Hoy en día, todos los interesados pueden comprar acciones de cualquier compañía en tan solo unos segundos. Pero, ¿y si es posible comprar valores de varias docenas de compañías a la vez y minimizar los riesgos asociados con la caída del precio de los activos de una empresa individual?
Con este fin, fueron creados índices bursátiles, que permiten invertir en clústeres de empresas agrupadas de alguna forma e incluso industrias enteras. En este artículo, analizaremos detalladamente los índices cotizados, los principios de su funcionamiento, las características del trading con LiteFinance, ¡así como las estrategias de trading rentables!
En este artículo analizaremos:
Qué son los índices bursátiles
Índice bursátil (índice de acciones) es un indicador del cambio en el valor del grupo seleccionado de instrumentos de negociación. El índice muestra el valor promedio de los precios de una determinada cartera de acciones unidas por características comunes.
Los índices se calculan según diferentes fórmulas. Puede ser una media aritmética simple o un valor de ponderación, es decir, el valor de promedio ponderado de las acciones. No es necesario memorizar las fórmulas y profundizar en su esencia: al operar con índices, el cálculo de su valor se realiza automáticamente.
Ejemplos de los principales índices de valores
Casi todos los mercados ofrecen la posibilidad de invertir en un fondo de índice. A continuación, hablaremos sobre los índices con la capitalización de mercado más alta.
Dow Jones
La divulgación del trading de índices bursátiles se debe en gran medida a la aparición de índices como el Dow Jones. Este es el índice bursátil más antiguo existente que incluye las acciones de 30 compañías estadounidenses con la mayor capitalización.
Inicialmente, el Dow Jones reflejaba el desarrollo de la industria estadounidense, luego, con el desarrollo del sector de TI y servicios en Estados Unidos, perdió su relación con la inversión directa en la industria. Actualmente incluye compañías como 3M, American Express, Amgen, Apple, Boeing, Caterpillar, etc.
Los componentes del Dow Jones ponderado cotizan en la bolsa de Nueva York (NYSE) o en la bolsa de valores Nasdaq. Por lo tanto, el momento óptimo para operar es el horario de negociación de estas dos bolsas, de 9:30 a 16:00 EST, de lunes a viernes.
S&P 500
Este índice incluye las acciones de 500 compañías públicas de Estados Unidos con la mayor capitalización. S&P 500 es un índice ponderado por capitalización, el cálculo se basa en el valor promedio ponderado de la capitalización de mercado de las empresas incluidas en el índice.
El S&P 500 tiene un alto valor, por lo que los traders pueden comprar solo contratos con un gran apalancamiento o un depósito significativo. El índice cotiza en la NYSE, Nasdaq y CBOE (bolsa de Chicago). Se puede operar después del cierre de las bolsas, sin embargo, la liquidez especulativa se reduce notablemente en este caso.
También existe la posibilidad de negociar ETFs, un instrumento derivado que repite completamente el movimiento del índice ponderado de capitalización original, pero su precio es más bajo.
NASDAQ
Existen tres índices NASDAQ:
- NASDAQ: Composite es el más popular, incluye más de 2500 valores;
- NASDAQ 100 es un índice ponderado por capitalización de mercado de los 100 mayores representantes del sector de alta tecnología;
- NASDAQ Biotechnology es un índice de las mayores compañías biotecnológicas y farmacéuticas.
Es mejor operar con los valores NASDAQ durante las horas de trading de la bolsa de 9:30 a 16:00 (GMT-5). Entre los beneficios de invertir en este índice bursátil, en primer lugar, debe mencionarse la débil dependencia de las empresas que lo integran de los factores fundamentales clásicos. En cambio, las cotizaciones del NASDAQ están muy influenciadas por las noticias de alta tecnología.
FTSE
FTSE 100 es un índice ponderado por capitalización de las 100 compañías principales del Reino Unido, cuyas acciones se negocian en la Bolsa de Londres.
El mejor momento para negociar con el índice es el horario de operación de la Bolsa de Londres, de 08:00 a 16:30. Para operar con FTSE 100, es posible utilizar diferentes instrumentos: acciones, opciones, ETF, CFD, futuros. Al tomar decisiones comerciales, los traders e inversores se guían por los datos del análisis técnico (indicadores y patrones gráficos) y fundamental.
FDAX
FDAX 40 (anteriormente FDAX-30) es otro índice de acciones europeas que considera el valor de las 40 mayores compañías alemanas, así como los dividendos que pagan. El índice está bien diversificado y tiene una alta liquidez. El horario óptimo para operar con el DAX es de lunes a viernes de 09:00 a 23:00 EET.
ASX200
El índice S&P/ASX200 calcula los valores de las acciones de las 200 mayores compañías australianas utilizando un método ponderado. ASX200, al igual que otros grandes índices, tiene una alta liquidez. Las horas de trading están limitadas por el horario de la Bolsa de Valores de Australia, de 10:00 a 16:00 (GMT+10).
HK50
HK50 (Hong Kong 50) es el principal índice de la Bolsa de Hong Kong. Se considera el indicador de acciones más preciso del mundo, que se calcula sobre la base de la capitalización de mercado de las empresas más grandes del sudeste asiático que operan en 12 sectores diferentes.
La popularidad entre los traders se debe a la alta especulación. El mejor horario de negociación es de 9:00 a 16:00 horas (GMT+4).
Japan225
Japan225, más conocido como Nikkei 225 o "The Nikkei", es uno de los índices bursátiles más importantes de Japón. Está ponderado por el precio de las acciones de las 225 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Tokio.
Los traders experimentados notan que el gráfico del Nikkei 225 se correlaciona con el Dow Jones de manera muy precisa en casi todos los marcos de tiempo. Lo más a menudo, él repite los movimientos del Dow Jones con un retraso diario. El horario de trading está determinado por el horario de operación de la Bolsa de Tokio, de 9:00 a 15:15 (GMT+9).
¿Cómo se calcula el índice bursátil?
Los lectores atentos probablemente ya han pensado: incluso si las compañías tienen un mercado común y sus acciones se negocian en la misma bolsa (por ejemplo, Euronext NV), no es fácil combinarlas en un índice, aunque solo sea porque el número de acciones emitidas es diferente. Y esto es realmente así, si tomamos un índice condicionalmente pasivo construido sobre la media aritmética.
Sin embargo, los índices bursátiles modernos que se negocian en la NYSE, Nasdaq y otras bolsas usan fórmulas más complejas. Se distinguen tres métodos clásicos:
- capitalización de mercado ponderada;
- precio medio ponderado;
- índice de igual ponderación.
Además, hay índices beta inteligentes más avanzados o índices Smart Beta. No solo compilan una cartera de acciones populares, sino que también tienen en cuenta los indicadores de riesgo y rendimiento de los valores. Los métodos beta de valoración en lugar de los pesos habituales de capitalización de mercado utilizan parámetros alternativos no relacionados con el precio: volatilidad de las cotizaciones, nivel de ganancias y dividendos, flujos monetarios.
Capitalización de mercado ponderada
Los índices ponderados por capitalización de mercado incluyen componentes individuales en montos correspondientes a su rendimiento total del mercado o capitalización (el valor total de todas las acciones emitidas por la compañía). Por ejemplo, el CAC 40 francés incluye 40 componentes, pero el grado de influencia de cada compañía es diferente. Las empresas con mayor capitalización de mercado tienen más peso en la fórmula de cálculo del índice.
Precio de mercado ponderado
Al calcular estos índices bursátiles, se toma en consideración el valor actual de las acciones de las compañías, así como el peso que posee cada una de las empresas. En las fórmulas de cálculo de los índices ponderados por el precio, las acciones con un valor más alto tienen más peso.
Índice de igual ponderación
En el índice de igual ponderación (de igual peso), todas las compañías tienen aproximadamente el mismo peso, independientemente de su capitalización.
Trading de índices bursátiles
Los índices bursátiles en sí mismos no son activos. Por lo tanto, se utilizan instrumentos adicionales para el trading, por ejemplo, contratos de futuros. Estos son exclusivamente instrumentos de cálculo, ellos no prevén la entrega, como, por ejemplo, los futuros de energía. Además, no otorgan derechos de propiedad compartida a las compañías incluidas en el índice.
Otra forma de invertir en índices es comprar acciones de fondos ETF. Tal fondo de índice es una compañía pública que compra todas las acciones de un índice bursátil individual y emite sus propios valores (participaciones).
El trading de valores ETF permite realizar transacciones a través de un bróker, invirtiendo cantidades relativamente pequeñas. Además, para los traders está disponible una variedad de técnicas, desde scalping hasta swing trading.
Índices de trading en MT4
Para comenzar a operar con índices en las plataformas MT4 o MT5, es suficiente realizar unos sencillos pasos:
Paso 1. Abrimos la cuenta.
Primero hay que registrar una cuenta en la página www.litefinance.org. Haga clic en el botón "Registro" y siga las instrucciones. El procedimiento para abrir una cuenta generalmente toma varios minutos.
Paso 2. Hacemos un depósito.
Entre en el Área Personal de LiteFinance y en el menú de la barra izquierda de la pantalla, seleccione la pestaña "Finanzas".
En la sección "Depositar", seleccione el sistema de pago, ingrese la moneda, el monto del depósito y haga clic en el botón "Continuar". La cantidad mínima de depósito es de 10 USD. LiteFinance admite transferencias bancarias, sistemas de pago electrónico y transacciones en criptomonedas. Luego confirme el pago y espere el ingreso de los fondos. Por lo general, ocurre instantáneamente.
Paso 3. Descargamos el terminal
En el menú principal, seleccione la opción "MetaTrader" y en la ventana que se abre, haga clic en el botón "Descargar terminal". Luego instalamos MT4 y lo conectamos a la cuenta de trading.
Paso 4. Abrimos el mercado de índices
Inicie MetaTrader y conecte su cuenta de trading a él. Para hacer esto, ingrese el login y la contraseña del trader y seleccione el servidor. Toda la información sobre la cuenta de trading se envía al correo electrónico después de su apertura. Además, se puede verla en página web de LiteFinance en la sección "MetaTrader".
En el menú principal del terminal, haga clic en la pestaña "Ver" y seleccione la opción "Símbolos".
La ventana que se abre muestra los instrumentos de trading disponibles. Sin embargo, la mayoría de ellos están inactivos. Para operar con índices bursátiles, es necesario abrir la pestaña "Major Indices" y hacer clic sucesivamente en los iconos de los instrumentos necesarios. Cuando se activan, cambian de color de gris a amarillo. Después de activar todos los instrumentos necesarios, cierre la ventana con un clic en el botón "Cerrar".
Ahora los índices se muestran en la pestaña "Observación del mercado" y Ud puede abrir el gráfico de precios de cualquiera de ellos.
Paso 5. Trading
Para abrir un gráfico del instrumento de trading deseado, haga clic en él en la ventana "Observación del mercado" con el botón derecho del ratón y en el menú contextual seleccione la opción "Ventana del gráfico". En el mismo menú hay una opción "Nueva orden". Con un clic en él, aparecerá la ventana de la orden con la configuración avanzada.
Los botones Buy y Sell permiten abrir posiciones al instante: al hacer clic en Buy, se abre una transacción de compra, con un clic en Sell se abre una transacción de venta. A continuación, hablaré sobre las estrategias de trading que ayudarán a concluir más operaciones rentables.
Populares estrategias de trading de índices bursátiles
El trading de índices no se diferencia mucho del trading clásico: todos los instrumentos bursátiles forman periódicamente figuras de análisis técnico en el gráfico y están sujetos a factores fundamentales.
A continuación daré ejemplos de varias estrategias exitosas. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta el horario de operación de las bolsas de valores donde se negocian los instrumentos seleccionados. Los índices bursátiles reaccionan fuertemente al fondo de noticias, por eso en la primera media hora de la negociación bursátil y una media hora antes del cierre no conviene operar. Tampoco es recomendable dejar las posiciones abiertas para el día siguiente.
Trading de patrones
Esta estrategia es adecuada para cualquier timeframe y estilo de trading. Su esencia se reduce a la búsqueda de patrones gráficos: Bandera, Banderín, Cabeza y Hombros y otras figuras. Más información sobre los elementos del análisis gráfico se puede encontrar en el artículo "TOP patrones Forex: aprendiendo a leer y aplicar". La ruptura de un patrón por estilo ayudará a determinar el punto de entrada, y niveles clave de soporte o resistencia alcanzados pueden servir de una señal para salir del mercado.
En el gráfico del FDAX, las líneas moradas marcan la figura Doble fondo. Después de romper su cima, abrimos una posición larga: en el gráfico se marca con una línea azul. Es lógico colocar el Stop Loss justo por debajo del último mínimo local con activación posterior del Trailing Stop.
El objetivo del movimiento bullish (alcista) es una poderosa zona de resistencia en el área de 13900-14100 USD. En su límite inferior establecemos el Take Profit: cuando se alcanza, la posición se cerrará automáticamente con un beneficio.
Empezar a operar con un bróker de confianza
Trading de niveles
Esta estrategia intradía consiste en el hecho de que al final de cada día, el trader marca dos niveles horizontales. El soporte se construye al mínimo del día y la resistencia al máximo.
La entrada en el mercado se realiza tan pronto como el precio rompe uno de los niveles y la vela de 15 o 30 minutos se fija fuera de los límites del nivel. Para colocar el Take Profit se aplica la siguiente fórmula:
El precio de ruptura "+" (para la orden Buy) y "-" (para la orden Sell) la distancia ATR/3.
El Stop Loss se coloca ligeramente por encima o por debajo de la vela de ruptura y se transfiere al nivel de equilibrio en la primera oportunidad.
En el gráfico presentado, el 11 de abril el mínimo se formaba con un precio de 14058 puntos, y el máximo con 14096. Establecemos aquí los niveles de soporte y resistencia de color morado.
El 12 de abril a las 4:00 se formó una vela roja por debajo del nivel de soporte. En la apertura de la próxima vela, entraremos en el mercado con una posición corta. El ATR en este momento equivalía a aproximadamente 40 puntos. Calculemos el precio para colocar el Take Profit:
40/3=13.3 puntos.
Dado que un punto con el bróker es igual a 10 ticks, el Take Profit debe ser colocado en el precio:
14058-13.3*10=13925.
En el gráfico él está marcado con una línea verde. Inicialmente el Stop Loss se establece justo por encima de la larga vela roja de la ruptura. Está marcado por una línea roja en el gráfico. Después de que el gráfico baja, el Stop se transfiere al punto de equilibrio. También se puede activar el Trailing Stop para fijar ganancias.
En el gráfico, los círculos azules marcan los puntos de entrada acompañados de una señal de reversión en forma de un cruce de líneas del indicador. Los círculos verdes son puntos de salida del mercado. Aquí hay signos de desaceleración del movimiento direccional del precio: la reversión del histograma MACD en la otra dirección o su movimiento horizontal.
Ventajas y desventajas del trading de índices bursátiles
Los índices bursátiles, al igual que otros instrumentos de negociación, tienen ciertas ventajas y desventajas. A continuación, en la tabla, he recopilado los puntos fuertes y débiles que vale la pena tomar en consideración antes de comenzar a operar.
Ventajas | Desventajas |
Disponibilidad. La compra de futuros de los índices principales ahora está disponible con muchos mayores brókers de Forex. Para comenzar a hacer transacciones, no se necesita tener mucho capital. | Gastos suplementarios. Los brókers pagan el servicio de depósito, lo que tiene un impacto negativo en el nivel de spreads. |
Diversificación de productos. Al invertir en acciones de una compañía individual, un trader puede sufrir pérdidas. No hay tales riesgos cuando se operan índices. | Límites de tiempo de negociación. El tiempo óptimo para el trading de índices corresponde al horario de operación de las bolsas en las cuales ellos están listados. |
Liquidez. Los valores del mercado se pueden comprar o vender en cualquier momento. | Al comprar futuros de índices, Ud no pretende a reclamar el rendimiento de dividendos de las compañías ni ser su accionista. |
Actualidad. Debido a la alta popularidad del mercado de valores, es poco probable que los traders tengan que enfrentar una fuerte caída en la demanda de ETF. Al menos en futuro próximo. | |
Volatilidad. El movimiento de los índices suele ser más técnico y predecible que la dinámica de las cotizaciones de las acciones de una compañía. |
Conclusión
Los índices bursátiles no son solo indicadores estadísticos de compañías clave de una industria o de un sector entero de la economía. Hoy en día, es un instrumento de trading de pleno derecho, como pares de divisas o acciones ordinarias: hay que estudiar la historia de trading, aplicar el análisis técnico, fundamental e de indicadores, desarrollar una estrategia efectiva y así, de acuerdo con los resultados del trabajo minucioso, se podrá obtener un beneficio merecido.
FAQ sobre el trading de índices
Los índices son indicadores del desarrollo de ciertas industrias en un país basados en un conjunto de diversos indicadores. Es decir, el índice es una herramienta estadística de agregación que considera un complejo de factores que influyen en el mercado.
Un índice bursátil es un indicador promediado según una cierta metodología que muestra el valor de las acciones de un grupo de compañías agrupadas por una característica común o un grupo de características. En el mundo financiero, los índices de valores son indicadores del desarrollo de industrias y economías enteras.
Los índices ayudan a evaluar la dinámica del desarrollo de un sector de la economía o de varios sectores. Los gobiernos y los inversores comunes se guían por ellos para evaluar el potencial de las acciones de las compañías de interés. Con la ayuda de los índices, se puede determinar la tendencia general del mercado y las industrias más prometedoras, estimar la correlación de las acciones de compañías individuales con las cotizaciones del índice.
Para estos fines, con mayor frecuencia se utilizan los índices ponderados por capitalización de mercado, los índices de igual ponderación y los índices promedio ponderados. Cada uno de estos tipos difiere en su método de cálculo y, en consecuencia, refleja ciertos factores económicos.
Para hacer esto, se necesita abrir una cuenta en LiteFinance y agregarla al MetaTrader. Luego en la sección "Símbolos" activar la visualización de los índices bursátiles, seleccionar el instrumento y proceder a la negociación.
Los valores del índice de la bolsa de valores de la India (National Stock Exchange of India Limited, NSE) no se pueden comprar de brókers de terceros. Al mismo tiempo, se puede adquirir NIFTY 50 en la bolsa con fines de inversión o especulativos.
El trading de índices bursátiles, así como otros instrumentos financieros, puede conducir tanto a beneficios como a pérdidas. Para aumentar el número de operaciones rentables, aprende estrategias de trading, métodos de análisis fundamental y técnico.
Sí. En 2019, el holding Warren Buffett adquirió los valores del S&P 500. También el conocido financiero recomienda a todos los principiantes del mercado invertir en los índices: es más fácil predecir el cambio de su valor que el precio de muchos otros instrumentos.
Si antes, para invertir en índices, era necesario comprar valores en una bolsa física, hacerlo hoy es más fácil. Basta con abrir la cuenta en LiteFinance, depositarla y Ud podrá comprar los ETF de los índices bursátiles principales.
El top tres incluye:
- Dow Jones es el índice industrial de Dow Jones, que incluye a las 30 compañías estadounidenses de mayor capitalización.
- S&P 500 es un índice más amplio que incluye a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos.
- NASDAQ: Composite es otro índice estadounidense que incluye más de 2500 acciones de compañías cotizadas en la bolsa de Nueva York.
Los traders experimentados recomiendan que los principiantes presten atención a los índices mayores: Dow Jones, S&P 500, NASDAQ. Se puede encontrar mucha información analítica sobre ellos. Estos índices son altamente líquidos.
El contenido de este artículo es únicamente la opinión personal del autor y puede no coincidir con la posición oficial de LiteFinance. Los materiales publicados en esta página se proporcionan solamente con fines informativos y no pueden considerarse asesoramiento o consejo en materia de inversión a efectos de la Directiva 2014/65/EU.
Según la ley de derechos de autor, este artículo es propiedad intelectual, lo que incluye la prohibición de copiarlo y distribuirlo sin consentimiento.
