Atualmente, o trading em papel é considerado um atavismo. Atualmente, já existem terminais online e ensaiadores Forex, usando quais é possível acelerar significativamente a análise e tomada de decisões. Por potro lado, o trading em papel ajuda ao trader descartar um fluxo informativo desnecessário em forma de indicadores, notícias, previsões, típicos para software de trading moderno e focar atenção em principal.
Neste momento, trading em papel é usado como atributo de ensaio duma estratégia de trading — o trader anota informações bolsistas, imita a celebração das operações, mas não opera com dinheiro real.
Neste artigo analisaremos:
O que é o trading em papel?
O trading em papel é amplamente usada por traders avançados de "primeira onda", devido à ausência de corretoras online e outros meios técnicos para analisar os preços. As informações sobre as cotações só podiam ser obtidas duma corretora bolsista ou na última página dum jornal diário. Os dados recebidos eram registados em papel, depois os traders analisaram as informações e tomaram decisões de trading. O famoso especulador bolsista, Jesse Livermore, anotava as informações em quadro especial, semelhante ao escolar e analisou vários instrumentos ao mesmo tempo.
A base para a tomada de decisão foi a análise fundamental, mas não técnica, por isso, as anotações foram usadas para encontrar um sinal de entrada mais claro nos limites da tendência global esperada.
Como operar em papel
Além de caneta e papel, será necessária uma fonte de informações sobre os preços bolsistas. Se o objetivo é auto-aprendizagem e busca de regularidades, então é melhor escolher sites online, onde as cotações são atualizadas com frequência. É possível selecionar qualquer intervalo de tempo, mas registar penas os preços de encerramento das velas. Para analisar a situação fundamental, bastante receber informações sobre o preço de encerramento dum ativo uma vez por dia.
Para começar a operar em papel, são necessárias seguintes informações:
- saldo inicial da conta de trading em papel — a conta monetária fictícia, cuja alteração de balanço indicará a eficácia de estratégia de trading selecionada;
- atual preço dum ativo;
- O tamanho da operação — o volume do lote ou qual quantidade de contratos são usados em operação;
- os parâmetros da operação: direção, preço de abertura, preço de encerramento, resultado financeiro.
Usando informações sobre os preços atuais, você pode desenhar um gráfico e tomar decisões com base em análise técnica.
Software para o trading em papel?
Em vez de caneta e papel, qualquer editor de tabelas é adequado para registar as estatísticas de operações - MS Excel, Tabelas Google e seus análogos.
Figura 1. Um exemplo do diário dum trader em MS Excel
As habilidades comercias em atividades com estes programas será útil no futuro - para fazer um diário de operações dum trader com capturas de tela de abertura e encerramento de operações.
E informações sobre os preços da maioria de instrumentos podem ser obtidas em plataformas de trading online. Para isto são adequadas tanto plataformas padrão que oferecem o trading em papel, — MT4, MT5, Ninja Trader e outras, como também os terminais web em navegador.
Terminal web LiteFinance ou aplicativo móvel
Os terminais web como as plataformas para o trading em papel são mais convenientes de usar, porque o objetivo neste caso é obter informações sobre os preços e não qualquer tipo de trading ao vivo. O terminal web não requer abrir independentemente conta demo, nem instalar quaisquer programas. Existe grade número de instrumentos financeiros que estão disponíveis no software de trading clássico. Deste modo, o trader pode escolher, desenhar um gráfico em papel ou trespassar esta função para o terminal e deixar apenas as estatísticas sobre uma conta de trading em papel para as anotações.
Figura 2. O gráfico dos instrumentos US Crude no terminal web LiteFinance
Os aplicativos gratuitos para o trading em papel usando smartphones é possível utilizar da mesma forma que um terminal web, se não tem acesso a um computador. No entanto, para usá-los, é preciso abrir uma conta demo. A realização de análise técnica não será tão conveniente como se operasse num computador, mas o acesso às cotações online será estável.
MT4 e MT5
As plataformas de trading MT4 e MT5 é software padrão para os dispositivos de mesa e móveis, comprovado ao longo dos anos. Para smartphones, isto é, um dos melhores aplicativos para trading em papel. Funciona de forma mais estável que o terminal web, mas para os principiantes será mais difícil entender a interface.
Figura 3: MetaTrader 5, adicionar pares de moedas disponíveis
Para receber cotações, é preciso abrir independentemente uma conta demo - dentro do próprio programa ou mediante a Área pessoal.
Figura 4. Metatrader 4, abrir uma conta usando menu do terminal
Também, os programas podem ser usados para celebrar operações em dinheiro virtual. Neste caso, após o trading, os dados das posições encerradas podem ser transferidos para o gráfico. Isto permitirá fazer capturas de tela das operações, considerando o contexto do mercado. Deste modo, usando MT4 e MT5 o trader pode não apenas avaliar a rentabilidade duma estratégia, mas também estudar a argumentação de abrir e encerrar uma operação numa ou outra situação mercantil.
NinjaTrader
NinjaTrader é uma destas plataformas populares para trading em papel. Esta plataforma de trading é usada para o trading com ações, contratos futuros e outros instrumentos bolsistas. NinjaTrader fornece as cotações dos instrumentos em modo de tempo real, é possível operar em conta demo, também é instalado simulador de mercado de valores. Portanto, esta plataforma pode ser usada tanto para o trading em papel, como também como uma alternativa completa no PC. Também, este software permite avaliar, como são complexos os produtos financeiros para o trader.
As vantagens de trading em papel
Tenho certeza de que 97% dos traders desejarão saltar a etapa de trading em papel, já que inicialmente não está claro qual a vantagem dá uma “perda de tempo” para anotar algo manualmente. A mente ainda não está disciplinada suficientemente, os principiantes normalmente são orientados para um resultado financeiro rápido. Paradoxalmente, mas a anotação manual estuda efetivamente os fundamentos de trading, e os traders “retornam ao início” somente após uma experiência negativa devido à abordagem deliberadamente incorreta :)
Eliminação de riscos
Com o trading em papel, o trader não arrisca dinheiro real, porque as operações não são celebradas, mas simuladas. Ao mesmo tempo, é possível adquirir gratuitamente uma experiência e habilidades, como em trading real. O trader não arrisca suas finanças e, portanto, está mais protegido emocionalmente que permite focar no desenvolvimento e não no negativo da perda de dinheiro real.
Eliminação de estresse
A imitação de trading permite tomar as decisões mais ponderadas “com a cabeça fria” e reduz a probabilidade de operações não sistémicas. Deste modo, % das operações sistémicas será maior que permitirá avaliar a eficácia de estratégia de trading e não a combinação de “estratégia de trading + emoções do trader”.
Desenvolver disciplina
O trading é uma atividade rotineira que requer constância em celebrar operações conforme uma estratégia comercial. Um motivo para as operações não sistémicas em mercado de valores real ou Forex, via de regra, na reação emocional do trader. O tempo dedicado ao trading em papel afasta emoções para o segundo plano — o trader aprende a executar metodicamente certas coisas rotineiras. Como resultado, as emoções não são mais uma prioridade ao tomar decisões de trading.
A atenção está focada no importante
Quando o trader tem apenas papel e caneta, ele não terá tempo ou vontade de acabar de desenhar indicadores, linhas, ângulos e outras ferramentas que não estão relacionadas com as informações de mercado. Deste modo, toda a atenção é objetivamente focada em análise dos dados de mercado que permite ver rapidamente as regularidades de movimentos dos preços. Se for possível adicionar várias ferramentas técnicas ao gráfico, a atenção será dispersa — o cérebro verá muitas oportunidades para a análise, mas nenhuma de mesmas será capaz de processar completamente.
A experiência vem mais rápido
Isto é difícil de explicar logicamente, mas ao desenhar gráficos manualmente e registar umas estatísticas, a experiência é adquirida muito mais rapidamente. Isto pode ser comparado com aprendizagem de cortar lenha ou nadar: se tentar constantemente, aprenderá mais rápido do que se ver desde o lado. “Os traders que operam em papel” estão vocacionados para decisões mais ponderadas durante o trading real.
O treinamento de pensamento probabilístico
Uma das principais sensações falsas na etapa inicial é a sensação de que os mercados financeiros podem ser previstos. Como resultado, o trader começa a dispersar sua atenção indefinidamente entre os intervalos de tempo na esperança de entender uma direção clara da tendência. No trading em papel, o trader tem apenas um intervalo de tempo - aquele que ele desenha em papel. Isto permite desenvolver o pensamento probabilístico, ou seja, permitir movimentos ascendentes e descendentes após a abertura duma operação. Sem um grande número de intervalos de tempo, o intelecto do trader objetivamente não será capaz de coletar razões suficientes para formar uma previsão INDUBITAVEL sobre o movimento futuro do preço.
As desvantagens de trading em papel
Outro lado do trading em papel está relacionada à época de sua invenção. Atualmente, surgiu muitos simuladores de trading em papel mais convenientes e rápidos, cuja funcionalidade continua a melhorar. Para escolher o trading em papel desta variedade, é necessário um certo esforço de vontade. :)
Gastos temporais
Na minha opinião, escrever um texto manualmente leva mais tempo do que usar um computador. Também, terá que registar as estatísticas. Pressuponho que maioria de traders experientes elabora as estratégias de trading com base em gráficos de preços e não em valores das cotações. Portanto, o desenho de gráficos será adicionado aos custos de tempo.
O apego a um lugar
É bastante difícil operar em papel, por exemplo, durante uma viagem de trem, avião ou carro. É mais provável que o trader será forçado a fazer isso apenas em locais onde pode alojar-se confortavelmente com um computador — em casa ou no escritório.
Isto é aborrecido
Menos refere-se a pessoas temperamentais que desejam a ação. Pressuponho que, mesmo com a compreensão de vantagens de trading em papel, eles abandonam rapidamente esta ideia. O trading em papel é mais adequado para os traders sem pressa que, por seu carácter, podem fazer operações rotineiras.
É pouco aplicável para as estratégias de curto prazo
Ao fazer escalpamento ou pipsing, quando o tempo médio de operações é de alguns segundos até vários minutos, mesmo trader avançado não terá tempo para realizar anotações, tanto mais com o desenho simultâneo dum gráfico. O número de operações no trading de curto prazo em mercado real pode alcançar 100-200 por dia. Portanto, ao mesmo tempo com as anotações de valores, o trader terá que analisar a situação do mercado muito rapidamente, mas isto é grande carga mental.
É obsoleto
O trading em papel foi relevante na altura em que não havia alternativas. Atualmente, existem muitos análogos mais convenientes e universais - contas demo, simuladores forex, diários virtuais do trader, etc. Estas alternativas têm uma funcionalidade mais ampla. Ao usá-las, você pode coletar as estatísticas mais amplas em um período de tempo mais curto.
Se vale a pena operar em papel?
Vale a pena pelo menos tentar operar em papel para decidir se sente pessoalmente a vantagem disso. Se o trader é ativo por seu carácter e prefere operações de curto prazo, então é pouco provável que ele pode praticar o trading em papel. Para aqueles que preferem celebrar operações com menos frequência, o trading em papel ajudará sentir melhor o mercado do que qualquer análogo digital.
Deste modo, o trading em papel é importante na etapa inicial. Mas aqueles que estão predispostos a isso receberá mais vantagens - o trader será capaz de treinar o nível necessário de disciplina, identificar rapidamente reguladores de mercado que podem ser usados numa estratégia de trading, bem como habituar a registar umas estatísticas de operações. Para os traders que preferem o trading intra-diário (é difícil de simular com anotações manuais), na minha opinião seria melhor usar alternativas. Assim, pode ser adequado qualquer software que suporta a descarga de história de cotações e imitação de trading.
Conclusão
O trading em papel é uma ferramenta perfeita para ganhar experiência sem o risco de perder dinheiro real. Se realizar isso na etapa inicial, antes de ler livros dedicados ao trading, fóruns, estudar terminais de trading, o trader desenvolverá o foco correto de atenção — exclusivamente nos movimentos de preços. A compreensão que ele obterá a partir de experiência com trading em papel, permitirá poupar anos gastados para aprender métodos de trading atraentes, mas notoriamente não lucrativos.
O trading em papel pode não ser adequado para pessoas de determinado temperamento, bem como para alguns estilos comerciais. Neste caso, é melhor usar alternativas. Os análogos eletrónicos também permitem registar estatísticas de operações, analisar cotações e operar com dinheiro virtual.
As preguntas frequentes sobre o trading em papel
Não, porque as operações não são celebradas numa conta real. O trader está envolvido em simulação de trading: anota os parâmetros das operações em papel e, em seguida, compara-los com o preço atual dum ativo e determina o resultado financeiro. Ao mesmo tempo, este método permite não perder o dinheiro real em fase de aprendizagem ao trading.
Qualquer objeto de venda-compra - moedas, ações, criptomoedas, derivados e outros instrumentos - que são disponíveis ao trader. É melhor orientar-se para intervalos de tempo a partir de M5, para não se confundir em anotações devido à pressa.
Sim. Segundo os resultados de trading em papel, o trader terá as estatísticas reais das operações que podem ser analisadas e determinar a qualidade da estratégia comercial. Além disso, o trader ganha experiência valiosa sem perder dinheiro em operações prejudiciais.
Inicialmente, é preciso decidir sobre o ativo, cujo gráfico o trader vai a analisar. É preciso selecionar um intervalo de tempo dependendo de quanto tempo planeia manter uma posição aberta - quanto mais longo o período, maior o intervalo de tempo. Em seguida, monitoramos o gráfico de preços e registamos os parâmetros de operações potenciais: preço de entrada, níveis de Stop Loss e Take Profit.
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