ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอาจประสบปัญหาในการซื้อหลักทรัพย์ใน NYSE เนื่องจากข้อกำหนดที่กำหนดโดยการแลกเปลี่ยนและหน่วยงานกำกับดูแล อีกทางเลือกหนึ่งคือการซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มิลาน แฟรงก์เฟิร์ต บัวโนสไอเรส หรือซานติอาโก อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การเข้าจะยังคงสูง และจะมีค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์ และค่าธรรมเนียมการฝากเงินสูง

• อีกทางเลือกหนึ่งคือการซื้อหุ้น Walt Disney ผ่านโบรกเกอร์ CFD การดำเนินการนี้สามารถทำได้ภายในไม่กี่คลิกในแทบทุกประเทศ

วิธีซื้อหุ้น Walt Disney ผ่านโบรกเกอร์ CFD:

1. เปิดบัญชีทดลองหรือบัญชีจริง หากคุณเลือกบัญชีจริง คุณจะต้องยืนยันตัวตนโดยส่งสำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารที่ยืนยันตัวตนและที่อยู่ของคุณ สำหรับการฝึกฝน บัญชีทดลองก็เพียงพอแล้ว จากนั้นเลือกแท็บ “Trade Forex” และคลิกปุ่ม “Demo” ในส่วนประเภทบัญชี จากนั้นคลิกปุ่ม “Try demo-mode”

กรอกข้อมูลลงทะเบียนแบบสั้นและง่ายเพื่อเริ่มต้นการเทรด คุณจะต้องระบุประเทศที่พำนักอาศัย กรอกที่อยู่อีเมลเพื่อลิงก์กับโปรไฟล์ลูกค้า (Client Profile) ของคุณ และสร้างรหัสผ่าน

2. เลือกแท็บ Trade ในเมนูแนวตั้ง ในเมนูแนวนอน เลือกหุ้น NYSE เนื่องจากหุ้นเหล่านี้จดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก แล้วค้นหาเครื่องมือการลงทุน DIS

คุณจะเห็นกราฟราคาที่คุณสามารถพล็อตอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค วาดรูปแบบ ดูประวัติของราคาในกรอบเวลาต่างๆ เป็นต้น

3. เติมเงินจำนวนใดก็ได้เข้าสู่บัญชีทดลองของคุณโดยคลิกที่ปุ่ม Deposit ในคำสั่งตลาด ให้ตั้งค่าปริมาณการซื้อเป็นล็อต วางคำสั่งจุดขาดทุน (SL) และจุดทำกำไร (TP) แล้วคลิกซื้อหรือขายเพื่อเปิดการเทรดซื้อ หรือเทรกขายตามลำดับ คุณสามารถตั้งคำสั่งจำกัดได้

วิธีซื้อหุ้น Disney ผ่านบัญชีจริงทำอย่างไร? ในทำนองเดียวกัน ขั้นแรกคุณต้องเติมเงินเข้าบัญชีซื้อขายของคุณก่อน

โปรดทราบว่าคุณสามารถใช้เลเวอเรจสูงสุดได้ถึง 1:1000 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องใช้เงินเพียงขั้นต่ำ 50 ดอลลาร์ ในการเริ่มต้นการซื้อขาย โปรดจำไว้ว่ายิ่งเลเวอเรจสูงเท่าไร ความเสี่ยงก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

3. การลงทุนในหุ้นเศษส่วน

ตัวเลือกในการซื้อหุ้นเศษส่วนของบริษัท Disney (DIS) เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในจำนวนที่น้อยกว่า 1 หุ้น ตัวอย่างเช่น หากหุ้นหนึ่งมีราคา 100 ดอลลาร์ และงบประมาณที่มีอยู่ของคุณคือ 100 ดอลลาร์ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณสนใจในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย คุณสามารถซื้อหุ้น 0.01 หุ้นในราคา 1 ดอลลาร์ ขนาดล็อตขั้นต่ำคือ 0.01 และขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นเดียวกัน (0.01, 0.02, 0.03, ฯลฯ) เป็นมาตรฐานสำหรับหุ้นที่เป็นเศษส่วน

อย่างไรก็ตาม มีรายละเอียดบางประการ:

• สิ่งนี้เป็นไปได้หากคุณใช้บริการโบรกเกอร์ที่มีการลงทุนแบบหุ้นเศษ ส่วนขนาดล็อตขั้นต่ำจะระบุไว้ในข้อกำหนดของสัญญา
• ในฐานะผู้ถือหุ้น คุณจะเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนด้วย

ก่อนซื้อหุ้น Disney ให้คำนวณค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดก่อน โบรกเกอร์อาจเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำไม่ว่าคุณจะซื้อหนึ่งหุ้น หรือเพียงเศษหนึ่งส่วนร้อยของหุ้น DIS

ทางเลือกอื่นในการลงทุนใน Disney

หลักการพื้นฐานประการหนึ่งของการลงทุนคือการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะซื้อหุ้นตัวใดหรือหากคุณไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนของคุณ การลงทุนในกองทุนรวมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) มักเป็นตัวเลือกที่ต้องการ

กองทุน ETF ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและจัดการพอร์ตเหล่านั้น นักลงทุนจะถูกเรียกเก็บเพียงค่าธรรมเนียมการจัดการเท่านั้น

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของกองทุน ETF และกองทุนดัชนีที่มีหุ้นของ Disney:

การบริหารจัดการการลงทุนใน Disney

การจัดการการลงทุนในบริษัท Walt Disney ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เลือก นักลงทุนระยะยาวควรให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานและผลลัพธ์ทางการเงิน ในขณะที่สามารถละเลยอุปสรรคชั่วคราวได้ นักลงทุนระยะสั้นควรจะสามารถทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ ซึ่งรวมถึงการติดตามรูปแบบการกลับตัว โซนทรงตัว (flat zones) ระดับแนวต้านและแนวรับ และเส้นแนวโน้ม นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง

นักลงทุนควรติดตามเมตริกและตัวชี้วัดต่อไปนี้:

• งบการเงินและเมตริก ได้แก่ รายได้ของบริษัทเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ กำไรสุทธิ และ EBITDA เมตริกที่สำคัญที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทคืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการก่อหนี้ทางการเงินและความสามารถในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงิน
• การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ และการเป็นหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกจำนวนมากอาจถูกมองว่าเป็นไปในเชิงลบ ข้อความเดียวกันนี้ใช้กับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
• Parks, Experiences และ Products การเปลี่ยนแปลงของรายได้จากการดำเนินงานและเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณา ตามที่นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมกล่าว ความต้องการในส่วนบันเทิงได้มีความมั่นคง บริษัทฟื้นตัวจากการขาดทุนหลังการแพร่ระบาด แต่การเติบโตของรายได้เพิ่มเติมในพื้นที่นี้มีจำกัด
• Disney+ การเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิกจะถูกเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผู้ใช้ในหมู่คู่แข่ง

แม้จะมีความยากลำบากชั่วคราวและการแข่งขันที่ดุเดือดในทุกกลุ่ม นักวิเคราะห์ยังคงมองโลกในแง่ดีต่อการประเมินของพวกเขา หุ้นของบริษัทไม่คาดว่าจะถึงระดับสูงสุดใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่มีแนวโน้มว่าจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในมูลค่าต่อไป

แหล่งข้อมูล: TipRanks ตามการจัดอันดับของนักวิเคราะห์

แหล่งข้อมูล: Twelve Data

ก่อนที่จะดำเนินการซื้อหุ้นของ Disney จำเป็นต้องตอบคำถามต่อไปนี้:

• คุณชอบกลยุทธ์การลงทุนแบบไหน? เมื่อพูดถึงการลงทุนระยะยาว การซื้อหุ้น DIS ในช่วงเวลานี้และคงไว้เป็นเวลาหนึ่งถึงสองปีหรือมากกว่านั้นเป็นกลยุทธ์ที่สามารถพิจารณาได้ แนวทางนี้ช่วยให้คุณเพิกเฉยต่อความผันผวนของตลาดในระยะสั้นได้ มีแนวโน้มว่าผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ 12–15% ต่อปี ใกล้เคียงกับระดับผลตอบแทนของดัชนี หากคุณกำลังวางแผนที่จะเทรดระหว่างวันโดยมีการปรับฐาน จำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์ทั้งทางเทคนิคและพื้นฐาน
• หุ้นของบริษัท Walt Disney จะอยู่ในพอร์ตโฟลิโอของคุณจำนวนเท่าใด? การกระจายพอร์ตการลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ เป็นการดีกว่าที่จะมีหุ้นไม่เกิน 10% ของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอของบริษัทเดียว
• ยอดรวมค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดคือเท่าไหร่? โบรกเกอร์หุ้นมักต้องการค่าคอมมิชชันการลงทะเบียนที่สูง อย่างไรก็ตาม การลงทุนนี้สามารถให้ผลกำไรได้สำหรับผู้ที่มองหาโอกาสเติบโตในระยะยาว โบรกเกอร์ CFD คิดค่าธรรมเนียมสวอปรายวัน ทำให้เหมาะสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นมากขึ้น

โปรดจำไว้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการจัดการการลงทุน และการวางแผนทางการเงินคือการปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยง

นโยบายเงินปันผลของ Disney

Disney เป็นหนึ่งในบริษัทที่จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของการจ่ายเงินปันผล ตามข้อมูลสาธารณะ การจ่ายเงินปันผลเกิดขึ้นเกือบสม่ำเสมอทุกหกเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จำนวนเงินปันผลมีการเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ

ในปี 2563 บริษัทประสบกับรายได้ที่ลดลงในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ ยกเว้นกลุ่มสตรีมมิ่ง ด้วยเหตุนี้ จึงมีการตัดสินใจงดเว้นจากการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงิน 3 พันล้านดอลลาร์ที่ได้รับการจัดสรรให้กับการพัฒนาบริการสตรีมมิ่ง Disney+, ESPN+, Hulu และ Star แทน โดยมีแผนจะควบรวมกิจการเหล่านี้ในอนาคต

ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงบางประการเกี่ยวกับนโยบายเงินปันผลของ Disney:

• ผู้ถือหุ้นของบริษัท Walt Disney จะได้รับเงินปันผลสองครั้งต่อปี แม้ว่ากำหนดการจ่ายเงินปันผลนี้จะไม่คงที่เสมอไป ในช่วงเวลาต่างๆ เงินปันผลอาจจ่ายเป็นรายไตรมาสหรือเพียงปีละครั้งเท่านั้น
• ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2563 ถึง 2566 แต่มีการจ่ายเงินปันผลกลับในเดือนธันวาคม 2566
• จำนวนเงินที่จ่ายต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนจากเงินปันผลอาจลดลงหากราคาหุ้นลดลง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด บริษัทได้ลดจำนวนเงินปันผลในงวดถัดไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าการจ่ายเงินปันผลอาจเพิ่มขึ้นในอนาคต
• อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล ซึ่งนิยามว่าเป็นอัตราส่วนของเงินปันผลรวมที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นต่อรายได้สุทธิ อยู่ที่ 24.33% ซึ่งหมายความว่า Disney จัดสรรประมาณ 25% ของรายได้สุทธิเพื่อการชำระเงินของนักลงทุน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินปันผลจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของ DIS เมื่อทำการซื้อขาย CFD คุณไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง แต่กำไรจะเกิดจากความผันผวนของราคาหุ้นของบริษัทนั้น ในด้านนี้ เงื่อนไขการซื้อขายของโบรกเกอร์มีบทบาทสำคัญ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะได้รับเงินปันผล สามารถใช้ "การปรับเงินปันผล" ได้ ซึ่งถือเป็นรายได้เสริมเมื่อมีการเปิดตำแหน่งซื้อ แต่จะถูกหักออกเมื่อมีการสร้างตำแหน่งขาย ในบริบทของ CFD การสะสมเงินปันผลในตำแหน่งขายจะทำให้เกิดขาดทุนสำหรับนักเทรด

ประวัติการรแยกหุ้นและแนวโน้มในอนาคต

ตลอดประวัติศาสตร์ บริษัทมีการแยกหุ้น 14 ครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2499 มีการแยกหุ้น 8 ครั้งด้วยอัตราส่วนสัญลักษณ์ตั้งแต่ 1.02 ถึง 1.03 การตัดสินใจเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบหรือการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเงินทุน

ต่อไปนี้คือสรุปการแยกหุ้นของดิสนีย์:

การแยกหุ้นเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นของ Walt Disney ทะลุ 100 ดอลลาร์ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการแยกหุ้นอีกครั้งเมื่อราคานั้นใกล้ถึงจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $201.91 สำหรับผู้ถือหุ้น Disney ที่มีอยู่ สิ่งนี้หมายถึงการเพิ่มจำนวนหุ้นพร้อมกับการลดลงของราคาหุ้น DIS ตามสัดส่วน ในขณะที่มูลค่ารวมของพอร์ตโฟลิโอยังคงไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับผู้มีโอกาสเป็นผู้ซื้อ นี่หมายถึงสินทรัพย์การลงทุนที่มีราคาไม่แพงมาก

บทสรุป

บางคนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ Disney โดยเปรียบเทียบบริษัทนี้เหมือน "เรือที่กำลังจม" อย่างไรก็ตาม บางคนคาดการณ์ว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ความสำเร็จของบริษัทกับภาพยนตร์ภายใต้แบรนด์ Marvel, Pixar และ Star Wars ในช่วงปี 2555 ถึง 2562 อาจส่งผลเสียที่ไม่ได้ตั้งใจ ในช่วงที่ภาพยนตร์เหล่านี้ได้รับความนิยมสูง หุ้นของ DIS มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บริษัทต้องจัดสรรทรัพยากรไปพัฒนาสาขาโรงภาพยนตร์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เกิดโรคระบาด รายได้ในส่วนนี้ลดลงอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับภาคส่วนสวนสนุก

ในตลาดปัจจุบัน โทรทัศน์แบบดั้งเดิมกำลังกลายเป็นสิ่งในอดีตเนื่องจากผู้บริโภคหันไปใช้แพลตฟอร์มสตรีมมิงเพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ บริษัทจึงปรับเป้าหมายไปยังด้านอื่นๆ ในที่สุดแผนกที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรในปี 2567 แม้ว่า Disney+ และ Hulu จะยังตามหลัง Netflix อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันยังแข่งขันกับ Amazon และ Apple TV อีกด้วย

แนวโน้มระยะยาวของ Disney น่าสนับสนุน ประวัติศาสตร์อันยาวนานของบริษัทที่ยืดหยัดมากว่าศตวรรษยิ่งเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าหุ้น DIS จะเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะไม่อยู่ในอัตราการเติบโตเท่าเดิมเหมือนก่อนช่วงการระบาดใหญ่ โดยมีเงื่อนไขว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะไม่ล่มสลาย

กราฟแสดงราคา DIS ในโหมดเรียลไทม์