Hoje, qualquer pessoa pode comprar ações de qualquer companhia em apenas alguns segundos. Mas e se é possível comprar os valores mobiliários de várias dezenas de companhias de uma só vez e minimizar os riscos relacionados com a queda do preço dos ativos duma empresa individual?
Para este fim foram criados os índices de valores que permitem investir em setor de companhias agrupadas de alguma forma e mesmo os ramos determinados. Neste artigo, consideramos detalhadamente os índices cotizados, princípios de seu funcionamento, particularidades de trading em LiteFinance, bem como as estratégias de trading lucrativas!
Neste artigo analisaremos:
- O que são os índices de valores?
- Os exemplos de principais índices de valores
- Como é calculado o índice de valores?
- Trading com índices de valores
- Estratégias populares para trading com índices bolsistas
- As vantagens e desvantagens de trading com índices de valores
- Conclusão
- As preguntas frequentes sobre o trading com índices
O que são os índices de valores?
O índice de valores (índice bolsista) é um indicador de mudanças do valor dum grupo selecionado de instrumentos de negociação. O índice mostra o valor médio dos preços duma certa carteira de ações unidos por características comuns.
Os índices são calculados usando diferentes fórmulas. Pode ser uma média aritmética simples ou um valor com componente ponderado, ou seja, um valor médio aritmético ponderado das ações. Não há necessidade de memorizar as fórmulas e entender profundamente em sua essência — ao operar com índices, o seu valor é calculado automaticamente.
Os exemplos de principais índices de valores
Em quase todos os mercados específicos, existe a oportunidade de investir em fundo de índice. Em seguida, falaremos sobre os índices com maior capitalização de mercado.
Dow Jones
A propagação de trading com índices bolsistas em muito está relacionada com o surgimento de tais índices como (Dow Jones). É um dos índices de valores mais antigos que existe e inclui as ações das 30 maiores companhias dos EUA.
Inicialmente, Dow Jones refletia o desenvolvimento da indústria estadunidense, mas com o desenvolvimento do setor TI e do setor de serviços nos EUA, perdeu sua conexão com o investimento direto em indústria. Atualmente, inclui as companhias tais com 3M, American Express, Amgen, Apple, Boeing, Caterpillar, etc.
Os componentes do índice Dow Jones ponderado pelo preço estão cotizados na Bolsa de Nova Iorque (NYSE) ou na Nasdaq. Portanto, o tempo ideal para operar é durante o horário de funcionamento destas duas bolsas, das 9h30 às 16h00 EST, de segunda até sexta-feira.
S&P 500
Este índice inclui ações de 500 companhias públicas dos EUA com a maior capitalização. S&P 500 é um índice ponderado por capitalização, o cálculo é baseado em valor médio ponderado da capitalização de mercado das companhias incluídas no índice.
S&P 500 tem alto valor, portanto, os traders só podem comprar contratos com grande alavancagem ou um depósito significativo. O índice está negociado na NYSE, Nasdaq e CBOE (bolsa de Chicago). É possível operar após o fechamento das bolsas, no entanto, a liquidez especulativa neste caso é visivelmente reduzida.
Também é possível operar com ETFs - um instrumento derivado que repete completamente o movimento do original índice ponderada de capitalização, mas o seu preço é menor.
NASDAQ
Existem três índices NASDAQ:
- NASDAQ: Composite – o mais popular, inclui mais de 2500 de valores mobiliários;
- NASDAQ 100 é um índice ponderado de capitalização mercantil das 100 maiores companhias do setor de alta tecnologia;
- NASDAQ Biotechnology é um índice das maiores companhias de biotecnologia e farmacêuticas.
É melhor operar com valores mobiliários do NASDAQ durante o horário de funcionamento da bolsa, das 9h30 às 16h00 (GMT-4). A principal vantagem de investir em índice de valores é uma fraca dependência de fatores fundamentais clássicos. As cotações do NASDAQ são mais afetadas por notícias do mundo das altas tecnologias.
FTSE
FTSE 100 é um índice ponderado por capitalização das 100 maiores companhias do Reino Unido, cujas ações estão negociadas na Bolsa de Londres.
A melhor hora para operar com o índice é durante o horário de funcionamento da Bolsa de Londres, das 08:00 às 16:30. Para operar com FTSE 100, é possível usar diferentes instrumentos: ações, opções, ETF, CFD, contratos futuros. Ao tomar decisões de trading, os traders e investidores são guiados pelos dados de análises técnica (indicadores e padrões gráficos) e fundamental.
FDAX
FDAX 40 (anteriormente FDAX-30) é mais um índice de ações europeias que considera o valor das 40 maiores companhias alemãs, bem como os dividendos que pagam. O índice é bem diversificado e tem alta liquidez. O horário ideal para operar com DAX é segunda-sexta-feira de 09:00 até 23:00 EET.
ASX200
O índice S&P/ASX200 calcula os valores das ações das 200 maiores companhias australianas usando um método ponderado. ASX200, como outros grandes índices é caracterizado por alta liquidez. As horas de trading são limitadas pelo funcionamento da Bolsa de valores mobiliários da Austrália — das 10:00 às 16:00 (GMT+10).
HK50
HK50 (Hong Kong 50) é um índice principal da Bolsa de valores de Hong Kong. É considerado o índice de valores mais exato do mundo, é calculado com base na capitalização mercantil das maiores companhias do Sudeste Asiático que atuam em 12 setores diferentes.
A popularidade entre os traders é estipulada por alta especulação. Ótimo horário de trading – das 9:00 às 16:00 (GMT+4).
Japan225
Japan225, mais conhecido como Nikkei 225 ou "The Nikkei" é um dos índices de valores mais importantes do Japão. É ponderado pelo preço das ações das 225 maiores empresas que estão negociadas na Bolsa de Tóquio.
Os traders experientes referem que o gráfico do Nikkei 225 se correlaciona com muita precisão com o Dow Jones em quase todos os intervalos de tempo. Na maioria das vezes, repete os movimentos do Dow Jones com um atraso diário. O horário de trading é determinado pelo horário de funcionamento da Bolsa de Tóquio – das 9:00 às 15:15 (GMT+9).
Como é calculado o índice de valores?
É certo que os leitores atentos já começaram a pensar: mesmo que as companhias têm um mercado comum e suas ações estão negociadas na mesma bolsa (por exemplo, Euronext NV), não é fácil combiná-las num índice, mesmo porque o número de ações emitidas é diferente. E isto é verdade se tomarmos um índice condicionalmente passivo baseado por média aritmética.
No entanto, os índices de valores modernos que estão negociados na NYSE, Nasdaq e outras bolsas usam fórmulas mais complexas. É aceitável distinguir três métodos clássicos:
- capitalização do mercado ponderada;
- preço médio ponderado;
- índice equilibrado.
Existem também os índices beta inteligentes mais avançados ou índices Smart Beta. Em mesmos não apenas se forma uma carteira de ações populares, mas também se consideram os indicadores de risco e rentabilidade dos valores mobiliários. Os métodos beta de avaliação usam parâmetros alternativos não relacionados a preços, em vez de pesos usuais de capitalização do mercado: volatilidade de cotações, níveis de lucro e dividendos e fluxos monetários.
Capitalização do mercado ponderada
Os índices ponderados por capitalização do mercado incluem componentes individuais em valores correspondentes à sua geral eficácia de mercado ou capitalização (o valor total de todas as ações emitidas por uma companhia). Por exemplo, o CAC 40 francês inclui 40 componentes, mas o grau de influência de cada companhia é diferente. As empresas com maior capitalização do mercado têm mais peso na fórmula do índice.
Preço de mercado ponderado
No cálculo destes índices bolsistas, é considerado o valor atual das ações das companhias, bem como o peso que cada uma das empresas possui. Nas fórmulas para calcular os índices ponderados pelos preços, as ações com maior valor têm mais peso.
Índice equilibrado
Num índice equilibrado, todas as companhias têm aproximadamente o mesmo peso, independentemente de sua capitalização.
Trading com índices de valores
Os mesmos índices de valores não são ativos. Portanto, para trading são usados os instrumentos adicionais, por exemplo, contratos futuros. São exclusivamente instrumentos puramente contabilísticos - não pressupõem a entrega, como, por exemplo, contratos futuros de recursos energéticos. Também não atribui o direito de propriedade por quotas nas companhias incluídas no índice.
Outra forma de investir em índices é comprar ações de fundos ETF. Este fundo de índice é uma companhia pública que compra todas as ações dum índice bolsista individual e emite próprios valores mobiliários (quotas).
O trading com valores mobiliários de ETF permite celebrar operações mediante uma corretora ordinária, investindo os valores relativamente pequenos. Também estão disponíveis diferentes técnicas para os traders - desde escalpamento até swing trading.
Índices de trading em MT4
Para começar a operar com índices nas plataformas MT4 ou MT5, bastante realizar alguns passos simples:
Passo 1. Abrimos uma conta.
Inicialmente, é necessário registar uma conta no site www.litefinance.org. Clique no botão "Registar" e siga as instruções. O procedimento de abertura duma conta normalmente leva alguns minutos.
Passo 2. Ingressamos um depósito.
Entre em Área pessoal da LiteFinance e selecione o separador “Finanças” no menu deslizante no lado esquerdo da tela.
Na seção "Depositar", selecionamos o sistema de pagamento, inserimos a moeda, o valor do depósito e clicamos no botão "Continuar". O montante mínimo de depósito é 10 USD. LiteFinance suporta transferências bancárias, sistemas de pagamento eletrónicos, bem como transações em criptomoedas. Em seguida, confirmamos o pagamento e aguardamos o ingresso de fundos. Normalmente isto acontece instantaneamente.
Passo 3. Baixamos terminal de cliente
No menu principal, selecionamos a opção “MetaTrader” e na janela aberta, clicamos no botão “Baixar terminal”. Em seguida, instalamos MT4 e vinculá-lo à conta de trading.
Passo 4. Abrir o mercado de índices
Inicie MetaTrader e vincule uma conta de trading a mesma. Para isso, digite o login e a senha do trader e selecione o servidor. Todas as informações sobre a conta de trading são enviadas para e-mail após a sua abertura. Além disso, pode ser visualizada no site da LiteFinance na seção "MetaTrader".
No menu principal do terminal, clique no separador "Visualização" e selecione opção "Símbolos".
Na janela aberta são visualizados os instrumentos de trading disponíveis. No entanto, a maioria de mesmos está inativa. Para operar com índices de valores, é necessário abrir o separador "Major Indices" e clicar nos ícones dos instrumentos necessários, um após outro. Quando são ativados, mudam de cor de cinzento para amarelo. Depois de ativar todos os instrumentos necessários, feche a janela clicando no botão "Fechar".
Agora, os índices são visualizados no separador "Revista do mercado" e você pode abrir o diagrama de preços de qualquer um de mesmos.
Passo 5. Trading
Para abrir um gráfico do instrumento de trading necessário, clique no mesmo na janela "Revista do mercado" com o botão direito do rato nu menu concreto e selecione a opção "Janela do gráfico". No mesmo menu existe uma opção "Nova ordem". Se clicar na mesma, aparecerá uma janela de ordem com configurações avançadas.
Os botões Buy e Sell permitem abrir as posições instantaneamente: Quando clicar Buy, se abre uma operação para comprar, Sell - para vender. Abaixo, contarei sobre estratégias de trading que ajudarão celebrar mais operações lucrativas.
Estratégias populares para trading com índices bolsistas
O trading com índices não são muito diferentes de trading clássico - todos os instrumentos bolsistas formam periodicamente figuras de análise técnica no gráfico e estão sujeitos aos fatores fundamentais.
Abaixo vou apresentar os exemplos de várias estratégias bem-sucedidas. Ao mesmo tempo, é importante considerar o horário de funcionamento das bolsas, em que estão negociados os instrumentos selecionados. Os índices de valores reagem muito ao segundo plano de notícias, portanto, na primeira meia hora de funcionamento da bolsa e meia hora antes de fechamento, não vale a pena operar. Também, não recomendo deixar posições abertas para o dia seguinte.
Trading por padrões
Esta estratégia é adequada para quaisquer intervalos de tempo e estilos de trading. Sua essência se resume à busca dos padrões gráficos: Bandeira, Flâmula, Cabeça e Ombros e outras figuras. Com mais detalhe sobre os elementos da análise gráfica é possível saber no artigo — "TOP de padrões Forex: aprendemos a ler e aplicar". A quebra de tal padrão ajudará a determinar o ponto de entrada e um sinal para sair do mercado pode ser o alcance de níveis-chave de apoio e de resistência.
No gráfico do FDAX está marcada uma figura "Fundo duplo" com linha roxas. Depois de quebrar o seu pico, abrimos uma posição longa — está marcada com uma linha azul no gráfico. É lógico colocar Stop Loss um pouco abaixo de último mínimo local com ativação posterior de Trailing Stop.
O objetivo do movimento "taurino" é uma forte área de resistência em área de 13900-14100 USD. Colocamos Take Profit no seu limite inferior — quando for atingido, a posição se encerrará automaticamente com um lucro.
Iniciar o trading com corretora fiável
Trading por níveis
A essência desta estratégia intra-diária é que no fim de cada dia, o trader marca dois níveis horizontais. O apoio é construído no mínimo do dia e a resistência é construída no máximo.
A entrada no mercado é realizada assim que o preço quebre um dos níveis e a vela de 15 ou 30 minutos afixar-se fora de limites do nível. Para colocar Take Profit, é usada seguinte fórmula:
Preço de quebra “+” para ordem Buy e “-” para ordem Sell a distancia ATR/3.
Stop Loss é colocado um pouco acima ou abaixo de vela de quebra e é movido para posição sem prejuízo o mais rápido possível.
No gráfico apresentado de 11 abril, o mínimo se formava com o preço 14058 pontos e o máximo – 14096. Colocamos aqui os níveis de apoio e de resistência roxos.
Em 12 de abril, às 4.00, se formou uma vela vermelha abaixo de nível de apoio. Na abertura da próxima vela, entraremos no mercado com uma posição curta. ATR neste momento — aproximadamente 40 pontos. Calculamos o preço de colocação do Take Profit:
40/3=13,3 pontos.
A corretora tem um ponto igual a 10 ticks, portanto, Take Profit deve ser colocado no preço:
14058-13,3*10=13925.
No diagrama, está marcado com linha verde. Inicialmente, Stop Loss é colocado um pouco acima de vela longa vermelha. Está marcado com uma linha vermelha no diagrama. Depois que o gráfico desce, Stop é movido para posição sem prejuízo. Também, é possível ativar Trailing Stop para afixar os lucros.
Swing trading
Uma estratégia muito simples para trading com os índices dentro do dia. Não pressupõe a aplicação de indicadores fundamentais e um grande número de sinais técnicos.
Os sinais indicadores de reversão são usados para entrar no mercado. Por exemplo, em MACD será o cruzamento de linhas. E para sair disso - sinais de desaceleração da tendência. Também, adicionalmente, é possível usar níveis de apoio e de resistência. A essência da estratégia é celebrar o maior número possível de operações de curto prazo durante o dia.
No gráfico, com os círculos azuis estão marcados os pontos de entrada que são acompanhados por um sinal reversivo em forma de cruzamento de linhas do indicador. Com círculos verdes – os pontos de saída do mercado. Aqui há sinais de desaceleração do movimento direcional do preço - uma reversão do histograma MACD em outra direção ou seu movimento horizontal.
As vantagens e desvantagens de trading com índices de valores
Os índices de valores, como outros instrumentos de trading, têm certas vantagens e desvantagens. Na tabela abaixo, reuni os lados fortes e fracos que vale a pena considerar antes de começar a operar.
Vantagens | Desvantagens |
Acessibilidade. A compra de contratos futuros dos maiores índices está agora disponível em muitos maiores corretoras Forex. Para começar a celebrar operações, não precisa ter grande capital. | As despesas adicionais. As corretoras pagam pela manutenção depositária que afeta negativamente o nível de spreads. |
Diversificação de produtos. Se um trader pode sofrer prejuízos ao investir em ações duma companhia individual, não existem tais riscos ao operar com índices. | Os limites de tempo de operações. O horário ideal para operar com índices corresponde ao horário de funcionamento das bolsas em que estão listados. |
Liquidez. Os valores mobiliários do mercado de valores podem ser comprados ou vendidos a qualquer momento. | Comprando contratos futuros sobre o índice, você não pretende à rentabilidade de dividendos duma companhia e não é o seu acionista. |
Atualidade. Devido à alta popularidade do mercado de valores, é pouco provável que os traders enfrentem uma queda brusca da demanda de ETF. Pelo menos em futuro próximo. |
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Volatilidade. O movimento dos índices, via de regra, é mais técnica e previsível do que a dinâmica da cotação das ações duma companhia. |
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Conclusão
Os índices de valores não são apenas indicadores estatísticos das principais companhias dum ramo ou dum setor da economia. Hoje, é um instrumento de trading completo, como pares de moedas ou ações ordinárias: estudar a história de trading, aplicar análises técnicas, fundamentais e de indicadores, elaborar uma estratégia eficaz e, de acordo com os resultados de trabalho meticuloso, obter um proveito a merecido!
As preguntas frequentes sobre o trading com índices
Os índices são indicadores do desenvolvimento de uns ou outros setores no certo país baseados em conjunto de valores variados. Ou seja, o índice é um instrumento agregador estatístico, o mesmo considera um complexo de fatores que afetam o mercado.
O índice de valores é um indicador igualado conforme um método determinado do valor das ações dum grupo de companhias combinados de acordo com uma característica comum ou grupo de características. No mundo financeiro, são indicadores do desenvolvimento duns setores e mesmo as economias.
Os índices ajudam avaliar a dinâmica de desenvolvimento dum setor da economia ou de vários setores. Tanto os governos, como também os investidores ordinários são guiados por mesmos ao avaliar a potencialidade das ações das companhias em que estão interessados. Com a ajuda de índices, é possível determinar a tendência geral do mercado e os setores mais promissores, avaliar a correlação das ações das companhias individuais com as cotações do índice.
Para estes objetivos, frequentemente são utilizados os índices ponderado de capitalização mercantil, índices equilibrado e de média ponderado. Cada um dos tipos mencionados se distingue pelo seu método de cálculo e, respetivamente, reflete uns ou outros fatores económicos.
Para isto precisa abrir uma conta em LiteFinance e adicioná-la à Metatrader. Em seguida, na seção "Símbolos", ativar a visualização de índices de valores, selecionar um instrumento e começar a operar.
Os valores mobiliários do índice da Bolsa de Valores da Índia (National Stock Exchange of India Limited, NSE) não podem ser comprados de corretoras terceiras. Ao mesmo tempo, pode ser comprado na bolsa com fim de investimento ou especulação.
O trading com índices de valores, bem como outros instrumentos financeiros, pode levar tanto aos lucros, como também aos prejuízos. Para aumentar o número de operações lucrativas, estude estratégias de trading, métodos de análise fundamental e técnica.
Sim. Em 2019, o consórcio do Warren Buffett adquiriu os valores mobiliários do S&P 500. Além disso, um financista conhecido recomenda para todos os principiantes do mercado investir mesmo em índices – a mudança de seu valor é mais fácil de prever do que o preço de muitos outros instrumentos.
Se anteriormente, para investir em índices necessitava comprar os valores mobiliários numa bolsa real, atualmente, é mais fácil fazê-lo. Bastante abrir uma conta em LiteFinance e aprovisioná-la e em seguida, você pode selecionar ETF dos maiores índices de valores.
Os três principais são:
- Dow Jones é um índice industrial que inclui as 30 maiores companhias estadunidenses com maior capitalização.
- S&P 500 é um índice mais amplo que inclui as 500 maiores companhias dos EUA.
- NASDAQ: Composite é mais um índice estadunidense que inclui mais de 2500 ações das companhias colocadas na bolsa de valores de Nova Iorque.
Os traders experientes recomendam que os principiantes prestem atenção aos maiores índices: Dow Jones, S&P 500, NASDAQ. É possível encontrar muitas informações analíticas sobre os mesmos. Estes índices são caracterizados com alta liquidez.
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