新手交易员的日内交易指南

2026.09.08 2024.03.27 新手交易员的日内交易指南

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/zh/blog/authors/oleg-tkachenko/

日内交易策略也被称为当日冲销。它是指一天之内开仓并平仓。这些策略使用 M30 到 H4 的时间框架来分析外汇市场，但最常见的时间框架是 H1。也可以使用其他时间框架，但有一个规则：交易必须在一天内开仓及平仓，以免产生掉期费。

在本文中，您将了解日内交易的运作方式及其基础知识：

• 日内交易的特点。

• 日内交易的优缺点。

• 基于经典指标和组合指标的日内交易策略。

什么是日内交易？

外汇日内交易是一种持仓时间不超过 24 小时且不持仓过夜的交易类型。这意味着不会产生掉期费。您可以使用任何时间框架进行分析，但最受欢迎的时间框架是 H1 和 H4。与剥头皮交易不同的是，日内交易可以持仓几个小时 — 这使您能够在评估交易情况时不受情绪影响，不会仓促地做出决定，同时又不会过度评估。如果您可以避免局部波动峰值，则无需存入高额资金。

日内交易是新手交易员最喜欢的交易类型。经纪商在处理日内交易时不会出现任何问题，但剥头皮交易就很难说了。价格噪音被部分平滑（不会出现局部混乱的双向波动），波浪形态清晰可辨。最重要的是，您无需仓促做出决定，但同时，您也不必等待很长时间才能获得交易结果。

日内交易具有投机性，因此金融工具主要是货币对。股票和大宗商品差价合约更适合长期交易策略，使用此策略时交易员在市场上持仓 3-5 天。另一方面，加密货币是日内交易的理想工具：由于保证金较高，使用加密货币进行剥头皮交易不容易获利，而进行长期交易则需要承担不合理的风险。对于有远见的交易员来说，每天 3-5-10% 的波动率是个好兆头。

日内交易有几条不成文的规则。第一条规则涉及周末前后的开仓和平仓。日内交易员跳过周一欧洲交易时段的前两个小时。周末之后，外汇市场可能会以价格缺口开盘：交易员刚刚开始分析市场并制定每周计划。周一的前几个小时是最不可预测的时间，但在那之后金融市场将进入正常运行状态。周五也是如此。周末之前的最后几个小时内，交易被大规模平仓，以避免受掉期和基本面风险影响。

第二条规则是考虑交易工具在特定时段的波动性。在 H4 时间框架内，未平仓交易有可能进入第二个交易时段，在此时段该工具的交易量可能完全不同。在亚洲交易时段，交易员应该关注日元，在欧洲交易时段，交易员应关注欧洲货币。

日内交易是如何运作的？

我们来看一个示例 — 在日内交易中新手交易员对 EUR/USD（欧元/美元）货币对的预测：

1. 分析 D1 时间框架：

在每日时间框架内，价格停在阻力位“2”。有可能进一步移动到“3”和“4”水平。但价格上次达到“4”水平是在 2020 年秋季，而上次达到“3”水平是在 2021 年 3 月 31 日。最有可能出现的情况似乎是价格进一步移动到“3”水平，然后反转至“1”水平。然而，从“2”水平向上反弹的可能性也很大。

2. 我们来看看 H1 时间框架（日内交易阶段)：

在此您可以看到，8 月 6 日（星期五），价格大幅下跌，达到支撑位，并在周末前小幅上涨。在周末和节假日前市场通常较为平静。

在每日时间框架内，我们可以看到大致的水平，但对于价格将走向何处无法获得确切的答案。在小时时间框架内，我们可以看到，在触及阻力位后，价格将向上运动。周一开盘后，我们等待 2-4 根烛台。它们将确定潜在的价格运动。我们在趋势方向上开仓交易，同时在当前阻力位下方下止损单。我们将在第一个屏幕截图中略低于水平“1”的位置设止盈位，这与第二个屏幕截图中箭头所指的价格相对应。或者我们在当天结束时平仓。潜在利润为 50-60 个点，这与该货币对的日均波动率相对应。

结论。这是一个市场分析示例，显示了总体思路：分析较大的时间框架、绘制水平、构建形态并了解导致现有趋势或形态出现的根本原因。然后进入较小的时间框架，等待 1-2-3 根烛台并确认在较大时间框架上所做的假设。然后根据趋势方向和相关市场的总体走势进入日内交易。

日内交易适合哪类交易员？

日内交易策略适合以下类别的交易员：

• 新手交易员。进行日内交易时，交易员无需立即做出决策。可以在相关市场或直接关联市场中的其他时间框架上确认信号烛台上出现的信号，并且可以找到形态。在 H1 时间框架中，您有 10 分钟时间进行全面的分析。

• 无法在电脑前工作 8-10 小时或更长时间进行交易的交易员。在 H1 时间框架上，每小时用 5-10 分钟时间追踪未平仓头寸就足够了。

• 同时在不同市场上交易大量资产的交易员。由于在 H1 时间框架上每小时用 5-10 分钟时间追踪一笔交易就足够了，因此您可以再进行 5-10 笔交易并追踪每笔交易。

• 使用不同交易策略来分散风险的交易员。例如，交易员同时在不同的图表中进行短期剥头皮交易、摆动交易和日内交易。

• 基本面交易员。价格会在 1-4 小时内对经济日历中的新闻作出反应。日内交易通常基于基本面分析。

哪种交易最适合您：头寸交易或日内交易、剥头皮交易还是摆动交易？只有您在模拟账户上尝试每种交易后，才能回答这个问题。

如何开始进行日内交易？

我们来弄清楚如何进行日内交易。您应按照以下步骤开始进行日内交易：

1. 了解经纪商的交易条件。您应该了解资产的点差水平和类型、最大杠杆和最小合约规模。这将帮助您计算未来的交易费用和净利润，以及使用杠杆时的交易量（将止损距离和入金金额考虑在内），以建立风险管理系统。您可以在“外汇市场中的一手是多少？”一文中找到有关如何使用初始数据计算交易量的信息。

2. 了解交易资产的特点：最大波动周期、价格运动的特点、影响特定交易工具的基本面因素等。

3. 准备。安装平台，开立账户并将其链接到平台，存入资金。

开立模拟账户，练习使用日内交易策略。测试不同的市场，以了解它们之间的关联性。

硬件和软件要求

在外汇市场上进行日内交易所需的设备：

1. 电脑。RAM 越大、频率越高、处理器级别越高越好。专业交易员使用多个显示器；新手交易员只需一个即可开始交易。

2. 可安装交易平台的移动设备。移动版平台功能减少，几乎不适合市场分析。但使用移动版本时，您可以追踪报价、开仓和平仓。您可以在桌面版平台上设置在特定条件下开仓的提醒，并在收到提醒后在移动版平台上开仓。当您在上下班途中或远离笔记本电脑时，使用移动版平台非常方便。通过使用移动版交易应用程序，您还可以更轻松地关注市场形势及进行交易。

3. 网络连接。数据传输速率越高，订单的执行速度就越快。网络连接必须稳定。与追踪止损订单不同的是，交易是在经纪商的服务器上开启的。如果您的网络连接出现故障，那么您的交易将仍保持未平仓状态。

4. VPS 服务器。VPS 服务器是一项服务，允许您租用具有虚拟空间的物理服务器。当您每天 24 小时进行日内交易时，或者在旅行中从不同的接入点进入市场时，则需要使用该服务器 — 以防网络连接或电源出现故障。如果您在交易策略中使用追踪止损，这会很有帮助。

外汇日内交易软件：

1. 主要程序是交易平台：MT4、MT5、cTrader 或其他平台。可以在经纪商的网站上为电脑和移动设备下载平台安装文件。

2. 其他程序：

• 技术分析指标 — 除了基本指标之外，还要在平台上安装自定义程序。它们可以是简单的指标，也可以是组合指标（基于几个简单的工具）。

• 交易顾问 — 基于手动交易系统为某一平台代码编写的程序。它们被安装在平台上，用于自动搜索信号、开仓和平仓、下挂单，这些过程完全不需要或部分需要交易员参与。

• 脚本 — 交易平台的辅助程序，可简化交易并提供额外的信息。例如，当前点差或交易会话脚本。

• 测试器。独立软件或平台嵌入式软件，可让您根据报价的历史记录测试交易系统的有效性。测试器示例：FxBlue，Forex Simulator。您还可以使用内置的 MT4 测试器。

有帮助的分析门户和工具：

• Autochartist 是 Metatrader 的一个插件。它会自动分析图表中的形态并预测最可能出现的场景。

• Trading Central 是同名开发公司提供的一项市场自动技术分析服务。

• TradingView 是一项网络服务和交易员社交网络。它拥有自己的平台、技术工具和数千种资产的串流报价。它也是一个可在此交流和讨论策略、指标、顾问和投资理念的平台。

• Finviz 是一个分析美国股票市场的门户网站。它拥有交易员进行股票分析所需的一切：按公司和细分市场划分的市场情绪、股票筛选器、分析、新闻等。包括 7,500 多种股票和衍生品的数据。它是基于投资公司和统计机构的信息形成的。

• Investing 是一个分析门户，您可以在此找到数千个串流报价图表。这里有数十种辅助工具：波动率计算器、枢轴点、热图、股票筛选器。它发表对各个经济领域的分析评论和分析师的意见，以及按地区分类的新闻。

• MyFxBook 是一个供交易员和投资者使用的独立分析平台。它具有对策略进行统计分析和图形分析的分析工具，以及将交易账户链接至平台（带有投资者密码）的功能，投资者密码是交易员的身份证明。

如果您知道其他有帮助的程序和应用程序，请在评论区留言！

交易平台

这是个人喜好问题。一方面，新手交易员更容易使用具有最少功能、没有追踪止损或买入止损限价单等复杂工具的平台。这些平台在界面和功能上与二元期权经纪商的浏览器平台相似。另一方面，最好立即习惯复杂的平台 — 这样您将很快学会如何使用它们。

举个例子，建议您尝试两个适合新手交易员使用的平台：

1. MT4。适合专业交易员使用的外汇平台，也被推荐给新手交易员。它有许多重叠的功能。您可以通过 MQL5 门户进行社交交易，设置警报，下载报价的历史记录。乍一看它可能很复杂。

2. LiteFinance 平台。专为新手交易员设计的浏览器平台。在此您只需点击几下即可手动开仓交易。它已被集成到您的个人账户中，您可以在此查找培训材料，联系技术支持等。

LiteFinance 平台的优势：

• 您可以将自己的交易账户连接至跟单交易账户。在交易员的客户端，您可以分析 LiteFinance 交易员的评级。

• 它在不同时间框架上为每种资产内置了市场情绪指标。

• 与 MT4 相比，它的指标数量有所增加 — 超过 60 个，并且会定期添加新的指标。

• 该平台便于用户使用。

您将在本文的其中一个章节中找到有关该平台及其功能的详细概述。

MT4 平台的优势：

• 在交易顾问的帮助下进行日内交易。

• 您可以添加自定义指标、脚本和顾问。

• 您可以测试手动交易策略和自动交易策略。

您可以在此下载 MT4 平台。

对于新手交易员来说，LiteFinance 平台更易于使用。MT4 被认为是一个更专业、更复杂的工具，而 LiteFinance 终端则极其简单。只有最必要的技术和图形工具集、一键式交易、便捷的图表缩放等等。您可以在平台的“新手交易员/开立模拟账户”菜单中开立模拟账户。

日内交易的经纪商

选择日内交易经纪商的标准：

• 最低入金额和杠杆。入金-杠杆比率应该合适，并能够以最小的交易量进行交易，同时遵守风险管理规则。例如，LiteFinance 的最低入金额为 50 美元。通过使用 1:500 的杠杆，交易员可以进行 25,000 美元的交易。EUR/USD（欧元/美元）的最小手数为 0.01 手，汇率为 1.18665。最小交易量为：1.18665 * 100,000 * 0.01 = 1186.65。结论：用 50 美元足以以最小手数开仓交易。如果您想要增加交易量，请根据预计的止损距离和“不使用杠杆的情况下每笔交易的风险不得超过入金金额的 2%”规则来计算限额。

• 点差水平和类型。点差越小，交易员承担的成本就越低。固定点差大多大于浮动点差，但固定点差在基本面因素导致价格波动时不会扩大。ECN 账户的点差最小，但对每手交易收取固定佣金。

• 出金条件。对订单的数量和最低出金金额无限制，无经纪商佣金。

• 许可证。最著名的许可证是根据欧洲《金融工具市场指令》 (MiFID) 运营的 FCA（英国）和 CySEC（塞浦路斯）。ASIC（澳大利亚）和 BaFin 也是相对严格的监管机构。拥有多项许可证表明该经纪商持续受到多个司法管辖区监管机构的监控。但在选择经纪商时，此参数不应成为决定性因素：FCA 和 CySEC 都曾犯过错误。此外，对于入金较少的个人交易员来说，提起投诉并不容易。请在此详细了解对监管机构提起投诉的流程。

• 评论。前提是它们包含具体信息。

其他重要因素包括报价透明以及对使用某些类型的策略和顾问没有限制。其他服务，例如自动跟单，也是一个优势。

最重要的是，经纪商必须遵守《用户协议》的条款。给交易员带来便利也很重要。如果您喜欢交易界面和一系列工具，并对支持服务感到满意 — 那么这就是您的经纪商！

如何学习日内交易

任何成功的秘诀都是不断学习，这包括学习理论和实践。我会为那些刚刚迈出第一步的人提供一个通用算法。

首先，您需要了解在交易中使用的基本概念：

1. 什么是点？四位数报价和五位数报价之间有哪些区别？什么是点值，如何以货币形式表示它？

2. 订单的类型有哪些，它们之间有何不同，以及如何下订单？

3. 如何识别和确认指标信号？

4. 基本面分析。哪些新闻因素影响特定的资产，在哪里寻找基本面信息？

5. 什么是交易中的技术面分析？技术和图形分析工具有哪些？有哪些类型的日内交易策略？

6. 什么是风险管理体系？如何计算手数和最小风险？

下个阶段：

• 学习开仓交易并获取小额利润。学习理论，在实践中应用新学到的知识。尝试深入理解各个主题。慢慢来，但每天都努力取得一点成果：掌握新的市场知识、交易理论及获取小额利润。

• 制定短期和长期的行动计划。坚持写交易日志。

• 了解如何测试交易系统。您不仅需要开发一个高效的交易系统，还需要了解其统计参数。

如果您已学会测试交易策略，并且您的日内交易系统所提供的利润与其他收益相当，那么您可以认为自己是中等级别的日内交易员。

使用模拟账户来提升交易技能。

有关日内交易技术面分析的基础知识

日内交易的技术面分析：

1. 分析每日图表。每日图表应回答以下问题：

• 市场状况如何：是否有明显的趋势或价格是否处于盘整区？如果有明显趋势，它是多久前开始的？

• 强大的支撑位和阻力位在哪里？

如果每日图表上有明显的趋势，则进入较小的时间框架并在趋势方向上开仓交易。请记住，入金必须足以承受一天内的局部回撤。

1. 分析水平。支撑位和阻力位可以是设定目标的关键水平。在这些水平上，价格变动的方向经常发生变化或出现盘整。

2. 评估当前波动性和趋势强度。通过分析，您可以确定进入市场的最佳时机。

考虑可以从根本上改变既定趋势的基本面因素。

进行日内交易需要多少资金

最好根据利润目标和风险管理规则选择初始入金额。

确定利润目标并计算大致的初始入金额：

1. 核实经纪商履行其义务的情况。资金到账的速度有多快，实际点差是多少，是否存在滑点，出金是否有问题？如果使用模拟账户，您无法核实这些情况。

应用最大杠杆时，使用最低入金就足以让您开仓交易某些资产。LiteFinance 的最低入金额为 50 美元，最大杠杆为 1:500。这意味着交易员只要入金 50 美元，就可以进行 25,000 美元的交易。使用此杠杆时，此入金额足以让您以最小手数开仓交易任何资产。

• 重要提示！1:500 的杠杆仅适用于某些资产，特别是货币对。您可以在合约规范中找到其他资产的可用杠杆。请在什么是杠杆 一文中了解更多相关信息。

2. 目标：学习如何根据风险管理规则开仓交易并获利，或者如何在真实账户中使用平台功能。现在利润多少并不重要，重要的是您能否赚取利润。此时，您甚至可以接受一些损失：您可以从任何结果中获得宝贵的经验教训，还可以学习如何保持情绪稳定。

为此，任何资金额都是合适的，您可以使用该资金以符合风险管理规则的最低交易量进行交易。

示例。您有 50 美元入金，杠杆为 1:500。您即将开始交易 EUR/USD（欧元/美元）货币对。一个标准手等于 100,000 个单位的基础货币。对于采用 4 位数报价、最小交易量 0.01 手的交易，点值为 100,000（整手）* 0.01（最小交易量）* 0.0001（1 个点）= 10 美分。

我们根据“单笔交易风险不超过资产的 2%”规则来计算交易量。波动率计算器显示平均每天价格波动幅度为 60-80 个点。交易理论指出，止盈距离应比止损距离大 2-3 倍。如果您打算利用大部分的每日波动，止盈距离为 45 个点，则止损距离应为 15 个点。

1 手交易的风险为 15 * 10 = 150 美元。您可以承担的风险为 50 美元的 2% 或 1 美元。在风险管理范围内，您可以以 0.0067 手的交易量开仓交易。

结论。入金 50 美元时，无法在止损距离为 15 个点并遵循风险管理规则的情况下以最小手数 0.01 手开仓交易 EUR / USD（欧元/美元）。可能的选择：

• 违反风险管理规则并增加每笔交易的风险百分比。

• 减少止损距离，在每天波动 60-80 个点的情况下会面临更大的风险。

• 寻找波动率较低的工具，这将缩短止损距离。

• 将入金额增加到至少 100 美元。

其他资产的计算方法类似。在规范中查找杠杆、最小交易量和报价。

3. 目标：通过交易赚取收益。在此您需要从替代性收益金额开始，并根据以下参数计算初始入金：替代性收益金额、您每天/每周愿意为交易投入的时间、交易系统的盈利能力、资产的风险水平和交易条件 — 点差、每日平均波动率、最大杠杆。

例如，您认为一份普通的办公室工作每月可以给您带来 1,000 美元的收入。1,000/22 = 每天 45.45 美元。该金额为近似值 — 未将税费、假期工资和其他因素考虑在内。您每天需要赚 50 美元左右，否则换工作就没有意义了。

从前面的示例您可以看到，根据风险管理规则以最小手数开仓交易至少需要 100 美元。0.01 手的交易中 45 个点的价值为 4.5 美元。如要赚取所需的 50 美元，您需要完成至少 11 笔收益为 45 个点的交易，且无任何亏损。实际上，这是不可能的。

结论。对于专业交易员来说，如要获取与其他赚钱方式相当的利润，您至少需要入金 500-1,000 美元。通过使用此入金，您将可以根据风险管理规则以至少 0.07-0.1 手的交易量开仓交易。在使用此入金交易之前，您需要执行本节中指示的前两个步骤。

最适合日内交易的证券

最适合日内交易的资产是流动性高、波动率中等的资产。考虑到可能遭受的损失，价格的每日双向变动应足以为交易带来目标利润。日内交易的资产主要是价格在稳定范围内波动的货币对和加密货币。股票和大宗商品不太常见。

• BTC/USD（比特币/美元）。比特币是加密货币市场上的旗舰加密货币，也是日内交易的最佳资产之一。它第一个对基本面因素做出反应，然后市场才做出反应。相比其他山寨币，它的波动性更小，但更不易受诈骗和拉高抛售策略的影响。每日波动率为 2-5%，极少数情况下为 5-10%。

• EUR/USD（欧元/美元）。该货币对的交易量最大。与其他货币对相比，它的平均波动率适中，因此具有最大的流动性。这意味着它有一些最窄的点差，即时执行订单而不会出现滑点，并让您有机会每天赚取 50-80 个点。

• 任何其报价都极易受基本面因素影响的蓝筹股。它们可能是不同时期的不同公司。例如，受欢迎的日内交易策略是“缺口买入”股息交易策略或在发布财务报表时开仓交易。

• 石油。日内交易的策略之一是在发布月度非农就业报告 (NFP) 时在短期趋势上进入交易。请在“什么是外汇中的非农就业报告”一文中了解有关此策略的更多信息。

适合外汇日内交易的资产还不止于此。如果您了解其他适当的资产，请在评论区留言。

最适合日内交易的货币对

与其他市场相比，外汇市场被认为是最具流动性的市场。日内交易的主要货币有：欧元、英镑、瑞士法郎、日元、加元、澳元和新西兰元。它们与美元组成的货币对是最佳的交易资产，具有最佳的流动性和波动率。下表显示了各主要货币按其换手率排列的列表：

结论：

• 美元与其他货币组成的货币对交易量约占所有货币流通量的 85%。最受欢迎的货币对是欧元/美元、美元/日元、英镑/美元、美元/瑞士法郎、澳元/美元、美元/加元和新西兰元/美元。

• 交叉货币对的交易量比主要货币对的交易量低 2 倍。对于交叉货币对交易，最受欢迎的货币是欧元。最受欢迎的交叉货币对是欧元/英镑、欧元/瑞士法郎、欧元/日元、英镑/日元和澳元/加元。

请注意：最好在每种货币对各自的活跃时段进行日内交易。例如，欧元/美元货币对交易在欧洲和美洲时段最为活跃，美元/日元货币对交易在亚洲时段最为活跃。交易活跃度越高，资产的流动性就越大。

日内交易策略

下面我们来看看几个基本策略：

• 基于单一指标构建交易系统的规则。

• 将指标与价格行为图形分析、阻力位和支撑位等元素相结合。

• 使用不同时间框架的日内趋势交易。

重要提示：

• 以下策略并不是一份交易指南 — 它们是您在考虑自己目标和风险策略的情况下需要完善的基础策略。

• 每个货币对都需要有自己的主要指标和附加指标设置。请根据市场情况分别选择它们 — 这就是优化交易系统。通过在 MT4 测试器中使用历史报价运行策略来确定最佳设置集。

在以下每种策略中，您都会找到详细描述其中所用工具的文章链接 — 这将帮助您构建一个全面的交易系统。

看涨旗形形态

看涨旗形是在上升趋势中形成的一种形态，由两个元素组成：旗杆和旗帜。该形态形成与先前走势相反的下降通道、矩形或三角形。旗杆是上升趋势，而旗帜是盘整区，其特征是交易量和趋势强度下降。当价格突破通道的上边界并继续向上运动时开仓交易。

开仓规则：

• 时间框架 — M30-H1。在较大的时间框架内，交易策略将变为中期策略。在较小的时间框架内，该形态并不清晰。

• 资产 — 加密货币，主要货币对。您可以尝试其他市场，但交易其他资产时该策略的效果较差。

• 构建通道 — 至少 3 个高点和低点。通道线应平行或会聚。

• 在至少等于旗杆长度一半的位置设止盈位。在下通道线下方设止损位。

示例：

图表中正在形成上升趋势 — 旗杆“1”。然后价格暂时移动到横向通道“2”：趋势可能下行也可能继续上升。一旦价格上涨，并突破通道边界时（箭头所指的位置），我们便在“3”趋势方向上建仓。我们通过止盈位平仓或出现反转形态时平仓。在这种情况下，就是开仓后经过 2 根烛台出现 pin bar 形态。在 3-4 小时内利润（不计点差）约为 1,100 美元。

请在“重要的外汇形态：学习解释和应用”一文中了解有关交易形态的更多信息。

基于肯特纳通道 (KC) 指标的交易策略

肯特纳通道是一个独特的通道指标：它是滞后指标。如果价格离开通道，该指标不会立即扩大。交易系统就是建立在这个基础上的。

开仓规则：

• 资产 — 主要货币对。

• 时间框架 — H1。

• 开仓：烛台突破通道边界并在其外部收盘。烛台主体的 50% 以上必须在通道之外。在下一根烛台上，在价格突破方向上开仓交易。

• 平仓：出现反转烛台。

• 将止损位设在通道的中间或其相反的一侧。

示例：

• “1”和“2”是虚假信号。交易将由止损位平仓。

• “3”是完美的交易信号。在趋势的最顶部，出现具有小主体的烛台以及价格横向运动时平仓。

• “4” — 我们不开仓交易：仅仅 50% 的烛台位于通道之外。

• “5”是虚假信号。

• “6”是一个准确的信号，完全弥补了先前信号导致的亏损。

• “7”是一个虚假信号。

• “8”是一个准确的信号。.

为了减少虚假信号的数量，建议您添加一个振荡指标。

如果您想详细了解如何在交易系统中使用此交易策略和指标，请阅读“肯特纳通道指标：完整指南”一文。

斐波那契水平交易

斐波那契水平基于大多数交易员下意识地遵循的黄金分割法。然而，该工具还有另一面：关键的斐波那契水平非常受欢迎，以至于大多数交易员都相信其有效性，因此在其附近下挂单和止损单。

交易规则：

• 您可以交易任何资产。该指标的黄金分割法适用于任何工具。

• 时间框架 — M30-H1。在较小的时间框架内，关键水平之间的距离（以点为单位）太小，因此无法获得目标利润。在较大的时间框架内，该策略转变为中期策略。

• 开仓：在图表中寻找稳定的长期趋势，应用斐波那契回撤水平。在从第一个或第二个关键水平反弹期间，当修正结束时在主要趋势方向上开仓交易。如果价格突破 0.5 水平，修正将变成反方向趋势 — 在相应的方向上开仓交易。

• 平仓：在修正开始时或趋势结束时平仓。您可以使用追踪止损。

示例：

在 CAD/CHF（加元/瑞士法郎）交叉货币对图表中，有几个明显的强劲趋势。将斐波那契回撤水平应用至最后一个上升趋势。图表显示，价格在 0.236 水平附近波动了一段时间，然后前往 0.382 水平。下一步策略如下所示：

• 如果价格跌破 0.382 水平但未达到 0.5 并反转，一旦自下而上再次穿过 0.382 水平，便建立多头头寸，第一个利润目标为水平 0.236，第二个利润目标为水平 0。

• 如果价格突破 0.5 水平并继续下跌，则跟随价格变动建立空头头寸，利润目标为水平 0.786 和 1。

使用其他工具来确定入场点。

如要详细了解有关构建斐波那契回撤水平和开仓交易的规则，请阅读“什么是斐波那契水平？”一文。

使用鳄鱼指标 (Alligator) 进行交易

这是一个趋势指标，由一组采用不同周期和位移参数的三条移动平均线组成。这三条移动平均线汇聚于一点或交织的时刻是出现盘整的标志和信号：趋势可能随时开始。

交易条件：

• 资产 — 主要货币对。

• 时间框架 — M30-H1。

• 指标设置 — 基本设置。

• 开仓：所有移动平均线均从一个点开始背离。所有移动平均线都严格指向一个方向。

• 平仓：当长长的移动平均线改变方向或开始收敛时，通过识别反转形态、追踪止损来平仓。

• 止损位：略高于/低于局部极值点或根据个人风险管理策略来设置。

• 如果没有三重交叉点或者在趋势开始后超过 6 根烛台才开始出现背离，那么请勿开仓交易 — 这是一个滞后信号。此外，如果在支付掉期费之前剩余的烛台数目少于 6 根，那么请勿开仓交易，否则将需要支付掉期费。

附加指标 — 根据个人喜好添加。此策略是一个示例，您可以根据自己的交易策略进行调整。最常见的情况是，用振荡指标和价格运动来辅助鳄鱼指标。

示例：

市场中存在横向价格运动，指标证实了这一点 — 三条移动平均线交织成一条线。趋势刚刚开始，图表中出现一根大的红色烛台。在此您有两个选择：

• 在烛台上的点“1”开仓交易。鳄鱼指标指示下降趋势仍在继续，但价格已出现反转 pin bar 形态。存在价格反转上行的风险。

• 在点“2”开仓。上面分析的看跌旗形形态已在此形成。价格突破了已形成的盘整区。

您可以自行决定何时平仓。在区域“3”和“4”形成横向价格运动 — 您可以在其中任何一个区域将交易平仓。或者，您可以在区域“3”将 50% 的交易平仓，并使用追踪止损来保障剩余 50% 的交易利润。

请在“比尔威廉姆斯的鳄鱼指标”一文中详细了解如何使用鳄鱼指标构建交易系统。

移动平均线日内交易策略

该策略基于两条周期相同但价格类型不同的指数移动平均线 (EMA)。该指标线形成一个狭窄的通道，其范围是价格中值。如果价格突破通道边界并发生反转，则在反转方向上开仓交易并关注市场情况。

交易条件：

• 资产 — 任何货币对。

• 时间框架 — H4。该策略可让您利用 2-4 根烛台长度的短期市场波动，因此就盈利能力、点差和所花费的时间而言，使用较小的时间框架是不切实际的。

• 指标：采用最高价的 EMA (5)；采用最低价的 EMA (5)。

开仓：

• 价格离开通道，烛台在通道之外收盘。最好烛台主体的至少 50% 在通道之外。如果下一根烛台继续该走势，那么请勿开仓交易。

• 价格反转。信号烛台从外部触及通道边界或在通道内部收盘。

在下一根烛台上，在趋势方向上下市价单。在距离局部极值点（距离价格反转水平）2-3 个点的位置设止损位。如果价格离开通道后在入场点的另一侧开始反转，则经过 2-3 根烛台后平仓。

重要提示！仅当信号烛台在通道内收盘时才开仓交易。如果信号烛台完全突破通道并在通道的另一侧收盘，则意味走势强劲并错过了入场机会。如果信号烛台在通道内收盘，但其影线突破通道边界，那么请勿开仓。在理想情况下，信号烛台的影线应该最短。

示例：

• 1 – 一个明确的信号。一根绿色的大烛台突破了通道边界并在通道外部收盘。下一根十字星烛台是价格反转形态。接下来是两根看涨的小烛台，看跌烛台在通道内收盘，如箭头所示。在下一根烛台上开仓。将止损位设在绿色烛台的影线上方 — 对于 4 位数报价，其长度约为 12-15 个点。在下一次反转时将交易平仓。每笔交易的利润约为 22-25 个点。

• 2 — 一个明确的信号。满足条件：看跌烛台几乎完全在通道下方收盘，随后是第三个看涨的十字星烛台，其在通道内收盘。在箭头指示的烛台上开仓交易。

• 3 — 无信号。返回通道的红色烛台完全突破通道。

• 4 — 虚假信号。已满足条件，但是趋势还未上行。最好在价格向下突破通道边界时手动将交易平仓。

• 5 — 明确的信号。红色烛台在通道下方收盘，下一根绿色烛台在通道上方收盘。该信号持续了一根烛台。可以在没有损失或微利的情况下将交易平仓。

策略提示：

• 信号相对较少。因此，最好同时在多个货币对上搜索信号。

• 最好在交易日开始时寻找信号。在 H4 时间框架上 4 根烛台构成 24 小时。如果您计划持仓更长时间，请记住要考虑掉期费。

• 时刻关注未平仓交易。找到信号很容易，及时平仓却很难。上面的示例表明，价格走势可能长达一根烛台。

由于对信号的解释不明确，该策略很复杂。上面的示例并不是一个全面的操作指南 — 它只是展示了有关寻找入场点的规则。每个货币对都需要自己的 EMA 周期。如要了解具体信息，请在评论区留言。如果您已经掌握了上述所有策略并准备好使用更复杂、更高效的交易系统，请点击此处。

日内交易的风险

日内交易的风险：

1. 基本面因素的影响。由于新闻发布可能彻底改变交易员的想法，任何趋势都可能突然结束。

解决方法：

• 使用经济日历。尝试在最重要的新闻发布前 30-60 分钟将交易平仓，并且不要在新闻发布后的前 30-60 分钟内开仓交易。

• 使用止损位并保持灵活。您可以手动调节止损位或使用追踪止损来自动追踪价格。

2. 您在计算止损距离和交易量时犯了个错误。可能出现的后果：由于价格出现小幅修正导致盈利的交易被提前平仓。所有交易被止损平仓，包括盈利的交易。

解决方法：

针对每笔交易的风险以及所有未平仓头寸的总风险制定规则。创建一个 Excel 电子表格，您可以在其中基于交易量和点值快速计算止损距离。此外，您还可以使用交易员计算器

3. 延迟入场。确定入场点时出错。结果：损失利润或因价格反转而遭受亏损。

解决方法：

• 同时使用滞后指标和领先指标。在大多数策略中，领先的振荡指标会确认信号。关注形态和每日图表。

• 不从众。您不必跳上一辆正要出发的火车的最后一节车厢。对于加密货币来说尤其如此：之后的每一次小幅价格上涨都可能是冲向新高点的强劲价格运动。

4. 技术风险。在日内交易中，经常使用追踪止损。当价格达到第一个目标水平时将 50% 的交易量平仓。在交易员的计算机上设置追踪止损，因此，如果与经纪商服务器的连接中断，便无法使用追踪止损，导致交易利润无法得到保障。

解决方法：

• 设置额外的止损位。

• 租用 VPS 服务器。

5. 心理风险。尽管有风险管理系统，但交易员仍希望在趋势方向上增加交易量。想要持仓过夜。由于分心而错过入场点或出场点。

解决方法：

• 建立弹性机制。严格遵守风险管理规则。

• 使用警报 — 事件发生时发出声音和书面提醒。例如，当价格达到一定水平或触发挂单时发出警报。

获得实践经验。这将帮助您弄清楚在交易系统中可以忽略哪些风险，要注意防范哪些风险。

日内交易规则和新手交易员提示

一些有帮助的规则可以帮助您降低日内交易的风险。

交易系统应提供明确的开仓和平仓规则。即您需要确定：

1. 工具组合。使用趋势，领先指标，图形分析工具，基本面因素。您的交易系统应回答以下问题：

• 哪些是主要的指标或工具？哪些是补充性或确认性的指标或工具？

• 哪些信号是主要信号，哪些信号可被忽略？

• 为了及时入场，几个指标的信号之间可以有多大的间隙（以烛台为单位）？

2. 出场规则：

• 根据止损单和止盈单之间的比率。其中一种理论建议止盈距离为止损距离的 2-3 倍。

• 根据形态。当出现反转形态或盘整区时，将交易平仓。

• 根据单独确定的目标利润水平。

• 在达到关键支撑位和阻力位后平仓。

使用价格历史数据测试交易系统可帮助制定入场和出场规则。

确定最佳交易时间

尽量遵循以下规则：

• 开市后 30 分钟内不要急于开仓。观察决定趋势的市场情绪。

• 尽量在收市前 30-60 分钟将交易平仓。在交易的最后几分钟内，交易量通常减少。在这种时刻，流动性下降，经常会出现平坦期和滑点。

• 为每种工具选择其流动性和波动性最佳的时间段。

尽量不要在新闻发布期间开仓交易。

使用保护性订单

始终使用止损单，如果价格向相反方向发展且看起来即将再次回到正确方向，则不要违反风险管理规则去移动止损单。学会接受损失，不要试图坐以待毙。

控制情绪

努力控制您的情绪。交易成功的关键是保持冷静、计算数值、自律以及从错误中吸取教训。如果您对自己的操作感到狂喜、愤怒、恐惧、不确定，那么您应该停下来。了解让您产生这些情绪的原因，暂时做点别的事。日内交易的优点是您不需要立即做出决定。您有时间去分析、评估市场形势并冷静下来。“倾斜”和错失恐惧症 (FOMO) 都是交易员的敌人。

练习

在切换到真实账户之前请多花些时间练习交易。实践证明，如要掌握基本的交易技能，交易员需要完成至少 500 笔交易并用 3 至 6 个月的时间接受培训。使用模拟账户之后，最好在美分账户上练习 — 您可以用 10 美元入金进行大量交易。

以日内交易为生

是否可以通过日内交易赚取收益？

可以。和任何其他策略一样。外汇日内交易是交易系统中的一种，其不同之处在于其入场和出场规则。然而，要想在交易中取得成功，这并不取决于您所选择的策略，而是取决于您是否：

• 能够正确找到准确的信号。

• 能够合理评估风险并按时出场。

• 能够分析自己的错误并得出正确的结论。

• 能够保持心理稳定并管理情绪。

入金金额不是最重要的因素 — 我在上面提到过，即使用 50 美元，您也可以进行交易。更重要的因素是您是否愿意每天学习新的知识、提升交易技能并取得新的成果。

日内交易的优缺点

日内交易的优点：

• 无掉期费。在 H1-H4 时间框架内，经过 1-2-3 根烛台后将交易平仓（有时在当前烛台收盘时平仓）。无掉期费。

• 适度的情绪压力。与剥头皮交易不同的是，这里的信号烛台至少为 30 分钟。这段时间对于观察主要趋势并应用基本面分析是足够的。

• 利润潜力最高。在长期策略中，您需要等待一天以上，而在剥头皮交易中，遭受亏损的风险很高。在平衡潜在回报和风险方面，日内交易是理想之选。

日内交易的缺点：

• 点差。交易越多，点差越大。虽然在长期交易中点差几乎可被忽略不计，但在日内交易中它却很明显。许多交易员在计划“每天赚取 20 个点”时忘记了点差。

• 风险。一定程度的风险是不可避免的。虽然长期交易受投机影响较小，但日内交易受到的影响最大。投机者更喜欢快速获利。

• 时间。与长期交易相比，进行日内交易时您需要在电脑前工作更长的时间来追踪报价的变动情况。

日内交易和其他类型交易的对比表：

请注意，中长期策略会产生额外费用 — 掉期费（隔夜费）。在其他类型的交易中，您可以不支付掉期费。

结论：日内交易是否适合您？

只有当您尝试开始第一笔交易、获得第一个积极的结果并感受到胜利的喜悦时，您才能回答这个问题。不要害怕承担风险 — 使用模拟账户练习交易并探索令人兴奋的投资世界。只有在模拟账户上练习之后，您才能知道日内交易是否适合您，以及与其他类型的工作相比，您对交易的适应程度如何。

如果您有任何问题，请在评论区留言，我会尽力为您提供帮助！祝您好运！