การซื้อขาย Forex สำหรับผู้เริ่มต้น - คู่มือที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายสกุลเงิน

2025.10.29 2025.10.29 การซื้อขาย Forex สำหรับผู้เริ่มต้น - คู่มือที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายสกุลเงิน

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/th/blog/authors/oleg-tkachenko/

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ และนักลงทุนทำกำไรจากส่วนต่างของราคาสกุลเงิน รวมถึง การคัดลอกการเทรด การพัฒนา และการขายสัญญาณ และระบบการซื้อขาย การเทรด Forex สำหรับผู้เริ่มต้นเป็นโอกาสที่จะได้ลองธุรกิจใหม่ สร้างอิสรภาพทางการเงิน และเริ่มต้นใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

Forex คืออะไร และการเทรดทำงานอย่างไร? คุณจะวางแผนการดำเนินการอย่างไร? อะไรคือสิ่งสำคัญสำหรับการบรรลุเป้าหมายการเทรดของคุณ? คุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ได้ในรีวิวนี้ นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับตัวอย่างกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างระบบการเทรดได้อีกด้วย

ตลาด Forex คืออะไร?

Forex คือ ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมในตลาดนี้ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์ โบรกเกอร์ ธนาคาร กองทุนลงทุน นักเทรดรายบุคคล และพันธมิตรทางการเทรดของพวกเขา ระบบการชำระเงิน และอื่น ๆ

Forex มีอีกความหมายหนึ่ง คือ ตลาดซื้อขายสัญญาส่วนต่าง (CFD) นอกตลาด สินทรัพย์พื้นฐานในที่นี้ ได้แก่ สกุลเงิน สกุลเงินดิจิทัล หุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สินค้าโภคภัณฑ์

ผู้เข้าร่วมตลาด Forex:

• เทรดเดอร์ - บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ซื้อขายสินทรัพย์ หรือให้ยืมแก่เทรดเดอร์รายอื่น เทรดเดอร์ Forex อาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือกองทุนรวมที่ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้า
• โบรกเกอร์ - ตัวกลางที่ให้บริการซื้อขาย Forex โดยคิดค่าคอมมิชชั่น โบรกเกอร์คือตัวเชื่อมระหว่างผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น
• ผู้สร้างตลาด และผู้จัดหาสภาพคล่อง - ธนาคาร และกองทุนรวมที่เติมสภาพคล่องให้กับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในช่วงที่เกิดภาวะไม่สมดุล พวกเขายังสามารถทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาในการทำธุรกรรมได้อีกด้วย

ผู้เข้าร่วม ตลาด Forex แต่ละคนมีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้จากการเก็งกำไร หรือค่าคอมมิชชั่น เป้าหมายของเทรดเดอร์ส่วนบุคคลคือการคาดการณ์ทิศทางของราคา และปิดการซื้อขายให้ทันเวลาโดยให้ได้กำไรมากที่สุด

การซื้อขาย Forex ทำงานอย่างไร?

การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีดังต่อไปนี้:

• คุณต้องเปิด บัญชีเทรด กับโบรกเกอร์ ซึ่งโดยปกติจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โบรกเกอร์คือตัวกลางที่ช่วยให้เทรดเดอร์รายบุคคลสามารถเข้าถึงตลาดได้
• โบรกเกอร์จะเสนอราคาปัจจุบัน เช่น อัตราคู่สกุลเงิน ราคาหุ้น ฯลฯ เทรดเดอร์สามารถซื้อสินทรัพย์ใน ราคาตลาด ปัจจุบันเพื่อขายในภายหลังเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น หรือขายแล้วซื้อในราคาที่ต่ำกว่าแล้วปิดการซื้อขาย หากการคาดการณ์ถูกต้อง เทรดเดอร์จะได้รับกำไร หากราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม เทรดเดอร์จะขาดทุน
• โบรกเกอร์จะส่งข้อเสนอซื้อ/ขายไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่อง หรือระบบ ECN (แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์) หากมีข้อเสนอที่ตรงกันข้ามกับปริมาณนี้ในตลาด การซื้อขายก็จะดำเนินการ

มาดูตัวอย่างการเทรด Forex สำหรับผู้เริ่มต้นกัน ราคาปัจจุบันของหุ้นบริษัท A บนแพลตฟอร์มเทรดอยู่ ที่ 10 ดอลลาร์ เทรดเดอร์คาดการณ์ว่าราคาหุ้นจะลดลงอย่างน้อย 7 ดอลลาร์ พวกเขาเปิดสถานะขาย ชอร์ต (short) ด้วยปริมาณการซื้อขาย 100 หุ้น ซึ่งโบรกเกอร์จะให้เทรดเดอร์ยืม อย่างไรก็ตาม มีผู้ซื้อในตลาดที่พร้อมจะซื้อเพียง 40 หุ้น ในราคานี้ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้ซื้ออีก 60 หุ้น ในราคา 9 ดอลลาร์โบรกเกอร์เสนอข้อตกลงนี้ให้กับเทรดเดอร์ และถามว่าพวกเขาตกลง หรือไม่ เทรดเดอร์ตกลง ราคาลดลงเหลือ 7 ดอลลาร์ พวกเขาซื้อ 100 หุ้น ในราคานี้ และคืนเงินที่พวกเขาค้างชำระให้กับโบรกเกอร์ ผู้ซื้อขาดทุนในขณะที่เทรดเดอร์มีกำไร 40 × 3 + 60 × 2 = 240 ดอลลาร์ หากราคาสูงขึ้น ผู้ค้าจะสูญเสีย เนื่องจากพวกเขาจะต้องซื้อหุ้นในราคาที่สูงกว่าเพื่อชำระหนี้

วิธีการทำงานแบบเดียวกันกับคู่สกุลเงิน เมื่อเปิดสถานะซื้อ (Long) ในคู่ GBP/USD เทรดเดอร์จะขาย USD และซื้อ GBP หากเปิดสถานะขาย (Short) เงินปอนด์อังกฤษจะถูกขาย (โบรกเกอร์ Forex ให้ยืมเงินปอนด์ฟรี) เพื่อแลกกับเงินดอลลาร์ โดยคาดหวังว่าจะซื้อเงินปอนด์ที่ราคาถูกกว่าหลังจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง และชำระหนี้คืน เทรดเดอร์จะได้รับกำไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

การใช้ตลาด Forex

จุดประสงค์หลักของการเทรด Forex คือการทำกำไรจากการเก็งกำไร เทรดเดอร์จะซื้อในราคาถูกกว่าและขายในราคาแพงกว่า คำสั่งเทรดจะขึ้นอยู่กับทิศทางของราคาที่คาดการณ์ไว้

โอกาสอื่นๆ ในการสร้างรายได้จาก Forex:

• การป้องกันความเสี่ยง - กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การเปิดการซื้อขายที่ตรงกันข้ามในคู่สกุลเงินเดียวกัน หรือต่างคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กันสูง การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอนุพันธ์ ฯลฯ
• Carry Trade - สร้างรายได้จากส่วนต่างของอัตราส่วนลด ค่าสวอปที่โบรกเกอร์เรียกเก็บขึ้นอยู่กับอัตราส่วนลดของประเทศที่ออกสกุลเงินนั้น ในบางกรณี ค่าสวอปอาจรวมอยู่ในบัญชีของเทรดเดอร์
• การคัดลอกการซื้อขาย - การคัดลอกเทรดของเทรดเดอร์มืออาชีพ ด้วยวิธีนี้ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจกฎการบริหารความเสี่ยง

การเทรดสกุลเงินดิจิทัลแบบแอคทีฟไม่ใช่ทางเลือกเดียวในการสร้างรายได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพัฒนาระบบการเทรด และขายที่ปรึกษาที่สร้างขึ้นจากระบบนั้นได้ คุณสามารถเขียนโพสต์ให้ความรู้บนโซเชียลมีเดีย พัฒนาเครือข่ายพันธมิตร จัดหาสัญญาณการเทรด และอื่น ๆ

Forex เพื่อป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงในตลาด Forex หมายถึงการรับประกันการซื้อขายที่ไม่ทำกำไร วิธีการเทรดนี้ใช้เมื่อจำเป็นต้องเปิดสถานะการซื้อขายไว้ในตลาด แต่ราคากลับเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้ในช่วงที่มีความผันผวนสูง เมื่อยังไม่ชัดเจนว่าอัตรากำลังเคลื่อนไหวไปทางใด

ตัวเลือกการป้องกันความเสี่ยง:

• การป้องกันความเสี่ยงแบบเต็มรูปแบบ - เปิดการซื้อขายหลายทิศทางด้วยปริมาณเดียวกันในตราสารเดียวกัน
• การเปิดการซื้อขายสองรายการในทิศทางเดียวกันในตราสารที่เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม
• การเปิดการซื้อขายแบบหลายทิศทางในตราสารที่มีความสัมพันธ์โดยตรง

การป้องกันความเสี่ยงมักใช้กับการซื้อขายที่เปิดอยู่แล้วเมื่อคุณจำเป็นต้องรอจนกว่าราคาจะไม่คงที่ชั่วคราว

Forex เพื่อการเก็งกำไร

การซื้อขายเก็งกำไรในตลาด Forex เกี่ยวข้องกับการทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อสินทรัพย์ที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

ตัวอย่างเช่น ต้นทุนของหุ้นได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่รายงานรายไตรมาส และรายปี หากผลประกอบการทางการเงินดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาหุ้นก็จะสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ จะได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลด และข้อมูลการจ้างงาน หากอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น และอัตราการว่างงานลดลง ค่าเงินดอลลาร์ก็จะสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับอิทธิพลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในออสเตรเลีย การส่งออกจึงลดลง ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจึงถูกลง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะสูงขึ้น

ผู้ซื้อขาย Forex จำเป็นต้อง:

• ระบุปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ในขณะนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
• พิจารณาว่าแต่ละอย่างส่งผลต่ออัตราอย่างไร และรุนแรงแค่ไหน
• เน้นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด เปรียบเทียบกับการคาดการณ์ที่มีอยู่ และสร้างของคุณเอง

ความแม่นยำของการพยากรณ์ขึ้นอยู่กับความแม่นยำในการประเมินปัจจัยพื้นฐานของคุณ

เงื่อนไขสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้ในการเทรด Forex

ก่อนเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ เทรดเดอร์ Forex ควรศึกษาเงื่อนไขการเทรด และอ่านข้อเสนอต่างๆ ข้อเสนอคือข้อตกลงที่เทรดเดอร์ยอมรับโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดบัญชี โบรกเกอร์แต่ละรายมีคุณลักษณะเฉพาะที่คุณควรรู้

ปัญหาคือข้อเสนอมักจะอ่านยากเพราะเต็มไปด้วยข้อกำหนดเฉพาะทาง หากไม่ทราบข้อกำหนด ก็ไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดปลีกย่อยของข้อตกลงได้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถฝึกฝน และซื้อขายได้

Spot Forex

Spot คือรูปแบบการคำนวณระหว่างคู่สัญญา ซึ่งการซื้อขายจะดำเนินการทันที ณ ราคาปัจจุบัน ในตลาด Forex คำว่า "Spot" หมายถึง:

• ด้วยเงินฝาก 100 ดอลลาร์ แพลตฟอร์มการซื้อขายระบุราคาปัจจุบันที่ 1 EUR = 1.20 USD
• ปริมาณการซื้อขายคือ 1 ยูโร
• การกดปุ่ม “ซื้อ” จะเปิดสถานะทันที ซึ่งหมายความว่ามีการซื้อ 1 EUR ในราคา 1.20 USD
• จากนั้น EUR จะถูกขายในลักษณะเดียวกัน - ทันที และในราคาปิดปัจจุบัน

ปริมาณการซื้อขาย Forex คำนวณเป็นล็อต (lots) แต่นี่เป็นตัวอย่างง่ายๆ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ในตลาดหุ้น การซื้อขายแบบ Spot คือการดำเนินการที่การชำระเงินเกิดขึ้นทันที และการส่งมอบสินค้าจะเกิดขึ้นในวันที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า ในตลาดหลักทรัพย์ วันที่สามารถคำนวณได้เป็น T+0, T+1, T+2 โดยที่ T คือวันที่ทำการซื้อขายแบบ Spot และตัวเลขหมายถึงจำนวนวันหลังจากนั้น

CFDs

CFD เป็นเครื่องมือการเทรด Forex ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น เป็นสัญญาส่วนต่างราคาที่ให้คุณทำกำไรจากตราสารได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงจริงๆ

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์เปิดการซื้อขายเพื่อซื้อ XAU/USD ที่ราคา 1,900 ดอลลาร์สหรัฐ และโบรกเกอร์จะบันทึกราคาเปิดของการซื้อขายนั้นไว้ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ไม่ได้เป็นเจ้าของทองคำที่แท้จริง เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเป็น 1,920 ดอลลาร์สหรัฐ เทรดเดอร์จึงปิดการซื้อขายและรับส่วนต่างราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นกำไร

มีปัจจัยสำคัญที่เรียกว่าการปรับเงินปันผล ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อซื้อขาย CFD หุ้น โดยปกติแล้วเมื่อซื้อหุ้นจริง เจ้าของหุ้นจะได้รับเงินปันผล ในกรณีของการซื้อขาย CFD จำนวนเงินปันผลสามารถบวกหรือหักออกจากยอดคงเหลือในบัญชีซื้อขายได้ ขึ้นอยู่กับทิศทางของสถานะที่เปิดอยู่

Pip & Point

แหล่งข้อมูลต่างๆ ให้คำจำกัดความของ point และ pip ​​ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน ลองหาคำตอบกันดู

Point คือค่าการเปลี่ยนแปลงของราคาขั้นต่ำ เดิมทีราคาของคู่สกุลเงินจะแสดงในรูปแบบทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยจุดจะอยู่ที่หลักที่สี่หลังจุดทศนิยม ตัวอย่างเช่น หากราคาขยับจาก 1.2345 ไปเป็น 1.2346 แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลง 1 point ต่อมามีการใช้การแสดงราคาแบบ 5 หลัก ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างในการกำหนดความหมายของคำว่า Point และ Pip หลายรูปแบบ

• point และ pip ​​คือสิ่งเดียวกัน: การเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ หรือหลักที่ 5 หลังจุดทศนิยม
• Pip คือการเปลี่ยนแปลงราคาขั้นต่ำ ตัวเลขที่ 5 หลังจุดทศนิยม Point คือตัวเลขที่ 4 หลังจุดทศนิยม 1 point = 10 pips

​

1 - point (เลข 4), 2 - pip (เลข 3)

คู่สกุลเงินเกือบทั้งหมดจะมีราคาห้าหลัก ราคา USD/JPY จะมีสามหลัก ดังนั้นประเด็นที่นี่คือหลักที่ 2 และ pip ​​เป็นหลักที่ 3

สำคัญ! เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โปรดศึกษาคำจำกัดความของ point ในข้อเสนอของโบรกเกอร์ และเอกสารอื่นๆ นอกจากนี้ โปรดทราบว่าในคำอธิบายของกลยุทธ์ต่างๆ point คือทศนิยมตำแหน่งที่ 4 โดยไม่พิจารณาราคาเสนอ 5 หลัก

สเปรด (Spread)

สเปรด คือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ และราคาขายของสินทรัพย์ แพลตฟอร์มการซื้อขายมักเสนอราคา 2 ราคา คือ ราคาซื้อ และราคาขาย หากคุณหักราคาขายออกจากราคาซื้อ คุณจะได้สเปรดส่วนต่างนี้จะถูกเก็บไว้โดยระบบการซื้อขายเป็นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม โดยจะแสดงเป็นค่าติดลบทันทีหลังจากเปิดสถานะ เป้าหมายของเทรดเดอร์คือการทำกำไรอย่างน้อยให้ครอบคลุมต้นทุนของสเปรด

1.09486 - 1.09443 = 43 ซึ่งหมายความว่าสเปรดคือ 4.3 points

การเทรดสำหรับมือใหม่ สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับสเปรด:

• สเปรดสามารถกำหนดได้เอง หรือแบบลอยตัว สเปรดแบบลอยตัวขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง และความผันผวนของตลาด ตัวอย่างเช่น หากมีข่าวออกมา ซึ่งก่อให้เกิดความสนใจในสินทรัพย์นั้นอย่างมาก สเปรดก็จะขยายกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย
• คู่สกุลเงินแปลกใหม่จะมีสเปรดที่กว้างกว่า ในขณะที่ตราสารที่มีสภาพคล่องสูงจะมีสเปรดที่แคบกว่า
• สเปรดจะถูกกำหนดโดยผู้ให้บริการสภาพคล่อง (Liquidity Provider) และโบรกเกอร์จะรวมค่า มาร์กอัป (Markup) เข้าไปด้วย ในเทอร์มินัลการซื้อขาย เทรดเดอร์จะเห็นค่าคอมมิชชั่นเต็มจำนวน
• สเปรดจะแสดงเป็น points จำนวนเงินในสกุลเงินฝาก (Deposit Currency) สามารถคำนวณได้จากการทราบมูลค่าของ1 Point

Margin

Margin คือส่วนหนึ่งของเงินทุนในบัญชีซื้อขายที่โบรกเกอร์อายัดไว้เป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายที่เปิดอยู่ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ฝากเงิน 100 ดอลลาร์สหรัฐ และเปิดการซื้อขายด้วยปริมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อใช้เลเวอเรจ 1:1 มาร์จิ้นที่อายัดไว้จะเท่ากับ 10 ดอลลาร์สหรัฐ เงินจำนวนนี้จะยังคงอยู่ในบัญชีจนกว่าจะปิดการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม มาร์จิ้นนี้ไม่สามารถนำไปใช้เปิดสถานะอื่นได้ หากเลเวอเรจอยู่ที่ 1:10 มาร์จิ้นในปริมาณการซื้อขายเดียวกันจะลดลง 10 เท่า ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างในการเทรด Forex อันดับ 1. เลเวอเรจ -1:1. ปริมาณการเทรด - 0.01 ล็อต

​

1 ล็อต มาตรฐานเต็มเท่ากับ 100,000 หน่วยพื้นฐาน ซึ่งหมายความว่าสำหรับ 0.01 ล็อต คุณต้องใช้มาร์จิ้น 100,000 × 0.01 × 1.08903 = 1,080.03 ความแตกต่างในตำแหน่งทศนิยมในภาพหน้าจอเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาระหว่างช่วงเปิดการซื้อขาย และช่วงเวลาที่จับภาพหน้าจอ

ตัวอย่างในการเทรด Forex อันดับ 2 เลเวอเรจ - 1:10, ปริมาณการเทรด - 0.01 ล็อต

​

ภาพหน้าจอแสดงให้เห็นว่าจำนวนเงินที่ถูกอายัดไว้ลดลง 10 เท่า ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ มีเงิน 18,910.86 ดอลลาร์สหรัฐ ที่พร้อมสำหรับการซื้อขายในภายหลัง แต่เมื่อพิจารณาถึงเลเวอเรจแล้ว มาร์จิ้นลดลง 10 เท่า และเงินทุนมีมูลค่า 19,890.81 ดอลลาร์สหรัฐ

Leverage

Leverage คือ เงินทุนที่โบรกเกอร์ให้ยืมแก่เทรดเดอร์ ตัวอย่างเช่น หากเงินฝาก 100 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเลเวอเรจ 1:10 เทรดเดอร์จะมีเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไว้ใช้ เลเวอเรจสามารถใช้ได้ 2 วัตถุประสงค์:

• เพิ่มปริมาณตำแหน่งหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการแต่คุณไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะเปิดตำแหน่ง
• การลดหลักประกันของโบรกเกอร์ด้วยปริมาณตำแหน่งเท่าเดิม ช่วยให้คุณสามารถอยู่ในกรอบความต้องการในการจัดการความเสี่ยงของคุณด้วยเงินฝากจำนวนเล็กน้อย

ค่าเลเวอเรจสำหรับคู่สกุลเงินจะถูกนำไปใช้กับทั้งบัญชี คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

​

การใช้เลเวอเรจจะเพิ่มความเสี่ยงของคุณ เมื่อใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขาย มูลค่าจุดจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD ที่มีปริมาณการซื้อขาย 0.01 ล็อต การเคลื่อนไหวของราคา 1 จุดจะทำให้เงินฝากเปลี่ยนแปลงไป 10 เซนต์ หากเลเวอเรจอยู่ที่ 1:100 และปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็น 1 lot 1 point จะทำให้เงินฝากเปลี่ยนแปลงไป 10 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อกำไรเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการขาดทุนอีกด้วย

ตลาดหมี (Bear Market)

ตลาดหมี (หรือตลาดขาลง) คือตลาดที่ผู้ขาย หรือที่เรียกกันว่า "หมี" ในภาษาสแลงของ Forex ได้เปรียบอย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าจำนวนคำสั่งซื้อขายสินทรัพย์นั้นสูงกว่าจำนวนคำสั่งซื้อจากผู้ซื้ออย่างมาก

ในกราฟราคา ตลาดขาลงดูเหมือนจะเป็นแนวโน้มขาลง อาจเป็นแนวโน้มชั่วคราว ซึ่งหมายความว่าสามารถสังเกตได้ในกรอบเวลาระยะสั้น หรือระยะยาว โดยสามารถสังเกตได้ในกรอบเวลาตั้งแต่ D1 ขึ้นไป

​

ตัวอย่างของแนวโน้มขาลงที่มีการปรับฐานขึ้นหลายครั้ง

ตลาดกระทิง (Bull Market)

ตลาดกระทิง หรือตลาดขาขึ้น คือตลาดที่ผู้ซื้อ หรือกลุ่มกระทิงได้เปรียบอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์จะเริ่มวางคำสั่งซื้อ ( Buy orders) อย่างแข็งขันภายใต้อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐานบางอย่าง ราคาจะสูงขึ้น ซึ่งนำไปสู่แนวโน้มขาขึ้นที่เรียกว่าตลาดกระทิง

​

ตัวอย่างตลาดกระทิงระยะยาวสำหรับคู่ USD/TRY ที่แสดงให้เห็นการลดค่าเงิน Turkish lira ในช่วงหลายเดือน

Blue Chip Stocks

Blue chips คือหุ้นของบริษัทชั้นนำในหมวดธุรกิจของตนในตลาดโลก หุ้นเหล่านี้คือหุ้นของบริษัทที่มีรายได้สม่ำเสมอ เชื่อถือได้มากกว่าในช่วงวิกฤต มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดในอุตสาหกรรม และมักจ่ายเงินปันผล Blue chips มักถูกรวมอยู่ในดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ เช่น NASDAQ, Dow Jones หรือ S&P 500 สำหรับนักลงทุนแล้ว Blue chips เป็นหุ้นที่น่าสนใจเนื่องจากมีสภาพคล่อง และแนวโน้มการเติบโตที่ดี การมีสภาพคล่องสูงทำให้สามารถซื้อขายได้ในปริมาณมากโดยไม่ต้องกังวลว่าส่วนต่างราคาจะกว้างขึ้นโดยไม่คาดคิด

เงินปันผล

เงินปันผลเป็นส่วนหนึ่งของผลตอบแทนของบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในทุนทั้งหมดของบริษัท เงินปันผลจะจ่ายตามการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น จำนวนเงินปันผลต่อหุ้นและความถี่ในการจ่ายเงินปันผลจะถูกกำหนดโดยการประชุมผู้ถือหุ้นเช่นกัน ข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการจ่ายเงินมักจะอยู่ในพอร์ทัลวิเคราะห์

เหตุใดเงินปันผลอาจเป็นที่สนใจของผู้ซื้อขาย:

• กำไรเพิ่มเติมสำหรับเจ้าของหุ้นที่แท้จริง
• การปรับเงินปันผลสำหรับการซื้อขาย CFD
• ระบบการซื้อขายที่ขึ้นอยู่กับ “ช่องว่างเงินปันผล” ซึ่งเป็นช่องว่างราคาที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่บันทึก

Day Trading

การซื้อขายแบบ Day trading ในตลาด Forex หมายถึงการเปิด และปิดการซื้อขายภายในหนึ่งวัน ไม่ว่าจะเปิดเมื่อใด การซื้อขายจะถูกปิดก่อนสิ้นสุดวันซื้อขายเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าสวอป

ตัวเลือกสำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน:

• scalping ในช่วงเวลา M5-M15 คือการเทรดความถี่สูงในตลาด Forex โดยเปิด และปิดออเดอร์ภายในไม่กี่นาที บางแหล่งข้อมูลจัดให้การ Scalping เป็นหมวดหมู่กลยุทธ์แยกต่างหาก
• การซื้อขายตามแนวโน้มในตลาด Forex เกี่ยวข้องกับการค้นหาแนวโน้มที่มั่นคงในช่วง M30-H1 โดยสถานะการซื้อขายจะอยู่ในตลาดโดยเฉลี่ยประมาณ 10-15 แท่งเทียน
• swing trading คือการซื้อขายตามแนวโน้มในช่วงที่มีการแก้ไขราคา

เดย์เทรดสะดวกเพราะเทรดเดอร์มีเวลาเพียงพอในการวิเคราะห์ตลาด และตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสามารถทราบผลได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง หากมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เดย์เทรดสามารถเปลี่ยนเป็นการเทรดแบบ position trading ได้

ปิด (Close)

ตลาด Forex เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงในวันธรรมดา ตลาดหุ้นมีตารางเวลาที่ชัดเจน ซึ่งขึ้นอยู่กับตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย เวลาปิดทำการคือเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์หยุดดำเนินการ และการซื้อขายสิ้นสุดลง ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเปิด และปิดทำการของช่วงเวลาซื้อขายมีอยู่ในข้อกำหนดของสัญญา

​

แลกเปลี่ยน (Exchange)

แพลตฟอร์มการซื้อขายมี ราคาสินทรัพย์ที่สองแบบ:

• ราคาเสนอซื้อ (Bid) หรือราคาขาย (Sell) คือราคาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ ซึ่งราคานี้จะต่ำกว่าราคาเสนอขาย (Ask) เสมอ นี่คือราคาที่คุณขายสินทรัพย์โดยการเปิดสถานะขายชอร์ต (Short)
• ราคาเสนอขาย (Ask) คือราคาที่ผู้ขายกำหนดไว้ โดยราคานี้จะสูงกว่าราคาเสนอซื้อ (Bid price) นี่คือราคาที่คุณซื้อสินทรัพย์โดยเปิดสถานะซื้อ (Long position)

​

1 — ราคาเสนอซื้อ (Bid) 2 — ราคาเสนอขาย (Ask)

ผู้เริ่มต้นเทรด Forex ที่เปิดสถานะในเทอร์มินัลการซื้อขาย MetaTrader 4 จะต้องใส่ใจกับความแตกต่างอย่างหนึ่ง: นักพัฒนาได้เปลี่ยนสีของปุ่มซื้อ และขายในหน้าต่างคำสั่งซื้อ

​

ผู้ใช้มักจะจับคู่สีของเส้นกราฟกับสีของปุ่มโดยไม่สนใจคำอธิบายภาพ แต่ราคาเสนอขายสีแดงกลับตรงกับปุ่มขาย ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ราคาขายจะต้องไม่สูงกว่าราคาซื้อ โปรดคำนึงถึงเรื่องนี้เมื่อใช้ MT4 หรือใช้แพลตฟอร์มอื่นๆ เช่น LiteFinance

โบรกเกอร์ (Broker)

โบรกเกอร์ คือบริษัทตัวกลางที่ให้การเข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยนทางการเงิน และตลาดนอกกระดานแก่ผู้ซื้อขาย และนักลงทุน

บริการซื้อขาย Forex ที่ให้บริการโดยโบรกเกอร์:

• แพลตฟอร์มการซื้อขายฟรี การซื้อขาย Forex โดยไม่ต้องลงทุนบนบัญชีทดลอง
• การดำเนินการตามคำสั่งของผู้ค้า การส่งคำสั่งซื้อหรือขายไปยังผู้ให้บริการสภาพคล่อง หรือระบบ ECN
• ให้การยกระดับ
• การคัดลอกการซื้อขายของผู้ซื้อขาย Forex รายอื่น social trading
• สื่อการเรียนรู้ฟรี บทเรียนวิดีโอ ฯลฯ
• โปรแกมพันธมิตร รับค่าคอมมิชชั่นจากผลกำไรของผู้อ้างอิง และพันธมิตรย่อย

ค่าคอมมิชชั่นของโบรกเกอร์คือค่ามาร์กอัป (markup) ที่เพิ่มเข้าไปในสเปรด สวอป และค่าคอมมิชชั่นคงที่ต่อล็อตมาตรฐานแต่ละล็อตในบัญชี ECN

ประเภทของคู่สกุลเงิน

คู่สกุลเงิน คู่สกุลเงินอาจแตกต่างกันดังต่อไปนี้:

• สภาพคล่องช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะในตราสารใดตราสารหนึ่งได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น EUR/USD และ GBP/USD ก็มีสเปรดที่แคบ ตัวอย่างของสกุลเงินที่มีสภาพคล่องต่ำ ได้แก่ แรนด์ (แอฟริกาใต้) และโบลิวาร์ (เวเนซุเอลา)
• ความผันผวน - ลักษณะเฉพาะของความเร็ว และช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคา ตัวอย่างเช่น ความผันผวนรายวันของคู่สกุลเงิน USD/SGD อยู่ที่ประมาณ 0.46% และ USD/JPY อยู่ที่ประมาณ 0.98% คู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูงเหมาะสำหรับกลยุทธ์ Scalping และ Channel ส่วนคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำเหมาะสำหรับการซื้อขายในแนวโน้มที่มีเสถียรภาพ
• สหสัมพันธ์: ความสัมพันธ์โดยตรงหากกราฟของคู่สกุลเงินมีความคล้ายคลึงกัน และความสัมพันธ์ย้อนกลับหากกราฟมีความสัมพันธ์กัน สามารถใช้สหสัมพันธ์ในการค้นหาสัญญาณได้ เนื่องจากเวลาตอบสนองต่อปัจจัยพื้นฐานของแต่ละสกุลเงินแตกต่างกัน

เคล็ดลับการลงทุน ใช้เครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณความผันผวน และความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ คุณสามารถหาเครื่องคิดเลขเหล่านี้ได้จากแหล่งข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เช่น การลงทุน

คู่สกุลเงินหลัก

คู่สกุลเงินหลักคือคู่สกุลเงินหลักที่ประกอบด้วยดอลลาร์สหรัฐ และหนึ่งในเจ็ดสกุลเงินที่แลกเปลี่ยนได้อย่างอิสระ คิดเป็น 75% ของปริมาณการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศคุณสมบัติเด่นของคู่สกุลเงินหลัก ได้แก่:

• สภาพคล่องสูงพร้อมความผันผวนปานกลาง
• การแพร่กระจายแคบโดยแทบไม่มีการขยายตัวระหว่างการเผยแพร่ข่าว
• เข้าถึงข้อมูลตราสารได้อย่างง่ายดาย เช่น สถิติเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ข่าวสาร ฯลฯ

ความผันผวนอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ตารางจะแสดงให้เห็นว่าระดับของความผันผวนสำหรับคู่สกุลเงินต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

ดอลลาร์แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์เป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง

คู่สกุลเงินรอง

คู่สกุลเงินรองคืออัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงินหลัก เช่น ยูโรกับดอลลาร์แคนาดา หรือเยนญี่ปุ่นกับฟรังก์สวิส การคาดการณ์คู่สกุลเงินรองนั้นยากกว่า เนื่องจากต้องคำนึงถึงอิทธิพลทางอ้อมของดอลลาร์สหรัฐด้วย

คู่สกุลเงินรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์สหสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น เศรษฐกิจของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์มีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ สกุลเงินประจำชาติของทั้งสองประเทศยังถูกจัดประเภทเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ ปัจจัยพื้นฐานหลักที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ สถิติการส่งออก และนำเข้า รวมถึงราคาวัตถุดิบ

คู่สกุลเงินที่แปลกใหม่

คู่สกุลเงินต่างประเทศ (Exotic Currency) ประกอบด้วยสกุลเงินประจำชาติของประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแล้ว มีลักษณะเด่นคือการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง อัตราเงินเฟ้อและความเสี่ยงทางการเมืองที่สูง และการคาดการณ์ที่ยากเนื่องจากขาดข้อมูลทางสถิติ ลักษณะสำคัญในการเทรด Forex:

• สภาพคล่องต่ำ การซื้อสกุลเงินต่างประเทศนั้นค่อนข้างง่าย แต่บ่อยครั้งคุณจะสามารถขายได้ในราคาส่วนลดมากเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คู่สกุลเงินดังกล่าวมีสเปรดกว้าง ซึ่งสามารถขยายตัวได้มากกว่าสองเท่าภายใต้อิทธิพลของปัจจัยพื้นฐาน
• ความผันผวนสูง การถอนตัวออกอย่างลึกบ่อยครั้งตามแนวโน้ม

การซื้อขาย Forex มีประโยชน์อะไรบ้าง?

การซื้อขาย Forex สำหรับผู้เริ่มต้นมีข้อดีหลายประการ:

• เกณฑ์ขั้นต่ำในการเข้าซื้อขายคือ 50 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการเปรียบเทียบ เกณฑ์สำหรับการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ประมาณ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำธุรกรรม และการไกล่เกลี่ยทั้งหมดแล้ว
• ค่าคอมมิชชั่นต่ำ เนื่องจากตลาดมีสภาพคล่องสูง สินทรัพย์ Forex จึงมีสเปรดแคบ
• เลเวอเรจฟรี ตัวอย่างเช่น ในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เทรดเดอร์ต้องจ่ายค่าเลเวอเรจ
• ความสามารถในการขายสกุลเงินโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของมันจริงๆ สินเชื่อฟรีจากนายหน้า
• บัญชีเซ็นต์ที่ช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การซื้อขายในตลาดจริงโดยแทบไม่มีความเสี่ยง
• สินทรัพย์หลากหลายประเภทที่มีให้สำหรับการซื้อขาย Forex รวมถึงคู่สกุลเงิน สกุลเงินดิจิทัล หุ้น โลหะมีค่า และอื่นๆ
• ความสามารถในการคัดลอกการซื้อขายของเทรดเดอร์มืออาชีพ โบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่มีบริการ Social Trading ให้กับลูกค้า: หากต้องการคัดลอกการซื้อขาย เพียงเลือกเทรดเดอร์จากการจัดอันดับ ระบุพารามิเตอร์ความสามารถในการทำกำไร และการจัดการความเสี่ยง แล้วคลิก "คัดลอก"
• การซื้อขาย Forex สามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในวันธรรมดา เนื่องจาก Forex เป็นตลาดนอกตลาดหลักทรัพย์ที่เปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันหยุด และวันหยุดสุดสัปดาห์
• การป้องกันยอดคงเหลือติดลบจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณสูญเสียเงินมากกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณ ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นที่การฟ้องร้องเพื่อเรียกเก็บหนี้จากผู้ค้าเป็นเรื่องปกติ
• การซื้อขาย Forex ด้วยความช่วยเหลือจากที่ปรึกษา จัดการการซื้อขายอัตโนมัติตามอัลกอริทึมที่เลือก

การซื้อขาย Forex สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก เพียงใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เทรดเดอร์ก็สามารถติดตามสถานการณ์ตลาด และเปิดสถานะจากระยะไกลได้ ความสำเร็จในการเทรดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีทักษะ และประสบการณ์เท่านั้น

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex มีอะไรบ้าง?

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Forex:

• ความเสี่ยงจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อลดการขาดทุนจากความผันผวนของราคาที่ไม่คาดคิด ควรตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เสมอ สถานะจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับจุดตัดขาดทุน
• ความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการใช้เลเวอเรจ ความปรารถนาที่จะเพิ่มปริมาณการซื้อขายแม้จะมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงก็อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนได้
• ความเสี่ยงจากปัจจัยพื้นฐาน ความเสี่ยงนี้เกิดจากความเป็นไปได้ที่จะมีการเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือนความคาดหวังของคนส่วนใหญ่ ราคากลับตัว เกิดความไม่สมดุลในตลาด ส่วนต่างราคาเพิ่มขึ้น และเกิดการลื่นไถล
• ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์ เป็นเรื่องยากที่จะพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่มีอิทธิพลต่อราคาของสินทรัพย์ รวมถึงการประเมินมูลค่าของแต่ละปัจจัยอย่างเหมาะสม
• ความเสี่ยงทางเทคนิค: การวาดอินดิเคเตอร์ใหม่ ช่องว่างในคำพูดที่บิดเบือนผลการทดสอบ การปิดอินเทอร์เน็ต
• ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงที่บุคคลที่สามจะเข้าถึงบัญชีได้ รหัสผ่านมักถูกขโมยผ่านไวรัส คีย์ล็อกเกอร์ และลิงก์ฟิชชิ่ง (phishing links)
• ความเสี่ยงทางอารมณ์ - ความเสี่ยงในการทำผิดพลาดเนื่องจากปฏิกิริยาทางอารมณ์
• เหตุสุดวิสัยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉับพลันซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้

เป็นไปไม่ได้ที่จะขจัดความเสี่ยงทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ วิธีการลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการใช้จุดตัดขาดทุน การปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยง การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และการควบคุมอารมณ์ ผู้เริ่มต้นไม่ควรเทรด Forex ในช่วงที่มีข่าวสำคัญ เนื่องจากอาจเกิดความผันผวนได้

วิธีการซื้อขาย Forex สำหรับผู้เริ่มต้น

การเทรด Forex สำหรับผู้เริ่มต้น อัลกอริทึมสำหรับเทรดเดอร์ Forex มือใหม่

ขั้นตอนเบื้องต้น:

• เรียนรู้พื้นฐาน ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามพื้นฐานต่อไปนี้: Forex คืออะไร? ตลาดทำงานอย่างไร? คุณสามารถซื้อและขายอะไรได้บ้างใน Forex? ใครคือผู้เข้าร่วมหลักในตลาด? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจหลักการและเครื่องมือพื้นฐาน
• ก้าวต่อจากพื้นฐานสู่ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับทฤษฎีการเทรด เรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน เครื่องมือเสริม (เช่น ตัวกรอง, เครื่องคำนวณเทรดเดอร์, MyFxBook, CoinMarketCap) เรียนรู้กฎการบริหารความเสี่ยง
• ก้าวจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เรียนรู้กลยุทธ์การเทรด Forex หลากหลายประเภท และฝึกฝนความรู้ของคุณด้วยการเทรดบนบัญชีทดลอง

เวทีหลัก:

• พัฒนาแผนการซื้อขาย โดยควรประกอบด้วยระบบการซื้อขาย วิธีการคาดการณ์ราคา และอัลกอริทึมสำหรับกรณีฉุกเฉิน แผนดังกล่าวต้องมีเป้าหมาย และขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมการตรวจสอบผลลัพธ์ระหว่างขั้นตอนในแต่ละขั้นตอน
• เลือกกลยุทธ์การซื้อขาย และเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น กลยุทธ์ที่ปรับให้เข้ากับรูปแบบการซื้อขาย Forex ของคุณ ระบบการซื้อขายดั้งเดิม และอื่นๆ
• ทดสอบกลยุทธ์ต่างๆ ระบบการซื้อขายต้องได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์แบบโดยใช้ประวัติราคา เลือกการตั้งค่าที่ดีที่สุดที่จะให้ผลกำไรสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ำที่สุด ตัวอย่างโปรแกรมทดสอบ: MT4, Fx Blue, Forex Simulator
• เปลี่ยนไปใช้บัญชีจริง แต่ก่อนอื่น ให้ฝึกฝนกลยุทธ์ของคุณให้สมบูรณ์แบบอย่างน้อย 100-200 ครั้งในบัญชีทดลอง หากพบว่าผลการทดสอบออกมาไม่ตรงกับที่คาดหวัง ให้หยุด และมองหาสาเหตุ
• พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจัดการอารมณ์ของคุณอยู่เสมอ

วิธีการอ่านกราฟ Forex สำหรับผู้เริ่มต้น

เกือบทุกแพลตฟอร์มมีตัวเลือกกราฟให้เลือกสามแบบ ได้แก่ กราฟเส้น กราฟแท่งเทียน และกราฟแท่ง นอกจากนี้ยังมีกราฟ tic-tac-toe กราฟ Heikin Ashi และกราฟ Renko ซึ่งต่างจากกราฟมาตรฐานในการคำนวณราคา คุณสามารถเพิ่มกราฟเหล่านี้ได้โดยใช้สคริปต์ หากแพลตฟอร์มรองรับ

คุณสามารถซื้อขายได้หลายกราฟพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น แท่งเทียนแบบคลาสสิก และ Heikin Ashi ถือเป็นการผสมผสานที่ดีเนื่องจากมีวิธีการคำนวณราคาที่แตกต่างกัน

Line charts

กราฟเส้นคือกราฟที่แสดงราคาเป็นเส้นทึบที่เชื่อมราคาปิดของกรอบเวลาต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากเลือกกรอบเวลา H1 เส้นจะเชื่อมราคาสุดท้ายของแต่ละชั่วโมง

กราฟเส้นมีประโยชน์ทางสายตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้จุดตัดระหว่างราคา และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นสัญญาณ อย่างไรก็ตาม กราฟเส้นถือว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์น้อยมาก

​

กราฟแท่ง OHLC

กราฟแท่งประกอบด้วยเส้นแนวตั้งที่มีภาคผนวกเล็กๆ อยู่ที่ด้านบน และด้านล่าง เส้นแนวตั้งคือการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบเวลาที่เลือก เส้นด้านซ้ายคือราคาเปิด และเส้นด้านขวาคือราคาปิด หากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด เส้นแนวตั้งจะเป็นสีเขียว หมายถึงแท่งเทียนขาขึ้น หากราคาต่ำกว่า และเส้นสีแดง หมายถึงแท่งเทียนขาลง

กราฟนี้แสดงราคาทั้งสี่ประเภท ไม่ค่อยมีใครใช้เนื่องจากดูไม่สะดวกสบายเท่ากราฟแท่งเทียน

​

กราฟแท่งเทียน

กราฟแท่งเทียนคือกราฟที่แสดงราคาในรูปแบบของแท่งเทียนที่มีสิ่งที่เรียกว่า "เงา" แท่งเทียนเกิดจากราคาเปิด และราคาปิดของกรอบเวลา ตัวอย่างเช่น สำหรับ H1 นี่คือราคาที่เริ่มต้น และสิ้นสุดของหนึ่งชั่วโมง หากราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด ตัวแท่งเทียนจะเป็นสีแดง หากปิดสูงกว่าจะเป็นสีเขียว เงาคือค่าราคาสูงสุด และต่ำสุดภายในกรอบเวลา เช่น หนึ่งชั่วโมง

​

ในตัวอย่างข้างต้น สกุลเงินดิจิทัล Ripple พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่ศาลตัดสินให้ Ripple เป็นฝ่ายชนะในคดีฟ้องร้องสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ของสหรัฐอเมริกา หน่วยงานกำกับดูแลเชื่อว่า XRP เป็นหลักทรัพย์ ดังนั้นการออกเหรียญจึงเป็นการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ศาลตัดสินเป็นอย่างอื่น ทำให้ราคาพุ่งขึ้นเกิน 0.9 ดอลลาร์สหรัฐภายในหนึ่งวัน (เลข 2) จากนั้นนักลงทุนจึงตัดสินใจว่าราคานี้เพียงพอที่จะปิดการซื้อขาย และการขายก็เริ่มต้นขึ้น หลังจากนั้นราคาก็ลดลงเหลือ 0.8 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อสิ้นสุดวัน แท่งเทียนก็ก่อตัวขึ้น (เลข 1)

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex สำหรับผู้เริ่มต้น

กลยุทธ์การซื้อขายคือวิสัยทัศน์ทั่วไปของเทรดเดอร์ในการเปิด และปิดการซื้อขาย กลยุทธ์นี้ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานของระบบการซื้อขาย ซึ่งประกอบด้วยอัลกอริทึมโดยละเอียดที่คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง ผลการทดสอบจากประวัติราคา อัลกอริทึมฉุกเฉิน และการจัดการอารมณ์ กลยุทธ์คือคำแนะนำทั่วไป ซึ่งระบบได้รับการพัฒนาขึ้นโดยแต่ละบุคคล

ฝ่าวงล้อม (Breakout)

นอกจากแนวโน้มขาขึ้น และขาลงแล้ว ตลาดยังอาจเผชิญกับภาวะราคาทรงตัว หรือการเคลื่อนไหวในแนวนอนได้อีกด้วย ปรากฏในกรณีต่อไปนี้:

• การหยุดชะงักชั่วคราวในการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม - ผู้ค้าสกุลเงินกำลังประเมินสถานการณ์ และราคาอาจกลับตัวหรือเคลื่อนไหวต่อไป
• สงบก่อนมีการเผยแพร่ข่าว/วันหยุด/วันหยุดสุดสัปดาห์ - ความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากมีการเผยแพร่ข่าว และแนวโน้มอาจเปลี่ยนแปลงได้

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดการซื้อขายในขณะที่เกิดการทะลุขอบเขตของพื้นที่ราบไปยังแนวโน้มที่เกิดขึ้น เรียกว่า การซื้อขายแบบฝ่าวงล้อม

เมื่อราคาทะลุผ่านขอบของช่องสัญญาณที่ราบเรียบ แต่กลับคืนสู่ขอบเดิม การทะลุผ่านจะถือเป็นการฝ่าแนวรับที่ไม่ถูกต้อง ปัจจัยต่อไปนี้จะช่วยคุณกรองสัญญาณที่ผิดพลาด:

• ขนาดของตัวแท่งเทียน แท่งเทียนที่อยู่ในภาวะพักตัวมักจะมีตัวแท่ง และเงาของแท่งเทียนขนาดเล็ก ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างน้อย มีการซื้อขายค่อนข้างน้อย ดังนั้นราคาจึงแทบไม่เบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของตัวแท่ง และเงาของแท่งเทียนในช่วงที่เกิดการทะลุแนวรับ (breakout) บ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้ม
• รูปแบบ เช่น รูปแบบสามเหลี่ยมสามารถแสดงช่วงเวลาการทะลุที่อาจเกิดขึ้นได้ นั่นคือราคากำลังเข้าใกล้มุม
• ปัจจัยพื้นฐาน การทะลุกรอบมักมาพร้อมกับข่าวที่อธิบายได้อย่างสมเหตุสมผล

​

ตัวอย่าง: ในช่วงเวลารายชั่วโมง รูปแบบสามเหลี่ยมที่เกือบจะสมบูรณ์แบบได้เกิดขึ้นแล้ว แท่งเทียนในรูปสามเหลี่ยมมีขนาดเล็ก เห็นได้ชัดว่าเป็นแนวราบ การทะลุแนวรับครั้งแรกมาพร้อมกับแท่งเทียนขนาดเล็ก และแม้ว่าแท่งเทียนที่ทะลุแนวรับจะมีขนาดใหญ่กว่าแท่งเทียนก่อนหน้า แต่ราคาก็กลับตัวเป็นสามเหลี่ยม เพื่อป้องกันการเกิดการทะลุแนวรับที่ผิดพลาด ให้ใช้จุดตัดขาดทุน (stop loss)

จากนั้นราคาก็ทะลุแนวรับที่มุมสามเหลี่ยมอีกครั้ง และทะลุแนวต้านด้วยแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่กำลังเติบโต ในแท่งเทียนถัดไป คุณสามารถเปิดสถานะซื้อ (long position)ได้

Moving Average Cross

แนวคิดเรื่องเส้น Moving averages (MA) ตัดกัน และตำแหน่งของราคาที่สัมพันธ์กับเส้นเหล่านี้ ถูกนำมาใช้ในกลยุทธ์ง่ายๆ หลายรูปแบบ

• Moving averages ที่มีช่วงเวลายาวนั้นเคลื่อนไหวช้า ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้นในปัจจุบันได้ช้า แต่แสดงแนวโน้มในระยะยาวได้ดีกว่า
• Moving averages ระยะสั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว โดยเปลี่ยนทิศทางได้เกือบจะทันทีตามการเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจุบัน สามารถใช้เพื่อติดตามแรงกระตุ้นระยะสั้นได้

สัญญาณ: Moving averages เร็วตัดกับ Moving averages ช้า เป็นที่พึงปรารถนาที่เส้น MA ทั้งสองเส้นจะมีทิศทางเดียวกัน หากเส้น MA เร็วตัดกับเส้น MA ช้าจากล่างขึ้นบน แสดงว่าราคาสูงกว่า Moving averages และพุ่งขึ้น แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น หากเส้น MA ตัดกับเส้น MA เร็วจากบนลงล่าง แสดงว่าราคาอยู่ต่ำกว่า Moving averages และพุ่งลง แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง

​

เส้น MA เร็ว (24) เป็นสีส้ม เส้น MA ช้า (120) เป็นสีน้ำเงิน กรอบเวลา - H1

• 1 - ไม่มีสัญญาณ เมื่อเส้น MA เคลื่อนที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ราคามีแนวโน้มลดลง
• 2 - ไม่มีสัญญาณ เส้น MA เร็ว และราคามีทิศทางต่างกัน
• 3 - สัญญาณอ่อน คุณสามารถเปิดการซื้อขายได้เฉพาะเมื่อเส้น MA เร็ว และราคาสูงขึ้นเท่านั้น
• 4 - สัญญาณแรง เส้น MA เร็ว และราคากำลังชี้ลง อนุญาตให้ใช้เส้น MA ช้าในแนวนอนได้

ขอแนะนำให้ใช้ตัวกรองเพิ่มเติม คุณสามารถเลือกการตั้งค่า MA สำหรับแต่ละคู่สกุลเงินได้ แทนที่จะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา คุณสามารถใช้ Exponential MAได้

Donchian Channels

ช่องสัญญาณ Donchian Channel คืออินดิเคเตอร์ช่องสัญญาณที่สร้างขอบเขตของช่วงการเคลื่อนไหวของราคาเฉลี่ยเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ยิ่งความผันผวนสูง ช่องสัญญาณก็จะกว้างขึ้น

อินดิเคเตอร์นี้แสดงค่าราคาสูงสุด และต่ำสุดในช่วงเวลาที่เลือก ซึ่งแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ช่องสัญญาณอื่นๆ ตรงที่ขอบช่องสัญญาณจะสอดคล้องกับราคา ดังนั้น คำแนะนำ "ให้เปิดการซื้อขายเมื่อช่องสัญญาณทะลุ" จึงใช้ไม่ได้ผล เนื่องจากไม่มีฝ่าวงล้อม

แนวคิดเบื้องหลังกลยุทธ์มีดังนี้:

• เส้นช่องทั้งสองเป็นแนวนอน - จุดสูงสุด และจุดต่ำสุดไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่ชัดเจนในตลาด
• เส้นบนเคลื่อนขึ้นในขณะที่เส้นล่างอยู่ในแนวนอน โดยที่จุดต่ำคงที่ จุดสูงเริ่มอัปเดต และมีแนวโน้มขาขึ้นเกิดขึ้น
• เส้นล่างลงมาในขณะที่เส้นบนอยู่ในแนวนอน โดยมีจุดสูงสุดคงที่ จุดต่ำสุดเริ่มอัปเดต และมีแนวโน้มขาลงเกิดขึ้น

สัญญาณยืนยัน: หากเส้นที่สองเริ่มเคลื่อนตัวไปทางเส้นแรก คุณสามารถเปิดการซื้อขายได้

นี่ไม่ใช่อินดิเคเตอร์พื้นฐาน หากแพลตฟอร์มที่คุณใช้ไม่มี ให้เพิ่มอินดิเคเตอร์ด้วยตนเอง คัดลอกอินดิเคเตอร์ไปยังแพลตฟอร์มผ่านเมนู “ไฟล์” → “เปิดแค็ตตาล็อกข้อมูล” ไปยังโฟลเดอร์ MQL4/Indicators หลังจากเพิ่มแล้ว ให้รีบูตแพลตฟอร์ม 

ตัวอย่าง ระยะเวลาคือ 20 วันในช่วงเวลาหนึ่งวัน ระบุไว้ในการตั้งค่า

• 1 - สัญญาณการทำงาน เส้นล่างของช่องเริ่มเคลื่อนตัวลง และหลังจากแท่งเทียนไม่กี่แท่ง เส้นบนก็จะเคลื่อนตัวตาม
• 2 - ไม่มีสัญญาณยืนยัน เมื่อเส้นล่างเริ่มสูงขึ้นหลังจากเส้นบน เส้นบนจะอยู่ในแนวนอนแล้ว
• 3 - ไม่มีสัญญาณยืนยัน เส้นบนยังคงแนวนอน
• 4 - สัญญาณอ่อน เส้นบนเริ่มเคลื่อนตัวลงก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงกำลังเริ่มต้น ในกรณีนี้ การเคลื่อนตัวลงของเส้นล่างจะเป็นสัญญาณยืนยัน
• 5 - สัญญาณหลอก ขอบช่องสัญญาณชี้ลง ราคากำลังสูงขึ้น

ช่องสัญญาณ Donchian channels ไม่ใช่กลยุทธ์ที่แท้จริง แต่เป็นแนวคิดสำหรับระบบการซื้อขาย ในเวอร์ชันนี้ สัญญาณ 50% จะเป็นสัญญาณหลอก หรือสัญญาณอ่อน คุณต้องเลือกการตั้งค่าเฉพาะสำหรับแต่ละสินทรัพย์ และเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติม เช่น ระดับ ออสซิลเลเตอร์ และอื่นๆ

เคล็ดลับสำหรับผู้เริ่มต้นการเทรด Forex

คำแนะนำที่ดีที่สุดคือบอกลาภาพลวงตาที่ว่าคุณรวยได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายจาก Forex และจำไว้ว่า เมื่อคนหนึ่งทำกำไรในตลาดการเงิน อีกคนหนึ่งก็ต้องขาดทุน

คำแนะนำพื้นฐานบางประการสำหรับผู้เริ่มต้น:

• อย่ารีบฝากเงิน ฝึกฝนในบัญชีทดลองก่อน คุณสามารถย้ายไปยังบัญชีเทรด Forex จริงได้เมื่อคุณมั่นใจว่าระบบการเทรดของคุณให้ผลกำไรที่มั่นคง เชื่อกันว่าคุณควรมียอดการเทรดที่ประสบความสำเร็จอย่างน้อย 100 ครั้ง
• ยึดมั่นในอัลกอริทึม คุณต้องเข้าใจวิธีเปิดการซื้อขาย วิธีออกจากตลาด และวิธีการรับมือกับเหตุสุดวิสัย คุณต้องมีเป้าหมาย และแนวคิดที่ชัดเจนว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างไร การเปิดการซื้อขายที่วุ่นวายอาจนำไปสู่ความล้มเหลวได้
• ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยง บางครั้งคุณอาจยอมรับความเสี่ยงเพื่อให้ได้รายได้มากขึ้น แต่คุณจำเป็นต้องเข้าใจกฎเหล่านี้อย่างถ่องแท้เพื่อรู้ว่าเมื่อใดควรฝ่าฝืนกฎ นอกจากนี้ การทำเช่นนี้ยังต้องอาศัยประสบการณ์การเทรดที่กว้างขวาง
• การจัดการอารมณ์ของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งคือจะมีการละเลยระบบ และปล่อยให้อารมณ์นำพาไปที่ที่หุนพุ่งพลันเป็นสาเหตุทางธรรมชาติย่อมเป็นความสูญเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ใน 99% ของกรณี การสูญเสียเงินทุนมักเกิดจากความผิดพลาดของเทรดเดอร์ ไม่ใช่โบรกเกอร์หรือนักวิเคราะห์ โปรดตรวจสอบข้อมูล อ่านข้อเสนอ และเงื่อนไขการซื้อขายอย่างละเอียด และปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยง จำไว้ว่าคุณเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ

รู้จักตลาด

เมื่อทำการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลาดหุ้น และสินค้าโภคภัณฑ์ คุณต้องเข้าใจการดำเนินการของตลาดเหล่านี้เป็นอย่างดี:

• ปัจจัยพื้นฐานใดบ้างที่มีอิทธิพลต่ออัตรา EUR/USD ต้นทุนของ BTC หรือราคาน้ำมันล่วงหน้า
• ระดับความผันผวนของสินทรัพย์ในช่วงระยะสั้น และระยะยาวคือเท่าใด
• สินทรัพย์ใดมีความสัมพันธ์ทั้งทางตรง และทางอ้อมที่แข็งแกร่งกับตราสารที่คุณเลือก ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตามสัญญาณเบื้องต้นได้ ตัวอย่างเช่น หากข้าวสาลีมีราคาแพงขึ้น ข้าวโพดก็จะเริ่มมีราคาสูงขึ้นเช่นกัน

คุณต้องติดตามข่าวสารของตลาดที่คุณต้องการทำงานด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณเทรดคริปโตเคอร์เรนซี คุณไม่จำเป็นต้องติดตามการตัดสินใจของโอเปก (OPEC) เกี่ยวกับการผลิตน้ำมัน แต่คุณควรมีฟีดข่าว คริปโตอยู่ในมือ

วางแผน และปฏิบัติตามนั้น

แผนของคุณคือระบบ หรือกลยุทธ์การซื้อขายที่นำคุณเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นทีละก้าว แผนต้องตอบคำถามต่อไปนี้:

• คุณต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร และต้องการบรรลุเป้าหมายเร็วแค่ไหน? เช่น “มีรายได้คงที่ 10% ต่อเดือน” หรือ “เงินฝากเพิ่มเป็นสองเท่าใน 6 เดือน”
• คุณวางแผนจะบรรลุเป้าหมายนี้อย่างไร? ใช้กลยุทธ์ของคุณเอง เช่น คัดลอกการซื้อขายจากเทรดเดอร์มืออาชีพ หรือซื้อ และถือสินทรัพย์
• ระบบเทรดของคุณทำงานอย่างไร และให้ผลลัพธ์อย่างไร? สัญญาณไหนเป็นหลัก และสัญญาณไหนเป็นการยืนยัน? ระดับความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งอยู่ที่เท่าไร? คุณจะออกจากตลาดได้อย่างไร?
• และที่สำคัญที่สุด หากเกิดเหตุสุดวิสัยจะทำอย่างไร?

ฝึกฝน (Practice)

การเรียนรู้ทฤษฎีไม่มีประโยชน์อะไรเลย หากคุณไม่นำความรู้ที่ได้มาไปปฏิบัติจริง ทฤษฎีเป็นเพียงพื้นฐาน แต่ไม่ได้เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการพัฒนาที่เป็นไปได้ทั้งหมด มีเพียงการได้สัมผัสกับตลาดจริงและการทดสอบตัวชี้วัดเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเทรด

เคล็ดลับ:

• เมื่อคุณเรียนรู้พื้นฐานของอินดิเคเตอร์แล้ว ลองใช้ทันทีในบัญชีทดลอง
• เมื่อคุณคุ้นเคยกับกลยุทธ์แล้ว ให้พัฒนากลยุทธ์นั้นให้สมบูรณ์แบบจนกว่าจะได้กำไรที่มั่นคง หากกลยุทธ์นั้นไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนกลยุทธ์ และฝึกฝนกลยุทธ์ใหม่
• อย่าลังเลที่จะถามคำถามในฟอรัมการเทรด เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคนยินดีช่วยเหลือผู้เริ่มต้น
• บันทึกประจำวันของเทรดเดอร์ นี่คือซอฟต์แวร์ที่บันทึกการดำเนินการของคุณ พร้อมตัวเลือกในการจัดกลุ่มข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบตาราง กราฟ และฮิสโทแกรมที่สามารถจัดเรียงได้

การคาดการณ์ “สภาพอากาศ” ของตลาด

วิธีประเมินสถานะของตลาดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เลือก:

• ลองพิจารณาแนวโน้มปัจจุบันดู ราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดเมื่อเปิดเซสชั่นใหม่ แนวโน้มในกรอบเวลาระยะยาว (H4, D1) จะไปในทิศทางใด
• มีรูปแบบการกลับตัว หรือรูปแบบการต่อเนื่องของแนวโน้มเกิดขึ้นหรือไม่? คุณสามารถวาดแนวรับ แนวต้าน และเส้นแนวโน้มได้หรือไม่? มองเห็นโซนอุปทาน และอุปสงค์ หรือไม่?
• มีข่าวอะไรออกมาบ้างในขณะนี้ และจะประกาศออกมาในอนาคตอันใกล้นี้ตามปฏิทินเศรษฐกิจ? ประเมินภาวะตลาด

ผสมผสานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค กราฟิค และพื้นฐานเพื่อสร้างการพยากรณ์ที่ประสบความสำเร็จ

รู้ขีดจำกัดของคุณ

พิจารณาว่าคุณยินดีจะขาดทุนเท่าใดในหนึ่งการเทรด จุดตัดขาดทุน (stop loss) สูงสุดที่คุณสามารถตั้งได้เมื่อพิจารณาจากมูลค่าของหนึ่งจุดคือเท่าใด ปริมาณการซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดเมื่อพิจารณาจากมูลค่าของหนึ่งจุดคือเท่าใด

แม้ว่าแนวโน้มจะดูเหมือนคงที่ และคุณสามารถเพิ่มปริมาณการซื้อขายได้ แต่อย่าทำเช่นนี้หากฝ่าฝืนกฎการบริหารความเสี่ยง เช่นเดียวกับมาร์ติงเกล (Martingale) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต้องถูกกำหนดเมื่อวางแผน และพัฒนาระบบการซื้อขาย

รู้ว่าควรหยุดที่ไหนระหว่างทาง

คุณไม่สามารถจมอยู่กับหน้าจอได้ - มันเหนื่อย และใช้เวลานานเกินไป แต่การคาดหวังให้เทรนด์เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องก็เป็นความผิดพลาดเช่นกัน:

• ใช้คำสั่งรอดำเนินการ (Pending Order), Stop Loss และ Take Profit คำสั่ง Stop Loss จะจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น และคำสั่ง Take Profit จะปิดการซื้อขายด้วยกำไรเมื่อถึงระดับราคาที่กำหนด
• ใช้ Trailing Stop ซึ่งเป็น Stop Loss แบบไดนามิกที่ติดตามราคาในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้ และจะหยุดเมื่อราคากลับตัว มีให้บริการบนแพลตฟอร์มซื้อขายส่วนใหญ่
• ใช้กลยุทธ์การปิดสถานะบางส่วน ตัวอย่างเช่น เป้าหมายของคุณคือ 20 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ การซื้อขาย ต้นทุนต่อจุดคือ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับคู่ EUR/USD ต้นทุนต่อจุดคือ 0.1 ล็อต) ทันทีที่ราคาผ่าน 20 จุด ให้ปิดสถานะ 50% และประกัน 50% ที่เหลือด้วย trailing stop ที่ระยะห่าง 10 จุด

พยายามใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของแนวโน้มให้ได้มากที่สุด แต่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เทรลลิ่งสต็อป (Trailing Stop) คือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้

ตรวจสอบอารมณ์ของคุณก่อนที่เข้ามา

สภาวะอารมณ์ของคุณส่งผลทางอ้อมต่อผลลัพธ์ของคุณ และบางครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาได้:

• ความกลัวในการตัดสินใจ และความกลัวที่จะพลาด
• ความโลภ ความปรารถนาที่จะร่ำรวยทันที
• ความโกรธ ความหงุดหงิด สาเหตุที่เป็นไปได้: ตลาดกำลังไปในทิศทางที่ผิด คุณพลาดจังหวะที่ดี การเทรดนำมาซึ่งการขาดทุน และอื่นๆ
• ความสิ้นหวัง - คุณกำลังเห็นเงินฝากของคุณละลายหายไป แต่ยังคงหวังให้สิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้น แม้ว่าคุณเพียงแค่ต้องปิดการซื้อขายก็ตาม
• ภาวะเหม่อลอย อ่อนล้า มักเกิดขึ้นเมื่อคุณเฝ้าดูกราฟอย่างต่อเนื่อง ภาวะเช่นนี้ทำให้ปฏิกิริยาและความชัดเจนในการคิดของคุณแย่ลง
• เดินตามฝูงชน ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นเพื่อเข้าร่วมกับเสียงส่วนใหญ่
• ความสุข ความอิ่มเอมใจ และความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จซ้ำอีกครั้งอาจทำให้ความรู้สึกเสี่ยงของคุณลดน้อยลง

มีกฎเพียงข้อเดียว คือ ควบคุมสติ จัดการอารมณ์ และทำตามแผนปฏิบัติการ นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ หากคุณรู้สึกว่าอารมณ์เริ่มควบคุมไม่ได้ ลองหยุดพัก และเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้าง

ช้าๆ และมั่นคง

ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญในการเก็งกำไรระยะสั้น (scalping) ซึ่งการซื้อขายจะอยู่ในตลาดเพียงไม่กี่นาที กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวันเกี่ยวข้องกับการปิดการซื้อขายก่อนสิ้นวัน ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดค่าสวอปได้ ในกรณีนี้ เพียงแค่ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคา 5-8 แท่งเทียนก็เพียงพอแล้ว

ในกรอบเวลา H1 หนึ่งวันซื้อขายประกอบด้วยแท่งเทียน 24 แท่ง แต่ละแท่งมีเวลา 1 ชั่วโมง เมื่อสัญญาณปรากฏขึ้นบนแท่งเทียนใดแท่งหนึ่ง เทรดเดอร์จะมีเวลาเต็มชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะเปิดการซื้อขายในแท่งเทียนถัดไปหรือจะรอก่อน

อย่ากลัวที่จะสำรวจ

เทรดเดอร์มืออาชีพเรียนรู้ทุกวัน มุ่งมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทุกวัน:

• พัฒนาทักษะของคุณในตราสารการซื้อขายต่างๆ พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ และอย่าลังเลที่จะหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้กับผู้ซื้อขายคนอื่นๆ
• อย่ากลัวที่จะทดลองหากมันอยู่ในขอบเขตการจัดการความเสี่ยงของคุณ
• เปลี่ยนแปลงแผนการซื้อขายหากจำเป็น เป้าหมายของคุณอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อบรรลุเป้าหมาย

พยายามไม่เพียงแต่ได้รับความรู้ใหม่เท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนาความเข้าใจโดยสัญชาตญาณของตลาดด้วย

บทสรุป

สิ่งที่เทรดเดอร์มือใหม่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ Forex:

• Forex คือตลาดที่คุณสามารถทำเงินจากส่วนต่างของราคาสกุลเงิน ยิ่งการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาแม่นยำมากเท่าไหร่ กำไรก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
• กุญแจสำคัญของความสำเร็จคือความรู้ การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การลองใช้กลยุทธ์ในบัญชีทดลอง และในผู้ทดสอบ การปฏิบัติตามกฎการจัดการความเสี่ยง และการจัดการอารมณ์
• ก่อนที่จะเปิดการซื้อขายในบัญชีจริง คุณต้องเข้าใจหลักการซื้อขาย รู้เงื่อนไข มีทักษะพื้นฐานในการทำงานกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย และมีแผนการดำเนินการที่ชัดเจน
• แผนปฏิบัติการของคุณควรตอบคำถามเหล่านี้: เป้าหมายคืออะไร และคุณมีเวลาเท่าใดในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น? จะใช้เครื่องมืออะไร? สิ่งที่คาดหวังจากระบบการซื้อขายคืออะไร? ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง? ควรทำอย่างไรหากเกิดเหตุสุดวิสัย?
• ระบบการเทรดของคุณจะต้องตอบคำถามนี้: คุณเปิดการเทรดอย่างไร เมื่อไหร่ และขึ้นอยู่กับข้อมูลใด? คุณปิดการเทรดอย่างไร? บทความนี้เป็นสัญญาณหลัก และสัญญาณไหนเป็นสัญญาณเพิ่มเติม?

เชื่อมั่นในความสามารถของคุณ พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ปฏิบัติตามแผน และอย่ายอมแพ้เพราะอุปสรรคชั่วคราว