قد تكون مصطلحات الفوركس مربكة نوعا ما بالنسبة للمتداولين المبتدئين، ولكن يجب عليهم معرفتها جيدا لتحقيق الربح. إليك أدناه نظرة على المصطلحات الأساسية مثل الرافعة المالية وحجم اللوت والبيب في سوق الفوركس.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
ملاحظات سريعة هامة
- يناقش هذا المقال المصطلحات الأساسية في سوق الفوركس، مع التركيز بشكل خاص على العلاقة والاختلافات بين الرافعة المالية وحجم اللوت.
- الرافعة المالية وحجم اللوت هما مصطلحان مختلفان في سوق الفوركس، لكنهما مرتبطان.
- الرافعة المالية هي أداة تسمح للمتداولين باقتراض الأموال من الوسطاء لفتح صفقات أكبر مما يمكنهم تحمله بأموالهم الخاصة، مما يزيد بشكل كبير من الأرباح والخسائر المحتملة.
- يناقش المقال أيضا مصطلح اللوت الذي يستخدم لحساب كمية و حجم العدد القياسي لوحدات الأصل المالي المتداول في سوق الفوركس.
الرافعة المالية واللوت في سوق الفوركس
الرافعة المالية وحجم اللوت في سوق الفوركس هما مصطلحان مختلفان، لكنهما مرتبطان بشكل ما. فلنتعرف على معنى الرافعة المالية واللوت.
الرافعة المالية تعني أن المتداول يقترض الأموال من وسيط الفوركس التابع له أو من طرف ثالث ذي صلة بحيث يمكنه فتح صفقات بحجم أكبر.
فلنتعرف الآن على مصطلح اللوت في سوق الفوركس.
اللوت هو حجم العقد مقاس بوحدات العملة الأساسية. لذا فإن عدد اللوتات أو الأجزاء من اللوت يحدد حجم الصفقة المفتوحة.
ويقوم المتداول بتعيين حجم العقد عند فتح صفقة والذي يمكن أن تتراوح قيمته من 0.01 إلى 100.
ويجب أن يتعرف المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس على العلاقة بين حجم اللوت والرافعة المالية.
الرافعة المالية لا تؤثر في الواقع على حجم العقد وسعره ولكن مصطلح الرافعة المالية يلعب دورا مهما في تحديد حجم الصفقة. وكلما زادت الرافعة المالية، كلما زادت قدرة المتداول على شراء أو بيع عقود كبيرة بكميات أكبر بعدة مرات من أمواله الخاصة.
ما هو البيب؟
لقد ناقشنا أعلاه معنى اللوت والرافعة المالية. أما البيب فهو يعكس العلاقة بين هذين المصطلحين (هو اختصار للنسبة المئوية بالنقطة ويمثل الحد الأدنى من التغير في قيمة الأصل المتداول).
وبعبارة أخرى، فإن البيب يعني أصغر وحدة قياس لسعر الأصل يمكن أن يتغير. وفي سوق الفوركس، فعادة ما يساوي 1 بيب 0.00001 دولار أمريكي في أزواج العملات التي تضم الدولار الأمريكي.
على سبيل المثال، عقود النفط و الأسهم لها رقمان بعد العلامة العشرية. لذا فإن الرقم الأخير (الثاني بعد الفاصلة العشرية) هو بمثابة البيب لهذه الأصول.
فلنلقي نظرة على مصطلح البيب من خلال مثال. بهذه الطريقة يمكننا أن نرى بوضوح العلاقة بين حجم اللوت والرافعة المالية في سوق الفوركس. فلنفترض أن لدينا عرض سعر فوري لزوج EURUSD بسعر 1.18699 مما يعني أن 1 يورو يساوي 1.18699 دولار أمريكي.
وإذا زاد هذا السعر بمقدار 1 نقطة (حتى 1.18700)، فإن قيمة 1 دولار أمريكي ستنخفض مقارنة باليورو، حيث يتعين عليك الآن دفع 0.00001 دولار أمريكي زيادة مقابل 1 يورو.
وتغيير حتى 1 بيب في السعر له تأثير مباشر على القيمة النهائية للصفقة.
الحجم القياسي لعقد واحد لمعظم الوسطاء هو 100,000 وحدة. 1 وحدة من زوج EURUSD سيساوي 1.18699 دولار أمريكي.
مثال:
لنفترض أن أحد المتداولين قام بشراء 0.1 لوت، ومن ثم سيكون حجم العقد هو 11869.9 دولار أمريكي (100,000 * 0.1 * 1.18699). ولنفترض أن سعر الصرف لهذا الزوج قد ارتفع بمقدار 1 بيب، فإن سعر العقد من نفس الحجم سيساوي 11,870.0 دولار أمريكي.
لذا فإن تكلفة 1 بيب مع عقد بقيمة 0.1 ستكون مساوية ل 0.1 دولار أمريكي.
ويمكن للمتداول شراء المزيد من خلال استخدام الرافعة المالية. فلنفترض أن هذا المتداول يستخدم رافعة مالية بمقدار 1:100 ويمكنه زيادة حجم الصفقة بمقدار 100 مرة، فإنه لن يشتري 0.1 لوت، بل 10 لوتات. وفي هذه الصفقة ذات الحجم الكبير، ستكون تكلفة 1 بيب هي 10 دولار أمريكي.
يوضح هذا المثال كيف تؤثر الرافعة المالية على قيمة البيب من خلال حجم الصفقة. وكلما زادت الرافعة المالية، كلما تمكن المتداول من فتح صفقة بحجم أكبر. وكلما زاد حجم الصفقة، كلما زادت قيمة النقطة الواحدة.
ما هو حجم اللوت؟
فلنتعرف الآن على أحجام اللوت بالتفصيل والتي تتكون في الغالب من أربعة أنواع.
نوع اللوت | عدد الوحدات |
|---|---|
قياسي | 100,000 |
ميني لوت (1/10 من اللوت القياسي) | 10,000 |
مايكرو لوت (1/100 من اللوت القياسي) | 1,000 |
نانو لوت (1/1000 من اللوت القياسي) | 100 |
- اللوت القياسي: هو أكثر أنواع العقود شيوعا في سوق الفوركس وبين الوسطاء.
- الميني لوت: يسمى كسر، وهو يساوي 1/10 من حجم اللوت القياسي وهو أقل استخداما بكثير من اللوت القياسي. ويستخدم هذا النوع من العقود في الغالب عند تداول العملات المشفرة والمعادن.
- المايكرو لوت: هو أكثر ندرة في سوق الفوركس ولكنه أكثر شيوعا بين وسطاء الفوركس الذين يوفرون تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة والمعادن.
- النانو لوت: يستخدم غالبا في أسواق المواد الخام والمعادن والعملات المشفرة ولكنه نادر الاستخدام للغاية في سوق الفوركس.
ملاحظة هامة! عادة لا يتم تحديد حجم اللوت الواحد المعبر عنه بالوحدات الأساسية من قبل المتداول، ولكن وفقا لشروط مزود السيولة.
ومن خلال المثال المذكور على منصة LiteFinance، فيمكننا أن نرى أن هناك أحجام لوت مختلفة تماما لمجموعات الأصول المختلفة وأنواع أصول التداول. وتوفر منصة LiteFinance لوت قياسي بمقدار 100,000 وحدة لأزواج العملات الأجنبية ونانو لوت للذهب بينما توفر تداول البيتكوين والإيثريوم باللوتات التي تساوي 1 وحدة فقط! ويمكنك العثور على معلومات مفصلة عن أحجام العقود لكل أصل تداول هنا .
يجب تذكر أن تكلفة الصفقة لا تعتمد فقط على عدد الوحدات في العقد ولكن أيضا على قيمة الأصل الأساسي أو العملة التي يتم التعبير عنها بهذه الوحدات.
وفي المثال أعلاه، قمنا بحساب 0.1 لوت لزوج EURUSD بأنه 10,000 وحدة من اليورو المقوم بالدولار الأمريكي. ويتم حساب الأصول الأخرى بنفس الطريقة.
على سبيل المثال، ستكون الصفقة على زوج XAUUSD ب1 لوت بقيمة 100 وحدة مساويا ل 100 أوقية من الذهب مقابل الدولار الأمريكي.
وبنفس الطريقة، فإن 1 لوت على زوج GBPJPY يساوي 100,000 وحدة، وستكون قيمة الصفقة 100,000 جنيه إسترليني مقابل الين الياباني.
ماذا يعني كل هذا بالنسبة لمتداولي الفوركس؟ عند شراء أزواج العملات المتقاطعة (أي أزواج العملات التي لا يتم تسعيرها مقابل الدولار الأمريكي)، فأنت لا تراهن فقط على أن سعر الأصل سيرتفع، بل تراهن أيضا على أن قيمة عملة التسعير ستنخفض.
ومن المهم لكل متداول ومستثمر أن يعرف كل التفاصيل عند تداول أصل معين.
ويمكنك العثور على المعلومات الأكثر تفصيلا حول كل أصل في حسابك الشخصي حتى بدون تسجيل. وللقيام بذلك، انتقل إلى قسم "تداول"، وحدد أداة التداول المطلوبة، وانقر على "معلومات الأداة" وانتقل لأسفل إلى قسم "معلومات إضافية".
وبالإضافة إلى المعلومات المتعلقة باللوت، فيمكنك الاطلاع على الكثير من المعلومات المفيدة هناك:
- تكلفة 1 بيب: عند شراء عقد واحد لهذا الأصل.
- العملة المسعرة: أو عملة التسعير، وهى الوحدة النقدية التي يتم التعبير بها عن سعر الأصل وهي تكون دائما العملة الثانية في الزوج، لذلك يكون من السهل التعرف عليها. والأسهم والنفط والمؤشرات ليس لها عملة تسعير للأصل. ويمكنك العثور على معلومات حول كيفية تسعير الأصل في قسم " معلومات حول الأداة المالية ".
- العملة الأساسية: أو عملة الأساس، هي العملة التي يتم التعبير فيها عن سعر العقد والتي يتم تداولها مقابل العملة المسعرة.
- حجم 1 لوت: العملة المعبر عنها لهذا الأصل وهي عادة ما تسمى بالعملة الأساسية.
- تعيين الرافعة المالية على حسابك: إذا كان لدى الوسيط رافعة مالية محددة لأصل في شكل نسبة مئوية من الهامش ، فسترى أيضا الرافعة المالية التي تتوافق معه.
- السواب "رسوم التبييت" لصفقات البيع والشراء واليوم التالي للتبييت. السواب يعني رسوم التبييت أي ترك الصفقة مفتوحة.
ما هي الرافعة المالية؟
الرافعة المالية هي مصطلح مرتبط بشكل وثيق بالهامش وهي أداة تسمح للمتداول بفتح صفقات بحجم أكبر بكثير مما يسمح به مبلغ رصيده.
مثال:
لقد قمت بإيداع 5000 دولار أمريكي في رصيدك ثم استخدمت رافعة مالية بمقدار 1:20 بحيث يمكنك فتح صفقة بمبلغ إجمالي 20 ضعف حسابك = 100,000 دولار أمريكي.
هل تريد معرفة المزيد عن الرافعة المالية وكيفية استخدامها؟ اقرأ الدليل الشامل للمبتدئين هنا.
الاختلافات والعلاقة بين الرافعة المالية وحجم اللوت في سوق الفوركس
لقد عرفنا الآن أن الرافعة المالية وحجم اللوت في سوق الفوركس هما مصطلحان مختلفان.
لزيادة التأكيد: الرافعة المالية لا تؤثر على قيمة عقد واحد ويصل حد العقد القياسي بالعملة إلى 100000 وحدة بأي رافعة مالية.
ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تؤثر على مقدار الأموال الموجودة في حساب المتداول. ومن أجل معرفة كيف يؤثر حجم اللوت والرافعة المالية على القيمة الحقيقية للصفقة في سوق الفوركس، فلنلقي نظرة على المعادلات الحسابية مع وبدون الرافعة المالية.
مع الرافعة المالية، ستكون قيمة الصفقة مساوية لمقدار الهامش.
لذلك نرى أن حجم العقد يتناسب طرديا مع قيمة الصفقة مما يعني أنه كلما زاد حجم أو كمية اللوتات، كلما زادت قيمة الصفقة أيضا.
وتتناسب نسبة الرافعة المالية عكسيا مع قيمة الصفقة. وكلما زاد مقدار الرافعة المالية، كلما انخفضت قيمة الصفقة.
ملاحظة هامة: كل مزود سيولة يعمل معه الوسيط لديه شروط مختلفة لاستخدام الرافعة المالية لأنواع مختلفة من أصول التداول.
ويوفر وسيط LiteFinance الرافعة المالية للمعادن والنفط والمؤشرات والعملات المشفرة والأسهم. وتنخفض قيمة الصفقة عند تعيين النسبة المئوية للهامش. ويمكنك العثور على هذه المعلومات في مواصفات أداة التداول.
وبالنسبة لأزواج العملات الأجنبية، فيتم تعيين الرافعة المالية من قبل المتداول.
لذلك من أجل فتح صفقة، فأنت بحاجة إما إلى نسبة مئوية من القيمة الفعلية للأصل (اعتمادا على الأصل) أو المبلغ مقسوما على الرافعة المالية التي قام المتداول بتعيينها في إعدادات حسابه:
نوع الأصل | نسبة الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|
المعادن الثمينة | 1٪ | 1:100 |
البلاديوم | غير متوفر | محدد في إعدادات الحساب |
النفط | 10٪ | 1:10 |
المؤشرات | 1٪ | 1:100 |
الأسهم | 2٪ | 1:50 |
أزواج العملات الأجنبية | غير متوفر | محدد في إعدادات الحساب |
العملات المشفرة | 10٪ | 1:10 |
مثال على العلاقة بين الرافعة المالية واللوت لأزواج العملات الأجنبية
بالنسبة لأزواج العملات الأجنبية، فيتم تحديد الرافعة المالية من قبل المتداول في حساب التداول الخاص به.
سنقوم بفتح صفقة على زوج EURUSD بمقدار 1 لوت.
لفتح صفقة على زوج EURUSD بمقدار 1 لوت (شراء 100 يورو) بدون رافعة مالية، فسيحتاج المتداول إلى 118.748 دولار أمريكي .
تداول أزواج العملات الأجنبية يعني التداول بالهامش وقد حدد المتداول رافعة مالية بمقدار 1:1000
لذا فإن مبلغ الهامش سيكون أقل 1,000 مرة من القيمة الفعلية للصفقة.
ولشراء 100 يورو، فسيحتاج المتداول إلى 118.75 دولار أمريكي فقط:
مثال على العلاقة بين الرافعة المالية واللوت عند تداول المعادن الثمينة
يمكن استخدام الرافعة المالية لجميع المعادن الثمينة باستثناء البلاديوم.
والتداول مع الوسيط يعني التداول بالهامش، لذلك يتم تطبيق الرافعة المالية على الصفقة المفتوحة. ويتم احتساب هامش فتح الصفقة من خلال المعادلة التالية:
نسبة الهامش (المبلغ الثابت) هي الرافعة المالية التي يوفرها الوسيط عند تداول المعادن الثمينة. ولدى منصة LiteFinance نسبة هامش بمقدار 1٪.
طريقة الاستخدام:
سنقوم بفتح صفقة على زوج XAUUSD بمقدار 1 لوت.
1 لوت من الذهب يساوي 100 أونصة ترويسية.
وستكون قيمة هذه الصفقة هي 2065.48 دولار أمريكي .
لذا فإن نسبة الهامش ستكون 1٪ فقط من القيمة الفعلية للصفقة.
وهذا يعني أن المتداول سيحتاج إلى 2065.48 دولار أمريكي لشراء 100 أونصة ترويسية من الذهب (1 لوت):
مثال على العلاقة بين الرافعة المالية واللوت عند تداول الأسهم
يتم استخدام الرافعة المالية للأسهم، تماما مثل الذهب، كما ذكرنا في المثال أعلاه.
نسبة الهامش للأسهم على منصة LiteFinance هي 2٪.
سنقوم بفتح صفقة لشراء 1 سهم APPLE من خلال وسيط.
القيمة الفعلية ل1 سهم #AAPL هي 449.20 دولار أمريكي .
ستكون نسبة الهامش لفتح هذه الصفقة هي 2٪ من القيمة الفعلية، وهو ما يعادل 8.98 دولار أمريكي:
حاسبة حجم اللوت والرافعة المالية
قد تبدو المعادلات أعلاه معقدة، ولكن إذا كنت تريد معرفة كيفية حساب الرافعة المالية وحجم اللوت بأسهل طريقة ممكنة وتقدير الربح المحتمل، فيمكنك استخدام حاسبة الرافعة المالية وحجم اللوت.
حاسبة الرافعة المالية
استخدم حاسبة حجم اللوت والرافعة المالية أدناه لحساب الرافعة المالية والهامش لفتح صفقات على أصول مختلفة. وكل ما تحتاجه هو إدخال القيم التي تحتاجها للصفقة والنقر على "حساب" ثم ستظهر النتيجة بالكامل أدناه، بما في ذلك مبلغ الهامش.
ما هو الهامش المطلوب لفتح صفقة على زوج EURUSD بمقدار 1 لوت (100,000)، إذا كانت الرافعة المالية لديك هي 1:100؟ حاول أن تحسبه هنا:
الخلاصة
ما الفرق بين حجم اللوت والرافعة المالية؟ ما هي العلاقة بين حجم اللوت والرافعة المالية؟ إذا كنت قد قرأت هذا المقال، فأنت الآن تعرف الإجابات الصحيحة على هذه الأسئلة.
وعلى الرغم من أن مقدار الرافعة المالية لا يؤثر على حجم العقد نفسه، إلا أنه يزيد من القوة الشرائية للحساب أي يسمح لك بشراء المزيد من اللوتات مع تقليل مقدار الهامش. ويؤثر حجم العقد بشكل مباشر على حجم صفقتك، وبالتالي على قيمتها النهائية.
تذكر:
- كلما زاد حجم الصفقة باللوت، كلما زادت قيمة الصفقة.
- كلما زادت الرافعة المالية، كلما قل الهامش الذي تدفعه لفتح الصفقات بنفس الحجم حيث تعمل الرافعة المالية على تكبير حجم صفقتك بدون تغيير مبلغ رصيدك.
ويمكنك الاستفادة من المعلومات الواردة في هذا المقال بشكل أفضل إذا حاولت تطبيقها عمليا. احسب قيمة الصفقة يدويا ثم استخدم الحاسبة وهذا سيمكنك من فهم معنى الرافعة المالية وحجم العقد والتي تعتبر مصطلحات أساسية لكل متداول في سوق الفوركس.
وللحصول على فهم أعمق، فإنني أوصي بفتح صفقات بأحجام مختلفة على حسابك التجريبي على منصتنا سهلة الاستخدام بدون تسجيل حيث يمكنك معرفة كيف يختلف الهامش والربح / الخسارة الحاليين اعتمادا على قيمة العقد.
كما يمكنك أيضا إنشاء عدة حسابات تجريبية برافعة مالية مختلفة على منصتنا حتى تتعرف على العلاقة بين حجم اللوت والرافعة المالية بشكل عملي.
مع خالص تحيات،
Mikhail@Hypov
الأسئلة الشائعة حول الرافعة المالية وحجم اللوت
لحساب حجم اللوت والرافعة المالية بشكل صحيح، فيجب عليك استخدام الحاسبة المخصصة لذلك. قم بملء حجم الرافعة المالية وحجم العقد على الحاسبة التي نوفرها لك.
للإجابة على هذا السؤال، فيجب عليك استخدام معادلة بسيطة للحساب: الهامش = 1 لوت * 100,000 يورو * سعر زوج EURUSD / 100. ولحساب الهامش بالعملة الأساسية، فيمكنك استخدام المعادلة التالية: 1,000 يورو * سعر صرف زوج EURUSD.
لحساب هذه القيمة، فيجب عليك معرفة سعر التسعير وحجم العقد. على سبيل المثال، بالنسبة لزوج EURUSD، فإن قيمة عقد 0.01 = 1.1757 (سعر صرف EURUSD) * 0.01 (حجم اللوت) * 100000 (1 لوت EURUSD)، وبالتالي سيكلف 0.01 لوت من زوج EURUSD 1,175.7 دولار أمريكي.
الحجم الأكبر والأكثر شيوعا للوت الواحد لأزواج العملات الأجنبية هو 100,000 وحدة من عملة الأساس، وأكبر عدد من اللوتات المفتوحة لا يتجاوز عادة 100 لوت في الصفقة الواحدة. تذكر أن تكلفة وحدة اللوت تساوي العملة المسعرة أي ستكون كل وحدة لوت لزوج AUDCAD مساوية لوحدة الدولار الأسترالي، بينما ستكون كل وحدة لوت لزوج CHFJPY مساوية لوحدة الفرنك السويسري. وباتباع هذه القاعدة، فيمكنك استنتاج أن أكبر حجم لوت سيكون لأزواج العملات المقومة بالجنيه الإسترليني باعتباره أغلى عملة في العالم.
البيب واللوت هما مصطلحان مختلفان، حيث أن البيب هو أصغر وحدة قياس لسعر الأصل ويشير إلى تغيرات الأسعار، في حين أن 1 لوت قياسي يعني 100,000 وحدة أساسية مما يشير إلى حجم الصفقة.
الرافعة المالية الأكثر شيوعا في سوق الفوركس هي بمقدار 1:100. وأكبر رافعة مالية تكون بمقدار 1:1,000 ولكن هناك منصات توفر رافعة مالية أكبر من ذلك. ويعتمد اختيار نسبة الرافعة المالية على رصيدك واستراتيجية التداول وتحمل المخاطر. لمزيد من المعلومات، اقرأ أفضل نسبة للرافعة المالية لتداول الفوركس.
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
