Si opera en el mercado Forex o tiene experiencia en el trading en la bolsa, ¿podría negociar materias primas? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué materias primas debe negociar o evitar? Encontrará respuestas a todas estas preguntas en nuestra guía.
En este artículo analizaremos:
- Materias primas: conceptos básicos
- Tipos de productos básicos
- ¿Cuál es la peculiaridad del trading de materias primas?
- ¿Por qué vale la pena negociar en el mercado de materias primas?
- ¿Cuáles son los principales impulsores del crecimiento de los precios de materias primas?
- Formas de invertir en materias primas
- ¿Vale la pena operar con materias primas?
- Consejos sobre trading con materias primas en Forex
- Conclusión
- Preguntas frecuentes
Materias primas: conceptos básicos
Las materias primas se utilizan en el trading y en calidad de componentes de otros productos. Existen estándares para las materias primas tanto en la producción como en la bolsa. Aunque la calidad de los tipos de materias primas puede variar ligeramente, éstas suelen ser similares. En el comercio un producto básico debe cumplir con las normas básicas si se utiliza como producto físico real.
Tipos de productos básicos
Los productos básicos se dividen en 4 grupos: energía, ganado y carne, metales, productos agrícolas. Empecemos por los metales ya que son los activos de materias primas más populares de inversión.
Metales
El metal más popular es el oro. Se considera un activo seguro: los inversores y los comerciantes invierten en el oro, cuando crece el pesimismo. El oro es uno de los instrumentos más fiables. Su valor no se desplomará inesperadamente provocando grandes pérdidas. Los comerciantes aprovechan esta característica del mercado de oro para prever la dirección de su precio. Este es un indicador fiable de resultados futuros. Si el sentimiento del mercado es pesimista, el precio del oro subirá.
Existen otros metales con los que se puede operar: plata, cobre, platino.
La plata es un activo físico menos seguro que el oro. Sin embargo, ofrece a los comerciantes activos unas oportunidades interesantes. La plata puede considerarse para posiciones de corto y medio plazos.
El cobre siempre goza de alta demanda. Se utiliza en los equipos eléctricos, la fontanería, la ingeniería y los utensilios de cocina.
Productos energéticos
Los recursos energéticos son otro tipo de materia prima muy comercializada. Esta categoría incluye el petróleo crudo, el gasóleo de calefacción, la gasolina y el gas natural. Lo más probable es que usted abra operaciones precisamente del petróleo.
Hay dos crudos de referencia: el Brent y el WTI. Aunque el crudo es un tema extenso para debatir, debe saber sus aspectos básicos. El Brent y el WTI se utilizan como puntos de referencia para los precios de otros tipos de petróleo. El Brent se usa como punto de referencia para los mercados europeos y asiáticos. El WTI es el punto de referencia para el hemisferio occidental.
En el trading con el crudo hay que tener en cuenta los factores importantes que influyen en su precio: la demanda y la oferta. El aumento de la oferta y la caída de la demanda conlleva el descenso del precio. Y al revés: si la oferta se reduce y la demanda crece, el precio de un barril del petróleo sube. El desarrollo de los recursos alternativos de energía puede llevar a la caída de los precios del petróleo. El petróleo siempre es la cuestión fundamental en las relaciones entre los países. Las sanciones y los conflictos, que influyen en la oferta del petróleo, pueden conllevar el crecimiento de su precio.
Aparte del petróleo, hay otra materia prima, que debe considerarse para el trading: el gas natural. Se utiliza para diversos fines industriales, residenciales y comerciales.
Productos agrícolas
Los productos agrícolas se operan menos. En esta categoría se incluyen el café, el azúcar, el algodón, la soja, el maíz, el trigo y el arroz. Los precios de los productos agrícolas dependen de un factor meteorológico. Si la oferta se reduce, el precio de un activo agrícola puede crecer. La demanda elevada también puede empujar el precio de un activo agrícola hacia arriba.
No todos los activos agrícolas, que hemos enumerado, se negocian activamente. El café y el azúcar son los instrumentos comerciales más populares. El café es la segunda materia prima más negociada tras el crudo. El mercado de azúcar también es prometedor. Tanto el azúcar refinado como el azúcar en bruto están representados en el mercado. El azúcar se utiliza como edulcorante y materia prima para la producción de etanol.
Granado y carne
Esta es la categoría más pequeña. Incluye la carne de cerdo, ganado vacuno y ganado de engorde.
¿Cuál es la peculiaridad del trading de materias primas?
Independientemente del instrumento que opere, el trading es el proceso de compra y venta de un activo. Puede comprar materias primas en las bolsas o en calidad de derivados de materias primas.
Si todos los mercados fueran iguales, no habría razones para operar con diferentes activos. Cada mercado tiene sus propias características.
- Lo primero que difiere los mercados son los factores que influyen en el precio de sus activos. Cuando hablamos de materias primas, el factor de demanda/oferta es la piedra angular de la predicción de precios. Cuando la demanda aumenta, el precio de un activo sube. De esa manera, para predecir la dirección del precio de un activo, debe definir su demanda y oferta. Después de eso, hay que seguir las noticias sobre los factores que influyen en su demanda y oferta.
- El trading con materias primas puede ser muy volátil, por lo tanto, los comerciantes deben adquirir experiencia antes de entrar en un mercado de materias primas. Incluso el oro, activo refugio, tiene un nivel elevado de volatilidad.
¿Por qué vale la pena negociar en el mercado de materias primas?
Los inversores prefieren las materias primas a otros activos, sobre todo los bonos y las acciones, por muchas razones.
Activo refugio
No todas las materias primas se consideran activos refugio. Por ejemplo, definitivamente no es el petróleo, uno de los más volátiles. Sin embargo, los metales preciosos, tales como el oro, pueden utilizarse para cubrir sus fondos en los períodos de alta volatilidad del mercado y la incertidumbre provocada por los acontecimientos políticos y económicos globales.
Aparte de ahorrar sus fondos, podrá obtener ganancias del trading con una materia prima, cuyo valor crece en los períodos de perturbaciones en el mercado (por ejemplo, el oro).
Altas ganancias
Antes de soñar con altas ganancias, recuerde que van acompañados con altos riesgos. Por ejemplo, el petróleo es un activo extremadamente volátil. Como especulador puede aprovechar las fluctuaciones de mercado para incrementar las inversiones. Sin embargo, debe entender que solo los comerciantes profesionales pueden utilizar la volatilidad elevada a su favor. Debe saber cómo actuar en caso de unos drásticos movimientos de precios.
Diversificación
Los activos de productos básicos a menudo se utilizan para diversificar la carpeta del trader. Si quiere diversificar las inversiones, debe elegir los activos con baja correlación. Por ejemplo, las acciones son activos de alto riesgo, mientras que la mayoría de los activos de productos básicos es fiable. Por lo tanto, puede invertir tanto en las acciones como en las materias primas. Si el mercado sigue contra su predicción sobre un activo, podrá compensarlo con otro activo.
¿Cuáles son los principales impulsores del crecimiento de los precios de materias primas?
Como ya hemos mencionado varias veces, el mercado de materias primas depende del factor de demanda/oferta. Sin embargo, hay otros factores.
Sentimiento del mercado
Empezaremos por el sentimiento del mercado, que determina la dirección de precios de cada mercado. Se basa en cuestiones políticas y económicas globales. En el periodo de condiciones favorables para la toma de riesgos y de estabilidad en el escenario mundial, los activos de riesgo, tales como el crudo, suben de precio. Al mismo tiempo, los problemas políticos y económicos globales pueden conllevar el alza del precio de los activos refugio, tales como el oro.
Dólar estadounidense
Cuando opera con CFDs sobre materias primas, éste dependerá del dólar estadounidense. Preste atención al tipo de cambio del dólar para predecir la dirección del precio de la materia prima negociada. Si el dólar se fortalece, el precio de la materia prima probablemente caerá.
Alternativas
El mundo se está desarrollando constantemente, y aparecen materias primas alternativas. El valor de una materia prima dependerá de la demanda de los recursos alternativos. Si hay más gente que opta por una alternativa, la materia prima perderá valor.
Clima y variación estacional
Las materias primas también están representadas por productos agrícolas. Es lógico suponer que el factor meteorológico será importante dado que determina la oferta. También hay que tener en cuenta los desastres naturales que conllevan una reducción de la oferta y el alza de los precios a corto plazo.
Mercados emergentes
Las materias primas se utilizan y se producen en los países en desarrollo. Los acontecimientos en los países con economías en desarrollo pueden influir en el valor del crudo, el cobre y el hierro.
Datos históricos
Para determinar la dirección del precio de un activo, se puede utilizar sus datos históricos. Todos los acontecimientos relevantes se reflejan en las fluctuaciones de precios.
Formas de invertir en materias primas
Se puede operar con materias primas de varias formas. Vamos a ver cuáles de ellas son las que más le convienen.
CFD
El CFD o contrato por diferencia es la forma más sencilla y accesible de operar con materias primas. Prácticamente cada bróker de Forex ofrece CFDs para el trading en línea. Si usted opera con una divisa, el trading en materias primas se realiza de la misma manera, en la misma plataforma de metatrader y en la misma cuenta de trading. Los CFDs permiten realizar operaciones de spread. El CFD es un producto derivado que permite negociar con materias primas, especulando en la evolución de los precios. No obstante, usted no posee el activo subyacente. Podrá sacar ganancias tanto de la compra como de la venta del CFD.
Los CFDs están disponibles para operar con margen: usted puede utilizar el apalancamiento para aumentar su capital inicial.
Futuros sobre materias primas
El contrato de futuros es otra forma popular del trading con materias primas. Cuando opera con los futuros, se compromete a comprar y obtener un activo comercial a un precio predeterminado en el momento específico al expirar el contrato, y el vendedor está obligado a entregar el activo subyacente. Los contratos de futuros pueden celebrarse para cualquier activo de materias primas.
Normalmente, los usuarios de los contratos de futuros se dividen en los compradores comerciales (institucionales) y los inversores especulativos. Los usuarios institucionales utilizan los futuros para estandarizar el proceso presupuestario y proteger el negocio de un cambio en precios.
Los inversores especulativos pueden aplicar estrategias de inversión de corto plazo. Su objetivo es obtener beneficio en el cambio de los precios del activo. Sin embargo, estos inversores cierran sus posiciones hasta la expiración de los contratos de futuros. Como resultado, la entrega del activo nunca tiene lugar.
Acciones de empresas de materias primas
El mercado de valores y el mercado de materias primas a menudo se comparan, pero usted puede combinarlos. Por ejemplo, se puede invertir en las acciones de una empresa que esté relacionada con el activo de materias primas que le interese. Si le interesa el gas natural, debe invertir en las acciones de los principales productores de gas. Si quiere tener el oro en su cartera, debe invertir en las empresas mineras.
Se considera que las acciones menos volátiles que los contratos de futuros. Esta es una gran oportunidad para los inversores principiantes, pero recuerde que las acciones baratas no son los activos más seguros para inversión.
También tenga en cuenta que esto no es la forma directa de entrar en el mercado de materias primas. El precio de una acción no depende del precio de una materia prima.
ETFs de materias primas, fondos de inversión y ETN
Los ETFs de materias primas y los fondos cotizados (ETNs) se cotizan del mismo modo que las acciones. Permite a los inversores especular en las fluctuaciones de los precios de materias primas o de una cesta de los mismos. No obstante, los inversores no invierten directamente en los contratos de futuros.
Los ETFs y los ETNs no están disponibles para todos los activos de productos básicos, porque estos instrumentos normalmente no requieren una cuenta de corretaje especial.
En cuanto a los fondos de inversión, no se puede utilizarlos para inversiones directas en los activos de materias primas. Sin embargo, pueden usarse para inversión de las acciones de una empresa, que esté relacionada con el activo comercial que usted quiera operar.
¿Vale la pena operar con materias primas?
Aunque el mercado de materias primas tiene sus trampas, también ofrece una multitud de posibilidades. Si quiere convertirse en un comerciante profesional, tiene que saber cómo operar con diversos instrumentos. Todos los activos tienen sus peculiaridades. Cuanto más pruebe, más experiencia obtendrá.
No obstante, antes de comenzar a operar, determine qué producto básico es el más adecuado para usted. Los activos más populares son más líquidos, y operar con ellos es menos arriesgado.
También debe recordar que el crudo es muy volátil. Si no tiene una buena estrategia para el trading con activos de alto riesgo, no debería entrar en el mercado del petróleo. Es mejor que los principiantes elijan unos activos más seguros, por ejemplo, el oro. Pero tenga en cuenta que el mercado del oro también puede experimentar una volatilidad alta a corto plazo.
Consejos sobre trading con materias primas en Forex
Hemos reunido algunos consejos, que pueden ayudarle en el trading con materias primas.
- Antes de entrar en el mercado, le recomiendo aprender más sobre cada activo con el que vaya a operar. Por ejemplo, si le interesa la agricultura, lea más sobre el mercado de café. Aunque el factor de demanda y oferta es el principal indicador de dirección del precio, siempre hay que entender qué factores podrían influir en el movimiento del mercado.
- No busque un beneficio alto. El dinero grande se relaciona con alto riesgo. Si usted carece de experiencia, puede tener grandes pérdidas.
- Antes de abrir posiciones, verifique todos los factores que puedan influir en el valor del activo. El calendario y las noticias económicos son las fuentes principales de información si se negocian materias primas. Preste una atención especial al clima en el mercado mundial.
- Aunque esté seguro del activo y de su dirección, recuerde la relación de riesgo y rendimiento. El beneficio potencial (profit) debe ser, al menos, tres veces más alto que la pérdida potencial (loss).
El mejor momento para operar con materias primas
No existe el mejor momento para operar con materias primas, dado que depende de la categoría del activo y la bolsa. La mayoría de los mercados de materias primas está cerrada desde el viernes por la tarde hasta el domingo. El único consejo que le puedo dar es especular a principios de la sesión comercial (australiana, asiática, europea y estadounidense), porque a esta hora la liquidez es la más alta.
Conclusión
Vamos a resumir lo que hemos aprendido sobre el mercado de productos básicos.
El mercado de materias primas ofrece una amplia gama de posibilidades para los comerciantes. Como está representado por diferentes activos (de los activos seguros hasta los más volátiles), hay que determinar los activos con los que quiere operar. Todo depende de sus habilidades y experiencia. No corra riesgo si no tiene suficiente experiencia y estrategias que hayan demostrado ser eficaces en el trading con los activos de alto nivel de volatilidad.
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Preguntas frecuentes
Los comerciantes de materias primas compran y venden los productos básicos especulando en la diferencia de precios.
La pregunta está mal planteada. No podemos comparar estos mercados muy diferentes, dado que representan diferentes condiciones y posibilidades. Ambos mercados tienen sus ventajas y desventajas. Pruebe operar en ellos para poder decidir cuál le conviene más.
Potencialmente, sí. Pero recuerde que nadie puede garantizarle ganancias. Sus ingresos dependen de las habilidades, estrategias, condiciones de mercado y del activo con el que opere.
No existe el mejor producto básico para negociar. La elección depende de sus habilidades y preferencias. Si es un comerciante profesional, podrá elegir el crudo de alto riesgo. Si es un novato en el trading, le recomiendo considerar los metales preciosos, tales como el oro y la plata.
Encuentre un bróker fiable. Por ejemplo, LiteFinance, en el que se puede operar con los activos de materias primas más populares. El comercio con margen permite entrar en el mercado incluso a los inversores con fondos limitados.
No hay una respuesta precisa. Las materias primas y las acciones pueden ser diversos. Los activos de materias primas incluyen tanto el oro fiable, como el crudo de alto riesgo. Hay acciones de «primera calidad» y acciones baratas. Ambos mercados experimentan periodos de alta y baja volatilidad.
El importe mínimo necesario para negociar materias primas se determina por el bróker. Si usted opera con los CFDs de materias primas, podrá utilizar el apalancamiento para aumentar su capital inicial.
¿Para qué comparar los mercados de materias primas y de valores? Estos mercados representan diversas oportunidades comerciales. Tanto en el mercado de valores, como en los mercados de materias primas, hay activos de riesgo y activos seguros que se pueden operar independientemente de sus ingresos. Los activos de materias primas, en general, se utilizan para inversiones de corto plazo, mientras que el mercado de valores es más adecuado para inversiones de largo plazo.
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