قد تتساءل لماذا وصفنا سوق السلع بأنه سوق استثنائي. مما الذي يميز هذا السوق؟ إذا كنت تتداول في سوق الفوركس أو الأسهم فهل يمكنك تداول السلع؟ كيف يتم تداول السلع؟ ما السلع التي يجب عليك تداولها والسلع التي يجب أن تتجنبها؟ ستجد الإجابات عن هذه الأسئلة وأكثر في دليلنا لتداول السلع.
يغطي المقال الموضوعات التالية:
السلع: المعلومات الأساسية
لنبدأ بتعريف السلع. على الرغم من أنك تعرف سلعاً مثل الذهب والنفط والحبوب إلا أنه من المفيد معرفة تعريفها العام.
السلع هي البضائع المستخدمة في التداول. وهي أصول قابلة للتبادل يمكن صرفها مقابل بضائع من نفس النوع. السلع هي المواد الخام التي غالباً ما تستخدم كأجزاء مكونة لبضائع أخرى.
هناك معايير للسلع في كل من الإنتاج والتداول. وعلى الرغم من اختلاف جودة السلع قليلاً إلا أنها تتشابه فيما بينها بشكل عام. وإذا تحدثنا عن التداول فيجب أن تلتزم السلعة بمعيار مواصفات قياسي. لا بد أن تفي السلعة بهذا المعيار إذا كانت ستستخدم كأصل فعلي للعقود الآجلة.
فئات السلع
يتم تقسيم السلع في العادة إلى أربعة أنواع: الطاقة، اللحوم والثروة الحيوانية، والمعادن، والزراعة. سنبدأ بالمعادن لأنها الأصول السلعية الأكثر تداولاً.
المعادن
المعدن الأكثر تداولاً هو الذهب. وهو من الأصول الآمنة. وهذا يعني أن المستثمرين والمتداولين يضعون فيه أموالهم في أوقات الرغبة في العزوف عن المخاطرة. لقد تبيّن بما لا يدع مجالاً للشك أن الذهب أحد أكثر الأصول موثوقية. وهذا يعني أن قيمته لا تنخفض بدرجة كبيرة بما يؤدي إلى خسائر فادحة. ويستخدم المتداولون هذه الميزة لسوق الذهب للتنبؤ باتجاه سعره؛ فعندما يكون مزاج السوق سلبياً يرتفع سعر الذهب.
هناك معادن أخرى يمكن تداولها. وهي الفضة والنحاس والبلاتين.
تمثل الفضة أصلاً أقل موثوقية من الذهب. ولكنها توفر فرصاً مهمة خاصة للمتداولين النشطين. ويمكن التفكير في الفضة للتداولات قصيرة ومتوسطة الأجل.
يختلف النحاس بارتفاع الطلب عليه باستمرار. وهو يُستخدم في مجالات مختلفة، بما في ذلك المعدات الكهربائية والسباكة والهندسة وأواني الطبخ.
الطاقة
تمثل الطاقة نوعاً آخر من السلع المتداولة على نطاق واسع. وتشمل هذه الفئة النفط الخام وزيت التدفئة والبنزين والغاز الطبيعي. وإذا كنت تفكر في التداول فستقوم على الأغلب بتداول النفط الخام.
هناك معياران رئيسيان للنفط: خام برنت وخام غرب تكساس. على الرغم من أن موضوع النفط الخام موضوع ضخم للمناقشة إلا أن هناك أساسيات يتعين عليك معرفتها. يُستخدم خام برنت وخام غرب تكساس كمعيارين لأسعار درجات النفط الأخرى ومشتقاته. حيث يتم تحديد السعر بناءً على تشابه الدرجة مع المعيار. ويُستخدم خام برنت كمعيار للأسواق الأوروبية والآسيوية. بينما يُعتبر خام غرب تكساس معياراً لنصف الكرة الغربي.
عندما نتحدث عن تداول النفط الخام يجب أن نأخذ في الاعتبار بعض العوامل الحاسمة التي تؤثر على سعره. العاملان الرئيسيان المؤثران على سعر النفط هما العرض والطلب. فأي زيادة في العرض مع نقص في الطلب تؤدي إلى انخفاض السعر. وعلى العكس من ذلك يزداد السعر في حالة نقص العرض وزيادة الطلب. قد يؤدي تطوير مصدر طاقة بديل إلى انخفاض أسعار النفط. كما يقع النفط دائماً في قلب القضايا السياسية بين الدول. ويمكن أن تؤدي العقوبات والصراعات التي تؤثر على إمدادات النفط إلى زيادة سعره.
وبجانب النفط الخام يُعد الغاز الطبيعي سلعة أخرى من سلع الطاقة يجب التفكير في تداولها. ويُستخدم الغاز الطبيعي لأغراض صناعية وسكنية وتجارية مختلفة.
الزراعة
يتم تداول السلع الزراعية على نطاق أقل. وتشمل هذه الفئة القهوة والسكر والقطن وفول الصويا والذرة والقمح والأرز. تعتمد أسعار السلع الزراعية في الغالب على عامل الطقس. ويرتفع سعر الأصول الزراعية في حالة انخفاض المعروض منها. كما يمكن أن تؤدي زيادة الطلب أيضاً إلى زيادة سعر الأصول الزراعية.
لقد أدرجنا العديد من السلع الزراعية. ولكن لا يتم تداولها جميعاً على نطاق واسع. القهوة والسكر هما أكثر أدوات التداول الزراعية شعبية. والقهوة هي ثاني أكثر السلع شعبية للتداول بعد النفط الخام. بينما يمثل السكر سوقاً واعداً. يتم تداول كل من السكر الأبيض والخام في السوق. وهو يُستخدم كمُحلي وكأحد مكونات إنتاج الإيثانول.
اللحوم والثروة الحيوانية
هذه الفئة هي الأصغر. وهي تشمل اللحوم والخنازير وماشية التربية وماشية التسمين.
ما الذي يميز تداول السلع؟
التداول هو عملية شراء وبيع الأدوات المالية بغض النظر عن الأصل الذي تتداوله. يمكنك شراء السلع من خلال البورصات أو عبر مشتقات السلع.
إذا كانت جميع الأسواق متماثلة فلن يكون هناك أي سبب لتداول أصول مختلفة. ولكن لكل سوق له سماته الفريدة.
- أول ما يفرق بين الأسواق هو العوامل التي تؤثر على قيمتها. عندما نتحدث عن السلع يجب أن نفهم أن عامل العرض/ الطلب هو حجر الأساس للتنبؤ بالأسعار. فعندما يزداد العرض ينخفض سعر الأصل. وبالمثل عندما يزداد الطلب يرتفع السعر. وبالتالي، للتنبؤ باتجاه سعر الأصل يجب تحديد ما يمكن أن يؤثر على العرض والطلب. ثم يجب متابعة الأخبار الخاصة بالعوامل التي تؤثر على العرض والطلب.
- تداول السلع يمكن أن يكون شديد التقلب. ولهذا يجب على المتداولين اكتساب الخبرة قبل دخول سوق السلع. فحتى الذهب الذي يُعتبر ملاذاً آمناً له مستوى متزايد من التقلب.
لماذا يجب عليك تداول السلع؟
هناك العديد من الأسباب التي تدفع المستثمرين يختارون السلع على الأصول الأخرى، ولا سيما السندات والأسهم.
الملاذ الآمن
لا تُعد جميع السلع من أصول الملاذ الآمن. فعلى سبيل المثال يُعد النفط أحد أكثر الأصول تقلباً ولا يمكن اعتباره ملاذاً آمناً بالتأكيد. ومع ذلك يمكن استخدام المعادن الثمينة مثل الذهب لتحويط أموالك في أوقات التقلبات الهائلة في السوق وفي حالات عدم اليقين الناتجة عن الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.
وإلى جانب الحفاظ على أموالك آمنة يمكنك كسب الدخل من تداول السلع التي قد تزيد قيمتها في فترات اضطراب السوق (كالذهب على سبيل المثال).
ارتفاع العوائد
قبل أن تحلم بتحقيق عوائد عالية عليك أن تتذكر أنه كلما زاد الربح زادت المخاطرة. فعلى سبيل المثال يُعد النفط من الأصول شديدة التقلب. وإذا كنت متداولاً فيمكنك استثمار التقلبات الضخمة في السوق لمضاعفة استثماراتك. لكن عليك أن تدرك جيداً أن المتداولين المتمرسين فقط هم من يمكنهم استغلال التقلبات الضخمة لصالحهم. وعليك أن تعرف كيف تتصرف عندما تكون هناك تحركات كبيرة في الأسعار.
التنويع
غالباً ما تُستخدم السلع لتنويع المحفظة الاستثمارية للمتداول. إذا كنت ترغب في جعل استثماراتك متنوعة فعليك اختيار أصول ضعيفة الارتباط ببعضها البعض. على سبيل المثال تُعد الأسهم أصولاً محفوفة بالمخاطر بينما تُعد معظم السلع آمنة. ومن ثم يمكنك الاستثمار في كل من الأسهم والسلع التي تريدها. وإذا لم تصب توقعاتك السوقية لأحد الأصول فستبقى قادراً على تغيير الوضع من خلال تحقيق النجاح والأرباح من أصل آخر.
ما الذي يؤثر على أسعار السلع؟
ذكرنا عدة مرات أن عامل العرض/ الطلب هو ما يحكم سوق السلع. ولكن هناك عوامل أخرى تؤثر عليه.
مزاج السوق
لنبدأ بمزاج (أو معنويات) السوق. فهذا يحدد اتجاه السعر لكل سوق. يعتمد مزاج السوق على القضايا السياسية والاقتصادية العالمية؛ فعندما يكون هناك مزاج للمخاطرة مع استقرار البيئة العالمية ترتفع الأصول الخطرة مثل النفط الخام. وفي الوقت ذاته يمكن أن تؤدي المشاكل الاقتصادية والسياسية العالمية إلى رفع أسعار السلع الآمنة مثل الذهب.
الدولار الأمريكي
عندما تتداول عقود فروقات السلع فإنها تكون مقترنة بالدولار الأمريكي. وبالتالي يجب الانتباه إلى سعر الدولار الأمريكي للتنبؤ باتجاه سعر السلعة التي تتداولها؛ فإذا ارتفع الدولار الأمريكي من المرجح أن ينخفض سعر السلعة.
الاستبدال
مع تطور العالم باستمرار تظهر بدائل للسلع. تعتمد قيمة السلع على الطلب على البدائل؛ فإذا فضل عدد كبير من الناس بديلاً ما، فسوف تنخفض قيمة السلعة بالتبعية.
الطقس والمواسم
تشمل السلع المنتجات الزراعية. ومن المنطقي أن يكون عامل الطقس ذا أهمية كبيرة لأنه يحدد نسبة العرض. ويجب أن نتحدث هنا أيضاً عن الكوارث الطبيعية؛ فحدوث كارثة طبيعية يؤدي إلى انخفاض العرض. وبالتالي قد تزداد الأسعار على المدى القصير.
الأسواق الناشئة
تُنتَج السلع وتستخدم في الدول النامية. وبالتالي يمكن أن يكون للأحداث في البلدان الناشئة تأثير كبير على أسعار السلع. الصين أحد الأمثلة على ذلك. حيث يمكن أن تؤثر الأحداث في هذه الدولة على أسعار النفط الخام والنحاس والحديد.
الأداء السابق
يمكنك استخدام الأداء السابق للأصل لتحديد اتجاه سعره في الوقت الحالي. جميع الأحداث الهامة تنعكس في شكل تقلبات كبيرة على الأسعار.
طرق الاستثمار في السلع
هناك طرق عديدة لتداول السلع. دعونا نفكر معاً أيهما أفضل بالنسبة لك.
الفروقات
تمثل الفروقات - أو العقود مقابل الفروقات - أسهل وأيسر الطرق لتداول السلع. ويتيح كل وسطاء الفوركس تقريباً تداول الفروقات عبر الإنترنت. وبالتالي إذا كنت تتداول العملات فإن تداول السلع يتم بنفس الطريقة وعلى نفس المنصة وباستخدام نفس حساب التداول. تتيح عقود الفروقات التداول على فوارق أسعار السلع. الفروقات هي منتج مشتق يجعل من الممكن تداول السلع والمضاربة على تحركات الأسعار. وعندما تتداول الفروقات فإنك لا تمتلك الأصل الأساسي. ولكن يمكنك شرائه وبيعه على حد سواء والاستفادة من كلا النشاطين.
الفروقات متاحة للتداول بالهامش. وبالتالي يمكنك استخدام الرافعة المالية لزيادة رأس المال الأولي الخاص بك.
تداول العقود الآجلة
تُعد العقود الآجلة من الطرق الأخرى الشائعة لتداول السلع. عندما تتداول العقود الآجلة فإنك تتحمل التزاماً بشراء واستلام أصل سلعة ما بسعر محدد مسبقاً في وقت محدد في المستقبل (عند انتهاء مدة العقد). وفي الوقت ذاته يلتزم البائع بتسليم الأصل عند انتهاء العقد. ويمكن توفير العقود الآجلة لأي أصول سلعية.
عادة ما يتم تقسيم مستخدمي العقود الآجلة إلى مشترين للسلع تجاريين أو منتمين لمؤسسات ومستثمرين مضاربين. يستخدم المستخدمون المنتمون لمؤسسات العقود لتنظيم عملية إعداد الميزانية وحماية أعمالهم من تغيير السعر.
ويمكن للمستثمرين المضاربين استخدام العقود الآجلة لتطبيق استراتيجيات الاستثمار قصير الأجل. ويتمثل هدفهم الأساسي في الاستفادة من تغيير سعر الأصل. ولكن هؤلاء المستثمرين يغلقون صفقاتهم قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد الآجل. ونتيجة لذلك لا يتم تسليم الأصل أبداً.
أسهم السلع
تتم دائماً المقارنة بين سوقي الأسهم والسلع. ولكن يمكنك الجمع بين هذين السوقين. فعلى سبيل المثال يمكنك الاستثمار في أسهم شركة ترتبط بطريقة ما بالأصل السلعي الذي تهتم به؛ فإذا كنت مهتماً بالغاز الطبيعي يمكنك الاستثمار في أسهم شركات إنتاج الغاز الرائدة. وإذا كنت تميل للذهب يمكنك الاستثمار في شركات التعدين.
يُفترض أن الأسهم أقل تقلباً من العقود الآجلة. وهذه فرصة عظيمة للمستثمرين المبتدئين. لكن يجب أن تتذكر أن الأسهم الرخيصة تمثل الأصول الأقل موثوقية للاستثمار.
ويجب أن تضع في اعتبارك أن هذه الطريقة لدخول سوق السلع غير مباشرة. ومستوى الارتباط بين الأسهم والسلع ضعيف. أى أن سعر السهم لا يعتمد على سعر السلعة.
صناديق المؤشرات المتداولة والأوراق المتداولة والصناديق المشتركة
يتم تداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والأوراق أو السندات المتداولة في البورصة (ETNs) بنفس طريقة تداول الأسهم. فهي تسمح للمستثمرين بالمضاربة على التقلبات في أسعار السلع أو سعر سلة من السلع. وهي لا تستثمر في الوقت ذاته في العقود الآجلة بشكل مباشر.
لا يتوفر تداول صناديق المؤشرات المتداولة للسلع والأوراق المتداولة للسلع لجميع أصول السلع. وعادة لا تتطلب هذه الأدوات حساب وساطة خاص.
أما بالنسبة للصناديق المشتركة فلا يمكن استخدامها للاستثمار في السلع مباشرة. إلا أنه يمكن استخدامها للاستثمار في أسهم شركة تتعلق بأصل السلعة التي تريد تداولها.
هل من الجيد الاستثمار في السلع؟
على الرغم من أن سوق السلع له عيوبه إلا أنه يوفر فرصاً كثيرة. بادئ ذي بدء إذا كنت تريد أن تصبح متداولاً محترفاً فيجب أن تعرف كيفية تداول الأدوات المختلفة. جميع الأصول لها سماتها الخاصة. ولذلك كلما جربت أكثر زادت الخبرة التي تكتسبها.
ولكن قبل أن تبدأ في تداول سلعة ما يجب تحديد الأصل الأنسب لك. وتذكر أن الأصول الأكثر انتشاراً تتمتع بدرجة عالية من السيولة. وبالتالي فإنها أقل خطورة عند تداولها.
يجب أن تتذكر أيضاً أن النفط الخام المتداول على نطاق واسع شديد التقلب. إذا لم تكن تمتلك استراتيجية تداول جيدة للأصول الخطرة فلا تدخل سوق النفط. لنفترض أنك مبتدئ، حينها اختر أصولاً أكثر موثوقية مثل الذهب. لكن ضع في اعتبارك أنه على المدى القصير يمكن أن يصاب سوق الذهب أيضاً بتقلبات متزايدة.
نصائح لمتداولي السلع
لقد جمعنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك أثناء تداول السلع.
- قبل دخولك السوق، يجب أن تعرف المزيد عن كل أصل تتداوله. فعلى سبيل المثال إذا كنت مهتماً بالزراعة اقرأ الكثير عن سوق القهوة. وعلى الرغم من عامل العرض/الطلب هو المقياس الرئيسي لاتجاه السعر إلا أنه يجب عليك دائماً فهم العوامل التي قد تؤثر على اتجاه السوق.
- لا تتعجل الحصول على مكاسب عالية. فالمكاسب العالية تؤدي إلى مخاطر مرتفعة. وإذا لم تكن لديك الخبرة الكافية فقد تخسر الكثير.
- قبل دخول أي صفقة تحقق من جميع العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة الأصل. ويمثل التقويم الاقتصادي والأخبار المصدرين الرئيسيين للمعلومات عند تداول السلع. كذلك انتبه جيداً لمزاج السوق العالمي.
- عندما تتأكد من الأصل واتجاهه تذكر نسبة المخاطرة إلى الربح. ويجب أن يكون الربح المحتمل أكبر ثلاث أضعاف على الأقل من الخسارة المحتملة.
الوقت الأمثل لتداول السلع
لا يوجد وقت أمثل لتداول السلع، حيث يتم تقسيم ساعات السلع حسب فئة الأصل وبورصة السلع. وتُغلق معظم أسواق السلع من مساء الجمعة إلى الأحد. النصيحة الوحيدة التي يمكن تقديمها هي التداول في بداية كل جلسة تداول (الأسترالية، الآسيوية، الأوروبية، الأمريكية) حيث ترتفع درجة السيولة في السوق.
الخلاصة
دعونا نلخص ما تعلمناه عن سوق السلع.
يقدم سوق السلع العديد من الفرص للمتداولين. ونظراً لأنه يتيح أصولاً مختلفة - من الملاذ الآمن إلى ما يتسم بتقلبات هائلة - يجب عليك تحديد الأصول التي تريدها ويمكن تداولها. تعتمد قدرتك على مهاراتك وخبراتك. لا تخاطر إذا لم تكن لديك الخبرة الكافية واستراتيجيات مجربة لتداول الأصول ذات المستوى المرتفع من التقلبات.
تتيح منصة LiteFinance تداول السلع عبر الإنترنت. إذا كنت متداولاً مبتدئاً في سوق السلع يمكنك استخدام حساب تجريبي. حيث يتيح التداول التجريبي اختبار استراتيجيات التداول وتعلم كيفية تطبيق التحليل الأساسي لتحديد الأداء المستقبلي للأصل.
الأسئلة الشائعة حول تداول السلع
يمكن لمتداولي السلع شراء وبيع أصول السلع والمضاربة على فرق السعر.
صيغة هذا السؤال خاطئة. لا يمكننا المقارنة بين الأسواق المختلفة لأنها توفر ظروفاً وفرصاً مختلفة. كلا السوقين لهما إيجابيات وسلبيات. ويجب أن تجرب التداول في كليهما لتقرر أيهما أنسب لك.
نعم هذا ممكن. لكن يجب أن تتذكر أنه لا يمكن لأحد أن يضمن تحقيق الأرباح. ويعتمد دخلك على مهاراتك و استراتيجيتك وظروف السوق والأصول التي تتداولها.
لا توجد سلعة معينة يمكن أن نقول إنها أفضل سلعة للتداول. يعتمد الاختيار على مهاراتك و تفضيلاتك؛ فإذا كنت متداولاً محترفاً يمكنك اختيار تداول النفط المحفوف بالمخاطر. لكن في الوقت ذاته إذا كنت متداولاً مبتدئاً فيجب أن تفكر في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة.
أسهل طريقة لشراء وبيع السلع هي العثور على وسيط موثوق به. تتيح منصة LiteFinance إمكانية تداول أصول السلع الأكثر شعبية. ويتيح لك التداول بالهامش بدء التداول بقدر محدود من المال.
لا توجد إجابة دقيقة لهذا السؤال. هناك العديد من السلع والأسهم. تشمل أصول السلع سلع الملاذ الآمن مثل الذهب وسلعاً محفوفة بالمخاطر مثل النفط. وفي الوقت ذاته هناك أسهم الشركات الكبيرة حسنة السمعة وأسهم رخيصة. ويشهد كلا السوقين فترات من التقلبات والاستقرار.
يحدد الوسيط الحد الأدنى للمبلغ المطلوب لتداول السلع. إذا كنت تتداول السلع عبر الفروقات فيمكنك استخدام الرافعة المالية التي تزيد رأس المال الأولي الخاص بك. ويعتمد الحد الأدنى على متطلبات الوسيط.
لماذا نقارن بين أسواق السلع والأسهم؟ السبب هو أن كلا السوقين يقدمان الكثير من فرص التداول. تضم كل من أسواق الأسهم والسلع أصول محفوفة بالمخاطر وأصول موثوقة، ويمكنك تداول أي منهما وفقاً لنهج التداول الخاص بك. وفي الوقت ذاته غالباً ما تُستخدم السلع في حالة الاستثمارات قصيرة الأجل، بينما يُعد سوق الأسهم أكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل.
ملاحظة. هل أعجبك مقالى؟ شاركه على الشبكات الاجتماعية: سيكون ذلك أفضل "شكرا" :)
روابط مفيدة:
- أوصي بمحاولة التداول مع وسيط موثوق هنا . يتيح لك النظام التداول بنفسك أو نسخ صفقات المتداولين الناجحين من جميع أنحاء العالم.
- استخدم الرمز الترويجي BLOG للحصول على بونص إيداع 50% على منصة LiteFinance. فقط أدخل هذا الرمز في الحقل المناسب أثناء قيامك بالإيداع فى حساب التداول الخاص بك.
- دردشة المتداولين على تليجرام: https://t.me/liteforex_blog_arabian. نحن نشارك خبرتنا فى الإشارات و التداول
- قناة تليجرام تتضمن تحليلات عالية الجودة ومراجعات فوركس ومقالات تدريب وأشياء أخرى مفيدة للمتداولين https://t.me/liteforex_blog_arabian
يُعبّر محتوى هذا المقال عن رأي المؤلف ولا يُعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الوسيط LiteFinance، إذ يتمّ إعداد المواد المنشورة في هذه الصفحة لأغراضٍ إعلاميّة حصرًا، وبالتالي لا ينبغي التعامُل معها على أنّها توصية أو نصيحة استثمارية بموجب التوجيه رقم 2014/65/EU.
وفقًا لقانون حقوق النشر، يُعدُّ هذا المقال ملكيةً فكرية، وبالتالي يحظر نسخه وتوزيعه دون موافقة.
