ความเชี่ยวชาญการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลด้วยเลเวอเรจ: คำแนะนำในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด

2025.07.07 2025.07.07 ความเชี่ยวชาญการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลด้วยเลเวอเรจ: คำแนะนำในการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/mikhail-hypov/

การใช้เลเวอเรจ (Leverage) ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลนั้นใช้หลักการเดียวกันกับที่ใช้ในตลาดฟอเร็กซ์ เครื่องมือนี้จะช่วยให้นักเทรดเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้โดยใช้เงินของโบรกเกอร์ อย่างไรก็ตาม ในเวลาเดียวกันมันก็เพิ่มความเสี่ยงด้วย การใช้เลเวอเรจมากเกินไปอาจนำไปสู่การสูญเสียเงินส่วนใหญ่ได้

หลังจากอ่านบทความนี้แล้ว คุณจะได้เรียนรู้ว่าการใช้เลเวอเรจในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลนั้นทำงานอย่างไร รวมถึงข้อดีและความเสี่ยงที่ตามมา นอกจากนี้ บทความนี้ยังครอบคลุมถึงหัวข้อวิธีจัดการความเสี่ยงเพื่อให้เงินกู้สามารถสร้างกำไรได้อีกด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างการซื้อขายเลเวอเรจคริปโต และการลงทุนรูปแบบคลาสสิก เช่น การซื้อขายทันที หรือการซื้อขายโดยไม่มีเลเวอเรจ

ประเด็นสําคัญ

เลเวอเรจในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร

ก่อนอื่นเรามาดูเลเวอเรจในการเทรดและการเทรดมาร์จิ้นกันก่อน มันมีสองประเภทหลักในการเทรด ดังนี้:

• การเทรดซื้อ
• การเทรดขาย

ในการเทรดซื้อ นักเทรดจะซื้อสินทรัพย์ในราคาคงที่และขายในราคาที่สูงกว่า ดังนั้น นักเทรดจึงสามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องผ่านการแลกเปลี่ยนหรือโบรกเกอร์ เพียงแค่ซื้อสกุลเงินดิจิทัลและขายต่อ

การเทรดขายจะใช้หลักการที่แตกต่างกัน นักเทรดจะยืมสินทรัพย์จากโบรกเกอร์ และขายมัน เมื่อราคาลดลง นักเทรดจะซื้อโทเค็นและคืนให้กับโบรกเกอร์ เมื่อซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ใช้เลเวอเรจ การซื้อขายทั้งหมดจะเปิดขึ้นในราคาตลาดปัจจุบันโดยใช้เงินที่มีอยู่ในบัญชีของนักเทรด อย่างไรก็ตาม การเทรดขายหมายถึงการซื้อขายแบบมาร์จิ้นอยู่แล้ว แม้ว่าจะซื้อขายโดยไม่ใช้เลเวอเรจก็ตาม เนื่องจากนักเทรดยืมสินทรัพย์จากโบรกเกอร์

กลไกนี้ยังใช้กับแพลตฟอร์มที่เน้นการซื้อขายเลเวอเรจคริปโต และการซื้อขายข้ามมาร์จิ้น ซึ่งให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการความเสี่ยง

การใช้เลเวอเรจในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลช่วยเพิ่มอำนาจการซื้อให้กับนักเทรดผ่านเงินทุนที่กู้ยืม การใช้เลเวอเรจช่วยให้นักเทรดสามารถขยายขนาดของตำแหน่งและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรได้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีเพียงยอดคงเหลือในบัญชีเท่านั้นที่ใช้เป็นหลักประกัน เราจึงควรจำไว้ว่าตลาดอาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตำแหน่งของคุณ ยิ่งอัตราส่วนเลเวอเรจสูงเท่าไร กำไรก็จะยิ่งมากขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปหนึ่ง PIP แต่ระดับการชำระบัญชีก็จะยิ่งใกล้เคียงมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียจำนวนมาก

หากคุณต้องการลองซื้อขายด้วยเลเวอเรจเป็นครั้งแรก โปรดดูคู่มือสำหรับนักเทรดมือใหม่

กราฟด้านบนแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของการซื้อขายเลเวอเรจคริปโต BTCUSD (เส้นสีเขียว) และไม่มี (เส้นสีเหลือง)

การซื้อขายคริปโตด้วยเลเวอเรจทำงานอย่างไร

ในการใช้เลเวอเรจ นักเทรดจะต้องมีเงินฝากมาร์จิ้น ยอดเงินคงเหลือในบัญชีที่เป็นบวกจะทำหน้าที่เป็นหลักประกัน เนื่องจากธุรกรรมนั้นได้รับการคุ้มครองบางส่วนด้วยเงินของนักเทรด ยิ่งอัตราส่วนเลเวอเรจสูง ส่วนแบ่งของนักเทรดก็จะยิ่งน้อยลง และส่วนที่เหลือจะจ่ายโดยโบรกเกอร์

หลังจากเปิดการเทรดซื้อ/ขายแล้ว นักเทรดจะต้องรักษาระดับมาร์จิ้นให้อยู่ในระดับหนึ่ง สำหรับโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ ข้อกำหนดมาร์จิ้นจะถูกจำกัดไว้ที่ 25% หากไม่มีมาร์จิ้นเพียงพอ โบรกเกอร์จะออกคำสั่งเรียกมาร์จิ้นเพื่อเติมเงินเข้าบัญชีและเริ่มกระบวนการบังคับซื้อขาย นี่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นซึ่งไม่อนุญาตให้ยอดคงเหลือในบัญชีกลายเป็นค่าลบ ดังนั้น นักเทรดจะไม่ต้องชำระหนี้เงินกู้ที่โบรกเกอร์ออกให้

ตัวอย่างของการถือครองตำแหน่งซื้อแบบเลเวอเรจ

เพื่อให้เข้าใจถึงเลเวอเรจได้ดีขึ้น เรามาดูวิธีการทำงานโดยใช้ข้อมูลด้านล่างนี้กัน:

• ยอดคงเหลือของนักเทรด: 100 ดอลลาร์
• ล็อต: 1,000 ดอลลาร์
• ค่าสัมประสิทธิ์: 1:50
• ประเภทการซื้อขาย: ซื้อ

หากต้องการใช้เลเวอเรจเพื่อเปิดตำแหน่งซื้อด้วยมีปริมาณที่ 1000 ดอลลาร์ นักเทรดต้องมีหลักประกัน 1000/50 = 20 ดอลลาร์ ดูเหมือนว่าเลเวอเรจในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลนั้นไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนมากนัก แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงตราบใดที่ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ในการซื้อขายเลเวอเรจคริปโต ความผิดพลาดอาจส่งผลให้มีการปิดตําแหน่งที่มีเลเวอเรจทันที

แม้ว่าตลาดจะลดลงเพียงหนึ่งดอลลาร์ แต่มาร์จิ้นในอัตราส่วนที่กําหนดจะเพิ่มขึ้น 50 ดอลลาร์ หากลดลง 2 ดอลลาร์ เงินที่มีอยู่ในยอดคงเหลือจะไม่เพียงพอที่จะซื้อขายต่อไปด้วยเลเวอเรจอีกต่อไป เพราะก่อนที่ราคาจะลดลง 2 ดอลลาร์ การเรียกมาร์จิ้นก็จะเริ่มทำงาน นั่นคือตําแหน่งจะถูกชําระบัญชี

หากนักเทรดเลือกอัตราส่วนเลเวอเรจที่ต่ำกว่า ความเสี่ยงในการชำระบัญชีจะน้อยลง ตัวอย่างเช่น การใช้เลเวอเรจ 10 เท่า ราคาลดลง 1 ดอลลาร์ จะทำให้มาร์จิ้นที่ต้องการเพิ่มขึ้นเพียง 10 ดอลลาร์เท่านั้น

ในสถานการณ์เชิงบวก เงินกู้จะทำให้นักเทรดมีกำไรอย่างมาก หากราคาเพิ่มขึ้นเพียง 3 ดอลลาร์ โดยใช้อัตราส่วนเลเวอเรจ 1:50 กำไรสุทธิของนักเทรดจะอยู่ที่ 150 ดอลลาร์

ตัวอย่างของเลเวอเรจตำแหน่งขาย

เรามาพิจารณาคุณสมบัติของการกู้ยืมสินทรัพย์และการซื้อขายแบบเลเวอเรจโดยใช้ข้อมูลด้านล่างนี้กัน:

• ยอดเงินคงเหลือของนักเทรด: 5,000 ดอลลาร์
• ล็อต: 10,000 ดอลลาร์สำหรับซื้อ BTC
• ค่าสัมประสิทธิ์: 1:50
• ประเภทการซื้อขาย: ขาย

หากคุณใช้เลเวอเรจ 1:50 เพื่อเปิดการซื้อขายด้วยปริมาณ 10,000 ดอลลาร์ มาร์จิ้นเริ่มต้นของคุณจะเป็น 10,000/50 = 200 ดอลลาร์ เมื่อราคาลดลงในเวลาต่อมา นักเทรดจะได้รับ 50 ดอลลาร์สำหรับทุกๆ 1 ดอลลาร์ที่อัตราแลกเปลี่ยนของเหรียญลดลง หากราคากลับตัวจนผ่านจุดเข้าสู่ตลาด การเติบโตของราคาทุกๆ 1 ดอลลาร์จะทำให้เกิดการสูญเสีย 50 ดอลลาร์ ดังนั้น หากมีเงินคงเหลือ 5,000 ดอลลาร์และมาร์จิ้นเริ่มต้น 200 ดอลลาร์ การซื้อขายจะถูกปิดลงเมื่อราคาเพิ่มขึ้น 96 ดอลลาร์

แผนภาพด้านบนแสดงวิธีการเทรดขายโดยใช้เลเวอเรจ นักเทรดจะยืม Bitcoin ในราคาสูงและขายในราคาตลาด หลังจากที่ราคาลดลง นักเทรดจะซื้อ Bitcoin กลับคืนมาด้วยจำนวนเต็ม เนื่องจากราคาของ Bitcoin ต่ำลง จำนวน Bitcoin จึงมากขึ้น นักเทรดจึงคืนจำนวน BTC ที่ยืมมาและเก็บส่วนต่างไว้เป็นกำไร

โทเค็นเลเวอเรจ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีโทเค็นเลเวอเรจประเภทใหม่เกิดขึ้น นอกเหนือจาก Bitcoin, Ethereum, Tether และอื่นๆ แล้ว นักเทรดอาจพบกับชื่อแปลกๆ เช่น 3x short Ethereum

โทเค็นเลเวอเรจเป็นสินทรัพย์ที่มักพัฒนาโดยใช้โปรโตคอลที่เข้ากันได้กับ ERC-20 หรือ EVM โทเค็นเหล่านี้ใช้งานง่ายและสามารถซื้อขายได้ในตลาดแลกเปลี่ยนพร้อมกับสินทรัพย์อื่นๆ ในทางกลับกัน โทเค็นเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงโดยใช้เลเวอเรจทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องจัดการมาร์จิ้นหรือการกู้ยืม

โทเค็นเหล่านี้มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนเหนือการเปิดการซื้อขายแบบมาร์จิ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของมาร์จิ้นและระดับการชำระบัญชี ในขณะเดียวกัน ก็ไม่สามารถถือโทเค็นเลเวอเรจได้เป็นเวลานานเนื่องจากกลไกการปรับสมดุลอัตโนมัติในตัว

กลไกนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถรักษาเลเวอเรจในระดับที่กำหนดได้ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับมูลค่าของโทเค็นได้ นอกจากนี้ การใช้งานยังอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการปรับสมดุลใหม่และต้นทุนอื่นๆ

เนื่องจากโทเค็นดังกล่าวสามารถปรับสมดุลใหม่โดยอัตโนมัติ มูลค่าของโทเค็นอาจได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันของตลาดในทั้งสองทิศทาง ซึ่งแตกต่างจากโทเค็น ERC-20 ทั่วไป นักเทรดจะไม่สามารถถอนโทเค็นเหล่านี้ไปยังกระเป๋าเงินของตนได้ และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อถือโทเค็นเหล่านี้

หากตลาดอยู่ในสภาวะทรงตัวและราคาไม่เคลื่อนไหวตามแนวโน้มเป็นเวลานาน การปรับสมดุลใหม่และค่าธรรมเนียมอื่นๆ จะทำให้ยอดคงเหลือของคุณลดลง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจสูงกว่าการซื้อขายแบบมาร์จิ้นเปิดที่มีระดับเลเวอเรจที่ใกล้เคียงกันอย่างมาก

เหตุใดคุณจึงควรซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลด้วยเลเวอเรจ

นักเทรดใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลกําไรต่อการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม ดังที่แสดงไว้ข้างต้น การซื้อขายเลเวอเรจคริปโตอาจนําไปสู่การสูญเสียร้ายแรงได้เช่นกัน

อีกเหตุผลหนึ่งในการใช้เลเวอเรจเพื่อการค้าคริปโตคือการเพิ่มสภาพคล่องของเงินทุน ตัวอย่างเช่น แทนที่จะถือตําแหน่งเลเวอเรจ 2x ในการแลกเปลี่ยนเดียว นักเทรดสามารถเลือกเลเวอเรจ 4x เพื่อรักษาขนาดตําแหน่งเท่าเดิมโดยมีหลักประกันน้อยลง สิ่งนี้จะช่วยให้เขา/เธอสามารถใช้เงินส่วนหนึ่งในการซื้อขายอื่นได้ ตัวอย่างเช่น สําหรับการซื้อขายสินทรัพย์อื่น การปักหลัก การจัดหาสภาพคล่องให้กับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอํานาจ (DEX) การลงทุนใน NFT และอื่นๆ

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายเลเวอเรจคริปโต

การซื้อขายคริปโตด้วยเลเวอเรจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การใช้เลเวอเรจและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมช่วยให้นักเทรดทํากําไรได้จำนวนมากโดยไม่มีข้อเสีย ผลการซื้อขายขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกลยุทธ์ และความสามารถของนักเทรดในการประเมินความเชื่อมั่นของตลาด

ด้านล่างนี้เป็นตารางแสดงข้อดีและข้อเสียหลักในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบใช้เลเวอเรจ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เลือกแบบใด ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแบบทันที การซื้อขายข้ามมาร์จิ้น หรือตําแหน่งที่มีเลเวอเรจ สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

ข้อดีของการซื้อขายแบบเลเวอเรจ

ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล การใช้เลเวอเรจนั้นใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินของนักเทรด โดยหลักแล้วเพื่อเพิ่มผลกำไร การใช้เลเวอเรจทางการเงินช่วยให้นักเทรดสามารถเข้าถึงตัวเลือกการลงทุนที่มีราคาสูงกว่า ซึ่งนักลงทุนที่มีเงินทุนเริ่มต้นน้อยกว่าไม่สามารถเข้าถึงได้

สามารถใช้เลเวอเรจในการซื้อขายระยะสั้นเมื่อต้องการเงินทุนจำนวนมากหรือเมื่อนักเทรดมั่นใจในความเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตและต้องการเพิ่มผลกำไรให้สูงสุด

ข้อเสียของการซื้อขายแบบเลเวอเรจ

อย่างไรก็ตาม มันมีข้อเสียที่สำคัญประการหนึ่ง เมื่อใช้เลเวอเรจ มันจะมีความเสี่ยงในการถูกขายทอดตลาด หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่งของคุณ การใช้เลเวอเรจที่สูงจะสร้างภาระมาร์จิ้นจำนวนมาก

หากคุณเป็นนักเทรดมือใหม่ ผมไม่แนะนำให้ใช้เลเวอเรจจนกว่าคุณจะมีประสบการณ์การเทรดเพียงพอในการเทรดปกติ การใช้เลเวอเรจอย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลร้ายแรงต่อนักเทรดได้

ทักษะการจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อใช้งานเลเวอเรจ อย่าเทรดด้วยเงินกู้หรือเงินที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้

การจัดการความเสี่ยงของการซื้อขายแบบเลเวอเรจ

ผู้ที่ยึดมั่นในการซื้อขายแบบมาร์จิ้นจะปรับปรุงวิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง วิธีนี้ช่วยให้ใช้เลเวอเรจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเผชิญกับ Margin call

วิธีพื้นฐานอย่างหนึ่งคือการเลือกอัตราส่วนเลเวอเรจที่ช่วยให้ตลาดมีการถอนตัวออกอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและความสามารถในการคาดเดาได้ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับฟอเร็กซ์

นักเทรดที่มีประสบการณ์กำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับตราสารแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะใช้เลเวอเรจในการซื้อขายระหว่างตลาดไซด์เวย์ การเลือกอัตราส่วน 1:5 แทนที่จะเป็น 1:10 ก็สมเหตุสมผล ในทางกลับกัน สำหรับการซื้อขายในตลาดที่มีแนวโน้ม อัตราส่วนที่สูงกว่านั้นก็เป็นที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเกี่ยวข้องกับการเปิดการเทรดซื้อหรือการเทรดขายระหว่างแนวโน้มที่กำหนดไว้

เครื่องมือต่อไปนี้สามารถช่วยลดการสูญเสียเมื่อใช้เลเวอเรจได้:

• คำสั่ง Stop loss ใช้เพื่อปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติหากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการซื้อขาย เมื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ขอแนะนำให้ตั้งคำสั่ง Stop loss ไว้ที่จุดต่ำสุดในท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุด เพื่อป้องกันการถอนเงินและการชำระบัญชีอย่างรุนแรง
• คำสั่ง Take profit คือคำสั่งที่รอดำเนินการซึ่งจะล็อกกำไรโดยอัตโนมัติเมื่อราคาข้ามระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คำสั่งนี้อาจมีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่พบว่ายากที่จะคาดเดาว่าราคาจะไปถึงค่าเป้าหมายเมื่อใด
• คำสั่ง Limit คือคำสั่งที่รอดำเนินการเพื่อดำเนินการซื้อขายในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• แผนการซื้อขาย วางแผนล่วงหน้าสำหรับราคาสำหรับการเข้าสู่ตลาด สำหรับ Stop Loss การเฉลี่ยและเพิ่มตำแหน่ง และการทำกำไร อย่าเบี่ยงเบนจากแผนการซื้อขายของคุณ
• มาร์จิ้นแยกใช้เพื่อจำกัดการสูญเสียโดยการเปิดการซื้อขาย ในกรณีที่มีการชำระบัญชี คุณจะสูญเสียเฉพาะเงินทุนที่จัดสรรไว้สำหรับมาร์จิ้นแยกในการซื้อขายเฉพาะเท่านั้น ไม่ใช่เงินฝากทั้งหมดของคุณ
• การจัดการระดับการชำระบัญชี ตรวจสอบระดับการชำระบัญชีอยู่เสมอ ควรอยู่ในระยะที่ปลอดภัยจากตำแหน่งของคุณ เมื่อคำนวณระดับการชำระบัญชี ให้พิจารณาความผันผวนของตราสารและระดับการหยุดการซื้อขายของคุณ

กฎหลักในการเลเวอเรจคือการซื้อขายอย่างมีวินัยและมีความรับผิดชอบ ควรพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเสมอ ควรเลือกใช้เลเวอเรจให้น้อยลงและทำกำไรให้น้อยลงแทนที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณเองว่าความเสี่ยงในการชำระบัญชีคืออะไร

การซื้อขายเลเวอเรจในสปอตเทียบกับอนุพันธ์

แม้ว่าคุณจะเป็นนักเทรดมือใหม่ คุณก็คงเคยได้ยินเกี่ยวกับตลาดสปอตมาบ้างแล้ว ตลาดสปอตเป็นวิธีการซื้อขายที่ง่ายที่สุด มีให้บริการโดยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์เกือบทั้งหมด

ลักษณะเด่นของตลาดสปอตคือการซื้อขายที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์จริง ตลาดสปอตแบบดั้งเดิมคือตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (น้ำมัน โลหะ ธัญพืช) ซึ่งการซื้อขายทั้งหมดจะทำผ่านสมุดคำสั่งซื้อ การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลก็คล้ายกัน โดยถือว่าการซื้อขายทั้งหมดในตลาดสปอตได้รับการหนุนหลังด้วยสกุลเงินดิจิทัลในอัตรา 1 ต่อ 1 พื้นฐาน นักเทรดสามารถถอนเงินเหล่านี้ได้ตลอดเวลา

การซื้อขายแบบสปอตนั้นโดยปกติจะทำโดยใช้สินทรัพย์ของนักเทรดเองและไม่ต้องใช้เลเวอเรจ อย่างไรก็ตาม นักเทรดที่ต้องการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจก็สามารถซื้อขายในตลาดสปอตได้เช่นกัน สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือเลเวอเรจในตลาดสปอตนั้นต่ำกว่า และค่าคอมมิชชันนั้นสูงกว่า

โทเค็นเลเวอเรจยังเป็นเครื่องมือที่มีเลเวอเรจสําหรับการซื้อขายแบบทันทีอีกด้วย

เมื่อทำการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ คุณไม่ได้กำลังทำการซื้อขายสินทรัพย์จริง แต่เป็นสัญญาที่รับประกันความปลอดภัย ตราสารอนุพันธ์แบ่งออกเป็นสัญญาแบบชั่วระยะเวลาและสัญญาฟิวเจอร์ส ตราสารอนุพันธ์แบบชั่วระยะเวลาได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดฟอเร็กซ์และสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากเป็นตราสารการซื้อขายที่ง่ายกว่าและมีสภาพคล่องมากกว่า

คุณสมบัติที่โดดเด่นของตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์คือความเป็นไปได้ในการใช้เลเวอเรจจำนวนมาก โดยมักจะเกินอัตราส่วน 1:100 หรือแม้แต่ 1:500 ข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้ตราสารอนุพันธ์คือค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างต่ำ

ข้อควรพิจารณาด้านกฎระเบียบ

การร้องเรียนจำนวนมากจากนักเทรดที่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสูญเสียเงินทุนเนื่องจากการใช้เลเวอเรจทำให้บางรัฐออกใบอนุญาต ข้อจำกัดเพิ่มเติม หรือแม้แต่ห้ามโบรกเกอร์ใช้เลเวอเรจในระดับนิติบัญญัติ

ตัวอย่างเช่น ในแคนาดา CSA ได้ห้ามการซื้อขายเลเวอเรจคริปโตหลังจากเกิดเหตุการณ์กับการแลกเปลี่ยนคริปโต FTX เจ้าหน้าที่กํากับดูแลอธิบายการตัดสินใจของพวกเขาโดยกล่าวว่าการซื้อขายสกุลเงินเสมือนควรรับประกันความปลอดภัยของนักเทรดจากความเสี่ยงที่ไม่สมเหตุสมผล การห้ามซื้อขายมาร์จิ้นส่งผลกระทบต่อทั้งนักลงทุนสถาบันและนักเทรดเอกชน ข้อจํากัดที่คล้ายกัน แต่สําหรับนักเทรดรายย่อยเท่านั้น เพิ่งมีการนำมาใช้ในสิงคโปร์เมื่อไม่นานมานี้

ในออสเตรเลีย หน่วยงานทางการเงินได้แนะนํากฎระเบียบของอัตราส่วนเลเวอเรจที่ยอมรับได้สําหรับเครื่องมือทางการเงินต่างๆ บนแพลตฟอร์มการซื้อขายเลเวอเรจคริปโต แทนที่จะสั่งห้ามโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่ปี 2563 อนุญาตให้ซื้อขายมาร์จิ้นของสกุลเงินดิจิทัลด้วยเลเวอเรจสูงสุดที่ 1:2 ซึ่งช่วยขจัดประโยชน์ของเลเวอเรจ ในขณะเดียวกัน การซื้อขายด้วยเลเวอเรจที่ 1:2 ในแง่ของระดับความเสี่ยงก็ไม่แตกต่างจากการซื้อขายที่ไม่มีเลเวอเรจมากนัก

หน่วยงานด้านการเงินของสหพันธรัฐรัสเซียได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกัน ในเดือนกันยายน 2566 ธนาคารแห่งรัสเซียได้สร้างประเภทใหม่ของลูกค้าบริษัทโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงเริ่มต้นที่ซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจมาเป็นเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี สำหรับลูกค้าประเภทนี้ หน่วยงานกำกับดูแลได้แนะนำอัตราส่วนเลเวอเรจที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับนักลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงมาตรฐาน นักลงทุนกลุ่มหลังได้รับอนุญาตให้ซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจได้สูงถึง 1:3 แต่สำหรับผู้เริ่มต้น สามารถลดสัมประสิทธิ์ลงเหลือ 1:1.4 ได้

กลยุทธ์การซื้อขายแบบมีเลเวอเรจ

การซื้อขายแบบมีเลเวอเรจเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ใช้เงินทุนส่วนบุคคลที่มีจำกัด อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีใช้เลเวอเรจอย่างชาญฉลาด และจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนแรกในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายคือการเลือกอัตราส่วนเลเวอเรจที่เหมาะสม เทรดเดอร์มือใหม่ควรใช้อัตราส่วนเลเวอเรจปานกลาง เช่น 1:10 หรือ 1:20 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่มากเกินไป เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสามารถใช้เลเวอเรจได้สูงถึง 1:50 หรือสูงกว่านั้น โดยต้องปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop-loss) และทำกำไร (Take-profit) สำหรับทุกการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังซื้อขายคู่สกุลเงินดิจิทัล BTCUSD คำสั่งหยุดขาดทุนของคุณควรจำกัดการขาดทุนไว้ไม่เกิน 1%–2% ของเงินทุนทั้งหมด วิธีการนี้ช่วยป้องกันการขาดทุนจำนวนมากในกรณีที่ราคามีความผันผวนอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ ควรคำนึงถึงความผันผวนของตลาดด้วย การซื้อขายด้วยเลเวอเรจมีประสิทธิผลมากที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้มที่ชัดเจน และความผันผวนปานกลาง ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนสูงหรือราคาผันผวนอย่างรุนแรง ขอแนะนำให้ลดการเลเวอเรจ หรือหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจเป็นการชั่วคราว

การติดตามตลาดอย่างสม่ำเสมอ และความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วถือเป็นปัจจัยสำคัญของการซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจที่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ คุณควรทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดจุดเข้า และจุดออก เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยม ได้แก่ ระดับแนวรับ และแนวต้าน เส้นแนวโน้ม และตัวบ่งชี้ เช่น RSI, MACD, และ Bollinger Bands.

ท้ายที่สุด การเรียนรู้ และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดแบบเลเวอเรจที่ทำกำไรได้ ใช้บัญชีสาธิตเพื่อทดสอบกลยุทธ์ของคุณก่อนนำไปใช้ในการซื้อขายจริง

ตัวอย่างการซื้อขายในชีวิตจริง

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดของเลเวอเรจและประโยชน์ของมันได้ดียิ่งขึ้น เรามาดูตัวอย่างในชีวิตจริงของการเทรดซื้อด้วยเลเวอเรจที่ประสบความสำเร็จกัน:

• นักเทรดฝากเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใน USDT
• จากนั้นนักเทรดตัดสินใจใช้เลเวอเรจด้วยอัตราส่วน 1:20 เนื่องจากเขา/เธอคิดว่าการซื้อขายด้วยอัตราส่วนที่ใหญ่เกินไปมีความเสี่ยง เมื่อใช้เลเวอเรจดังกล่าว มูลค่ารวมของล็อตที่มีศักยภาพจะเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ดอลลาร์
• นักเทรดเปิดการเทรดซื้อในตลาด Ethereum เป็นจำนวน 5,000 ดอลลาร์ที่ราคาตลาด 2,705 ดอลลาร์ หลังจากทะลุระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ 2,700 ดอลลาร์
• จากนั้นนักเทรดกำหนดจุด Stop loss ที่ 2,690 ดอลลาร์ หากราคา Ethereum ลดลง 15 ดอลลาร์ จะทำให้ขาดทุน 55.45 ดอลลาร์
• ในระหว่างวัน มูลค่าของเหรียญเพิ่มขึ้นเป็น 2,765 ดอลลาร์
• ที่ระดับนี้ คู่ ETHUSDT จะพบกับการต้านทานที่แข็งแกร่ง และนักเทรดจึงตัดสินใจขายทำกำไร เป็นผลให้เขา/เธอได้รับกำไร 221.81 ดอลลาร์พร้อมความเสี่ยงที่จะสูญเสีย 55.45 ดอลลาร์

ด้านล่างนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทำกำไรในครั้งนี้เป็นการซื้อขายระยะสั้น:

• นักเทรดฝากเงิน 1,000 ดอลลาร์ใน USDT เข้าในบัญชีซื้อขาย
• จากนั้นเขา/เธอจึงตัดสินใจใช้สัดส่วน 1:10 เพื่อซื้อขายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลต่างๆ การกู้ยืมและต้นทุนโดยรวมในการเข้าตำแหน่งขายชอร์ตในตลาดสกุลเงินดิจิทัลถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ในขณะเดียวกัน อำนาจซื้อของนักเทรดก็เพิ่มขึ้นจาก 1,000 ดอลลาร์เป็น 10,000 ดอลลาร์ด้วยการใช้เลเวอเรจที่สูงขึ้น การกลับตัวของตลาดที่ไม่คาดคิดอาจนำไปสู่การชำระบัญชีเงินฝากทั้งหมดอย่างรวดเร็ว
• นักเทรดเปิดการขายชอร์ต BTC ที่ 63,090 ดอลลาร์หลังจากได้รับปฏิกิริยาจากผู้ขายที่แข็งแกร่งต่อราคาที่เข้าใกล้ 64,000 ดอลลาร์และการเริ่มต้นของการปรับฐาน
• จากนั้นนักเทรดจึงกำหนดจุด Stop loss ที่ 64,150 ดอลลาร์ในสถานการณ์เชิงลบ ราคาที่เพิ่มขึ้น 1,060 ดอลลาร์จะส่งผลให้ขาดทุน 168 ดอลลาร์
• นักเทรดคาดว่าการปรับฐานสามารถไปถึงระดับ 60,000 ดอลลาร์ ดังนั้นเขา/เธอจึงตั้งจุดทำกำไรโดยมีมาร์จิ้นอยู่ที่ประมาณ 60,153 ดอลลาร์
• ภายใน 30 นาที ราคาลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ 60,153 ดอลลาร์ และนักเทรดทำกำไรได้ 465.52 ดอลลาร์ โดยมีความเสี่ยงรวมอยู่ที่ 168 ดอลลาร์

ทั้งสองตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเพิ่มผลกำไรผ่านการใช้เลเวอเรจอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อใช้เงินกู้เพื่อเพิ่มพลังการซื้อหรือขาย อย่าเลือกอัตราส่วนที่สูงเกินไป และใช้จุด Stop loss และ Take profit ด้วย

บทสรุป

การเทรดโดยใช้เลเวอเรจช่วยให้นักเทรดทำกำไรได้ดี แม้จะลงทุนเริ่มต้นเพียงเล็กน้อยก็ตาม การใช้เงินของโบรกเกอร์สามารถเพิ่มพลังซื้อได้ 10, 50 หรือแม้กระทั่ง 1,000 เท่า

การใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายเลเวอเรจคริปโตที่มีเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าคุณจะสนใจการซื้อขายแบบทันที หรือการซื้อขายแบบเลเวอเรจคริปโต คุณควรเลือกแพลตฟอร์มของคุณอย่างระมัดระวัง

อย่างไรก็ตาม นอกจากกำไรที่อาจได้รับแล้ว ความเสี่ยงยังเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน การใช้เลเวอเรจสูงอย่างไม่สมเหตุสมผลทำให้นักเทรดมือใหม่สูญเสียเงินทั้งหมดซ้ำแล้วซ้ำเล่า นี่คือเหตุผลที่คุณต้องระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องมือนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนทำให้มีความเสี่ยงในการสูญเสียเพิ่มขึ้น