Өнөө үед хэн ч өөрийн сонирхсон бараг бүх компанийн хувьцааг хэдхэн секундын дотор худалдаж авах боломжтой болсон. Нэг арилжаагаар л хэдэн арван компанийн үнэт цаасыг худалдаж авах боломжтой бол яах вэ? Ингэснээр та нэг компанийн хувьцааны үнийн уналттай холбоотой мөнгө алдах өндөр эрсдэлийг бууруулж чадна.
Үүний тулд хувьцааны индекс бий болсон байдаг. Арилжааны индексээр та ямар ч үндсэн дээр нэгдсэн компаниудын бүхэл бүтэн салбар, кластерт хөрөнгө оруулах боломжтой. Энэ нийтлэлд би хувьцааны арилжаанд индекс гэж юу болох, бүртгэлтэй индексүүд, тэдгээр нь хэрхэн ажилладаг, LiteFinance-тай хувьцааны индекс арилжаалах онцлогууд болон хамгийн ашигтай байж болох индекс арилжааны стратегиудыг нарийвчлан авч үзэх болно!
Нийтлэлд дараахь сэдвүүдийг агуулж байна:
Хувьцааны индекс гэж юу вэ
Хөрөнгийн зах зээлийн индексүүд нь сонгосон бүлэг хувьцаа эсвэл бусад үндсэн хөрөнгийн одоогийн үнийн өөрчлөлтийн импульсийн үзүүлэлт юм. Өөрөөр хэлбэл, индекс нь зарим нэг нийтлэг шинж чанараар нэгдсэн хувьцааны тодорхой багцын үнийн дундаж утгыг илэрхийлдэг.
Хувьцааны зах зээлийн индексийг тооцоолох стратеги нь янз бүрийн томьёо дээр суурилдаг: энгийн арифметик дундаж эсвэл үнийн жинлэсэн бүрэлдэхүүн хэсэг буюу өөрөөр хэлбэл компанийн хувьцааны үнийн жинлэсэн дундаж арифметик дундаж гэсэн үг. Гэсэн хэдий ч хувьцааны индексийн утгыг автоматаар тооцдог тул бүх томъёог сурах эсвэл сайтар ойлгохыг хичээх нь утгагүй юм.
Индексийн жишээнүүд
Бараг бүх зах зээлүүд индексийн санд хөрөнгө оруулах боломжийг санал болгодог. Доор би зах зээлийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй хувьцааны индексүүдийн талаар дэлгэрэнгүй ярих болно.
Dow Jones
Индексийн арилжааны тархалт нь Dow Jones Industrial Average индекс (DJIA) бий болсонтой ихээхэн холбоотой байдаг. Энэ бол АНУ-ын хамгийн том 30 компанийн хувьцааг багтаасан дэлхийн хамгийн эртний, хамгийн алдартай бас хамгийн их ашиглагддаг индексүүдийн нэг юм.
Эхэндээ Dow Jones нь АНУ-ын санхүүгийн зах зээлийн аж үйлдвэрийн бүрэлдэхүүн хэсгийн гүйцэтгэлийг тусгадаг байсан. Өдгөө АНУ-д мэдээллийн технологи болон үйлчилгээний салбар бүхэлдээ хөгжиж байгаа тул DJI30 нь тус салбарт шууд хөрөнгө оруулалт хийхтэй адил мэт байхаа болисон. Одоогоор энэ нь 3M, American Express, Amgen, Apple, Boeing, Caterpillar гэх мэт компаниудыг багтаадаг байна.
Dow Jones индексийн ханшийн жинлэсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж (NYSE) эсвэл Nasdaq хөрөнгийн бирж дээр арилжаалдаг. Тиймээс DJIA арилжаа хийх хамгийн тохиромжтой цаг бол Даваагаас Баасан гаргийн 9:30-16:00 EST хооронд буюу эдгээр хоёр биржийн арилжааны цаг юм.
S&P 500
Standard & Poor's 500 индекс (ихэвчлэн S&P 500 гэгддэг) нь 500 шилдэг компанийн хувьцааг багтаасан зах зээлийн үнэлгээтэй жинлэсэн индекс юм. Индексийг индекст бүртгэлтэй компаниудын зах зээлийн дундаж үнэлгээнд үндэслэн тооцдог. Тиймээс индекс дэх хувьцаа бүрийг зах зээлийн нийт үнэлгээтэй пропорциональ байдлаар төлөөлдөг.
S&P 500-ийн нэг онцлог нь өндөр өртөгтэй байдаг. Тиймээс зөвхөн хөшүүрэгтэй бүтээгдэхүүн ашигладаг эсвэл ихээхэн хэмжээний депозиттой арилжаачид (хувьцаа болон фьючерсийн арилжаачид) гэрээг нь худалдан авах боломжтой. Индекс нь NYSE болон Чикагогийн хөрөнгийн бирж дээр бүртгэлтэй байдаг ч эдгээр биржүүд хаагдсаны дараа ч та SP500-ийн арилжааг хийх боломжтой. Гэсэн хэдий ч, энэ тохиолдолд S&P 500-ийн хөрвөх чадвар мэдэгдэхүйц буурдаг байна.
Мөн ETFs арилжаа хийх боломжтой - зах зээлийн үнэлгээний анхны жинлэсэн индексийн хөдөлгөөнийг бүрэн давтдаг дериватив хэрэгсэл боловч одоогийн үнэ нь бага байгаа юм.
NASDAQ
Энэ бол өргөн хүрээний индекс юм. Үнэн хэрэгтээ гурван NASDAQ индекс байдаг:
- NASDAQ: Composite бол хамгийн алдартай нь бөгөөд үүнд 2500 гаруй компани багтдаг.
- NASDAQ 100 нь өндөр технологийн 100 том компанийн үнэт цаасыг багтаасан зах зээлийн үнэлгээгээр жинлэсэн индекс юм.
- NASDAQ Biotechnology нь биотехнологи, эм зүйн томоохон компаниудыг хамарсан хөрөнгийн зах зээлийн индексүүдийн нэг юм.
Nasdaq (IXIC) үнэт цаасыг арилжаалах хамгийн тохиромжтой цаг бол өглөөний 9:30-аас 16:00 цагийн (GMT-5) хооронд байдаг. Энэ индекст хөрөнгө оруулахын давуу талуудын дунд юуны өмнө NQ100-д багтсан компаниудын нийтлэг суурь хүчин зүйлсийн (эдийн засгийн мэдээ, улс төрийн хүчин зүйл, компаниудын орлогын тайлан, хөрөнгө оруулагчдын мэдрэмж гэх мэт) хамаарал сул байдгийг дурдах хэрэгтэй. Харин NASDAQ-ийн үнийн саналд өндөр технологийн мэдээллүүд ихээхэн нөлөөлдөг.
FTSE
FTSE 100 Index нь Их Британийн хамгийн чухал индекс юм. Энэ нь Лондонгийн хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагддаг Их Британийн шилдэг 100 компанийг багтаасан зах зээлийн үнэлгээтэй индекс юм.
FTSE 1002-ийн арилжаа хийх хамгийн тохиромжтой цаг бол Лондонгийн биржийн ажлын цаг буюу 8:00-16.30 цаг юм. Энэ нь юниверсал индекс бөгөөд үүнийг ашигласнаар хувьцаа, опшионс, ETF, арилжааны CFD, индексийн фьючерс (фьючерсийн гэрээ) мөн бусад санхүүгийн дериватив болон цогц хэрэгслүүдийг ашиглах гэх мэт өргөн хүрээний арилжаа хийх боломжтой. Хөрөнгө оруулагчид техникийн шинжилгээ (чартын паттерн, индикатор), техникийн индикатор, суурь шинжилгээ (улс төр, эдийн засгийн төлөв) дээр үндэслэн индексийн арилжааг хийх шийдвэр гаргах боломжтой. Гэсэн хэдий ч CFD нь цогц хэрэгсэл бөгөөд ялангуяа арилжааны хангалттай ур чадвар, зах зээлийн хэтийн төлөвийн талаархи ойлголтгүй бол мөнгөө хурдан алдах өндөр эрсдэлтэй гэдгийг анхаарах нь чухал юм.
FDAX
FDAX 40 (хуучнаар DAX30) нь Германы шилдэг 40 компаниуд болон мөн тэдний төлж буй ногдол ашгийг хамарсан Европын өөр нэг хөрөнгийн индекс юм. Үндсэн хөрөнгийн төрөлжсөн байдлаас шалтгаалан хөрвөх чадвар өндөртэй тул олон хөрөнгө оруулагчдыг татдаг. DAX-ийн арилжаа хийх хамгийн тохиромжтой цаг бол Даваагаас Баасан гараг хүртэл 09:00-23:00 EET.
ASX200
S&P/ASX200 бол Австралийн санхүүгийн зах зээлийн жишиг индекс юм. Үүнийг жинлэсэн аргад үндэслэн тооцдог бөгөөд Австралийн хамгийн том 200 компанийн хувьцааг хамардаг. ASX200 нь бусад гол индексүүдийн нэгэн адил өндөр хөрвөх чадвартай байдаг. Арилжааны оновчтой цаг Австралийн үнэт цаасны биржийн ажлийн цаг болох 10:00-16:00 (GMT+10) цаг юм.
HK50
HK50 (Hong Kong 50) нь Хонг Конгийн хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагддаг индекс юм. Ихэнх шинжээчид үүнийг 12 өөр салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг Зүүн Өмнөд Азийн томоохон компаниудын зах зээлийн үнэлгээнд үндэслэн тооцдог дэлхийн хамгийн үнэн зөв хувьцааны арилжааны үзүүлэлт гэж үздэг.
HK50-ийн таамаглалын өндөр үнэлгээ нь арилжаачдыг татдаг. Арилжаа хийх хамгийн тохиромжтой цаг бол 9:00 - 16:00 (GMT+4) юм.
Japan225
Japan 225 буюу Nikkei 225 мөн зүгээр л Nikkei гэгддэг Japan 225 нь Токиогийн хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагддаг Японы 225 том компанийг хамарсан үнийн жингийн индекс юм. Туршлагатай арилжаачид Nikkei 225 график нь бараг бүх хугацаанд DJIA-тай нягт уялдаатай байдаг хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Энэ нь ихэвчлэн Dow Jones-ийн хөдөлгөөнийг өдөр тутмын сааталтайгаар давтдаг. Арилжааны хамгийн тохиромжтой цагийг Токиогийн хөрөнгийн биржийн ажлын цагаар тодорхойлдог - 9:00-15:15 (GMT + 9).
Хувьцааны индексийг хэрхэн тооцоолдог вэ?
Компаниуд нийтлэг зах зээлтэй байх буюу хувьцаанууд нь нэг бирж дээр арилжаалагддаг, жишээлбэл Euronext NV шиг байсан ч тэдгээрийг зах зээлийн индекс болгон нэгтгэхэд хэцүү байдаг. Наад зах нь компани бүр өөр өөр тооны хувьцаа гаргадаг учраас. Хэрэв бид арифметик дундажийг тооцоолох хамгийн энгийн томъёонд үндэслэн нөхцөлт идэвхгүй индексийг хасвал энэ нь үнэн юм.
Гэсэн хэдий ч NYSE, Nasdaq болон бусад хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагддаг орчин үеийн хувьцааны индексүүд илүү цогц томъёог ашигладаг. Жинлэх төрлөөс хамааран хувьцааны индексийг гурван төрөлд ялгадаг:
- Зах зээлийн үнэлгээгээр жинлэсэн индекс;
- Ханшийн жинлэсэн индекс;
- Тэнцүү жинлэсэн индекс.
Уламжлалт зах зээлийн үнэлгээнд суурилсан индексээс ялгаатай, жингийн бүрэлдэхүүнд өөр индекс байгуулах дүрмийг ашигладаг илүү дэвшилтэт ухаалаг бета индекс эсвэл бусад төрлийн индекс байж болно. Бета онооны томьёо нь ханшийн бус үзүүлэлтүүдийг, жишээлбэл, хэлбэлзэл, ашиг, ногдол ашиг, мөнгөн гүйлгээ зэргийг ашигладаг.
Зах зээлийн үнэлгээгээр жинлэсэн
Капиталжуулалтаар жинлэсэн индекс буюу зах зээлийн үнэлгээгээр жинлэсэн индекс нь хувьцааны суурь зах зээлийн индекс бөгөөд индексийн бие даасан бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь зах зээлийн нийт үнэлгээтэй тохирч буй хэмжээгээрээ багтдаг. Жишээлбэл, Францын CAC 40 индекст 40 компани багтдаг боловч эдгээр компанийн хувьцааны ханш нь индексийн үнэлгээнд тийм ч чухал биш юм. Зах зээлийн үнэлгээ өндөртэй компаниуд индекст илүү өндөр үнэлгээ авах болно. Үүний дагуу дээд түвшний жинлэсэн индексийн хувьд зах зээлийн дундаж үнэлгээтэй эсвэл жижиг зах зээлийн үнэлгээтэй компаниудын гүйцэтгэл нь нийт индексийн үнэ цэнэд бага нөлөө үзүүлэх болно.
Ханшаар жинлэсэн
Ханшаар жинлэсэн хувьцааны индекст компани тус бүрийн хувьцааг нэгж хувьцааны үнээр нь жинлэгдэг бөгөөд индекс нь бүх компанийн хувьцааны үнийн дундаж гэсэн үг. Үнээр жинлэсэн индексүүд нь өндөр үнэтэй хувьцаанд илүү их ач холбогдол өгдөг тул илүү үнэтэй хувьцаатай компаниуд хувьцааны индексийн үнэ цэнэд илүү их нөлөө үзүүлдэг.
Тэнцүү жинлэсэн
Тэнцүү жинлэсэн нь индекс болон сангуудад илүү түгээмэл хэрэглэгддэг зах зээлийн үнэлгээгээр жинлэхээс ялгаатай. Тэнцүү жин гэдэг нь компанийн хэмжээ, хувьцааны үнээс үл хамааран багц эсвэл индексийн санд байгаа хувьцаа бүрт ижил ач холбогдол өгдөг пропорциональ хэмжүүр юм.
Индексийг хэрхэн арилжаалах вэ
Хувьцааны индексүүд нь өөрөө арилжааны хөрөнгө биш юм. Тиймээс фьючерс эсвэл опшионсын гэрээ зэрэг санхүүгийн бусад деривативуудыг индекс арилжаалахад ашигладаг. Эдгээр нь цэвэр төлбөр тооцооны санхүүгийн хэрэгсэл бөгөөд эрчим хүчний индексийн фьючерс гэх мэт хүргэлтийн эрхийг оруулаагүй болно. Тиймээс индексийн фьючерс худалдан авсны дараа ч тус индекст багтсан компаниудын хувьцааг эзэмших эрх байдаггүй.
Индекс фьючерс арилжаалах өөр нэг арга бол ETF-ийн хувьцааг худалдаж авах явдал юм. Ийм индексийн сан нь хөрөнгийн зах зээлийн алдартай индексийн үнэт цаасыг худалдан авч, эдгээр хөрөнгөөр баталгаажсан хувьцаа гаргадаг олон нийтийн компани юм.
Харьцангуй бага хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж, брокероор дамжуулан ETF-ийн үнэт цаасыг арилжаалж болдог. Сангийн хөрөнгө оруулалт хийх эсвэл ETF арилжаалахдаа арилжаачин скалпинг хийхээс авхуулаад свинг арилжаа хүртэл ямар ч арилжааны стратегийг ашиглаж болно.
MT4 дээрх арилжааны индексүүд
MT4 эсвэл MT5 платформ дээр зах зээлийн индексийг арилжаалахын тулд хэд хэдэн энгийн алхмуудыг дагах хэрэгтэй:
Алхам 1. Данс нээх.
Юуны өмнө та www.litefinance.org вэбсайт дээрх данс руугаа нэвтрэх хэрэгтэй. Бүртгүүлэх товчийг дараад зааврыг дагаж хийгээрэй. Данс нээхэд хэдхэн минут л болно.
Алхам 2 Депозит хийх.
Бүртгүүлсний дараа өөрийн нэрээр нэвтэрч, зүүн талд байгаа САНХҮҮ(FINANCE) таб дээр дарна.
Нээгдсэн цонхны Депозит(Deposits) хэсгээс төлбөрийн системийг сонгоод валют болон депозитын дүнг оруулаад Үргэлжлүүлэх(Continue) товчийг дарна. Депозитын доод хэмжээ нь 10 доллар. LiteFinance нь банкны шилжүүлэг, цахим төлбөрийн систем, түүнчлэн криптовалютын гүйлгээг дэмждэг. Дараа нь та төлбөрөө баталгаажуулж, мөнгө орохыг хүлээх хэрэгтэй. Мөнгө тань ихэвчлэн шууд орсон байдаг.
Алхам 3. Терминалыг татаж авах
METATRADER табыг сонгоод ТЕРМИНАЛЫН ТАТАХ(DOWNLOAD TERMINAL) товчийг дарна. Терминалыг татаж авсны дараа MT4-ийг суулгаад арилжааны дансандаа холбоорой.
Алхам 4. Индексүүдийн зах зээлийг нээх
MetaTrader-ийг ажиллуулж, түүнд арилжааны индексийн дансыг холбоно. Үүнийг хийхийн тулд арилжаачны нэвтрэх болон нууц үгээ оруулаад тохирох серверээ сонгох хэрэгтэй. Та арилжааны дансаа нээсний дараа энэ талаарх бүх мэдээлэл таны имэйлд ирнэ. Нэмж дурдахад та LiteFinance вэбсайт дээрх METATRADER хэсгээс энэ мэдээллийг үзэх боломжтой.
Дээд цэсний Харах(View) табыг сонгоод Тэмдэгтүүд(Symbols) гэснийг сонгоно.
Эндээс та боломжтой бүх арилжааны хэрэгслийг харах болно. Гэсэн хэдий ч тэдний ихэнх нь идэвхтэй биш байна. Хувьцааны индексийг арилжаалахын тулд Мажор индексүүд(Major Indices) табыг нээж, шаардлагатай хэрэгслүүдийн тэмдэг дээр дараарай. Хэрэгсэл идэвхтэй байх үед тэмдэг нь шар өнгөтэй болно. Шаардлагатай бүх хэрэгслийг идэвхжүүлсний дараа Хаах(Close) товчийг дарж цонхыг хаана.
Одоо та зах зээлийн ажиглалтын таб дээрээс индексүүдийг харж, ямар ч хэрэгслийн арилжааны графикийг нээх боломжтой.
Алхам 5. Арилжаа
Шаардлагатай хэрэгслийн диаграммыг нээхийн тулд Market Watch цонхон дээрх тэмдэг дээр хулганы баруун товчийг дараад гарч ирэх цэснээс Chart Window гэсэн зүйлийг сонгоно. Үүнтэй ижил цэсэнд Шинэ захиалга(New Order) гэсэн зүйл харагдана. Хэрэв та үүн дээр дарвал нэмэлт тохиргоотой захиалга хийх цонх гарч ирнэ.
Худалдан авах(Buy) болон зарах(Sell) арилжааг шууд нээхийн тулд зүүн дээд буланд байх buy мөн sell гэсэн товчлууруудыг ашиглаж болно. Доор би хувьцааны индекс арилжаалах зарим алдартай стратегиудын талаар бичсэн байгаа.
Алдартай индексийн арилжааны стратегиуд
За тэгэхээр, одоо та бүхэнд зах зээлийн үндсэн индексүүдийг тайлбарласан тул дадлага хийх цаг болжээ. Бүх хувьцааны хэрэгсэл нь чарт дээр техникийн шинжилгээний паттернийг зурах болон суурь хүчин зүйлээс хамаардаг. Тиймээс арилжааны индексүүд нь Форекс хөрөнгийн арилжаатай төстэй юм.
Дараа нь би арилжаанд орох амжилттай индекс арилжааны стратегиудыг тайлбарлах болно. Хөрөнгийн биржүүдийн ажиллах цагийг тооцох нь чухал. Хөрөнгийн индексүүд нь мэдээний орчинд нэлээд хариу үйлдэл үзүүлдэг. Бирж ажиллаж эхэлснээс хойш хагас цагийн дараа, хаагдахаас хагас цагийн өмнө арилжаа хийх ёсгүй. Мөн өдрийн төгсгөлд арилжааны бүх позицуудыг хаахыг зөвлөж байна.
Техникийн паттерний арилжаа
Энэ стратеги нь яль ч timeframe болон арилжааны паттернаар ажилладаг. Хувьцааны графикийн паттернийг арилжаалах гэдэг нь Flag, Pennant, Head and Shoulders, гэх мэт график дахь ханшийн паттернийг илрүүлнэ гэсэн үг юм. Чартын ханшийн паттернүүдийн хамгийн бүрэн жагсаалтыг Форексын хамгийн үр дүнтэй паттернүүд: бүрэн гарын авлага нийтлэлд оруулсан багтаасан байгаа. Оролтын дохио нь ханш тухайн паттернийг задлах үед үүсэх сигнал бөгөөд үнэ нь гол дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинд хүрэх үед арилжаанаас гарах дохио үүсдэг.
FDAX-ийн диаграммд Double Bottom паттзернийг нил ягаан зураасаар тэмдэглэсэн байна. Паттерн үүссэн үе буюу өөрөөр хэлбэл үнэ нь паттерний дээд хэсгээс өндөр байвал лонг арилжаанд орох хэрэгтэй. Арилжаанд орох түвшнийг диаграммд цэнхэр шугамаар тэмдэглэсэн байна. Стоп лоссыг хамгийн сүүлийн бүсийн доод цэгээс бага зэрэг доогуур тогтоож, trailing stop-ийг идэвхижүүлнэ.
Өсөх хөдөлгөөний хамгийн ойрын зорилт бол 13900-14100 USD-ийн эсэргүүцлийн бүс бөгөөд үүнийг ханш барагтай л бол эвдэхгүй гэж үзнэ. Энэ бүсийн доод хил дээр take profit тогтоогдоно. Take profit-д хүрэхэд тухайн позиц автоматаар ашигаа аван хаагдах болно.
Найдвартай брокертой арилжаа хийж эхлээрэй
Дэмжлэг болон эсэргүүцлийн арилжаа
Арилжааны өдөр бүрийн төгсгөлд арилжаачин хоёр хэвтээ түвшинг зурах ёстой. Дэмжлэгийг өдөр тутмын доод цэгийн ойролцоо харин эсэргүүцлийн шугамыг дээд цэгийн орчимд зурна.
Энэ бол өдрийн доторх арилжааны стратеги юм. Ханш аль нэг түвшинд хүрч, 15 эсвэл 30 минутын лаа тухайн түвшийг давсан үед та арилжаанд орно. Take-Profit-ийн түвшинг дараахь томъёогоор тооцоолно:
Breakout буюу задарсан ханш "+" (худалдан авах(buy) арилжааны хувьд) эсвэл "-" (зарах(sell) фьючерсийн арилжааны хувьд) ATR/3-ын зай.
Стоплосс нь лаатай харьцуулахад бага зэрэг доогуур/дээгүүр тогтоогдох бөгөөд эхний боломжоор break-even түвшин рүү шилжүүлнэ.
Дээрх графикийг харцгаая. Дөрөвдүгээр сарын 11-нд ханшийн доод цэг нь 14096, дээд цэг нь 14058 байжээ. Дэмжлэг, эсэргүүцлийн түвшинг эдгээр цэгүүдэд буюу нил ягаан шугамаар тэмдэглэсэн байна.
4-р сарын 12-ны 4:00 цагт улаан лаа дэмжлэгийн түвшингээс доогуур хаагджээ. Тиймээс бид дараагийн лааны нээлтийн үнээр шорт арилжаа хийнэ. Тухайн үед ATR 40 орчим пойнт байсан. Take profti түвшинг тооцоолъё:
40/3=13.3 пойнт.
Пойнт нь брокертойгоор 10 тик тул take profit түвшин нь
14058-13.3*10=13925.
Энэ нь график дээр ногоон шугамаар тэмдэглэгдсэн байна. Стоплосс нь breakout хийсэн улаан лаанаас бага зэрэг дээгүүр байрлуулагдсан. Энэ нь график дээр улаан шугамаар тэмдэглэгдсэн байна. Ханш буурах үед стрплоссыг breakeven-рүү шилжүүлсэн. Мөн trailing stop-ийг идэвхижүүлж болно.
Свинг арилжаа
Энэ бол өдрийн индексийн арилжааны маш энгийн стратеги юм. Индексийн арилжааг эхлүүлэхийн тулд суурь хүчин зүйлс эсвэл олон тооны техникийн дохиог харгалзан үзэх шаардлагагүй.
Техникийн индикаторын илгээсэн эргэлтийн дохионы үндсэн дээр арилжаанд ордог. Жишээлбэл, MACD-ийн ханшийн эргэлтийн дохио нь шугамуудын огтлолцол юм. Тренд цуцаж байгаа тухай шинж тэмдэг илэрвэл арилжаанаас гарна. Үүнээс гадна дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшинг ашиглаж болно. Энэ стратеги нь өдөрт аль болох олон арилжаа хийх ёстой гэсэн үг юм.
Дээрх диаграммд арилжаанд орсон цэгүүдийг цэнхэр дугуйгаар тэмдэглэв. MACD шугамууд огтлолцох үед арилжаа нээгдсэн. Ногоон дугуй нь арилжаанаас гарсан цэгүүдийг тэмдэглэсэн. Гарсан цэгүүдэд тренд цуцаж байгааг илтгэсэн шинж тэмдгүүд байсан - MACD гистограм нь хавтгай хөдлөх эсвэл эсрэг чиглэлд хөдлөх мөн зах зээлийн сентиментийг харах.
Хувьцааны индексийн давуу болон сул талууд
Хувьцааны индексүүд нь бусад арилжааны хэрэгслийн нэгэн адил давуу болон сул талуудтай байдаг. Доорх хүснэгтэд би индексийн арилжааны бүх чурал давуу болон сул талуудыг нэгтгэн дүгнэсэн байгаа.
Давуу талууд | Сул талууд |
Авахад хялбар. Та олон тооны Форекс брокероор дамжуулан дэлхийн хамгийн том индексийн фьючерс эсвэл бусад төрлийн санхүүгийн деривативыг худалдаж авах боломжтой. Арилжаагаа эхлүүлэхийн тулд танд их хэмжээний хөрөнгө хэрэггүй. | Нэмэлт зардал. Брокерууд санхүүгийн зах зээл дээр хадгаламжийн үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд энэ нь спредийг өргөжүүлдэг. |
Төрөлжүүлэх. Хэрэв та тодорхой компанийн бие даасан хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийвэл компанийн зарим асуудлаас болж алдагдал хүлээж болно. Арилжааны индексүүд нь жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчийг данснаасаа мөнгө алдах өндөр эрсдэлийг багасгадаг. | Арилжааны цаг хязгаарлагдмал. Индекс арилжаалагддаг хөрөнгийн биржийн ажлын цагаар л арилжаа хийх боломжтой. |
Хөрвөх чадвар. Та хувьцааны индексийг бараг ямар ч үед худалдаж авах, зарах боломжтой. | Та индексийн фьючерс арилжаа хийхдээ эдгээр индекст багтсан компаниудын ногдол ашгийн өгөөжийг нэхэмжлэхгүй бөгөөд та CFD, ETF эсвэл бусад нарийн төвөгтэй хэрэгслийг арилжаалж байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшигч биш юм. |
Хамааралтай байдал. Хөрөнгийн зах зээл үнэхээр алдартай. Энэ нь ядаж ойрын ирээдүйд ETF-ийн эрэлт буурахгүй гэсэн үг юм. |
|
Хэлбэлзэл. Хувьцааны индексийн чиг хандлага нь нэг компанийн хувьцааны үнийн өөрчлөлтөөс илүү урьдчилан таамаглах боломжтой байдаг. |
|
Дүгнэлт
Хувьцааны индексүүд нь зөвхөн томоохон компаниуд эсвэл салбаруудын гүйцэтгэлийн үзүүлэлт биш юм. Энэ нь хувьцаа эсвэл валютын хослол шиг арилжаа хийх боломжтой арилжааны хэрэгсэл юм. Хувьцааны индексийн арилжаанаас ашиг олохын тулд та арилжааны түүхийг судлах, техникийн болон суурь шинжилгээ хийх, индикаторын дохиог хянах, ашигтай арилжааны стратеги боловсруулж бас турших хэрэгтэй.
Индексийн арилжааны тухай түгээмэл асуултууд
Та индексийн фьючерс арилжаа хийхдээ эдгээр индекст багтсан компаниудын ногдол ашгийн өгөөжийг нэхэмжлэхгүй бөгөөд та CFD, ETF эсвэл бусад цогц хэрэгслийг арилжаалж байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшигч биш юм.
Хөрөнгийн индексийн тодорхойлолтоор бол индекс гэдэг нь тодорхой аргачлалын дагуу дундажлан тооцсон, аливаа шинж чанар, бүлэг шинж чанараар нэгдсэн групп компаниудын хувьцааны үнийн үзүүлэлт юм. Санхүүгийн ертөнцөд эдгээр нь аж үйлдвэр, салбар, бүхэл бүтэн эдийн засгийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлт юм. CFD арилжаагаар индекс арилжаалах боломжтой. Эдгээр нь арилжаачдад үндсэн хөрөнгийг эзэмшихгүйгээр хөрөнгийн индекс гэх мэт үндсэн хөрөнгийн үнийн хөдөлгөөний талаар таамаглах боломжийг олгодог дериватив юм. Гэсэн хэдий ч CFD нь цогц хэрэгсэл бөгөөд хөшүүрэг, зах зээл дээрх тогтворгүй байдлын өндөр эрсдэл гэх мэтээс шалтгаалан мөнгөө хурдан алдах өндөр эрсдэлтэй байдаг.
Индексүүд нь тухайн салбар эсвэл хэд хэдэн салбарын гүйцэтгэлийг нэгтгэн дүгнэхэд тусалдаг. Индексийг ашигласнаар эдийн засаг дахь зах зээлийн ерөнхий чиг хандлагыг тодорхойлж, хамгийн сайн үзүүлэлттэй салбаруудыг тодорхойлж, бие даасан хувьцааг хөрөнгийн индекстэй арилжаалах хоорондын хамаарлыг харж, арилжааны шийдвэр гаргах боломжтой. Гэсэн хэдий ч аливаа төрлийн арилжаа нь эрсдэл дагуулдаг бөгөөд жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдыг данснаасаа мөнгөө алдахад хүргэдэг гэдгийг санах нь чухал.
Ихэнх тохиолдолд ханшаар жинлэсэн, зах зээлийн үнэлгээгээр жинлэсэн эсвэл ижил жинтэй индексүүд байдаг. Тэд өөр өөр тооцооны томьёотой бөгөөд өөр өөр параметрүүд дээр үндэслэн тэдгээрийн элементүүдэд илүү их жин нэмдэг. Тэдгээрийн аль нэгэнд хөрөнгө оруулахаасаа өмнө жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчийн данснаасаа мөнгө алдахгүйн тулд өөрийгөө сургаж, туршлага хуримтлуулаарай.
LiteFinance-д данс нээгээд MetaTrader-д нэмнэ. Symbols хэсгээс хувьцааны индексийн гаргаж ирэн шаардлагатай сонголтыг сонгоод арилжаагаа эхлүүлээрэй.
Та Энэтхэгийн хөрөнгийн биржийн жишиг индекс болох NIFTY 50-ийг брокеруудаас худалдаж авах боломжгүй. Индексийг хөрөнгийн биржээс биетээр болон таамаглах зорилгоор худалдаж авч болно.
Индекс арилжаалж эхлэхдээ бусад санхүүгийн хэрэгслийн нэгэн адил арилжааны санхүүгийн индексүүд нь ашиг авчрах эсвэл мөнгө алдах өндөр эрсдэлд хүргэдэг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Ашигтай арилжааны тоог нэмэгдүүлэхийн тулд арилжаа хийхийг хүсч буй хувьцааны индексийн чиг хандлагыг судлахын тулд арилжааны стратеги, суурь болон техникийн шинжилгээний аргуудыг судлаарай.
Тийм. Жишээлбэл, Уоррен Баффетийн(Warren Buffett) холдинг 2019 онд S&P 500-ийн тодорхой хэмжээний үнэт цаасыг авсан. Мөн алдартай хөрөнгө оруулагч бүх шинээр орж ирж буй хүмүүст индексийн өөрчлөлтийг урьдчилан таамаглах нь бусад арилжааны хэрэгслүүдээс илүү хялбар байдаг тул индекст хөрөнгө оруулахыг зөвлөдөг байна.
Өмнө нь хөрөнгийн бирж дээр хөрөнгө оруулахад үнэт цаас худалдаж авах шаардлагатай байсан бол өнөөдөр хэн ч индексийг хялбархан арилжаалах боломжтой. Индекс хөрөнгө оруулалт хийж эхлэхийн тулд та зүгээр л LiteFinance-д данс нээгээд, депозит хийсний дараагаар дэлхийн хамгийн том индексүүдийн ETF-ийг худалдаж авах боломжтой болно.
Индекс арилжаалж эхлэхдээ хамгийн алдартай гурван хувьцааны индексийг мэддэг байх хэрэгтэй:
- Dow Jones Industrial Average-д хамгийн их хөрөнгө оруулалттай АНУ-ын 30 компани багтдаг.
- S&P 500 нь АНУ-ын 500 компанийг хамарсан өргөн хүрээний индекс юм.
- NASDAQ: Composite бол Америкийн хөрөнгийн зах зээлийн өөр нэг индекс бөгөөд үүнд New York хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагддаг 2500 гаруй компанийн хувьцаа багтдаг.
Мэргэжлийн арилжаачид шинэ хүмүүст дэлхийн хамгийн алдартай S&P 500, NASDAQ индексүүдийг худалдаж авахыг зөвлөждөг байна. Та тэдгээрийн зах зээлийн гүйцэтгэл, зах зээлийн үнэ цэнийн талаархи олон тооны аналитик мэдээлэл, урьдчилсан мэдээг олж авах боломжтой. Цаашилбал, эдгээр индексүүд нь хөрвөх чадвар өндөр, ханшийн урьдчилан таамаглах боломжтой хөдөлгөөнийг агуулдаг. Гэсэн хэдий ч тэдгээрийг арилжих нь мөнгө алдах ихээхэн эрсдэлтэй хэвээрэй л байх болно гэдгийг санаарай.
Энэ нийтлэлийн агуулга нь зөвхөн зохиогчийн үзэл бодлыг илэрхийлж байгаа бөгөөд LiteFinance брокерын албан ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй. Энэ хуудсанд нийтлэгдсэн материалыг зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хүргэж байгаа бөгөөд 2014/65/EU Дүрмийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө гэж үзэхгүй байхыг хүсье.
Зохиогчийн эрхийн хуулийн дагуу энэ нийтлэл нь оюуны өмч гэж тооцогдох бөгөөд зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах болон түгээхийг хориглоно.
